美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期 (最早报告事件的日期) |
(注册人的确切 姓名如其章程所示) |
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会
文件号) |
(国税局
雇主 身份证号) |
(主要行政办公室地址 ,包括邮政编码) |
(注册人的 电话号码,包括区号) |
不适用 |
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址。) |
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
Item 8.01 其他活动。
2024 年 4 月 15 日,Connexa Sports Technologies Inc.(“公司”)承认并同意某位机构投资者(“持有人”) 和摩根资本有限责任公司(“摩根”)签订认股权证购买 协议(“WPA”),根据该协议,持有人出售认股权证,购买(i)169,196股公司普通股 ,0.001美元每股面值,最初可按1.90美元的行使价行使,自2023年10月11日起, 期限为5.5年,以及 (ii) 最初为9,944,406股公司普通股可按0.294美元的 行使价为0.294美元,自2023年12月6日起行使5.5年,共计10,113,602份认股权证( “认股权证”),其行使价已重置为0.16美元,以250万美元现金(“收购价格”)向摩根 行使。
根据WPA ,持有人同意,在收到收购价款后,公司特拉华州子公司 Slinger Bag Americas Inc.(“SBA”)有义务在豁免、认股权证修正案 和持有人与公司于2024年2月21日签订的第二份贷款和证券修改协议(先前在 中披露的 中披露)六个月周年纪念日后的十(10)个工作日内 2024年2月21日关于8-K表格(“WWASLSMA”)的当前报告,以现金向持有人支付(i)600万美元和(如果有)之间的差额, ii) 持有人出售公司根据 (a) 票据(截至本文发布之日已完全转换为 公司普通股)的转换和(b)认股权证的行使应终止且不再生效。此外, 根据WPA,持有人同意,在收到摩根的收购价款后,小企业管理局在其律师处开立不少于2,000,000美元的托管 账户的义务即告终止,并且不会产生进一步的效力和强制力。持有人 进一步同意,持有人在公司和担保人 的任何和所有财产(如WWASLSMA中定义的条款)中的所有留置权和担保权益均应自动解除和终止,包括但不限于持有人收到摩根收购价后以《统一商法》融资报表证明的任何留置权和 担保权益。
除上一段所述外 ,WWASLSMA仍然有效,包括但不限于公司 寻求股东批准以将认股权证的行使价降至0.16美元的义务。
上述 对WPA条款及其所设想交易的描述并不完整,参照作为本表8-K最新报告附录99.1提交并以引用方式纳入此处的WPA,对 进行了全面限定。
项目 9.01 财务报表和附录。
附录 否。 | 描述 | |
99.1 | 公司、持有人和摩根资本有限责任公司之间于2024年4月15日签订的认股权证购买协议 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
2 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
connexa 体育科技公司 | ||
a 特拉华州公司 | ||
日期: 2024 年 4 月 18 日 | 来自: | /s/ 迈克·巴拉迪 |
Mike Ballardie | ||
主管 执行官 |
3 |