展品 (b) (i)

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2024年2月16日

Fathom 数字制造中间体有限责任公司

c/o CORE 工业伙伴有限责任公司

110 N Wacker Drive

2000 套房

伊利诺伊州芝加哥 60606

注意:约翰·梅

回复:购买证券的承诺

女士们、先生们:

提及特拉华州有限责任公司(母公司)Fathom Digital Manufacturing Intermediature, LLC、特拉华州公司兼母公司(公司 Merger Sub)的全资子公司 Fathom Digital Manufacturing Merger Sub, Inc.、特拉华州有限责任公司(Fathom Digital Manufacturing Merger Sub, LLC)以及特拉华州有限责任公司Fathom Digital Manufacturing Merger Sub, LLC之间签订的截至本协议发布之日的某些协议和合并计划(以下简称 “协议”)公司合并子公司(LLC Merger Sub)的全资子公司以及母公司和公司合并Sub, 买方)、特拉华州有限责任公司Fathom Holdco, LLC和特拉华州的一家公司Fathom Digital Manufacturing Corporation(以下简称 “公司”)。本信函协议中使用但未另行定义 的大写术语应具有协议中赋予此类术语的含义。

1。承诺。关于 协议所考虑的交易(以下简称 “交易”),特拉华州有限合伙企业CORE Industrial Partners Fund I, L.P.,特拉华州有限合伙企业,CORE 工业伙伴基金III,L.P.,特拉华州有限合伙企业,以及特拉华州有限合伙企业CORE III Industrial Partners Fund II, L.P.,特拉华州有限合伙企业(以下统称 “投资者” 和 “每个投资者”), 承诺购买或促使直接或间接购买母公司的股权证券现金 (a) 本协议附表 附表 A 交易承诺标题下与此类投资者名称相反的最大总金额(对于每位投资者,此类投资者交易承诺),前提是本条款 (a) 满足 第 2 (a) 节规定的条件,以及 (b) 附表 A 定期贷款偿还标题下与此类投资者名称相反的最大总金额此处(对于每位投资者,此类投资者 债务偿还承诺,以及交易承诺,即承诺),就本条款 (b) 而言,前提是满足 第 2 (b) 节中规定的条件。在考虑到任何买方在收盘时从其他来源(公司或其子公司除外)获得的资金(实际上是在收盘前或收盘时由此类其他来源向买方 方提供资金)以及在收盘时或收盘前实际进行的展期股权投资后,母公司不要求交易承诺的全部金额来 (i) 买方 方履行其义务根据协议在收盘时完成交易,以及 (ii)公司及其子公司为支付所需金额定义中提及的所有其他债务,母公司可以选择 减少投资者的交易承诺;前提是,在任何情况下,此类削减 (x) 均不得将承诺的总金额减少到必要金额以下(与任何买方从其他来源(公司或其子公司除外)实际收到的资金 和实际进行的股权展期投资相结合买方当事人(在收盘时或之前)(对于每笔债务还款 付款(定义见下文)和所需金额定义中提及的义务,即公司及其子公司、公司及其子公司的义务),即支付所需全部金额 金额、任何损害赔偿金(定义见下文)和债务还清付款,或(y)以其他方式阻止、损害或推迟成交。尽管本第1节有任何相反的规定,但母公司可以选择减少债务还款利息金额的 部分债务偿还承诺,以截至收盘时公司及其子公司可立即使用并被借款人(定义见信贷协议)用于支付债务还本利息金额的任何现金和现金等价物的金额为限。


2。条件。

(a) 本信函协议规定的每位投资者在交易承诺方面的义务以(i)在 方面,(A)满足买方完成协议第7.1节和 第7.2节中规定的交易义务的所有条件,(如果法律允许)母公司满足或书面豁免(根据其条款必须满足的条件除外)结算,但须事先或基本上同时获得满足或书面豁免此类条件的母公司)和 (B) 根据协议条款基本上同时完成结算以及 (ii) 任何损害赔偿金(定义见下文),(A) 公司根据协议第8.1节有效终止协议,(B) 有管辖权的法院发布一项最终的、不可上诉的裁决,即母公司必须因此向公司支付损害赔偿任何 买方违反本协议的行为。

(b) 根据本信函协议,每位投资者在债务偿还承诺 下的义务均以根据协议条款基本同步完成收盘为条件。

3.局限性。 母公司承认并同意:(a) 投资者在本信函协议中对除母公司以外的任何人没有任何义务或责任,仅在本协议第8和第9节明确规定的同意权范围内;(b) 在遵守第10节的前提下,只有母公司有权执行本书面协议并获得承诺;(c) 每位投资者都必须为其各自的承诺提供资金,母公司 (或根据第 10 条,公司)可以强制每位投资者履行为各自提供资金的义务承诺,仅在满足第 2 节规定的适用条件的情况下; (d) 本协议中每位投资者在交易承诺方面的唯一义务和责任是向母公司提供必要的金额,以使买方(以及,对于 所需金额定义中提及的义务,即公司及其子公司、公司及其子公司的义务)支付 (i) 付款所需金额的全部金额,或者 (ii) 仅在 (A) 协议 已达到公司根据本协议第8.1条有效终止,并且 (B) 具有司法管辖权的法院已发布一项不可上诉的最终裁决,裁定母公司 必须向公司支付损害赔偿金,为此类损害赔偿金(损害赔偿金)提供资金;(e) 在任何情况下,(i) 投资者对损害赔偿金的总赔偿责任 不得超过母公司的金额责任限制和 (ii) 投资者对本信函协议下任何事项的总责任超过美元73,869,248.00;(f) 母公司只能将交易承诺 的收益用于支付所需金额(或向公司及其子公司提供资金以支付所需金额)或任何损害赔偿金;(g) 母公司只能将债务偿还承诺的收益用于向公司 及其子公司提供资金,以使借款人(定义见信贷协议)满足其在《信贷协议》第 2.11 (h) 节中规定的义务(以及根据信贷协议第 2.13 节支付相关利息)的义务 协议以截至债务还清承诺履行之日应计和未付的范围为限(为避免疑问,不包括借款人在该日期之前支付的任何此类相关利息)(债务还本利息 金额))(统称为债务还款付款);(h) 母公司不得以超过其所需交易承诺的任何金额对 (x) 任何投资者执行本信函协议 任何损害赔偿的父母责任限额的金额或其按比例百分比(定义见下文)付款,(y)任何超过其债务偿还承诺金额的投资者或 (z) 任何无追索权人(定义见下文);以及(i)尽管母公司有权根据第5节获得公平救济,但根据任何责任理论,母公司无权向任何投资者追回 任何金钱赔偿。尽管此处有任何相反的规定,除非协议各方事先或同时执行了 并交付了协议,否则本书面协议和承诺均无效。就本信函协议而言,投资者比例百分比是指本附表A中按比例百分比标题下列出的比例百分比,与 此类投资者名称相反。

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4。终止。本信函协议以及本协议下每位 投资者的责任和义务应在以下日期最早自动终止:(a) 投资者为承诺的全部总额提供资金(根据第 1 节可以减少承诺);(b) 本协议 根据其条款终止;(c) 与交易承诺和赔偿金相关的此类责任和义务,(i) 收盘时为消费者同时,(ii) 协议中明确规定的买方义务 是向根据协议确定接收此类资金的人员提供全额资金,以及 (iii) 所需金额定义中提及的公司及其子公司的债务,在 前提下,此类债务应在收盘时或之前到期和应付,已全额支付;(d) 对于与债务偿还承诺相关的此类负债和义务,债务还款全额支付;或 (e) 任何 公司集团成员或其任何各自的关联公司或代表他们行事的代表(除外买方代表(或投资者)对任何 投资者、任何买方或任何无追索权人提出任何索赔或启动任何诉讼、诉讼或其他程序(协议或本信函协议允许的针对任何买方或投资者的索赔除外),包括公司针对具体业绩提起的 股权诉讼,以迫使母公司做出任何交易承诺、任何债务偿还承诺或损害赔偿金获得资金或投资者为交易承诺提供资金,债务偿还承诺 或本信函协议允许的损害赔偿金(保留索赔));前提是,除非母公司也对违反协议的行为负责,否则任何投资者都不对违反本信函协议第 1 节下的 承诺任何部分提供资金的义务承担责任。

5。特定性能。双方(定义见下文)特此规定,各方有权从具有司法管辖权的 法院获得公平救济,以促使任何其他方具体履行其在本协议下的义务,并且各方特此故意放弃关于任何此类其他方在法律上有充分补救措施的辩护以及要求该方 交纳保证金的任何要求。为避免疑问,公司有权要求投资者具体履行为本协议下的承诺提供资金的义务,而无需事先根据协议寻求或获得针对母公司或任何 其他买方的具体履约令。

6。解除和赔偿。除任何保留的索赔外,母公司特此:(a) 放弃 根据本信函协议、协议或本协议或由此或其考虑的交易或与本信函协议有关或与本协议或其有关的交易向投资者和无追索权人追回的所有权利;(b) 不可撤销地解除投资者和无追索权人对任何已知或未知或有索赔的追索权;(b) 不可撤销地解除投资者和无追索权人士,以及与之相关的任何索赔,无论是已知还是未知的索赔,或 以其他方式,现在存在或此后因或产生、由此产生、与之有关或产生与本信函协议、协议或此处或由此设想的交易或与本协议或其相关的其他交易有关。母公司和 投资者打算将本信函协议作为对根据本第 6 节向投资者和无追索权人员提出的任何索赔的全面辩护。母公司 同意赔偿投资者和每位无追索权人员(统称 “受保人”)因本信函协议、协议或交易中描述的交易而可能遭受、产生、主张或涉及的任何损失、损害、责任或 费用,并使投资者和每位无追索权人员(合称 “受赔人”)免受损害 } 在此或由此考虑。家长还同意根据要求向任何受保人支付或补偿受保人因调查、辩护或准备 为任何此类诉讼、诉讼或其他诉讼进行辩护而产生的任何法律或其他费用、成本和开支。本第 6 节的规定旨在独立于父母在本协议下承担的所有其他义务,并应在本信函协议终止后继续有效。 家长同意,不得要求任何受保人(但可自行选择)就该受保人根据本协议有权获得赔偿的任何事项向任何其他人寻求赔偿, 同意为了每位受保人的利益,放弃任何此类受保人的任何供款权;但是,前提是上述内容不应被视为限制或放弃母公司因违反本信函协议而可能对投资者拥有的任何权利 。

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7。完整协议;关系性质;可分割性。本书面协议 构成双方之间关于本协议主题的全部协议,取代双方先前的所有书面或口头讨论、谈判、提议、承诺、谅解和协议。投资者在本信函协议下承担的 义务纯属合同性质,本信函协议无意也不会在任何一方与任何 其他方之间建立任何代理、合伙企业、信托或合资关系,本信函协议或任何一方签订的与本协议标的有关的任何其他文件或协议均不得另行解释。双方特此确认并同意:(a) 第 2 节中规定的条件 以及第 3 节和本信函协议其他地方规定的限制是本协议设想的交易不可分割的一部分;(b) 如果没有这些 协议,投资者就不会签订本书面协议;(c) 因此,如果不使此类限制生效,本书面协议可能无法执行。

8。修正案;豁免。除非是书面形式并由 投资者、母公司和公司签署,否则对该信函协议的任何修订均无效或具有约束力。除非以书面形式由豁免对方签署(如果该方为母公司,则由公司签署),否则对本信函协议任何条款的豁免均无效或具有约束力。 任何一方对本信函协议的任何违反、违反或违约的豁免,无论是故意还是非故意的,均不视为延伸至本协议下任何先前或之后的违约、违规或违约,或以任何方式影响因任何此类先前或后续事件而产生的任何权利 。任何一方拖延或不作为行使本信函协议下的任何权利或补救措施均不构成对该协议的弃权。

9。任务。未经本协议其他各方和公司事先书面同意,任何投资者或母公司均不得将本信函协议或其各自在本协议下的任何权利、利益或 义务转让给任何其他人,未经此类必要同意的任何尝试转让均属无效,不具任何效力或效力, 提供的, 然而,每位投资者保留将其承诺的任何部分转让给其一家或多家关联公司的权利(前提是,只有根据本信函协议在 中实际为母公司承诺的分配部分提供资金,该投资者才不会对母公司(或任何其他人)就此类资助的分配部分承担进一步的义务)。尽管如此,投资者承认 并同意,除非母公司和公司另有书面协议,否则任何此类转让均不得解除该投资者在本协议下的义务。

10。第三方受益人。本信函协议仅为投资者和母公司 (双方)谋利并可由其执行,无意也不会授予双方以外的任何人本协议下的任何权利或补救措施;前提是 (a) 公司是本信函协议的第三方受益人,该协议的授权是 行使本协议第 8 和第 9 节中明确规定的同意权,并遵守规定的限制在本协议和协议中,明确执行本协议中每位投资者对该投资者的义务,以及 公司在本协议下没有其他权利或救济措施,并且 (b) 如果母公司或任何其他人对投资者或任何关联公司、成员的任何前、当前或未来的直接或间接股权持有人、股权 融资来源、关联公司、成员、合伙人、经理、控股人、董事、高级职员、员工、代理人、代表、顾问、受托人或债权人提出任何索赔,或提起任何诉讼、诉讼或其他程序,任何一方的合伙人、股权持有人、经理、董事、高级职员、 员工、代理人、代表、顾问或债权人前述各项(均为无追索权人),则该无追索权人 有权执行本协议条款。本协议第8节和第9节中明确规定的公司同意权及其在本信函协议下的具体履行权应是且意在成为公司或其任何关联公司对投资者和任何无追索权人在本信函协议中享有的唯一和排他性的直接 或间接权利和补救措施。尽管本信函协议或随函交付的任何文件或文书中可能有 明示或暗示的任何内容,以及

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尽管每位投资者都是有限合伙企业,但母公司保证、同意并承认,除投资者外,其他任何人均不承担本协议规定的任何义务, 不得就本信函协议或与之相关的任何文件或工具对任何无追索权人追索权,也不得对任何无追索权人承担任何个人责任,也不得因本信函协议或任何基于、与之有关或由其提出的索赔通过任何买方或 以其他方式产生任何此类义务或这些义务的原因,无论是企图揭开公司面纱,还是通过母公司或代表母公司对任何无追索权人提起的索赔,通过执行任何评估,通过任何法律 或公平程序,根据任何法规、法规或适用法律或其他方式。尽管本信函协议或任何投资者同时交付的任何文件或文书中包含任何相反的规定,如果 在本信函协议终止之前,任何投资者 (i) 与任何其他人合并或合并,但不是此类合并或合并的持续或幸存实体,或 (ii) 向任何人转让或转让 全部或几乎全部财产和其他资产因此,此类投资者的剩余净资产加上未召回资本的总和小于然后,在每种情况下,母公司均可通过执行任何判决或评估,或通过任何法律或衡平程序,或根据任何法规、法规或其他适用法律,针对此类持续存在或尚存的实体或此类个人(无论哪种情况,均为 继承实体)寻求 追索权,但仅限于投资者在本协议下的未偿责任。除非另有说明,否则此处使用的 “投资者” 一词应包括任何此类投资者继任者 实体。

11。适用法律;免除陪审团审判;服从司法管辖权。本信函协议以及 (a) 可能基于、产生于或与本信函协议(包括任何侵权行为或非合同索赔)相关的所有索赔或 起诉理由(无论是合同、侵权行为还是其他方面)(包括任何侵权行为或非合同索赔)以及 (b) 与本信函协议的结构、解释、有效性和可执行性以及履行本信函协议(特定诉讼)规定的义务有关的任何问题 均受管辖根据特拉华州适用于签订和将要履行的协议的 内部法律完全在该国,包括其诉讼时效范围内,不使其法律冲突原则或规则生效,前提是这些 原则或规则不是法规强制适用的,需要或允许适用其他司法管辖区的法律。双方特此不可撤销和无条件地放弃该方在为解决任何一方之间的任何争议而提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼中由陪审团审理 的任何权利(无论是合同、侵权行为还是由本书面协议、与本信函协议、本协议设想的 交易或双方之间建立的关系引起的、相关或附带的)。双方承认并同意 (i) 任何其他方的代表、代理人或律师均未明确表示 或其他任何一方在发生诉讼时不会寻求执行上述豁免,并且 (ii) 本协议中的 相互豁免和认证等诱使它和其他各方签订本书面协议。在根据本信函协议引起的任何特定诉讼中,各方 (x) 不可撤销和无条件地同意并将自己及其财产和资产置于特拉华州财政法院和特拉华州内任何州上诉法院的专属普遍 管辖权下(或者,如果特拉华州财政法院拒绝接受对特定事项的管辖权,则任何 联邦上诉法院均受其管辖特拉华州法院),(y)同意与任何此类诉讼、诉讼或其他有关的所有索赔诉讼应在任何此类法院进行审理和裁定,并且 (z) 同意不在任何其他法院提起因本信函协议而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或其他 程序。此处的任何内容均不影响任何一方以法律允许的任何其他方式或衡平法进行法律程序的权利。

12。陈述和保证。每位投资者特此声明并保证:(a) 该投资者拥有执行、交付和履行本信函协议的所有必要有限 合伙权力和权限,本信函协议的执行、交付和履行已获得所有必要的有限合伙行动的正式授权,不违反该投资者有限合伙协议(或其他适用的治理文件)的任何条款或对该投资者资产具有约束力的任何法律、法规、命令或判决; (b) 本信函协议构成该投资者的合法、 有效且具有约束力的义务

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可根据本协议条款对该投资者强制执行;以及 (c) 该投资者目前和将在本信函协议有效期间随时拥有足以支付和履行本信函协议义务的未赎回的 资本承诺和其他承诺资本来源,以及在未事先获得任何内部或其他批准的情况下筹集总额相当于其承诺的 资本的权利。母公司特此声明并保证:(x) 其拥有执行、交付和履行本信函协议的所有必要有限责任公司权力和权限,本信函 协议的执行、交付和履行已获得所有必要的有限责任公司行动的正式授权,不违反母公司有限责任公司协议(或其他适用的治理文件)或对母公司或其资产具有约束力的任何法律、法规、命令或判决 ;(y) 本信函协议构成合法、有效且父母具有约束力的义务,可根据本协议条款对家长强制执行;以及 (z) 任何人目前或将来都无权代表家长就本信函协议行事。在本信函协议根据第 4 节终止之日之前,每位投资者特此承诺并同意,如果在任何此类修正或修改生效后作出,则不会以任何可能导致上述任何陈述和担保不真实的方式修改或修改其 管理文件。

13。保密性。母公司特此承认并同意,未经投资者事先书面同意,不得向任何其他人披露本信函 协议;但是,母公司可以在适用法律要求的范围内(包括与 交易相关的任何必要监管文件)或与本协议或协议所设交易相关的任何诉讼相关披露本书面协议。

14。 定义;解释;对应物。除非另有说明,否则此处、此处和此处使用的措辞以及具有类似含义的措辞将解释为指本信函协议 的整体,而不是本信函协议的任何特定条款。在本信函协议中使用的 “包含” 一词应仅作为示例,而不是局限性。提及任何协议、文件或文书 是指根据其条款不时修订或以其他方式修改或以其他方式修改的此类协议、文件或文书,如果适用。除非上下文另有要求,否则 和 any、ether 和 or 这两个词的使用不应是排他性的。双方共同参与了该信函协议的谈判和起草。如果出现含糊不清或意图问题或 解释问题,则本书面协议应解释为双方共同起草,不得因本 信函协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。如果自动终止或其他后果,则此类终止或其他后果应在适用事件发生时立即生效,并且不需要 任何人采取任何进一步行动或受任何其他条件的约束。插入本信函协议的描述性标题仅为方便起见,不会影响或被视为以任何方式影响本信函协议或其任何 术语或条款的含义或解释。本信函协议可以在一个或多个对应方中签署,其中任何一个协议不必包含多个当事方的签名,但所有这些对应方加在一起应构成一个相同的协议 (包括电子交付)。任何一方都不得将使用电子交付来交付签名,或任何签名、协议或文书是通过使用电子交付传输或传递的事实作为对合同订立的辩护,并且各方永远放弃任何此类抗辩,除非此类抗辩与缺乏真实性有关。

[签名页面如下]

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真的是你的,
核心工业伙伴基金 I,L.P.
来自: 核心工业合作伙伴 GP I, LLC
它是: 普通合伙人
来自:

/s/ John R. May

姓名: 约翰·梅
标题: 管理合伙人
核心工业伙伴并行基金,L.P.
来自: 核心工业合作伙伴 GP I, LLC
它是: 普通合伙人
来自:

/s/ John R. May

姓名: 约翰·梅
标题: 管理合伙人
核心工业伙伴基金 III,L.P.
来自: 核心工业合作伙伴 GP III,L.P.
它是: 普通合伙人
来自: 核心工业合作伙伴有限责任公司
它是: 普通合伙人
来自:

/s/ John R. May

姓名: 约翰·梅
标题: 管理合伙人
核心工业伙伴基金 III PARALLEL,L.P.
来自: 核心工业合作伙伴 GP III,L.P.
它是: 普通合伙人
来自: 核心工业合作伙伴有限责任公司
它是: 普通合伙人
来自:

/s/ John R. May

姓名: 约翰·梅
标题: 管理合伙人

{股权承诺书的签名页}


自上文首次撰写之日起同意并接受:

FATHOM 数字制造中间体有限责任公司
来自:

/s/ John R. May

姓名: 约翰·梅
标题: 主席

{股权承诺书的签名页}


附表 A

Pro RataPerentage 交易
承诺
偿还债务
承诺
全力投入

第一期核心工业伙伴基金,L.P.

14.9999 % $ 3,401,902.96 $ 7,678,401.69 $ 11,080,304.65

核心工业伙伴基金 I Parallel,L.P.

5.3063 % $ 1,203,434.71 $ 2,716,260.64 $ 3,919,695.35

核心工业伙伴基金III,L.P.

55.0062 % $ 12,475,145.44 $ 28,157,528.05 $ 40,632,673.49

核心工业伙伴基金III Parallel,L.P.

24.6876 % $ 5,599,038.90 $ 12,637,535.62 $ 18,236,574.51
100.00 % $ 22,679,522.00 $ 51,189,726.00 $ 73,869,248.00