附件4.1

ASSET Entities INC.

至

[]

受托人

压痕

日期：20__年_月_日

目录

契据，日期为[]， 20__，资产实体公司之间，一家根据 内华达州法律组织和存在的公司（以下称为“公司“)，以及[] （此处称为“受托人”).

公司简介

本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其无担保债券、票据或其他债务证据(本文中的每一项均称为“安防“或统称为”证券“)， ，本金总额不限，将按照本契约规定分一个或多个系列发行。

根据本合同的条款，使本合同成为本公司有效协议所需的所有事项均已完成。

因此，现在这份契约 证明：

为了和对价房屋和证券持有人购买证券，为了证券或其任何系列的所有持有人的平等和相称的利益，双方约定和同意如下：

第一条

一般适用的定义和其他规定

第101节。 定义.出于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求 ;

(1)本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或通过引用在《信托契约法》中定义的，都具有其中所赋予的含义；

(3)所有 本文未另行定义的会计术语均具有根据公认会计原则赋予的含义， 以及，除非本文另有明确规定，术语“公认会计原则“ 关于以下要求或允许的任何计算，指的是在此类计算之日或（根据公司不时选择）在美国普遍接受的会计原则 本契约的签署和交付之日。

(4)“或”一词并非排他性的；及

(5)“本契约”、“本契约”和“本契约下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

某些术语，主要用于 第六条，在该条中定义。

“行动“， 用于任何持有人时，具有第104节规定的含义。

“附属公司“任何指定人员的 是指与该指定人员直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”一词用于任何特定的 个人时，是指直接或间接地通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

“正在对 代理进行身份验证“指任何获受托人授权代表受托人行事以认证证券的人。

“授权报刊“ 是指以出版物所在国的正式语文或英文发行的报纸，通常在该国按日出版(包括按第(Br)113节所界定的法定节假日除外)按日出版的报纸。凡本协议要求在授权报纸上连续发表周刊时，可在每周的同一天或不同日期以及在相同或不同的授权报纸上进行 (除非本文另有明确规定)。

“获授权人员“ 指董事会执行主席、首席执行官、首席财务官、秘书、任何助理秘书或董事会正式授权的公司任何其他高级管理人员或代理人，就与本公司有关的事宜行事。

“董事会“ 指本公司董事会或该董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议“ 指经本公司秘书、助理秘书或董事核证已获董事会正式通过并于核证当日完全有效并交付受托人的决议案副本。

“工作日“， 用于证券或本契约中规定的任何付款地点或任何其他特定地点时，指周一、周二、周三、周四和周五，而不是该付款地点或受托人公司信托办公室所在城市的银行机构依法被授权或有义务关闭的日期，但第301条可能另有规定的除外。

“代码“ 是指经修订的1986年国内税法。

“选委会“ 指根据1934年《证券交易法》不时成立的证券交易委员会，或者， 如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在，并且正在履行《信托契约法》赋予它的职责，则此时履行该职责的机构。

“公司“ 指在本文书第一段中被指名为”公司“的人，直至继承人根据本契约的适用条款成为”公司“为止，此后的”公司“应指该继承人。

“公司申请“ 或”公司订单“指由获授权人员以公司名义签署并送交受托人的书面要求或命令。

“企业信托办公室 “指受托人在任何特定时间管理其公司信托业务的主要办事处，就下列事项而言[]，应位于[].

“公司“ 包括公司、协会、股份公司、有限责任公司和商业信托。

“违约利息“ 具有第307节规定的含义。

“存放处“就可发行或以全球证券形式发行的任何一系列证券而言， 是指在契约中被指定为该等证券的实体， 或(如无该实体)由本公司董事会决议指定为该等证券的实体(如有)或其继承人。托管机构是指持有全球证券(如果有)并运行计算机化簿记系统的实体，通过该系统可记录证券的所有权权益。此类实体应始终是根据修订后的《1934年证券交易法》 注册的结算机构，并且信誉良好，如果是持有在美国境外发行的全球证券的实体，则此类实体应始终遵守任何适用的注册要求，并根据申请法规保持良好的信誉。

“美元“ 或”$“指当时美国硬币或货币中的一美元或其他等值单位，为支付公共和私人债务的法定货币。

“符合条件的义务“ 意思是：

(A)就以美元计价的证券而言，为美国政府债务；或

(B)对于以美元以外的货币或复合货币计价的证券，按照第301(24)条的规定，就该等证券规定的其他义务或文书。

“违约事件“ 具有第501节规定的含义。

“全球安全“ 指根据第301条作为证据发行的证券系列的全部或部分证券(如果有的话)。

“保持者“ 指未登记证券的持有者或附属于该证券的优惠券的持有人，或以其名义在证券登记册上登记已登记证券的人，或全球证券中任何所有权权益的记录所有人。

“压痕“ 指最初签署的本文书，或根据本文书适用条款签订的一份或多份补充契约对其进行补充或修订的本文书，并应包括第301条所设想的特定证券系列的条款。

“索引的安全性“ 是指条款规定到期应付本金可以高于或低于原始发行时的本金面值的证券。

“利息“， 当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后应支付的利息 。

“付息日期 “，当用于任何证券时，指该证券利息分期付款的声明到期日。

“成熟性“， 当用于任何证券时，是指该证券的本金或本金分期付款到期并按本协议或本协议规定支付的日期，无论是在规定的到期日或以加速声明、赎回要求、 行使偿还选择权或其他方式。

“军官证书 “指由获授权人员签署并交付受托人的证明书。

“大律师的意见“ 指大律师的书面意见，大律师可以是本公司或本公司关联公司的雇员或律师，并且应 为受托人接受。

“原始问题 折扣保证金“指规定金额低于本金的任何证券，在根据第502条宣布加速到期后即到期并支付 。

“杰出的“， 当用于证券时，是指在确定日期之前在本契约项下认证和交付的所有证券，除:

(A)之前由受托人注销或交付受托人注销的证券；

(B)以下证券或其部分的付款或赎回：(A)迄今已以信托形式向受托人或任何付款代理人(本公司除外)缴存所需款额的款项，或由本公司(如本公司以其本身的付款代理人身份)以信托方式为该等证券持有人以信托方式存放及分开的证券或其部分，或(B)第401及403条所预期的合资格义务已于此之前以信托形式缴存受托人，对于该等证券的持有人(不论是否为本契约或其他目的而清偿及清偿本公司与该证券有关的债务)， 提供如要赎回该等证券，已根据本契约正式发出赎回通知，或已就此作出令受托人满意的规定；及

(C)已根据第306条支付的证券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换或替代证券，但已向受托人提交令受托人和本公司满意的证明 的任何此类证券除外，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该等证券在其手中为本公司的有效责任。

提供, 然而，在确定未偿还证券所需本金的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，

(W)本公司或任何其他债务人对该证券或本公司的任何关联公司或该其他债务人拥有的证券(除非本公司、该关联公司或该债务人拥有(I)本契约项下的所有未偿还证券，或(Ii)除为诉讼的目的而由多于一个系列或部分投票权的持有人将其作为一个类别，每个此类系列和每个此类 部分(视情况而定)的所有未偿还证券(视情况而定)在不考虑本条款的情况下确定)外，应不予理会，并被视为未偿还证券， 在确定受托人是否应根据任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃而受到保护时，只有受托人知道如此拥有的证券才应被如此忽略。如此拥有的已真诚质押的证券，如果质权人确立了质权人令受托人满意的就该证券采取行动的权利，并且质权人不是本公司或该证券的任何其他债务人或该等其他债务人的任何关联公司，则可被视为未清偿；

(X)在确定 任何系列或部分所需本金证券的持有人是否同意任何方向、放弃或同意时，被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为在根据第502条规定加速到期时应于确定之日到期应付的本金金额；

(Y)如属可不时支付本金而无须出示或退回的保证金，则就本契约的所有目的而言，该保证金在任何时间被视为未偿还的本金，应为其原来本金减去之前支付的本金总额；及

(Z)以美元以外的货币或被视为未偿还的复合货币计价的任何证券的本金 金额应为该证券所证明的该货币或复合货币的本金金额(或，如果是原始的 发行贴现证券，则为如下所述确定日期的等值美元) 。在每个此类案例中，受托人在高级官员证书中进行认证，其依据是(I)由本公司选定的三家银行所报的买卖现货汇率的平均值，该三家银行是本公司选定的纽约结算协会成员，在作出任何该等决定之前的第十五个营业日在纽约市有效的上午11点(纽约时间)，或(Ii)如果在该第十五个营业日不可能或不可行地从该三家银行获得该等报价，应尽可能与上文(I)所述方法一致的其他报价或替代确定方法。

“付款代理“ 指经公司授权代表公司支付任何证券的本金(以及溢价)或利息的任何人，包括本公司。

“定期发售“ 指一系列证券的发售，其中证券的任何或全部特定条款，包括但不限于利率(如有)、声明的到期日或到期日，以及与此有关的赎回条款(如有)，将由本公司或其代理人在首次要求受托人认证及交付该等证券后不时厘定，所有详情均载于第301条及第(2)款的第(Br)303节。

“人“指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“付款地点“， 当用于任何系列或其任何部分的证券时，是指按照第 301节的规定支付该系列或部分证券的本金(和 保费，如有)和利息(如有)的一个或多个地方。

“前置任务安全“任何特定证券的 是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的所有或部分以前的证券，就本定义而言，根据第306条认证和交付的任何证券，以交换 或代替残缺、销毁、丢失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、销毁、丢失或被盗证券相同的债务。

“赎回日期“， 用于任何要赎回的证券时，指由或根据本契约第301条确定的赎回日期。

“赎回价格“， 当用于赎回任何证券时，指根据本契约赎回该证券的价格，不包括应计利息和未付利息(如有)。

“注册证券“ 指根据本协议发行并由安全注册处注册的任何证券，或在根据本协议发行的全球证券中记录的任何权益。

“常规记录 日期“对于任何系列证券的任何付息日期的应付利息，是指第301条为该目的指定的日期。

“还款日“， 当用于偿还或回购任何系列的任何证券时，是指根据本契约第301条确定的还款日期或回购日期(无论是由持有人选择还是以其他方式)。

“还款价格“， 当用于任何要偿还的任何系列的任何证券时，是指根据第 301节偿还的价格(如果有的话)。

“负责官员“， 在用于受托人时，是指受托人公司信托部门内的任何高级人员或受托人的任何其他继任者， 包括通常执行与上述任何指定人员所执行的职能类似的受托人的任何副总裁、助理副总裁、助理秘书或任何其他高级人员，就特定的公司信托 事项而言，也指受托人因了解和熟悉特定的 主题而被提及的任何其他高级人员。

“安防“ 或”证券“具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，指根据本契约认证和交付的任何证券或证券。

“安全寄存器“ 和”安全注册官“具有第305节规定的各自含义。

“高级证券“ 指附属证券以外的证券。

“系列“ 或”证券系列“指董事会决议或本契约项下以其他方式确定的、根据本契约发行的一系列证券，除非第608条另有规定。

“特殊记录 日期“对于任何违约利息的支付，是指受托人根据第307条确定的日期。

“规定的到期日“， 当就任何证券或其本金或利息的任何分期使用时，是指该证券 中指定的日期，即该证券的本金或该分期的本金或利息到期和应付的固定日期。

“下级证券 “是指根据第301（10）条制定的条款从属于公司任何指定 债务的证券。

“子公司“ 指(I)有权在董事、经理或受托人选举中投票的已发行总有表决权股票的50%以上(不论是否发生任何意外情况)的任何公司、协会或其他商业实体，在 时由本公司或一家或多家其他子公司直接或间接拥有或控制，或(Ii)本公司的唯一普通合伙人或执行普通合伙人为本公司或本公司的附属公司，或其唯一普通合伙人为本公司或本公司的一家或多家附属公司的任何合伙企业(或其任何组合 )。就本定义而言，“有表决权的股份”，就公司而言，是指通常 在董事选举中有投票权的股票，不论是在任何时候或只有在高级股本因任何意外情况而没有投票权的情况下，对于社团或商业实体而言，是指公司股份的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)，对于合伙或有限责任公司、合伙企业或 成员权益(不论是普通的或有限的)，以及使某人有权从发行人的损益或资产分配中分得一杯羹的任何其他权益或参与。

“一批“ 指(A)属于同一系列且(B)具有相同条款(本金金额或发行日期除外)的一组证券。

“受托人“ 指在根据本契约的适用条款就一个或多个证券系列任命继任受托人之前，在本文书第一段中被指名为”受托人“的人，此后，”受托人“ 指或包括当时在本文书项下的受托人的每一人，如果在任何时候有多于一个这样的人，则任何系列证券所使用的”受托人“应指该系列证券的受托人。

“信托契约 法案“指在签署本文书之日生效的1939年《信托契约法》，但第905节规定的除外。

“美国政府义务 “系指(A)以其全部信用和信用为质押的美国的直接债务，或由美国控制或监督并作为美国的机构或工具行事的人的债务，其付款得到美国的无条件担保，以及(B)证明对上文(A)款所述债务或就其到期的任何特定利息或本金付款具有直接所有权利益的证书、存托凭证或其他票据；然而，前提是该等债务或特定利息或本金付款的托管人应为接受联邦或州监管或审查的银行或信托公司(可包括受托人或任何付款代理人)，其资本总额和盈余至少为50,000,000美元；以及前提是，进一步，除法律另有要求外，该托管人有义务向该等证书、存托凭证或其他票据的持有人支付该托管人就该等义务或特定付款而收取的全额款项，并不得从中扣除任何款项。

“美国人“ 是指美国公民、国民或居民，在美国境内或根据美国或其任何政治分区的法律成立或组织的公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，或其来自美国以外的来源的收入可包括在美国联邦所得税中的总收入，无论其与在美国境内进行的贸易或业务有关。

“未注册的 安全“指根据本协议发行的非注册证券。

“美国副总统“， 当用于本公司或受托人时，是指任何总裁副总裁，无论是否以数字或在”总裁副总裁“之前或之后添加的一个或多个字来指定。

“到期收益率“ 指本公司在发行一系列证券时计算的到期收益率，或(如适用)根据公认的财务惯例最近确定该系列的利息时计算的收益率。

第102条。合规性证书和意见。除非在本契约中另有明确规定，在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，公司应 应受托人的要求，向受托人提供一份高级人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有)已经得到遵守，并提交律师的意见，说明该律师认为所有这些先决条件(如果有)已经得到遵守，除本契约中与该特定申请或请求有关的任何条款明确要求提供此类文件的任何此类申请或请求外，无需提供额外的证明或意见。

与遵守本契约规定的条件或契约有关的每份证书或意见(根据第(Br)条第704(4)款提供的证书除外)应包括：

(1) 签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与此相关的定义的声明；

(2)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(3) 一项陈述，说明每名上述个人认为他已进行必要的审查或调查，以使他能够就该契诺或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(4)说明每名上述人士认为上述条件或契诺是否已获遵守的声明。

第103条。提交给受托人的文件表格 。在任何情况下，如果若干事项需要由任何指定人士的意见 证明或涵盖，则所有该等事项无需只由一人证明或由其意见涵盖，或只须由一份文件证明或涵盖，但一名该等人士可就某些事项与 一起证明或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项证明或提出意见。

本公司高级管理人员的任何证书或意见 ，只要涉及法律问题，均可基于律师的意见。律师 的任何该等意见，只要涉及事实事项，可基于本公司一名或多名高级人员的证明或意见，或其陈述，说明有关该等事实事项的资料由本公司持有。

如果任何人被要求 根据本契约提出、提交或执行两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第104条。持有人的行为 。(A)本契约所规定由持有人提出、给予或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可包含于一份或多份由该等持有人亲自或由正式以书面委任的代理人签署的实质相似 意旨的文书内，并由该等文书或该等文书证明；除本协议另有明文规定外， 该等行动将于该等文书交付受托人及本公司(如在此明确要求的情况下)生效。此类文书(以及其中所包含和所证明的行为)在本文中有时称为“行动“签署该一份或多份文书的持有人。对于本契约的任何目的，签署任何此类文书或委任任何此类代理人的文书或书面文件，或任何人持有未登记的证券的证据，应足以证明(符合第601条的规定)对受托人和公司有利的最终证据(如果以本节规定的方式作出)。

(B)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的见证人作出的誓章证明，或由公证人或获法律授权接受契据认收的其他人员发出的证明书证明，证明签署该文书或文书的个人已向其承认签立该文书或文书。如签字人并非以个人身分签立，则该证明书或誓章亦应构成其权限的充分证明。任何此类文书或文书的签立事实和日期，或签立该等文书或文书的人的授权，也可以任何受托人可接受的其他方式证明。

(C)任何以持有人身分签立任何该等文书或文书的人所持有的未登记证券的数额、该等未登记证券的编号及持有该等证券的日期，可由任何信托公司、银行、银行或全国证券交易所(不论位于何处)的信托公司、银行、银行或会员以受托保管人的身分交出或以受托保管人签立的证书作为受托保管人签立的证书予以证明，如该证书的形式令受托人满意，并显示在该证书所述日期，该人已在该受托保管人处存放或向受托人展示该证书所述的未注册证券；或如该证明书或誓章的形式令受托人满意，则该等事实可由以持有人身分签立该文书或书面文件的人的证明书或誓章证明。受托人及本公司可假设任何未登记证券的拥有权持续至(1)就同一未登记证券发出的另一张载有较后日期的证书出具，或(2)该等未登记证券 由其他人出示，或(3)该等未登记证券已登记本金或已交回以换取 未登记证券，或(4)该等未登记证券不再未偿还。

(D)签署该文书或文书的人所持有的未登记证券的数额和数目，以及签署该文书或文书的人所持有的未登记证券的事实和签立日期，亦可用受托人认为足够的任何其他方式予以证明；而受托人可在任何情况下，就本节所指的任何事项，要求提供进一步的证明。

(E)任何人士持有的证券的本金金额(除“未清偿证券”定义的但书第(X)款另有规定外)及编号及持有日期，须由证券登记册证明。

(F)任何证券持有人的任何 要求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或其他行为，均对同一证券的每一位未来持有人及每一证券的持有人具有约束力，不论该等证券是否根据该证券作出、遗漏或容受，亦不论该等行动是否根据该等证券而作出。

(G)公司可以设定一个记录日期，以确定有权投票的任何系列证券的持有者的身份，或通过第512或513条授权或允许的投票或同意采取任何行动。该记录日期应为首次征求同意前30天的较后日期，或根据第701条向受托人提供的最近一份此类证券持有人名单的日期。

(H)如果公司向持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，公司可根据其选择提前确定一个记录日期，以确定有权提出该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案的持有人，但公司没有义务这样做。如果该记录日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案可以在该记录日期之前或之后发出，但只有在记录日期收盘时的记录持有人才应被视为持有人，以确定所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，为此，未偿还证券应自记录日期起计算。

第105条。通知， 等。致受托人及公司。除本文另有规定外，本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或持有人的行为或其他文件，

(1)任何持有人或本公司的受托人，如向受托人或向受托人的公司信托办事处提出、给予、提供或提交书面文件，即足以达致本协议所述各项目的，请注意：[], []，或

(2)受托人或任何持有人的 公司如以书面形式寄往本文件第一段所指明的主要办事处地址或本公司先前以书面向受托人提供的任何其他地址，并以预付头等邮资的方式寄往本公司的主要办事处地址，即已足够(除非本文件另有明文规定)。

第106条。通知持有者：放弃。除本合同另有明确规定外，如果本契约规定向持有人发出任何事件的通知或报告，则该通知或报告应以书面形式充分发出，并以预付头等邮资的方式邮寄给受该事件影响的每一注册证券持有人，寄往证券登记册所载持有人的地址，以及根据第702(A)条向受托人存档的地址或根据第702(A)条保存在受托人名单上的地址(以及根据信托契约法案第313(C)条就该等通知或报告而可能要求的其他收件人)，不迟于发出该等通知或报告所规定的最迟日期，但不早于发出该等通知或报告的最早日期。

在任何情况下，如果以邮寄方式向持有人发出通知，则未向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。

如果未注册证券的持有人在纽约市的授权报纸上发布通知，且如果该等证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在的城市或该证券所指定的其他一个或多个城市中，每两个不同的日历周中的每一周，第一次发布不得早于最早的日期，也不得迟于规定的发出通知的最后日期(如有)。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则在 事件之前或之后，有权接收该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议所述各项目的而言，应构成足够的通知。

如受托人或本公司认为在授权报章刊登本章程所规定的任何公告并不可行，则经受托人批准而刊登或发出的任何公告或其他代替公告，应构成该公告的充分刊登。

第107条。 与《信托契约法案》冲突。如果本协议的任何规定限制、限制或与《信托契约法》第318条第(C)款规定的义务相冲突，则以施加的义务为准。

第108条。标题和目录的效果 。本文件中的条款和章节标题以及目录表 仅为方便起见，不影响本文件的结构。

第109条。继承人 和分配人。公司在本契约中的所有契诺和协议对其 继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第110条。可分离性 子句。如果本契约或证券中的任何规定无效、非法或不可执行，则其余规定的有效性、合法性和可执行性不受任何影响或损害 。

第111条。义齿的好处 。本契约或证券中的任何明示或默示内容，不得 给予本契约当事人以外的任何人(包括根据第1002条指定的任何付款代理人，并在本契约规定的范围内认证根据第614条指定的任何付款代理人)及其继承人和持有人，任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第112条。治理 法律。本契约和证券应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。

第113条。法定假日 。在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、还款日期或规定的到期日在任何支付地点或受托人的公司信托办公室所在城市不是营业日，则(尽管本公司或证券的任何其他规定除外)任何系列或其任何部分的证券，或在确定该等证券的条款的董事会决议或官员证书中明确规定，该规定应适用于利息或本金(和溢价)的支付，以代替本节。 不需要在该日期的付款地点付款，但可以在下一个营业日的付款地点 付款，其效力和效力与在付息日期或赎回日期、还款日期或规定的到期日相同。 提供自该付息日期、赎回日期、还款日期或所述到期日(视属何情况而定)起及之后的期间内，将不会就该等付款产生利息。

第114条。受托人和代理人的规则 。受托人可以为一个或多个系列持有人的会议或在会议上制定合理的行动规则。支付代理人或安全注册官可为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。

第115条。没有针对其他人的追索权。本公司或任何后继公司的过去、现在或将来的董事、高级管理人员、股东或员工 不对本公司在证券或契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。放弃和免除是签立本契约和发行证券的对价的一部分。

第二条

安全表单

第201条。表格一般为 。每个系列的证券和相关优惠券(如有)应基本上采用由或根据董事会决议或在一个或多个附加于此的契约中确定的形式，在每个情况下 应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可 具有为遵守任何证券交易所的规则所需的字母、数字或其他识别标记以及其上可能放置的图例或批注，或者由执行该证券的官员在此一致地确定。 他们签署证券证明。当根据董事会决议采取的行动确立了任何系列证券的形式时，应在交付 预期的公司命令时或之前，将该行动的适当记录的副本交付受托人第303条关于该证券的认证和交付。

根据适用法律的要求或适当的 未注册证券及其优惠券必须有以下声明：“任何持有此义务的美国人将受到美国所得税法的限制，包括《国税法》第165(J)条和第1287(A)条中规定的限制。如果适用法律要求或适用，未注册证券 及其优惠券必须有以下声明：“通过接受这一义务，持有者声明并保证 它不是美国人(不是美国国税法第6049(B)(4)节所述的豁免接受者)，也不是代表美国人行事(不是美国国税法第6049(B)(4)节所述的豁免接受者)。”

最终证券 的制作方式或方式组合应由执行该证券的主管人员确定，并由其执行该证券所证明。

第202条。 受托人认证证书格式。受托人的认证证书应基本上采用以下形式：

这是本文指定的系列证券中的一种，在上述契约中提及。

第三条

证券

第301条。金额 不限；可按系列发行。可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。

证券可以按一个或多个系列发行 。在一个系列中可以有登记证券和未登记证券。注册证券和未注册证券 可以是临时的或永久的全球形式。未注册证券的发行可附或不附优惠券。未注册证券 可能受到美国法律法规要求的限制，并包含美国法律法规可能要求的图例。在符合本节最后一段的规定下，在发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在高级官员证书中或在本章补充的一个或多个契约中设立，

(1)该系列证券的 名称(该名称应区别于所有其他证券)；

(2)根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制 (在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或替代第304、305、306、906、1107或1305条以及根据第303条被视为从未被认证和交付的任何证券(br}除外)；

(三)发行证券的一个或多个价格(以本金的百分比表示)，以及该系列证券或其中任何一批证券的本金(以及溢价，如有)的支付日期；

(4)该系列或其中任何一批证券的本金应支付的一个或多个日期，或任何公式或其他方法或其他方式，参照可在本公司以外或以其他方式确定的指数或其他事实或事件(不考虑任何赎回、预付、加速、购买或延期的规定)；

(5)该系列或其任何部分的证券应计息的利率(如有)(包括逾期本金计息的利率，如与到期前该证券计息的利率不同，以及如适用，逾期溢价或利息的计息利率)，或厘定该等利率或该等利率的任何公式或其他方法或手段，通过参考本契约以外或其他方面可确定的指数或其他事实或事件；产生利息的一个或多个日期；应支付利息的付息日期和在任何付息日对该证券应付利息的定期记录日期(如有)；公司有权(如有)延长第 312节所规定的付息期和任何此类延期的期限；以及利息的计算基础(如果不是第310节所规定的话)；

(6)该系列或其任何部分的证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)须支付的一个或多个地方，该系列或其任何部分的任何注册证券可为登记转让而交出，该系列或其任何部分的证券可交出以供交换，而就该系列或其任何部分的证券向本公司或向本公司发出的通知及要求，可根据第 106节向持有人送达本契约并发布通知；证券注册处处长及该系列或该批证券的任何付款代理人；如属此情况，则该等证券的本金须在无须出示或退回的情况下支付；

(7)如适用，可由本公司选择全部或部分赎回 系列证券或其任何部分的一个或多个期限、一个或多个价格及条款和条件；

(8)公司根据任何偿债基金或类似条款赎回或购买该系列证券或其任何部分的义务(如有)，以及根据该义务赎回或购买该系列证券或其任何部分的一个或多个期限、价格以及条款和条件；

(9)本公司有义务(如有)在上述情况下要约偿还或回购该系列或其任何部分的证券，以及根据持有人的选择，偿还或回购该系列或其任何部分的证券的期限、价格及条款和条件；

(10)该系列证券相对于公司其他债务的偿债权利和优先受偿权的条款(如有)；

(11)本公司有权签立及交付受托人，并指示受托人按照公司命令认证及交付任何系列证券或其任何部分，以代替或交换任何该系列证券或于赎回或偿还时注销的任何部分证券；

(12)该系列的任何注册证券或其任何部分可发行的 面额(如不是$1,000及其任何整数倍的面额)，以及该系列的任何非注册证券或其任何部分可发行的面额(如不是$5,000的面额)；

(13)如果 除本金以外，该系列证券本金的部分或任何部分，应在根据第502条宣布加速到期时支付；

(14)该系列的证券是否可作为注册证券、未注册证券或两者同时发行、该系列的证券是否可连同息票或不连同息票一起发行、该系列的任何证券最初是否可以临时全球形式发行 (如果是，则该等证券的托管人的身份)，以及在何种情况下该等临时全球形式的证券可交换为最终证券，以及该系列的任何证券是否可以永久全球形式发行 (如果是，此类证券的托管人身份)，不论是否有优惠券，如果是，任何此类永久全球证券的权益的受益所有人是否可以将此类权益交换为任何授权形式和面额的此类系列和类似期限的证券，以及可能发生任何此类交易的情况(如果不是以第311节规定的方式)；

(15)公司是否将在何种情况下为非美国人持有的该系列证券支付被扣缴或扣除的税款或类似费用的额外金额，如果是，公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外金额；

(16)支付该系列证券或其任何部分的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)的一种或多於一种货币(包括综合货币) (如非美利坚合众国货币) 以及为任何目的而厘定任何该等美元数额等值的公式或其他方法或其他手段，包括为厘定该等证券在任何时间被视为未偿还的本金金额的目的；

(17)如该系列或其中任何一批证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)须予支付，则在本公司或其持有人作出选择时， 可作出此项选择的一个或多个期间及条款和条件；

(18)如该系列或其任何部分的证券的本金或溢价(如有)或利息(如有)须以证券或其他财产支付，或须在公司或其持有人选择时以证券或其他财产支付，则该等证券或其他财产的类型及数额，或厘定该数额的公式或其他方法或其他手段，以及可作出任何该等选择的一个或多个期间及条款和条件；

(19)如该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的付款额可参照可在本契约以外确定的指数或其他事实或事件而厘定，则厘定该等款额的方式须达至并非依据本条第(5)款确定的范围；

(20)证券的一种或多种形式，包括美国法律或法规可能要求的图例、可能发行的任何优惠券或临时全球证券(如果有)的形式，以及根据本协议或美国法律或法规可能要求的与提供、销售、交付或交换未注册证券(如果有)有关的任何证书的形式；

(21)该系列的任何已登记证券或其任何部分的任何利息应支付给的 人，如果该证券在正常记录日期营业结束时以其名义登记的人除外，以及该系列的任何未登记证券或其任何部分的任何利息应支付给的方式，如果 在其各自到期时提示和交出相关息票，以及在利息支付日支付临时或永久全球证券的任何应付利息的程度或方式;

(22)除第501节规定的违约事件外，与该系列证券有关的任何 违约事件，以及除第X条规定的违约事件外，公司为该系列证券或其任何份额的持有人的利益订立的任何契约 ;

(23) 条款（如果有），根据该系列证券或其中任何一批证券可以转换或交换为公司或任何其他人的股本或其他证券的股份或其他证券;

(24)对于以美元以外的货币或复合货币计价的该系列证券或其任何份额，应被视为合格债务的 债务或票据（如有），以及任何额外或替代条款 ，用于在清偿和解除债务后恢复公司与此类证券有关的债务，第401节的规定;

(25)第113节的任何 例外情况，或营业日定义的变更，与该系列证券或其任何 份额有关;

(26)该系列证券的任何担保、担保或担保；

(27)第608节不适用于该系列证券，或第608节对该系列证券有任何例外或修改；

(28)另一人就该系列证券承担公司义务的任何权利或义务(无论是作为共同债务人、主要债务人、次要债务人或替代债务人)，以及在与该系列相关的范围内，就该系列证券或本契约解除和免除任何债务人的任何权利或义务；

(29)如登记转让或交换该系列或其中任何一批证券须收取手续费，其金额或条款；及

(30)该系列的任何其他条款、条件和权利(这些条款、条件和权利不得与本契约的规定相抵触，但第901(5)条允许的除外)。

任何一个 系列的所有证券及与该系列的任何未登记证券有关的息票应大体上相同，但登记证券的面额及董事会决议案另有规定及受托人合理接受的有关高级人员证书或任何该等附属契据中所载的除外。不同系列的证券 可能在任何方面有所不同。

如果任何一系列证券的条款和表格 是根据或根据董事会决议设立的，本公司应在发行该系列证券时或之前向受托人交付一份董事会决议的副本 ，并附上(1)已获批准的证券表格，或(2)如董事会决议授权一名或多名高级职员批准证券的条款及表格，则须附上该高级职员批准该等条款及表格的证书，以及附有该等证券表格的该等证券表格 。该等董事会决议案或证书可为任何系列的证券提供一般条款或参数，并可规定一个系列的特定证券的具体条款可根据或根据本文件第303节所述的公司指令而厘定。

对于须定期发售的证券 、本协议的补充契约或设立该系列的董事会决议案，或根据该补充契据或董事会决议案(视属何情况而定)而发出的高级人员证书，可为该系列的证券提供一般条款或参数，并规定该系列或其任何部分的证券的具体条款应在公司指令中指明，或该等条款应由本公司或其代理人按照第303节第三段所述公司指令所规定的程序而厘定。

除非根据本节第(2)款对一系列证券另有规定 ，否则可在未经任何持有人同意的情况下增加对一系列证券本金总额的任何限制，并可对该系列的额外证券进行认证和交付，但不得超过就该系列如此增加的授权本金总额的上限。

第302条。面额。 每个系列的证券应可以登记或非登记的形式发行，包括或不带有票面价值由第301条规定的票面价值。如果任何系列的证券没有这样的规定， 该系列的登记证券可以发行1,000美元及其任何整数倍的面值，该系列的未登记的证券可以发行5,000美元及其任何整数倍的面值。

第303条。执行、 验证、交付和日期。证券由公司董事长兼首席执行官总裁、财务总监高级副总裁、财务主管高级副总裁或财务主管代表公司签立，并加盖公司印章，由公司秘书或助理秘书加盖公章。这些人员中的任何一人在证券上的签名可以是手动签名或传真签名。未登记证券的凭证，如有，应由本节第一句所指高级船员或助理人员中的任何一人手写或传真签名。

附有本公司任何时间适当主管人员的手册或传真签名的证券应对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在该等证券的认证及交付前已停止担任该等职位，或 于该等证券的日期并无担任该等职位。

本公司可在本契约签立及交付后的任何时间及不时将本公司签立的任何系列证券交予受托人认证，并附上认证及交付该等证券的公司命令，而受托人应根据公司命令认证及交付该等证券。然而，前提是对于定期发行的系列证券，(A)公司可在将该证券交付给受托人进行认证和交付之前，将该公司订单交给受托人进行认证和交付，(B)受托人应不时认证和交付该系列证券的原始发行，本金总额不超过为该 系列确定的本金总额，所有这一切都是根据公司令或受托人不时通过公司令指定的程序进行的。(C)该系列证券的到期日或多个到期日、最初发行日期、利率或利率及任何其他证券条款应由公司命令或根据该等程序及(D)如该等程序有所规定，该公司 命令可授权根据本公司或其正式授权代理人 的口头或电子指示进行认证及交付，该等口头指示应立即以书面确认。

在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人应有权收到、 及(在符合第601条的规定下)律师的意见，声明：

(A)这种形式的证券是按照本契约的规定设立的；

(B)该等条款是根据本契约的规定订立的；及

(C) 该等证券经受托人认证及交付，并由本公司以律师意见所指明的方式及条件发行，将构成本公司有效及具法律约束力的义务，并可根据其条款执行，但须受破产、无力偿债、重组及其他与债权人的一般权利及一般衡平法原则有关或影响的普遍适用法律所规限。

尽管有第301条和前述各段的规定，如果一个系列的所有证券最初不是一次发行的，则如果此类文件是在待发行的该系列的第一个证券最初发行时或之前在认证时或之前交付的，则不需要 提交根据第301条或《公司令》的其他要求的高级人员证书和 根据上述前述段落另有要求的律师意见。

如果该等表格或条款已如此确立，而根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人无法合理接受的方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

每一份已登记证券的日期应为其认证日期，而每一份未登记证券的日期应为其原始发行日期。

任何证券均不得享有本契约项下的任何利益，或就任何目的而言为有效或强制性的，除非该证券上有一份实质上符合受托人以手动签署的形式签署的认证证书 ，而优惠券在其所属的证券 已获如此认证前无效，且该证书在任何证券上均为确凿证据，而证明该证券已妥为认证并已根据本契约交付并有权享有本契约利益的唯一证据。

尽管如上所述， 在公司向受托人和证券注册处提交了高级职员证书，声明由于 上述行动，本公司将不会根据美国法律或法规的规定而遭受不利后果。 在交付非注册证券时，受托人或证券注册处将(I)仅在美国境外交付非注册证券及其财产，以及(Ii)仅在以本公司规定的格式出示证书后，才以最终形式向有权 获得实物交付的人解除未注册证券。

第304条。临时证券。在准备任何系列的最终注册证券(包括全球证券)之前，本公司可签立，并在公司命令下，受托人应认证和交付临时注册证券，该临时注册证券以任何授权面额印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作，基本上 代替其发行的最终注册证券的主旨，并加上执行该等证券的高级人员可能决定的适当插入、遗漏、 替换和其他变化，如他们执行该等证券所证明的。 每一种临时注册证券均须由本公司签立并由受托人认证。并由证券注册处登记，条件相同，具有同等效力，作为最终注册证券。

如果发行任何系列的临时证券，本公司将在没有不合理延迟的情况下安排编制该系列的最终登记证券。 在编制该系列的最终登记证券后，该系列的临时登记证券在交出该系列的临时登记证券时，可在公司位于该系列付款地点的办事处或代理机构交换为该系列的最终登记证券，而不向持有人收取费用。于交出任何系列的任何一种或多种临时登记证券以供注销时，本公司须签立，而受托人须认证并交付相同系列认可面额的相同本金的最终登记证券作为交换。在这样交换之前，任何系列的临时注册证券在各方面都应享有与该系列的最终注册证券相同的本契约下的利益。

在任何系列(包括环球证券)的最终未登记证券 准备就绪可供交割之前，本公司可准备及签立，而受托人应 认证一份或多份临时未登记证券，该等证券可能附有优惠券，或可能是该系列的一份或多份没有优惠券的临时全球未登记证券。任何系列的临时未注册证券或证券 应基本上采用董事会决议批准的形式，并应交付给位于美国境外的付款代理之一及其财产，或本公司可能根据或根据董事会决议不时规定的其他一名或多名人士。临时未注册证券或一系列证券应由本公司签立，并由受托人按照与该系列的最终未注册证券相同的条件和同等效力进行认证，除非本协议或董事会决议或与此相关的补充契约另有规定。 临时未注册证券或证券应可在临时证券中规定的时间和条件(如有)兑换为最终未注册证券。

在将一系列临时未登记证券的一部分 交换为该系列的最终未登记证券时，临时未登记证券 应由受托人或付款代理背书，以反映其本金金额的减少，其金额相当于如此交换和背书的该系列最终未登记证券的本金总额。

第305条。登记， 调拨、调换登记。公司应安排在受托人的公司信托办公室保存一份登记册(在该办公室和公司的任何其他办公室或机构的付款地点保存的登记册，在本文中有时统称为安全寄存器“)，在符合其可能规定的合理规定的情况下，公司应就证券登记和证券转让作出规定。现委任受托人为“安全注册官“本协议规定的证券登记和证券转让的目的。

除以全球证券的形式发行的证券 外，当任何系列的任何注册证券的转让交回本公司的办事处或该系列付款地的代理机构登记时，本公司应签立，而受托人应以指定受让人的名义认证并交付一份或多份相同系列、任何授权面额和类似本金总额的新注册证券。

如果登记证券和未登记证券都被授权购买一系列证券，并且该证券许可证的条款规定，(I)未登记证券可在交付给证券注册处(或支付代理人(如为未登记证券，则为未登记证券))的证券注册处(或付款代理人，如为未登记证券)后，与证券登记处(或该付款代理人)的所有未到期息票和所有违约到期息票进行交换，以换取等额本金的相同系列和任何授权面额的登记或未登记证券的到期日 ，并且满足证券注册处(或该付款代理人)对此类交换的所有其他要求。和(Ii)注册证券，除以全球证券形式发行的证券(第311节规定的除外)外，在交付给注册证券的证券注册官时，如果满足证券注册官的所有其他要求，可以兑换等额的本金 相同系列和到期日相同的任何授权面额的未注册证券(但与该等未注册证券相关的、已到期并已支付的任何息票应被剥离)。

尽管有上述规定， 将非注册证券交换为注册证券或将注册证券交换为非注册证券的交易必须符合当时有效的美国法律和法规的规定，并且在本公司在高级职员证书中通知受托人和证券注册处处长本公司不会因此类交换而遭受不利后果之前，不会进行注册证券交换。

于任何证券转让或交换登记时发行的所有证券，均为本公司的有效责任，证明该等债务与该证券在该等转让或交换登记时退回的债务相同，并有权 在本契约下享有相同利益。

每份为登记转让或交换而提交或交回的证券(如本公司或受托人有此要求)须经本公司或受托人正式批注，或附有本公司及证券注册处处长以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为签立的转让文书，并由持有人或其以书面正式授权的受权人正式签立。

除非董事会决议或依据董事会决议颁发的高级人员证书或本协议补充契约中另有规定，任何系列或其中任何部分的证券，不应向持有人支付任何转让登记或证券交换的手续费，但本公司可要求支付一笔足以支付与任何证券转让登记或证券交换有关的税款或其他政府费用，但根据第304条、第906条或第1106条不涉及任何转让的交易所除外。

本公司不应被要求 (I)在根据第1103条选择赎回的任何系列的证券的赎回通知邮寄日期前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何系列的证券，或(Ii)登记转让或交换所选择的全部或部分赎回的任何证券，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。未登记的证券或任何附属于其的息票可以通过交割的方式转让。

第306条。残缺、销毁、遗失和被盗的证券。如任何残缺证券或附带残缺票息的证券交回受托人，则本公司须签立一份替代的登记证券，而受托人须鉴定及 交付作为交换，如该交回的证券为已登记证券，或未登记证券的替换 ，其票息与已交回证券的息票相对应 若该证券为未登记证券，则属同一系列、相同期限及本金，并附有不同时尚未清偿的编号。

如果应向公司和受托人交付(I)令他们满意的证据，证明任何证券或与之相关的任何优惠券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们为挽救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保、担保或赔偿，则在没有实际通知公司或受托人该证券或与之相关的任何优惠券已被真正的买家收购的情况下，公司应签立并应受托人的请求对其进行认证并交付、交付。如持有人的申索涉及已登记证券，或与已销毁、遗失或被盗的未登记证券或该等已销毁、遗失或被盗的优惠券或未登记证券所属的未登记证券相对应的代用券，如该持有人的申索与未登记的证券有关，则为相同系列、相同期限及本金金额的未登记证券，且其编号并非同时尚未清偿。

如果任何该等残缺不全、被销毁、遗失或被盗的保证金或与其相关的任何优惠券已到期或即将到期支付，公司可酌情支付该保证金或与其相关的任何优惠券，而不是发行新的保证金。

在根据本条款发行任何新的 证券或与之相关的任何一张或多张优惠券后，公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税款或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和支出)的金额。

根据本节发行的任何系列的任何新证券或与之相关的任何 券或优惠券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券 或与之相关的任何优惠券，应构成本公司原有的额外合同义务，无论是否任何人在任何时间均可强制执行被销毁、遗失或被盗的证券或与之相关的任何优惠券，并且 有权与根据本条款正式发行的任何和所有其他证券或与之相关的任何其他证券或任何优惠券 平等和按比例获得本公司的所有利益。

本条款具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券或与之相关的任何优惠券或优惠券有关的所有其他权利和补救措施。

第307条。支付 利息；保留利息权利。除非第 301节另有规定，对于任何系列或其中任何部分的证券，在任何利息支付日应支付的、按时支付或适当规定的任何注册证券的利息应支付给在该利息的正常记录日期收盘时以其名义登记该注册证券 (或一个或多个前身证券)的人。如果任何系列的未登记证券在任何定期记录日期营业结束后 (在公司在该系列付款地点的办事处或机构)之后，以及在下一个随后的利息支付日开业 (在该办事处或机构)开业之前，交出任何系列的未登记证券以换取该系列的已登记证券，则该未登记证券应在没有与该付息日期有关的 息票的情况下交出，并且将不会在该付息日就为交换该未登记证券而发行的已登记证券支付利息。但只有在根据本契约的规定到期时才支付给该优惠券的持有人。

任何系列证券的任何登记利息，在任何利息支付日(此处称为“默认利息 “)须在有关的定期记录日期停止支付予持有人，因为该持有人是该持有人，而该违约利息可由本公司按下文第(1)或(2)款的规定，在每宗个案中作出选择时支付：

(1) The Company may elect to make payment of any Defaulted Interest to the Persons in whose names the Registered Securities of such series (or their respective Predecessor Securities) are registered at the close of business on a Special Record Date for the payment of such Defaulted Interest, which shall be fixed in the following manner. The Company shall notify the Trustee in writing of the amount of Defaulted Interest proposed to be paid on each Registered Security of such series and the date of the proposed payment, and at the same time the Company shall deposit with the Trustee an amount of money equal to the aggregate amount proposed to be paid in respect of such Defaulted Interest or shall make arrangements satisfactory to the Trustee for such deposit prior to the date of the proposed payment, such money when deposited to be held in trust for the benefit of the Persons entitled to such Defaulted Interest as in this clause provided. Thereupon the Trustee shall fix a Special Record Date for the payment of such Defaulted Interest which shall be not more than 15 days and not less than 10 days prior to the date of the proposed payment and not less than 10 days after the receipt by the Trustee of the notice of the proposed payment. The Trustee shall promptly notify the Company of such Special Record Date and, in the name and at the expense of the Company, shall cause notice of the proposed payment of such Defaulted Interest and the Special Record Date therefor to be mailed, first-class postage prepaid, to each Holder of Registered Securities of such series at the address of such Holder as it appears in the Security Register, not less than 10 days prior to such Special Record Date. Notice of the proposed payment of such Defaulted Interest and the Special Record Date therefor having been so mailed, such Defaulted Interest shall be paid to the Persons in whose names the Registered Securities of such series (or their respective Predecessor Securities) are registered at the close of business on such Special Record Date and shall no longer be payable pursuant to the following clause (2). In case an Unregistered Security of any series is surrendered at the office or agency of the Company in a Place of Payment for such series in exchange for a Registered Security of such series after the close of business at such office or agency on any Special Record Date and before the opening of business at such office or agency on the related proposed date for payment of Defaulted Interest, such Unregistered Security shall be surrendered without the coupon relating to such proposed date of payment and Defaulted Interest will not be payable on such proposed date of payment in respect of the Registered Security issued in exchange for such Unregistered Security, but will be payable only to the Holder of such coupon when due in accordance with the provisions of this Indenture.

(2)本公司可以任何其他合法方式支付任何系列注册证券的任何违约利息，而该等支付方式与上市该证券的任何证券交易所的要求并无抵触，且在该交易所要求发出通知后，如本公司根据本条向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式 切实可行。

除本节前述条款 另有规定外，在登记转让时根据本契约交付的每份登记证券，或作为任何其他登记证券的交换或替代的登记证券，应享有由该等其他登记证券计入的应计和未付利息及应计利息的权利。

在符合第1002节规定的限制的情况下，与未登记证券有关的任何息票持有人有权在根据第1002节为此目的而设的办事处或代理机构提交并在付息日或之后交还该息票时，获得该息票的应付利息。

第308条。被视为所有者的人员 。在正式出示登记转让的登记证券之前，本公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可将登记该证券的人视为该登记证券的拥有人，以收取该登记证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和(符合第 301条和第307条)的利息(如有)，并用于所有其他目的，不论该等登记证券是否已逾期，而本公司和本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人不受 相反通知的影响。

对于以全球证券 形式发行的注册证券，应由托管机构的计算机簿记系统证明其对系列注册证券的所有权。非登记证券的所有权可由出示该等非登记证券或由持有该等非登记证券的人或由存放该等非登记证券的托管人签署的证书或誓章证明，条件是该证书或誓章令受托人及本公司满意。本公司、受托人及 本公司的任何代理人均可在所有情况下将任何未登记证券或息票的持有人及登记证券的持有人视为其绝对拥有人。

本公司、受托人、 任何付款代理或证券注册处对于与全球证券的实益所有权权益有关的记录或支付的款项的任何方面，或维护、监督或审查与该实益所有权权益有关的任何记录，均不承担任何责任或责任。

第309条。取消。除第301条对任何系列证券另有规定外，所有因偿付、赎回、转让或交换登记或因任何偿债基金付款而退还的证券和优惠券，如果交给受托人以外的任何 人，应交付受托人，如果到目前为止尚未注销，受托人应立即注销。除第301条对任何系列证券另有规定外，本公司可随时将本公司可能以任何方式获得或本公司未发行及出售的任何先前根据本协议认证及交付的证券或优惠券交予受托人注销，而所有如此交付的证券或优惠券应由受托人迅速注销 。除本契约明确允许外，任何证券不得被认证，以代替或交换按本节规定取消的任何证券或优惠券。受托人持有的所有已注销证券或代用券均须予以销毁 ，受托人须向本公司提交誓章(列明该等证券的编号)，以证明该等被销毁的证券或代用券 ，除非公司命令本公司将已注销的证券或代用券退还予受托人。

第310条。感兴趣的计算 。除第301条对任何系列的证券另有规定外，每个系列的证券利息应以12个30天月的年度为基础计算。

第311条。全球证券；交易所；转让登记和登记。如第301条规定，证券可以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券应存放在托管人处，并且除非以根据第301条采用的全球证券的形式另有规定，否则应以托管人的名义登记。

除非第301条另有规定 ，否则任何永久性全球安全只能按照本款的规定进行交换。如果永久全球证券的权益的实益拥有人有权按照第301条的规定，将该等权益交换为与另一种授权形式的期限和本金相同的该系列证券，则本公司应在没有不必要的 延迟的情况下，但无论如何不得迟于该等权益交换的最早日期，向受托人交付该系列的最终证券，本金总额应等于该永久全球证券的本金，由本公司签署。在此类权益交换的最早日期或之后，托管机构或公司令中规定的其他托管机构应根据向受托人和托管机构发出的指示(这些指示应是书面的，但不需要遵守第102条，或附有律师的意见)， 不时地将此类永久全球证券交还给受托人(作为公司为此目的的代理人)，以免费交换同一系列最终证券的全部或部分，受托人应进行认证和交付，作为此类永久全球证券的每一部分的交换，与待交换的此类永久全球证券部分具有相同授权面额和相同期限的最终证券的本金总额相同，除非该系列证券如第301条所规定不能同时作为未登记证券和已登记证券发行，否则应 采用未登记证券或已登记证券或其任何组合的形式，由受益所有人指定；提供, 然而，，在第305条规定的期间内不得进行此类交换；以及 提供, 进一步，除非本公司已遵守第 305节第四段的规定，否则不得将为换取永久全球证券的一部分而交付的未注册证券 邮寄或以其他方式递送到美国境内的任何地点。在任何此类部分交换后，受托人应按照上述公司的指示，立即将此类永久全球证券返还给托管人或上述其他托管人。

全球证券可以 转让给托管机构的另一代名人或本公司选定的后续托管机构，在将全球证券转让给受托人进行登记时，公司应签立，受托人应以指定受让人的名义 认证并交付本金总额相同的新全球证券。如果托管机构在任何时候通知 公司它不愿意或无法继续作为托管机构，并且在公司收到通知后90天内没有指定令公司满意的后续托管机构，公司将签立、受托人将认证并交付最终形式的证券 给托管机构，以换取全球证券。此外，如果本公司在任何时候确定继续拥有代表托管人持有的所有证券的全球证券不符合本公司或证券的实益拥有人的最佳利益，则公司可以选择以最终形式签立证券 并将其交付给托管人，以换取全球证券的全部或部分。在根据本段就全部或部分全球证券以最终形式进行任何该等证券交换后，本公司应立即公布有关以最终形式登记转让及交换证券的规定，该等规定应令受托人 合理地满意，并于其后对该等证券的每名持有人具有约束力。

第312条。利息支付延期 。只要公司 没有拖欠本协议项下任何系列证券的利息，公司有权随时延长一个或多个系列的所有证券的利息支付期限，如果第301条对该证券有如此规定的话，并且按照第301条对该证券有规定的条款。如本公司延长任何该等利息的付款期，本公司应立即通知受托人。

第四条

满意和解脱

第401条。义齿满意度和义齿解除。(A)应公司要求，本契约将不再具有效力(本契约中明确规定的证券转让或交换登记的任何存续权利除外)， 受托人应签署正式文书，确认本契约的清偿和清偿，费用由本公司承担。

(1)

(A)迄今已认证和交付的所有证券(不包括：(I)已销毁、遗失或被盗并已按照第#条规定更换或支付的证券第306条和(Ii)根据第(Br)403条被视为已支付和解除的证券)已交付受托人注销；或

(B)迄今尚未交付受托人注销的所有此类证券

(I)已到期并应支付，或

(Ii)将在一年内到期并在规定的到期日支付，或

(Iii)根据本协议xi条款，根据受托人满意的安排，由受托人以本公司名义发出赎回通知，并自费赎回，以要求赎回；或

(Iv)根据第403条(视适用情况而定)被视为已支付和解除，

而本公司在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款的情况下，已就上述 目的而以信托基金形式向受托人缴存或安排缴存一笔(A)款项，或(B)(I)合资格债务，而按照其条款，该等债务将于上述到期日或赎回日期(视属何情况而定)或之前提供数额为 或(Ii)上文第(I)款所规定的金钱或合资格债务的组合。在每一种情况下，国家认可的独立注册会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示，足以 支付和清偿迄今尚未交付受托人注销的该等证券的全部债务，本金 (以及溢价，如果有的话)和利息(如果有)到该存款日期(对于已经到期和应付的证券)或 到所述的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；

(2)公司已支付或促使支付公司根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(3)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均说明已满足本合同规定的与本契约的清偿和清偿有关的所有先决条件。

尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第607条对受托人所负的义务、受托人根据第614条对任何认证代理人所负的义务，以及如已根据本节第(1)款(B)向受托人缴存款项或合资格的债务，或如果款项或合资格的债务已根据第403条存入受托人或由受托人收存，则受托人根据第402条及第1003条最后一段的责任将继续有效。

(B)根据第401条的规定，受托人在清偿和履行本契约后，应在符合第607条规定的留置权的前提下，将受托人当时为证券持有人的利益而持有的任何和所有金钱、证券和其他财产转让、转移和移交给公司，但受托人根据第402条持有的金钱和合格债务除外。

第402条。信托资金的应用程序 。(A)任何合资格债务或根据第403(E)节存放于受托人的款项，或任何该等合资格债务的本金或利息付款，均不得提取或用于任何目的，但须以信托形式持有，以支付该等存款所涉及的证券或其部分本金的本金及溢价(如有)及利息(如有)，但均须受第1003节的规定所规限；然而，前提是只要不发生并继续发生违约事件， 从存放于受托人的此类合格债务的本金或利息付款中获得的任何现金，如果当时不需要 用于该目的，应在切实可行的范围内投资于第403(E)(2)(A) 条所述类型的合格债务，其到期时间和金额应足以在到期时支付本金和溢价(如有)和利息， 该等证券或其部分于到期时及之前到期及到期，而该等再投资所赚取的利息应在受托人收到时支付予公司，且不受本契约项下的任何信托、留置权或质押 项下的任何信托、留置权或质押的影响，但第607条所规定的留置权除外；和前提是，进一步只要没有发生并持续发生违约事件，受托人根据本条在所有该等证券到期时持有的任何款项，超过支付该等证券的本金和溢价(如有)及应付利息(如有)所需的金额，应向本公司支付 ，且不受本契约项下任何信托、留置权或质押的影响，但第607节规定的留置权除外。

(B)公司应就根据第401、403或1007条缴存的合资格债务或就该等债务而收取的利息和本金(持有人或其代表除外)而征收或评估的任何税款、手续费或其他收费，向受托人支付并予以赔偿。

第403条。任何系列证券的清偿、解除和失败。本公司应被视为已于本(E)项所述存款日期后第91天，偿付并清偿任何系列或部分未偿还证券的全部债务，或本金的任何部分，而本契约中与该系列未偿还证券有关的条款应得到清偿并不再有效(受托人应公司的要求签署正式文书承认该等债务)：

(A)该系列证券的持有人有权只从本(E)节所述的信托基金收取：(I)支付该系列未偿还证券的本金(及溢价，如有的话)及每期本金(及溢价，如有的话)或利息(如有的话)，或其部分，在该等本金或本金或利息分期付款声明到期日，或至 ，包括本公司根据本协议第(K)节不可撤销地指定的赎回日期，及(Ii)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款的利益，在该等付款根据本契约及该系列证券的条款到期及应付之日；

(B)本公司及受托人根据第304、305、306、614、1002、1003及1203条，以及(如本公司已依据本条例第(K)节不可撤销地指定赎回日期)1104及1106条，就该系列证券承担的责任；及

(C)公司根据第607条对受托人承担的义务；

提供应满足以下 条件：

(D)公司已将或安排不可撤销地向受托人存放(第402条规定除外)信托基金，作为信托基金，作为该系列证券持有人的担保，并仅为其利益而质押， (I)金额：或(Ii)(A)符合资格的债务，根据其条款，通过支付利息和本金，将在本(E)项(X)或(Y)款所述的任何付款的到期日或之前提供金额或(B)两者的组合，根据提交给受托人的书面证明，国家认可的独立注册会计师事务所 认为足以支付和解除(X)本金(和保费， 如果有)和每一期本金(和保费，本金或利息的本金或分期付款规定的到期日，或至(Br)本公司根据本协议(K)段不可撤销地指定的赎回日期(包括赎回日期)和利息(如有)和利息(如有)，以及(Y)根据本契约和该系列证券的条款，适用于该系列证券的任何强制性偿债基金付款；

(E)此类保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书的违约行为。

(F)该等拨备 不会导致当时在纳斯达克资本市场或其他证券交易所上市的任何该系列未偿还证券因此而被摘牌 ；

(G)没有 违约事件或在发出通知或经过一段时间后会成为该系列证券的违约事件的事件 在上述存放日期或在该日期后第91天结束的期间内继续发生；

(H)公司已向受托人提交高级人员证书和律师意见，大意是(X)公司已收到国税局的裁决，或已由国税局公布裁决，或(Y)法律或法规在本规定日期后发生变化，大意是该系列证券的持有者将不会因存款而确认联邦所得税的收入、收益或损失。失败和解除，并将缴纳相同金额的联邦所得税 ，缴纳方式和时间相同，如果这种存放、失败和解除没有发生的话；

(I)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均说明已遵守本节所规定的与失败有关的所有先决条件；以及

(J)如本公司已缴存或安排缴存款项或合资格债务，以支付或清偿一系列未偿还证券的本金或利息(及溢价，如有的话)及利息，则该赎回日期(包括(E)段所述的赎回日期)，应由在该等 款项或合资格债务缴存日期或之前送交受托人的董事会决议案不可撤销地指定，董事会决议案须附有一份不可撤销的公司要求，要求受托人根据第1104条在赎回日期前不少于30天但不超过60天以本公司名义发出赎回通知，通知费用由本公司承担。

第五条

补救措施

第501节 默认事件 。“违约事件“，无论在本文中使用时， 任何系列证券，均指以下任何一种事件：

(1)当该系列的任何证券到期并应付时，拖欠该系列证券的任何利息，并将该违约持续30天；然而，前提是，即本公司所预期的有效延长付息期第(Br)312节不应构成没有为此目的支付利息；或

(2)该系列证券到期时未能支付本金(或保费，如有的话)；或

(3)当该系列证券的条款规定到期时，拖欠任何偿债基金款项；或

(4)在履行或违反本公司在本契约中的任何契诺或担保方面的违约(违约或担保除外，其履约或违约在本节其他地方专门处理，或已明确包括在本契约中，仅为该系列以外的一个或多个证券系列的利益)，并在以挂号信或挂号信发出后，持续60天。由受托人或本公司及 持有该系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人向本公司发出书面通知，列明该等失责或违反事项，并要求作出补救，并说明该通知是“失责通知“ 本协议下文；或

(5)有管辖权的法院 在非自愿案件中或根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债、重组或其他类似法律对公司提出救济的法令或命令，或(B)判定公司破产或无力偿债的法令或命令，或根据任何适用的联邦或州法律批准要求重组、安排、调整或重组公司或与公司有关的请愿书，或指定托管人、接管人、清算人、受托人、受托人。公司财产的扣押人或其他类似人员，或下令将公司事务清盘或清盘，以及继续执行任何该等法令或济助令或任何其他未予搁置的法令或命令 并连续有效60天；或

(6)公司根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他将被判定为破产或无力偿债的案件或程序，或同意在根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律的非自愿案件或程序中就公司提出济助令或命令，或同意启动任何破产或破产案件或针对公司的程序， 或根据任何适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或寻求重组或救济的同意，或 同意提交请愿书，或同意公司的托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或类似的官员或公司财产的任何主要部分，或公司为债权人的利益进行转让，或书面承认其无力偿还到期债务，或公司为推进任何此类行动而采取的公司行动；或

(7)就第301及901(3)条所预期的系列证券而规定的任何其他违约事件。

第502条。加速到期；撤销和废止。如果当时未偿还的高级证券的任何系列或部分发生违约事件并且仍在继续，则除非该 系列或部分高级证券的本金和利息已经到期并应支付，否则受托人或该系列或部分高级证券的多数持有人(如果该系列或部分高级证券的未偿还部分)的本金总额，应以书面通知本公司(如果该等持有人发出通知，则通知受托人)，可宣布该系列或该批高级证券(或如该等高级证券的任何 为原始发行的贴现证券或指数证券，则其条款所指明的该等证券本金的某部分)的本金及利息立即到期及应付，而在作出任何该等声明后，该等本金或高级证券即成为到期及应付的，即使本契约或该系列或该批高级证券所载的任何规定有相反规定； 提供, 然而，如果一个以上高级证券系列或部分的违约事件已经发生并仍在继续，受托人或未偿还高级证券本金总额的多数持有人(或 如果任何高级证券是原始发行贴现证券或指数证券，则该等证券本金中条款所指定的部分)可作出加速声明 ，而不是该系列或部分高级证券的持有人。

如任何一系列或部分附属证券在当时未清偿的情况下发生违约事件且仍在继续，则除非该系列或部分附属证券的本金及利息已到期并须支付，否则受托人或该系列或部分未清偿的附属证券本金总额占多数的持有人 须向本公司(及受托人(如由该等持有人发出))发出书面通知，可宣布该系列或部分附属证券的本金和利息(或如果任何附属证券是原始发行的贴现证券或指数化证券，则为该证券本金的条款中规定的部分)立即到期和支付，并且在 任何该等声明后，该等证券的本金和利息即成为立即到期和应付的，尽管本契约或该系列的附属证券中有任何相反规定；提供, 然而，如果一个以上的次级证券系列或部分的违约事件已经发生并持续，受托人或多数持有人合计 未偿还次级证券的本金(或如果任何附属证券是原始发行的贴现证券或指数证券，则该等证券本金的条款中可能指定的部分)可作出加速声明，而不是任何该等系列或部分的附属证券的持有人 。

如果声明任何原始发行的贴现证券或系列指数证券的规定到期日加快，公司应 向受托人提供一份高级职员证书，说明应向持有人支付的本金金额为1,000美元的此类证券 。

在就任何系列证券作出上述加速声明 之后的任何时间，在受托人获得本条下文规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，导致该加速声明的一个或多个违约事件应被视为已被放弃，而无需采取进一步行动，并且该声明及其后果应被视为已被撤销和废除，而不会有进一步的 行动，如果

(1)公司已向受托人支付或存放一笔足够支付的款项

(A)任何此类系列的所有证券的所有逾期利息，

(B)除上述加速声明外已到期的该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及按该等证券所订明的一项或多于一项利率计算的利息，

(C)在支付该等利息合法的范围内，按该等证券所规定的利率计算的逾期利息， 及

(D)根据第607条应付给受托人的所有 金额；

和

(2)关于该系列证券的所有违约事件，除不支付该系列证券本金外，均已按照第513节的规定得到治愈或豁免，但该系列证券本金仅因该加速声明而到期。

此类撤销不应影响 任何后续违约事件或损害由此产生的任何权利。

第503条。收集债务并由受托人提起诉讼以供执行。如果第501条第(1)或(2)款所述的违约事件已经发生并仍在继续，公司应应受托人的要求，为发生违约事件的系列证券的持有人的利益，向公司支付该证券当时到期应付的全部本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息，并在支付此类利息可依法强制执行的范围内，支付任何逾期本金(和溢价，如有)和任何逾期利息的利息，按该证券中规定的一个或多个利率，以及足以支付根据第607条应向受托人支付的任何 金额的额外金额。

如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项而提起司法程序 ，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行，并从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)中收取按法律规定的方式须予支付的款项。

如果发生并持续发生任何系列证券的违约事件，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和执行其权利 和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助 行使本文授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第504条。受托人 可以提交索赔证明。如果任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论证券本金是否如其明示或以声明或其他方式到期支付，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有权并有权通过对该等程序的干预或其他方式，

(I)就该证券的全部本金(及保费，如有)及利息(如有)及利息(如有)提出及证明申索，并提交为使受托人(包括根据第607条应向受托人及在该司法程序中获准的持有人)提出申索所需或适宜的其他文件或文件，及

(2)收取任何此类索偿的应付或可交付的任何款项或其他财产，并予以分发；

在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受托人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各持有人授权 向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向 受托人支付根据第607条应支付的任何款项。

本协议所载任何内容均不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索进行表决。

第505条。受托人 可以在没有证券或优惠券的情况下强制执行索赔。本契约或证券或优惠券项下的所有诉讼权利及索偿均可由受托人提起诉讼及强制执行，而受托人并不管有任何证券或优惠券或在与之有关的任何法律程序中出示该等证券或优惠券，而由 受托人提起的任何此类法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项，在根据第607条规定支付应付受托人的款项后，须为已追回判决的证券及优惠券持有人的应课差饷利益而进行。

第506条。已收款项的申请 。受托人根据本条规定收取的任何款项，应按受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用，如属本金(或溢价，如有)或利息(如有)的分配，则在提交应收取该等款项的证券或为其利益而交出时，并在其上注明付款的批注(如果只是部分支付)和全额支付时 ：

第一：支付受托人根据第607条应支付的所有 金额；

第二：支付当时到期和未支付的证券本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)，并按照没有任何种类的优先权或优先权的情况下，按比例按比例支付该等资金已收取的证券的本金(及溢价，如有)和利息(如有)的金额；以及

第三：公司的余额(如果有) 。

受托人可为向证券持有人支付任何此类款项确定一个记录日期(与注册证券有关)和付款日期。

第507条。诉讼限制 。任何系列证券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他法律程序，或为指定接管人或受托人，或为本合同项下的任何其他补救措施而提起诉讼，除非

(1)该持有人先前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(2)持有全部高级证券系列中未偿还证券本金总额不少于多数的持有人，如已发生违约事件并被视为一个类别，应已向受托人提出书面请求，要求受托人 以其本人作为受托人的名义就该违约事件提起诉讼，前提是该持有人是高级证券的持有人，或持有已发生违约事件且仍在继续的所有附属证券系列的未偿还证券本金总额不少于多数的持有人，被视为一类的，应向受托人提出书面请求， 如果该持有人是次级证券的持有人，则应以受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(3)上述 持有人已向受托人提出赔偿，以支付因遵从该项要求而招致的合理费用、开支及法律责任 ；

(4)受托人在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内，仍未提起诉讼；

(5)所有系列未偿还证券本金总额占多数的持有人在该60天内未向受托人发出与该书面请求不一致的指示。

应理解并打算 任何一个或多个该等持有人(符合第508条的规定)不得以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而设者除外。

第508节。持有者获得本金、保费和利息的无条件权利。尽管本契约另有规定，任何证券的持有人均有权在规定的到期日或该证券所表明的到期日(或在赎回日，或如在赎回日，或在持有人的选择权下，在还款日)收到该证券本金(和溢价，如有)和利息(如有)的付款，并就强制执行任何此类付款提起诉讼，这是绝对和无条件的。未经持有人同意，此类权利不得 受到损害。

第509条。恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救 ，而该诉讼已因任何原因而终止或放弃，或已被裁定为对受托人或该持有人不利，则在任何该等情况下，本公司、受托人及该持有人应分别及分别恢复其在本契约项下的原有地位，此后受托人及该持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第510条。权利和补救措施累计。除第306条最后一段中关于更换或支付残缺、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，此处授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救，均不排除任何其他权利或补救，且在法律允许的范围内，每项权利和补救 应是累积的，并附加于根据本条款或现在或以后法律、衡平法或其他方式存在的所有其他权利和补救。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第511条。延迟 或遗漏不放弃。受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延误或遗漏，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对其默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救 均可由受托人或持有人(视乎情况而定)不时行使，并在认为合宜的情况下由持有人行使。

第512条。持有者控制 。如果一系列证券的违约事件已经发生并且仍在继续，该系列未偿还证券本金总额的多数持有人有权指示就该系列或部分证券的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人授予的任何信托或权力；然而，前提是如果一个以上高级证券系列的违约事件已经发生并且仍在继续，则被视为一个类别的所有此类系列的未偿还证券本金总额的多数 的持有人有权作出 这样的指示，而不是该系列中任何一个高级证券的持有人；如果一个以上次级证券系列的违约事件已经发生并持续，则被视为一个类别的所有此类系列的多数本金总额的持有人有权作出该指示，有权作出这种指示，而不是该系列中任何一种的附属证券的持有人。前提是，进一步那

(1)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，并且

(2)受托人可采取其认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

第513条。放弃过去的默认设置 。持有任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人可代表该系列所有证券的持有人放弃过去对该系列及其后果的任何违约 ；提供如果过去就一个以上的高级证券系列发生了任何此类违约，则作为一个类别的所有 该系列中未偿还证券的多数本金总额的持有人可作出该放弃，而不是该系列中的任何一个的持有人；如果进一步提供 如果多个次级证券系列过去发生了任何此类违约，则所有此类系列中被视为一个类别的未偿还证券的本金总额占多数的持有人可以放弃此类违约，而不是此类系列中任何一个系列的持有人 ，但违约除外

(1)在 中，该系列证券的本金(或保费，如有)或利息(如有)的支付，或

(2)在本合同条款或条款方面，未经受影响的每一未清偿证券的持有人同意，不得修改或修改第902条所规定的条款。

在任何该等放弃后，该等违约将不复存在，且就本契约的所有目的而言，因该等违约而产生的任何违约事件应视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害因此而产生的任何权利。

第514条。承担 成本。本契约的所有当事人同意，任何担保的每一持有人接受本契约应被视为已同意，任何法院可酌情要求在为执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、持有所有系列未偿还证券本金合计超过10%的任何持有人或一组持有人提起的诉讼(可将其视为一个类别)，或任何持有人为强制支付本金(或溢价，如有)或利息(如有)而提起的任何诉讼，在该等证券声明的到期日或之后的任何证券 (如属赎回，则为赎回日期或之后，或如属按持有人选择偿还的，则于 还款日或之后)。

第515条。放弃居留或延期法律。本公司立约(在其可合法行事的范围内)，不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用在任何地方制定的、现在或今后任何时间生效的任何中止或延期法律，这可能会影响本契约或本契约的履行； 及本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及允许行使该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

第六条

受托人

第601条。某些 职责。(A)除在任何系列证券的违约事件持续期间外，

(1)受托人承诺就该系列证券履行本契约中明确规定的职责和仅履行该等职责，不得将任何默示契诺或义务解读为本契约对受托人不利；以及

(2)在没有恶意的情况下，受托人可就该系列证券，以向受托人提供的符合本契约规定的证书或意见为依据，就该等证券的陈述的真实性及所表达的意见的正确性，作出决定性的信赖；但如本协议任何条文明确规定须向受托人提供任何该等证书或意见，则受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求。

(B)如果任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续，受托人应就该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时采用谨慎的态度和技巧，与审慎的人在处理自身事务的情况下所行使或使用的程度相同。

(C)本契约的任何规定不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，除那

(1)本款不得解释为限制本节(A)款的效力；

(二)受托人对主管人员的善意判断错误不负责任，但经证明受托人在查明有关事实时存在过失的除外；

(3)受托人不对其按照任何一个或多个系列的未偿还证券本金总额占多数的持有人的指示 真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，该指示是关于就受托人可获得的任何补救措施进行任何法律程序的时间、方法和地点，或就该系列证券行使受托人根据本契约授予受托人的任何信托或权力的指示。

(4)如果受托人有合理理由相信 受托人没有得到合理的保证，则本契约的任何条款均不要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或在行使其任何权利或权力时，支出或冒险动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

(D)不论本契约是否有明文规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的法律责任或向受托人提供保护有关的每项规定，均应受本节的规定所规限。

第602条。请注意 的默认设置。在本协议项下任何系列证券发生违约后90天内，受托人应邮寄给该系列证券的所有持有者，有权根据 第704(3)条(如果该系列的未注册证券尚未完成，则应安排在纽约市的一家授权报纸上至少刊登一次，如果该系列的证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在的城市上市)，受托人已知晓该违约的通知，除非 该违约已得到补救或放弃；提供, 然而，，除非未能支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)，或未能支付有关该系列证券的任何偿债基金分期付款，否则只要董事会、执行委员会或信托委员会或受托人的负责人员真诚地决定扣留该通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人在扣留该通知时应受到保障；及只要，进一步，对于该系列证券，如果发生第501(4)节规定的任何性质的违约，则在事件发生后至少75天内不得向持有人发出此类通知。就本节而言，术语“默认设置“ 是指对于该 系列证券而言，任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之，将成为违约事件。

第603条。受托人的某些 权利。在符合第601条和《信托契约法》适用条款的前提下：

(A)受托人可依据或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件行事，亦须受到保护，而受托人可倚赖或不按任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债项证据或其他文据或文件行事，而受托人合理地相信该等文件或文件是真实的，并已由适当的一方或多於一方签署或提交；

(B)此处提及的公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令或另有明确规定的 充分证明，董事会的任何决议可由董事会决议充分证明；

(C)受托人在管理本契约时，如认为某事项适宜在根据本契约采取、忍受或遗漏任何行动之前予以证明或确定，则受托人(除非本条例另有特别订明的其他证据)在其本身并无恶意的情况下，可倚赖高级船员证书或依据第301条交付的一名或多于一名高级人员的证书，而在受托人并无疏忽或恶意的情况下，该高级人员证书或一名或多于一名高级人员的证书，即为受托人采取任何行动的充分理由，因其信仰而根据本契约的规定遭受或遗漏的；

(D)受托人可与大律师协商，该大律师的书面意见或大律师的任何意见应是对受托人根据本协议本着善意和依赖采取的、遭受的或不采取的任何行动的充分和完全的授权和保护；

(E)受托人无义务应任何持有人依据本契约提出的要求或指示而行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的保证或弥偿 以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

(F)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，则有权(在符合适用的法律要求的情况下)进行审查，在正常营业时间内，亲自或由代理人或律师提供公司的账簿、记录和办公场所；和

(G)受托人可以直接或通过代理人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责 ，受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责 ；托管人或付款代理人不得被视为受托人的代理人，受托人不对他们中的任何人的任何 行为或不作为负责。

第604条。对朗诵或证券发行不负责 。除受托人的认证证书外，本文和证券中包含的陈述应视为公司的声明，受托人或任何认证代理人不对其正确性承担任何责任。受托人并不就本契约或任何系列证券或任何息票的有效性或充分性作出任何陈述。受托人或任何认证代理不对公司使用或应用证券或其收益负责。受托人不会对公司发行非注册证券的能力或授权或其合法性负责，也不会对此作出任何陈述。

第605条。可能持有 证券。受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或本公司的任何其他代理人或受托人以其个人或任何其他身分 可成为证券的拥有人或质权人，并在符合第608及613条的规定下，以其他方式处理本公司，其权利与本公司并非受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第606条。资金 以信托形式持有。受托人或任何付款代理(如果本公司担任付款代理，则不包括本公司)以信托形式持有的资金无需与其他基金分开，但法律要求的范围除外。受托人或任何付款代理人均不对其在本协议项下收到的任何款项的利息负责，除非本协议另有明确规定或与本公司达成其他协议。

第607条。补偿 和报销。公司同意

(1)就受托人根据本条例所提供的一切服务，向受托人支付 不时合理的补偿(有关明示信托受托人的补偿，该补偿不受任何法律条文的限制)；

(2)除本合同另有明确规定外，应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或支付的所有合理支出、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的支出)，但可归因于其疏忽、故意不当行为或不守信用的任何支出、垫付或垫款除外；和

(3)对受托人因接受或管理本协议项下的一项或多项信托或履行本协议项下的职责而合理地招致的任何损失、责任或开支作出赔偿，并使其不受损害，而该等损失、责任或开支并无疏忽、故意的不当行为或不守信用 ，包括因行使或履行本协议项下的任何权力或职责而就任何索偿或责任为本身辩护的费用和开支。

作为本公司履行本节义务的担保，受托人对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金享有优先于证券和任何优惠券的债权，但以信托形式持有的财产和资金除外，用于支付特定证券或任何优惠券的本金(和溢价，如有)或利息(如果有)。

第608条。取消资格； 利益冲突。如果受托人对任何系列的证券拥有或获得信托契约法 所指的任何冲突利益，则受托人应按照信托契约法和本契约所规定的方式和效力，并在符合条件的范围内，消除该等冲突利益 或辞职。就《信托契约法》第310(B)(1)条而言，并在其允许的范围内，受托人以受托人身份就任何系列中评级相同且无担保的证券 ，不得被视为因其作为受托人而对本契约项下任何其他系列中评级相同且无担保的证券或日期为以下日期的任何证券具有冲突利益。[]公司与受托人之间的关系[具体说明与受托人之间的其他未履行契约].

第609条。需要公司 受托人；资格。本合同项下应始终设立受托人，受托人应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司(或委员会允许以受托人身份行事的其他人)，根据此类法律授权行使公司信托的权力，资本和盈余合计至少为50,000,000美元，须接受联邦或州当局的监督或审查，并符合本条规定的资格和资格。提供本公司或本公司的任何关联公司均不得担任任何证券的受托人。如果该公司根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次条件报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的条件报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时间 不再符合本节规定的资格，则应按本条规定的方式立即辞职，并具有以下规定的效力。

第610条。辞职和免职；任命继任者。(A)受托人的辞职或免职以及根据本条作出的继任受托人的任命在继任受托人根据第611条的适用要求接受任命之前不得生效。

(B)受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第611条要求的继任受托人的承兑文书在发出辞职通知后30天内仍未送达受托人，辞职受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人。

(C)公司可随时通过董事会决议解除任何或所有系列证券的受托人职务。

(D)任何系列证券的受托人可在任何时间根据法案被免职，该系列未偿还证券的本金总额占多数的持有人交付给受托人和本公司。

(E)如果在任何时间：

(1)受托人在本公司或任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能就任何系列的证券遵守第608条，或

(2)受托人根据第609条不再符合资格，并在公司或任何该等持有人提出书面要求后仍未辞职，或

(3)受托人无行为能力或被判定为破产人或无力偿债者，或受托人或其财产的接管人被委任 或任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保护或清盘，

然后，在任何此类情况下，在符合第514条的规定下，任何作为证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人和其他所有类似情况，向任何具有司法管辖权的法院申请解除所有证券的受托人职务 并任命一名或多名继任受托人。

(F)如受托人辞职、被免职或丧失履行职务能力，或如受托人职位因任何原因出现空缺，与一个或多个系列的证券有关，本公司可藉董事会决议，应立即就该系列或该系列证券任命一名或多名继任受托人 (不言而喻，任何此类继任受托人可就一个或多个或所有此类系列证券任命，且在任何时候，任何特定系列证券只能有一名受托人)，并应遵守第611节的适用要求。如在辞职后一年内， 被撤职或无行为能力，或出现该空缺，则任何系列证券的继任受托人由持有该系列未偿还证券本金总额过半数的持有人及退任受托人委任 ，则如此委任的继任受托人应在按照第611条的适用规定接受有关委任后，立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司所委任的继任受托人。如本公司或持有人并无就任何系列证券 委任继任受托人，并以第611条规定的方式接受委任，则任何已成为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人 ，可在符合第514节的规定下，代表 本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任一名继任受托人。

(G)公司应向根据第704(3)条有权接收报告的该系列证券的所有持有人邮寄有关该事件的书面通知，并在根据第704(3)条有权接收报告的情况下，将该事件的书面通知邮寄给该系列的所有持有人，如果有任何未登记的证券未结清，则应通过在纽约市的一家授权报纸上发布该事件的通知一次，发出关于该系列证券的每一次辞职和每一次托管人的免职通知，以及就任何系列证券的每一次继任受托人的任命，如果任何未注册的证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在城市上市。每份通知 应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

(H)除第(D)款和第611(B)款(最后一款除外)外，本节的所有条款(除最后一款外，略去“根据第607款扣除所有欠退休受托人的款项后”)也适用于位于美国境外的任何付款代理人及其财产。

第611条。接受继任者任命 。(A)如根据本协议就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但应本公司或继任受托人的要求， 退任受托人应在支付费用后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应将退任受托人在本协议项下持有的所有财产和金钱正式转让、转移和交付给该继任受托人，但仍须受第607条规定的留置权的限制。

(B)在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、 卸任受托人和每名就一个或多个系列证券的继任受托人应签立并交付一份补充契据，其中每名继任受托人应接受该项任命，其中(1)应包含将所有权利、权力转移和确认以及归属于各继任受托人所必需或适宜的规定。(2)如果退任受托人并未就所有证券退任，则退任受托人应包含被认为必要或适宜的条款，以确认退任受托人对该 或退任受托人不退任的证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的增补或更改，以规定或便利超过一名受托人对本契约项下信托的管理，但应理解，本契约或补充契约中的任何内容均不构成同一信托的共同受托人，且每一受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，该信托与任何其他受托人管理的信托 分开；而在该补充契据签立及交付后，卸任受托人的辞职或免职即在契据所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再作出任何作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人在委任该继任受托人所关乎的该证券或该系列证券方面的一切权利、权力、信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人在扣除根据第607条欠退任受托人的所有款项后，应将该退任受托人在本协议项下就该继任受托人的委任所涉及的该证券或该系列证券所持有的所有财产及款项，妥为转让、移转及交付予该继任受托人。

(C)应任何该等继任受托人的 要求，本公司须签署任何及所有文书，以更全面及肯定地将本条(A)或(B)段(视乎情况而定)(A)或(B)段所述的所有权利、权力及信托归属及确认 该等继任受托人。

(D)任何继任受托人均不得接受其委任，除非在接受时，该继任受托人应符合本条规定的资格和资格。

第612条。合并、转换、合并或继承业务。受托人可合并、转换或合并的任何公司，或受托人为当事一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的任何公司，均为受托人的继承人。提供该公司在其他方面应符合本条规定的资格和资格，而无需签署或提交任何文件或本合同任何一方的任何进一步行为。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该证券的效力相同。如果任何证券未经该前任受托人认证，则任何该等后继受托人均可以其本人或其前任受托人的名义认证并交付该证券，其效力与本契约规定的受托人认证证书完全相同。

第613条。优先 收集针对公司的索赔。受托人应遵守TIA第311(A)款， 排除TIA第311(B)款所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《国际保险法》第311(A)条，在该条规定的范围内。

第614条。身份验证代理的约会 。当任何证券仍未偿还时，受托人可就一个或多个证券系列或其任何部分，委任一名或多名认证代理人(可包括直接或间接拥有受托人或受托人全资附属公司或该其他人士的全部股本的任何人士)，并授权受托人代表受托人认证在最初发行、交换、登记转让或部分赎回时发行的该等系列或部分证券，或根据第306条，如此认证的证券应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效和有义务的 ，如同由受托人根据本协议认证一样。受托人应以预付邮资的头等邮寄方式，将有关任命的书面通知邮寄给根据第704(3)条有权接收报告的该系列或部分证券的所有持有人，如果有任何未登记证券未结清，则在纽约市的一家授权报纸上发布一次该事件的通知，如果有任何未登记证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在城市的任何证券交易所上市。在本契约中，凡提及受托人认证和交付证券或受托人的认证证书，应视为包括认证代理人代表受托人认证和交付，以及认证代理人代表受托人签署的认证证书。每个身份验证代理应为公司所接受，并且在任何时候都应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司，根据该等法律授权担任身份验证代理，资本和盈余合计不少于1,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证机构的综合资本和盈余应被视为其最近一次发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果认证代理人在任何时候不再符合本节规定的资格，则该认证代理人应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

认证代理可合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或认证代理为一方的任何公司，或继承认证代理的公司代理或公司信托业务的任何公司，应继续为认证代理。提供该公司 应符合本节规定的其他条件，而无需签署或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行为。

认证代理可通过向受托人和公司发出书面通知，随时就一个或多个证券系列辞职。 受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知，终止一个或多个证券系列的认证代理的代理。在收到该辞职通知或终止时， 或在任何时间该认证代理根据本节的规定不再符合资格时，受托人 可委任本公司可接受的继任认证代理，并应向该认证代理将提供服务的系列或部分证券的所有持有人 发出该任命的通知 。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格，否则不得任命认证代理人的继任者。根据本条款 指定的认证代理人有权依据本条款第111、308、604和605条。

受托人同意就其根据本节提供的服务向每个认证代理支付 不时的合理补偿，受托人有权在符合第607节规定的情况下获得此类付款的报销。

如果根据本节就一个或多个系列或其中任何部分的证券进行了预约，则该系列或部分的证券除可在受托人的认证证书外，还可在其上背书下列形式的备用认证证书：

这是根据上述契约指定并根据该契约发行的系列证券之一。

日期：_

如果一个系列的所有证券最初可能不是一次发行的，并且受托人在付款地没有能够在 原始发行时对证券进行认证的办事处，而公司希望该系列的证券在原始发行时进行认证，则如果公司提出书面要求(书面要求不需要符合第102条，也不需要 伴随律师的意见)，受托人应根据本节并按照受托人可以接受的程序指定认证代理(如本公司提出要求，可以是本公司的联属公司)，并在本公司就该系列证券指定的付款地点设有办事处。

第七条

受托人和公司的持有人名单和报告

第701条。公司 更新受托人姓名和持有人地址。公司将向受托人提供或安排向受托人提供

(A)每半年一次， 不迟于每个注册证券系列未完成的定期记录日期后15天或每年6月30日和12月31日就没有定期记录日期的每个证券系列，以受托人合理要求的 形式列出一份清单，其中载有本公司或受托人以外的任何 付款代理人拥有或控制的该系列注册证券持有人的姓名和地址，包括全球证券权益的持有人 ，自上述定期记录日期或6月15日或12月15日(视属何情况而定)起，或在一系列无息证券的情况下，按预期日期确定的日期第301条，以及

(B)在受托人提出书面要求的其他时间，在公司收到任何该等要求后30天内，提交一份格式和内容相类似的清单，而该清单的日期不得超过该清单提交之日的15天；

不包括列出受托人以全球证券以外的注册证券证券注册处的身份收到的姓名和地址。

第702条。信息保存 ；与持有者通信。(A)受托人应在合理可行的情况下保存登记证券持有人的姓名和地址，以及根据第701条的规定向受托人提供的最新名单中所载的登记证券持有人的姓名和地址，以及受托人以证券注册处处长或付款代理人的身份收到的登记证券持有人的姓名和地址。受托人可在收到提供的新名单后销毁第701节所规定的任何名单。

(B)如果 三个或三个以上持有人(本文中称为“申请人”)以书面形式向受托人提出申请，并向受托人提供合理的证明，证明每个该等申请人在申请日期前已拥有证券至少六个月，而该等申请 述明申请人希望就其在本契约或证券项下的权利与其他持有人沟通，并附上该等申请人拟传送的委托书或其他通讯的副本，则受托人应在收到该申请后五个营业日内，在它的选举中，

(I)允许 该等申请人查阅受托人根据第702(A)条当时保存的资料，或

(Ii)告知 该等申请人其姓名及地址出现在受托人根据第702(A)条当时保存的资料中的约多少名持有人，以及向该等持有人邮寄代表委任表格或该申请书所指定的其他 通讯(如有)的大概费用。

如果受托人选择不让该等申请人访问该等信息，则受托人应应该等申请人的书面请求，将其姓名和地址出现在受托人根据第702(A)条规定当时保存的信息中的每位持有人 一份委托书或此类请求中规定的其他通讯形式的副本 邮寄给受托人，并在申请人向受托人提交要邮寄的材料并支付或规定支付合理的邮寄费用后，除非受托人应在投标后五天内向该等申请人邮寄，并向委员会提交一份书面声明，说明受托人认为这种邮寄将违反持有人的最佳 利益或违反适用法律。该书面陈述应具体说明该意见的依据。如果委员会在有机会就所提交的书面陈述中规定的反对意见进行听证后，作出命令，拒绝维持任何此类反对意见，或如果在发出维持一项或多项反对意见的命令后，委员会在通知和听证机会后发现，所有如此坚持的反对意见都已得到满足，并作出如此宣布的命令，则受托人应在作出命令并由申请人续签投标后，合理迅速地将这些材料的副本邮寄给所有此类持有人；否则，受托人将被免除对该等申请人提出申请的任何义务或责任。

(C)每名证券或息票持有人在收到及持有该等资料后，即与本公司及受托人协议，本公司、 受托人或其中任何一人的任何代理人均不会因根据第702(B)条披露有关持有人姓名或名称及地址的任何该等资料而负上责任，不论该等资料的来源为何， 而受托人亦不会因根据第702(B)条提出的要求而邮寄任何资料而负上责任。

第703条。受托人报告 。(A)自2006年5月15日起，受托人应在每年5月15日之后的60天内，邮寄给任何系列注册证券的所有持有人(其姓名和地址出现在证券登记册上)，以及根据第704(3)条有权收到报告的所有其他持有人，一份截至5月15日的简短报告，内容涉及在过去12个月内可能发生的下列任何事件(但如果在此期间内未发生此类事件，则无需发送报告)：

(1)根据第609条对其资格的任何更改以及根据第608条对其资格的任何更改；

(2)《信托契约法》第310(B)节第(1)至(10)款规定的关系的建立或任何实质性变化；

(3)受托人(如受托人选择述明)在该报告发表当日仍未支付的任何垫款(如受托人选择述明有关情况)的性质及数额，以及在该系列证券或任何相关息票到期前，受托人要求或可能就其作为受托人而持有或收取的任何财产或基金提出的留置权或押记。但受托人无须(但可选择)报告该等垫款，但如该等垫款的未付总额不超过该系列证券在报告当日未清偿本金的1%的0.5%，则受托人无须(但可选择)报告该等垫款；

(4)公司(或该系列证券的任何其他债务人)在报告日期以个人身份欠受托人的所有其他债务的金额、利率和到期日，并简要说明作为其抵押品的任何财产 ，但因《信托契约法》第311(B)条第(2)、(3)、(4)或(6)款所述方式产生的债权人关系而产生的债务除外；

(5)在该报告发表之日，受托人以受托人身分实际管有的财产及资金(如有的话)的任何变动；

(六)受托人未申报的增发证券；及

(7)受托人在履行本协议规定的职责时采取的任何 以前未报告的、且其认为对该系列证券有重大影响的 行动，但与违约有关的行动除外，受托人已根据第602条或将根据第602条扣留有关违约的通知 。

(B)受托人应以邮寄方式向任何系列的注册证券的所有持有人(其姓名和地址出现在证券登记册上)和根据第704(3)条有权接收报告的所有持有人发送一份简短报告，说明受托人(如果受托人选择如此说明)自根据本节第(A)款提交的最后一份报告的日期(或如果该报告尚未如此发送)以来所作的任何预付款的性质和金额(如果受托人选择说明，则说明与作出该预付款有关的情况)。自本票据签立之日起)，在偿还该系列证券之前，其要求或可能要求对其作为受托人持有或收取的财产或资金的留置权或押记，但受托人无须(但可选择)报告此类垫款 如果该等垫款在任何时间仍未偿还该系列未偿还证券本金的10%或更少，则该报告应在该时间后90天内递送。

(C)每份该等报告的副本在向持有人转交时，须由受托人向证券上市的每间证券交易所、监察委员会及本公司提交。当任何证券在任何证券交易所上市时，本公司将以书面形式通知受托人。

第704条。按公司报告 。公司应：

(1)在公司被要求向委员会提交年度报告和根据1934年《证券交易法》第13节或第(Br)15(D)节要求公司向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本(或委员会根据规则和法规不时规定的前述任何部分的副本)后45天内，向受托人提交；或者，如果公司不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则公司应按照委员会不时规定的规则和规定，向受托人和委员会提交根据1934年《证券交易法》第13条可能要求的关于在国家证券交易所上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告，这些规则和规定可能不时规定；

(2)根据委员会规定的规则和规则，向受托人和委员会提交该等规则和规则可能不时要求的关于公司遵守本契约的条件和契诺的补充信息、文件和报告；以及

(3)在向受托人提交任何信息摘要后30天内，以邮寄方式将其姓名和地址显示在证券登记册上的所有已登记证券持有人、已在传送前两年内为此目的向受托人提交其姓名和地址的未登记证券持有人，以及其姓名和地址已根据第702(A)条第一句保留在受托人名单上的每名持有人，公司根据本节第(1)款和第(2)款提交的文件和报告，这些文件和报告可能是委员会不时规定的规则和法规要求的。

第八条

合并、合并、转让或转让

第801条。公司 可能会合并等。只有在特定的条件下。本公司不得与任何其他公司合并或合并为任何其他公司，或将其全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

(1)本公司合并而成的公司或以转让、转让或租赁方式取得本公司财产和资产实质上整体的人，应为根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的人，并应通过本合同的补充契约明确地签立并以受托人满意的形式向受托人按时支付本金(以及溢价，如有)和利息(如有)。本公司须履行或遵守的所有未偿还证券及本契约各项契约的履行情况。

(2)在该交易生效后，立即 不会发生任何违约事件，也不会发生任何在通知或经过一段时间后或两者同时发生而成为违约事件的事件 ；

(3)本公司已向受托人递交一份高级人员证书及一份大律师意见，各声明该等合并、合并、转易、转让或租赁及该等补充契据符合本细则的规定，并已符合本细则所规定的与该等交易有关的所有条件。

第802条。继任者 公司被替换。公司所有或实质上所有财产及资产的任何合并或合并，或任何转让、转让或租赁根据第801条的规定，通过合并而成立的、本公司被合并的、或被转让、转让或租赁的继承法人应继承、替代和行使本契约项下的本公司的一切权利和权力，其效力犹如该继承法人在本合同中已被命名为本公司一样，此后，如果是将本公司的财产和资产实质上作为一个整体进行转让、转让或租赁，则该转让：转让或租赁的效力应为解除本文书第一段中指定为“公司”的人或迄今已按本条规定的方式成为“公司”的任何继任公司作为任何证券的义务人和庄家的责任。

第九条

补充契约

第901节 补充 未经持有人同意的假牙。未经任何持有人同意，公司 和受托人可以随时、不定期地以 受托人满意的形式签订一份或多份补充契约，用于以下任何目的：

(1)证明另一人对本公司的继承，以及任何该等继承人对本公司及证券中的本公司契诺的承担。

(2)为所有或任何证券系列或其任何部分的持有人的利益而加入公司的契诺(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立，并述明该等契诺仅为该系列证券的利益而明确列入)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力；或

(3)对所有或任何一系列未偿还证券增加任何额外的违约事件；或

(4)对本契约的任何规定进行必要的增补或更改，以允许或便利发行本金可登记或不可登记的无记名证券，以及附带或不附带利息券；或

(5)就一个或多个证券系列或部分更改或删除本契约的任何规定，或在本契约中增加任何新的规定；提供, 然而，，任何此类变更、取消或增加(A)不应(I) 适用于在本协议补充该契约之日仍未履行的任何担保，也不应(Ii)修改任何此类担保的持有人在补充该担保之日之前有效的权利，或(B)仅在该系列或部分担保没有未偿还的担保时才生效；或

(6)根据该系列证券的任何留置权契约或其他规定，为证券提供担保；或

(7) 设立发行任何系列或部分证券的形式或条款及条件。第 301节，并确定根据本契约或任何证券系列的条款要求提供的任何证书的格式；或

(8)至 除或取代所有或任何系列或部分有证书的证券外，为无证书的证券作出规定；或

(9)根据第611(B)条的要求，提供证据并规定一名单独或继任受托人或共同受托人接受本契约项下关于一个或多个系列证券的委任，并根据第611(B)条的要求，对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以规定 或便利一名以上受托人对本契约项下信托的管理；

(10)更改下列任何一个或多个地方：(A)所有或任何系列证券或其任何部分的本金或溢价或利息(如有)须予支付，(B)所有或任何系列证券或任何部分证券可交回登记或转让，(C)全部或任何系列证券或任何部分证券可交回以供交换，及(D)就所有或任何系列证券或其任何部分向本公司或向本公司发出通知及要求，这张假牙可以送达；

(11)为了纠正任何含糊之处，纠正或补充本协议中可能存在缺陷或与本协议其他任何条款不一致的任何条款， 提供该行为不得在任何重大方面对任何系列或部分证券持有人的利益造成不利影响；或

(12)就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他规定，提供该等行动不得不利地 影响任何系列或部分债券持有人的利益，该等证券于本补充契约的日期仍未发行。

在不限制前述规定的一般性的情况下，如果在本契约签署和交付之日或之后的任何时间生效的信托契约法案 被修订并且

(X)如果 任何该等修订需要对本契约的任何条文作出一项或多项修改或在本契约中加入任何额外条文，或因法律的实施而被视为实施该等修改或以引用或其他方式纳入该等条文，则本契约应被视为已作出修订以符合信托契约法的该等修订，而本公司及受托人可在未经 任何持有人同意的情况下，订立本契约的补充契约以生效或证明该等改变或额外条文；或

(Y)如果 任何此类修改允许对本契约的任何条款进行一项或多项更改或删除，且在本契约的日期或之后的任何时间，《信托契约法》要求在本契约中包含一项或多项条款(或者如果TIA不再要求本契约包含一项或多项条款)，则本契约应被视为已被修订以实现该等变更或删除，且公司和受托人可在未经任何持有人同意的情况下签订本契约的补充契约，以证明本契约的此类修改。

(Z)如由于任何该等修订，本契约不再需要载有一项或多项于本契约签立及交付之日根据信托契约法案须于本契约中包含的条文，则本公司及受托人可在未经任何持有人同意的情况下， 订立本契约的补充契约，以废除该等条文。

第902条。经持有者同意后的补充假牙。(A)除下文(C)段所述外， 在持有当时未偿还(视为一个类别)的所有系列高级证券本金总额不少于多数的持有人同意下，本公司经董事会决议授权时(该决议可为该行动提供一般条款或参数，并可规定该行动的具体条款可按照 或根据公司命令决定)，受托人可不时及任何时间，订立一项或多项本协议的补充契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各该等系列或部分证券或附属于该等证券的息票持有人的权利，或以任何方式修改该等系列或部分证券持有人在本契约项下的权利；然而，前提是如果存在超过一个系列的未偿还高级证券 ，如果拟议的补充契约将直接影响该系列中一个或多个但少于全部的高级证券持有人的权利，则只需获得所有受影响的系列中被视为一个类别的未偿还证券的本金总额占多数的持有人的同意；以及只要，进一步，如果任何系列的证券 已发行超过一批，如果拟议的补充契约将直接影响高级证券持有人的权利，则只需获得被视为一类的所有直接影响的未偿还证券本金总额的多数持有人的同意。

(B)除以下(C)段所述的 外，经当时未偿还的所有系列(被视为一个类别)的 次级证券本金总额不少于多数的持有人同意，本公司经其 董事会决议授权时(该决议可规定该诉讼的一般条款或参数，并可规定该诉讼的具体条款可按照或根据公司令决定)，受托人可不时及任何时间， 签订一个或多个本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各该等系列证券或与该等证券有关的息票持有人的权利，或以任何方式修改该等系列或部分证券的持有人在本契约项下的权利；然而，前提是如果存在多于一个未偿还系列的附属证券，并且如果拟议的补充契约将直接影响该系列中一个或多个但少于全部的附属证券持有人的权利，则只需获得被视为一个类别的所有直接受影响系列中未偿还证券本金总额的多数持有人的同意；以及如果， 进一步，如果任何系列的证券已发行一批以上，如果拟议的补充债券 将直接影响一批或多批(但不是全部)次级证券持有人的权利，则只需获得如此直接影响的所有部分的未偿还证券本金总额的多数持有人的同意 被视为一个类别。

(C) 未经受其影响的每项未偿还担保的持有人同意，任何该等补充契据或豁免，

(1)更改任何证券的本金或本金的任何分期或利息的规定到期日，或降低任何证券的本金或其本金的利率(或其任何分期利息的数额)或赎回时应支付的任何溢价，或更改其利率的计算方法，或减少原发行的贴现证券的本金金额，该贴现证券在根据第502条 宣布加速到期日后到期应付，或改变硬币或货币(或其他财产)，任何证券或任何溢价或其利息是须支付的，或损害 在其声明的到期日或之后(或如属赎回，则为赎回日期或之后，或如属按持有人选择偿还的情况，则为赎回日期或之后)就强制执行任何此等付款而提起诉讼的权利，或修改本契约中有关以不利持有人的方式将证券转换或交换为另一系列证券或任何其他债务或股权证券的任何条款，或

(2)降低 任何系列或任何部分的未偿还证券本金的百分比，如果任何此类补充契约需要其持有人的同意，或任何放弃遵守本契约的某些条款或本契约中规定的某些违约及其后果需要其持有人的同意，或

(3)修改本节、第513节或第1007节的任何条款，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每个未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款。提供, 然而，根据第611(B)和901(9)条的要求，本条款不应被视为要求任何持有人根据第611(B)和901(9)条的要求，就“受托人”的提法的更改以及本节和第1007节的随之而来的更改，或删除本但书 ，征得任何持有人的同意。

如果补充契约 更改或取消仅为一个或多个特定证券系列或其中一个或多个部分的利益而明确列入的任何契约或本契约的其他条款，或修改 该系列或部分证券持有人对该契约或其他条款的权利，应视为不影响任何其他系列或部分证券持有人在本契约或其他条款下的权利。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果该法案批准其实质内容，则该法案即已足够。持有人放弃该持有人根据本节获得同意的权利应被视为该持有人的同意。

第903条。签署补充假牙 。在签署或接受 本条允许的任何补充契约或由此修改的本契约所设立的信托时，受托人 有权获得律师的意见，并(在符合第601条的情况下)根据律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，因此应受到充分保护。受托人可以，但没有义务 签订任何此类补充契约，影响受托人在本契约项下或其他方面的权利、义务或豁免。

第904条。补充性义齿的效果。在根据本条第 条签立任何补充契约时，本契约应据此修改，该补充契约在所有目的下均应构成本契约的一部分；在此之前或之后根据本条款认证和交付的证券持有人应受本契约约束。 本细则允许的任何补充契约可重述本契约的全文，在签署和交付时，任何该等重述将取代本契约，一如在此之前有效。

第905条。符合信托契约法。根据本条 签订的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第906条。证券中对补充契约的引用。任何系列或其任何部分的证券，在根据本细则签立任何补充契据后认证及交付，可在受托人要求下，并在受托人要求下，就该等补充契据所规定的任何事项，按受托人批准的格式注明。如本公司 决定，任何系列或其任何部分的新证券及任何经修改以符合受托人及本公司意见 符合任何该等补充契据的附属券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列或任何部分的未偿还证券及任何附属券。

第907条。撤销 和异议的效力。在修订或豁免生效之前，证券持有人对其的同意 即为证券持有人和证券或部分证券的后续持有人的持续同意，证明 与同意持有人的证券具有相同的债务，即使没有在任何证券上注明同意。然而， 如果受托人在收到高级官员证书之日之前收到撤销通知，证明所需的证券本金持有人已同意修改或豁免，则任何此类持有人或随后的持有人可撤销对其担保或部分担保的同意。修订或豁免生效后，将对受该修订或豁免影响的每个证券系列的每一持有人 具有约束力。

公司可以(但没有义务)确定一个记录日期，以确定哪些持有人有权同意任何修订或豁免。如果确定了备案日期，则尽管有前一款的规定，在该备案日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有这些人有权同意该修改或豁免或撤销以前给予的任何同意，无论该等人在该记录日之后是否继续是持有人。

修订或豁免生效后，除非是第902(C)条第(1)至(3)款中所述的类型，否则对每位持有人均具约束力。 在此情况下，修订或豁免对已同意的证券持有人以及证明与同意持有人的证券具有相同债务的证券持有人 具有约束力。

第908条。修改 而无需补充性义齿。如果任何特定证券系列的条款已经在第301条所设想的董事会决议或高级官员证书中确立，而不是在本协议的补充契约中，则可通过向受托人提交补充董事会决议或高级官员证书(视情况而定)并由受托人接受来增加、更改或删除任何此类条款；然而，前提是， 该补充董事会决议案或高级人员证书不得被受托人接受或以其他方式生效 ，除非已适当地满足本契约所载的所有条件(如该等增加、更改或删除包含于补充契约内则须予满足)。经受托人接受后，任何该等补充董事会决议或高级人员证书应视为第904及906节所指的“补充契约”。

第十条

圣约

第1001节。支付本金、保险费和利息 。除下列条款另有规定外，本公司将 以当时法定货币的硬币或货币向受托人支付用于支付公共或私人债务的金额，支付方式、时间和目的以及在每个系列的证券文本中，本公司在此授权并指示受托人从如此支付给它的资金中支付或导致支付本金和溢价(如有)和利息(如有)。就本协议所载及该等证券及息票文本所载的每个系列的证券及息票。 除非该系列的证券另有规定，否则受托人将直接与任何付款代理人安排付款，或 受托人将从本公司提供的资金中以支票或汇票支付每个系列的证券及息票的本金及溢价(如有)及利息(如有)。

除非在系列证券中另有规定 ，系列的注册证券的利息(如有)应在每个利息日以支票或汇票支付给该系列的持有人。 该系列的证券在交易结束时在该系列证券中规定的相关记录日期支付给持有人。本公司可通过支票或汇票邮寄至该系列证券登记册上显示的持有人地址来支付利息。除系列证券另有规定外，登记证券本金应以支票或汇票支付，且仅在该等登记证券于付款代理人的办事处出示及交回时支付，除非本公司另有书面通知受托人。

除非在一系列证券中另有规定，否则(I)未注册证券的利息(如有)应以支票或汇票支付，且只能根据提示 支付，并交出到期时所证明的利息分期付款的息票，以及(Ii)未注册证券的原始发行折扣(如守则第1273节所定义)，如有，应以支票或汇票支付，且仅针对提交的此类证券支付，在这两种情况下，均应在位于美国境外及其财产的付款代理人的办公室交出。 除非公司在高级人员证书中另有指示受托人。除非系列证券 另有规定，否则未注册证券的本金和保费(如果有)应以支票或汇票支付，且仅限于根据系列证券中规定的提交和退还该证券。如果在未注册证券或优惠券的本金和溢价(如有)或利息(如有)或原始发行折扣(如有)到期时到期，而在美国境外所有付款代理人的办事处或办事处支付的全部应付金额及其财产是非法的或实际上 由于对以美国货币支付此类金额实施了外汇管制或其他类似限制， 然后，公司可以指示持有高级管理人员证书的受托人在位于美国的付款代理人的办公室支付此类款项。公司特此承诺并同意，如果在美国付款会导致未注册证券被视为美国法律和法规下的“注册义务” ，则公司不应就在美国付款一事向受托人作出上述指示。

在本公司选择时，本公司在本契约或任何证券中规定的任何付款均可通过电子资金转账方式进行。

第1002节。办公室或机构维护 。本公司将在任何系列证券或其任何部分的每个付款地点维持一个办事处或代理机构，可将该系列的注册证券或其任何部分交回以登记转让或交换，并设有付款地点(在符合第305及307条的规定下)证券 可出示以供付款或交换，并可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。除非根据第301条对任何此类系列另有规定，否则公司应在曼哈顿区、纽约市、纽约州设立与每个系列相关的办事处或代理机构。对于全部或部分作为非注册证券发行的任何系列证券，本公司应维持一个或多个位于美国境外及其财产的付款代理，并应在该等非注册证券的本金到期和应付后的一年内维持该等付款代理。在此后为符合美国税法或法规而有必要 的任何期间内，公司将维持美国境外的付款代理商及其可出示未注册证券或相关优惠券以供付款的财产，并将在合理通知后向该付款代理商提供所需的 资金。证券登记处应就全部或部分作为注册证券发行的每一系列证券及其转让和交换保存一份登记册。本公司可就每个证券系列委任一名或多名受托人可接受的共同证券登记人及一名或多名额外的付款代理人，并可在书面通知下随时终止委任任何共同证券登记人或付款代理人。术语“担保登记处”包括任何共同担保登记处。术语“付款代理商”包括任何额外的付款代理商。本公司应将任何非本契约一方的代理人的名称和地址通知受托人。在符合第305条的规定下，如果公司 未能维持证券注册处或付款代理人，则受托人应担任该等注册处或付款代理人。公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室提出或送达该等陈述、交出、通知及要求，公司现委任受托人为其代理人 以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，供提交或交出一个或多个系列的证券作任何或所有上述用途，并可不时撤销该等指定；提供, 然而，，该等指定或撤销并不以任何方式解除本公司在每个证券付款地点为该等目的而维持任何系列证券的办事处或代理处的责任。本公司将立即以书面通知受托人任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更。

如果是原始发行的系列贴现证券，公司应在任何赎回日期或适用于该证券的任何偿还日期之前向 受托人提供一份高级职员证书，说明将向该证券持有人支付的本金金额为1,000美元的 证券。

尽管本条款有任何相反规定，但本节要求的任何办事处或机构均可设在本公司的任何办事处，在此情况下，公司应在该办事处或机构履行所有职能。

第1003节。用于以信托形式持有证券付款的资金 。如本公司于任何时间就任何系列证券或其任何部分作为其本身的付款代理，本公司将于任何该等证券的本金(及溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每个到期日或之前，分离并以信托形式持有一笔足以支付如此到期的本金(及溢价，如有)或利息的款项，直至该等款项已支付予 有关人士或按本协议规定以其他方式处置为止，并会就其采取行动或未能采取行动通知受托人。

只要公司对任何证券系列有一个或多个 个付费代理，它将在上午11：00或之前(如果是，则在上午11：00之前)支付。(纽约时间))在该等证券的本金(及溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日，向付款代理人存入一笔足够的 款项(如在到期日付款，以即时可用资金支付)，以支付因此而到期的本金(及溢价，如有)或利息，该笔款项将以信托形式为有权享有该本金、溢价或利息的人士的利益而持有，并且(除非该付款代理人为受托人)本公司将立即通知受托人其行动或没有采取行动。

除受托人外，本公司将安排任何系列证券或其任何部分的每个付款代理人签立并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成协议，该付款代理人将：

(1)为有权享有权利的人的利益而以信托形式持有其为支付该系列或该批证券的本金(及溢价，如有的话)或利息而持有的所有款项 ，直至该等款项已支付予本条例所规定的人或以其他方式处置为止；

(2)就公司(或该系列或部分证券的任何其他债务人)在支付该系列或部分证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(如有的话)或利息(如有的话)方面的任何违约，向受托人发出通知；及

(3)在任何该等失责行为持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，立即向受托人支付该付款代理人以信托形式持有的所有款项。

本公司可于任何时间， 为获得本契约的清偿及清偿或为任何其他目的，向受托人支付或透过公司命令指示 任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项的信托相同的信托方式持有；而任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。

存放于受托人或任何付款代理人的任何款项，或受托人就根据第 401、403或1007节存放于受托人的合资格责任而收取的任何款项，或随后由本公司以信托形式持有的任何系列证券的本金(及溢价，如有)或利息(如有)，并在该本金(及溢价，如有)后两年(或根据适用的遗弃物权法向本公司退还该等款项的较短期间)内无人认领的任何款项。如有)或利息已到期应付 应公司要求支付给公司，或(如果当时由公司持有)应解除该信托；此后，该证券的持有人 作为无担保的一般债权人，只向公司要求支付，而受托人或付款代理人对该信托款项的所有法律责任，以及公司作为信托资金受托人的所有法律责任，即告终止。提供, 然而，，受托人或付款代理人在被要求作出任何该等还款前，可由本公司支付费用，安排在通常于每个营业日及纽约市曼哈顿区发行的英文报章上刊登一次，通知该等款项仍无人认领，且 在指定日期(不得早于刊登日期起计30天后)，当时尚余的任何无人认领的余款将偿还本公司。

第1004节。企业 存在。在符合第八条的规定下，公司将采取或促使采取一切必要的措施，以维护和保持公司的全面效力，并实现公司的存在、权利(宪章和法定)和特许经营权；然而，前提是如本公司认为在本公司的业务运作中不再适宜保留任何该等权利或特许经营权，而该等权利或特许经营权的损失在任何重大方面对任何系列或部分证券的持有人并无任何重大不利之处，则本公司无须保留该等权利或特许经营权。

第1005节。未能履行某些义务。公司可以不履行第1002、1004条、第1006条、第1008条和第八条所载关于任何系列或部分证券或其本金金额的任何证券或证券(以及根据第301条为该等证券规定的任何条款、规定或条件，在确立该等证券的任何补充契据、董事会决议或高级人员证书中规定的任何条款、规定或条件)的第1002、1004条、第1006条、第1008条和第VIII条所载契约规定的义务。提供应满足以下条件：

(1)在引用本节的情况下，本公司已将或导致不可撤销地向受托人存放(第402条规定除外) 作为信托基金的信托基金，特别质押作为担保，并专门用于该等证券或其部分持有人的利益，(I)一定数额的资金，或(Ii)如果此类系列证券不受持有人 选择偿还的限制，(A)符合资格的债务，按照其条款，通过支付利息和本金，将在不迟于本分段第(X)或(Y)款所述付款到期日的前一天提供(1)一定数额的资金，或(B)两者的组合，在向受托人提交的书面证明中表明，国家认可的独立认证公共会计师事务所认为，足以支付和解除(X)本金(和保费，如果有)和每一期本金(和保费，本公司根据本节第(7)款不可撤销地指定的赎回日期，以及(Y)适用于该系列或其中部分证券的任何强制性偿债基金 在该等债券及该等证券或其部分到期及应付之日适用的任何强制性偿债基金。

(2)律师的意见指出，该等存款不得导致受托人对该系列证券具有第608节所界定的冲突利益，并就《信托契约法》而言，就该系列证券而言；

(3)此类保证金不会导致违反或违反本契约或本公司作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书的违约行为。

(4)任何违约事件或事件如经通知或经过一段时间即会成为该系列证券的违约事件 不得在上述交存之日发生并继续发生，且第501(6)或(7)条规定的违约事件不得在上述交存之日起至此后第91个日历日期间发生(应理解，失效的条件 可能要到存款日期后的第91个日历日才能满足)；

(5)公司应向受托人提交一份律师意见，大意是该系列证券的持有者不会因某些义务的存入和失效而 实现用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并且 将按相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳联邦所得税，就像没有发生这种 存入和失效的情况一样；

(6)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均说明已满足本条款所规定的与本节所设想的失败有关的所有先决条件；以及

(7)如本公司已缴存或安排缴存款项或合资格债务，以支付或解除该系列或部分未偿还证券的本金或利息(及溢价，如有)及利息(如有)至(包括)赎回日期，则该赎回日期须由董事会于该等款项或合资格债务缴存日期或之前以不可撤销的方式指定。董事会决议案须附有不可撤销的 公司要求受托人根据第1104节在赎回日期前不少于30天但不超过60天以本公司名义发出赎回通知，费用由本公司承担。

第1006节。高级船员就失责作出的声明 。本公司将在本公司每个财政年度结束后的120天内向受托人提交一份书面声明，该声明不需要遵守由本公司的主要执行人员、主要财务官或主要会计官签署的第102条， 向本公司的每位签字人说明：

(1)在他的监督下，已对公司在该年度的活动和在本契约项下的表现进行了审查，

(2)据其所知，根据该等审核，本公司于该年度内已履行本契约项下的所有责任， 或如在履行任何该等责任时出现违约，请说明其所知的每项该等违约及其性质及 状况。

第1007节。放弃某些契诺 。(A)本公司可在任何个别情况下，略去遵守(I)第301条就任何系列或其任何部分的高级证券所指定的任何附加契诺或限制，但在遵守该等条款、条款或条件的时间前，持有该等契诺或限制的所有系列及部分的未偿还证券的本金总额不少于多数(或就豁免任何该等额外契诺或限制的过往违约而要求的较大比例) 。被视为一类的，通过此类持有人的法案，要么在这种情况下放弃遵守，要么一般放弃遵守该条款、条款或条件，以及(Ii)第1002、1004、1006和1008条和第八条 如果在遵守时间之前，持有根据该等持有人的法案未偿还的高级证券的至少多数本金的持有人，在这种情况下放弃遵守或一般放弃遵守该条款、条款或条件；但就本(A)段第(I)或(Ii)项而言，该等豁免不得延伸至该等条款、条文或条件或影响该等条款、条文或条件，除非在如此明确豁免的范围内，而在该豁免生效前，本公司就任何该等条款、条文或条件所承担的责任及受托人的责任将保持十足效力。

(B)公司可在任何个别情况下不遵守下列条款、规定或条件：(I)第(Br)301节就任何系列或其任何部分的附属证券指明的任何附加契诺或限制，但在遵守该等条款、条款或条件的时间前，持有该等契诺或限制所指明的所有系列及部分的未偿还证券的本金总额不少于多数(或就豁免任何该等额外契诺或限制的过去违约而规定的较大比例)的持有人，被视为一类的此类 持有人，在这种情况下放弃遵守，或一般放弃遵守该条款、条款或条件，以及(Ii)第1002、1004、1006和1008条和第八条，如果在遵守时间之前，根据该持有人的法案，持有至少 多数未偿还次级证券的持有人，在这种情况下放弃遵守，或一般放弃遵守该条款、条款或条件；但是，就第(Br)段第(I)或(Ii)项而言，该等豁免不得延伸至或影响该等条款、条文或条件，但在如此明确放弃的范围内除外，且在该豁免生效前，本公司就任何该等条款、条文或条件所承担的责任及受托人的责任将保持十足效力及效力。

第1008节。物业维护 。公司应安排(或就与他人共同拥有的财产，作出合理努力，使)其在经营业务中使用或有用的所有财产保持和保持良好状况、维修和工作状态，并应安排(或，就与他人共同拥有的财产，作出合理努力，安排)进行一切必要的修理、更新、更换、改善和改善，所有这些都是公司认为必要的，以使与之相关的业务能够正常开展；然而，前提是， 本条款并不阻止本公司停止或导致其任何财产的经营及维护 停止，前提是本公司认为(I)该等经营及保养对其业务而言属合宜，且 (Ii)不会在任何重大方面对任何系列或分批证券持有人的利益造成不利影响。

第十一条

赎回证券

第1101条。条款的适用性 。任何系列或其任何部分的证券，在其规定的到期日之前可赎回的证券(或者，如果任何系列的证券的本金是分期付款的，则其本金的最后一期的规定到期日)应根据其条款和(除非另有规定)由 第301条适用于任何系列或分批的证券)。

第1102条。选择赎回；通知受托人。本公司选择赎回任何证券应 由董事会决议或高级职员证书证明。如本公司选择赎回的证券少于任何系列的全部证券，本公司须于本公司指定的赎回日期前至少45天(除非较短的通知令受托人满意)通知受托人该赎回日期及将赎回的该系列或部分证券的本金 。在任何证券赎回的情况下，(A)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前，或(B)根据受该等证券条款所述条件规限的 公司的选择，本公司应向受托人提供证明遵守该等限制的高级人员的 证书。

第1103条。由证券受托管理人选择赎回。如果要赎回的任何系列或其中任何部分的证券少于全部，受托人应在赎回日期前不超过45天由受托人从之前未被要求赎回的系列或部分的未赎回证券中选择要赎回的证券，方法为任何特定系列，或在没有任何此类规定的情况下，通过受托人认为公平和适当的方法，并可规定从该系列或部分证券的本金金额中选择赎回部分(相等于该系列或部分证券的最低核准面额或其任何整数倍)，而该系列或部分证券的面额大于该系列或部分证券的最低核准面额；提供, 然而，如高级人员证书所示，本公司已要约购买当时尚未赎回的证券的全部或任何本金 ，而提出要约的证券 少于已向本公司提出购买该等证券的全部或任何本金，则如公司指令如此指示，受托人应选择赎回尚未如此投标的全部或任何本金 。

受托人应将被选中赎回的证券以书面通知本公司及证券注册处处长，如被选中赎回任何证券，则应将其本金金额以书面通知本公司及证券注册处。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的条文应与已赎回或将予赎回的证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第1104条。赎回通知 。除非第301条对任何证券系列另有规定，否则赎回通知应以头等邮递方式发出，预付邮资，于赎回日期前不少于30天但不迟于 邮寄至每名拟赎回证券持有人，地址见证券登记册。

如果要赎回未注册证券 ，赎回通知应在纽约市的一家授权报纸上发布，如果要赎回的证券在美国以外的任何证券交易所上市，则在该证券交易所所在的城市或证券中指定的其他一个或多个城市 ，在两个不同的日历周中的每个星期发布一次，首次发布时间 不得少于赎回日期前30天，也不得超过90天。

所有赎回通知应注明：

(1) 赎回日期，

(2) 赎回价格，或者在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格的公式。

(3)如任何系列或部分的未赎回证券少于全部未赎回证券，则须赎回的特定证券的识别(如属部分赎回，则为本金金额)，以及任何证券本金中将部分赎回的部分，如属将部分赎回的该系列证券，则在赎回日期及之后，在交出该证券时，将按照第1106节的规定发行本金金额等于其剩余未付本金的新证券或此类系列证券。

(4) 赎回日期，赎回价格将在赎回每份此类证券时到期并支付，如果适用， 将于该日期及之后停止计息，

(5)该等证券及所有未到期息票须交回以支付赎回价款及应计利息(如有)的一个或多个地点，

(6) 赎回是为了偿债基金，如果是这样的话，

(7)分配给该等证券的CUSIP编号(如有)；但前提是，该通知可声明不会就CUSIP编号的正确性作出任何陈述，并且该等证券的赎回不应因该编号的任何缺陷或遗漏而受到影响，以及

(8)本公司认为适宜或适当的其他事项。

除非根据第301条对任何证券另有规定 ，对于公司选举的任何证券赎回通知 ，除非在发出该通知后，该证券被视为已按照第401条支付，否则该通知可说明，赎回的条件是该证券的支付代理人在 或在确定的赎回日期之前收到足以支付本金和溢价(如有)以及利息(如有)的资金， 该等证券，如未收到该等款项，有关通知将不具效力或效力，本公司亦无须 赎回该等证券。如果该赎回通知包含该条件，且未收到该等款项，则不得赎回该等款项，并应在其后一段合理时间内，以发出赎回通知的方式发出通知，表明未收到该等款项且无须赎回该等款项，而该证券的付款代理人或其他已赎回该证券的代理人须在赎回时迅速将已交回付款的任何该等证券退还持有人。

在本公司选择赎回的证券的赎回通知 以及任何不符合上述赎回条件的通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由证券注册处处长以本公司的名义发出，费用由本公司承担。证券强制赎回通知 应由证券注册处以公司名义发出，费用由公司承担。

第1105条。赎回日应付证券 。如上所述发出赎回通知，且该通知所载的条件(如有)已获满足，则将予赎回的证券或其部分将于赎回日期 到期并按其中指定的赎回价格支付，自该日期起(除非本公司未能支付赎回价格及应计利息(如有))，该等证券或其部分(如有利息)将 停止计息。根据上述通知交回任何该等证券以供赎回时，本公司须按赎回价格支付该证券或其部分，连同所有未到期的息票(如有)，连同应计利息(如有)至赎回日期，但如属非注册证券，则于赎回日期或之前到期的利息分期付款 将于交还该等息票时以支票或汇票支付予息票持有人；然而，前提是， 根据其条款和第307节的规定，在赎回日期或之前规定到期日或之前的利息分期付款应支付给在收盘时登记为该等证券或一种或多种前身证券的持有人。

如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时未予支付，本金(以及保费，如有)应从赎回之日起按证券规定的利率计息，直至支付为止。

第1106条。证券 部分赎回。任何仅部分赎回的证券须在付款地点交回(如本公司或受托人要求，须附上本公司或受托人所要求的适当背书，或由持有人或其以书面形式正式授权的受托人以令本公司及受托人满意的形式签署的转让文书)， 公司须签立，而受托人应按持有人的要求认证并向该证券持有人交付同一系列的任何授权面额的新证券或证券，而不收取服务费。和类似期限，本金总额等于并换取如此退还的抵押品本金的未赎回部分。

第十二条

偿债资金

第1201条。条款的适用性 。本条规定适用于任何系列或任何部分证券报废的任何偿债基金，但另有规定者除外第301条适用于该系列或部分证券。

任何系列证券条款或其任何部分规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何系列证券条款或其任何部分规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列或其任何部分的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可以按照第 1202节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项应用于赎回按照该系列证券条款的规定赎回的该系列或部分证券。

第1202条。用证券支付偿债基金的满意度 。对于非注册证券，公司(1)可同时交付一系列或一批(以前要求赎回的证券除外)的未偿还证券和与之相关的所有未到期的 息票，并就其支付强制性偿债基金；以及(2)可将该系列或部分的信用证券 作为已根据该等证券的条款在公司选择时赎回或通过根据该等证券的条款应用允许的可选偿债基金付款而赎回的信用证券。在每一种情况下，为满足根据该系列条款所规定的该系列证券的条款而须支付的所有或任何部分偿债基金付款，提供为此目的，受托人应以该等证券中规定的赎回价格收到该等证券并记入该等证券的贷方，以供通过运作偿债基金赎回。 该等偿债基金的支付金额应相应减少。

第1203条。赎回偿债基金证券 。本公司将于任何系列证券或其任何部分的每个偿债基金付款日期前不少于45天，向受托人交付一份高级人员证书，指明根据该系列的条款就该系列或该部分支付的下一笔偿债基金的金额、其中的部分(如果有)，将以支付现金的方式支付，以及将通过根据第1202条交付和贷记该系列证券的 证券的部分(如果有)支付给受托人，并将任何将如此交付的证券交付给受托人。如果本公司尚未交付该高级人员证书以及在适用的范围内所有此类证券，则该系列或部分的下一次偿债基金付款应完全以现金支付强制性偿债基金的金额。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券，并按照第1104节规定的方式以 的名义发出赎回通知，赎回通知由公司承担。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按第1105及1106条所述的条款及方式作出。

第十三条

按持有人的选择权偿还证券

第1301条。条款的适用性 。根据持有人的选择，在其规定的到期日之前应偿还的任何系列或部分证券，应根据其条款和(除非另有规定) 第301节，适用于任何系列的证券)。

第1302条。还款日期通知 。有关任何系列 或其部分证券的任何还款日期的通知，须由本公司于该还款日期前不少于45天但不超过60天(或根据本契约第301条就该等还款或回购而指定的其他 次)根据第106条向该系列证券的每名持有人发出。

关于还款日期的通知应注明(除非根据本契约第301条对此类还款或回购另有规定)：

(一)还款日，不得早于通知发出之日起30天，不得迟于通知发出之日起60日；

(二)需要偿还或者回购的证券本金金额和还款价格(或者在通知发出时还不能确定还款价格的情况下确定还款价格的公式)；

(三)为支付还款价款和应计利息(如有)而交出证券的一个或多个地点，以及必须交出证券才能偿还或回购的日期；

(4) 任何未被投标或接受付款的担保应继续计息；

(5) 除非本公司违约或付款代理人被禁止在该日向持有人支付该等款项 ，否则根据任何该等还款或回购要约接受付款的证券应在还款日期后停止计息；

(6)根据该要约选择偿还或购买担保的持有人可选择全部或部分购买该担保；

(7)根据任何此类要约选择偿还或回购证券的持有人应被要求在还款日期至少两个工作日前，将证券连同公司可能合理要求的退回和转让的惯例文件，正式填写或以记账转让的方式转让给公司或付款代理人；

(8)如本公司或付款代理人(视属何情况而定)在不迟于 偿还或回购要约期满前收到一份电报、传真或信件，列明持有人的姓名、持有人交付购买的证券的本金，以及持有人撤回选择购买证券的声明，则持有人有权撤回其选择；

(9) 在偿还或回购一系列或其中一批中少于全部未偿还证券的情况下，如果适当投标的证券的本金金额超过应偿还或回购证券的本金，受托人应采用的选择应偿还或回购证券的方法。

(10)仅部分购买证券的持有人应发行本金相当于已交还(或以记账转让方式转移)的证券中未购买部分的同一系列或同一部分的新证券；以及

(11)正在回购的证券上印制的CUSIP或其他识别号码(如有)，且没有就该通知中所列或该证券上印制的CUSIP或其他识别号码(如有)的正确性或准确性作出陈述。

第1303条。应在还款日支付的证券。选择回购或偿还的选择权表格已按照该系列证券表格中规定的方式交付，则应偿还的该系列或部分证券(在应用第1302节第(9)款所述的选择方法后，如果适当投标的证券的本金超过应偿还或回购的证券的本金)，应在还款日，自该日起及之后(除非本公司拖欠偿还价款及 应计利息)，该等证券将停止计息。在按照上述通知交出任何该等抵押品以供偿还时，公司应按还款价格支付该等抵押品，并连同应计利息(如有)支付至还款日期。然而，前提是如果证券在记录日期或之后但在任何利息分期的规定到期日或之前偿还或回购，则在该规定到期日或之前到期的任何应计和未付利息应根据其条款和第307节的规定支付给在相关记录日期收盘时登记为该证券或一个或多个前身证券的 该证券或一个或多个前身证券的持有人。

如果任何保证金在退还时没有支付 ，本金(和保费，如有)应自还款之日起按该保证金规定的利率计息，直至支付为止。

第1304节 证券 已部分偿还。任何根据其条款可以根据持有人的选择部分偿还且仅部分偿还的证券，应在公司为此目的指定的任何办事处或代理机构上交 根据第1002条（如果公司或受托人有此要求，须经、或书面转让文书 由持有人或其正式书面授权的律师正式签署，格式令公司和受托人满意）， 且公司应签署，受托人应认证并向该证券的持有人交付第305条规定的一份或多份新的证券或同一系列的证券，该证券的持有人的要求具有任何授权面额，且不收取服务费，本金总额等于并以换取如此交出的证券本金的未偿还部分。

本文书可签署为任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一个且相同的文书。

兹证明，双方已正式签署本契约，并在本契约上加盖各自的公司印章，所有这些印章均以上述首次写明的日期为准。

[企业印章]

证明人：

上 日 []20__，在我亲自来到_之前，据我所知，经我正式宣誓，他确实宣誓作证并表示他是资产实体公司的董事， 中所描述并执行上述文书的公司之一;他知道上述公司的印章; 贴在上述文书上的印章就是该公司印章;该印章是根据上述公司章程的授权贴上的，并且他 根据上述公司董事会的授权在上面签名。

ASSET Entities INC.

1939年《信托契约法案》和《信托契约》之间的和解和联系

契据，日期为20_年__月_日

注：在任何情况下，本对账和平局不应被视为义齿的一部分。

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