附件 4.1
JANONE Inc.
和
[ 受托人名称],
受托人
压痕
日期: 截至202年__
1939年《信托契约法》条款 和日期为202年_和 [名称受托人名称], 受托人:
1939年《信托契约法》条款与JANONE Inc.之间日期为202年_之间的契约之间的交叉引用。和 [名称受托人名称]、受托人:
部分 该法 | 部分 关于假牙 | |
310(a)(1) 和(2) | 6.8 | |
310(a)(3) 和(4) | 不适用 | |
310(a)(5) | 6.8 | |
310(b) | 6.9(a), (b)和(d) | |
310(b)(1) | 6.13 | |
310I | 不适用 | |
311(a) | 6.12 | |
311(b) | 6.12 | |
311(c) | 不适用 | |
312(a) | 4.1 和4.2 | |
312(b) | 4.2 | |
312(c) | 4.2 | |
313(a) | 4.3 | |
313(b)(1) | 不适用 | |
313(b)(2) | 4.3 | |
313(c) | 4.3 | |
313(d) | 4.3 | |
314(a) | 4.4 | |
314(b) | 不适用 | |
314(C)(1) 和(2) | 11.5 | |
314(c)(3) | 不适用 | |
314(d) | 不适用 | |
314(e) | 11.5 | |
314(f) | 不适用 | |
部分 该法 | 部分 关于假牙 | |
315(A)、 (C)和(D) | 6.1 | |
315(b) | 5.11 | |
315(e) | 5.12 | |
316(a)(1) | 5.9 | |
316(a)(2) | 不需要 | |
316(a)(最后一个 句子) | 7.4 | |
316(b) | 5.7 | |
317(a) | 5.2 | |
317(b) | 3.4(a) 和(b) | |
318(a) | 11.7 |
* | 这 交叉引用表不是索引的一部分。 |
-II- |
目录表
页面 | |||
文章 一个定义 | 1 | ||
部分 1.1 | 定义了特定的 术语 | 1 | |
文章 两种证券 | 3 | ||
部分 2.1 | 表格 通常 | 3 | |
部分 2.2 | 表格 受托人认证证书 | 3 | |
部分 2.3 | 金额 无限;可系列发行 | 3 | |
部分 2.4 | 身份验证 及证券交付 | 4 | |
部分 2.5 | 执行 证券 | 5 | |
部分 2.6 | 证书 的认证 | 5 | |
部分 2.7 | 名称 证券日期;利息支付 | 5 | |
部分 2.8 | 注册, 转让和交流 | 5 | |
部分 2.9 | 伤残, 损坏、销毁、遗失和被盗证券 | 6 | |
第 节2.10 | 取消 证券;其销毁 | 6 | |
第 节2.11 | 临时证券 | 6 | |
部分 2.12 | 全球证券 | 6 | |
部分 2.13 | CUSIP 号码 | 7 | |
文章 发行人的三种货币 | 7 | ||
部分 3.1 | 支付本金和利息 | 7 | |
部分 3.2 | 办公室 付款等 | 7 | |
部分 3.3 | 预约 填补受托人办公室的空缺 | 7 | |
部分 3.4 | 向 名工程师付款 | 7 | |
部分 3.5 | 书面的 致受托人的声明 | 8 | |
文章 发行人和受托人的四份证券持有人名单和报告 | 8 | ||
部分 4.1 | 发行人 提供受托人姓名和持有人姓名 | 8 | |
部分 4.2 | 保存 信息;与持有人的通信 | 8 | |
部分 4.3 | 受托人报告 | 8 | |
部分 4.4 | 报告 由发行方 | 8 | |
文章 五起违约事件;补救措施 | 9 | ||
部分 5.1 | 已定义违约事件 ;加速到期;放弃违约 | 9 | |
部分 5.2 | 受托人追讨债务;受托人可证明债务 | 10 | |
部分 5.3 | 应用收益 | 10 | |
部分 5.4 | 强制执行诉讼 | 11 | |
部分 5.5 | 放弃诉讼时恢复权利 | 11 | |
部分 5.6 | 局限性 关于证券持有人的诉讼 | 11 | |
部分 5.7 | 证券持有人提起某些诉讼的无条件权利 | 11 | |
部分 5.8 | 累积的权力和补救措施;延迟或遗漏不放弃违约 | 11 | |
部分 5.9 | 由证券持有人控制 | 11 | |
第 节5.10 | 放弃过去的违约情况 | 11 | |
第 节5.11 | 受托人 发出违约通知,但在某些情况下可不发出通知 | 12 | |
第 5.12节 | 法院有权要求提交支付讼费的承诺书 | 12 | |
文章 关于受托人的六点 | 12 | ||
部分 6.1 | 职责 受托人的责任;违约期间;违约之前 | 12 | |
部分 6.2 | 受托人的某些权利 | 13 | |
部分 6.3 | 受托人 不负责朗诵、证券处置或其收益的运用 | 13 | |
部分 6.4 | 受托人 和代理人可能持有证券;募集等 | 13 | |
部分 6.5 | 金钱 受托人持有 | 13 | |
部分 6.6 | 补偿 受托人的赔偿及其先前的索赔 | 13 | |
部分 6.7 | 正确的 受托人依赖官员证书等 | 13 | |
部分 6.8 | 人员 合资格获委任为受托人 | 14 | |
部分 6.9 | 退款 及罢免;继任受托人的任命 | 14 |
-i- |
目录 -(续)
页面 | |||
部分 6.10 | 接受 继任受托人的任命 | 14 | |
部分 6.11 | 合并, 受托人的业务转换、合并或继承 | 15 | |
部分 6.12 | 优惠 针对发行人的索赔收集 | 15 | |
文章 七关于证券持有人 | 15 | ||
部分 7.1 | 证券持有人采取行动的证据 | 15 | |
部分 7.2 | 证据 执行文书和持有证券 | 15 | |
部分 7.3 | 持有者 被视为业主 | 15 | |
部分 7.4 | 发行人拥有的证券 被视为非优秀证券 | 15 | |
部分 7.5 | 撤销采取的行动的权利 | 16 | |
文章 八颗补充假牙 | 16 | ||
部分 8.1 | 未经证券持有人同意的补充假牙 | 16 | |
部分 8.2 | 经证券持有人同意的补充假牙 | 17 | |
部分 8.3 | 补充性义齿的效果 | 17 | |
部分 8.4 | 将文件 交给受托人 | 17 | |
部分 8.5 | 符号 关于补充契约的证券 | 17 | |
文章 九合并、合并、出售或转让 | 17 | ||
部分 9.1 | 发行人 可能合并等,在某些条款上 | 17 | |
部分 9.2 | 继任者 公司替代 | 17 | |
部分 9.3 | 意见 受托人律师 | 18 | |
文章 十满足与解脱;契约;无人认领的钱 | 18 | ||
部分 10.1 | 义齿的满意度和解除 | 18 | |
部分 10.2 | 应用程序 为支付证券而存放的资金的受托人 | 18 | |
部分 10.3 | 还款 支付代理人持有的款项 | 19 | |
部分 10.4 | 返回 受托人及付款代理人持有的款项两年无人认领 | 19 | |
部分 10.5 | 赔偿 美国政府义务 | 19 | |
文章 十一项其他规定 | 19 | ||
部分 11.1 | 呼吸机, 发行人的股东、高级管理人员和董事免于个人责任 | 19 | |
部分 11.2 | 仅为当事人和证券持有人的利益而订立的契约条款 | 19 | |
部分 11.3 | 受契约约束的发行人的继承人和受让人 | 19 | |
部分 11.4 | 通知 并要求发行人、受托人和证券持有人 | 19 | |
部分 11.5 | 乘客的 律师的证书和意见;其中包含的陈述 | 19 | |
部分 11.6 | 付款 周六、周日和假期到期 | 20 | |
部分 11.7 | 冲突 信托契约法的任何条款 | 20 | |
部分 11.8 | 纽约州法律将管治 | 20 | |
部分 11.9 | 同行 | 20 | |
部分 11.10 | 效果 的标题 | 20 | |
部分 11.11 | 证券 以外币 | 20 | |
文章 十二项证券和偿债基金赎回 | 20 | ||
部分 12.1 | 条款的适用性 | 20 | |
部分 12.2 | 注意事项 部分赎回 | 20 | |
部分 12.3 | 付款 要求赎回的证券 | 21 | |
部分 12.4 | 排除 从选择赎回的资格 | 21 | |
部分 12.5 | 强制性 选择性偿债基金 | 21 |
-II- |
此 日期为202年_,由JANONE Inc.、内华达州一家公司(“发行人”),以及 [受托人名称 ]是一家全国性银行协会(“受托人”),
见证人:
鉴于, 发行人已正式授权不时发行其无担保债券、票据或其他债务证据,以一个或多个系列发行 (“证券”)根据本契约条款不时授权的本金金额 ,并提供(除其他外)认证、交付、及其管理 ,发行人已正式授权本契约的执行和交付;以及
鉴于, 根据其条款,使本契约成为有效契约和协议的所有必要事项均已完成。
现在, 这里:
在对房产和证券持有人购买证券的 对价中,发行人和受托人相互订立契约,并就证券持有人不时获得的同等和相称的利益达成如下协议:
第一条
定义
第 节1.1某些术语的定义。以下术语(除非另有明确规定或除非上下文另有明确要求)对于本契约及其任何补充契约的所有目的应具有本节中规定的各自含义。本契约中使用的所有其他术语,如《信托契约法》中定义的或《证券法》中的定义在《信托契约法》中提及,包括其中参照《证券法》定义的术语(除非本文另有明确规定或文意另有明确要求),应具有在本契约发布之日有效的《信托契约法案》和《证券法》中赋予该等术语的含义。本文中使用的所有未明确定义的会计术语应具有根据公认会计原则赋予这些术语的含义,术语“公认会计原则”是指在进行任何计算时普遍接受的会计原则。此处、此处和下文中的词语以及类似含义的其他词语指的是本契约的整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义,包括复数和单数。男性词语应被视为并解释为 包括女性和中性的相关词语,中性词语应被视为并被解释为包括男性和女性的相关词语。
“代理人” 指任何证券注册处或付款代理人。
“适用的 程序”是指,对于任何时间的任何事项,保管人适用于该事项的政策和程序。
“董事会”是指发行人的董事会或该董事会正式授权在本协议项下行事的任何委员会。
“董事会决议”是指经发行人的秘书或助理秘书证明已获董事会正式采纳,并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。
“营业日”对于任何证券来说,是指在该证券表格中规定的城市(或任何一个以上的城市)内,不是法律或法规授权银行机构关闭的日期,也不是以应付证券的货币进行交易的日期。
“委员会” 指根据交易法不时组成和设立的证券交易委员会,或者如果在本契约签立和交付之后的任何时间,该委员会并不存在并履行信托{br>契约法案赋予它的职责,则在该日履行该职责的机构。
“公司信托办事处”是指受托人的指定办事处,受托人的公司信托业务应在任何特定时间主要管理,该办事处在本契约生效之日位于_。
“存管机构” 就可发行或全部或部分以一种或多种全球证券形式发行的任何系列证券而言,是指根据交易法注册的结算机构,如第2.3节所述。
“美元” 或“$”是指用于支付美国公共或私人债务的美元或其他同等法定货币单位。
“欧元” 指由《欧洲联盟条约》构成并在欧洲联盟立法措施中提及的欧洲联盟单一货币,其目的是在一个或多个成员国引入、转换或使用欧元,属于《欧洲联盟条约》所设想的实施欧洲和货币联盟的立法措施的一部分。
“违约事件”是指第5.1节中规定的任何事件或情况。
“证券交易法”系指可予修订的1934年证券交易法及其任何后续法案,以及根据该法颁布的规则和条例。
“外币”是指一种货币、货币单位或复合货币,包括但不限于欧元或英镑,由美国以外的一个或多个国家的政府发行,或由此类政府的任何公认的邦联或协会发行。
1 |
“全球证券”是指带有第2.12I节规定的图例的证券,证明一系列证券的全部或部分,经认证并交付给该系列或其代名人的托管机构,并以该托管机构或代名人的名义登记的证券。
“证券持有人”、“证券持有人”、“证券持有人”或其他类似术语是指以其名义在证券登记册上登记该证券的人。
“契约”指最初签立和交付的本文书,或如按本合同规定修订或补充,经修订或补充的本文书,或两者兼而有之,并应包括按本合同规定设立的特定系列证券的形式和条款。
“发行人” 指内华达州的Janone Inc.公司,并在符合第九条的情况下,指其继承人和受让人。
“发行人请求”或“发行人命令”是指下列 高级职员中的任何一人以发行人的名义签署并交付受托人的书面请求或命令:董事长、总裁、总裁副董事长、财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书。
“违约通知 ”具有5.1(D)节规定的含义。
“高级职员证书”是指由下列两位高级职员中的任何一位签署并交付受托人的证书:董事长总裁、副董事长总裁、财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书。每份此类证书应包括第11.5节规定的声明。
“律师意见”是指由法律顾问签署的书面意见,律师可以是发行人或其他律师的雇员或律师,而其他律师应令受托人满意。除非本协议另有规定,否则每份此类意见应包括第11.5节中规定的陈述。
任何证券(或其部分)的原始 发行日期是指(A)该证券的日期或(B)在登记转让、交换或替代时(直接或间接)发行该证券的任何证券的日期(或其部分)中的较早者。
“原 发行贴现保证金”是指根据第5.1节规定,在宣布加速到期时,规定金额低于本金的任何保证金。
“未清偿证券” 用于证券时,除第7.4节的规定外,指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有证券,但
(A)之前由受托人注销或交付受托人注销的证券;
(B)用于付款或赎回的证券或其部分,而所需款额的款项已以信托形式存放于受托人或任何付款代理人(发行人除外),或已由发行人 为该等证券的持有人以信托方式拨出、隔离和以信托方式持有(如发行人担任其本身的付款代理人),但如该等证券或其部分须在到期前赎回,则有关赎回的通知须按本条例的规定发出,或已提供令受托人满意 的条款以发出通知;和
(C) 根据第2.9节的条款,其他证券应已认证和交付,或已支付的证券(除非提交了令受托人满意的证明,证明该证券由发行人合法、有效和具有约束力的义务在其手中的人持有)。
在确定任何或所有系列未偿还证券的必要本金持有人是否已根据本协议提出任何请求、授权、指示、通知、同意或放弃时,被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第5.1节宣布加速到期后应于确定之日起到期和应付的本金金额。
“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司或政府或其任何机构或分支机构。
“付款地点”是指第2.8节所规定的支付任何系列证券的本金和利息的地点。
“英镑”指当时为法定货币的英国硬币或货币中的英镑或其他等值单位,用于支付公共和私人债务。
“本金” 在用于证券或任何证券或其任何部分时,应被视为包括“和保费,如果有”。
“S条例”系指证券法(包括其任何后续条例)下的S条例,该条例可不时修订。
“负责人员”指受托人在公司信托办公室内直接负责管理公司信托事务的任何受托人人员。
“证券法”是指经修订的1933年证券法,以及SEC根据该法颁布的规则和条例。
“证券” 或“证券”具有本契约第一部分所述的含义,或已根据本契约认证和交付的证券(视情况而定)。
“安全登记簿”和“安全注册处”的含义如第2.8节所述。
2 |
“信托契约法”(除第8.1和8.2节另有规定外)指在本契约最初签立之日生效的1939年信托契约法,以及根据该法令颁布的规则和条例。
“受托人”是指第一款中确定为“受托人”的人,除第六条的规定外,还应包括任何继任受托人。
"美国" 或“美国”指美利坚合众国。
“美国政府义务”是指美国的直接义务或由美国担保的义务,并以其充分的信念和信用为后盾。
“副总裁”是指发行人所称的总裁副,不论是否以数字或文字标明,或在“总裁副”的名称前或之后加字。
“到期收益率”是指一系列证券的到期收益率,在发行该系列证券时计算,如果适用,则在最近一次重新确定该系列的利息时计算,并按照公认的财务惯例计算。
第 第二条
证券
第 2.1节一般形式。每个系列的证券基本上应采用由董事会决议或根据董事会决议确定并在高级官员证书或一个或多个补充契约中阐明的形式(与本契约不一致),在每种情况下,均应按本契约所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化,并可在其上印记或以其他方式复制不与本契约的规定相抵触的图例或图例,以遵守任何法律或依据其而制定的任何规则或条例。或任何证券交易所或托管机构的任何规则,或符合一般惯例,这一切可能由执行该证券的人员确定,并由他们执行该证券所证明。
最终证券应印刷、平版或雕刻在钢刻边框上,或可以任何其他方式制作,所有这些都由执行该证券的官员确定,并由他们签署该证券证明。
第 2.2节受托人认证证书格式。受托人对所有证券的认证证书应基本上采用以下格式:
本 是在此指定的系列证券中的一种,在提到的契约中提及。
受托人, | ||
作为受托人 | ||
通过 | ||
授权签字人 |
第 2.3节不限金额;可按系列发行。根据本契约,可认证和交付的证券本金总额不受限制。
证券可以分成一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前,应在董事会决议中或根据董事会决议设立,并在符合第(Br)2.4节的情况下,在高级船员证书中规定或以规定的方式确定,或在本合同补充的一个或多个契约中设立,
(A) 该系列证券的名称(该名称应区别于该系列证券与所有其他证券);
(B) 可根据本契约认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制 (根据第2.8、2.9、2.11、8.5或12.3节,在登记转让时认证和交付的证券,或作为该系列的其他证券的交换或替代的证券,以及根据第2.4节被视为从未认证和交付的证券除外);
(C) 支付该系列证券本金的一个或多个日期或确定该等日期的方法。
(D)该系列证券的一个或多个利率(如有的话)或该等利率的厘定方法、产生利息的日期、付息日期,以及厘定付息持有人的纪录日期;
(E) 应支付该系列证券本金和任何利息的一个或多个地方(每个,一个“付款地点”);
(F) 该系列的任何证券是否可由发行人选择赎回,如可赎回,则赎回的日期、期限、价格、货币及其他条款及条件可由发行人选择、依据任何偿债基金或其他方式赎回该系列的证券;
3 |
(G) 发行人根据任何偿债基金或类似的规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有),以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格和期限、条款和条件;
(H) 为准许或便利发行、支付或转换任何可转换为同一系列证券以外的证券或其他财产(包括发行人的普通股或优先股或发行人其他证券的股份)及类似期限所需的任何规定,不论是作为对本金或其他 金额的支付的补充或替代,亦不论是根据发行人的选择或其他选择;
(I) 如不是$1,000及其任何整数倍的面额,则该系列的证券可发行的面额 ;
(J) 如果不是本金,则为该系列证券本金的一部分,该部分应在根据第5.1条宣布加速到期时支付,或根据第5.2条在破产中可证明的部分;
(K) 与该系列证券有关的任何认证或付款代理人、转让代理人或注册人或任何其他代理人;
(L) 支付该系列证券本金和利息的外币,如果不是 美元;
(M) 如该系列证券的本金或利息(如有的话)须在发行人或持有人作出选择时以该证券所述明的支付货币以外的货币支付,作出该项选择的该等证券的本金或利息须以何种货币支付,作出该项选择的一段或多於一段期间,作出该项选择的条款及条件,以及须予支付的金额(或厘定该项金额的方式);
(N) 如该系列证券的本金或利息的付款额(如有的话)可参照指数、公式或其他方法厘定,则厘定该等款额的方式;
(O) 该系列证券是否应全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,在这种情况下,应为该等全球证券或证券的托管人,以及在何种情况下可将任何该等全球证券交换为以该等托管人或其代名人名义登记的证券,如第2.12(B)节所述除外,则该等全球证券的任何转让均可以该等托管人或其代名人以外的人的名义登记;
(P) 发行人是否以及在何种情况下将就扣缴或扣除的任何税款、评估或政府收费向非美国人(定义见S条例)持有的系列证券支付额外金额,如果是, 发行人是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外金额;
(Q) 如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足本文中未列明的其他条件后才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列临时证券时 ),则该等证书、文件或条件的形式和条款;
(R) 该系列证券拟在任何国家或外国证券交易所上市的任何建议;及
(s) 该系列的任何其他条款,包括电汇付款的规定(如果有的话)或工作日定义的修改 (这些条款不得与本契约的规定不一致)。
任何一个系列的所有 证券应大体上相同,除非面额和根据上文提及的董事会决议案或 另有规定,以及(受第2.4节的规限)载于高级职员证书 或任何该等契约补充文件内。
第2.4节证券的认证和交付。在本契约签立和交付后的任何时间和不时,发行人可以将发行人签署的任何系列的证券交付受托人进行认证,受托人应在接到发行人的订单后对该等证券进行认证并交付,发行人无需采取任何进一步行动。在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时,受托人应有权 获得并(在符合第6.1条的规定下)根据以下条件受到充分保护:
(A)确定该系列的形式和条款的任何董事会决议;
(B)签立的补充契据(如有);
(C) 按照第2.3节的要求列出证券形式和条款的高级人员证书,并按照第11.5节的规定准备;
(D) 按照第11.5节编写的律师意见,其中应说明
(I) 该等证券的形式和条款已由或依照董事会决议或第2.1和2.3节所允许的补充契约设立,以符合本契约的规定;
(Ii) 此类证券经受托人认证和交付,并由发行人以律师意见中规定的方式和条件发行时,将构成发行人的有效和具有约束力的义务,并可根据其条款对发行人强制执行;和
(Iii) 与证券发行人签立和交付有关的所有法律和要求均已得到遵守。
受托人有权根据本节拒绝认证和交付任何证券,如果受托人在律师的建议下确定发行人不能合法采取此类行动,或者如果受托人善意地由其董事会、执行委员会或由董事、受托人或主管人员组成的信托委员会确定这种 行动将使受托人承担个人责任。
4 |
尽管有第2.3节和第2.4节的规定,如果一个系列的所有证券最初不是一次性发行的,则无需在对该系列的每个证券进行认证时或之前提交第2.3节所要求的高级人员证书或根据本第2.4节另有要求的律师意见 ,前提是此类文件是在首次发行该系列证券时的认证时间或之前交付的 。
尽管有上述规定,如果本合同项下的任何担保已经过认证和交付,但从未由发行人发行和出售,且 发行人应按照第2.10节的规定将该担保交付受托人注销,并附上书面声明 (不需要遵守第11.5条,也不需要附上律师的意见),声明该担保从未由发行人发行和出售,就本契约的所有目的而言,该担保应被视为从未经过认证 并在本契约下交付,并且永远不得享有本契约的利益。
第(Br)2.5节证券的执行。证券由发行人董事长总裁、副司库总裁、司库或者助理、秘书或者秘书代表发行人签字。此类签名 可以是现在或任何未来此类官员的手写或传真签名。
在 情况下,已签署任何证券的发行人的任何高级人员应在如此签署的证券由受托人认证和交付或由发行人处置之前停止担任该高级人员,但该证券仍可被认证并交付或处置,就像签署该证券的人并未停止作为发行人的高级人员一样,并且任何证券可由在签署该证券的实际日期应为发行人的适当高级人员的人员代表发行人签署。尽管在本契约签署和交付之日,任何此类人员都不是这样的官员。
第 2.6节认证证书。只有实质上采用上述格式的认证证书,由受托人通过其授权签字人之一手动签署而签署的证券,才有权 享受本契约的利益,或者对于任何目的都是有效的或义务的。受托人在发行人签立的任何保证金上出具的该证书应为确凿证据,证明经认证的保证金已在本合同项下正式认证和交付,并且 持有人有权享受本契约的利益。
2.7证券的面额和日期;利息的支付。每个系列的证券应以登记形式 发行,不含息票,且只能以第2.3节规定的面额发行。对于任何系列的证券,如果没有任何此类 说明,该系列的证券应以1,000美元及其任何整数倍为上限发行。证券的编号、字母或以其他方式或按照执行该证券的发行人高级管理人员经受托人批准后确定的计划进行编号、字母或其他区分,并由其签立和认证所证明。
每种安全措施的日期应为其认证之日。每个系列的证券应自日期起计息(如果有的话),并应在第2.3节规定的日期支付利息。
发行人根据任何系列第2.8节保存的证券登记册上的任何证券,在适用于特定系列的任何利息支付日期的任何记录日期的交易结束时登记在其名下的 人,有权在该利息支付日期支付利息(如果有的话),尽管在记录日期之后和该利息支付日期之前进行了 此类证券的转让或交换,但如果发行人拖欠该系列的利息支付日期到期的利息,则不在此限。在这种情况下,该违约利息应支付给在下一个记录日期(不得少于该违约利息支付日期前五个营业日)收盘时以其名义登记该系列未偿还证券的人 ,该记录日期是发行人或其代表在不少于该后续记录日期前15天以邮寄方式向证券持有人发出的通知。对于任何利息支付日期(违约利息支付日期除外),所使用的术语“记录日期”应指在任何特定系列的证券条款中指定的日期,或者,如果没有这样指定的日期,如果该利息支付日期是一个日历月的第一天,则是前一个日历月的第15天,如果该利息支付日期是一个日历月的第15天,则指该日历月的第一天,无论该记录日期是否为营业日。
第 2.8节登记、转让和交换。发行人将为第3.2节规定的目的在每个办事处或机构保存或安排保存一份或多份本条款规定的每个证券系列的登记册(统称为“证券登记册”),在该登记册中,发行人将按照其可能规定的合理规定登记、登记或登记本条规定的证券转让或导致转让证券。该登记册应采用英文的书面形式或能够在合理时间内转换为此类形式的任何其他形式。在任何合理的 时间内,该等登记册均应公开供受托人查阅。除非发行人指定另一实体为证券登记处,否则受托人现被指定为“证券登记处”,以登记证券及证券转让。
在 任何系列证券转让登记时,发行人应签立,受托人应以受让人或受让人的名义,以授权面额的相同系列证券或证券的名义,签署并交付相同总本金和期限的新证券或证券。
任何证券或任何系列的证券均可交换为本金总额相等且期限相同的其他授权面额的证券或相同系列的证券。待交换的任何系列的证券应在该系列的付款地的任何办事处或机构交出,发行人应签立,受托人应认证并交付证券持有人有权收到的同一系列的证券,作为交换,并注明不同时未清偿的编号。在本契约规定的任何交换或转让中交出的所有证券应由受托人迅速注销和处置,并应要求,受托人将向发行人交付处置证书 。
所有为登记转让、交换、赎回或付款而提交的证券(如发行人或受托人要求) 应由发行人或其正式授权的书面授权持有人或其受托人以令发行人和受托人满意的形式正式背书或附带一份或多份书面转让文书。
发行人可要求支付足以支付与任何证券转让交易或登记有关的任何税收或其他政府费用的款项,并且在支付该等款项之前,不得要求交易或登记任何证券转让。任何此类交易均不收取手续费。
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发行人和受托人均不需要发行、交换或登记以下转让:(A)任何系列的任何证券,在首次发出赎回通知之前的15天内;或(B)任何选定、被赎回或被赎回的证券 ,但如属部分赎回的证券,则不在此限。
在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为发行人的有效义务,证明与登记转让或交换时交出的证券具有相同的债务,并有权根据本契约享有相同的利益。
第 2.9节损坏、毁损、销毁、丢失和盗窃证券。如果任何临时或最终证券被毁损、毁损或被销毁、遗失或被盗,发行人可酌情签立,在收到发行人命令后,受托人应 鉴定并交付同一系列的新证券,其期限和本金相同,且带有一个不同时未偿还的数字,以交换和替换损坏或毁损的证券,或代替被销毁、遗失或被盗的证券。在每一种情况下,替代担保的申请人应向发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人提供他们所要求的担保或赔偿,以赔偿和辩护,并挽救他们各自无害的 ,在每一种销毁、丢失或被盗的情况下,向他们提供令他们满意的证据,证明该担保被销毁、丢失或被盗以及 其所有权。
在发行任何替代证券时,发行人可以要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税费或其他政府费用的金额,以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)。 如果任何已经到期或即将到期或已被要求全部赎回的证券遭到损坏或污损,或者被销毁、丢失或被盗,发行人可以自行决定不发行替代证券,支付或授权支付保证金(但残缺或污损的保证物除外),如果要求付款的申请人 应向发行人、发卡人或受托人的任何代理人提供所需的保证金或赔偿,以使他们中的任何人免受损害,并且,在每一种销毁、丢失或被盗的情况下,申请人还应向发卡人、受托人和发卡人或受托人的任何代理人提供令他们满意的证据,证明该保证书已被销毁、遗失或被盗及其所有权。
根据本节规定发行的任何系列的替代证券,由于任何此类证券被销毁、遗失或被盗,应构成发行人原有的附加合同义务,而不论被销毁、遗失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行,并应有权享有本契约的所有利益(但应受本契约规定的所有权利限制),并与正式发行、认证和根据本合同交付的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例。持有和拥有所有证券的明确条件是,在法律允许的范围内,上述规定对于更换或支付残缺、毁损或销毁、丢失或被盗的证券是唯一的 ,并应排除任何和所有其他权利或补救措施,尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与此相反 关于在不交出的情况下更换或支付可转让票据或其他证券。
第2.10节取消证券;销毁证券。所有因偿付、赎回、登记转让或兑换或抵扣任何有关偿债或类似基金的付款而交出的证券,如交予发行人或发行人或受托人的任何代理人,则须交予受托人注销,或如交予受托人,则应由受托人注销;除非本契约任何条文明确准许,否则不得发行任何证券代替该等证券。受托人应销毁其持有的已注销证券,并应要求向发行人交付销毁证书。如果发行人应 收购任何该等证券,则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务,除非及直至该等债务交付受托人注销。
第2.11节临时证券。在为任何系列准备最终证券之前,发行人可以签立该系列的临时证券,并在发行人 命令后,受托人应以受托人合理接受的形式认证和交付该系列的临时证券。 任何系列的临时证券均可作为证券发行,没有任何授权面额的息票,并且基本上可以该系列的最终证券的形式发行,但可根据临时证券的适当遗漏、插入和更改,这一切可能由发行人通过签立该证券而确定。临时证券可 包含对本契约任何条款的适当引用。每份临时证券应由发行人签立,并由受托人按照与最终证券相同的条件、实质上相同的方式和相同的效力进行认证。在没有不合理延迟的情况下,发行人应签立并提供该系列的最终证券,随后该系列的临时证券可在该系列的每个付款地点的办事处或机构免费交出 ,受托人应认证和交付该系列的临时证券,以换取相同系列的授权面额的最终证券的本金和期限。在交换之前,任何系列的临时证券应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。
第2.12节《环球证券》。
(A)证券条款。董事会决议、本协议的补充契约或高级官员证书应确定一系列证券是否应全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,并应指定该全球证券或证券的托管人。除本协议另有规定外,每份全球证券应(I)登记在托管机构或其代名人名下,(Ii)存放于托管机构或其代名人处,以及(Iii)带有第2.12(C)节所示的图例。
(B)转让和交换。尽管第2.08节和第2.08节中有任何相反的规定,任何全球证券应根据第2.08节以该证券的托管人或其代名人以外的持有人的名义登记的证券进行交换,前提是:(I)该托管人通知发行人它不愿意或无法继续作为该全球证券的托管人 ,或者如果该托管人在任何时间不再是根据《交易法》登记的清算机构,并且在任何情况下,发行人未能在此类事件发生后90天内指定根据《交易法》注册为结算机构的继任者托管机构,(Ii)发行人签立并向受托人交付高级人员证书,表明该全球证券 应可如此互换,或(Iii)该全球证券所代表的证券的违约事件应已发生且仍在继续。根据前款规定可交换的任何全球证券,应可交换以托管人书面指示的名称登记的证券,本金总额等于具有相同期限和条款的全球证券的本金金额。
除第2.12(B)节规定的 外,全球证券不得转让,除非作为一个整体由托管机构就该全球担保转让给该托管机构的代名人、该托管机构的一名受托保管人或该托管机构的另一名受托保管人、或该托管机构的任何此类受托保管人或该继任托管机构的受托保管人。
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(C) 图例。根据本协议发行的任何全球证券应带有大体上如下形式的图例:
“本担保是下文提及的契约所指的全球担保,并以托管人或托管人的名义登记。只有在本契约所述的有限情况下,本证券才可交换以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券,除非由托管人作为整体转让给托管人、托管人的代名人或托管人的另一代名人或托管人 或该继任托管人的任何此类代名人。“
(D) 付款。尽管本契约另有规定,任何全球证券的本金和利息(如有)应支付给其持有人。在正式提交转让登记保证书之前,发行人、受托人、发行人或受托人的任何代理人和任何其他代理人可将以发行人或受托人名义登记该证券的人视为该证券的所有者,目的是收取该证券的本金及任何溢价和利息,以及所有其他 目的,发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人或其他代理人均不受 相反通知影响。
(E)受托人或代理人的责任。托管人或任何代理人对托管人采取或未采取的任何行动不负任何责任。发行人已按照托管人和托管人规定的格式与托管人签订了一份申诉书,在此授权每个代理人按照该申诉书和适用的程序行事。
受托人或任何代理人均不对全球证券的任何实益拥有人、托管参与者或其他人士负有任何责任或义务:(I)托管人或其代名人或任何托管参与者的记录对于证券的任何所有权权益的准确性,(Ii)向任何托管参与者、实益拥有人或其他人(托管人除外)交付任何通知(包括任何赎回通知),或(Iii)根据或与该等证券有关的任何款项的支付。根据证券和本契约向持有人发出的所有通知和通讯以及向持有人支付的所有款项应仅向登记持有人(在全球证券的情况下为托管人或其代名人)或在登记持有人的命令下发出或支付。受益所有人在全球安全中的权利只能通过托管机构 按照适用的程序行使。受托人和每一代理人应有权信赖并在信赖保管人提供的有关其成员、参与者和任何受益所有人的信息时受到充分保护。受托人及每名代理人 有权就本契约与该等全球证券有关的所有 目的(包括支付本金、保费(如有)、利息及额外的 金额(如有),以及向该等 全球证券的实益拥有权权益的拥有人或持有人发出指示或指示),将任何全球证券的托管人及其任何代名人视为该全球证券的唯一持有人,并不对该等全球证券的实益拥有人负任何责任。托管人或任何代理人不对托管人与该全球证券有关的任何作为或不作为、任何该等托管人的记录,包括与任何该等全球证券有关的实益所有权权益的记录、该托管人与任何托管人之间或之间的任何交易、该托管人、任何该等托管人及/或该全球证券实益权益的任何持有人或拥有人之间的任何交易,或对任何该等全球证券的实益 权益的任何转让,概不负责。
尽管有上述规定,但就任何全球证券而言,本协议并不阻止发行人、受托人、发行人或受托人的任何其他代理人 履行任何托管机构(或其代名人)作为持有人提供的书面证明、委托书或其他授权,授权任何人采取持有人根据本契约或证券有权采取的任何行动,包括就该等全球担保提供同意、声明、豁免或指示,也不得损害该等托管机构与该等全球证券的实益权益拥有人之间的协议、声明、豁免或指示。管理该托管人(或其被指定人)作为该全球证券持有人行使权利的惯例的实施。
第 节2.13 CUSIP号码。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”号码(如当时普遍使用), 如是,受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”号码以方便持有人;但任何该等 通知可声明并无就印于证券上或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性作出陈述,且只可依赖印于该证券上的其他识别号码,而任何该等赎回不会因该等号码的任何缺陷或遗漏而受影响。如“CUSIP”号码有任何更改,本公司将立即书面通知受托人 。
文章 第三
发行人的契约
第 3.1节本金和利息的支付。发行人承诺并同意为每一系列证券的利益,发行人将在有关证券规定的时间及方式,在有关的一个或多个地点,适时及准时支付或安排支付该系列证券中每一证券的本金及利息。
只要任何证券仍未清偿,发行人应在任何此类证券的付款地点维持一个办事处或机构:(A)该系列证券可提交付款的办事处或代理机构,(B) 该系列证券可提交转让登记和交换的地方,以及 可就该系列证券或本公司债券向发行人或向发行人发出通知和要求的地方。
发行人将向受托人发出书面通知,说明任何此类办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。对于每个证券系列,发行人特此指定公司信托办公室作为其为每个此类目的而设立的初始办公室。如果发行人未能如此指定或维持任何该等办事处或机构,或未能就地点或地点的任何变更发出通知,则可向公司信托办公室提出陈述及要求,并可向公司信托办公室送达通知,发行人特此委任受托人,而受托人亦接受此项委任,作为其代理人,以接收所有该等陈述、通知及要求。
第 3.3节委任以填补受托人职位空缺。为了避免或填补受托人职位的空缺,发行人将按照第6.10节规定的方式任命一名受托人,以便在任何时候都有一名受托人, 负责本协议下的每一系列证券。
第 3.4节付款代理。当发行人就任何系列证券指定受托人以外的付款代理人时,发行人将促使该付款代理人签署并向受托人交付一份文书,在该文书中,该代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成一致,
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(A) 为支付该系列证券的本金或利息而以代理人身分收取的所有款项(不论该等款项是由发行人或该系列证券的任何其他义务人支付予该公司),将以信托形式持有该系列证券的持有人或受托人的利益,及
(B) 如发行人(或该系列证券的任何其他义务人)未能 在该系列证券的本金或利息到期及应付时支付该等本金或利息,将向受托人发出通知。
发行人将在该系列证券的本金或利息的每个到期日或之前,向付款代理人交存一笔足够支付到期本金或利息的款项,并且(除非付款代理人是受托人)发行人将迅速 通知受托人任何未能采取行动的情况。
如果发行人应就任何系列证券充当其自己的支付代理,则发行人将在该系列证券的本金或利息于该系列证券的每个到期日或之前,为该系列证券的持有人的利益而预留、分离和以信托方式持有一笔足以支付该系列证券的本金或利息的款项。如未采取任何此类行动,发行人将立即通知受托人。
尽管本节中有任何相反的规定,发行人可以在任何时候,为获得对本协议项下的一个或多个或所有证券系列的满意和解除,或出于任何其他原因,向受托人支付或安排向受托人支付发行人或任何付款代理人根据本节的要求为任何此类系列以信托形式持有的所有 款项,该等款项将由受托人根据本协议所载信托持有。
尽管本节中有任何相反的规定,但本节规定的以信托形式持有款项的协议应受第10.3和10.4节的规定 的约束。
第 3.5节给受托人的书面声明。发卡人应在每年4月30日或之前向受托人提交一份高级人员证书,证明每个签字人了解发卡人遵守本契约项下的所有条件和契诺的情况 (此类遵守情况将在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定),或者 是否存在违约,指明违约及其性质和状态。
文章 第四条
证券持有人的 列表和报告
发行人 和受托人
第4.1节发行人填写受托人姓名和持有人地址。
如果 受托人不是证券登记员,发行人应促使证券登记员在每个利息支付日期前至少 五个工作日以及受托人可能书面要求的其他时间以书面形式向受托人提供一份清单,格式为 ,并且截至受托人可能合理要求的日期,列出每个系列证券持有人的姓名和地址。
第 4.2节信息的保存;与持有人的通信。
受托人应以合理可行的最新格式保存4.1节规定提供给受托人的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址,以及受托人以安全注册官的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人在收到提供的新名单后,可销毁第4.1节所规定的任何名单。
持有人就其在本契约或证券下的权利与其他持有人进行沟通的权利,以及受托人的相应权利和特权,应由《信托契约法》规定。
每一证券持有人收到并持有该证券,即表示同意发行人及受托人的意见,即发行人、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露有关持有人姓名及地址的任何资料而负上责任。
第 4.3节受托人报告。
受托人应在每年5月15日之后60天内,根据《信托契约法》的规定,向持有人提交受托人及其在本契约下的行动的报告。受托人应 迅速将其根据第4.3条交付给持有人的任何报告的副本交付发行人。
每一份此类报告的副本在传递给持有人时,受托人应向每个证券交易所和任何证券上市的自动报价系统(如果有)提交一份副本,提交给证监会和发行人。当任何证券在任何证券交易所或自动报价系统上市或退市时,发行人将通知受托人 。
第 4.4节由发行者报告。
发行人应根据《信托契约法》的要求,向受托人提交并向持有人转交信息、文件和其他报告及其摘要。向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考,不构成对报告、信息和文件的准确性或完整性的陈述或保证。本第4.4节所指的所有必需的报告、信息和文件应视为已向受托人提交,并在此类报告、信息或文件通过委员会的EDGAR向委员会公开存档时传输给持有人。
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第 五条
违约事件;补救措施
第 5.1节界定违约事件;加速到期;放弃违约。“违约事件”对于本文中使用的任何系列的证券 ,是指已经发生并将继续发生的下列事件中的每一种(无论违约事件的原因是什么,也无论违约事件是自愿的还是非自愿的,或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的):
(A) 任何该等证券到期及到期应付的任何利息分期付款未能支付,并持续30天;或
(B) 在到期、赎回、借声明或其他方式到期支付任何该系列证券的全部或任何部分本金时,该等证券的全部或任何部分本金的拖欠;或
(C)拖欠任何偿债基金分期付款,而根据该系列证券的条款,该分期付款将到期并须予支付。
(D) 发行人就该系列证券履行或违反任何契诺或担保(与该系列证券有关的契诺或担保除外),且该违约或违约行为在本节其他地方专门处理或明确包括在本契约中,仅为该系列以外的一系列证券的利益),并在以挂号信或 挂号信或挂号信发出后持续90天,由受托人向发行人或由持有受其影响的所有系列的未偿还证券本金总额至少25%的发行人和受托人发出书面通知,指明该违约或违规行为,并要求其 予以补救,并说明该通知是本协议项下的“违约通知”;或
(E) 在有关处所具有司法管辖权的法院,须根据现时或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律,就非自愿案件中的发行人登录判令或命令给予济助,或为发行人或其财产的任何主要部分委任接管人、清盘人、受托人或扣押人(或类似的官员),或命令将其事务清盘或清盘,而该判令或命令须连续90天不搁置及有效;或
(F) 发行人应根据现在或以后有效的任何适用的破产法、无力偿债法或其他类似法律启动自愿案件,或同意在根据任何此类法律对发行人提起的非自愿案件中发出济助令,或同意由发行人的接管人、清盘人、受让人、托管人、受托人或扣押人(或类似的官员) 委任或接管发行人或其财产的任何主要部分,或为债权人的利益进行任何一般转让;或
(G) 发行该系列证券所依据的补充契约或董事会决议中规定的任何其他违约事件 或该系列证券的担保形式。
如果 上述(A)、(B)、(C)、(D)或(G)款所述的特定系列证券发生违约事件,并且 仍在继续,则在每个此类情况下,受托人或持有该系列未偿还证券本金总额不低于25%的持有人(每个此类系列作为一个单独类别投票),可以书面通知发行人(如果是由证券持有人发出的,则向受托人)宣布整个本金(或,如果该系列的证券是原始的 发行贴现证券,则该系列的所有证券的本金的一部分(可在该系列条款中指定的部分)及其应计利息(如有)应立即到期并应支付,而在作出任何该等声明后,该等本金应立即到期并应支付。如果(E)或(F)款所述的违约事件发生并仍在继续,则在每一种情况下,受托人或持有全部证券本金总额不少于25%的持有人(视为一个类别),可通过书面通知发行人(如果证券持有人给予受托人),宣布所有证券的全部本金(或,如果任何证券是原始发行的贴现证券,则为条款中规定的本金部分)。如有,应立即到期并支付, ,在任何该等声明后,应立即到期并支付。
但是,上述规定须满足以下条件:(A)如果在任何系列证券(或全部证券,视情况而定)的本金(或者,如果证券是原始的,发行贴现证券,则本金条款中可能规定的部分)本金之后的任何时间,在按照下文规定获得或记入支付到期款项的任何判决或判令之前,发行人须向受托人支付或存放一笔款项,以支付(I)该系列(或所有证券,视属何情况而定)的所有证券的所有到期利息分期付款,(Ii)该系列(或所有证券,视属何情况而定)中任何及所有证券的本金,而该等证券并非因加速到期而到期(该等本金连同利息,以及在该等利息的支付根据适用法律可强制执行的范围内,利率与该系列证券中指明的利率或到期收益率(如属原始发行的贴现证券)相同(或按所有证券截至付款或存款之日的相应利率或到期收益率(视属何情况而定)计算),及(Iii)足以支付(X)对受托人、其代理人、律师和律师的合理补偿,(Y)产生的所有其他费用和债务,以及所有垫款,由受托人支付,但因疏忽或恶意及(Z)根据第6.6节应付受托人或任何前任受托人的所有其他款项及(B)如本契约项下任何及所有违约事件,除因加速到期而未能支付证券本金外,应按照本条例的规定予以治愈、豁免或以其他方式补救,则在此情况下,上述 系列所有证券的多数持有人合计本金金额,每个系列作为一个独立类别(或所有证券,视情况而定,作为单一类别投票),则未清偿, 通过向发行人和受托人发出书面通知,可放弃关于该系列(或关于所有证券,视情况而定)的所有违约,并撤销和废除该声明及其后果;但该等放弃或撤销及废止 不得延伸至或影响任何随后的违约或损害随之而来的任何权利。
对于本契约项下的所有目的,如果任何原始发行贴现证券的本金的一部分已被加速,并根据本契约的规定宣布到期和应付,则在该声明之后和之后,除非该声明已被撤销和废止,就本契约下的所有目的而言,该原始发行贴现证券的本金应被视为因加速而到期和应支付的本金部分,并支付因加速而到期和应支付的本金部分以及利息,如有,该贴现证券及其项下的所有其他欠款应构成该原始发行贴现证券的全额支付。
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5.2受托人追讨债务;受托人可以证明债务。发行人承诺:(A)在任何系列的任何证券的任何一期利息到期并应支付时,应违约 ,且违约应持续30天,或(B)如任何系列的任何证券的全部或部分本金已到期并应支付,则在受托人的要求下,发行人将为该系列证券持有人的利益,向受托人支付该系列证券当时已到期的全部款项,并就该系列证券的本金或利息(视属何情况而定)向受托人支付 应付的本金或利息(连同截至支付该等款项之日为止的利息),在根据适用法律可强制执行的范围内,就该等逾期分期付款支付该利息,利率与该系列证券所指明的利息或到期收益率(如属原始发行贴现证券)的利率相同);此外,还包括足以支付托管人和每位前任托管人、他们各自的代理人、律师和律师的合理补偿,以及托管人和每位前任托管人因疏忽或恶意而产生的任何费用和责任以及所有垫款,以及根据第6.6节应付给托管人或任何前任托管人的所有其他款项。
在受托人提出上述要求前,发行人可向持有人支付任何系列证券的本金及利息,而不论该系列证券的本金及利息是否逾期。
在发行人未按要求立即支付该金额的情况下,受托人有权并有权以其个人名义和作为明示信托的受托人提起任何法律或衡平法诉讼或诉讼,以收回因此而到期且未支付的款项,并可提起任何此类诉讼或诉讼至判决或最终法令,并可对发行人或该证券的其他义务人强制执行任何该等判决或最终法令,并以法律规定的方式从发行人或其他义务人的财产或该证券上收取款项,无论该证券位于何处,被判决或判决应支付的款项。
在 情况下,应根据美国法典第11章或任何其他适用的联邦或州破产、无力偿债或其他类似法律,对发行人或任何其他债务人的证券提起未决的诉讼,或者在已为发行人或其财产或上述其他债务人指定或接管了接管人、清算人、受让人、托管人、受托人或扣押人(或类似官员)的情况下,或在与发行人或其他债务人就任何系列的证券或对发行人或该其他债务人的债权人或财产进行任何其他类似司法程序的情况下,受托人,无论任何证券的本金是否如其所示或通过声明或以其他方式到期和支付,也不论受托人 是否已根据本节的规定提出任何要求,均应通过干预该等程序或其他方式有权并有权:
(A) 就任何系列证券所欠而未付的全部本金及利息(或如任何系列的证券是原始的,则为发行贴现证券,则为该系列条款所指明的本金部分)提出及证明一项或多项申索,并提交所需或适宜的其他文件或文件,以便 受托人及每名前任受托人及其各自的代理人、律师及大律师提出合理补偿的申索,以及偿还受托人和每一前任受托人所发生的所有费用和债务以及所有垫款,但因疏忽或不守信用而产生的除外,以及在与发行人或其他债务人有关的任何系列证券的任何司法诉讼中,或向发行人或该其他债务人的债权人或财产提起的任何司法诉讼中应付给受托人或任何前任受托人以及证券持有人的所有其他款项。
(B) 除非适用法律和法规禁止,否则在安排、重组、清算或其他破产或破产程序中的受托人或备用受托人或在类似程序中履行类似职能的人的任何选举中,代表任何系列证券的持有人投票。
(C) 收取任何此类债权应支付或可交付的任何款项或其他财产,并分配就证券持有人和受托人代表他们的债权而收到的所有金额 ;任何受托人、接管人或清算人、托管人或其他类似官员在此获每个证券持有人授权向受托人付款,如果受托人同意直接向证券持有人付款,则向受托人支付的金额应足以支付给受托人、每一位前任受托人及其各自的代理人、律师和律师的合理补偿,以及产生的所有其他费用和债务,以及所有预付款,受托人及每一前任受托人,但因疏忽或恶意及根据第6.6节欠受托人或任何前任受托人的所有其他款项除外。
本协议所载任何事项不得视为授权受托人授权、同意、投票支持、接受或代表任何证券持有人接受或采纳任何影响任何系列证券或其持有人权利的重组、安排、调整或重组计划,或授权受托人就任何证券持有人的债权在任何该等程序中投票,但如前述 投票选举破产受托人或类似人士则除外。
受托人可强制执行本契约或任何证券项下的诉讼和主张索赔的所有权利,而无需 管有任何证券或在任何与此相关的审判或其他程序中出示任何证券,而受托人提起的任何此类诉讼或诉讼应以明示信托受托人的名义提起,并恢复判决,但须向受托人、每名前任受托人及其各自的代理人和代理人支付根据第6.6节应支付的合理费用、支出、赔偿和所有其他金额。应为该判决所针对的证券持有人的应课税利而作出。
在受托人提起的任何诉讼(以及任何涉及解释本契约任何条款的诉讼中,受托人应是其中一方),受托人应被要求代表被提起诉讼的证券的所有持有人,并且没有必要让任何该等证券的持有人参与任何此类诉讼。
第 5.3节收益的运用。受托人根据本条就任何系列收取的任何款项,应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用,如属本金或利息的分配,则在提交已收取款项的几种证券并在其上加盖印章(或以其他方式注明) 时,或发行此类系列的证券,以减少本金金额换取仅部分偿付的同类证券,或在全额支付的情况下退还:
首先: 支付适用于已收取款项的此类系列的费用和开支,包括向受托人和每一名前任受托人及其各自的代理人和代理人支付合理的补偿,以及所产生的所有费用和责任,以及受托人和每名前任受托人在行使本协议项下的权利或履行其职责时支付的所有预付款,但因疏忽或恶意而产生的 除外,以及根据第6.6节应付给受托人或任何前任受托人的所有其他款项;
第二: 如果已收取款项的该系列证券的本金尚未到期,则按该系列证券的利息到期的顺序支付该系列证券的利息,并按该证券中规定的利率或到期收益率(如属原始发行的贴现证券)支付逾期分期付款的利息(以受托人收取的范围为限),这种付款应按比例支付给有权获得这种付款的人,不受歧视或优待;
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第三: 如果该系列证券的本金已被收取,而该系列证券的本金当时已到期并应支付,则支付该系列证券当时所欠和未支付的全部本金和利息,并对逾期本金支付利息,以及(在受托人已收取利息的范围内)逾期的 分期支付的利息,利率与该系列证券中规定的利率或到期收益率(如属原始发行的贴现证券) 相同;如该等款项不足以全数支付如此到期而未支付的该系列证券的全部款额,则支付该等本金及利息或到期收益率,而不优先于利息或到期收益率,或支付利息或到期收益率优先于本金,或支付利息或到期收益率优先于本金,或支付利息或到期收益率高于任何其他利息分期付款的利息,或支付该系列证券较该系列任何其他证券为高的任何分期付款,按比例计为该等本金及应计及未付利息或到期收益率的总和;及
第四条: 向发行人或任何其他合法有权获得的人支付余额(如有)。
第 5.4节强制执行诉讼。如果违约事件已经发生、未被放弃且仍在继续,受托人可通过受托人认为最有效的适当司法程序,在 受托人认为最有效的适当司法程序中保护和执行本契约赋予其的权利,以保护和强制执行任何此类权利,无论是为了具体执行本契约中包含的任何契诺或协议,还是为了帮助行使本契约授予的任何权力,或者执行本契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。
第(Br)节5.5放弃诉讼时权利的恢复。如果受托人或任何持有人已着手执行本契约项下的任何权利或补救,而该等诉讼已因任何原因而终止或放弃,或已被裁定为对受托人或该持有人不利,则在该等情况下,根据该等诉讼的任何裁定,发行人、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下的以前地位及权利,而发行人、受托人及证券持有人的所有权利、补救及权力应继续,犹如并未进行该等诉讼一样。
第 5.6节对证券持有人诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款在法律、衡平法、破产或其他方面就本契约或根据本契约提起任何诉讼或法律程序,或就本契约或本契约委任接管人、清盘人、受让人、托管人、受托人或财产扣押人(或其他类似官员)或任何其他补救办法,除非(A)该持有人先前已就该系列证券的违约事件及其继续存在一事,向受托人发出书面通知,如上文所述,(br}(B)持有当时未清偿证券本金总额不少于25%的该系列证券的持有人应已向受托人提出书面请求,要求受托人以其本人名义就违约事件提起诉讼或法律程序。(C)该持有人或该等持有人应已向受托人提供其所要求的合理弥偿,以弥补因此而招致的费用、开支和责任,(D)受托人在收到该通知后90天内,请求和赔偿要约未能提起任何此类诉讼或程序,且(E)持有该系列未偿还证券本金 的多数的持有人在该90天期间不得根据第5.9节向受托人发出与该书面请求不一致的指示。每一证券持有人与其他所有持有人和受托人之间的理解和意图明确约定,任何一位或多位证券持有人不得以任何方式 凭借或利用本契约的任何规定,以任何方式影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利,或取得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优先权,或执行本契约项下的任何权利,但以本文规定的方式和在同等情况下除外。适用系列证券的所有持有者的应课税额和共同利益。为了保护和执行本节的规定,每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。
5.7证券持有人提起某些诉讼的无条件权利。尽管本契约中有任何其他规定以及任何证券的任何规定,任何证券持有人未经其同意,不得损害或影响该证券持有人在该证券明示的相应到期日或之后收到该证券的本金及利息的付款,或在该等日期或之后提起诉讼强制执行该等款项的权利。
5.8权力和补救累积;延迟或遗漏不放弃违约。除第5.6节规定以及第 节最后一段关于更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券的规定外,本协议授予或保留给受托人或证券持有人的任何权利或补救措施均不排除 任何其他权利或补救措施,并且在法律允许的范围内,每项权利和补救措施应是累积的,并且是在本协议项下或现在或以后现有的法律、衡平法或其他方式下或以其他方式给予的其他权利和补救措施之外的。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施,或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
受托人或任何证券持有人延迟或遗漏行使因发生任何违约事件而产生的任何权利或权力,并如前述般持续,不应损害任何该等权利或权力,亦不得解释为放弃任何该等违约事件或默许该等违约事件;此外,除第5.6节另有规定外,本契约或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救,均可由受托人或证券持有人不时行使,并可视乎其认为合宜而定。
第 5.9节证券持有人的控制权。当时受影响的每个系列的证券本金总额占多数的持有人(每个系列作为一个单独的类别投票),有权以书面通知指示就本公司该系列证券可获得的任何补救措施或行使授予受托人的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点。但此类指示不得不符合法律和本契约的规定,并且还规定(在符合6.1节的规定的前提下)受托人有权拒绝遵循任何此类指示,前提是受托人经律师建议后,应认定如此指示的行为或程序不可合法采取,或者受托人董事会、执行委员会、 或受托人的董事信托委员会或主管人员应确定所指示的诉讼或程序将使受托人承担个人责任,或者如果受托人真诚地认定在该指示中或根据该指示所规定的行动或支持将不适当地损害未参与发出该指示的所有系列证券的持有人的利益,则应理解为受托人没有责任 确定该等行为或支持是否对该等持有人造成不适当的损害。
本契约中的任何规定均不得损害受托人酌情采取受托人认为适当且与证券持有人的指示不相抵触的任何行动的权利。
第5.10节对过去违约的豁免。在5.1节规定加速任何系列证券的到期日之前,该系列证券本金总额的多数持有人可代表该系列证券的所有持有人放弃第5.1节所述的任何过往违约或违约事件及其后果,但本章程第八条规定的违约情况除外,未经每一受影响的未偿还证券持有人同意不得修改或修改。在任何此类放弃的情况下,该系列证券的发行人、受托人和持有人应分别恢复其以前的地位和权利; 但此类放弃不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。
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发行人可以(但没有义务)确定记录日期,以确定哪些人有权放弃本合同项下过去的任何违约 。如果记录日期是固定的,则在该记录日期的持有人或其正式指定的代理人,且只有这些人, 有权放弃本协议项下的任何违约,无论这些持有人在该记录日期之后是否仍是持有人;但除非本金的多数应在第n个日期之前放弃该违约在……里面在该记录日期后第90(90) 天,先前给予的任何此类豁免将自动取消,而无需任何持有人采取进一步行动 且不再有任何效力。
在任何此类放弃后,此类违约将不复存在,并被视为已被治愈且未发生,由此引发的任何违约事件应被视为已被治愈,且就本契约而言并非已发生;但此类弃权 不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件,或损害由此产生的任何权利。
第5.11节受托人有权发出违约通知,但在某些情况下可以不发出通知。受托人应在受托人已知的任何系列证券违约发生后90天内,通过将通知邮寄至证券登记册上所列持有人的地址,向该系列当时未偿还证券的持有人发出通知,除非此类违约在发出通知前已得到纠正(为本节的目的,术语“违约”或“违约”在此定义为指任何事件或情况,或由于通知或时间流逝,或两者兼而有之)。违约事件);但除非未能支付该系列证券的本金或利息,或未能支付与该系列证券有关的任何偿债基金分期付款,否则如果且只要董事会、执行委员会或由董事或受托人和/或受托人的负责人组成的信托委员会真诚地确定扣留该通知符合该系列证券持有人的利益,受托人应受到保护。此外,如果5.1节(D)款(D)中规定的性质有任何缺陷,则在至少发生30天之前不得向持有人发出此类通知。
第5.12节法院要求提交支付费用承诺书的权利。本契约双方同意,任何担保的每一持有人接受担保后,应被视为已同意,任何法院可酌情在任何诉讼中要求 强制执行本契约项下的任何权利或补救措施,或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中,要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺,并且该法院可酌情评估该诉讼中任何一方当事人的合理费用,包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意;但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼,不适用于持有该系列未偿还证券本金总额超过10%的任何系列证券的任何证券持有人或证券持有人集团提起的任何诉讼,也不适用于任何证券持有人在该证券所表明的到期日或之后为强制支付任何证券本金或利息而提起的任何诉讼。
第 条
关于受托人
6.1受托人的职责和责任;违约期间;违约之前。对于根据本协议发行的任何系列证券的持有人,受托人在特定系列证券的违约事件发生之前,以及在该系列可能发生的所有违约事件得到补救或豁免之后,承诺履行本契约中明确规定的职责。如果一系列证券发生违约(尚未治愈或放弃),受托人应行使 本契约赋予它的权利和权力,并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己的事务时在 情况下所使用的相同程度的谨慎和技巧。
本契约的任何条款不得被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任,例如
(A)在任何系列证券的违约事件发生之前,以及就该系列可能已经发生的所有该等违约事件进行补救或豁免之后:
(I) 受托人对任何系列证券的责任和义务应完全由本契约的明文规定确定,受托人除了履行本契约中明确规定的职责和义务外,不承担任何责任,不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人不利;和
(Ii) 在受托人没有恶意的情况下,受托人对于陈述的真实性和其中表达的意见的正确性,可最终依赖向受托人提供并符合本契约要求的任何陈述、证书或意见;但对于本合同任何条款明确要求受托人提供的任何此类陈述、证书或意见,受托人有责任对其进行审查,以确定它们是否符合本契约的要求;
(B) 受托人的一名或多名负责人真诚地作出任何判断错误,受托人不负任何责任,除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽;及
(C) 受托人不对其根据第5.9节的指示诚意采取或不采取的任何行动承担责任,该指示与就受托人可获得的任何补救或行使受托人根据本契约所赋予的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点有关。
本契约所载任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时, 要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时,支出或冒险动用其自有资金或以其他方式招致个人财务责任,如果 有合理理由相信该等资金的偿还或该等责任的足够赔偿并未向其作出合理保证。
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第(Br)节6.2受托人的某些权利。为贯彻和遵守《信托契约法》,并受第6.1节的约束:
(A) 受托人可倚赖或不按任何决议、高级人员证书或任何其他证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件行事或不按该等证书、声明、文书、意见、报告、通知、要求、同意、命令、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件行事,而受托人合理地相信该等文件或文件是真实的,并由适当的一方或多於一方签署或提交;
(B) 本文提及的发行人的任何请求、指示、命令或要求应由发行人请求或发行人命令或另有明确规定予以充分证明,董事会的任何决议均可由董事会决议予以充分证明;
(C) 每当在管理本契约时,受托人应认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定一件事,受托人(除非本文特别规定其他证据)在其本身没有恶意的情况下,可最终依赖高级船员证书;
(D) 受托人可与大律师协商,大律师的任何建议或意见应充分和全面地授权和保护其根据本协议本着善意和按照大律师的建议或意见合理地采取、忍受或不采取的任何行动;
(E) 受托人没有义务应任何担保持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何信托、权利或权力,除非该等担保持有人已向受托人提供令其合理满意的担保或赔偿,以支付由此或由此可能产生的费用、开支和责任;
(F) 受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动负责,并相信该行动是经其授权的,或在本契约授予其的自由裁量权、权利或权力范围内;
(G) 在本合同项下的违约事件发生之前以及在所有违约事件得到补救或放弃之后,受托人不应 对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查,除非持有当时未偿还的所有系列证券本金总额不少于多数的持有人提出书面要求;但如受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行调查时可能招致的费用、开支或债务,而受托人并未合理地向受托人保证本契约条款所提供的保证,则受托人可要求就该等开支或债务作出合理的弥偿,作为继续进行调查的条件;每项调查的合理开支须由发行人支付,或如由受托人或任何前任受托人支付,则须由发行人应要求偿还;
(H) 受托人可以直接或通过并非定期受雇的代理人或受托代理人直接或通过受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议规定的任何职责,受托人不对受托人根据本协议以应有的谨慎任命的代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责;和
(I) 除非受托人的负责人已收到本公司或任何证券持有人的书面通知或取得有关的实际 知悉,否则受托人无须就任何失责或失责事件发出通知,或被视为知悉或知悉。在未收到该通知或实际知悉的情况下,受托人可断定不存在违约或违约事件。
(J) 尽管契约中有任何相反的规定,受托人在任何情况下均不对任何类型的特殊、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任。
第 6.3节受托人不负责朗诵、证券处置或其收益的运用。除受托人的认证证书外,本文和证券中所载的陈述应视为发行人的陈述,受托人不对其正确性承担责任。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人不对发行人使用或应用任何证券或其收益负责。
受托人和代理人可持有证券;托管人或发行人或受托人的任何代理人以其个人身份或任何其他身份,可成为证券的所有人或质权人,其权利与其不是受托人或代理人时的权利相同;在符合第6.8节的情况下,受托人或发行人或受托人的任何代理人可以其他方式与发行人打交道,并接收、收集、持有和保留发行人的收款,其权利与其不是受托人或代理人时所享有的权利相同。
第 6.5节受托人持有的款项。除本协议第10.4节的规定另有规定外,受托人收到的所有款项应 按照本协议规定的用途以信托形式持有,但除非法律强制规定,否则无需将其与其他基金分开。受托人、发行人的任何代理人或受托人均不对其在本协议项下收到的任何款项承担任何利息责任。
第6.6节受托人及其先前债权的赔偿和保障。发行人约定并同意不时向受托人支付,受托人有权就其根据本协议提供的所有服务获得合理补偿(该补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制),并同意应受托人和每位前任受托人的要求支付或偿还所有合理费用,根据本契约的任何规定(包括合理的补偿、其律师和所有不定期受雇的代理人和其他人员的费用和垫款),由或代表其发生或垫付的支出和垫款,但因其疏忽或不守信用而产生的任何此类开支、垫付或垫款除外。发卡人还承诺赔偿受托人和每一位前任受托人,并使其免受因接受或管理本契约或本合同项下的信托而产生或与之相关的任何损失、责任或支出,而不因疏忽或不良信用而产生的损失、责任或支出,以及 其在本合同项下的职责,包括针对物业中的任何责任索赔进行辩护或调查的费用和费用。 本节规定发卡人有义务补偿和补偿受托人和每一位前任受托人,并向受托人和每一位前任受托人支付或偿还费用、支出、费用和补偿而垫款应构成本合同项下的额外债务,并应在本契约清偿和清偿后继续存在。此类额外债务应优先于证券对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金的债权,但为特定证券持有人的利益而以信托方式持有的资金除外,任何证券在此从属于该优先债权。
6.7受托人依赖高级人员证书等的权利。除6.1和6.2节另有规定外,在管理本企业的信托时,受托人应认为有必要或适宜在采取或忍受或不采取本合同项下的任何行动之前证明或确立某一事项,在受托人没有疏忽或恶意的情况下,该事项(除非本文件中特别规定了与此有关的其他证据)可被视为由交付给受托人的高级人员证书予以最终证明和确立,且该证书:在受托人方面没有疏忽或恶意的情况下,受托人根据本契约的规定采取、忍受或不采取的任何行动应向受托人发出充分的授权书 。
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第(Br)节6.8有资格获委任为受托人的人士。本协议项下每一系列证券的受托人应始终是根据美国或任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司,其总资本和盈余至少为250,000,000美元,根据此类法律授权行使公司信托权力,并接受联邦、州或哥伦比亚特区当局的监督或审查。如果该公司至少每年根据法律或上述监督或审查机构的要求发布一次条件报告,则就本节而言,该公司的资本和盈余合计应视为其最近一次发布的条件报告中所述的资本和盈余合计。如果受托人在任何时候根据第6.8节的规定不再符合资格,受托人应立即按照第6.9节规定的方式和效力辞职。
证券上的债务人或者直接或间接控制、控制或者与该债务人共同控制的人不得 担任任何系列证券的受托人。
受托人应遵守《信托契约法》第310(B)条。
本第6.8节的规定是对《信托契约法》第310(A)节的延续和约束。
第(Br)6.9节辞职和免职;任命继任受托人。(A)受托人或此后委任的任何一名或多名受托人可随时向发行人发出书面辞职通知,就一个或多个或所有系列证券辞职。 发行人在收到辞职通知后,应立即就适用的 系列证券任命一式两份的继任受托人,并经董事会授权签署,其中一份应送交辞职受托人,一份副本送交继任受托人。如果没有继任受托人就任何系列 被如此任命,并且在该辞职通知寄出后30天内接受任命,辞职受托人 可以向任何有管辖权的法院申请任命继任受托人,或任何作为适用系列证券的真正持有人至少六个月的证券持有人,在符合第 5.12节的规定的情况下,可以代表他本人和所有其他类似情况的人,向任何该法院申请任命继任受托人。 该法院可在发出通知后,如有的话,按其认为恰当和订明的方式,委任一名继任受托人。
(B) 在任何时候均应发生下列情况:
(I) 在发行人或任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的证券持有人提出书面要求后,受托人应不遵守《信托契约法》第310(B)节关于任何系列证券的规定。
(Ii) 根据第6.8节的规定,受托人将不再符合资格,并在发行人或任何证券持有人提出书面要求后,不应辞职;或
(Iii) 受托人将不能就任何一系列证券行事,或被判定为破产或无力偿债,应委任受托人或其财产的接管人或清盘人,或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务,以进行修复、保存或清盘;然后,在任何这种情况下,发行人可以就适用的证券系列解除受托人职务并指定该系列证券的继任受托人 通过发行人董事会的命令签署的书面文书,一式两份交付受托人,一份副本交付给被撤职的受托人和继任受托人,或者,在符合第7.1节的规定的情况下,任何作为该系列证券或证券的真正持有人至少六个月的 证券持有人可以代表其本人和所有其他类似情况,向任何有管辖权的法院请愿,要求解除受托人职务,并就该系列任命 继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后,将受托人免职,并委任一名继任受托人。
(C) 当时持有每一系列证券本金总额超过半数的持有人,可随时就该系列证券解除受托人职务,并就该系列证券委任一名继任受托人,方法是将证券持有人就此采取的行动的第 7.1节所规定的证据提交予如此免任的受托人、如此获委任的继任受托人及发行人。
(D) 根据第6.9节的任何规定,对任何系列的受托人的任何辞职或免职,以及对该系列的继任受托人的任何任命,应在继任受托人按照第6.10节的规定接受任命时生效。
第6.10节接受继任受托人的委任。按照第6.9节规定指定的任何继任受托人应签立 ,并向发行人及其前任受托人交付一份接受本协议项下任命的文书,继任受托人就所有或任何适用的系列辞职或撤职后即生效,且该继任受托人在没有任何进一步的行为、行为或转易的情况下,将被授予与其前身的该 系列有关的所有权利、权力、责任和义务,其效力与本协议中最初指定为该系列受托人的相同;但是,应发行人或继任受托人的书面要求,在支付当时尚未支付的费用后,停止行事的受托人应在不违反第10.4条的情况下,将其在本合同项下持有的所有款项支付给继任受托人,并应签立 并交付一份文书,将所有该等权利、权力、责任和义务转移给该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求,发行人应签署任何及所有书面文件,以更全面及明确地将所有该等权利及权力归属及确认 该等继任受托人。然而,任何停止行事的受托人应保留对该受托人持有或收取的所有财产或资金的优先索取权,以确保根据第6.6节的规定应支付的任何金额。
如果就一个或多个(但不是全部)系列证券指定了继任受托人,发行人、前任受托人和任何适用系列证券的每名继任受托人应签署并交付一份契约补充文件,其中应包含被认为必要或适宜的条款,以确认前任受托人对前任受托人不退任的任何系列证券的所有权利、权力、信托和责任应 继续归属于前任受托人。并须按需要增补或更改本契约的任何条文,以规定或方便多于一名受托人管理本契约项下的信托,但有一项理解是,本契约或该补充契约中的任何条文均不得构成同一信托的该等受托人或共同受托人,而每名该等受托人应为一项或多项独立契据下的信托的 受托人。
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任何证券系列的任何继任受托人不得接受第6.10节规定的任命,除非在接受时,该继任受托人应符合信托契约法第310(B)节的资格,并符合第6.8节的规定。
在接受第6.10节规定的任何继任受托人的任命后,发行人应向受一级邮件影响的每个系列的证券持有人 邮寄通知,向该继任受托人担任受托人的任何系列的证券持有人按其在证券登记册上显示的最后地址邮寄通知。如果发行人未能在继任受托人接受任命后十日内邮寄该通知,则继任受托人应安排邮寄该通知,费用由发行人承担。
第6.11节受托人业务的合并、转换、合并或继承。受托人可以合并、转换或合并的任何公司,或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方),或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司, 应为受托人的继承人,但条件是,该公司应符合《信托公司法》第310(B)条的资格,并符合第6.8节的规定,未经本协议任何一方签署或提交任何文件或采取任何进一步行动,尽管本协议有任何相反规定。
在受托人继承人将继承本公司设立的信托的情况下,任何系列的任何证券 的任何证券都已认证但未交付,任何此类受托人可采用任何前身受托人的认证证书并交付经认证的证券;如果当时任何系列的任何证券未经认证,受托人的任何继承人均可以任何前身的名义或以继任受托人的名义认证此类证券;在所有此类情况下,该证书应具有该证书在该系列证券或本契约中的全部效力,但受托人的证书应具有该证书的效力;条件是,采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证任何系列证券的权利应仅适用于其通过合并、转换或合并的继任者。
第6.12节向出票人优先收取索赔。受托人应遵守信托契约法第311(A)条,不包括信托契约法第311(B)条所列的任何债权人关系。
任何已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)节的规定。
第七条
关于证券持有人
第 7.1节证券持有人采取行动的证据。本契约提供的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他 任何或所有系列的证券持有人按本金的特定百分比给予或采取的行动,可包含在一份或多份由指定百分比的证券持有人亲自或由书面正式委任的代理人签署的实质类似期限的文书中,并由其证明;除本契约另有明确规定外,该等行动应在该等票据交付受托人时生效,且在本契约明确要求交付发行人的情况下,该等行动即告生效。以本条规定的方式签署的任何文书或委派任何此类代理人的书面文件的签立证明应足以满足本契约的任何目的 ,且(在6.1和6.2节的规限下)对受托人和发行人有利的最终证明。
7.2票据签立和持有证券的证明。除第6.1和6.2节另有规定外,证券持有人或其代理人或代理人可通过以下方式证明其签署了任何票据:
任何持有人签立任何文书的事实及日期,可由签立该文书的证人所作的誓章证明,或由任何公证人或任何司法管辖区获授权作出契据认收或监誓的任何司法管辖区的其他人员所签发的证书,证明签立该文书的人已向其确认签立该文书,或由签立该等文书的证人在任何该等公证人或其他官员面前宣誓的誓章。如果这种执行是由个人以外的任何法律实体或其代表执行的,则该证书或誓章也应构成签署该证书或誓章的人授权的充分证据。除第 6.1和6.2节另有规定外,签署任何此类文书或文书的事实和日期,或签署该文书或文书的人的授权,也可以该系列受托人认为充分的任何其他方式予以证明。任何人持有的证券的所有权、本金、 和序号,以及开始持有和终止持有的日期,应由证券登记簿予以证明。
第 7.3节持有人应被视为所有者。发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人可将以其名义将任何证券登记在证券登记册上的人视为该系列证券的绝对拥有者 (无论该证券是否逾期,无论其上是否有所有权或其他文字注明),目的是 收取该证券的本金,或在符合本契约规定的情况下,收取该证券的利息 以及所有其他目的,发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人均不受任何相反通知的影响。向任何该等人士或在其命令下作出的所有该等付款均属有效,并在所支付的一笔或多笔款项范围内有效,以清偿及解除就任何该等保证应付的款项的责任。
第 7.4节发行人拥有的证券被视为非未清偿证券。在确定任何或所有系列的未偿还证券的必要本金总额的持有人是否已在本契约项下的任何方向、同意或豁免方面达成一致时,发行人或任何其他义务人拥有的证券,或由发行人或任何其他义务人直接或间接控制或控制的证券,或由发行人或任何其他义务人直接或间接共同控制的人所拥有的证券,应不予理会,并被视为就任何该等厘定的目的而言并非未清偿的证券,但为决定受托人是否因依赖任何该等指示而受保护,同意或豁免只适用于受托人负责人员明知已如此拥有的证券。 如是真诚质押所拥有的证券可视为未清偿证券,条件是质权人确定并令受托人信纳质权人就该等证券采取行动的权利,且质权人并非证券的发行人或任何其他 义务人,亦非直接或间接控制或受控于证券发行人或证券的任何其他共同控制 的人。如果对该权利存在争议,律师的建议应是对受托人根据该建议作出的任何决定的全面保护 。应受托人的要求,发行人应立即向受托人提供一份《高级人员证书》(无需遵守第11.5条),列出并识别发行人所知由上述任何人拥有或持有或为上述任何人持有或为其账户持有的所有证券(如有),受托人有权接受该《高级人员证书》作为其中所述事实的确凿证据,并证明所有未列于该证书中的证券在任何此类认定中都是未完成的。
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7.5第(Br)节所采取行动的撤销权。根据第 7.1节的规定,在向受托人证明持有人就与该行动有关的任何或所有 系列证券的本金总额百分比采取任何行动之前(而非之后)的任何时间,任何证券持有人如持有序列号为 的证券的证据表明该证券的序列号包括在该证券的序列号中,而该证券持有人已同意采取该行动,则该证券持有人可:通过向公司信托办公室提交书面通知,并根据本条规定的持有证明,撤销与此类担保有关的 行动。除上文所述外,任何证券持有人所采取的任何该等行动均为最终行动,并对该持有人及该证券及任何为交换或取代该等证券而发行的证券的所有未来持有人及拥有人具约束力,而不论该等证券是否有任何注明。持有人就该行动所采取的任何或所有系列证券本金总额百分比的任何行动,应对受该行动影响的所有证券的发行人、受托人和持有人具有最终约束力。
第 八条
补充契约
第8.1节未经证券持有人同意的补充契约。当董事会决议授权时,发行人和受托人可不时并在任何时间签订一份或多份补充本协议的契据(应符合在签署之日生效的《信托契约法》的规定),用于下列一项或多项目的:
(A) 向受托人转让、移转、转让、按揭或质押,作为一个或多个系列的任何财产或资产的证券的抵押;
(B)证明另一公司对发行人的继承或连续继承,以及继承公司根据第九条承担发行人的契诺、协议和义务;
(C) 在发行人的契约中增加其董事会和受托人认为是为了保护证券持有人的其他契约、限制、条件或条款,并使任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生或发生和持续 成为允许强制执行本契约中规定的所有或任何补救措施的违约事件;但就任何该等额外的契诺、限制、条件或规定而言,该等补充契据可规定违约后的特定宽限期(该期间可短于或长于在其他违约情况下所容许的宽限期),或可规定在发生该等违约事件时立即强制执行,或可限制受托人在发生该违约事件时可采取的补救措施,或可限制占该系列未偿还证券本金总额的多数持有人放弃该违约事件的权利;
D) 纠正任何含糊之处,或更正或补充本契约或任何补充契约中可能有缺陷或与本契约或任何补充契约中所载任何其他条文不一致的任何条文;或就本契约或任何补充契约项下所产生的事项或问题,作出董事会认为必要或适宜且不会对证券持有人的利益造成不利影响的其他条文;
(E) 规定发行本条例第2.1和2.3节所允许的任何系列证券,并确定其形式和期限;
(F) 根据第6.10节的要求,就一个或多个 系列证券的后续受托人接受本合同项下的委托提供证据,并根据需要对本契约的任何条款进行补充或更改,以规定或便利多个受托人对本合同项下信托的管理;
(G) 根据《信托印书法》或此后颁布的任何类似的联邦法规,对本契约的条款进行必要的修改、删除或增加,以生效和保持本契约的资格,并在本契约中添加信托契约法案或此后颁布的任何类似联邦法规明确允许的其他条款和对本契约进行的其他更改,但不包括信托契约法案第316(A)(2)节或此后颁布的任何类似联邦法规中提及的任何相应条款;
(H) 增加或更改本契约的任何规定,以允许或便利发行关于本金的无记名证券、可登记证券或不可登记证券以及附带或不附带利息券的证券,或允许或便利以无证书形式发行证券;
(I) 添加任何其他违约事件;
(J) 增加或更改本契约中关于任何证券的任何规定,该等证券根据其条款可转换为证券或其他财产,但不包括相同系列及类似期限的证券,以准许或便利该等证券的发行、付款或转换;
(k) 使契约中的任何条款与招股说明书、发行备忘录、发行通知或发行该系列证券所依据的任何其他文件一致;
(l) 就任何系列的证券添加担保;和
(M) 解除对本契约所允许的任何系列证券的担保和任何适用的担保。
受托人有权与发行人共同签署任何该等补充契约,订立任何其他适当的协议及其中可能包含的规定,并接受该等契约项下任何财产的转让、移转、转让、抵押或质押,但受托人并无责任订立任何该等影响受托人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。
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除第8.2节的任何规定外,本节规定授权的任何补充契约均可在未经当时未偿还证券的持有人同意的情况下签署。
第 8.2节经证券持有人同意的补充契约。经当时持有不少于多数证券本金总额的 持有人同意(按第七条的规定予以证明),受该补充契约(作为一个类别投票)影响的所有系列尚未发行的债券,发行人和受托人可在董事会决议授权时,随时、随时、签订一份或多份本协议的补充契约(应符合签署之日生效的《信托契约法》的规定),以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条款,或以任何方式修改每个此类系列证券的持有人的权利;但此类补充契约不得(A)延长任何证券的最终到期日,或减少其本金金额或确定本金或利息的支付方式, 或降低利率或延长利息支付时间,或基于或与其支付货币有关的 币种或单位改变硬币或货币或单位,或减少赎回时应支付的任何金额,或减少原始 发行的贴现证券的本金金额,该本金将根据第5.1条规定在到期时到期并支付,或 根据第5.2条可在破产中证明的金额,或损害或影响任何证券持有人就其偿付提起诉讼的权利,或(Br)任何证券持有人未经受影响的每种证券的持有人同意而选择提起诉讼要求偿付的权利,或(B)减少上述任何系列证券的百分比,任何该等补充契据须经持有人同意,而未经受影响的每份证券持有人同意。
如 发行人提出要求,并附有授权签署任何该等补充契据的董事会决议案,并在 向受托人提交前述证券持有人同意的证据及第 7.1节所规定的其他文件(如有)后,受托人须与发行人共同签立该等补充契据,除非该等补充契据影响受托人在本契约或其他方面本身的权利、责任或豁免权,在此情况下,受托人可酌情决定 但无义务订立该等补充契据。
根据本节规定,担保持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的具体形式,但只要同意批准其实质内容,就足够了。
在发行人和受托人根据本节的规定签署任何补充契约后,发行人应立即以第一类邮件向受影响的每个系列的未偿还证券的持有人邮寄一份有关通知,地址应为证券登记簿上的地址。但出票人未能邮寄该通知或通知中的任何瑕疵,不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。
第8.3节补充义齿的效力。于根据本协议条文签立任何补充契约后,本契约应并被视为据此作出修改及修订,而受托人、发行人及受其影响的各系列证券持有人在本契约项下各自的权利、权利限制、义务、责任及豁免权应在本契约项下确定、行使及强制执行,并须在各方面作出该等修改及修订,而就任何及所有目的而言,任何该等补充契约的所有条款及条件均应并被视为本契约的条款及条件的一部分。
第 8.4节应提供给受托人的文件。受托人在符合第6.1条和第6.2节的规定的情况下,可收到高级职员证书和律师的意见,作为依据第八条签署的任何补充契约符合本契约适用条款的确凿证据。
第8.5节关于补充契约的证券表示法。在根据本条条文签立任何补充契据后经认证及交付的任何系列证券,可按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项或在任何有关会议上采取的任何行动附有批注 。如果发行人或受托人决定,受托人和董事会认为经修改以符合任何此类补充契约中对本契约的任何修改的任何系列的新证券,可由发行人准备,经受托人认证 ,并以当时未偿还的该系列证券作为交换。
第九条
合并、合并、出售或转让
第9.1节发行人可按某些条款进行合并等。发行人承诺不会与任何其他公司合并或合并,也不会将其全部或实质上所有资产出售或转让给任何人,除非(I)发行人应为持续的公司,或继任公司或通过出售或转让发行人(如果不是发行人)几乎所有资产的人应为根据美国或其任何州的法律组建的公司,并应明确地 承担所有证券的到期和按时支付本金和利息,发行人应准时履行和遵守本契约的所有契诺和条件,并由受托人满意的补充契约由发行人签立并交付受托人,以及(Ii)发行人或该继任者公司(视属何情况而定)在紧接上述合并或合并、或上述出售或转让后, 不得违约履行任何该等契约或条件。
第 9.2节继任公司被取代。如果发生任何此类合并、合并、出售或转让,并遵循继承公司的这种假设,则该继承公司应继承发行人并被其取代,其效力与发行人在本文中命名时的效力相同。该等继承公司可安排签署,并可在继承前以其本人或发行人的名义发行任何或全部可发行的证券,而该等证券在此之前并未由发行人签署并交付受托人;根据发行人而非发行人的命令,并在符合本契约中规定的所有条款、条件和限制的情况下,受托人应认证并将之前由发行人的高级职员签署并交付受托人以供认证的任何证券,以及该继任者公司此后应为此目的而签署并交付受托人的任何证券。如此发行的所有证券在各方面均应与之前或之后根据本契约条款发行的证券在本契约下享有相同的法律等级和利益,如同所有该等证券已在本契约签立之日发行一样。
在任何该等合并、合并、出售、租赁或转让的情况下,措辞和形式上(但实质上除外)的更改可在其后发行的证券中作出。
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在任何该等出售或转易(租赁转易除外)的情况下,发行人或以本条所述方式成为该等转易或转易的任何继任法团将被解除本契约及证券项下的所有义务及契诺,并可予以清盘及解散。
第9.3节受托人律师的意见。受托人在符合第6.1条和第6.2条的规定的情况下,可收到律师根据第11.5条准备的意见,作为任何此类合并、合并、出售、租赁或转让、任何此类假设以及任何此类清算或解散符合本契约适用条款的确凿证据。
第 十条
满意 和解除契约;
无人认领的钱
第10.1节义齿的满意和解除。(A)如果在任何时间(A)发行人应已支付或促使支付本协议项下所有未偿还证券(已被销毁、遗失或被盗并已按照第2.9节的规定更换或支付的证券除外)的本金和利息,并且当这些证券到期并应支付时,(B) 发行人应已将之前已认证的任何系列证券(应已销毁的该系列证券除外)的所有证券交付受托人注销,遗失或被盗,并应按照第(br}2.9)或(C)(I)节的规定予以更换或支付;(I)所有迄今未交付受托人注销的该系列证券应已到期并应支付,或根据其条款将在一年内到期并应支付,或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回或可能被赎回;和(Ii)发行人应将全部现金(受托人或任何付款代理人根据第10.4节偿还给发行人的款项除外)或美国政府债务作为信托基金存入受托人或促使其作为信托基金存入受托人,其本金和利息的到期金额和时间应确保可获得现金(无需考虑该等本金或利息的任何再投资),或在到期或赎回时足以在到期或赎回时支付所有该系列证券的美国政府债务和现金的组合,包括因到期日(视属何情况而定)到期或将成为 的本金和利息,并且如果在任何此类情况下,发行人还应支付或促使支付发行人根据本协议就该系列证券应支付的所有其他款项,则本契约应停止对该系列证券具有进一步的效力(转让和交换登记权利除外,和发行人可选择赎回的权利,(Ii)替换残缺不全、毁损、毁坏、遗失或被盗的证券,(Iii)证券持有人在最初规定的到期日(但不是在加速到期时)收到本金和利息的权利 ,以及持有人收到强制性偿债基金付款的剩余权利(如果有),(Iv)受托人在本合同项下的权利、义务、义务和豁免,包括第6.6节规定的权利、义务、义务和豁免。(V)作为本协议受益人的该系列证券持有人对如此交存给受托人的财产的权利应支付给他们中的所有人或任何人,以及(Vi)发行人根据第3.2节承担的义务,以及受托人应发行人的要求并附上高级船员证书和律师的意见,并由发行人承担费用和费用,应签署正式文书,承认对该系列债券的清偿和解除;但证券持有人收取其所持证券本金和利息的权利不得延迟超过证券上市所在证券交易所当时适用的强制性规则或政策的要求。发行人同意向受托人偿还其后合理及适当发生的任何费用或开支,并就受托人其后就本契约或该系列证券合理及适当提供的任何服务向受托人作出补偿。
(B) 以下规定适用于每个系列的证券,除非董事会决议、高级职员证书或根据第2.3节提供的补充契约另有规定。除根据前款规定解除债券外,发行人应被视为已在以下(A)项所述存款日期后第121天清偿并清偿了一系列证券的全部债务,且本证书中关于该系列证券的规定不再有效(以下情况除外):(I)该系列证券的转让和交换登记权利;(Ii)以残缺、污损、销毁、遗失或被盗的证券取代;(3)证券持有人在原定到期日(但不是加速到期日)从以下(A)项所述信托基金获得本金和利息付款的权利,以及持有人收到偿债基金付款的剩余权利, 如果有的话,(4)受托人在本协议项下的权利、义务、义务和豁免,包括第6.6条下的权利、义务、义务和豁免,(V)作为本协议受益人的该系列证券的持有人对如此交存给受托人的财产的权利应支付给他们中的所有人或任何人,以及(Vi)发行人根据第3.2条承担的义务),受托人应发行人的要求签署正式文书,承认这一点,如果
(A) 根据本第10.1(B)条,发行人已不可撤销地向受托人存放或安排不可撤销地存放信托基金 作为信托基金,特别质押作为担保并专门用于证券持有人的利益:(I)现金,(Ii)美国政府债务,在下列时间和金额到期的本金和利息将确保现金的可获得性,或(Iii)足够的金额,一家国家认可的独立会计师事务所在提交给受托人的书面证明中认为,(X)在该系列证券的本金或利息到期和应付之日,支付(X)该系列证券的本金和利息,以及(Y)根据该系列的契约和证券的条款,在该等付款到期和应付之日支付任何强制性偿债 基金付款;
(B) 这种存款不会导致违反或违反发行人作为当事一方或受其约束的任何协议或文书,或构成违约;
(C) 发行人已向受托人提交了一份令受托人满意的独立法律顾问意见,大意是该系列证券的持有者 将不会确认由于此类存款、失败和解除而产生的联邦所得税收入、收益或损失,并将缴纳联邦所得税,缴纳的金额、方式和时间与如果没有发生此类存款、失败和解除时的情况相同;以及
(D) 发行人已向受托人递交了高级船员证书和律师的意见,每一份均声明已遵守本条款所规定的与失败有关的所有先决条件,律师的意见还应 说明此类存款不违反适用法律。
第10.2节受托人申请为支付证券而存放的资金。在第10.4节的规限下,根据第10.1节向受托人存放的所有款项应以信托形式持有,并由受托人直接或通过 任何付款代理(包括发行人作为其本身的付款代理)向该系列特定证券的持有人支付或赎回该等款项已存放于受托人的所有到期及到期的本金和利息;但该等款项无须与其他基金分开,但法律规定的范围除外。
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第10.3节付款代理人所持款项的偿还。就本契约对任何系列证券的清偿及清偿而言,任何付款代理人当时根据本契约条文持有的有关该系列证券的所有款项,应发行人的要求向其偿还或支付予受托人,而该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。
第10.4节返还受托人和付款代理人无人认领的两年内持有的款项。为支付任何系列证券的本金或利息而存放或支付给受托人或任何付款代理人的任何款项,如在本金或利息到期和应付之日后两年内仍无人认领,应应发行人的书面要求,除非适用的欺诈、遗弃或无人认领的物权法的强制性规定另有要求,否则该系列证券的受托人或支付代理人应将该笔款项 偿还给发行人,该系列证券的持有人应:除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性条款另有要求,否则此后只向发行人索要该持有人可能有权收取的任何款项,受托人或任何付款代理人对该等款项的所有责任即告终止;但受托人或该付款代理人在被要求就存放于其的任何款项作出任何该等偿还前,可由发行人以头等邮递方式向证券持有人 按其于证券登记册上的地址邮寄通知,通知该等款项仍然存在,并且在通知中指定的日期后,即不应少于该邮寄日期起计30天后,任何当时未获认领的余款将退还给发行人。
第10.5节美国政府义务的赔偿。发行人应向受托人支付因根据第10.1节存放的美国政府债务或收到的与该等债务有关的本金或利息而征收或评估的任何税款、手续费或其他费用,并对受托人进行赔偿。
第 十一条
杂项规定
第11.1节发行人、股东、高级管理人员和发行人董事免除个人责任。根据或基于 本契约或任何担保中包含的任何义务、契诺或协议,或由于由此证明的任何债务, 不得根据任何法律、法规或宪法规定,或通过任何法律、法规或宪法规定,或通过任何法律、法规或宪法规定,或通过任何法律、法规或宪法规定,或通过任何法律、法规或宪法规定,或通过任何法律或衡平法或其他规定,直接或通过发行人或任何继承人, 针对发行人或任何过去、现在或将来的股东、高级管理人员或董事的任何股东、高级管理人员或任何继任者, 不得对发行人或任何继承人有追索权。所有此类责任均通过证券持有人接受证券并作为发行证券的部分代价而明确免除和解除。
第11.2节关于仅为当事人和担保持有人利益的契约的规定。本契约或证券中的任何明示或暗示,不得或解释为给予任何人士、商号或公司(本契约各方及其继承人和证券持有人除外)任何法律或衡平法上的权利、补救或索偿,或本契约或本契约所载任何契约或规定下的任何权利、补救或索赔,所有此等契约和规定仅为本契约当事人及其继承人和证券持有人的利益而作出。
第11.3节发行人受契约约束的继承人和受让人。本契约中由发行人或代表发行人包含的所有契诺、约定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
第11.4节对发行人、受托人和证券持有人的通知和要求。根据本契约的任何规定,受托人或证券持有人必须或允许向发行人或向发行人发出或送达的任何通知或要求可通过预付邮资的头等邮件(除非本合同另有明确规定)寄往Janone Inc.(直到发行人的另一个地址 提交给受托人),地址为325 E.,温泉路,第102号,内华达州拉斯维加斯,89119, 收件人:首席执行官。发行人或任何证券持有人向受托人发出或向受托人发出的任何通知、指示、要求或要求,如在公司信托办事处发出或作出,则就所有目的而言,应视为已给予或作出足够的通知、指示、要求或要求。
如果本契约规定向持有人发出通知,则该通知应以书面形式充分发出(除非本合同另有明确规定),并以预付头等邮资的方式邮寄给每一有权享有该通知的持有人,其最后地址应为证券登记册上所显示的地址或所提交的地址。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为在邮寄时已正式发出,无论持有人是否收到该通知。在任何以邮寄方式向持有人发出通知的情况下,未能向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何瑕疵,均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知,则有权在该事件之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知,并且该放弃应等同于该通知。持有人对通知的放弃应向受托人提交,但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。
在 情况下,由于正常邮递服务暂停或不正常,当根据本契约的任何规定需要发出通知时,向发行人和证券持有人邮寄通知将是不可行的,则任何令受托人满意的通知方式应被视为充分发出该通知。
第11.5节高级船员证书和大律师的意见;其中须载有陈述。在发卡人向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或要求时,发卡人应向受托人提交一份高级人员证书,声明已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件,并提交律师的意见,说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守,但在本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款明确要求提供此类文件的情况下,不需要提供额外的证书或意见 。
本契约规定并就遵守本契约规定的条件或契约交付受托人的每份证书或意见应包括:(A)提出该证书或意见的人已阅读该契约或条件的陈述,(B)关于该证书或意见所载陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围的简短陈述,(C)该人认为,他已作出所需的审查或调查,使他能够就该契诺或条件是否已获遵守而发表知情意见,及(D)就该人认为该条件或契诺是否已获遵守而作出陈述。
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发卡人的任何证书、声明或意见,只要与法律事项有关,都可以基于证书或律师的意见或陈述,除非该官员知道与其证书、声明或意见所依据的事项有关的上述证书、意见或陈述是错误的,或者在采取合理的谨慎措施时,应知道这些都是错误的。任何大律师的证书、陈述或意见,只要是与 事实事项有关的信息,可基于 发行人的证书、陈述或意见或发行人的一名或多名高级人员的陈述,除非该律师知道与其证书、陈述或意见所依据的事项有关的证书、陈述或意见 是错误的,或者在采取合理谨慎的做法时应知道这些都是错误的。
发行人的高级职员或大律师的任何证书、声明或意见,只要与会计事项有关,可基于发行人雇用的会计师或会计师事务所的证书或意见或陈述,除非该 高级职员或大律师(视属何情况而定)知道其证书、陈述或意见所依据的会计事项的证书或意见或陈述是错误的,或在采取合理谨慎措施时应 知道该等证书或意见或陈述是错误的。
提交给受托人的任何独立会计师事务所的证书或意见应包含该事务所是独立的声明 。
第11.6节周六、周日和节假日付款。如果任何系列证券的利息或本金到期日或任何该等证券的赎回或偿还日期不是营业日,则利息或本金不必在该日支付,但可在下一个营业日支付,效力与在到期日或指定赎回日的 相同,且在该日期之后的期间内不应产生利息。
第11.7节《契约与信托契约法》的任何规定相冲突。如果本契约中的任何条款限制、限定或与本契约中包含的另一条款相冲突,而信托契约法案的310至317节(含)中的任何一条都要求包含在本契约中,则应以该必需条款为准。
第11.8节适用纽约州法律。本契约和每份担保应被视为纽约州法律下的合同,并应根据该州的法律进行解释,除非强制性法律规定另有要求。
第11.9节对应内容。本契约可签署任何数量的副本,每个副本应被视为原件;但该等副本应共同构成一份且相同的文书。
第11.10节标题的影响。本文件中的文章和章节标题及目录仅为方便起见,不应影响本文件的构建。
第11.11节外币证券。只要本契约规定以美元和任何其他货币或货币单位计价的证券持有人采取任何行动,或确定证券持有人的任何权利,或向证券持有人进行任何分配,在没有任何特定系列证券形式的任何相反规定的情况下,对于以美元以外的货币或货币单位计价的任何证券的任何金额,应视为根据发行人在发给受托人的 书面通知中合理指定的金额或(如无书面通知,则由受托人决定)在合理的交换基础和日期内可获得的该金额的美元金额。
第 11.12节可分离条款。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第11.13节《爱国者法案》。发行方承认,根据《美国爱国者法案》第326条的规定,受托人与所有金融机构一样,为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动,必须获取、核实和记录信息,以确定与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份。发行方同意, 它将向受托人提供其合理要求的信息,以便受托人满足 《美国爱国者法案》的要求。
第11.14节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,双方特此不可撤销地放弃在因本契约或证券而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
第 十二条
证券和偿债基金赎回
第12.1节条款的适用性。本条规定适用于到期前可赎回的任何系列的证券,或任何用于报废该系列证券的偿债基金,但第2.3节对该系列证券另有规定的除外。
第12.2节赎回通知;部分赎回。根据发行人的选择,向任何系列证券持有人发出赎回通知 全部或部分赎回通知应于指定赎回日期前最少30天至不超过60天,邮寄赎回通知至证券登记册所载该系列证券持有人的最后地址,邮资已付。以本文规定的方式邮寄的任何通知应被推定为已正式发出,无论持有人是否收到该通知。未能通过邮寄通知或向指定赎回的系列证券持有人发出通知中的任何缺陷,不应影响赎回该系列证券的程序的有效性。
向每个该等持有人发出的赎回通知,应注明该持有人所持该系列证券的本金金额、赎回日期、赎回价格、付款地点或付款地点,该笔款项将在交出及交回该等证券时支付,该等赎回是依据强制性或选择性偿债基金,或两者兼而有之(如属此情况)。应计至指定赎回日期的利息将按照该通知中的规定支付,而在该日期及之后,该利息或赎回部分的利息将停止产生。如果某一系列证券仅赎回部分,赎回通知应注明本金中需要赎回的部分,并说明在指定的赎回日期当日及之后,当该证券交还时,将发行本金金额等于其未赎回部分的新证券或该系列的证券。
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由发行人选择赎回的任何系列证券的赎回通知应由发行人发出,或应发行人的要求,由受托人以发行人的名义发出,费用由发行人承担,但发行人必须在通知必须发送给持有人的日期(或受托人 应接受的较短时间段)前至少 个工作日向受托人提供通知。
不迟于上午11:00 在纽约时间,在本节规定的赎回通知中指定的赎回日期, 发行人将向受托人或一个或多个付款代理(或者,如果发行人作为自己的付款代理,则按照第3.4节的规定留出、分离和以信托方式持有)存入一笔足以在赎回日期赎回该系列证券的金额 以适当的赎回价格赎回该系列的所有证券,连同指定赎回日期的应计利息。如果要赎回一系列证券中的任何一种或全部,发行人应至少在指定的赎回日期前35天向 受托人交付一份高级人员证书,说明赎回日期和将赎回的证券的本金总额。
如果要赎回的证券少于某一系列的全部证券,受托人应以其认为适当和公平的方式选择全部或部分赎回该系列证券。证券可以相当于该系列证券的最低授权面值或其任何整数倍的倍数进行部分赎回(如果是任何全球证券,则按照 托管机构的适用程序)。受托人应立即以书面形式通知发行人被选择赎回的该系列证券,如果是该系列中任何被选择部分赎回的证券,则通知发行人需要赎回的本金金额 。就本契约的所有目的而言,除文意另有所指外,所有有关赎回任何系列证券的规定,在任何证券已赎回或将只部分赎回的情况下,应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。
第12.3节要求赎回证券。如果已按上述规定发出赎回通知,则通知中指定的证券或证券部分应在通知中规定的日期和地点到期并按适用的赎回价格支付,连同赎回日期及之后的应计利息(除非发行人拖欠按赎回价格支付该证券的款项,连同截至上述日期应累算的利息),被要求赎回的证券或部分证券的利息将停止产生,而该等证券将于指定的赎回日期起及之后停止,以便有权根据本契约享有任何利益或保证,而其持有人无权就该等证券 收取赎回价格及截至指定赎回日期的未付利息。 当该证券于上述通知所指定的付款地点出示及交还时,该证券或其指定部分应由发行人按适用的赎回价格支付和赎回,并应计至指定赎回日期 的利息;但在指定的赎回日期到期的任何每半年支付的利息,应 支付给在相关记录日期登记的该证券的持有人,但须符合本协议第2.4节的条款和规定。
如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时未获支付,本金应自赎回之日起按证券所承担的利率或到期日(如为发行贴现证券)计息,直至支付为止。
在提交仅部分赎回的任何证券时,发行人应签立,受托人应对其持有人的订单进行认证并将其交付给或交付给其持有人,费用由发行人承担。 本金金额相当于如此提交的证券的未赎回部分。
第 12.4节排除某些证券的赎回资格。如果证券在发行人的授权人员签署的书面声明中通过注册和证书编号确定,并在赎回通知可发出的最后日期前至少40天交付受托人,则证券将被排除在选择赎回的资格范围之外。赎回通知可由发行人或(B)发行人或(B)书面声明中明确指出的实体直接或间接控制或控制,或由发行人直接或间接控制或与发行人共同控制。
第12.5节强制性和自选偿债基金。任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”,任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选偿债基金支付”。清偿基金支付日期 在本文中称为“清偿基金支付日期”。
发行人可选择(A)向受托人交付发行人之前购买或以其他方式购买(br}根据强制性偿债基金赎回)的该系列证券,或接受发行人之前购买或以其他方式购买(除上述以外)并根据第(Br)2.10节交付受托人注销的该系列证券的信用,而不是以现金支付任何系列证券的全部或任何部分。(B)获得根据本节支付的可选偿债基金付款(以前未记入贷方)的信用,或(C)获得发行人通过该系列条款中包含的 任何可选赎回条款赎回的该系列证券(先前未记入贷方)的信用。如此交付或记入贷方的证券,应由受托人按该证券所列明的偿债基金赎回价格收受或贷记。
在任何系列的每个偿债基金支付日期的前60天或之前,发行人将向受托人提交一份由发行人的授权人员签署的书面 声明(该声明不需要包含第11.5节所要求的声明),说明强制性偿债基金支付的现金支付部分和该系列证券的信用支付部分,(B)说明该系列的证券到目前为止都没有被如此计入贷方,(C)说明与该系列有关的利息支付或违约事件没有发生(未被免除或 治愈),并且仍在继续;及(D)说明发行人是否打算就该系列行使其支付可选偿债基金付款的权利,如果是,说明发行人打算在 或下一个偿债基金付款日期之前支付该可选偿债基金付款的金额。为使发行人有权如上所述获得信贷而需向受托人交付的任何此类系列证券,如到目前为止尚未交付给受托人,则应根据第2.10节的规定连同该书面声明交付受托人注销(如果受托人接受,则应在此后合理迅速地 )。该书面声明不可撤销,在受托人收到后,发行人应无条件地在下一个偿债基金支付日或之前支付声明中提及的所有现金或付款(如有)。发行人未能在任何该等第六十天或之前交付该书面声明及本段所列证券(如有),并不构成违约,但在该日期及截至该日,构成发行人不可撤销的选择:(I)于下一个偿债基金付款日期到期的该系列的强制性偿债基金付款应 完全以现金支付,不得就该系列证券交割或贷记该等证券,及(Ii)发行人 将不会就本节所规定的该系列支付任何可选择的偿债基金付款。
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对于任何特定系列的证券,如在下一个偿债基金支付日期 以现金支付的一笔或多笔偿债基金款项(强制性或选择性或两者兼而有之),加上之前任何以现金支付的偿债基金的任何未用余额超过50,000美元(如果发行人提出要求,则金额较小),则该等现金应于下一个偿债基金支付日期 应用于该系列证券的赎回,按偿债基金赎回价格连同截至指定日期的应计利息 赎回。如果该金额应为50,000美元或更少,且出票人没有提出此类要求,则应结转,直到有超过50,000美元的金额为止。受托人应按照第12.2节规定的方式,在该下沉基金支付日选择足够本金的该系列证券,以尽可能吸收上述现金,并应(如果发行人提出书面要求)将所选择的该系列证券(或其部分)的序列号通知发行人。除上文所述外,当任何该等违约或违约事件发生时,偿债基金中有关该系列的任何款项,以及其后存入该偿债基金的任何款项,在该违约或违约事件持续期间,应被视为已根据第五条收取,并为支付所有该等证券而持有。如果违约事件已按照第5.10节的规定被免除,或者在任何一年的偿债基金支付日期前60天或之前被治愈,则该等款项应在随后的偿债基金支付日期的下一个日期根据本条款 用于赎回该证券。
兹证明,本合同双方已正式签立本契约,并加盖各自的公司印章,自_
Janone Inc. | ||
通过 |
[填写受托人姓名或名称] | ||
通过 |
第 个州_)
) ss:
_的县(br})
年_月_日,本人亲自到本人面前_S是Janone Inc.的高级管理人员,该公司是文中所述并签署上述文书的公司之一,并经该公司董事会授权在该公司签署了自己的名字。
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公证人 公共 |
[公证印章 ]
第 个州_)
) ss:
_的县(br})
202年__ [名称受托人名称],中描述并执行上述文书的公司之一;并且他经上述公司的董事会授权签署了自己的名字。
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公证人 公共 |
[公证印章 ]
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