24 年第一季度财报 2024 年 4 月 16 日摘要

2 +11% 收入增长：税前利润率：每股收益增长：•收入增长：45亿美元收入同比增长3％—投资服务费同比增长8％—投资管理和绩效费同比持平—外汇收入同比下降14％—净利息收入同比下降8％•支出纪律：支出32亿美元，同比增长2％；不包括重要项目增长1％（b）•资产负债表实力：—平均存款总额为279亿美元，同比增长2％ 同比和环比——一级杠杆率为5.9％，CET1比率为10.8％——LCR为117％，NSFR为136％•盈利能力：—投资回报率为10.7％，ROCE（a）为20.7％•资本回报：向普通股股东返还了13亿美元，包括3.24亿美元的股息和9.88亿美元的股票回购——董事会批准了新的60亿美元股票回购计划——今年迄今为止总派息率为138％ +3％29％第一季度财务摘要 ROTCE（a）：20.7％一级杠杆：5.9％支出增长：+2％（a）代表非公认会计准则指标。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第13页。(b) 代表非公认会计准则衡量标准。有关不包括重要项目的非公认会计准则支出指标的相应对账表，请参阅附录第12页。注意：除非另有说明，否则上述比较是24年第一季度与23年第一季度的对比。重报了前一时期的业绩，以反映我们对可再生能源项目投资采用的新会计指导，该指导方针自2024年1月1日起生效。有关更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。

3 24年第一季度对比百万美元，除非每股数据或除非另有说明，否则23年第一季度第四季度23年第一季度损益表投资服务费2,278美元2,242美元 2,119 2% 8% 8% 投资管理和绩效费用 776 743 776 4 — 外汇收入 152 143 176 6 (14) 其他费用收入 99 86 85 15 16 总费用收入3,214美元 3,156 3% 5% 投资和其他收入 182 43 131 N/M N/M 净利息收入 1,040 1,101 1,128 (6) (8) 总收入 4,527 美元 4,358 美元 4,415 4% 3% 3% 信贷损失准备金 27 84 27 N/M N/M 非利息支出 3,176 3,995 3,100 (21) 2 收入所得税前1,324美元279美元1,288美元 375% 3% 适用于普通股股东的净收益953美元 162美元 911 488% 5% 平均已发行普通股及等价物（mm）——摊薄 762 772 808 (1)% (6)% 每股收益1.25美元 0.21 美元 1.13 495% 11% 11% 运营杠杆率 9个基点税前利润率 29% 6% 29% 10.7% 1.8% 10.4% ROTCE (b) 20.7% 3.6% 20.5% 非公认会计准则指标，不包括重要项目 (c) 调整后总收入 4,527 美元 4,508 美元 4,416 —% 3% 调整后非利息支出 3,138 3,116 3,094 1 1 调整后每股收益 1.29 1.29 1.13 — 14 调整后营运经营杠杆（29）基点109个基点调整后的税前利润率30％29％调整后的ROTCE 21.3％21.1％20.6％24年第一季度财务业绩（a）注：有关相应脚注，请参阅附录第11页。(b) 代表非公认会计准则衡量标准。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第13页。(c) 以下每个细列项目均代表非公认会计准则衡量标准。有关这些不包括重要项目的非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第12和13页。N/M — 没有意义。

4 二零一四年第四季度第二季度合并监管资本比率：(a) 一级资本（百万美元）22,722 22,863 22,863 22,595 一级杠杆率的平均资产（百万美元）386,146 383,705 389,705 389,358 一级杠杆率 5.9% 5.8% 普通股一级（“CET1”）资本（百万美元）18,382 美元 18,534 美元 17,761 风险加权资产（百万美元）169,851 161,528 162,692 CET1 比率 10.8% 11.5% 10.9% 补充杠杆率（“SLR”）7.0% 7.3% 6.8% 合并监管流动性比率 :( a) 117% 117% 117% 118% 净稳定资金比率（“NSFR”）136% 135% 132% 资本回报率: 普通股每股现金分红 0.42 0.42 美元 0.37 美元普通股股息（百万美元）324 328 美元普通股回购（百万美元）988 450 1,256 总资本回报率（百万美元）1,312 778 1,560 美元总派息率 138% 480% 171% 盈利率 10.7% 10.4% ROTCE (b) 20.7% 3.6% 调整后 ROTCE (c) 21.3% 21.1% 20.6% 资本和流动性资本•一级杠杆率为5.9％，环比下降7个基点——一级资本为227亿美元，环比减少1.41亿美元，主要反映了通过普通股回购和分红获得的资本回报，但部分被产生的资本所抵消通过收益——一级杠杆率为3,860亿美元的平均资产环比增长24亿美元•CET1比率为10.8％，环比下降65个基点——CET1资本为184亿美元，环比减少1.52亿美元，主要反映了通过普通股回购和分红获得的资本回报，但部分被收益产生的资本所抵消——RWA同比增长80亿美元，主要反映了机构的上涨期末证券贷款余额和客户透支余额流动性•LCR为117％，环比持平•NSFR为136％，环比增长1％（a）注：见附录第11页用于相应的脚注。(b) 代表非公认会计准则衡量标准。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第13页。(c) 代表非公认会计准则衡量标准。有关ROTCE非公认会计准则指标的相应对账，不包括重要项目，请参阅附录第13页。

5 1,128 1,100 1,016 1,101 1,040 23年第二季度第三季度4季度第一季度与24年第一季度对比24年第四季度第一季度总资产 404 1% (1)% 总计利息 346 1% (1)% 现金和反向回购 142 (2) 4 贷款 66 — 4 投资证券 134 5 (7) 无息50美元 (5)% (29)% ST-bearing 229 4 12 存款总额279美元 2% 净利息收入和资产负债表趋势净利息收入（百万美元）1.29% 1.20% 1.18% 1.26% 1.19% 23年第一季度第三季度23年第四季度第一季度净利率资产负债表趋势（平均值10亿美元）•净利息收入同比下降8％，环比下降6％下降主要是由资产负债表结构的变化推动•净利率为1.19％，同比下降10个基点，环比下降7个基点——环比下降主要是由资产负债表结构的变化推动•平均存款总额为2790亿美元，同比和环比增长2％

6 除非另有说明，否则24年第一季度与百万美元对比23年第一季度资产服务1,013美元 4% 8% 发行人服务 261 (8) 11 投资服务费用总额为1,274美元 1% 8% 外汇收入 124 5 (11) 其他费用 59 9 9 7 投资和其他收入 99 N/M 净利息收入 583 (8) (12) 总收入 2,139 (2)% 1% 信贷损失准备金 11N/M 百万非利息支出 1,537 (7) — 所得税前收入 591 美元 28% 4% 亿美元，除非另有说明，否则第 24 季度第 23 季度第 1 季度税前利润率 28% 21% 27% AUC/A (trn) (a) (b) 35.4 34.2 32.6 美元存款（平均）175 美元171 美元发行人服务债务偿还总额（trn）（c）14.0美元14.0美元13.6美元赞助存托凭证计划数量527 543 577证券服务精选损益表数据•总收入为21.39亿美元同比增长1％—投资服务费同比增长8％ > 资产服务同比增长8％，主要反映更高的市场价值、净新业务和更高的客户活动 > 发行人服务同比增长11％，主要反映存托凭证收入的增加——外汇收入同比下降11％—净利息收入同比下降12％•非利息支出同比持平15.37亿美元，主要反映了更高的投资和员工绩效的提高，但被效率节省所抵消。•所得税前收入为5.91亿美元，同比增长4％关键绩效指标精选损益表数据注：有关相应脚注，请参阅附录第11页。上期分部业绩已修订，以反映我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关这些修订的更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。N/M — 没有意义。

7 除非另有说明，否则24年第一季度4季度23年第一季度潘兴 482 2% 3% 财资服务 184 3 5 清算和抵押品管理 329 2 13 总投资服务费 995 2% 7% 7% 外汇收入 24 14 33 其他费用 58 16 14 投资和其他收入 17 N/M 净利息收入 423 (3) (7) 总收入 1,517 1% N/M 3% 信贷损失准备金 5 N/M M 非利息支出 834 — 7 所得税前收入 678 7% (2)% 亿美元，除非另有说明，否则第 1 季度第 24 季度第 23 季度税前利润率 45% 42% 47% AUC/A (trn) (a) (b) 13.1 美元 13.3 美元 13.7 美元存款（平均）90 美元 88 美元86 Pershing AUC/A (trn) (a) 2.6 美元 2.5 美元 2.4 美元净新资产（美国平台）(c) (2) (4) 37 每日平均收入交易 (DART)（美国平台）（'000）290 229 261 平均活跃清算账户（'000）7,991 8,012 7,849 美国财政部美元支付量（每日平均）237,124 243,003,001 5 236,322 清算和抵押品管理三方抵押品管理余额（平均）5,157 美元 5,248 美元5,626 美元市场和财富服务精选损益表数据关键绩效指标精选损益表数据 • 总收入为15.17亿美元，同比增长3％—投资服务费同比增长7％>潘兴同比增长3％，主要反映了较高的市场价值和客户活动，但部分被上一年度的业务损失所抵消 > 财政部服务同比增长5％，主要反映了净新业务>清算和抵押品管理同比增长13％，主要反映了抵押品管理费和清算量的增加——外汇收入同比增长33％——净利息收入同比下降7％•非利息支出同比增长7％，主要反映了投资的增加和与收入相关的费用和员工绩效增长，部分被效率节省所抵消 • 所得税前收入为6.78亿美元，同比下降2％注：有关相应的脚注，参见附录第11页。上期分部业绩已修订，以反映我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关这些修订的更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。N/M — 没有意义。

8 除非另有说明，否则24年第一季度4季度23年第一季度投资管理费 768 6% 2% 绩效费 10 N/M N/M 分销和服务费 70 6 27 其他费用 (60) N/M N/M 投资和其他收入 17 N/M 净利息收入 41 (9) (9) 总收入 846 25% 信贷损失准备金 (1) N/M N/M 非利息费用 740 8 — 收入 (亏损）所得税前107美元N/M (d) 15% 按业务领域划分的总收入：投资管理 576 39% 2% 财富管理 270 2 2 总收入 846 25% 2% 2% 2% 20亿美元，除非另有说明，否则23年第一季度前期税收利润率 13% (1)% 11% 存款 11 美元 12 美元管理资产（“AUM”）(a) 2,015 美元 1,974 1,908 美元长期活跃策略净流量 16 美元 4 美元指数净流量 (15) (10) (2) 短期策略净流量 16 7 — 总净流量 17 美元 1 5 财富管理客户资产 (b) 309 美元 (c) 312 美元279美元投资和财富管理精选损益表数据关键业绩指标精选损益表数据•总收入为8.46亿美元同比增长2％—投资管理同比增长2％，主要反映了较高的市场价值，但被资产管理规模的混合部分抵消以及较低的绩效费——财富管理同比增长2％，主要反映了较高的市值，但部分被产品组合的变化和净利息收入的减少所抵消 • 非利息支出同比持平7.4亿美元，主要反映了投资和员工绩效的增加，但被效率节省所抵消 • 所得税前收入为1.07亿美元，同比增长15％ • 资产管理规模同比增长6％，主要反映了较高的市值 • 财富管理客户资产为3,09亿美元，增长11亿美元同比百分比，主要反映更高的市场价值和累计净流入注：见附录第 11 页中相应的脚注。上期分部业绩已修订，以反映我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关这些修订的更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。N/M — 没有意义。

9 百万美元，除非另有说明，否则第二季度第二季度第二季度费用收入美元 (17) 美元 (17) 美元 (17) 3 美元投资和其他收入 47 38 38 净利息（支出）(7) (15) (36) 总收入 23 美元 6 5 美元信贷损失准备金 12 (6) 27 非利息支出 65 820 41 所得税前收入（亏损）美元 (54) 美元 (808) 美元 (63) 其他细分市场精选收入报表数据选择损益表数据 • 总收入包括公司资金和其他投资活动，包括对冲活动，该活动在费用和其他收入以及净利息支出之间起抵消作用 — 同比改善主要反映了23年第一季度的战略股权投资亏损 • 非利息支出同比增长，主要受遣散费增加的推动

附录

11 脚注第 3 页 — 第 1 季度财务业绩 (a) 运营杠杆率是总收入的增加（减少）减去非利息总支出的增加（减少）率。第4页—资本和流动性（a）2024年3月31日的监管资本和流动性比率是初步的。就我们的CET1比率而言，根据美国资本规则，我们的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的比率，2024年3月31日为标准化方法，2023年12月31日和2023年3月31日为高级方法。第 6 页 — 证券服务 (a) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。(b) 由主要来自资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上由发行人服务业务线组成。包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年3月31日和2023年12月31日为1.7万亿美元，截至2023年3月31日为1.5万亿美元。(c) 已对先前报告的数额进行了修订。第7页——市场与财富服务（a）2024年3月31日的信息是初步信息。(b) 由清算和抵押品管理以及潘兴业务领域的AUC/A组成。(c) 净新资产代表美国经纪交易商潘兴有限责任公司客户账户中的净资产流量（例如净现金存款和净证券转账，包括股息和利息）。第8页—投资与财富管理（a）2024年3月31日的信息是初步信息。不包括在投资和财富管理业务部门之外管理的资产。(b) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。包括财富管理业务领域的资产管理规模和AUC/A。(c) 我们业务领域内类似产品和服务的调整减少了归因于财富管理业务的客户资产。有关更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。(d) 不包括重要项目，税前收入（非公认会计准则）与23年第四季度相比下降了27％。有关该非公认会计准则指标的相应对账，请参阅附录中的第13页。

12 非公认会计准则指标精选损益表数据对账——24年第一季度与百万美元对比的影响——每股金额除外 23年第一季度第四季度23年第一季度总收入——公认会计准则4,527美元4,358美元4,415美元4,415美元4,415美元 4% 减去 3%：与上一年度剥离相关的应收或有对价的公允价值减少 (a) — (144) — 处置（亏损）(a) (a)) — (6) (1) 调整后的总收入，除名外 — 非公认会计准则4,527美元 4,508 美元 4,416 美元 —% 3% 非利息支出 — GAAP 3,176 美元 3,995 美元 3,100 (21)% 减去 2%：遣散费 (b) 36 200 — 诉讼准备金 (b) 2 47 6 联邦存款保险公司特别计划评估 (b) — 632 — 调整后的非利息支出，除名外 — 非公认会计准则 3,138 美元 3,116 美元 3,094 1% 1% 适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益 — GAAP 953 美元 162 美元 911 488% 减去：与上一年度剥离相关的应收或有对价的公允价值减少 (a) — (144) — 处置（亏损）(a) — (5) — 遣散费 (b) (27) (153) — 诉讼准备金 (b) (2) (47) (4) FDIC 特别评估 (b) — (482) — 适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益 —非公认会计准则 982 美元 993 美元 915 (1)% 7% 摊薄后每股收益 — GAAP 1.25 0.21 美元 1.13 495% 扣除 11%：减少与去年资产剥离相关的应收或有对价的公允价值 (a) — (0.19) — 处置（亏损）(a) — (0.01) — 遣散费 (b) (0.04) (0.20) — 诉讼准备金 (b) — (0.06) (0.01) 联邦存款保险公司特别评估 (b) — (0.62) — 调整后的摊薄后每股收益 — 非公认会计准则 (c) 1.29 美元 1.29 美元 — 14% 运营杠杆率 — GAAP (d) 2,438 个基点调整后运营杠杆率 — Non-GAAP (d) (29) 基点 109 个基点税前营业利润率 — GAAP29% 6% 29% 调整后的税前营业利润率——非公认会计准则30％ 29% 29%（a）反映在投资和其他收入中。(b) 遣散费分别反映在员工支出中，诉讼准备金反映在其他费用中，联邦存款保险公司的特别评估反映在银行评估费用中。(c) 由于四舍五入，二零二三年第一季度没有下跌。(d) 运营杠杆率是总收入的增加（减少）率减去非利息支出总额的增加（减少）率。

1300万美元 24年第一季度第四季度适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益——GAAP 953 $162 911 添加：无形资产摊销 12 14 减去：无形资产摊销的税收影响 3 4 3 适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产摊销——非公认会计准则962美元172美元减去：减少以与上一年度剥离相关的应收或有对价的公允价值计算—（144）—处置（亏损）—（5）—遣散费（27）(153) — 诉讼准备金 (2) (47) (4) 联邦存款保险公司特别评估 — (482) — 适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的调整后净收益，不包括无形资产和重要项目的摊销 — 非公认会计准则991美元 1,003 926美元普通股股东权益平均35,905美元 36,050 美元 35,483 美元减去：平均商誉 16,238 16,1199 美元 60 平均无形资产 2,848 2,858 2,899 添加：递延所得税负债 — 可抵税商誉 1,209 1,205 1,187 递延所得税负债 — 无形资产 655 657 660 平均有形普通股股东权益 — 非公认会计准则 18,683 美元 18,855 美元 18,271 美元普通股回报率 (a) — GAAP 10.7% 1.8% 10.4% 调整后普通股收益率 (a) — 非公认会计准则 11.0% 10.5% 有形普通股回报率 (a) — 非公认会计准则 21.3% 10.5% 有形普通股回报率 (a) — 非公认会计准则 21.3% 10.5% 有形普通股回报率 (a) — 非公认会计准则 21.3% 20.6% 有形普通股回报率 (a) 股票和有形普通股对账（a）季度业绩按年计算。24年第一季度对比24年第一季度4季度4季度23年第四季度所得税前收益（亏损）——GAAP 107美元（4）N/M减去：或有对价公允价值的减少与上一年度资产剥离相关的应收账款—（144）遣散费（4）（12）调整后的税前收益—非公认会计准则111美元152美元（27）％重要项目的影响—投资和财富管理板块

14 我们的演示文稿、随附的幻灯片以及对讨论季度业绩的电话会议上问题的答复可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，包括有关纽约银行梅隆公司（“公司”、“我们” 或 “我们的”）资本计划的陈述，包括股息和回购、总派息率、财务业绩、净费用收入，利息收入、支出、成本纪律、效率节约，运营杠杆、税前利润率、资本比率、有机增长、管道、存款、利率和收益率曲线、证券投资组合、税收、投资（包括技术和产品开发）、产品和服务创新、人工智能、客户体验、战略优先事项和举措、向平台运营模式的过渡、能力、弹性、风险状况、人力资本管理以及当前和短期市场和宏观经济前景对我们的影响，包括对我们的业务、运营的影响，财务业绩和前景。初步业务指标和监管资本比率可能会发生重大变化，这可能会在我们完成截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告时发生重大变化。前瞻性陈述可以用多种方式表达，包括使用将来时或现在时语言。诸如 “估计”、“预测”、“项目”、“预测”、“可能”、“目标”、“期望”、“打算”、“继续”、“寻求”、“相信”、“计划”、“目标”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“将”、“战略”、“协同效应”、“机会”、“趋势” 等词语 “势头”、“野心”、“抱负”、“目标”、“目标”、“未来”、“潜在”、“展望” 和具有类似含义的词语可能表示前瞻性陈述。这些陈述不能保证未来的结果或发生，本质上是不确定的，是基于当前对未来事件的看法和预期，其中许多信念和期望就其性质而言，难以预测，超出了我们的控制范围，可能会发生变化。通过以这种方式为您识别这些陈述，我们提醒您，由于许多重要因素，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的预期业绩存在重大差异。这些因素包括：通货膨胀和利率水平持续上升以及对宏观经济状况、客户行为和融资成本的相应影响；流动性和利率波动；美国、欧洲和其他地区的潜在衰退或增长放缓；中东持续敌对行动的影响；我们执行战略举措的能力，包括向平台运营模式的过渡；监管要求和成本的潜在增加；风险因素和其他不确定性我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（“2023年年度报告”）以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中列出。关于业务和支出计划的时机、盈利能力、收益和其他前景方面、我们的财务前景和中期财务目标以及如何实现这些目标的前瞻性陈述是基于我们当前对战略计划执行能力以及资产负债表规模和构成的预期，可能与目前的预期发生重大变化。关于我们费用收入前景的陈述受各种因素的影响，包括市场水平、客户活动、我们赢得和启动新业务的能力、业务损失、定价压力以及我们向现有客户推出新产品和扩大与现有客户关系的能力。有关我们净利息收入前景的陈述受各种因素的影响，包括利率、持续的量化紧缩、再投资收益率以及资产负债表规模的规模、组合和期限，包括存款、贷款余额和证券投资组合。关于我们支出前景的陈述受各种因素的影响，包括投资、与收入相关的支出、效率节约、绩效增长、通货膨胀和货币波动。关于我们的目标一级杠杆率和CET1比率的陈述受各种因素的影响，包括资本要求、利率、资本水平、风险加权资产和资产负债表的规模，包括存款水平。关于未来任何普通股分红或回购的时机、方式和金额的陈述，以及我们对总派息率的展望，都受各种因素的影响，包括我们的资本状况、资本部署机会、当前的市场状况、法律和监管方面的考虑以及我们对经济环境的展望。有关我们未来有效税率的陈述受各种因素的影响，包括适用于我们的税率的变化、收益结构的变化、我们的盈利能力、我们在预测预期税率时所做的假设、对现有税收法规和法规的解释或适用，以及美国国税局可能颁布的任何公司税立法或可能发布的任何指导。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表其发表之日，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映该日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。非公认会计准则衡量标准。在本演示文稿、随附的幻灯片和我们对问题的答复中，我们可能会讨论某些非公认会计准则衡量标准，以详细说明我们的业绩，这些指标不包括某些项目或以其他方式包括与公认会计原则不同的组成部分。我们认为，这些衡量标准对投资界分析正在进行的业务的财务业绩和趋势很有用。我们认为，它们有助于与前期进行比较，并反映了我们管理层监测财务业绩的主要基础。与非公认会计准则指标相关的其他披露包含在我们向美国证券交易委员会提交的报告中，包括2023年年度报告、2024年第一季度财报和2024年第一季度财务补编，这些报告可在www.bnymellon.com/investorrelations上查阅。前瞻性非公认会计准则财务指标。我们可能会不时讨论前瞻性的非公认会计准则财务指标，例如前瞻性估计或不包括重要项目的支出目标。我们无法提供前瞻性非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账，因为如果不进行不合理的努力，我们无法提供对账所需的有意义或准确的计算或估计，因为预测和量化未来金额或何时可能发生的复杂性和固有困难。此类不可用的信息可能会对未来的结果产生重大影响。警示声明