q12024presentationmateri

¹ 以全额应纳税等值物（FTE）列报的收入和利润率（税前）是非公认会计准则财务指标。根据美国公认会计原则（GAAP）编制的申报收入和报告利润率（税前）的对账包含在第11页的附录中。² 所有期间的实际数字，而不是百分比变化。³ 在向美国证券交易委员会提交10-Q表格之前，本季度的客户资产被视为初步的。N/M-没有意义的财务摘要和关键指标 4northerntrust.com/© 2024 北方信托值得注意的项目：24 年第一季度税前 • 1.894 亿美元的投资证券损失 • 1,250 万美元联邦存款保险公司 (FDIC) 第 4 季度税前特别评估 • 1.764 亿美元的投资担保损失 • 8,460 万美元联邦存款保险公司 (FDIC) 税前特别评估 • 690 万美元投资证券收益 • 690 万美元投资证券收益 • 980万套入住费业绩包括重要项目的影响（以百万美元计）（每股收益除外，如上所述）与2024年第一季度相比的变化百分比2023 年第四季度第一季度收入 (FTE¹) 1,654.1 美元 6% (6)% 非利息支出美元 1,364.7 (2)% 6% 信贷损失准备金 (8.5) N/M N/M 净收益 214.7 美元 90% (36)% 摊薄后每股收益 0.96 美元 85% (37)% 平均普通股回报率² 7.3% 4.0% 12.4% 税前利润率（12.4%）%) ¹ ,² 18.0% 10.5% 26.0% 信托费用比率² 119% 127% 121% 托管/管理的资产³ (AUC/A)（以十亿计）16,472.5 美元 7% 16% 16% 托管下的资产³（AUC）（以十亿计）12,804.1 7% 16% 管理的资产³（AUM）（以十亿计）1,500.7 美元 5% 13%

northerntrust.com/© 2024 北方信托 603.0 美元 621.2 626.0 611.7 美元 639.6 413.6 427.4 428.4 428.4 美元 426.4 美元 126.2 美元 134.1 美元 134.1 美元 137.1 美元 130.0 美元 140.0 美元 19.1 美元 21.5 美元 20.4 美元 38.2 美元 2023 年第一季度第二季度托管和基金管理 2023 年第三季度第四季度 2024 年第一季度 +5% 资产服务亮点由于四舍五入，5 个类别的总和可能不一致。¹ 在向美国证券交易委员会提交第 10-Q 表之前，本季度的客户资产被视为初步资产。% 变动 VS.资产服务客户资产¹（以十亿计）：2024 年第一季度 2023 年第一季度托管/管理资产 (AUC/A) $15,385.4 7% 16% 托管资产 (AUC) $11,723.1 8% 16% 管理资产 (AUM) 1,080.1 美元 5% 12% 证券贷款抵押品 163.2 (3)% (3)% 资产服务收入（百万美元）+6%

northerntrust.com/ © 2024 北方信托财富管理亮点由于四舍五入，6个类别的总和可能不一致。¹ 在向美国证券交易委员会提交10-Q表格之前，本季度的客户资产被视为初步资产。百分比变动财富管理客户资产¹（以十亿计）：2024 年第一季度第 4 季度 2023 年第一季度托管/管理资产 (AUC/A) 1,087.1 4% 14% 托管资产 (AUC) 1,081.0 美元 4% 14% 管理资产 (AUM) 420.6 美元 5% 14% 财富管理收入（百万美元）460.6 美元 475.1 $485.9 $478.3 $503.3 $163.6 166.0 $172.3 $171.9 $171.9 $178.3 $119.8 $124.1 $126.1 $129.9 91.2 93.7 95.8 97.3 $99.9 99.9 91.3 91.7 91.7 91.7 97.6 95.2 95.2 $95.2 环球家族办公室 (GFO) 2023年第一季度中西部地区2023年第二季度 2023年第四季度 2024年第一季度 +9% +5%

northerntrust.com/ © 2024 北方信托 544.4 美元 524.6 美元 469.4 美元501.1 美元535.4 美元净利息收入 (FTE¹) 2023 年第一季度 2023 年第三季度 2023 年第一季度 136.0 美元 134.1 美元 128.3 美元 36.6 美元 34.4 美元 28.0 美元 35.9 美元 50.4 49.2 42.2 42.2 美元 41.6 美元 6.9 美元 7.8 美元 7.7 美元 7.7 美元其他收益资产² 贷款债券美联储和其他中央银行存款 2023 年第一季度第二季度第三季度 2023 年第 4 季度净利息收入和资产负债表趋势 2023 年第一季度净利息收入和 2024 年第一季度资产负债表趋势 7 个类别的总和可能因四舍五入而无法求和。1 所示的净利息收入和净利润率FTE基础是非公认会计准则的财务指标。这些指标与根据美国公认会计原则编制的报告业绩的对账载于第11页的附录。² 其他盈利资产包括银行到期计息和存款、出售的联邦基金、根据转售协议购买的证券以及其他计息资产。平均收益资产（以十亿美元计）净利息收入（FTE¹）（以百万美元计）(2)% 1.62% 1.57% 1.45% 1.59% 1.59% 1.61% 1.61% 净利率 (FTE¹) +7% (2)% +7%

1,285.6 $1,331.9 1,278.2 1,388.5 $1,384.7 $696.2 $705.9 $658.9 $666.0 728.2 210.8 $230.9 $230.9 $235.2 229.3 $231.7 229.3 $232.5 $252.0 $252.7 $53.8 58.7 58.5 $112.0 $176.8 $100.4 其他运营费用占用设备和 2023 年第一季度外部服务薪酬和员工福利 2023 年第二季度第三季度第四季度 2024 年第一季度非利息支出 8northerntrust.com/© 2024 北方信托支出亮点 • 支出包括以下内容：• 联邦存款保险公司其他运营费用特别评估，24 年第一季度为 1,250 万美元，84.6 美元23年第四季度为百万美元 • 设备和软件信贷额度为410万美元 • 23年第三季度占用费为300万美元，第二季度为980万美元 • 23年第二季度与遣散费相关的费用为3,870万美元（3,670万美元的薪酬支出和200万美元的外部服务费用）• 注销23年第二季度其他运营费用中对客户能力的投资可能不会四舍五入所得的总和。非利息支出总额（百万美元）+6% (2)%

7.3% 7.4% 7.9% 8.1% 7.8% 23年第一季度第二季度第三季度23年第四季度 11.3% 11.3% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 11.4% 23年第四季度2季度资本更新 9 标准化一级杠杆 northerntrust.com/© 2024 北方信托资本亮点 • 104 亿美元的一级资本 • 58% 的存款由高流动性资产支付，包括 3% 现金和中央银行存款占2％ •在24年第一季度宣布了1.534亿美元的普通股分红和1,620万美元的优先股分红 •在24年第一季度回购了1.320亿美元的普通股•可用中期未实现的MTM亏损-截至2024年3月31日，待售证券为7.105亿美元 • 2024年1月完成22亿美元可供出售证券的出售北方信托公司资本比率2024年第一季度资本比率标准化方法高级方法普通股一级资本 11.4% 13.5% 一级资本 12.4% 14.6% 总资本 14.4% 14.6% 总资本 14.2% 16.5% 一级杠杆 7.8% 补充杠杆 N/A 8.8% 本季度标准化普通股一级资本比率被视为初步股本 10-Q 已向美国证券交易委员会提交。

northerntrust.com/© 2024 北方信托非公认会计准则财务指标对账11下表显示了根据公认会计原则编制的利息收入、净利息收入、净利息利率、总收入、税前收入和利润率（税前）与按完全应纳税等值物（FTE）（非公认会计准则财务指标）编制的利息收入、净利息收入、净利息率、总收入、税前收入和利润率（税前）的对账情况。管理层认为，本报告为比较目的更清楚地表明了这些财务指标。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。2023 年季度（百万美元）前四分之一第二季度净利息收入利息收入-GAAP 2,445.6 美元 2,199.6 美元 1,935.0 美元 1,455.0 美元 1,455.4 加法：全职员工调整 7.3 18.0 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 利息收入 (FTE)-非公认会计准则 2,452.9 美元 2,217.6 美元 1,948.2 美元 1,748.1 美元 1,468.6 美元净利息收入-GAAP 美元 528.1 美元 483.1 美元 456.2 美元 511.5 美元 531.2 添加：全职员工调整 7.3 18.0 13.2 13.1 13.2 净利息收入 (FTE)-非公认会计准则 535.4 美元 501.1 美元 469.4 美元 544.4 美元 544.4 美元净利率-GAAP 1.59% 1.53% 1.58% 净利率 (FTE)-非-GAAP 1.61% 1.59% 1.45% 1.57% 1.62% 总收入总收入-GAAP $1,646.8 美元 1,545.3 美元 1,726.5 美元 1,757.1 美元 1,744.6 添加：全职员工调整 7.3 18.0 13.2 13.2 13.2 13.2 总收入 (FTE)-非公认会计准则 1,654.1 美元 1,563.3 美元 1,739.7 美元 1,770.2 美元税前收入 1,757.8 美元税收收入-GAAP 290.6 美元 145.8 美元 434.3 美元 440.7 美元 444.0 添加：FTE 调整 7.3 18.0 13.2 13.1 13.2 13.2 13.2 13.2 美元 297.9 美元 163.8 美元 447.5 美元 453.8 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元 457.2 美元利润率（税前）-GAAP 17.6% 9.4% 25.1% 25.1% 25.1% 25.4% 25.4% 25.4% 25.4% 25.4% 25.4% 25税) (FTE)-非-GAAP 18.0% 10.5% 25.7% 25.6% 26.0%

northerntrust.com/ © 2024 北方信托前瞻性陈述 12 本演示文稿可能包括构成1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述” 的陈述。前瞻性陈述通常由 “相信”、“期望”、“预测”、“打算”、“估计”、“项目”、“可能”、“计划”、“目标”、“目标”、“策略” 等词语或类似的表达方式或未来或条件动词（例如 “可能”、“将”、“应该”、“将” 和 “可能”）来识别。前瞻性陈述包括与历史事实相关的陈述，这些陈述与北方信托的财务业绩和前景、资本充足率、股息政策和股票回购计划、会计估计和假设、信贷质量包括补贴水平、未来养老金计划缴款、有效税率、预期支出水平、或有负债、收购、战略、市场和行业趋势以及对会计声明和立法影响的预期。这些陈述基于北方信托当前的信念和对未来事件或未来业绩的预期，涉及难以预测且可能发生变化的风险和不确定性。这些陈述还基于对许多重要因素的假设，包括北方信托最新的10-K表年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的因素，所有这些文件均可在北方信托的网站上查阅。我们提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为实际结果可能与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。北方信托没有义务更新其前瞻性陈述。本演示文稿应与北方信托公司2024年第一季度财报新闻稿一起审查。