附件99.1
库利南治疗公司宣布超额认购2.8亿美元私募
融资包括新的和现有的领先的生命科学机构投资者
收益，以及现有的现金和现金等价物，预计将把现金跑道延长到2028年
库利南将于美国东部时间4月16日上午8：00主持虚拟投资者活动
马萨诸塞州坎布里奇，2024年4月16日(Global Newswire)-库利南治疗公司(前身为库利南肿瘤公司)(纳斯达克股票代码：CGEM；“库利南”)，一家专注于开发非模态靶向疗法的生物制药公司今天宣布，它已经与某些机构和认可投资者达成了一项股票购买协议，将以每股19美元的价格私募约2.74亿美元的普通股，并向某些投资者发行600万美元的预资金权证，以取代某些投资者的普通股，以每股预资金权证18.999美元的价格购买其普通股股票。每份预筹资权证的行权价将相当于每股0.001美元。库利南预计在扣除配售代理费和其他发售费用之前，将从此次发行中获得约2.8亿美元的毛收入。
私募包括新的和现有投资者的参与，包括Adage Capital Partners LP、Avidity Partners、Blue Owl Healthcare Opportunities、Boxer Capital、Braidwell LP、BVF Partners L.P.、Deerfield Management的附属公司Foresite Capital Management、Invus、OrbiMed、Paradigm BioCapital、Rock Springs Capital、RTW Investments、Surveyor Capital(Citadel公司)和VenRock Healthcare Capital Partners。
私募预计将于2024年4月18日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。
融资所得预计将用于支持库利南公司正在进行的研发活动，扩大其针对自身免疫性疾病的CD19xCD3 T细胞订户临床计划，以及一般企业用途和营运资金。
摩根士丹利、TD Cowen和Leerink Partners担任此次私募的牵头配售代理。Stifel担任此次私募的配售代理，韦德布什公司、LLC和BTIG担任共同配售代理。
定向增发的收益，加上当前的现金、现金等价物、短期投资和应收利息，预计将为库利南目前的运营计划提供资金，直至2028年。
拟在私募中出售的证券尚未根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)或任何州或其他适用司法管辖区的证券法注册，且在未经注册或未获得证券法及适用州或其他司法管辖区证券法注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。库利南已同意在不迟于私募结束后30天内，向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份登记声明，登记私募发行的普通股股份和行使私募发行的预筹资权证后可发行的普通股股份的转售。
本新闻稿不应构成出售或征求购买这些证券的要约，在任何司法管辖区内也不存在任何对这些证券的要约、征求或出售
这样的要约、招揽或出售将是非法的。根据转售登记声明进行的任何证券发售将仅通过招股说明书的方式进行。
关于库利南治疗学
库利南治疗公司纳斯达克(Sequoia Capital：CGEM)是一家生物制药公司，致力于为患者创造新的护理标准。我们从战略上建立了一个多元化的临床阶段资产组合，这些资产可以抑制疾病的关键驱动因素，或者利用免疫系统来消除肿瘤学和自身免疫性疾病中的患病细胞。我们的产品组合包含多种模式，每一种模式都有可能成为最佳和/或同类第一。基于对肿瘤学、免疫学和转化医学的深入理解，我们创造不同的想法，确定最合适的靶点，并选择最佳方式，以开发跨越各种癌症和自身免疫适应症的变革性疗法。我们将传统的界限从候选者选择推向差异化治疗，在研发的每个阶段应用严格的通过/不通过标准，只将最有希望的分子快速进入临床，并最终实现商业化。凭借深厚的科学专业知识，我们的团队发挥创造力和紧迫感，兑现我们为患者带来新治疗解决方案的承诺。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于，关于库利南对私募完成的预期时间表、私募收益的预期用途、转售登记声明的提交和时间、现金跑道以及有关我们候选产品的临床和治疗潜力以及未来研发活动的计划的明示或暗示的陈述。“估计”、“预期”、“希望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些标志性词语。
本新闻稿中的任何前瞻性陈述都是基于管理层目前对未来事件的预期和信念，会受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险包括但不限于，与市场状况相关的风险，与私募相关的成交条件的满足程度，以及与库利南的现金需求相关的风险。在我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的这些和其他重要风险和不确定性，包括我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和后续提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”的标题，可能会导致实际结果与本新闻稿中所作的前瞻性声明所表示的结果大不相同。虽然我们可能会选择在未来某个时候更新此类前瞻性陈述，但我们不承担任何这样做的义务，即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化，但法律要求的范围除外。这些前瞻性陈述不应被视为代表我们在本新闻稿发布之日之后的任何日期的观点。此外，除法律规定外，库利南或任何其他人均不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。
包括在本新闻稿中。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅说明发表日期。
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