根据第 424 (b) (2) 条提交
注册号 333-267564
招股说明书补充文件
(至2022年9月22日的招股说明书)
$6,000,000,000
$1,250,000,000 2026 年到期的 5.750% 票据
500,000,000 美元 5.750% 2029 年到期票据
1,000,000,000 美元 6.000% 2031年到期票据
1,500,000,000 美元 6.100% 2034 年到期票据
1750,000,000 美元 6.400% 2054年到期票据
RTX公司(“RTX”)将发行五个系列的固定利率票据。从2024年5月8日开始,2026年到期的5.750%的票据(“2026年到期的票据”)将在每年的5月8日和11月8日每半年支付利息。从2024年7月15日开始,2029年到期的5.750%的票据(“2029年到期的票据”)将在每年的1月15日和7月15日每半年支付利息。2031年到期的6.000%票据(“2031年到期的票据”)、6.100%的2034年到期票据(“2034年到期的票据”)和2054年到期的6.400%的票据(“2054年到期的票据”,以及2026年到期的票据、2029年到期的票据、2034年到期的票据,“票据”)将在3月15日支付半年拖欠的利息每年 9 月 15 日,从 2024 年 3 月 15 日开始。2026年到期的票据将按每年5.750%的利率计息,并将于2026年11月8日到期。2029年到期的票据将按每年5.750%的利率计息,并将于2029年1月15日到期。2031年到期的票据将按每年6.000%的利率计息,并将于2031年3月15日到期。2034年到期的票据将按每年6.100%的利率计息,并将于2034年3月15日到期。2054年到期的票据将按每年6.400%的利率计息,并将于2054年3月15日到期。
我们可以随时按照 “票据描述——票据的可选兑换” 标题下讨论的赎回价格全部或部分赎回票据。
这些票据将是我们的无抵押无次级债务,并将与我们不时未偿还的所有其他无抵押无次级债务的排名相同。
投资票据涉及某些风险。在做出投资决定之前,您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书,包括此处以引用方式纳入的文件。有关更多信息,请参阅本招股说明书补充文件第S-4页开头的 “风险因素”、随附的招股说明书第4页,以及我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分,以及截至2023年3月31日、6月30日和9月30日的季度的10-Q表季度报告,每份报告均以引用方式纳入此处。
| | Per 注意 到期 2026 | | | 总计 | | | Per 注意 到期 2029 | | | 总计 | | | Per 注意 到期 2031 | | | 总计 | | | Per 注意 到期 2034 | | | 总计 | | | Per 注意 到期 2054 | | | 总计 | | | 总计 | |
公开发行价格(1) | | | 99.910% | | | $1,248,875,000 | | | 99.958% | | | $499,790,000 | | | 99.933% | | | $999,330,000 | | | 99.812% | | | $1,497,180,000 | | | 99.625% | | | $1,743,437,500 | | | $5,988,612,500 |
承保折扣 | | | 0.300% | | | $3,750,000 | | | 0.350% | | | $1,750,000 | | | 0.400% | | | $4,000,000 | | | 0.450% | | | $6,750,000 | | | 0.875% | | | $15,312,500 | | | $31,562,500 |
RTX 的收益(扣除开支) | | | 99.610% | | | $1,245,125,000 | | | 99.608% | | | $498,040,000 | | | 99.533% | | | $995,330,000 | | | 99.362% | | | $1,490,430,000 | | | 98.75% | | | $1,728,125,000 | | | $5,957,050,000 |
(1) | 如果票据在该日期之后交付,则加上自2023年11月8日起的应计利息(如果有)。 |
美国证券交易委员会(“SEC”)和任何州证券委员会均未批准或不批准这些票据,也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
这些票据不会在任何证券交易所上市。目前,这些票据没有公开市场。
承销商预计,只能在2023年11月8日左右通过存托信托公司(“DTC”)的设施以账面记账形式向投资者交付票据,存放包括明讯银行、法国兴业银行和欧洲清算银行股份有限公司/N.V. 在内的参与者的账户。
联席图书管理人
花旗集团 | | | 高盛公司有限责任公司 | | | 美国银行证券 | | | 摩根大通 | | | 摩根士丹利 |
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巴克莱 | | | 法国巴黎银行 | | | 法国农业信贷银行 CIB | | | 德意志银行证券 | | | 瑞穗市 |
加拿大皇家银行资本市场 | | | 三井住友银行日光 | | | 联合信贷资本 市场 | | | 富国银行证券 |
联合经理
Blaylock Van, LLC | | | CastleOak Securities, L.P. | | | C.L. King & Associates | | | 米施勒金融集团有限公司 |
R. Seelaus & Co., LLC | | | Ramirez & Co., Inc. | | | 西伯特·威廉姆斯·尚克 |
本招股说明书补充文件的发布日期为2023年11月6日。