英特尔公司
2200 米申学院大道
加利福尼亚州圣克拉拉 95054-1549
新闻发布
英特尔公布2023年第三季度财务业绩
新闻摘要
•第三季度收入为142亿美元,同比下降8%。
•归属于英特尔的第三季度每股收益(EPS)为0.07美元;归属于英特尔的非公认会计准则每股收益为0.41美元。
•第三季度收入超过了预期的高水平,每股收益受益于强大的运营杠杆率和支出纪律;公司在流程和产品、铸造和人工智能(AI)方面实现了关键里程碑。
•预计第四季度收入为146亿美元至156亿美元,归属于英特尔的每股收益为0.23美元,归属于英特尔的非公认会计准则每股收益为0.44美元。
加利福尼亚州圣克拉拉,2023年10月26日——英特尔公司今天公布了2023年第三季度财务业绩。
英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格表示:“我们在第三季度取得了出色的成绩,这体现在我们的流程和产品路线图方面的全面进展、与新代工客户的协议以及我们将人工智能带到世界的势头。”“通过不懈地推进战略、重建执行引擎和兑现对客户的承诺,我们将继续在IDM 2.0转型方面取得有意义的进展。”
英特尔首席财务官戴维·津斯纳表示:“我们的业绩连续第三个季度超出预期,收入高于预期的最高水平,每股收益得益于强劲的运营杠杆率和支出纪律。正如我们最近的投资组合行动所证明的那样,我们高度专注于成为所有者资本的出色配置者,为股东释放价值。”
2023 年第三季度财务亮点
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| GAAP | | 非公认会计准则 |
| Q3 2023 | Q3 2022 | 对比 2022 年第三季度 | | Q3 2023 | Q3 2022 | 对比 2022 年第三季度 |
收入 (B 美元) | $14.2 | $15.3 | 下跌 8% | | | | |
毛利率 | 42.5% | 42.6% | 向下 0.1 ppt | | 45.8% | 45.9% | 向下 0.1 ppt |
研发和管理与并购 ($B) | $5.2 | $6.0 | 下跌 14% | | $4.6 | $5.4 | 向下 15% |
营业利润率 | (0.1)% | (1.1)% | 向上 1 ppt | | 13.6% | 10.8% | 上涨2.8个百分点 |
税率 | 696.2% | 642.0% | n/m* | | 13.0% | 13.0% | — |
归属于英特尔的净收益(亏损)(B 美元) | $0.3 | $1.0 | 下跌 71% | | $1.7 | $1.5 | 上涨 14% |
归属于英特尔的每股收益(亏损)——摊薄 | $0.07 | $0.25 | 下跌 72% | | $0.41 | $0.37 | 上涨 11% |
在第三季度,该公司从运营中产生了58亿美元的现金,并派发了5亿美元的股息。
* 没有意义。
下文提供了公认会计原则和非公认会计准则指标之间的全面对账。
业务部门摘要
英特尔此前宣布了组织变革,将其加速计算系统和显卡组整合到其客户端计算组和数据中心和人工智能组。这一变化旨在推动更有效的市场进入能力,加快这些业务的规模,同时降低成本。因此,该公司在2023年第一季度修改了其分部报告,以适应本次重组和某些其他业务重组。所有前期细分市场数据均经过回顾性调整,以反映公司内部从2023财年起接收信息以及管理和监控运营板块业绩的方式。
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| 业务部门收入和趋势 | | Q3 2023 | | 对比 2022 年第三季度 | | | | |
| 客户机计算组 (CCG) | | 79 亿美元 | | 向下 | 3% | | | | | |
| 数据中心和人工智能 (DCAI) | | 38 亿美元 | | 向下 | 10% | | | | | |
| 网络和边缘 (NEX) | | 15 亿美元 | | 向下 | 32% | | | | | |
| Mobile | | 5.3 亿美元 | | 向上 | 18% | | | | | |
| 英特尔代工服务 (IFS) | | 3.11 亿美元 | | 向上 | 299% | | | | | |
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业务亮点
▪ 英特尔仍有望实现其在四年内实现五个节点的目标,并到2025年恢复晶体管性能和功率性能的领先地位。除英特尔7外,该公司第一个使用极紫外(EUV)技术的节点英特尔4现已投入批量生产。随着 0.9 PDK 的发布,英特尔还实现了英特尔 18A 的关键里程碑。此外,英特尔还宣布了业界首批用于下一代先进封装的玻璃基板之一,计划在本十年后期推出。这一突破性成就将使封装中的晶体管能够持续扩展,并推进摩尔定律以提供以数据为中心的应用程序。
▪ 英特尔继续投资制造能力,以建立地域平衡、安全和有弹性的供应链,在本季度在爱尔兰莱克斯利普开设了Fab 34。再加上该公司计划在德国马格德堡建造的晶圆制造设施以及计划在波兰弗罗茨瓦夫建造的组装和测试设施,这将有助于在欧洲创建首个同类的端到端领先半导体制造价值链。
▪ 本周,英特尔分享了其计划,即在年底之前开始安装世界上第一个用于商业用途的高NA EUV工具,以继续公司对位于俄勒冈州罗勒英亩的戈登摩尔公园进行现代化和基础设施扩建,该公园是世界领先的半导体创新和产品化中心之一。
▪ 英特尔已向美国商务部CHIPS计划办公室提交了其在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的所有四项主要制造业提案,这些提案代表了超过1000亿美元的美国制造和研究投资。
▪ 英特尔宣布,一家主要客户承诺向英特尔18A和英特尔3提供有意义的预付款,这使该公司能够加快在亚利桑那州钱德勒的奥科蒂洛园区建造两座新的尖端芯片工厂的计划。此外,IFS和塔半导体宣布了一项协议,根据该协议,英特尔将提供代工服务和300毫米制造能力,利用英特尔在新墨西哥州的先进制造工厂,帮助塔为全球客户提供服务。
▪ 在 Intel Innovation 2023 上,英特尔概述了其战略,即让人工智能无处不在,使其更易于在所有工作负载中使用,从客户端和边缘到网络和云。该公司展示了如何通过其硬件产品提供人工智能功能,并通过开放的多架构软件解决方案使其可用。
▪ 在 DCAI 中,英特尔第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器继续保持强劲势头,全球前 10 名云服务提供商现已全面部署该处理器。此外,该公司代号为Emerald Rapids的第五代英特尔® 至强® 处理器已投入生产,并于本月开始向客户发货,并于12月14日正式推出。英特尔® Gaudi® 2 加速器的客户发展势头仍在继续,其竞争性能最近得到了 MLCommons 基准测试结果的验证。英特尔与 Stability AI 一起,正在完全基于第四代英特尔至强可扩展处理器和 4,000 个英特尔 Gaudi2 AI 加速器构建世界上最大的人工智能超级计算机之一。
▪ 在客户端计算方面,英特尔使用代号为 Meteor Lake 的英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器开创了人工智能电脑时代。基于英特尔4的英特尔酷睿Ultra处理器于第三季度开始向客户发货,并将于12月14日与第五代英特尔至强处理器一起正式推出。本月早些时候,英特尔推出了全新的英特尔® 酷睿® 第 14 代台式机处理器系列,为发烧友提供世界上最快的台式机频率和最佳的台式机体验。
▪ 在网络和边缘领域,英特尔推出了最新的 OpenVINO™ 工具包版本 2023.1,这是开发人员在客户端和边缘平台上首选的人工智能推理和部署运行时,ai.io 和 fit: Match 演示了他们如何使用 OpenVINO 来加速其在英特尔创新领域的应用程序。
▪ Mobileye实现了创纪录的第三季度收入,同比增长18%,并宣布其先进的监管和司机解决方案在设计上与汽车制造商一汽和极星合作。
随着英特尔继续寻找为股东释放价值的创新方法,该公司最近宣布打算将其可编程解决方案集团(PSG)业务拆分为独立业务。这将为PSG提供所需的自主权和灵活性,以全面加速其增长并更有效地在FPGA行业中竞争。在英特尔保留多数股权的情况下,该公司可能会与私人投资者一起探索加速业务增长的机会。在接下来的两到三年中,英特尔打算对PSG进行首次公开募股。
在第三季度,英特尔还同意将其IMS纳米制造业务(IMS)的10%股份出售给台积电,IMS的估值约为43亿美元,与最近向贝恩资本特殊情况出售股份的估值一致。这些交易共同凸显了英特尔专注于推进其IDM 2.0战略,推动其核心业务的增长,并为其所有资产的股东创造价值。
2023 年第四季度股息
公司董事会宣布公司普通股的季度股息为每股0.125美元,该股息将于2023年12月1日支付给截至2023年11月7日的登记股东。
商业展望
英特尔对2023年第四季度的指导包括公认会计原则和非公认会计准则的估计。GAAP和非GAAP财务指标之间的对账如下所示。*
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Q4 2023 | | GAAP* | | 非公认会计准则* |
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收入 | | 146-156 亿美元 | | 146-156亿美元^ |
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毛利率 | | 43.3% | | 46.5% |
税率 | | 5% | | 13% |
归属于英特尔的每股收益(亏损)——摊薄 | | $0.23 | | $0.44 |
^ 不以非公认会计准则为基础进行调整。
由于下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素等因素,实际业绩可能与英特尔的《业务展望》存在重大差异。毛利率和每股收益展望基于收入区间的中点。
*自 2023 年 1 月起,英特尔将某些生产机械和设备的估计使用寿命从五年延长至八年。与截至2022年底的估计使用寿命相比,英特尔预计2023年的总折旧费用将减少42亿美元。英特尔预计,这一变化将导致毛利率增加约25亿美元,研发费用减少4亿美元,期末库存价值减少13亿美元。
财报网络直播
英特尔将于今天太平洋夏令时间下午2点举行公开网络直播,讨论其2023年第三季度的业绩。该公开网络直播可在英特尔投资者关系网站 www.intc.com 上观看。相应的收益报告和网络直播重播也将在网站上公布。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。诸如 “加速”、“实现”、“目标”、“抱负”、“预测”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“目标”、“成长”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“里程碑”、“下一代”、“目标”、“走上正轨”、“机会”、“展望”、“待定”、“计划”、“位置”、“潜力”、“可能”、“预测”、“进展”、“斜坡”、“路线图”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“未来”、“将来”,以及这些词语和类似表述的变体旨在确定此类前瞻性陈述,其中可能包括有关以下内容的陈述:
•我们的业务计划和战略及其预期收益,包括我们的IDM 2.0战略、我们与布鲁克菲尔德的合作伙伴关系、向内部铸造模式的过渡、报告结构的更新和我们的人工智能战略;
•对我们未来财务业绩的预测,包括未来收入、毛利率、资本支出和现金流;
•预计的成本和收益趋势;
•未来的现金需求以及资本资源的可用性、用途、充足性和成本,以及资金来源,包括未来的资本和研发投资、信用评级预期以及股东的预期回报,例如股票回购和分红;
•未来的产品、服务和技术,以及此类产品、服务和技术的预期目标、时间表、进度、可用性、生产、监管和收益,包括未来的工艺节点和封装技术、产品路线图、时间表、未来的产品架构、对工艺性能的预期、每瓦特平价以及有关产品和流程领先地位的指标和预期;
•投资计划和投资计划的影响,包括在美国和国外;
•内部和外部制造计划,包括未来的内部制造量、制造扩张计划及其融资以及外部铸造厂的使用;
•未来的生产能力和产品供应;
•供应预期,包括有关限制、限制、定价和行业短缺的预期;
•与英特尔代工业务相关的计划和目标,包括与预期客户、未来的制造能力和服务、技术和知识产权产品有关的计划和目标;
•收购、资产剥离和其他重大交易(包括出售我们的NAND存储器业务)的预期时机和影响;
•重组活动和成本节约或效率举措的预期完成情况和影响,包括与2022年重组计划相关的举措;
•未来的社会和环境绩效目标、衡量标准、战略和结果;
•我们的预期增长、未来的市场份额以及业务和运营的趋势;
•与我们的业务相关的市场的预计增长和趋势;
•与行业组件、基材和铸造产能利用率、短缺和限制相关的预期趋势和影响;
•对政府激励措施的期望;
•未来的技术趋势和发展,例如人工智能;
•未来的宏观环境和经济状况;
•未来对 COVID-19 的反应和影响;
•地缘政治状况;
•与税收和会计相关的预期;
•对我们与某些受制裁方的关系的期望;以及
•未来事件或情况的其他特征。
此类陈述涉及许多风险和不确定性,可能导致我们的实际业绩与明示或暗示的业绩存在重大差异,包括:
•对我们产品的需求变化;
•产品组合的变化;
•我们制造业务的复杂性和固定成本性质;
•我们行业的高度竞争和快速的技术变革;
•对研发以及我们的业务、产品、技术和制造能力的重大前期投资;
•易受新产品开发和制造相关风险的影响,包括产品缺陷或勘误表,尤其是在我们开发下一代产品和实施下一代工艺技术时;
•与高度复杂的全球供应链相关的风险,包括来自中断、延误、贸易紧张局势或短缺的风险;
•与销售相关的风险,包括客户集中度以及使用分销商和其他第三方;
•我们产品中存在潜在的安全漏洞;
•网络安全和隐私风险;
•投资和交易风险;
•知识产权风险和与诉讼和监管程序相关的风险;
•许多司法管辖区不断变化的监管和法律要求;
•地缘政治和国际贸易状况,包括俄罗斯对乌克兰的战争、以色列最近发生的事件以及中美之间紧张局势加剧的影响;
•我们的债务义务和我们获得资本来源的能力;
•大规模全球运营的风险;
•宏观经济状况,包括区域或全球衰退或衰退;
•COVID-19 或类似疫情的影响;
•本新闻稿、我们最新的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。
鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们敦促读者仔细阅读和考虑本新闻稿以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的各种披露,这些文件披露了可能影响我们业务的风险和不确定性。
除非另有特别说明,否则本新闻稿中的前瞻性陈述不反映截至本申报之日尚未完成的任何剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。此外,本新闻稿中的前瞻性陈述基于管理层截至本新闻稿发布之日的预期,除非另有更早的日期,包括基于第三方信息和管理层认为信誉良好的预测的预期。除非法律可能要求披露,否则我们不承诺也明确表示不承担任何义务更新此类声明,无论这些声明是由于新信息、新发展还是其他原因导致的。
关于英特尔
英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)是行业领导者,致力于创造改变世界的技术,推动全球进步并丰富生活。受摩尔定律的启发,我们不断努力推进半导体的设计和制造,以帮助客户应对最大的挑战。通过在云端、网络、边缘和各种计算设备中嵌入智能,我们释放了数据的潜力,使商业和社会变得更好。要了解有关英特尔创新的更多信息,请访问newsroom.intel.com和intel.com。
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合并简明损益表和其他信息
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| | 三个月已结束 | | |
(以百万计,每股金额除外;未经审计) | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | | | |
净收入 | | $ | 14,158 | | | $ | 15,338 | | | | | |
销售成本 | | 8,140 | | | 8,803 | | | | | |
毛利率 | | 6,018 | | | 6,535 | | | | | |
研究和开发 | | 3,870 | | | 4,302 | | | | | |
营销、一般和行政 | | 1,340 | | | 1,744 | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 816 | | | 664 | | | | | |
运营费用 | | 6,026 | | | 6,710 | | | | | |
营业收入(亏损) | | (8) | | | (175) | | | | | |
股票投资的收益(亏损),净额 | | (191) | | | (151) | | | | | |
利息和其他净额 | | 147 | | | 138 | | | | | |
税前收入(亏损) | | (52) | | | (188) | | | | | |
税收准备金(受益) | | (362) | | | (1,207) | | | | | |
净收益(亏损) | | 310 | | | 1,019 | | | | | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | | 13 | | | — | | | | | |
归属于英特尔的净收益(亏损) | | $ | 297 | | | $ | 1,019 | | | | | |
归属于英特尔—Basic的每股收益(亏损) | | $ | 0.07 | | | $ | 0.25 | | | | | |
归属于英特尔的每股收益(亏损)——摊薄 | | $ | 0.07 | | | $ | 0.25 | | | | | |
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已发行普通股的加权平均股数: | | | | | | | | |
基本 | | 4,202 | | | 4,118 | | | | | |
稀释 | | 4,229 | | | 4,125 | | | | | |
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| | 三个月已结束 |
(以百万计) | | 2023年9月30日 | | 2022年7月2日 |
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普通股信息的每股收益: | | | | |
已发行普通股的加权平均股数——基本 | | 4,202 | | | 4,118 | |
员工股权激励计划的摊薄效应 | | 27 | | | 7 | |
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已发行普通股的加权平均股数——摊薄 | | 4,229 | | | 4,125 | |
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其他信息: | | | | |
员工(以千计) | | 120.3 | | | 131.5 | |
英特尔公司
合并简明资产负债表
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(以百万计,面值除外;未经审计) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 7,621 | | | $ | 11,144 | |
短期投资 | | 17,409 | | | 17,194 | |
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| | | | |
应收账款,净额 | | 2,843 | | | 4,133 | |
库存 | | | | |
原材料 | | 1,278 | | | 1,517 | |
工作正在进行中 | | 6,266 | | | 7,565 | |
成品 | | 3,922 | | | 4,142 | |
| | 11,466 | | | 13,224 | |
| | | | |
其他流动资产 | | 4,472 | | | 4,712 | |
流动资产总额 | | 43,811 | | | 50,407 | |
| | | | |
财产、厂房和设备,净额 | | 93,352 | | | 80,860 | |
股票投资 | | 5,700 | | | 5,912 | |
| | | | |
善意 | | 27,591 | | | 27,591 | |
已确定的无形资产,净额 | | 4,970 | | | 6,018 | |
其他长期资产 | | 13,413 | | | 11,315 | |
总资产 | | $ | 188,837 | | | $ | 182,103 | |
| | | | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
短期债务 | | $ | 2,288 | | | $ | 4,367 | |
应付账款 | | 8,669 | | | 9,595 | |
应计薪酬和福利 | | 3,115 | | | 4,084 | |
| | | | |
应缴所得税 | | 2,112 | | | 2,251 | |
其他应计负债 | | 12,430 | | | 11,858 | |
流动负债总额 | | 28,614 | | | 32,155 | |
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债务 | | 46,591 | | | 37,684 | |
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其他长期负债 | | 7,946 | | | 8,978 | |
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股东权益: | | | | |
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普通股和超过面值的资本,已发行和流通的4,216股(截至2022年12月31日已发行和流通的4,137股) | | 35,653 | | | 31,580 | |
累计其他综合收益(亏损) | | (861) | | | (562) | |
留存收益 | | 67,021 | | | 70,405 | |
英特尔股东权益总额 | | 101,813 | | | 101,423 | |
非控股权益 | | 3,873 | | | 1,863 | |
股东权益总额 | | 105,686 | | | 103,286 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 188,837 | | | $ | 182,103 | |
英特尔公司
合并简明现金流量表
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| | 九个月已结束 |
(以百万计;未经审计) | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
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现金和现金等价物,期初 | | $ | 11,144 | | | $ | 4,827 | |
运营活动提供的(用于)的现金流: | | | | |
净收益(亏损) | | (985) | | | 8,678 | |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | | |
折旧 | | 5,753 | | | 8,309 | |
基于股份的薪酬 | | 2,433 | | | 2,392 | |
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重组和其他费用 | | 718 | | | 665 | |
无形资产的摊销 | | 1,336 | | | 1,439 | |
股票投资(收益)亏损,净额 | | 47 | | | (4,075) | |
| | | | |
资产剥离(收益)亏损 | | — | | | (1,072) | |
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资产和负债的变化: | | | | |
应收账款 | | 1,290 | | | 1,991 | |
库存 | | 1,758 | | | (2,043) | |
应付账款 | | (1,082) | | | (485) | |
应计薪酬和福利 | | (1,171) | | | (1,912) | |
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所得税 | | (2,676) | | | (4,062) | |
其他资产和负债 | | (574) | | | (2,095) | |
调整总额 | | 7,832 | | | (948) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | 6,847 | | | 7,730 | |
(用于)投资活动提供的现金流: | | | | |
不动产、厂房和设备的增加 | | (19,054) | | | (19,145) | |
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购买短期投资 | | (37,287) | | | (31,669) | |
短期投资的到期日和销售 | | 36,725 | | | 35,129 | |
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股权投资的销售 | | 375 | | | 4,880 | |
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资产剥离的收益 | | — | | | 6,579 | |
其他投资 | | 518 | | | (2,764) | |
用于投资活动的净现金 | | (18,723) | | | (6,990) | |
(用于)融资活动提供的现金流: | | | | |
商业票据的偿还 | | (3,944) | | | — | |
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融资租赁的付款 | | (96) | | | (341) | |
合作伙伴的捐款 | | 1,106 | | | — | |
出售子公司股份的收益 | | 2,423 | | | — | |
长期债务的发行,扣除发行成本 | | 11,391 | | | 6,103 | |
偿还债务 | | (423) | | | (3,088) | |
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向股东支付股息 | | (2,561) | | | (4,488) | |
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其他融资 | | 457 | | | 776 | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | | 8,353 | | | (1,038) | |
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现金和现金等价物的净增加(减少) | | (3,523) | | | (298) | |
现金和现金等价物,期末 | | $ | 7,621 | | | $ | 4,529 | |
英特尔公司
补充运营板块业绩
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| | 三个月已结束 | | |
(以百万计) | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | | | |
净收入: | | | | | | | | |
客户机计算 | | | | | | | | |
桌面 | | $ | 2,753 | | | $ | 3,222 | | | | | |
笔记本 | | 4,503 | | | 4,408 | | | | | |
其他 | | 611 | | | 498 | | | | | |
| | 7,867 | | | 8,128 | | | | | |
| | | | | | | | |
数据中心和人工智能 | | 3,814 | | | 4,255 | | | | | |
网络和边缘 | | 1,450 | | | 2,133 | | | | | |
Mobile | | 530 | | | 450 | | | | | |
英特尔代工服务 | | 311 | | | 78 | | | | | |
所有其他 | | 186 | | | 294 | | | | | |
净收入总额 | | $ | 14,158 | | | $ | 15,338 | | | | | |
| | | | | | | | |
营业收入(亏损): | | | | | | | | |
客户机计算 | | $ | 2,073 | | | $ | 1,447 | | | | | |
数据中心和人工智能 | | 71 | | | (139) | | | | | |
网络和边缘 | | 17 | | | 197 | | | | | |
Mobile | | 170 | | | 142 | | | | | |
英特尔代工服务 | | (86) | | | (90) | | | | | |
所有其他 | | (2,253) | | | (1,732) | | | | | |
总营业收入(亏损) | | $ | (8) | | | $ | (175) | | | | | |
我们的绝大部分收入来自我们的主要产品,这些产品采用了各种组件和技术,包括基于英特尔架构的微处理器和芯片组、独立的片上系统或多芯片封装。
我们的应申报和不可申报运营部门的收入主要与以下产品线有关:
▪ CCG 包括专为最终用户外形设计的产品,侧重于二合一的高增长细分市场、轻薄型产品、商业和游戏领域,以及连接和显卡等其他产品的增长。
▪ DCAI 包括广泛的中央处理单元 (CPU)、特定领域加速器和现场可编程门阵列 (FPGA) 产品组合,旨在为数据中心和超大规模解决方案提供支持,以满足不同的计算需求。
▪ NEX 包括可编程平台以及专为云网络、电信网络、本地边缘、软件和平台等细分市场而设计的高性能连接和计算解决方案。
▪ Mobileye包括开发和部署高级驾驶辅助系统(ADAS)以及自动驾驶技术和解决方案。
▪ IFS 提供差异化的全栈解决方案,包括晶圆制造、封装、芯片标准和软件。
我们有销售和营销、制造、工程、财务和管理小组。这些群体的费用通常分配给运营部门。
我们有一个 “所有其他” 类别,其中包括收入、支出和费用,例如:
▪ 未另行列报的不可申报细分市场的经营业绩,以及支持我们举措的初创企业的经营业绩;
▪ 剥离企业的历史经营业绩;
▪ 重组和其他费用中包含的金额;
▪ 未分配给运营部门的员工福利、薪酬、减值费用和其他费用;以及
▪ 与收购相关的成本,包括与收购相关的无形资产和商誉的摊销和任何减值。
英特尔公司
非公认会计准则指标的解释
除了根据美国公认会计原则披露财务业绩外,本文件还提及以下非公认会计准则财务指标。我们认为,这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关我们经营业绩的有用补充信息,可以比较某些项目可能与业务业绩无关的时期之间的财务趋势和业绩,并可以提高管理层在经营业务和衡量业绩时使用的关键指标的透明度。这些非公认会计准则财务指标用于我们基于绩效的限制性股票单位和现金奖励计划。
我们的非公认会计准则财务指标反映了基于以下一项或多项的调整,以及相关的所得税影响。从2023年开始,所得税影响是使用所有调整中13%的固定长期预计税率计算的。我们使用五年非公认会计准则财务预测每年预测这一长期非公认会计准则税率,该预测不包括每次调整的所得税影响。预计的非公认会计准则税率还考虑了我们的税收结构、我们在各个司法管辖区的税收状况以及我们经营所在的重要司法管辖区的关键立法等因素。这种长期的非公认会计准则税率可能会因各种原因而发生变化,包括快速变化的全球税收环境、我们的地域收益结构的重大变化或我们的战略或业务运营的变化。管理层使用这种非公认会计准则税率来管理内部短期和长期运营计划以及评估我们的业绩;我们认为这种方法有助于比较我们的经营业绩,并为我们当前的经营业绩提供了有用的评估。对上期非公认会计准则财务指标进行了追溯调整,以反映这一更新的方法。
不应将我们的非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估根据美国公认会计原则计算的财务业绩以及这些业绩的对账情况。
| | | | | | | | |
非公认会计准则调整或衡量标准 | 定义 | 对管理层和投资者有用 |
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与收购相关的调整 | 与收购相关的无形资产的摊销包括无形资产的摊销,例如与业务合并相关的开发技术、品牌和客户关系。在我们的《美国公认会计原则》财务报表中,与这些无形资产摊销相关的费用计入销售成本和MG&A。摊销费用是在相关收购的无形资产的估计使用寿命内记录的,因此通常在多年内记录。 | 我们在计算某些非公认会计准则指标时不包括与收购相关的无形资产的摊销费用,因为这些费用的规模不一致,并且受到收购时机和估值的重大影响。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较,并为投资者提供了评估成本和支出趋势的额外手段。 |
基于股份的薪酬 | 基于股份的薪酬包括与我们的员工股权激励计划相关的费用。 | 我们在计算某些非公认会计准则指标时不包括与股份薪酬相关的费用,因为我们认为这些调整可以更好地与同行公司的业绩进行比较,也因为管理层不将这些费用视为我们核心经营业绩的一部分。我们认为,从管理层的角度来看,这些调整为投资者提供了一个有用的视角,可以了解我们的核心业务模式、管理层目前如何评估核心运营业绩以及评估支出趋势的其他手段,包括与其他同行公司的比较。 |
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非公认会计准则调整或衡量标准 | 定义 | 对管理层和投资者有用 |
重组和其他费用 | 重组费用是与正式重组计划相关的成本,主要与员工的遣散费和福利安排有关。其他费用可能包括定期的商誉和资产减值、某些养老金费用以及与重组活动相关的成本。2023 年第三季度包括欧共体处以的罚款和与终止我们收购塔楼协议相关的费用。 | 为了计算某些非公认会计准则指标,我们不包括重组和其他费用,包括对前期记录的费用的任何调整,因为这些成本不能反映我们的核心经营业绩。这些调整有助于对我们的核心经营业绩进行有用的评估以及与过去的经营业绩进行比较,并为投资者提供了评估支出趋势的额外手段。 |
股票投资(收益)亏损,净额 | 净股权投资的(收益)亏损包括持续的有价股票证券按市值计价的调整、非有价股票证券的可观察价格调整、相关的减值费用以及股权投资的出售等。 | 为了计算某些非公认会计准则指标,我们将这些非营业收益和亏损排除在外,因为它提供了更好的期间可比性。这种排除反映了管理层如何评估业务的核心业务。 |
资产剥离的收益(亏损) | 收益(亏损)在剥离结束时确认,或在收盘时收到延期对价后在指定的延期期内确认。根据我们在2021年12月29日首次完成出售NAND存储器业务时签订的NAND晶圆制造和销售协议下的持续义务,部分初始收盘对价已延期,并将在第一次和第二次收盘时予以确认。 | 出于计算某些非公认会计准则指标的目的,我们将资产剥离产生的收益或损失排除在外,因为它们不能反映我们当前的经营业绩。这些调整有助于对我们当前的经营业绩进行有用的评估,并与过去的经营业绩进行比较。 |
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调整后的自由现金流 | 我们参考了调整后自由现金流的非公认会计准则财务指标,管理层在评估我们的流动性来源、资本资源和收益质量时使用该指标。调整后的自由现金流是按以下因素调整的运营现金流:1) 不动产、厂房和设备的增加,扣除资本补助和合作伙伴出资的收益,2) 融资租赁的付款,以及 3) McAfee 股权出售的收益。 | 这项非公认会计准则财务指标通过提供评估我们业务现金流趋势的额外手段,有助于了解我们的资本需求和流动性来源。自2017年剥离以来,McAfee的股权分配和销售促进了先前的运营和自由现金流,尽管2022年第一季度的McAfee股票出售通常会作为股权出售排除在调整后的自由现金流中,但我们认为,将出售收益计入调整后的自由现金流有助于与过去的流动性表述进行更好、更一致的比较。 |
英特尔公司
GAAP 实际值与非 GAAP 实际值的补充对账
以下是非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账。这些非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估美国公认会计原则与非公认会计准则实际值之间的对账。请参阅本文档中的 “非公认会计准则指标解释”,详细说明对可比的美国公认会计准则指标所做的调整、管理层使用非公认会计准则指标的方式以及管理层认为非公认会计准则指标为投资者提供有用信息的原因。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
(以百万计,每股金额除外) | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | $ | 6,018 | | | $ | 6,535 | | | | | |
与收购相关的调整 | | 301 | | | 330 | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 164 | | | 172 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则毛利率 | | $ | 6,483 | | | $ | 7,037 | | | | | |
GAAP 毛利率百分比 | | 42.5 | % | | 42.6 | % | | | | |
与收购相关的调整 | | 2.1 | % | | 2.2 | % | | | | |
基于股份的薪酬 | | 1.2 | % | | 1.1 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则毛利率百分比 | | 45.8 | % | | 45.9 | % | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 研发和 MG&A | | $ | 5,210 | | | $ | 6,046 | | | | | |
与收购相关的调整 | | (43) | | | (43) | | | | | |
基于股份的薪酬 | | (608) | | | (621) | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则的研发和并购 | | $ | 4,559 | | | $ | 5,382 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 营业收入(亏损) | | $ | (8) | | | $ | (175) | | | | | |
与收购相关的调整 | | 344 | | | 373 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 772 | | | 793 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 816 | | | 664 | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则营业收入(亏损) | | $ | 1,924 | | | $ | 1,655 | | | | | |
GAAP 营业利润率(亏损) | | (0.1) | % | | (1.1) | % | | | | |
与收购相关的调整 | | 2.4 | % | | 2.4 | % | | | | |
基于股份的薪酬 | | 5.5 | % | | 5.2 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 5.8 | % | | 4.3 | % | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则营业利润率(亏损) | | 13.6 | % | | 10.8 | % | | | | |
|
| | | | | | | | |
GAAP 税率 | | 696.2 | % | | 642.0 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影响 | | (683.2) | % | | (629.0) | % | | | | |
非公认会计准则税率 | | 13.0 | % | | 13.0 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于英特尔的GAAP净收益(亏损) | | $ | 297 | | | $ | 1,019 | | | | | |
与收购相关的调整 | | 344 | | | 373 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 772 | | | 793 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 816 | | | 664 | | | | | |
股票投资(收益)亏损,净额 | | 191 | | | 151 | | | | | |
资产剥离(收益)亏损 | | (36) | | | (39) | | | | | |
归因于非控股权益的调整 | | (18) | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影响 | | (627) | | | (1,435) | | | | | |
归属于英特尔的非公认会计准则净收益(亏损) | | $ | 1,739 | | | $ | 1,526 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | |
(以百万计,每股金额除外) | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 | | | | |
归属于英特尔的每股GAAP收益(亏损)——摊薄 | | $ | 0.07 | | | $ | 0.25 | | | | | |
与收购相关的调整 | | 0.08 | | | 0.09 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 0.18 | | | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 0.19 | | | 0.16 | | | | | |
股票投资(收益)亏损,净额 | | 0.05 | | | 0.03 | | | | | |
资产剥离(收益)亏损 | | (0.01) | | | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归因于非控股权益的调整 | | — | | | — | | | | | |
所得税影响 | | (0.15) | | | (0.34) | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于英特尔的每股非公认会计准则收益(亏损)——摊薄 | | $ | 0.41 | | | $ | 0.37 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
(以百万计) | | 2023年9月30日 | | 2022年10月1日 |
| | | | |
(用于)经营活动提供的 GAAP 净现金 | | $ | 5,824 | | | $ | 1,030 | |
不动产、厂房和设备净增额 | | (4,881) | | | (7,296) | |
融资租赁的付款 | | — | | | (42) | |
| | | | |
调整后的自由现金流 | | $ | 943 | | | $ | (6,308) | |
用于投资活动的GAAP净现金 | | $ | (7,394) | | | $ | (4,571) | |
(用于)融资活动提供的 GAAP 净现金 | | $ | 842 | | | $ | 3,680 | |
英特尔公司
公认会计准则展望与非公认会计准则展望的补充对账
以下是非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账。这些非公认会计准则财务指标不应被视为替代或优于根据美国公认会计原则计算的财务指标,应仔细评估根据美国公认会计原则编制的财务展望以及本《商业展望》中的对账表。
请参阅本文档中的 “非公认会计准则指标解释”,详细说明对可比的美国公认会计准则指标所做的调整、管理层使用非公认会计准则指标的方式以及管理层认为非公认会计准则指标为投资者提供有用信息的原因。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年第四季度展望1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 大约 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 毛利率百分比 | | 43.3 | % | | | | | | |
与收购相关的调整 | | 2.0 | % | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 1.2 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则毛利率百分比 | | 46.5 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GAAP 税率 | | 5 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税影响 | | 8 | % | | | | | | |
非公认会计准则税率 | | 13 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于英特尔的每股GAAP收益(亏损)——摊薄 | | $ | 0.23 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
与收购相关的调整 | | 0.08 | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | 0.19 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组和其他费用 | | 0.01 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
资产剥离(收益)亏损 | | (0.01) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归因于非控股权益的调整 | | (0.01) | | | | | | | |
所得税影响 | | (0.05) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
归属于英特尔的每股非公认会计准则收益(亏损)——摊薄 | | $ | 0.44 | | | | | | | |
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1基于收入区间中点的非公认会计准则毛利率百分比和非公认会计准则每股收益展望