美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 15 日

创新眼镜有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

注册人的电话号码，包括区号：(786) 785-5178

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年4月15日，佛罗里达州的一家公司（“公司”）Innovative Eyewear, Inc.，与作为销售代理的H.C. Wainwright & Co., LLC（“HCW”）签订了市场发行协议（“协议”），以制定一项市场股票计划。根据该协议，公司可以在协议期限内通过HCW（“自动柜员机发行”）不时发行和出售其普通股，面值为每股0.00001美元，总发行金额不超过1,120,446美元（“股份”）。根据协议，公司已同意向HCW支付相当于股票销售总销售价格的3.0％的佣金。此外，公司已同意向HCW偿还与其服务相关的某些费用和自付费用，包括某些费用和法律顾问的自付费用。公司已在协议中同意就某些负债向HCW提供赔偿和缴款，包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的负债。

本协议下的股票（如果有）可以通过法律允许的任何方式出售，这些方法被视为《证券法》第415条所定义的 “市场股票发行”，包括直接在纳斯达克资本市场或通过纳斯达克资本市场或在任何其他现有交易市场上出售的公司普通股。根据协议，公司没有义务出售任何股份，也无法保证公司将根据协议出售任何股份，如果是，也无法保证公司将出售的股票的价格或金额或进行任何此类出售的日期。在协议允许的情况下，通过公司和HCW的一方或双方发出通知，根据协议进行的股票发行将在协议终止时终止。

公司将指定在自动柜员机发行下的任何配售中通过HCW出售的最大普通股数量。根据协议的条款和条件，HCW已同意根据其正常交易和销售惯例以及适用的法律和法规，尽其商业上合理的努力，代表公司出售公司要求出售的所有股份。

股票将根据公司向美国证券交易委员会提交的S-3表格（文件编号333-276938）的注册声明以及2024年4月15日向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书补充文件发行，总发行价最高为1,120,446美元。

本最新报告不构成卖出要约或收购要约邀请，在根据任何此类州的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州出售股票，也不得出售股票。

上述协议摘要并不完整，仅参照协议全文进行了全面限定，协议副本作为附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。本协议包含双方在《协议》的所有条款和条件的背景下以及双方之间的特定关系背景下向另一方作出的陈述和保证，这些陈述和担保仅是为了另一方的利益。本协议的条款，包括其中包含的陈述和保证，不符合协议各方以外的任何一方的利益，也不是作为投资者和公众获取有关公司当前状况的事实信息的文件。相反，投资者和公众应该关注公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的其他披露。

作为本报告附录5.1随函附上埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所对股票发行和出售合法性的看法。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024 年 4 月 16 日