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		新闻稿

布鲁塞尔 2024 年 3 月 13 日 21:05 CE		监管信息内幕消息1

百威英博宣布奥驰亚预计在全球范围内进行二次发行并进行回购

2024 年 3 月 13 日安海斯-布希英博 SA/NV（AB InBev）（泛欧交易所代码：ABI）（纽约证券交易所代码：BUD）（墨西哥证券交易所代码：ANB）（JSE：ANH）今天宣布，奥驰亚集团公司 （奥驰亚）打算在二次承销全球发行（全球发行）中出售共计3500万股百威英博现有普通股（普通股）），包括由 股美国存托股代表的普通股，每股代表一股普通股（ADS，与普通股一起为证券）。全球发行将包括在美国以ADS 为代表的普通股的公开发行（ADS发行）、在美国的普通股公开发行、在欧洲经济区和英国同时私募普通股以及在美国以外的其他国家发行普通股（包括由ADS代表的普通股）。

此外，奥驰亚打算授予承销商30天的期权，允许他们额外购买由奥驰亚ADS代表的多达525万股普通股。奥驰亚还同意将其剩余的AB 英博股票封锁180天。

奥驰亚将获得全球发行的所有净收益。百威英博没有出售任何证券。

AB 英博首席执行官米歇尔·杜克里斯表示：“我们在资本配置决策中保持纪律，参与本次发行符合我们的战略。”我们最近完成了2023年10月宣布的10亿美元股票回购，并将参与此次发行，再回购2亿美元的股票。奥驰亚 仍然是我们公司的重要股东，我们期待继续与他们保持重要的股东关系。

在 全球发售完成的前提下，百威英博打算从奥驰亚回购总额为2亿美元的普通股，每股价格等于承销商在 ADS发行中向奥驰亚支付的每股普通股价格（如果更低，则为布鲁塞尔泛欧交易所当前每股普通股的最高独立出价）

¹ 所附信息构成欧洲议会和理事会2014年4月16日关于滥用市场 的第596/2014号条例（欧盟）所定义的内幕消息，以及2007年11月14日关于获准在受监管市场交易的金融工具发行人的义务的比利时皇家法令中定义的监管信息。

ab-inbev.com				2024 年 3 月 13 日新闻稿 1

在ADS产品中由承销商支付的购买价格已确定）（直接股份 回购）。百威英博打算用手头现金为直接股票回购提供资金。

百威英博目前打算在完成直接股票回购后，将回购的股票作为 库存股持有，以履行股票交付承诺。直接股票回购将根据2021年4月28日股东大会授予的权力执行。

全球发行和直接股票回购的完成将使奥驰亚在百威英博的股份从约10％减少到约8％，如果承销商充分行使购买额外证券的选择权，则约为8％。

摩根士丹利是拟议发行的主要承销商。 摩根大通还担任拟议发行的积极承销商。

全球发行将根据百威英博于2024年3月13日向美国证券交易委员会（SEC）提交的自动生效的上架 注册声明（“注册声明”）进行。百威英博已向美国证券交易委员会提交了本来文所涉普通股（包括由ADS代表的普通股）的注册声明（包括 招股说明书）。在投资之前，您应阅读招股说明书和该注册 声明中以引用方式纳入的文件，以及与全球发行相关的招股说明书补充文件，以获取有关百威英博和全球发售的更多完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会的网站免费获得这些文件 www.sec.gov。当 可用时，也可以从摩根士丹利公司获得与全球发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本。有限责任公司，瓦里克街 180 号， 2^和楼层，纽约，纽约 10014，收件人：招股说明书部或摩根大通证券有限责任公司，由纽约州埃奇伍德长岛大道 1155 号 Broadridge Financial Solutions 转至 电话： 866-803-9204或者发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com。

奥驰亚在全球发售和直接股票回购中可能出售的部分或全部普通股目前以限制性 股的形式持有，将在交易完成之前转换为普通股。将要求允许此类转换（包括ADS所依据的普通股） 在布鲁塞尔泛欧交易所监管市场上上市和交易。

应金融服务和市场管理局（FSMA）的要求，将暂停百威英博在布鲁塞尔泛欧交易所和约翰内斯堡证券交易所的股票交易，自2024年3月14日星期四开盘起生效，直到预计将于当天晚些时候 公布的定价新闻稿发布后不久。

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根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，本公告不构成出售要约或征求买入要约，在任何州或其他司法管辖区的证券法规定此类要约、招标或出售为非法的州或其他司法管辖区，也不得进行任何 证券销售。在生效日期之后发出接受通知之前，任何报价均可随时撤回 或撤销，无需承担任何义务或承诺。

另请参考下文 “重要信息” 中列出的 限制。本新闻稿不得直接或间接地在任何州或司法管辖区发布或分发，不允许在任何州或司法管辖区发布或分发，而此类行为必须事先 注册或批准。

在本次发行中，摩根士丹利公司有限责任公司（稳定管理人）、 或其任何代理人代表承销商可以（但没有义务）在适用法律允许的范围内，行使购买更多美国存托证券的选择权，或者可能从事可能导致提高 或维持美国存托证券和普通股市场价格或防止或延缓美国存托证券和普通股市场价格下跌的活动，因此，ADS和普通股的价格可能会高于 否则可能存在的价格公开市场。稳定经理无需进行此类交易，此类交易可以在任何证券市场上进行， 非处方药市场、证券交易所（包括纽约证券交易所）或其他交易所，可以随时进行交易，从第一个交易日开始， 不迟于此后的30个日历日结束。

但是，稳定经理或其任何代理人没有义务进行此类 交易，也无法保证此类交易会进行。此类交易一旦开始，可随时终止，恕不另行通知。稳定经理应根据适用法律披露有关在适用期限内进行的相关 交易的信息（如果有），这些信息应在 https://www.londonstockexchange.com/news?tab=news-explorer 上提供。

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安海斯-布希英博联系人

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赛勒斯·南丁
电话：+1 646 746 9673
电子邮件：cyrus.nentin@ab-inbev.com

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重要信息

本公告不是广告，也不是欧洲议会和 理事会2017年6月14日第2017/1129号条例（欧盟）所指的招股说明书（欧盟），也不是招股说明书，该条例涉及在向公众发行证券或允许在受监管市场交易时发布的招股说明书，并废除了经修订的第2003/71/EC号指令（《招股说明书条例》）， 未获得比利时金融服务部的批准市场管理局（金融服务与市场管理局）或任何其他欧洲监管机构。

在需要采取任何此类行动的国家或司法管辖区（包括欧洲经济区）， 不进行任何公开发行，也没有人采取过任何允许或意图允许公开发行的任何行动。在欧洲经济区，本新闻稿所涉及的发行仅适用于 《招股说明书条例》所指的合格投资者，并且只能与 合格投资者进行交易。

在英国，根据经修订的《2018年欧盟 （提款）法》，本新闻稿所涉的发行 仅适用于且仅限于根据经修订的2018年欧盟 （提款）法案构成英国国内法的一部分（欧盟）2017/1129号条例所指的合格投资者人士，他们也是（i）在涉及第19条的投资事宜方面具有专业经验的人员经修订的 （以下简称 “命令”）的《2005年金融服务和市场法（金融促进）令》（以下简称 “命令”）的第（5）条，和/或（ii）属于该命令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值公司（或可以通过其他方式合法与之沟通的人）（所有这些人统称为相关人员）。此处提及的证券仅适用于相关人员，任何认购、购买或以其他方式收购此类证券的邀请、要约或协议都将仅限于相关人员。任何不是 相关人员的人都不应采取行动或依赖本通信或其任何内容。）

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