正如2024年4月17日向美国证券交易委员会提交的那样。
注册号 333-
美国
证券 和交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-3
注册声明
下
1933 年的 证券法
Acrivon Therapeutics, Inc
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华 | 82-5125532 | |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(美国国税局雇主 识别码) |
阿森纳路 480 号,100 号套房
马萨诸塞州沃特敦 02472
(617) 207-8979
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
彼得·布鲁姆-詹森,医学博士,博士
首席执行官兼总裁
Acrivon Therapeutics, Inc
阿森纳路 480 号,100 号套房
马萨诸塞州沃特敦 02472
(617) 207-8979
(服务代理的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
Asher M. Rubin,Esq。
伊斯特万·哈伊杜,Esq
Nick DeAngelis,Esq
盛德奥斯汀律师事务所
第七大道 787 号
纽约,纽约 10019
(212) 839-5300
开始向公众进行拟议销售的大概日期:在本注册声明生效后不时开始。
如果在本表格上注册的唯一证券 是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条,在本表格上注册的任何 证券要延迟或连续发行,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请勾选以下方框 。
如果根据《证券法》第462(b)条提交本表格以注册其他证券进行发行, 请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》 注册声明编号。☐
如果本表格是根据一般指令 ID 的注册声明 或其生效后的修正案,根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效,请勾选以下复选框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册其他证券或 类证券而提交的注册声明的生效后修正案,请选中以下复选框。☐
用复选标记指明 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中大型加速 申报人、加速申报人、小型申报公司和新兴成长型公司的定义。
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
非加速过滤器 | 规模较小的申报公司 | |||||
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册声明,将其生效日期推迟到注册人 提交进一步修正案,其中明确规定本注册声明随后将根据1933年《证券法》第8(a)条生效,或者直到注册声明在委员会根据上述第8(a)条行事可能确定的日期 生效。
本招股说明书中的信息不完整,可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前,本招股说明书中提到的卖出 股东不得出售这些证券或接受购买这些证券的要约。本招股说明书不是出售 这些证券的要约,本招股说明书中提到的卖出股东也没有在任何不允许此类要约或出售的州或司法管辖区征求购买这些证券的要约。
视完成情况而定
日期为 2024 年 4 月 17 日
招股说明书
卖出股东最多发行15,295,000股普通股
Acrivon Therapeutics, Inc
普通股
本招股说明书涉及本招股说明书中提名的出售股东(卖出股东)不时转售 最多15,295,000股普通股,其中包括 (i) 出售 股东持有的8,235,000股普通股(初始股份),以及(ii)7,060,000股普通股(预筹认股权证)可在行使卖出股东持有的 份预先注资认股权证(预融资认股权证)时发行。初始股份和预先注资 认股权证股份应统称为证券或股份。
我们登记转售本招股说明书所涵盖的 普通股并不意味着卖出股东将要约或出售任何此类股票。根据2024年4月11日完成的私募交易,出售股东从我们 那里获得了初始股份和预融资认股权证。我们正在登记证券的发行和转售,以履行2024年4月8日签订的注册权协议中规定的契约,同时签署的私募证券购买协议与同日签署的证券购买协议,根据该协议,我们同意在 注册权协议签订之日后的有限时间内注册证券的转售。
尽管我们将从任何预融资认股权证的名义行使价中获得收益,但我们不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益。
根据本招股说明书,任何可转售的普通股 都将由我们发行并由卖出股东收到,然后再转售此类股票。
出售股东或其受赠人、质押人、受让人或其他 利益继任者可以不时通过公开或私下交易以现行市场价格、与 现行市场价格相关的价格或私下议定的价格出售或转售股票。出售股票的股东将承担因出售股票而产生的所有佣金和折扣以及类似的销售费用(如果有)。我们将承担与股票注册有关的所有成本、支出和费用(佣金和折扣及类似销售费用除外 )。有关出售股东可能使用的销售方法的更多信息,请参阅本招股说明书第12页开头的分配计划 。
我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为ACRV。2024年4月17日, 我们上次公布的普通股销售价格为美元[●].
根据联邦证券法,我们是一家新兴成长型公司,也是一家规模较小的申报公司 ,因此,我们选择遵守本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件中减少的上市公司报告要求,并可能选择在未来的申报中遵守减少的上市公司报告要求 。参见摘要/成为新兴成长型公司和小型申报公司的启示。
投资 我们的证券涉及重大风险。我们强烈建议您仔细阅读我们在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中描述的风险,以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中以引用方式纳入本招股说明书的风险因素。参见本招股说明书第 6 页的风险因素.
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书的充足性 或准确性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书 的日期是 2024 年
目录
关于这份招股说明书 |
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摘要 |
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风险因素 |
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前瞻性陈述 |
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所得款项的使用 |
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出售股东 |
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分配计划 |
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法律事务 |
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专家们 |
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在这里你可以找到更多信息 |
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以引用方式纳入的信息 |
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关于这份招股说明书
本招股说明书是我们使用货架注册程序向美国证券交易所 委员会(SEC)提交的S-3表格注册声明的一部分。卖出股东可以不时通过一次或多次发行转售本招股说明书提供的普通股。有关出售 股东的信息可能会随着时间的推移而变化。当卖出股东根据本招股说明书出售我们的普通股时,在必要和法律要求的情况下,我们将提供一份招股说明书补充文件,其中将包含有关该发行条款 的具体信息。任何招股说明书补充文件也可以添加、更新、修改或替换本招股说明书中包含的信息。如果提供了招股说明书补充文件,并且招股说明书补充文件中对产品的描述与本招股说明书中的 信息不同,则应依赖招股说明书补充文件中的信息。在做出投资决策之前,您应仔细阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件(如果有),以及此处和其中以 引用方式包含的所有信息。
您应仅依赖 本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有,出售股东也没有授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。如果有人向您提供了不同或额外的 信息,则您不应依赖这些信息。在任何不允许要约和出售的司法管辖区,本招股说明书不是出售要约,寻求买入要约的卖出股东也不是要约。在任何不允许我们普通股要约或出售的司法管辖区,不得出售 或出售任何普通股。您应假设本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中包含的信息 仅在其封面之日或以引用方式纳入的文件之日才是准确的,无论本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件何时交付,也不论我们在此或以此方式发行的普通 股票的出售时间如何。
在做出投资决定之前,您应阅读完整招股说明书和任何招股说明书补充文件和任何相关的发行人自由写作招股说明书, 以及以引用方式纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件或任何相关发行人自由写作招股说明书中的文件。在任何情况下,本招股说明书或任何招股说明书 补充文件、任何发行人免费写作招股说明书的交付,或根据本协议进行的任何出售,均不意味着此处或任何招股说明书补充文件或发行人自由写作招股说明书中包含或纳入的信息(以 为准)。您应假设,无论本招股说明书的交付时间如何,本招股说明书、任何招股说明书补充文件或此处或其中以引用方式纳入的任何文件中出现的信息仅在适用文件发布之日准确无误。自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
除非另有说明,否则我们在本 招股说明书中提及Acrivon、Acrivon、我们、我们和公司时,指的是Acrivon Therapeutics, Inc.以及酌情包括我们的全资子公司。当我们提及您时,我们指的是适用系列证券的潜在持有人。
1
摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书中的精选信息,并不包含您在做出 投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读完整招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书,包括本招股说明书中包含的风险 因素标题下讨论的投资我们证券的风险、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书以及本招股说明书中以类似标题纳入本招股说明书的其他文件中的类似标题。您还应仔细阅读本招股说明书中以引用方式包含的信息,包括我们的合并财务报表以及本招股说明书所含注册声明的附录。
公司概述
Acrivon Therapeutics, Inc. 是一家 临床阶段的生物制药公司,开发精准肿瘤药物,我们利用我们专有的基于蛋白质组学的患者反应器 识别平台,将这些药物与预计肿瘤对每种特定药物敏感的患者进行匹配。最近批准的精准肿瘤疗法,例如激酶抑制剂,改变了癌症治疗格局,尽管这些药物的治疗益处为患者带来了显著的益处,但不幸的是, 这些精准肿瘤治疗仅针对不到 10% 的携带某些易于识别的基因突变的癌症患者。我们的方法旨在克服基于基因组学的患者 选择方法的局限性。为此,我们使用专有的精准医疗平台AP3来开发我们的抗肿瘤候选药物产品线。我们的AP3平台允许创建特定药物的专有OncoSignature伴随诊断方法, 用于识别最有可能从我们的候选药物中受益的患者,我们称之为患者反应者。我们目前正在推进我们的主要候选药物 ACR-368,这是一种针对CHK1和CHK2的选择性小分子 抑制剂,其效力分别低于个位数 nM 和个位数 nM,这是一项针对多种肿瘤类型的可能注册的 2 期试验。根据OncoSignature预测的局部晚期或转移性、复发性铂耐药卵巢癌以及子宫内膜腺癌或尿路上皮 癌患者对 ACR-368 的敏感性,我们正在继续对这项多中心 试验的患者进行招募和给药。通过OncoSignature筛查,这两种肿瘤类型预计对 ACR-368 敏感,此前没有在以往的临床试验中进行过评估。
2023 年 11 月,我们公布了这项正在进行的试验的初步临床观察结果。与先前 在以推荐的2期剂量(RP2D)进行的多项单臂试验中观察到的总体良好的耐受性状况一致,药物相关不良事件主要是血液学的、可逆和可控的。在迄今为止通过影像学评估的有限数量的患者 中,在使用 RP2D 单剂 ACR-368 治疗的所有三种肿瘤类型的 oncoSignature 阳性患者中观察到临床活性的初步证据。与AP3预测的肿瘤对OncoSignature阴性患者联合使用 ACR-368 和低剂量吉西他滨(LDG)的敏感性一致,在剂量递增阶段在剂量递增阶段在接受RP2D和LDG治疗的患者中,还观察到基于早期成像的临床成像证据,显示所有三种肿瘤类型的临床 活性。ACR-368
我们的 ACR-368 oncoSignature 测试尚未获得监管部门的批准,已在 临床前研究中进行了广泛评估,其中包括两项单独的、盲目的、前瞻性设计的研究,这些研究是从过去由礼来公司(Lilly)进行的 2 期临床 试验中从接受过 ACR-368 治疗的卵巢癌患者身上收集的肿瘤活检,以及美国国家癌症研究所通过我们的方法显示反应物大量丰富。2023 年 5 月 8 日,ACR-368 被美国食品药品监督管理局(FDA)授予两个 Fast Track 称号,用于研究针对 oncoSignature 阳性铂耐药卵巢癌和子宫内膜 癌患者的 ACR-368 单一疗法。2023 年 11 月 16 日,美国食品药品管理局批准了 ACR-368 oncoSignature 检测的突破性设备称号,这是一种多重免疫荧光检测,用于识别可能从 ACR-368 治疗中受益的卵巢癌患者 。该名称反映了美国食品药品管理局对该设备合理性的认定
2
有望为危及生命或不可逆转的人类疾病或病症提供更有效的治疗或诊断。
除了 ACR-368,Acrivon 还利用其专有的 AP3 精准医疗平台来开发其 内部发现的临床前阶段管道项目,包括其开发候选药物 ACR-2316,可能是 同类首创,选择性双重WEE1/PKMYT1抑制剂,与临床阶段的基准 抑制剂相比,该抑制剂在临床前研究中显示出强大的单药活性,并且在支持IND的研究以及针对DDR途径中这两个关键节点的其他项目中正在迅速取得进展。
私募配售
2024 年 4 月 8 日,我们与某些机构和合格投资者(均为买方,统称为购买者)签订了 证券购买协议(证券购买协议),根据该协议,我们在私募配售(私募发行)中向购买者出售和发行了总计 8,235,000 股初始股票和预融资认股权证,以购买我们 {br 的总计 7,060,000 股股份} 普通股。私募发行于 2024 年 4 月 11 日结束。在扣除应付给配售 代理人的费用和公司应支付的其他发行费用之前,本公司的私募发行总收益约为1.3亿美元。
预先注资的认股权证可在发行后立即行使 ,行使价为每股0.001美元,并且不会过期。
关于证券购买协议,我们签订了 注册权协议(注册权协议)。根据注册权协议和惯例条件,购买者拥有一定的注册权。本招股说明书所属的注册声明涉及根据证券购买协议向 出售股东发行的初始股份和预筹认股权证的发行和转售,以履行我们在注册权协议下的合同义务。
成为新兴成长型公司和小型申报公司的意义
《Jumpstart Our Business Startups法案》(《JOBS法案》)于2012年4月颁布,旨在鼓励美国 州的资本形成,减轻符合新兴成长型公司资格的新上市公司的监管负担。根据乔布斯法案,我们是一家新兴的成长型公司。我们可以利用各种 公开报告要求的某些豁免,包括要求我们提供两年以上的经审计的合并财务报表和相关管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,以及 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(《萨班斯-奥克斯利法案》)第404条,我们的财务报告内部控制必须由我们的独立注册会计师事务所审计。此外,《乔布斯法案》 规定,新兴成长型公司可以推迟采用新的或修订的会计准则,直到这些准则适用于私营公司为止。我们打算利用这些豁免,直到我们不再是一家新兴的成长型 公司。我们选择使用延长的过渡期,使我们能够遵守新的或修订的会计准则,这些准则对上市公司和私营公司有不同的生效日期,直至我们(1)不再是新兴成长型公司,(2)肯定和不可撤销地选择退出《乔布斯法案》规定的延长的过渡期。因此,我们的合并财务报表可能无法与截至上市公司生效之日遵守 新的或经修订的会计公告的公司进行比较。
最早在 (1) 首次公开募股五周年之后的财政年度末;(2) 年总收入的财年的最后一天,我们将停止成为新兴成长型公司
3
收入为12.35亿美元或以上;(3)我们在前三年中发行了超过10亿美元的 不可转换债务证券的日期;(4)截至该财年第二季度末,非关联公司持有的普通股市值超过 7亿美元的任何财政年度末。
此外,我们是一家规模较小的申报公司,这意味着非关联公司持有的股票的 市值加上本次发行给我们的拟议总收益总额不到7亿美元,在最近结束的财年中,我们的年收入低于 1亿美元。较小的申报公司可能会利用某些减少的披露义务,包括在 我们的10-K表年度报告中仅提供两年的经审计的财务报表,并且与新兴成长型公司类似,较小的申报公司减少了有关高管薪酬的披露义务。在本财年的最后一天之前,我们将保持规模较小的申报 公司,其中(i)截至当年第二财季末,非关联公司持有的普通股的市值超过2.5亿美元 ,并且在已结束的财年中我们的年收入超过1亿美元,或者(ii)截至我们的年收入 ,非关联公司持有的普通股的市值均超过7亿美元当年第二财季结束。如果我们利用这种减少的披露义务,这也可能使我们的合并财务报表与其他上市公司进行比较变得困难或 不可能。
企业信息
我们 于 2018 年 3 月根据特拉华州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于马萨诸塞州沃特敦阿森纳路480号100号套房02472,我们的电话号码是 (617) 207-8979。我们的网站地址是 www.acrivon.com。此外,我们向美国证券交易委员会提交的文件发布在我们的网站上 www.acrivon.com。我们在本招股说明书中仅将我们的网站作为 非活跃文本参考资料。在我们的网站上找到或通过我们的网站访问的信息不属于我们向美国证券交易委员会提交或提供的本报告或任何其他报告的一部分。公众还可以通过访问美国证券交易委员会的网站 来获取这些文件的副本,网址为 www.sec.gov.
本次发行
我们提供的普通股 |
没有。 |
卖出股东提供的普通股 |
最多15,295,000股普通股,面值每股0.001美元,包括(i)出售股东持有的8,235,000股普通股和(ii)在行使卖出股东持有的预融资认股权证时可发行的7,060,000股普通股。 |
目前流通的普通股 |
30,874,113(截至 2024 年 4 月 11 日) |
预先注资的认股权证 |
预融资认股权证可在发行后立即行使,行使价为每股0.001美元,并且不会过期。 |
出售股东 |
我们的所有普通股均由卖出股东发行。有关出售股东的更多信息,请参阅第 9 页开头的卖出股东。 |
4
所得款项的用途 |
尽管我们将从任何预筹认股权证的名义行使价中获得收益,但我们将不会从出售股东出售本次发行的股票中获得任何收益。有关收益用途的更多信息,请参阅第 8 页开头的 收益的用途。 |
分配计划 |
出售股东或其质押人、受赠人、受让人、分销人、受益人或其他人 利益继任者,可以不时通过公开或私下交易以我们的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下议定的价格,发行或出售根据本招股说明书发行的 普通股。卖出股东还可以 将我们在本招股说明书中发行的普通股转售给或通过承销商、经纪交易商或代理商,他们可能会获得折扣、优惠或佣金形式的补偿。有关出售股东可能使用的销售方法的更多信息,请参阅第 12 页开头的分配计划 。 |
风险因素 |
投资我们的证券涉及风险。在决定投资我们的普通股之前,您应仔细阅读并考虑本招股说明书第5页开头的风险因素标题下的信息,以及本招股说明书 以及此处及其中以引用方式纳入的文件中列出的所有其他信息。 |
普通股的纳斯达克代码 |
ACRV |
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风险因素
投资我们的证券涉及风险。您应仔细考虑本招股说明书和 任何适用的招股说明书补充文件中讨论或以引用方式纳入的具体风险,以及本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的所有其他信息。您还应考虑我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中在 “风险因素” 标题下讨论的风险、不确定性和假设 ,该报告以引用方式纳入本招股说明书。这些风险 因素可能会不时被我们向美国证券交易委员会提交的其他报告或与特定证券发行相关的招股说明书补充文件所取代。这些风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务。如果我们在美国证券交易委员会文件或任何 招股说明书补充文件中描述的任何风险或不确定性或任何其他风险和不确定性确实发生,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌 ,您可能会损失全部或部分投资。
在公开市场上出售大量普通股, ,包括转售向卖出股东发行或发行的证券,可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。
我们注册转售多达15,295,000股普通股,包括根据证券购买协议向卖出股东发行的预融资认股权证基础的初始股和预筹资金 认股权证,以履行我们在注册权 协议下的合同义务。在公开市场上出售大量普通股,或认为可能发生此类出售,可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。我们无法预测出售 股东是否以及何时可以在公开市场上出售此类股票。此外,将来,我们可能会发行额外的普通股或其他股权或债务证券,这些股票或债务证券可以行使或转换为我们的普通股。任何此类 的发行都可能导致我们现有股东大幅稀释,并可能导致我们的股价下跌。
6
前瞻性陈述
本招股说明书包含并以参考方式纳入了1995年《私人证券诉讼改革 法案》所指的关于我们和我们的行业的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性。除本招股说明书中包含的历史事实陈述外,所有陈述,包括有关我们未来经营业绩或 财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以识别前瞻性陈述,因为它们包含 预测、相信、考虑、继续、可能、估计、期望、打算、可能、计划、潜力、 预测、预测、预测、应该、目标、将要或将要或这些词语或其他类似术语或表达的否定词语。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于以下内容的陈述:
| 我们对候选药物进行临床前研究和临床试验的时间、进展和结果,包括 关于启动和完成研究或试验的时间以及相关准备工作、试验结果公布期限以及我们的研发计划的声明; |
| 任何研究性新药的提交时间、临床试验的启动以及我们的主要候选药物 ACR-368、ACR-2316 和其他未来候选药物的预期 临床结果的时间; |
| ACR-368、ACR-2316 和任何适应症的任何其他候选药物提交监管部门批准的时间以及我们获得和维持 监管部门批准的能力; |
| 我们识别候选药物治疗的癌症患者以及招募患者参加 试验的能力; |
| 如果我们的候选药物获准用于商业用途,我们对患者群体规模、市场接受度和机会以及 临床用途的期望; |
| 我们的制造能力和战略,包括我们 制造方法和流程的可扩展性和商业可行性; |
| 我们对 ACR-368、ACR-2316 或任何其他候选药物的任何批准适应症范围的期望; |
| 我们成功将候选药物商业化的能力; |
| 我们有能力利用我们专有的精准医疗平台AP3来识别和开发未来的候选药物 ; |
| 我们对支出、持续亏损、未来收入、资本需求的估计,以及在我们预期从药品销售中获得任何收入之前 获得额外资金的需求或能力; |
| 我们建立或维持合作或战略关系的能力; |
| 我们识别、招聘和留住关键人员的能力; |
| 我们对第三方许可的知识产权的依赖以及我们根据 商业上合理的条款或根本获得此类许可的能力; |
| 我们保护和执行候选药物知识产权地位的能力,以及 此类保护的范围; |
| 我们的财务业绩; |
| 我们对首次公开募股和并行私募所得收益的使用; |
| 我们的竞争地位以及与竞争对手或行业相关的发展和预测; |
7
| 我们对未来收入、支出和额外融资需求的估计; |
| 法律和法规的影响;以及 |
| 我们对根据乔布斯法案成为新兴成长型公司的期望。 |
您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本招股说明书中包含的前瞻性陈述 主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些 前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险和不确定性的影响,包括风险因素项下描述的风险、本招股说明书和任何相关的免费书面招股说明书以及此处 或其中的任何其他文件(包括我们最新的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及我们根据 第13 (a) 条向美国证券交易委员会提交的其他文件、《交易法》第13(c)、14或15(d)条)。新的风险和不确定性不时出现,我们无法预测所有可能影响本招股说明书中包含的前瞻性陈述 的风险和不确定性。前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况可能无法实现或发生,实际结果、事件或情况可能与 前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。
此外,我们认为的陈述和类似陈述反映了我们对相关 主题的信念和观点。这些声明基于截至本招股说明书发布之日我们获得的信息。尽管我们认为此类信息为这些陈述提供了合理的依据,但这些信息可能有限或不完整。不应将我们的 声明理解为表明我们已对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的,提醒投资者不要过分依赖这些陈述。
本招股说明书中包含的前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日的事件。除非适用法律要求,否则我们没有义务 更新本招股说明书中的任何前瞻性陈述,也没有义务反映新信息或意外事件的发生。我们可能无法实际实现我们的前瞻性陈述中披露或表达的计划、意图或期望,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述不反映未来任何收购、合并、处置、合资企业或 投资的潜在影响。
您应完整阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件以及我们在本招股说明书中引用的文件,并已将 作为注册声明的证物提交,本招股说明书是注册声明的一部分,同时要了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们用 上述警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。
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所得款项的使用
我们不会从出售 股东出售初始股票或预先注资的认股权证中获得任何收益。
我们可能会从预融资认股权证的名义行使价中获得收益,如果 全额行使,我们将获得约7,060美元的总收益。无法保证任何预先注资的认股权证会被行使。
我们打算将行使预融资认股权证的净收益用于营运资金和一般 公司用途。
9
出售股东
根据证券购买协议向卖出股东发行的普通股的转售,包括初始股和预融资认股权证所依据的 股权证的预先筹资认股权证,在此注册 ,以履行我们在注册权协议下的合同义务。参见私募摘要。
下表列出了截至2024年4月11日卖出股东实益拥有的普通股的数量和百分比,其中考虑了根据本招股说明书可能发行的股票数量以及假设根据本招股说明书发行的所有股票均已出售,卖出股东实益拥有的普通股数量和百分比。受益所有权根据美国证券交易委员会的规则确定,包括 对我们普通股的投票权或投资权。通常,如果一个人拥有或与他人共享对我们的普通股进行投票或处置的权利,或者如果 该人有权在60天内获得投票权或处置权,则该人即实益拥有我们的普通股。
下表及其脚注中包含的所有信息 均基于出售股东提供给我们的信息。下表中关于根据本招股说明书发行后将要实益拥有的普通股的信息及其脚注假设卖出所有普通股的股东根据本招股说明书出售 。我们拥有的普通股百分比基于截至2024年4月11日 已发行和流通的30,874,113股普通股。除非本表脚注中另有说明,否则我们认为卖出股东对被列为实益拥有的普通股拥有唯一的投票权和投资权。
在本招股说明书中,“卖出股东” 一词包括以下所列的卖出股东以及任何受赠人、质押人、受让人或 其他 利益继任者出售在本招股说明书发布之日之后从出售股东那里获得的普通股,作为礼物、质押或其他非销售相关转让。
最大普通股数量 列中的股票数量代表卖出股东根据本招股说明书可能发行的所有普通股,但不适用实益所有权限制(定义见下文)。标题为 “发行后所有权 ” 的栏目假设卖出本招股说明书中出售了卖出股东发行的所有普通股,并且卖出股东在本招股说明书规定的发行完成 之前,除了通过行使预融资认股权证外,没有额外收购我们的普通股。但是,由于卖出股东可能会不时或以其他允许的方式出售根据本 招股说明书发行的全部、部分或不出售任何股份,因此我们无法向您保证卖出股东将出售的普通股的实际数量,也无法向您保证卖出股东将在任何销售完成 后持有的普通股的实际数量。卖出股东可以出售根据本招股说明书发行的部分普通股、全部或不出售任何普通股。我们不知道卖出股东将持有初始股票或 预融资认股权证多长时间,是否有人会行使预先注资认股权证,也不知道此类出售股东将在出售普通股 之前持有多长时间,而且我们目前与卖出股东没有关于出售任何普通股的协议、安排或谅解。
根据预融资认股权证的条款,持有 预融资认股权证的卖出股东不得行使预先融资认股权证,前提是这种行使会导致该出售股东及其关联公司和 归属方在给出后立即实益拥有一定数量的普通股,这些普通股将超过我们在行使后已发行普通股数量的4.99%(就分母而言)对 发行普通股的影响,该普通股将在适用时发行行使此类预先注资的认股权证)(受益所有权限制)。在以下情况下, 预先注资认股权证的持有人可以增加或减少不超过19.99%的百分比
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通过至少提前 61 天通知我们,提高。下表中的各列并未反映或影响受益所有权限制。
发行前的所有权 | 发行后的所有权 | |||||||||||||||||||
卖出 股东 |
的数量 的股份 常见 股票 受益地 已拥有 |
百分比 的 的股份 常见 股票 受益地 已拥有 |
最大值 的数量 的股份 常见 股票 已提供 |
的数量 的股份 常见 股票 受益地 已拥有 |
百分比 的 的股份 常见 股票 受益地 已拥有 |
|||||||||||||||
RA Capital Management、L.P. 和 关联公司(1) |
8,359,102, | 27.1 | % | 3,530,000 | 4,829,102 | 15.6 | % | |||||||||||||
贝克兄弟顾问有限责任公司及附属公司 (2) |
7,112,885 | 18.7 | % | 7,060,000 | 52,885 | * | ||||||||||||||
感知生命科学硕士基金 有限公司(3) |
5,360,858 | 17.4 | % | 2,353,000 | 3,007,858 | 9.7 | % | |||||||||||||
金沙资本生命科学脉冲基金二期,L.P. (4) |
2,122,605 | 6.9 | % | 470,000 | 1,652,605 | 5.4 | % | |||||||||||||
Citadel CEMF 投资有限公司(5) |
470,000 | 1.5 | % | 470,000 | | * | ||||||||||||||
Paradigm BioCapital Advisors LP 和 关联公司(6) |
1,177,000 | 3.8 | % | 1,177,000 | | * | ||||||||||||||
Acorn Bioventures,L.P.(7) |
448,151 | 1.5 | % | 235,000 | 213,151 | * |
* | 表示对我们普通股已发行股份的不到1%的受益所有权。 |
(1) | 包括 (i) RA Capital Healthcare Fund, L.P.(RA Healthcare)持有的7,914,206股普通股;(ii)RA Capital Nexus Fund II, L.P.(Nexus II)持有的426,302股普通股;(iii)董事会成员德里克·迪罗科共持有的16,638股既得股票期权(购买权), 受益于RA Capital Management,L.P.(RA Capital);以及(iv)1,956份股票期权(购买权),将在2024年4月11日后的60天内归属。RA Capital是RA Healthcare和Nexus II的投资经理。RA Capital的 普通合伙人是RA Capital Management GP, LLC(RA Capital GP),彼得·科尔钦斯基和拉杰夫·沙阿是其管理成员。对于RA Healthcare和Nexus II持有的股份,RA Capital GP、Peter Kolchinsky和Rajeev Shah可能被视为共享了 的投票权和投资权。RA Capital、RA Capital GP、Kolchinsky先生和Shah先生宣布放弃对此类证券的实益所有权,但其中的任何金钱 权益除外。本脚注中提及的所有实体和个人的地址是马萨诸塞州波士顿伯克利街 200 号 18 楼 02116。 |
(2) | 包括(i)667、L.P.(667)持有的4,267股普通股、(ii)667人持有的599,789股普通股标的预筹认股权证、(iii)贝克兄弟生命科学有限责任公司(贝克兄弟生命科学以及667股 贝克基金)持有的48,618股普通股以及(iv)贝克兄弟生命科学持有的预融资认股权证标的6,460,211股普通股。这些预先注资的认股权证受 受实益所有权限制的约束,但是,在 “实益拥有的普通股数量” 和 “发行的普通股最大数量” 下报告的股份数量并未使 实益所有权限制生效。贝克兄弟顾问有限责任公司(BBA)是贝克兄弟生命科学和667的管理公司和投资顾问,拥有对 贝克兄弟生命科学和667所持证券的唯一投票权和投资权。贝克兄弟顾问(GP)有限责任公司(BBA GP)是BBA的唯一普通合伙人。朱利安·贝克和费利克斯·贝克是BBA GP的管理成员。朱利安·贝克、费利克斯·贝克、BBA GP和 BBA可能被视为贝克兄弟生命科学和667所持证券的受益所有人。朱利安·贝克、费利克斯·贝克、BBA GP和BBA放弃对贝克兄弟生命科学和 667持有的所有证券的实益所有权,除非他们在这些证券中的直接或间接金钱权益。朱利安·贝克、费利克斯·贝克、BBA GP、BBA和贝克基金各自的地址均为贝克兄弟顾问有限责任公司,纽约州纽约 纽约市华盛顿街860号三楼,10014。 |
(3) | 由感知生命科学硕士基金有限公司( 主基金)持有的5,360,858股普通股组成。Perceptive Advisors LLC(Perceptive Advisors)是主基金的投资经理,可能被视为实益拥有此类股票。约瑟夫·爱德曼是Perceptive Advisors的管理成员, 可能被视为实益拥有此类股份。Perceptive Advisors的地址是纽约市阿斯特广场51号10楼,邮编10003。 |
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(4) | 由金沙资本生命科学脉冲基金二期有限责任公司 (金沙脉冲基金二期)持有的2,122,605股普通股组成。金沙资本生命科学脉冲基金二期合伙人(Sands Pulse GP L.P.)是金沙脉冲基金二期的普通合伙人。金沙资本生命科学脉冲基金二期有限责任公司(Sands Pulse II GP L.P.,与金沙脉冲集团有限责任公司一起为金沙普通合伙人)是金沙脉冲集团有限责任公司的普通合伙人。金沙资本风险投资有限责任公司 (SCV)是金沙脉冲基金二期的投资经理,因此可能被视为实益拥有金沙脉冲基金二期所持股份。弗兰克·桑兹对金沙脉动 二期基金持有的证券拥有最终的投票权和投资权,因此可以被视为实益拥有金沙脉冲基金二期持有的股份。本脚注中提及的所有实体和个人的地址为弗吉尼亚州阿灵顿市威尔逊大道1000号3000号22209号。 |
(5) | 由Citadel CEMF投资有限公司持有的47万股普通股组成。Citadel Advisors LLC (Citadel Advisors)是Citadel CEMF投资有限公司的投资组合经理。Citadel Advisors控股有限责任公司(CAH)是Citadel Advisors的唯一成员。Citadel GP LLC(CGP)是CAH的普通合伙人。Kenneth Griffin 拥有 CGP 的控股权。作为CGP控股权的所有者,格里芬先生可能被视为拥有对上述 证券进行投票或指导投票的共同权和/或处置或指导处置的共同权力。本回应不是也不应解释为承认格里芬先生或上面列出的任何Citadel相关实体是除该人实际拥有的 证券(如果有)以外的任何公司证券的受益所有人。Citadel CEMF Investments Ltd.的地址是Citadel Enterprise Americas LLC的转让,位于佛罗里达州迈阿密市南比斯坎大道200号,套房33131,东南金融中心。 |
(6) | 包括(i)Paradigm BioCapital International Fund Ltd. (Paradigm Fund)持有的1,008,566股普通股;(ii)Paradigm BioCapital Advisors LP(Paradigm Advisors)作为独立账户客户的全权投资经理持有的168,434股普通股,仅涉及Paradigm Advisors作为其投资经理的 资产(独立账户)。这些股票可能被视为由Paradigm Advisor、Paradigm BioCapital Advisors GP LLC(Paradigm Advisor GP)和医学博士塞奈·阿塞法分别间接受益持有。Paradigm Advisor GP是Paradigm Advisors的普通合伙人,医学博士塞奈·阿塞法是Paradigm Advisor GP的管理成员。范式顾问是范式基金的投资经理。Paradigm 顾问、Paradigm Advisor GP和医学博士Senai Asefaw可能被视为对Paradigm Fund和独立账户持有的股票拥有完全的投资和投票自由裁量权。本脚注 中提及的每个个人和实体的营业地址是纽约州纽约市第三大道767号17楼 10017。 |
(7) | Acorn Bioventures, L.P. 的营业地址是列克星敦大道420号,2626套房,纽约,纽约州10170。 |
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分配计划
出售股东,包括其质押人、受赠人、受让人、分销人、受益人或其他利益继承人,可能会不时 发行我们在本招股说明书下发行的部分或全部普通股。我们不会从出售股东根据本招股说明书出售普通股中获得的任何收益。我们将承担与注册根据本招股说明书发行的普通股的义务相关的所有 费用和开支。
卖出股东可以直接或通过一个或多个承销商、经纪交易商或代理人出售其实益拥有并在此发行的全部或部分普通股 (据了解,卖出股东不应仅因参与本次发行而被视为承销商)。如果我们的普通股通过承销商或经纪交易商出售,则卖出股东将负责承保折扣或 佣金或代理佣金。我们的普通股可以在出售时可以在证券上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务机构出售,在 非处方药在这些交易所或系统或 以外的交易中进行市场或交易非处方药在一次或多笔交易中,按固定价格、出售时的现行市场价格、 销售时确定的不同价格或私下协商的价格进行市场交易。这些销售可能通过交易进行,交易可能涉及交叉交易或大宗交易。
出售 股东在处置我们的普通股或其中的权益时可以使用以下任何一种或多种方法:
| 普通经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易; |
| 在大宗交易中,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售我们的普通股,但可以 持仓和转售部分区块作为本金,以促进交易; |
| 经纪交易商以委托人身份购买,经纪交易商为其账户转售; |
| 一个 非处方药分布; |
| 根据适用交易所的规则进行交易所分配; |
| 私下谈判的交易; |
| 在本 招股说明书所属的注册声明生效之日后生效的卖空结算; |
| 通过期权或其他对冲交易的写入或结算,无论是通过期权交易所 还是其他方式; |
| 经纪交易商可以与出售股东达成协议,以规定的每股 价格出售一定数量的此类股票; |
| 通过任何出售证券持有人向其合伙人、成员或股东分配股份; |
| 通过质押有担保债务和其他债务,或在该质押下取消抵押品赎回权时进行任何转让; |
| 任何此类销售方法的组合;或 |
| 适用法律允许的任何其他方法。 |
卖出股东可以不时质押或授予他们所拥有的部分或全部普通股的担保权益,如果 他们违约履行附担保债务,质押人或有担保方可以不时根据本招股说明书或根据第424 (b) (3) 条对本招股说明书的修正案发行和出售我们的普通股) 或其他适用条款
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《证券法》修订了出售股东名单,将质押人、受让人或其他利益继承人列为本招股说明书下的卖出股东。出售股东 也可以在其他情况下转让我们的普通股,在这种情况下,就本招股说明书而言,受让人、质押人或其他利益继承人将成为出售受益所有人。
在出售我们的普通股或普通股权益方面,卖出股东可以与 经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪交易商或其他金融机构反过来可能会在对冲他们所持头寸的过程中卖空我们的普通股。卖出股东还可以卖空我们的普通股, 交付这些证券以平仓其空头头寸,或者将我们的普通股借给或质押给经纪交易商,而经纪交易商反过来可能会出售这些证券。出售股东还可以与 经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商或其他金融机构交付我们在本招股说明书下发行的普通股,根据本招股说明书(经此类反馈的补充或修订),此类经纪交易商或其他金融机构可以转售我们的普通股 股交易)。
出售股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。如果卖出股东通过向承销商、经纪交易商或代理人出售我们的普通股来进行某些 交易,则此类承销商、经纪交易商或代理人可能会以折扣、优惠或佣金的形式从出售 股东那里获得佣金,或者从他们可能作为代理人或可能作为委托人出售的普通股的购买者那里获得佣金。此类佣金的金额将有待协商,但是,除本 的补充说明书中另有规定外,根据金融业监管局(FINRA)的适用规则,代理交易不得超过惯常的经纪佣金;对于 本金交易,则根据适用的FINRA规则,加价或降价。
出售根据本招股说明书发行的 普通股向卖出股东的总收益将是普通股的购买价格减去折扣或佣金(如果有)。出售股东保留接受并与其代理人一起不时全部或部分拒绝任何直接或通过代理人购买我们普通股的提议的权利。根据本招股说明书,我们将不会收到任何普通股发行的收益。
卖出股东还可以依据《证券法》第144条在 的公开市场交易中转售我们根据本招股说明书发行的全部或部分普通股,前提是他们符合该规则的标准并符合该规则的要求。
根据 证券法第2 (a) (11) 条的定义,出售 股东以及任何参与出售我们普通股或其权益的承销商、经纪交易商或代理人均可被视为承销商(据了解,出售股东不应仅因参与本次发行而被视为承销商)。根据《证券法》,他们在转售我们普通股 股时获得的任何折扣、佣金、让步或利润都可能承保折扣和佣金。每位出售股票的股东都告知我们,它与任何人 没有任何直接或间接的书面或口头协议或谅解来分发证券。出售股东须遵守《证券法》的招股说明书交付要求。
在《证券法》第424(b)条所要求的范围内 ,待售普通股、卖出股东姓名、收购价格和公开发行价格、任何代理商、交易商或承销商的名称,以及与特定要约相关的任何适用的 佣金或折扣,将在随附的招股说明书补充文件中列出,或酌情在生效后的注册修正案中列出包含本招股说明书的声明。
我们已同意将本招股说明书的有效期延长至以下事件发生的最早日期:(i) 卖出股东 转售或以其他方式处置此涵盖的所有证券的日期;以及
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(ii) 证券不再构成《注册权协议》中定义的可注册证券的日期,因此 卖出证券的股东无需注册即可转售这些证券,不考虑任何数量或 销售方式根据第144条,限制且不提供最新的公开信息。 为了遵守某些州的证券法,如果适用,我们的普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在某些州,除非我们的普通股 已注册或有资格出售,或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守,否则不得出售这些股票。
出售股东和参与出售根据本招股说明书注册的普通股的任何其他人将受 的适用条款及其规章制度的约束,包括但不限于《交易法》第M条,该条可能限制卖出股东和任何其他参与者购买和出售我们普通股 任何股票的时机。上述所有内容都可能影响我们普通股的适销性,以及任何个人或实体对普通股进行 做市活动的能力。此外,我们将向出售股东提供本招股说明书(可能会不时补充或修改)的副本,以满足《证券法》的招股说明书交付 要求。出售股东可以向任何参与涉及出售我们普通股的交易的经纪交易商进行补偿,以抵消某些负债,包括 证券法产生的负债。
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法律事务
盛德奥斯汀将向我们传递特此发行的证券的有效性 法律师事务所,纽约,纽约。
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专家们
本招股说明书中参考截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告 纳入本招股说明书的财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所根据该公司作为审计和会计专家的授权提交的报告编制的。
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在这里你可以找到更多信息
我们已根据经修订的1933年《证券法》( 证券法)向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明,内容涉及本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件所提供的证券。根据美国证券交易委员会的规章制度,本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件不包含 注册声明及其证物和时间表中规定的所有信息。有关我们以及本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件所提供的证券的更多信息,您应阅读注册声明,包括其证物和附表。本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件(包括我们以引用方式纳入的文件)中包含的关于任何合同 或其他文件内容的陈述不一定完整,而且,对于作为注册声明或任何其他此类文件附录提交的任何合同或其他文件, 提及相应的附录,每份此类声明在所有方面均具有限定性。您应查看完整的合同或其他文件以评估这些陈述。您可以通过美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 获取注册声明及其证物的副本。
根据经修正的 1934 年《美国证券交易法》(《交易法》),我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他文件。美国证券交易委员会维护着一个网站,其中包含有关发行人(包括我们)的报告、代理和信息声明以及其他以电子方式向美国证券交易委员会提交的信息。你可以通过 http://www.sec.gov 获得我们向美国证券交易委员会提交的 文件。我们还会在我们的网站www.acrivon.com上提供这些文件。我们的网站以及通过我们的网站包含或访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书或 任何招股说明书补充文件,您不应将其视为本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分。
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以引用方式纳入的信息
美国证券交易委员会的规则允许我们以引用方式将信息纳入本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中。这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露 重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件的一部分,但 被本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件本身或任何随后提交的合并文件中包含的信息所取代的信息除外。本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件以引用方式纳入了我们先前向美国证券交易委员会提交的下述文件 (委员会文件编号:001-41551),但此类文件中被视为已提供但未提交的信息除外。这些文件包含有关我们以及我们的业务和财务状况的 重要信息。
| 截至2023年12月31日止年度的 10-K表年度报告,于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交; |
| 我们在 2024 年 4 月 9 日 2024 年 4 月 9 日(第 1.01 和 3.02 项)、2024 年 3 月 4 日(仅限 5.02 项)和 2024 年 2 月 8 日(仅限第 5.02 项)提交的 8-K 表最新报告;以及 |
| 我们于2022年11月7日向美国证券交易委员会提交的 8-A表格注册声明中包含的普通股描述,以及为更新此类描述而提交的任何其他修正案或报告。 |
在本招股说明书所属的 初始注册声明发布之日之后、注册声明生效之前,我们根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条提交的所有文件(但不包括我们提供的文件)均应被视为已通过引用纳入本招股说明书,并将自动更新和取代本招股说明书中的 信息招股说明书和任何先前提交的文件。在本招股说明书发布之日或之后以及 终止本招股说明书所涵盖的任何证券发行之前,我们根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的所有文件(但不包括我们提供的文件)均应被视为已纳入本招股说明书,并将自动更新和取代本招股说明书中的信息说明书、任何 适用的招股说明书补充文件和任何先前提交的文件。
就本招股说明书和此类适用的招股说明书补充文件而言,本招股说明书或此类适用的招股说明书补充文件中包含的任何声明均应被视为已修改或取代,前提是 本招股说明书或此类适用的招股说明书补充文件中包含的声明,或任何其他随后提交但也已纳入或被视为已合并的文件中包含的声明通过引用本招股说明书和此类适用的招股说明书补充文件,修改或取代 之前的陈述。除非经过修改或取代,否则任何经过修改或取代的声明均不应被视为本招股说明书或此类适用的招股说明书补充文件的一部分。
您可以通过我们或通过 美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 从美国证券交易委员会获得本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中以引用方式纳入的任何文件。根据书面或口头要求,我们将免费提供上述任何或全部报告和文件的副本,这些报告和文件以引用方式纳入本招股说明书或任何 适用的招股说明书补充文件中。潜在投资者可以通过书面形式或通过电话向我们的执行办公室索取本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件:
Acrivon Therapeutics, Inc
阿森纳路 480 号,100 号套房
马萨诸塞州沃特敦 02742
(617) 207-8979
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我们在此以引用方式纳入的报告和文件也可以在我们网站www.acrivon.com的 “投资者 ” 栏目中找到。我们网站的内容以及链接到我们网站或可从我们的网站访问的任何信息(我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的文件除外,如 以引用方式纳入某些文件)未以引用方式纳入本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件,您不应将其视为本招股说明书、任何适用的招股说明书 补充文件或注册声明的一部分。
20
卖出股东最多发行15,295,000股普通股 股
招股说明书
, 2024
我们 未授权任何经销商、销售人员或其他人员提供本招股说明书中未包含的任何信息或陈述任何内容。您不得依赖任何未经授权的信息。如果有人向您提供不同或不一致的 信息,则您不应依赖这些信息。本招股说明书不提议在任何非法司法管辖区出售任何证券。本招股说明书的交付以及根据本招股说明书进行的任何销售均不暗示本招股说明书中的 信息在本招股说明书发布之日后是正确的。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第 14 项。发行和分发的其他费用。
我们应支付的与本注册声明相关的费用和开支估计如下:
美国证券交易委员会注册费 |
$ | 22,011 | ||
会计费用和开支 |
20,000 | |||
法律费用和开支 |
50,000 | |||
杂项费用和开支 |
7,989 | |||
总计 |
$ | 100,000 |
第 15 项。对董事和高级管理人员的赔偿。
《特拉华州通用公司法》第102条允许公司免除其董事因 违反董事信托义务而承担的个人金钱损害赔偿责任,除非该董事违反了其忠诚义务、未本着诚信行事、故意不当行为或故意违反法律、授权支付股息或批准了违反特拉华州公司法的 股票回购或获得了不正当的个人利益。我们的公司注册证书规定,尽管有任何法律规定了此类责任,但特拉华州通用公司法禁止取消或限制董事因违反 信托义务而对我们或股东承担个人金钱损害赔偿责任,除非《特拉华州通用公司法》禁止取消或限制董事因违反 信托义务而承担的责任
《特拉华州通用公司法》第145条规定,公司有权向公司的董事、高级职员、 员工或代理人以及应公司要求以相关身份任职的某些其他人员补偿该人因其受到或受到威胁的诉讼、诉讼或诉讼而实际产生的费用(包括律师费)、判决、罚款和支付的和解金额以及 合理产生的费用如果该人的行为良好,则凭这种立场成为当事方信仰和以他或她合理地认为 符合或不反对公司最大利益的方式,并且在任何刑事诉讼或诉讼中,没有合理的理由相信自己的行为是非法的,除非,如果是由 公司提起的诉讼或行使该人的权利,则不得就该人所涉的任何索赔、问题或事项作出赔偿被裁定对公司负有责任,除非且仅限于大法法院或其他作出裁决的 法院裁定,尽管作出了赔偿责任裁决,但鉴于案件的所有情况,该人有权公平合理地为大法法院或其他法院认为 适当的费用获得赔偿。
我们修订和重述的公司注册证书包含条款,将我们的董事对金钱损害的责任限制在DGCL允许的最大范围内 。因此,我们的董事不因任何违反董事信托义务而对我们或我们的股东承担个人金钱损害赔偿责任,以下方面的责任除外:
| 任何违反董事对我们或我们股东的忠诚义务的行为; |
| 任何非善意的行为或不行为,或者涉及故意不当行为或故意违法的行为或不行为; |
| 根据DGCL 第 174 条的规定,非法支付股息或非法回购或赎回股票;或 |
| 董事从中获得不正当个人利益的任何交易。 |
我们修订和重述的公司注册证书和章程要求我们在DGCL允许的最大范围内对我们的董事和高级管理人员进行赔偿,并允许我们在DGCL允许的最大范围内赔偿其他 员工和代理人。
II-1
除某些限制和有限例外情况外,我们修订和重述的公司注册证书要求我们预付董事和高级管理人员为任何需要或允许赔偿的诉讼进行辩护所产生的费用。
我们已经与我们的某些董事和 执行官签订了赔偿协议。这些协议将规定,我们将在法律和经修订和重述的公司注册证书允许的最大范围内对这些董事和高级管理人员进行赔偿。
我们还维持一般责任保险,涵盖我们的董事和高级管理人员因以董事或高级管理人员身份的行为或 不作为而提出的索赔而产生的某些责任。
第 16 项。展品。
展览 数字 |
描述 | |
3.1 | 经修订和重述的Acrivon Therapeutics, Inc. 公司注册证书(参照2022年11月17日向委员会提交的向注册人提交的8-K表最新报告 附录3.1纳入)。 | |
3.2 | 经修订和重述的Acrivon Therapeutics, Inc. 章程(参照注册人于2022年11月17日向委员会提交的8-K表格最新报告提交的附录 3.2 纳入)。 | |
4.1 | 经修订和重述的注册人及其某些股东之间的投资者权利协议,日期为2021年11月 9 日(参照S-3表格注册人注册声明附录4.1(文件编号 333-267911),于2022年10月17日向委员会提交)。 | |
4.2 | 预先注资认股权证表格(参照2024年4月9日表格8-K上的注册人最新报告 附录4.1纳入)。 | |
4.3 | 公司与其中所列投资者签订的2024年4月8日 8日签署的注册权协议(参照公司于2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.2纳入)。 | |
5.1* | 盛德奥斯汀律师事务所的观点 | |
10.1 | 公司与其中所列投资者签订的2024年4月8日 8日签署的证券购买协议(参照公司于2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录10.1并入)。 | |
23.1* | 独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的同意 | |
23.2* | 西德利奥斯汀律师事务所的同意(包含在附录5.1中)。 | |
24.1* | 委托书(参照此处的签名页并入)。 | |
107* | 申请费表 |
* | 随函提交。 |
第 17 项。承诺。
(a) | 下列签名的注册人特此承诺: |
(1) | 在报价或销售的任何时期内,提交对本 注册声明的生效后修订: |
(i) | 包括1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书; |
II-2
(ii) | 在招股说明书中反映在注册声明 (或其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中规定的信息的根本变化。尽管有上述规定, 证券发行量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册的价值)以及与估计的最大发行区间的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根据第424 (b) 条向美国证券交易委员会提交的招股说明书 的形式中,前提是交易量和价格的变化总体上不超过20% 在 注册费计算中规定的最高总发行价格中有效注册声明中的表格; |
(iii) | 包括先前未在 注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中对此类信息的任何重大变更; |
但是, 如果注册人根据第 13 条或第 15 (d) 条向证券交易委员会提交或提供给 的报告中包含上述段落生效后的修正案中要求包含的信息,则上述第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段中规定的承诺不适用 1934 年证券交易法,以引用方式纳入注册声明,或包含在根据第 424 (b) 条提交的 招股说明书中,该招股说明书是该法的一部分注册声明。
(2) | 即,为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项生效后的 修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时发行此类证券应被视为该修正案的首次善意发行。 |
(3) | 通过生效后的修正案将任何 在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 |
(4) | 为了确定 1933 年《证券法》对任何购买者的责任: |
(i) | 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及 |
(ii) | 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条,每份招股说明书都必须作为注册 声明的一部分提交,这些声明涉及根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行的发行,目的是提供证券第 10 (a) 条所要求的信息 1933 年法案应被视为 的一部分,并包含在注册声明中,自生效后首次使用此类形式的招股说明书之日起或本次发行中第一份证券销售合约的日期(以较早者为准)招股说明书。正如 规则430B所规定,出于发行人和当时担任承销商的任何人的责任考虑,该日期应被视为招股说明书与 相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。但是,对于在作为 注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于在 生效日期之前签订销售合同的买方,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中的任何声明注册声明的一部分或在此之前在任何此类文件中做出的声明生效日期。 |
(5) | 为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分配中对任何 购买者的责任: |
下列签署的注册人承诺,在根据本注册声明进行主要 发行证券时,无论出售证券时使用哪种承保方法
II-3
向买方提供证券,如果通过以下任何通信向该买方提供或出售证券,则下列签署的注册人将是买方 的卖方,将被视为向该买方提供或出售此类证券:
(i) | 根据第424条,下列签署人与本次发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书都必须提交 ; |
(ii) | 由下列签名注册人或以下签名注册人使用或提及的 编写或代表其编写的与发行有关的任何免费书面招股说明书; |
(iii) | 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含下列签名注册人或其由以下签署人或代表其提供的证券的重要信息的部分;以及 |
(iv) | 以下签名的注册人向买方提供的任何其他报价信息。 |
(b) | 下列签名的注册人特此承诺,为了确定1933年 证券法规定的任何责任,注册人根据1934年《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的每份年度报告(如果适用,根据1934年《证券交易法》第15(d)条提交的每份员工福利计划年度 报告),该报告均以引用方式纳入在注册声明中应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,并且当时 发行此类证券应被视为其首次真诚发行。 |
(c) | 就根据上述规定或其他规定允许注册人的 董事、高级管理人员和控股人对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿而言,注册人被告知,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了1933年《证券法》中表述的公共 政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与所注册证券有关的责任提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或 控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,除非其法律顾问对此事持有意见已通过控制先例得到解决,向具有适当管辖权的法院提交是否这样的问题它的赔偿违反了1933年《证券法》中规定的公共政策, 将受该问题的最终裁决管辖。 |
II-4
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有 要求,并已正式促成下列签署人于2024年4月17日在马萨诸塞州沃特敦代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
ACRIVON THERAPEUTICS, INC. | ||
来自: |
//彼得·布鲁姆-詹森 | |
彼得·布鲁姆-詹森 | ||
首席执行官 | ||
来自: |
//Rasmus Holm-Jorgensen | |
拉斯穆斯·霍尔姆-约根森 | ||
首席财务官 |
委托书
我们,以下签名的Acrivon Therapeutics, Inc.(以下简称 “公司”)的董事和高级管理人员,特此分别组成和任命彼得·布鲁姆-詹森医学博士、 博士和拉斯穆斯·霍尔姆-约根森,他们都是我们的真正合法律师,他们全权以下述身份为我们签约,此处提交的S-3表格上的注册声明,以及对该注册声明生效前和生效后的任何修正案,以及根据第462条提交的任何注册声明(b) 根据经修订的1933年《证券法》,与根据经修订的1933年《证券法》注册公司股权证券有关,并向美国证券交易委员会提交或安排将其所有证物和与之相关的其他 文件提交或促成向美国证券交易委员会提交,授予上述律师和他们每人采取和执行每一项行为的全部权力和权力以及与 相关的必要和必要的事情,无论出于何种意图和目的,都要做到这一点可能会或可以亲自去做,特此批准和确认上述律师,以及他们中的每位律师或其替代人根据本 本授权书应做或促成的所有事情。本授权书不撤销下列签署人先前授予的任何委托书,或其中任何一份。
根据经修订的 1933 年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示日期所示身份签署:
姓名 |
标题 |
日期 | ||
//彼得·布鲁姆-詹森 彼得·布鲁姆-詹森,医学博士,博士 |
首席执行官、总裁兼董事会主席 (首席执行官) |
2024年4月17日 | ||
//Rasmus Holm-Jorgensen 拉斯穆斯·霍尔姆-约根森 |
首席财务官 (首席财务和会计官) |
2024年4月17日 | ||
/s/ 查尔斯·鲍姆 查尔斯·鲍姆,医学博士,博士 |
董事 | 2024年4月17日 | ||
/s/ 德里克·迪罗科 德里克·迪罗科博士 |
董事 | 2024年4月17日 |
/s/ Ivana Magovcevic-Liebisch Ivana Magovcevic-Liebisch,博士,法学博士 |
董事 | 2024年4月17日 | ||
/s/ 克里斯蒂娜·马森 克里斯蒂娜·马森博士 |
董事 | 2024年4月17日 | ||
/s/ Santhosh Palani Santhosh Palani,博士,C. F.A. |
董事 | 2024年4月17日 | ||
/s/ Sharon Shacham Sharon Shacham,博士,工商管理硕士 |
董事 | 2024年4月17日 | ||
/s/ 迈克尔·汤姆西切克 迈克尔·汤姆西切克,工商管理硕士 |
董事 | 2024年4月17日 |