这个本初步定价补充文件中的信息不完整，可能会更改。本初步定价补充文件以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书不是出售这些票据的要约，我们也不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些票据的要约。

待竣工，日期为 2024 年 4 月 16 日

4月的第322号定价补充文件        , 2024

（致2023年4月27日的招股说明书补充文件）

以及日期为2023年4月27日的招股说明书）

富国银行公司

T系列中期票据

$

固定利率可赎回票据

2031年4月29日到期的票据

根据第 424 (b) (2) 条提交
注册号 333-270532

这些票据的期限为7年，前提是我们有权在发行后的2年内在可选兑换日期兑换票据。这些票据每半年按固定年利率支付利息，如下所示。票据的所有付款均受富国银行的信用风险影响。如果富国银行拖欠其债务，您可能会损失部分或全部投资。这些票据不会在任何交易所上市，旨在持有至到期。

票据条款

发行人：

富国银行 (”富国银行”)

原始发行价格：

每张票据1,000美元；前提是符合条件的机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格会有所不同，但不低于每张票据982.50美元，并且不超过每张票据1,000美元。 由于符合条件的机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格将有所不同，如以下脚注 (1) 所述，这些投资者为票据支付的价格可能高于其他符合条件的机构投资者或根据当时的市场状况和每次出售时确定的协议价格在收费咨询账户中支付的价格。

本金金额：

每张纸币 1,000 美元。本定价补充文件中提及 a”便条” 指本金为1,000美元的票据。

定价日期：

2024 年 4 月 25 日。*

发行日期：

2024 年 4 月 29 日。*

规定的到期日：

2031年4月29日* 富国银行可在下文 “可选兑换” 规定的到期日之前赎回票据。在规定的到期日之前，任何票据持有人均不得选择偿还这些票据。

到期付款：

除非富国银行在规定的到期日之前赎回，否则持有人将有权在规定的到期日获得相当于每张票据1,000美元的美元现金付款，外加任何应计和未付的利息。

利息支付日期：

每半年在29日举行第四从 2024 年 10 月 29 日开始，每年 4 月和 10 月的某一天，按规定的到期日或提前兑换。*

利息期：

就利息支付日而言，指从前一个利息支付日（或者，如果是第一个利息期，则为发行日）到但不包括该利息支付日的期限。

利率：

每年 5.85%。有关票据利息的计算、应计和支付方式的讨论，请参阅招股说明书补充文件中的 “票据描述——利息和本金支付” 和 “——固定利率票据”。

可选兑换：

富国银行可在可选赎回日全部但不能部分赎回这些票据，其本金的100％加上截至赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息。任何赎回都可能需要事先获得监管部门的批准。富国银行将按照随附的招股说明书补充文件 “票据描述——赎回和还款” 下所述的方式，在固定赎回日期前至少5天但不超过30天向票据持有人发出通知。

可选兑换日期：

每半年在29日举行第四每年 4 月和 10 月的某一天，从 2026 年 4 月 29 日开始，到 2030 年 10 月 29 日结束*。

清单：

这些票据不会在任何证券交易所或自动报价系统上市。

面值：

1,000 美元和任何 1,000 美元的整数倍数

CUSIP 号码：

95001DFX3

*

在我们对预期定价日期或预期发行日期进行任何更改的情况下，我们也可以自行决定更改利息支付日期、可选赎回日期和规定的到期日，以确保票据的期限保持不变。

投资票据涉及与投资传统债务证券无关的风险。 参见此处 PRS-3 页上的 “精选风险注意事项” 和随附的招股说明书补充文件第 S-4 页开头的 “风险因素”。

这些票据是富国银行的无抵押债务，票据的所有付款均受富国银行的信用风险约束。 如果富国银行拖欠债务，您可能会损失部分或全部投资。 这些票据不是存款机构的储蓄账户、存款或其他债务，也不由联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构提供保险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准这些票据，也没有透露本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件和招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

原始发行价格(1)

代理折扣(2)

向富国银行收益

Per Note

$1,000.00

$17.50

$982.50

总计

(1)

符合条件的机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格将根据当时的市场状况和每次出售时确定的协议价格而有所不同；但是，前提是此类投资者的原始发行价格不低于每张票据982.50美元，并且不超过每张票据1,000美元。如下文脚注 (2) 所述，此类投资者的原始发行价格反映了与此类销售相关的已放弃的销售优惠。

(2)

代理商将获得每张票据最高17.50美元的代理折扣，通过这种代理折扣，选定的交易商将获得每张票据最高17.50美元的销售优惠，具体取决于向代理人提交票据购买订单时与票据价值相关的市场状况。购买票据以出售给符合条件的机构投资者和收费咨询账户的交易商可能会放弃部分或全部的出售优惠。上表中的每张票据代理折扣代表每张票据的最大代理折扣。有关更多信息，包括有关我们如何对冲票据义务和发行费用的信息，请参阅招股说明书补充文件中的 “补充分配计划（利益冲突）”。富国银行证券有限责任公司是富国银行的全资子公司，是票据发行的代理人，并担任委托人。

富国银行证券

有关发行人和票据的其他信息

这些票据是富国银行的优先无抵押债务证券，是名为 “T系列中期票据” 的系列的一部分票据的付款代理人和证券登记机构是北卡罗来纳州Computershare Trust Company。

票据上的所有付款均受富国银行的信用风险约束。

您应阅读本定价补充文件以及2023年4月27日的招股说明书补充文件和2023年4月27日的招股说明书，以获取有关票据的更多信息。如果本定价补充文件中的披露与招股说明书补充文件或招股说明书中的披露不一致，则以本定价补充文件中的披露为准。此处使用但未定义的某些定义术语具有招股说明书补充文件中规定的含义。

您可以在美国证券交易委员会网站上访问招股说明书补充文件和招股说明书iwww.sec.gov 如下所示（或者如果地址已更改，请查看我们在美国证券交易委员会网站上相关日期的文件）：

●2023 年 4 月 27 日的招股说明书补充文件：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042723.htm

●2023 年 4 月 27 日的招股说明书：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm

PRS-2

选定的风险注意事项

您在票据上的投资将涉及与传统债务证券投资无关的风险。您应仔细考虑下文列出的风险因素和随附的招股说明书补充文件的 “风险因素” 部分，以及招股说明书补充文件和招股说明书中包含的其他信息，包括它们以引用方式纳入的文件。只有在根据您的特殊情况与顾问一起仔细考虑了票据投资的适当性之后，您才应做出投资决定。

与票据相关的总体风险

您获得的利息金额可能低于您可以从其他投资中获得的回报。

在票据期限内，利率可能会发生重大变化，而且无法预测未来任何时候的利率。在票据期限内的任何时候，票据的应付利率都可能高于或低于现行市场利率。因此，您在票据上获得的利息金额可能低于您可以从其他投资中获得的回报。

年利率将影响我们赎回票据的决定。

在票据的剩余利息应计利息期间，我们更有可能在规定的到期日之前赎回票据，其利率将高于我们在可比期限的传统固定利率不可赎回票据上支付的利率。如果我们在规定的到期日之前赎回票据，则您可能无法投资其他利息与票据一样高的票据。

投资票据可能比投资期限较短的票据更具风险。

这些票据的到期期限相对较长，但我们有权在可选的赎回日期赎回票据。与购买期限较短的票据相比，购买期限较长的票据，您将承受更大的利率波动风险。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到负面影响，因为我们赎回您的票据的可能性会降低，票据的应付利率可能低于您当时从其他可用投资中可以赚取的利息。此外，如果您试图在此时出售票据，则票据在任何二级市场交易中的价值也将受到不利影响。

票据持有人拥有有限的加速权。

如果我们将全部或几乎全部资产转让、转让或租赁给我们的一家或多家子公司，则票据持有人可能面临更大的结构性次级风险。

与投资富国银行债务证券（包括票据）相关的风险

这些票据受富国银行的信用风险约束。

这些票据是我们的义务，不是任何第三方的直接或间接义务。票据下的任何应付金额均取决于我们的信誉。因此，我们的实际和感知信誉可能会影响票据的价值，如果我们拖欠债务，您可能不会收到根据票据条款欠您的任何款项。

我们偿还债务（包括票据）的能力可能会受到子公司经营业绩和某些合同安排的限制。

富国银行在有序清算机构下的决议可能会给包括票据在内的债务证券的持有人带来更大的损失，尤其是在使用单一切入点策略的情况下。

富国银行在破产程序中的决议也可能给包括票据在内的债务证券的持有人带来更大的损失。

PRS-3

与票据价值和任何二级市场有关的风险

代理折扣、发行费用和某些套期保值成本可能会对您出售票据的价格产生不利影响。

假设市场状况或任何其他相关因素没有变化，则出售票据的价格（如果有）可能会低于原始发行价格。原始发行价格包括与初始分配、发行费用以及我们的对冲交易对手（可能是我们的关联公司之一）为对冲我们在票据下的义务所固有的风险而期望实现的预期利润有关的代理折扣，而且向您报价的任何价格都可能不包括在内。此外，任何此类价格还可能反映经销商折扣、加价和其他交易成本，例如折价以抵消与建立或平仓任何相关对冲交易相关的成本。代理商或任何其他潜在买家可能愿意购买您的票据的价格也将受到票据提供的利率以及下一个风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。

在规定到期日之前票据的价值将受到许多因素的影响，其中一些因素的相关性很复杂。

在规定到期日之前，票据的价值将受到当时的利率和许多其他因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。任何一个因子的影响都可能被另一个因子的影响所抵消或放大。除其他外，以下因素预计将影响票据的价值。当我们提到” 时价值” 在您的票据中，我们的意思是如果您能够在规定的到期日之前在公开市场上出售票据，则可以从票据中获得的价值。

●利率。票据的价值可能会受到美国市场利率变化的影响。

●我们的信誉。我们信誉的实际或预期变化可能会影响票据的价值。但是，由于票据的回报还取决于我们偿还票据债务的能力以外的因素，例如我们是否行使赎回票据的选择权，因此信誉的提高不会减少与票据相关的其他投资风险。

这些票据不会在任何证券交易所上市，我们预计这些票据的交易市场不会发展。

这些票据不会在任何证券交易所或任何自动报价系统上上市或显示。尽管代理商和/或其关联公司可以从持有人那里购买票据，但他们没有义务这样做，也不需要为票据开市。无法保证二级市场会发展。由于我们预计不会有任何做市商参与票据的二级市场，因此您可以出售票据的价格可能取决于代理商愿意购买票据的价格（如果有）。

如果确实存在二级市场，则可能受到限制。因此，如果您决定在规定的到期日之前出售票据，则买家数量可能有限。这可能会影响您在此类销售中获得的价格。因此，您应该愿意将票据持有至规定的到期日。

与利益冲突有关的风险

参与票据发行的交易商或其关联公司除了任何出售优惠外，还可能实现其专有定价模型预测的套期保值利润，从而进一步激励参与票据的交易商向您出售票据。

如果任何参与票据发行的交易商（我们称之为 “参与交易商”）或其任何关联公司为我们开展与票据有关的套期保值活动，则该参与交易商或其关联公司预计将从此类套期保值活动（如果有）中实现预期利润，而预计的套期保值利润将是参与交易商因向您出售票据而获得的任何优惠的补充。这笔额外的预计利润可能会进一步激励参与交易商向您出售票据。

PRS-4

美国联邦税收注意事项

我们的律师戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所认为，出于美国联邦所得税的目的，这些票据将被视为债务工具。

我们预计票据的 “发行价格” 将等于其规定的本金。假设票据的发行价格等于规定的本金，则出于美国联邦所得税的目的，这些票据将在没有原始发行折扣（“OID”）的情况下发行。但是，票据的发行价格将在定价日确定。如果票据的申报本金超过发行价格的最低金额，则票据将发行OID，在这种情况下，美国持有人（定义见随附的招股说明书补充文件）通常需要在收到相关现金付款之前将OID确认为收入。

考虑投资票据的美国和非美国人均应阅读随附的招股说明书补充文件中 “美国联邦税收注意事项” 下的讨论，以获取更多信息。

PRS-5

补充分配计划

最初的发行价格为每张票据1,000美元；前提是符合条件的机构投资者和在收费咨询账户中购买票据的投资者的原始发行价格将根据当时的市场状况和每次出售时确定的协议价格而有所不同。此类投资者的最初发行价格将不低于每张票据982.50美元，并且不会超过每张票据1,000美元。如下一段所述，此类投资者的最初发行价格反映了与此类销售相关的已放弃的销售优惠。

富国银行证券有限责任公司是富国银行的全资子公司，是票据发行的代理人。代理人可以按每张票据1,000美元的原始发行价将票据转售给其他证券交易商，减去不超过代理人折扣的优惠。此类证券交易商可能包括富国银行顾问（我们的附属公司富国银行清算服务有限责任公司和富国银行顾问金融网络有限责任公司的零售经纪业务的商品名称）。富国银行证券有限责任公司将获得每张票据最高17.50美元的代理折扣，通过这种代理折扣，选定的交易商将获得每张票据最高17.50美元的销售优惠，具体取决于向代理人提交票据购买订单时与票据价值相关的市场状况。购买票据以出售给符合条件的机构投资者和收费咨询账户的交易商可能会放弃部分或全部的出售优惠。

代理商或我们的另一家子公司预计，只要承担套期保值我们在票据下的义务所固有的风险，就会实现其专有定价模型所预测的套期保值利润。如果任何参与票据分销的交易商或其任何关联公司为我们进行与票据有关的套期保值活动，则该交易商或其关联公司有望从此类套期保值活动中实现其专有定价模型所预期的利润。任何此类预计利润都将是与向您出售票据有关的任何折扣或优惠的补充。

PRS-6