2024 年第一季度财报电话会议 2024 年 4 月 16 日附录 99.1

关于前瞻性和非公认会计准则财务信息，我们的财报电话会议演示文稿并非完整的业务或财务回顾，应结合PNC在其美国证券交易委员会文件和公司网站上提供的所有信息来查看。该演示文稿包含有关我们财务业绩前景的前瞻性陈述，例如收益、收入、支出、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及其他与PNC及其未来业务和运营有关或影响的事项，包括可持续发展战略。前瞻性陈述必然受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。本演示文稿中的前瞻性陈述受附录中更详细的警示声明中确定的影响前瞻性陈述的因素的限定。我们在2023年10-K表格以及随后提交的美国证券交易委员会文件中提供了有关这些因素以及其他因素的更多细节。我们的前瞻性陈述也可能受到风险和不确定性的影响，包括我们可能在本演示文稿或美国证券交易委员会文件中讨论的风险和不确定性。未来的事件或情况可能会改变我们的前景，也可能影响我们的前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定性的性质。本演示文稿中的前瞻性陈述仅代表截至本演讲之日。我们不承担任何责任，也不承担任何义务更新这些声明。实际业绩或未来事件可能与前瞻性陈述中的预期以及历史表现存在重大差异。因此，我们告诫不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们在本演示文稿中纳入了非公认会计准则财务信息。此类财务信息的对账可以在我们的演示文稿、幻灯片（包括附录）、我们公司网站上的其他材料以及美国证券交易委员会的文件中找到。这些信息是对我们根据公认会计原则报告的业绩的补充，不应将其与我们的GAAP业绩分开看待，也不能作为其替代品。我们认为，这些信息和相关的对账可能有助于投资者、分析师、监管机构和其他人了解和评估我们的财务业绩以及调整后的指标，因为我们认为它们能更好地反映我们业务的持续财务业绩和趋势，并提高同期业绩的可比性。我们还可能仅将年化、预计、估计或第三方数字用于说明或比较目的。这些可能无法反映实际结果。对我们公司网站的引用请访问www.pnc.com下的 “关于我们——投资者关系”。我们的美国证券交易委员会文件可在我们的公司网站和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。我们在此处仅将网址作为非活跃文本引用。这些网站上的信息不在本演示文稿中。2 警告声明

• 增加客户，深化关系 • 减少核心非利息支出 • 信贷质量稳定；CRE储备充足 • 增加我们的流动性和资本状况 • 抓住我们从海岸到海岸的特许经营业务的机会 3 2024年第一季度业绩稳健 13亿美元净收益3.10美元摊薄后每股收益（EPS）3.36美元调整后摊薄后每股收益（非公认会计准则）不包括1.3亿美元的税前联邦存款保险公司特别评估占贷款总额的1.68％信贷损失补贴 10.68％ 1% 巴塞尔协议III CET1资本比率—调整后的摊薄后每股收益（非-GAAP) — 参见附录中的非公认会计准则对账。调整后的摊薄后每股收益的计算不包括1.3亿美元税前联邦存款保险公司特别评估中的非核心非利息支出，该评估与硅谷银行（SVB）和Signature Bank关闭的估计成本增加有关。——巴塞尔协议三普通股等级（CET）1级资本比率——本演示文稿中使用的3/31/24比率是估算值。计算细节见财报的财务摘要部分。

4 24年第一季度流动性和资本状况与23年第四季度相比增加24年第一季度平均余额为10亿美元第一季度变动百分比变动百分比变动总贷款320.6美元 (4.0) (1)% 美元 (4.9) (2)% 投资证券 135.4 美元 (2.0) (1)% 美元 (8.0) (6)% 联邦储备银行 (FRB) 余额 47.8 美元 5.6 美元 13% 43% 存款 420.2 美元 (3.8) (1)% $ (16.1) (4)% 借入资金 75.6 美元 2.7 4% 12.6 20% 普通股股东权益 44.4 美元 1.9 4% 4.0 10% 期末第 24 季度与 23 年第四季度比较 23 年第一季度与 23 年第一季度巴塞尔三期 CET1 资本比率 10.1% 9.9% 20个基点 9.2% 90 个基点 AOCI（十亿美元）美元（8.0 美元）) $ (7.7) $ (0.3) $（9.1）1.1美元普通股每股有形账面价值（TBV）（非公认会计准则）85.70美元 85.08％1％76.90 11％—AOCI代表累计的其他综合收益。—每股普通股有形账面价值（非公认会计准则）—参见附录中的对账。

受软需求影响的5笔贷款余额为101美元102美元101美元225美元223美元219美元326美元321美元 5.29％ 5.94％ 6.01％ 6.01％23年第一季度消费商业贷款总收益率平均年龄，亿美元合并贷款余额——同比表示同比。LQ 代表关联季度。— 由于四舍五入，总数可能不相和。消费贷款：同比增长0.4％（0.6）％ LQ总贷款：（1.5）％同比（1.2）％LQ商业贷款：（2.4）％同比（1.5）％ LQ C&IB利用率保持在低水平 52.7% 51.7% 50.9% 23年第一季度4Q24第一季度Aver eut il za

41.7 33.3 美元 36.5 36.5 1.48% 2.10% 2.30% 3/31/23 12/31/23 3/31/24 6 高质量、短期证券和掉期——累计预计径流和AOCI增幅是根据截至24年3月31日的市场隐含远期利率计算的，并使用内部验证的模型/假设反映了定期本金支付、合同到期日和预计预付款。这代表我们截至24年3月31日的投资组合，并不反映证券投资组合构成的未来变化。— 图表中负79亿美元的AOCI代表与ASC 320投资——债务证券和ASC 815衍生品和套期保值相关的AOCI，但不包括与ASC 715薪酬——退休金和ASC 830外币事项相关的约负1.7亿美元的AOCI。4.0 年的平均证券期限 $143.4 $137.4 $135.4 2.49% 2.62% 2.62% 23.1Q23 4Q24 名义接收固定掉期限 2.0 年 (3)% (7)% (13)% (17)% (21)% (25)% (30)% (30)% (60) $ (50) $ (40) $ (30) $ (20) $ (10) $ (10)) 美元-第二季度 24 第三季度 24 第四季度 24 第一季度 25 第二季度 25 第三季度 25 第四季度 25 年证券累计预计流量 30% 到 2025 年 AOCI 预计增长 46% 7.9 美元 5.7 美元 4.2 美元 3/31/24 12/31/24 12/31/25 证券 AOCI Swap AOCI sp 完全不是，b 美元 io ns 27% 烧掉 46% 烧掉 $billi on s 掉期余额获得固定利率证券余额证券收益

7 强劲稳定的存款基础 1.66% 2.48% 2.60% 23年第一季度第二季度IB存款SNIB存款的平均利率 24% 76% 28% 72% 72% Aver age ba la nc es, $b ill io ns 25% 75% 合并存款余额420 436 424美元累计存款Beta达到峰值 35% 44% 34% 3/31/23 3/31/23 3/31/24 ForecastHistorical 3/31/24 ForecastHistorical 3/31/24 31/24 beta版符合预期 • 预计美联储将于2024年7月首次降息 • 支付的利率预计将随着降息而下降——IB存款代表计息存款，NIB存款代表无息存款。—累积存款贝塔值的计算方法是，每个期限的计息存款（不包括定期存款）支付的利率增幅除以自2022年2月以来美联储利率的增幅。

8 损益表对百万美元的变化百分比24年第一季度第四季度23年第一季度净利息收入3,264 (4)% (9)% 非利息收入 1,881 (4)% (7)% 总收入 5,145 (4)% (8)% 非利息支出 3,334 (18)%-核心非利息支出（非公认会计准则）3,204 (6)% (4)% 税前、拨备前收益，调整后（非公认会计准则）1,941（1）%（15）% 信贷损失准备金 155（33）%（34）% 所得税 312 81%（12）% 净收益 1,344 美元 52%（21）% 关键指标 24 年第 1 季度第 23 季度非利息收入占总收入 37% 37% 36% 净利率（非公认会计准则）2.57% 2.66% 摊薄后每股收益 2.84% 3.10 美元 1.85 美元 3 美元.98 调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）3.36美元3.16美元3.98美元——核心非利息支出（非公认会计准则）——见附录中的对账表。核心非利息支出不包括联邦存款保险公司与关闭SVB和Signature Bank相关的特别评估（24年第一季度为1.3亿美元，23年第四季度为5.15亿美元）的税前影响，以及23年第四季度产生的裁员费用（1.5亿美元）。— 调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）——见非公认会计准则对账附录中的内容。— 净利率是使用应纳税等值净利息收入（非公认会计准则衡量标准）计算得出的，请参阅附录中的对账。

9 收入 $3,585 $3,403 $3,264 $2,018 1,958 $1,881 $5,603 $5,145 2.84% 2.66% 2.66% 2.66% 2.57% 2.57% 23.57% 2,24年第一季度净利息收入与百万美元对比的收入百分比变化明细23年第一季度净利息收入3,264 (4)% (9)% 资产管理和经纪业 36% 36% 4 1% 2% 资本市场和咨询 259 (16)% (1)% 信用卡和现金管理 671 (2)% 2% 贷款和存款服务 305 (3)%-住宅和商业抵押贷款 147 (1)% (17)% 费用收入 1,746 (4)% (1)% 其他非利息收入 135 (2)% (48)% 非利息收入总额 $1,881 (4)% (7)% 总收入 5,145 (4)% (8)% 总收入 500万美元

10 控制良好的核心非利息支出非利息支出明细非利息支出与百万美元对比 23 年第一季度第 1 季度人员 1,794 (10)% (2)% 入住率 244-(3)% 设备 341 (7)% (3)% 市场营销 64 (14)% 其他 891 (37)% 9% 非利息支出总额 3,334 (18)%-非核心非利息 (130) (80)% n/m 核心非利息支出（非公认会计准则）3,204 美元（6）%（4）% 3,321 美元 3,409 美元 3,409 美元 3,204 美元 23 年第 4 季度第 1 季度——非核心非利息支出代表联邦存款保险公司与 SVB 和 Signature Bank 关闭相关的特别评估的税前影响（24年第一季度为1.3亿美元，23年第四季度为5.15亿美元），以及23年第四季度产生的裁员费用（1.5亿美元）。—核心非利息支出（非公认会计准则）—参见附录中的对账表。核心非利息支出不包括非核心非利息支出。核心非利息支出非核心非利息支出4,074美元3,334万美元

$200$195 $194 $121 $243 $243 23年第二季度第三季度23年第四季度 338 $252 $290 $290 $278 988 $1,094 $997 1,094 $997 1,326 1,212 1,287 1,384 1,384 $275 3/31/23 6/30/23 3/31/23 3/31/24 11信贷质量 1,563 $1,400 1,4400 45 $1,457 337 $350 $350 723 735 923 2,010 1,913 $2,123 2,180 $2,180 $2,380 230 $2,380 3/31/23 6/30/23 9/30/23 12/31/23 3/31/23 3/31/23 3/31/24 不良贷款，例如CRE CRE 不良贷款（NPL）商业消费品 23年第一季度第二季度23年第三季度第二季度第二季度第二季度不良贷款/总贷款（期末）0.62% 0.59% 0.67% 0.68% 0.74% 0.74% 拖欠/贷款总额（期末）0.41% 0.38% 0.40% 0.40% NCO/平均贷款 0.24% 0.15% 0.24% 0.24% 0.15% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.25% 0.24% 0.30% 0.24% 0.24% 0.30% 0.24% 0.24% 0.25% 0.24% 0.30% 0.24% 0.30% 0.24% 0.30% 0.24% 0.30% 0.24% 0.25% 0.24% 0.30% 占贷款总额 1.66% 1.68% 1.70% 1.70% 1.68% 信贷质量指标拖欠净贷款扣除额 (NCO) — 不良贷款，例如CRE代表不良贷款，不包括商业房地产不良贷款。CRE不良贷款代表商业房地产不良贷款。— NCOs/平均贷款代表截至三个月的年化净贷款扣除额（NCO）与平均贷款之比。— 拖欠款代表逾期30天或更长时间的应计贷款。拖欠额占贷款总额的比例是拖欠额除以期末贷款。百万美元将不包括在内

12 美元 87 美元 23 美元 54 美元 50 美元 2023 年第一季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度第 24 季度信贷质量 — 办公商业地产 (CRE) 8.9 美元 8.7 美元 8.6 美元 7.1% 7.1% 7.1% 8.5% 8.7% 9.7% 9.7% 3.7% 3.31/23 9/30/23 9/31/23 3/31/23 3/31/24 非批评、应计批评、不良贷款储备/贷款办公室贷款余额 Office CRE投资组合的十亿美元——不良贷款代表不良贷款。——批评贷款是指被指定为批评但仍在累积的贷款，以及被指定为不良贷款。截至 24 年 3 月 31 日% 受批评% 不良贷款% 预留多租户 45.1% 18.1% 14.4% 单一租户 3.1% 0.6% 3.3% 医疗 0.6% 3.5% 政府 0.0% 0.0% 2.2% 总办公室 CRE 26.4% 10.5% 9.7% 办公室 CRE 净贷款扣除额 $m ill io ns $2.0 $2.1

13 2024年第二季度与2024年第一季度相比为百万美元；贷款除外，24年第一季度第二季度指导平均贷款320.6美元稳定净利息收入3,264美元下降约1％费用收入1,746美元增长1％—2％其他非利息收入135美元150美元—200美元总收入5,145美元稳定核心非利息支出（非公认会计准则）3,204美元增长2％—4％净扣除额243美元225美元—275美元—参考Caup 附录中的词典陈述，包括经济和其他假设。未考虑潜在法律和监管突发事件的影响。— 与上表中相应的24年第一季度数据相比，平均贷款、净利息收入、费用收入、总收入和核心非利息支出展望代表了24年第二季度的预计百分比变化。— 2024年第二季度收入和其他非利息收入的指导区间不包括与Visa B类普通股相关的净证券收益和活动。— 核心非利息支出（非公认会计准则）— 参见附录中的对账。核心非利息支出不包括联邦存款保险公司与关闭SVB和Signature Bank相关的特别评估的税前影响（24年第一季度为1.3亿美元）

14 2024年全年与2023年全年相比——保持不变，百万美元；贷款除外，2023年指导平均贷款323.5美元增长约1％净利息收入13,916美元下降4％—5％非利息收入7,574美元增长4％—6％总收入21,490美元稳定至下降2％核心非利息支出（非公认会计准则）13,347美元稳定有效税率16.2％〜18.5％—请参阅附录中的警示声明，包括经济和其他假设.未考虑潜在法律和监管突发事件的影响。— 与上表中相应的2023年全年数据相比，平均贷款、净利息收入、非利息收入、总收入和核心非利息支出展望代表2024年全年预计的百分比变化。— 2024年全年收入和非利息收入指导范围不包括与Visa B类普通股相关的净证券收益和活动。— 核心非利息支出（非公认会计准则）— 参见附录中的对账。核心非利息支出不包括联邦存款保险公司与关闭SVB和Signature Bank（23年第四季度为5.15亿美元）相关的特别评估的税前影响，以及23年第四季度产生的裁员费用（1.5亿美元）。

附录：关于前瞻性信息的警示声明 15 我们在本演示文稿中就我们的财务业绩前景作出陈述，并可能不时发表其他陈述，例如收益、收入、支出、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及其他有关或影响我们和我们未来业务和运营的事项，包括我们的可持续发展战略，这些陈述属于私人证券诉讼所指的前瞻性陈述《改革法》。前瞻性陈述通常由 “相信”、“计划”、“期望”、“预测”、“看见”、“看”、“看”、“打算”、“展望”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“将”、“应该” 等词语以及其他类似的词语和表达方式来识别。前瞻性陈述必然受许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。未来的事件或情况可能会改变我们的前景，也可能影响我们的前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定性的性质。前瞻性陈述仅代表截至发表之日。我们不承担任何责任，也不承担任何更新前瞻性陈述的义务。实际业绩或未来事件可能与前瞻性陈述中的预期以及历史表现存在重大差异。因此，我们告诫不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述受以下主要风险和不确定性的影响。• 我们的业务、财务业绩和资产负债表价值受到商业和经济状况的影响，包括：− 债务、股票和其他金融市场的利率和估值的变化，− 美国和全球金融市场的混乱，− 美联储委员会、美国财政部和其他政府机构的行动，包括影响货币供应、市场利率和通货膨胀的行动，− 客户行为的变化由于不断变化的商业和经济状况或立法或监管举措，− 客户、供应商和其他交易对手的业绩和信誉的变化，− 美国及其全球贸易伙伴的制裁、关税和其他贸易政策的影响，− 联邦、州和地方政府政策变化的影响，包括对监管格局、资本市场、税收、基础设施支出和社会计划的影响，− 我们吸引、招聘和留住熟练员工的能力，以及 − 大宗商品价格波动性。

附录：关于前瞻性信息的警示声明 16 • 我们的前瞻性财务报表存在经济和金融市场状况与我们目前预期的实质性差异的风险，并且未考虑潜在的法律和监管突发事件。这些陈述基于我们的观点：− PNC的基准预测是，由于消费者支出增长放缓和利率上升仍拖累经济，2024年经济增长放缓。劳动力市场的持续强劲将继续支撑消费者支出。联邦公开市场委员会表示，它将在今年晚些时候开始降低联邦基金利率，降息将支持2024年底的经济增长。−今年的GDP增长将接近2％以下的趋势，失业率将在2024年底之前略有上升至4％以上。随着工资压力的减弱，通货膨胀将继续放缓，到2025年上半年将恢复到美联储2％的长期目标。−PNC预计，联邦基金利率将在2024年上半年保持不变，在5.25％至5.50％之间，联邦基金利率将从2024年中期开始下调，通货膨胀压力有所缓解。PNC预计，联邦基金将在2024年两次降息，今年年底利率在4.75％至5.00％之间。• PNC采取某些资本行动，包括向股东返还资本的能力取决于PNC会议或超过最低资本水平，包括美联储委员会在美联储委员会综合资本分析和审查（CCAR）程序中设立的压力资本缓冲区。• PNC的监管资本比率除其他外，未来将取决于PNC的财务业绩，当时生效的最终资本监管的范围和条款，以及影响PNC资产负债表构成的管理行动。此外，PNC确定、评估和预测监管资本比率以及根据实际或预测的资本比率采取行动（例如资本分配）的能力将至少部分取决于相关模型的开发、验证和监管审查，以及广泛使用此类模型所产生的可靠性和风险。• 法律和监管的发展可能会影响我们的业务运营能力、财务状况、经营业绩、竞争地位，声誉或追求有吸引力的收购机会。声誉影响可能会影响业务的产生和保留、流动性、资金以及吸引和留住员工的能力等问题。这些事态发展可能包括：− 法律法规的变化，包括影响金融服务行业监督的变化、此类法律法规的执行和解释的变化以及会计和报告标准的变化。− 不利的法律诉讼或其他索赔、监管和其他政府调查或其他调查或其他调查的解决导致金钱损失、成本或业务行为改变，并可能对PNC造成声誉损害。− 监管结果审查和监督程序，包括我们未能满足与政府机构达成的协议的要求。− 与获得他人主张的知识产权权利相关的费用以及我们的总体知识产权保护是否充分。

附录：关于前瞻性信息的警示声明 17 • 业务和经营业绩受我们识别和有效管理业务固有风险的能力的影响，包括酌情通过有效使用系统和控制、第三方保险、衍生品和资本管理技术，以及满足不断变化的监管资本和流动性标准。• 我们的声誉以及业务和经营业绩可能受到我们适当满足或解决环境、社会或治理问题的能力的影响可能出现的目标、目标、承诺或顾虑。• 我们在某种程度上通过收购和新的战略举措来发展业务。风险和不确定性包括收购业务的性质和战略举措所带来的风险和不确定性，在某些情况下，包括与我们进入新业务或新地理或其他市场相关的风险和不确定性，以及与收购交易本身相关的风险和不确定性、监管问题、收购业务在收购后并入PNC或未能执行战略或运营计划。• 竞争可能对客户产生影响收购、增长和留存以及信贷利差和产品定价，这可能会影响市场份额、存款和收入。我们预测和应对技术变化的能力也会影响我们响应客户需求和满足竞争需求的能力。• 业务和经营业绩还可能受到广泛的人为灾害、自然灾害和其他灾害（包括恶劣天气事件）、突发卫生事件、混乱、地缘政治不稳定或事件、恐怖活动、系统故障或中断、安全漏洞、网络攻击、国际敌对行动或其他因经济影响而超出PNC控制范围的特殊事件的影响一般的金融市场，或者特别针对我们或我们的交易对手、客户或第三方供应商和服务提供商。我们在2023年10-K表中提供了有关这些因素以及其他因素的更多详细信息，包括该报告中的风险因素和风险管理部分、合并财务报表附注的法律诉讼和承诺附注以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件。我们的前瞻性陈述还可能受到其他风险和不确定性的影响，包括我们可能在本新闻稿或美国证券交易委员会文件的其他地方讨论的风险和不确定性，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们的公司网站www.pnc.com/secfilings上查阅。我们仅将这些网址列为非活跃文本参考。这些网站上的信息不是本文档的一部分。

附录：精细存款基础18 — 关系账户代表拥有至少一种额外PNC产品（例如贷款、资金管理、资本市场、商业服务等）的商业存款客户。— 运营和关系账户由78％的关系账户、14％的TM补偿余额和4％的米德兰托管账户组成。— TM补偿余额代表维持用于抵消国库管理费的余额的国库管理账户。— 总额可能不合计四舍五入。存款投资组合的构成存款总额的57％已投保截至24年3月31日存款总额为426亿美元 91％已投保 22% 已投保 78% 未投保消费者2,230亿美元存款约2,000万美元消费者账户平均余额2,271家分支机构商业2020亿美元存款 140万商业账户 96% 运营与关系账户 4% 纯存款账户

附录：截至24年3月31日，CRE投资组合占贷款总额的11％ 19商业地产11.1％总贷款3198亿美元PNC的商业地产（CRE）投资组合数十亿美元占贷款总额的3/31/24％占贷款总额的16.1％办公室7.8 2.4％工业/仓库4.1％零售2.3 0.7％老年人住房 1.8 0.6% 酒店/汽车旅馆 1.8 0.6% 混合用途 0.4% 其他 1.2 0.4% 总计35.6 美元 1% — 由于四舍五入，总数可能不相和。

附录：截至24年3月31日，多户CRE投资组合20 Garden 48% Midrise 31% 高层住宅9％学生5％其他7％的CRE多户家庭贷款总额为161亿美元 — 由于四舍五入，总额可能不相和。— PNC房地产的平均贷款承诺。— NCOs/平均贷款代表过去十二个月期间平均贷款的净贷款扣除额。— 拖欠代表逾期30天或更长时间的应计贷款. — 不良贷款代表不良贷款。按大都会统计区划分的地域多元化10亿美元 3/31/24 佛罗里达州迈阿密 1.1 亚利桑那州凤凰城 0.9 华盛顿特区 0.9 纽约 0.8 达拉斯 0.7 德克萨斯州休斯顿 0.7 内华达州拉斯维加斯 0.7 加利福尼亚州洛杉矶 0.7 加利福尼亚州圣地亚哥 0.5 其他 8.6 美元共计 16.1 美元主要多户家庭投资组合指标：保守承保方法百万美元 3/31/24 12/31/23 平均值贷款承诺30美元储备金/贷款 2.8% 2.5% NCOs/平均贷款 0.0% 0.0% 拖欠/贷款 0.0% 0.1% 不良贷款/贷款 0.3% 0.0% 0.0% 批评贷款/贷款 14.1% 12.2%

附录：Office CRE投资组合21 —由于四舍五入，总额可能不相符。—PNC房地产的平均贷款承诺。— NCOs/平均贷款代表过去十二个月期间平均贷款的净贷款扣除额。—拖欠款代表逾期30天或更长时间的应计贷款。—不良贷款代表不良贷款。多租户 57% 单租户 15% 医疗 15% 政府 11% 其他 2% 78亿美元郊区 42% 中央商务区 30% 医疗 15% 多元化 9% 其他 4% 78亿美元租户分类市场类型按大都会统计区划分的地域多元化10亿美元 3/31/24 华盛顿特区 1.1 加州洛杉矶 1.0 加利福尼亚州旧金山 0.3 加利福尼亚州圣地亚哥 0.3 芝加哥 0.3 马里兰州巴尔的摩 0.3 德克萨斯州奥斯汀 0.3 阿拉巴马州伯明翰 0.2 其他 3.4 总计 7.8 美元关键办公室投资组合指标：保守承保方法百万美元3/31/24 12/31/23 总贷款（十亿美元）7.8 美元平均值 8.0 美元贷款承诺 $35 $34 储备金/贷款 9.7% 8.7% NCOs/平均贷款 2.6% 2.0% 拖欠/贷款 0.0% 0.0% 不良贷款/贷款 10.5% 8.4% 批评贷款/贷款 26.4% 24.8%

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账2024年3月22日（估计）；2024年3月31日10亿美元普通股一级资本（估计）；扣除库存股的10亿美元风险加权资产普通股、相关盈余和留存收益53.4美元风险加权资产（RWA），标准化方法420.5美元商誉和不允许的无形资产，扣除递延所得税负债（11.0）AOCI对RWA的估计影响 3.8 所有其他调整 (0.1) 风险加权资产，包括AOCI 424.2美元普通股一级资本（如报告）42.3美元额外巴塞尔协议III残局对RWA的净影响 8.9 估计的AOCI调整、巴塞尔协议III残局（6.3）风险加权资产、完全分阶段实施的ERBA、巴塞尔协议III残局433.1美元普通股一级资本，包括AOCI36.1美元门槛扣除的估计额外影响、巴塞尔协议三残局（0.3）普通股一级资本，35.7美元普通股一级比率 10.1%，包括 AOCI（非公认会计准则）8.5% 普通股一级比率，完全分阶段实施ERBA，巴塞尔协议III Endgame（非公认会计准则）8.3% 注意：由于四舍五入，总数可能不相和。在允许的情况下，PNC选择将与可供出售证券和养老金和其他退休后计划相关的AOCI排除在CET1资本之外。CET1比率，包括AOCI，是非公认会计准则衡量标准，计算方法是普通股一级资本（包括AOCI调整）除以风险加权资产（包括AOCI调整）。AOCI调整包括ASC 320投资——债务证券和ASC 815衍生品和套期保值、ASC 715薪酬——退休金以及与递延税有关的变动。我们认为，除其他外，这项非公认会计准则指标显示了加回未实现净收益和减去净未实现亏损对AFS/HTM证券的影响，以及随后对我们的CET1比率的影响。CET1比率，即巴塞尔协议III残局，是一项非公认会计准则衡量标准，其计算方法是普通股一级资本，包括AOCI和其他巴塞尔协议III残局调整，除以风险加权资产，包括AOCI和其他巴塞尔协议III残局调整。其他巴塞尔协议III残局调整包括MSR门槛扣除，以及与信用风险、运营风险、信用估值调整和市场风险相关的调整。我们认为，除其他外，这项非公认会计准则指标显示了巴塞尔协议III Endgame NPR的全部影响以及随后对我们的CET1比率的影响。合并后的CET1比率，包括AOCI和其他全面分阶段实施的扩展风险方法（ERBA）影响、巴塞尔协议III残局影响（非公认会计准则）

附录：非公认会计准则与公认会计准则的对账23我们认为，这项非公认会计准则指标是比较正常业务过程中产生的运营费用的有用工具。不包括联邦存款保险公司的特别评估费用和裁员费用增加了各时期的可比性，表明了重要项目的影响，并为确定PNC的支出提供了有用的衡量标准，这些支出是我们业务运营的核心，预计会随着时间的推移而再次发生。截至2024年3月31日止三个月的核心非利息支出（非公认会计准则）截至2024年3月31日止年度300万美元2023年3月31日2023年12月31日非利息支出总额3,334美元4,074美元3,321美元 14,012美元14,012美元裁员费（150）（150）联邦存款保险公司特别评估（130）（515）非核心非利息支出美元（130）美元 (665) (665) 核心非利息支出（非公认会计准则）3,204 美元 3,409 美元 3,321 美元 13,347 美元

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账24注：非核心非利息支出调整总额按21％的法定税率征税。我们认为，这种非公认会计准则指标通过提供更大的时期间可比性以及展示重要项目的影响，是了解PNC业绩的有用工具。截至2024年3月31日的三个月，截至2024年3月31日每股普通股百万美元 2023年12月31日普通股每股净收益1,247 744美元分配给非既得限制性股票的股息和未分配收益 (7) (4) 归属于摊薄普通股股东的净收益1,240美元 3.10 740 1.85 美元税后非核心非利息支出调整总额 103 0.26 525 1.31 美元调整后归属于净收益1.31美元摊薄后的普通股股东（非公认会计准则）1,343 美元 3.36 美元 1,265 美元 3.16 美元摊薄后平均已发行普通股400 401 调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账25我们认为，税前拨备前收益是帮助评估通过运营提供信贷成本能力的有用工具，并且通过隔离信贷损失准备金（收回）的影响，为比较不同时期的业绩提供了额外的基础，信贷损失在不同时期之间可能有很大差异。在截至2024年3月31日的三个月中，2023年12月31日2023年3月31日总收入5,145美元5,361美元5,603美元非利息支出总额3,334美元4,074美元3,321美元非核心非利息支出 (130) (665) 核心非利息支出（非公认会计准则）3,204美元3,409美元税前、拨备前收益（非公认会计准则）1,3,321美元 1,811 1,287 美元调整后（非公认会计准则）税前、拨备前收益 2,282 美元 1,941 美元 1,952 美元调整后税前、拨备前收益 2,282 美元（非公认会计准则）

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账26某些盈利资产的利息收入完全或部分免征联邦所得税。因此，这些免税工具的回报通常低于应纳税投资。为了对净利息收入进行更有意义的比较，我们在应纳税等值的基础上使用利息收入，增加免税资产的利息收入，使其完全等于应纳税投资的利息收入。根据GAAP，不允许进行这种调整。应纳税等值净利息收入仅用于计算净利息率。本演示文稿中其他地方显示的净利息收入为GAAP净利息收入。在截至2024年3月31日的三个月中，2023年12月31日2023年3月31日净利息收入3,264美元3,403美元3,585美元应纳税等值调整34 36 38 净利息收入——完全应纳税等值物（非公认会计准则）3,298美元3,439美元3,623美元应纳税等值净利息收入（非公认会计准则）

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账27普通股每股有形账面价值是非公认会计准则衡量标准，计算方法是有形普通股股东权益除以期末已发行普通股。我们认为，这种非公认会计准则指标是帮助评估公司资本管理战略强度和纪律的有用工具，也是衡量公司总价值的另一项保守指标。在截至百万美元的三个月中，每股数据除外 2024 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日，每股普通股账面价值 113.30 美元 112.72 美元 104.76 普通股有形账面价值普通股股东权益 45,097 美元 44,864 美元 41,809 美元商誉和其他无形资产 (11,225) (11,244) (11,378) 商誉和其他递延所得税负债无形资产 242 244 260 有形普通股股东权益 34,114 美元 33,864 美元 30,691 美元期末已发行普通股（百万美元）398 398 399 每股普通股有形账面价值（非公认会计准则）85.70 85.08 美元每股普通股有形账面价值76.90美元（非公认会计准则）

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账28有形普通股权比率是非公认会计准则衡量标准，计算方法是有形普通股股东权益除以有形资产。我们认为，这项非公认会计准则指标是评估资本充足率的关键财务指标。在截至2024年3月31日的三个月中，2023年12月31日2023年3月31日有形普通股股东权益普通股股东权益45,097美元44,864美元 41,809美元商誉和其他无形资产（11,225）（11,244）（11,378）商誉和其他无形资产的递延所得税负债 242 244 260 有形普通股股东权益 34,114 美元 33,864 美元 30,691 美元有形资产总资产 566,162 美元 561,580 美元 561,777 美元商誉和其他无形资产 (11,225) (11,244) (11,378) 商誉和其他无形资产的递延所得税负债 242 244 260有形资产 555,179 美元 550,580 美元 550,659 美元有形普通股权比率（非公认会计准则）6.14% 6.15% 5.57% 有形普通股权比率（非公认会计准则）

附录：非公认会计准则与公认会计准则对账29平均有形普通股回报率是非公认会计准则财务指标，计算方法是归属于普通股股东的年化净收益除以有形普通股。我们认为，有形普通股的平均回报率可用作衡量和评估公司使用普通股情况的工具。截至2024年3月31日的三个月，2023年12月31日2023年3月31日普通股股东权益平均回报率 11.39% 6.93% 16.11% 普通股股东权益 44,421 美元 42,564 美元 40,462 美元平均商誉和其他无形资产 (11,235) (11,323) (11,390) 商誉和其他无形资产的平均递延所得税负债 243 249 261 平均值普通股 33,429 美元 31,490 美元 29,333 归属于普通股股东的净收益为 1,247 美元 744 美元 1,607 美元，按年计算，归属于普通股股东的净收益 5,058 美元 2,951 美元 6,518 美元平均有形普通股回报率（非公认会计准则）15.13% 9.37% 22.22% 平均有形普通股回报率（非公认会计准则）

附录：对优先股息的预期 30 以上代表了我们目前对未来三个季度中当前未偿还的优先股息的估计。该估计基于截至2024年3月31日的远期曲线，并假设当前优先股仍在流通。在截至2024年6月30日止的三个月中，2024年9月30日2024年12月31日的三个月中，优先股息95美元81美元94美元优先股息