附录 99.1

Ardagh 集团宣布进入新的高级安全设施

卢森堡，2024年4月15日。Ardagh Group S.A.（及其子公司，“Ardagh”）宣布，其不受限制的子公司Ardagh Investments Holdings Sarl（“AIHS”）已与某些投资基金和由阿波罗资本管理有限责任公司的关联公司（统称为 “阿波罗投资者”）管理的其他实体签署了新的优先担保信贷额度的最终文件。新贷款包括：（i）7.9亿欧元的初始优先有担保定期贷款（“初始定期贷款”）；（ii）2.5亿美元（等值）优先担保交换定期贷款（“交易所贷款”）；以及金额足以为AIHS还本付息储备账户提供资金的额外优先担保定期贷款（统称为 “设施”）。这些设施以AIHS的所有物质资产为担保，包括AIHS在阿尔达金属包装股份有限公司的股权质押。这些设施将于2029年到期。

AIHS打算通过订阅现有发行人发行的2029年到期的新优先担保票据（“收益票据”），将约7.55亿欧元的初始定期贷款收益转贷给Ardagh Packaging Finance plc和Ardagh Holdings USA Inc.（“现有发行人”），该票据将用于全额赎回2025年到期的7亿美元优先担保票据（“2025年优先担保票据”））由现有发行人发行。AIHS可以选择为ARD Finance S.A.（“PIK发行人”）发行的2027年到期的优先担保切换票据（“PIK票据”）或现有发行人发行的由一个或多个阿波罗投资者持有或收购的优先无抵押票据（“优先无抵押票据”）发行交易所贷款。每笔交易所贷款的本金将等于阿波罗投资者为交换的PIK票据和/或优先无抵押票据（如适用）支付的购买价格，外加商定的溢价。

融资和收益票据均按第三方债务的惯例条款处理，保留了Ardagh在现有发行人当前未偿债务方面的灵活性，包括进行投资和承担债务的能力，但限制了Ardagh支付股息和其他分配的能力，这将使PIK发行人无法在2024年6月30日之后的所有利息期内为PIK票据支付现金利息。

这些设施预计将在2024年第二季度缩编。赎回2025年优先担保票据后，Ardagh在2026年8月之前将没有债券到期日。

正如先前披露的那样，Ardagh继续通过其资本结构评估期权，并可能与其关联公司一起寻求通过折扣公开市场购买、要约收购、交易所要约、私下谈判交易或其他方式进一步减少债务。此类交易及其条款将取决于市场状况、流动性要求、合同限制和其他因素。

最近的事态发展

在截至2024年3月31日的三个月中，Ardagh的玻璃包装业务（“Ardagh Glass Packaging”）的收入预计约为10亿美元，而去年同期为11亿美元。截至2024年3月31日的三个月，Ardagh Glass Packaging调整后的息税折旧摊销前利润预计为1.15亿至1.2亿美元，符合预期，而去年同期为2.09亿美元。

截至2024年3月31日，Ardagh受限集团根据其现有债券文件（“ARGID受限集团”）的净杠杆率预计约为长期调整后息税折旧摊销前利润（包括从Ardagh Metal Packaging S.A. 收到的股息）的7.5倍，而截至2023年12月31日为6.8倍。截至2024年3月31日，流动性保持强劲，约为6亿美元，而截至2023年12月31日的流动性为7亿美元。

Ardagh Metal Packaging S.A. 截至2024年3月31日的三个月业绩预计将与先前发布的指引一致。

Ardagh预计将于2024年4月25日发布其第一季度业绩。

阿尔达的财务顾问是霍利汉·洛基，其法律顾问是柯克兰和埃利斯律师事务所。

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上述截至2024年3月31日的三个月的初步财务业绩尚未经过Ardagh的独立审计师的审计或审查，其独立审计师也没有对此执行任何程序。此类信息来自管理账目，是初步信息，需要经过尚未完成的财务结算程序。尽管阿尔达认为这些初步结果和估计是合理的，但其实际结果可能与这些估计有所不同，而且这些差异可能是实质性的。因此，您不应过分依赖这些信息。这些信息可能不代表Ardagh在本财政年度剩余时间或未来任何时期的表现。

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