新闻发布
   TSX: LAC ● 纽约证券交易所:LAC
   

美洲锂业宣布提案
普通股的公开发行

(除非另有说明,所有金额均以美元计)

2024年4月17日——加拿大温哥华:美洲锂业公司(多伦多证券交易所股票代码:LAC)(纽约证券交易所代码:LAC)(“美洲锂业” 或 “公司”)宣布,它打算在承销公开发行(“本次发行”)中发行和出售其5500万股普通股(“普通股”),但须视市场情况而定。本次发行中出售的所有普通股将由Lithium Americas发行。本次发行受市场和其他条件的约束,无法保证本次发行是否或何时完成,也无法保证本次发行的实际规模或条款。Lithium Americas还预计将授予承销商30天的期权,以额外购买高达15%的普通股(“超额配股期权”)。

Evercore ISI、高盛公司LLC和BMO Capital Markets(合称 “主要承销商”)将领导一个承销商集团,并担任拟议发行的联合牵头账面管理人。

本次发行将通过公司现有基础架子招股说明书(“美国基本架子招股说明书”)的招股说明书补充文件(“美国基础架子招股说明书”)在美国进行,该补充文件是F-3表格(文件编号333-274883)(“注册声明”)上的有效注册声明(“注册声明”)的一部分,并将通过招股说明书补充文件在加拿大进行(公司现有基础货架招股说明书(“加拿大基本货架”)的 “加拿大招股说明书补充文件”,以及美国招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)招股说明书”,连同美国基本货架招股说明书,“基本货架招股说明书”)。该产品在美国以及加拿大除魁北克以外的每个省份和地区发行。招股说明书补充文件、基本招股说明书和注册声明包含有关公司和拟议发行的重要信息。在做出投资决定之前,潜在投资者应阅读招股说明书补充文件、基本货架招股说明书和注册声明以及公司提交的其他文件。加拿大初步招股说明书补充文件(以及相关的加拿大基础架招股说明书)可在SEDAR+上查阅,网址为www.sedarplus.ca。初步的美国招股说明书补充文件(连同注册声明)可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。或者,如有最终的美国招股说明书补充文件(连同注册声明),可根据要求联系Evercore Group L.L.C. 获取,注意:股权资本市场,55 East 52街,35第四Floor,纽约,纽约 10055 致电 (888) 474-0200 或发送电子邮件至 ecm.prospectus@evercore.com;高盛公司有限责任公司,收件人:纽约州纽约西街200号招股说明书部 10282 致电 (866) 471-2526 或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com;或者 BMO Nesbitt Burns Inc.,收件人:安大略省布兰普顿市托布拉姆路9195号布兰普顿分销中心C/O公司数据集团 L6S 6H2,致电 905-791-3151 分机 4312 或发送电子邮件至 torbramwarehouse@datagroup.ca。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买证券要约,在根据任何此类省、地区、州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何省、地区、州或司法管辖区出售证券是非法的,也不会有任何证券的出售。所发行的证券没有得到任何监管机构的批准或拒绝,也没有任何此类授权对招股说明书补充文件、基本架子招股说明书或注册声明的准确性或充分性进行过任何转移。


关于美洲锂业

该公司是一家总部位于加拿大的锂资源公司,通过其全资子公司内华达锂业公司拥有位于内华达州北部洪堡县的Thacker Pass项目的100%股份

投资者联系人

弗吉尼亚·摩根,投资者关系和ESG副总裁

+1-778-726-4070

ir@lithiumamericas.com

前瞻性信息

本新闻稿包含适用的加拿大证券立法所指的 “前瞻性信息”,以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”(统称为 “前瞻性信息”(“FLI”))。除历史事实陈述外,所有陈述都是 FLI,可以通过使用包括但不限于诸如 “预测”、“计划”、“继续”、“估计”、“预期”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、“提议”、“潜在”、“目标”、“实施”、“计划”、“预测” 等词语来识别 “打算”、“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“相信” 和类似的术语,或关于某些行动、事件或结果 “可能”、“可能会”、“可能会”、“可能会” 或 “将” 被采取、发生或实现的声明。本新闻稿中的FLI包括但不限于与本次发行相关的声明,包括发行规模、超额配股权和其他发行条款以及发行的完成;以及有关管理层信念、计划、估计和意图的其他声明,以及有关未来预期事件、业绩、情况、业绩或预期的非历史事实的类似声明。

FLI涉及已知和未知的风险、假设和其他可能导致实际结果或绩效出现重大差异的因素。FLI反映了公司当前对未来事件的看法,尽管截至本新闻发布之日公司认为这是合理的,但本质上会受到重大的不确定性和突发事件的影响。因此,无法确定它们是否会准确反映实际结果。此类FLI所依据的假设包括但不限于在可接受的条件下及时筹集资金的能力;发行所需的所有监管部门批准将及时获得;发行完成前的所有条件将及时得到满足;发行将完成;以及有关总体经济和行业增长率、大宗商品价格、货币汇率和利率以及竞争条件的假设。尽管公司认为此类FLI中反映的假设和预期是合理的,但公司无法保证这些假设和预期将被证明是正确的。

请读者注意,上述因素清单并不详尽。无法保证FLI会被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类信息中的预期存在重大差异。因此,提醒读者不要过分依赖这些信息,并且该信息可能不适用于任何其他目的,包括投资目的。由于此处以及加拿大和美国初步招股说明书补充文件、基本架构招股说明书和注册声明(包括其中以引用方式纳入的文件)中列出的风险因素,该公司的实际业绩可能与任何FLI的预期存在重大差异。


这些警示性声明明确限制了本新闻稿中包含的FLI。本新闻稿中的所有FLI均指截至本新闻发布之日。除非法律要求,否则公司不承担任何义务更新或修改任何FLI,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。有关这些假设以及风险和不确定性的其他信息包含在公司向证券监管机构提交的文件中,包括公司最新的20-F表年度报告以及管理层对我们最近完成的财政年度以及中期财务期(如果适用)的讨论和分析,这些讨论和分析可在SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov上查阅。本新闻稿中包含的所有FLI均受上述文件中列出的风险因素的明确限制。