纽约梅隆银行报告2024年第一季度

普通股每股收益为1.25美元，调整后为1.29美元 (a)

纽约，2024年4月16日——纽约银行梅隆公司（“纽约梅隆银行”）（纽约证券交易所代码：BK）今天公布了2024年第一季度的财务业绩。

合并财务摘要

(a) 运营杠杆率是总收入的增加（减少）率减去非利息支出总额的增加（减少）率。

(b) 有关更多信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

bps — 基点。

关键驱动因素（除非另有说明，否则比较为 24 年第 1 季度与 23 年第一季度）

•总收入增长了3％，主要反映了：

•费用收入增长了5％，主要反映了更高的市场价值和更高的客户活动，但部分被外汇波动率的降低，资产管理规模的混合和较低的绩效费所抵消。

•投资和其他收入的增长主要反映了投资、其他交易和种子资本业绩的增加。

•净利息收入下降了8％，这主要反映了资产负债表结构的变化，但部分被更高的利率所抵消。

•信贷损失准备金为2700万美元，主要是由与商业房地产敞口相关的准备金增加所推动的。

•非利息支出增长了2％，主要反映了投资、遣散费和员工绩效的增加，但部分被效率节省所抵消。不包括重要项目（a），非利息支出增长了1％。

•有效税率为22.4％。

托管和/或管理的资产（“AUC/A”）和管理的资产（“AUM”）

•AUC/A上涨了5％，主要反映了较高的市场价值，但抵押品管理余额的减少部分抵消了上涨。

•资产管理规模增长了6％，主要反映了更高的市场价值。

资本和流动性

•向普通股股东分红3.24亿美元（b）；9.88亿美元的普通股回购。

•普通股回报率（“ROE”）— 10.7％；调整后的投资回报率— 11.0％（a）。

•有形普通股回报率（“ROTCE”）——20.7％（a）；调整后的ROTCE——21.3％（a）。

•普通股一级（“CET1”）比率— 10.8％。

•一级杠杆率 — 5.9%。

•平均流动性覆盖率（“LCR”）-117％；平均净稳定资金比率（“NSFR”）-136％。

•总损失吸收能力（“TLAC”）比率超过最低要求。

(a) 有关更多信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

(b) 包括基于股份的奖励的股息等价物。

注意：在本文档中，连续增长率是未按年计算的。

证券服务业务板块亮点

(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。

(b) 包含在资产服务业务领域报告的投资服务费中。

(c) 由主要来自资产服务业务领域的AUC/A组成，在较小程度上由发行人服务业务线组成。包括与加拿大帝国商业银行合资的加拿大帝国商业银行梅隆环球证券服务公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年3月31日和2023年12月31日为1.7万亿美元，截至2023年3月31日为1.5万亿美元。

(d) 代表我们机构证券借贷计划中的贷款证券总额。不包括纽约梅隆银行代表加拿大帝国商业银行梅隆银行客户代理的证券，截至2024年3月31日，该证券总额为640亿美元，截至2023年12月31日为630亿美元，截至2023年3月31日为690亿美元。

关键驱动程序

•按业务领域划分的总收入差异的驱动因素如下所示。

•资产服务-同比增长主要反映了更高的市场价值、净新业务和更高的客户活动，但净利息收入和外汇收入的减少部分抵消了这一点。总收入环比持平，主要反映了较高的市场价值、客户活动和外汇收入，但被净利息收入的减少和23年第四季度的战略股权投资收益所抵消。

•发行人服务-同比增长主要反映了存托凭证收入的增加，但净利息收入的减少部分抵消了存托凭证收入的增加。连续下降主要反映了存托凭证收入和净利息收入的减少。

•非利息支出同比持平，反映了投资的增加和员工绩效的增加，但被效率节省所抵消。连续下降主要反映了效率的节省、遣散费用的减少和与收入相关的支出的降低。

__________________

注意：上期分部业绩已修订，以反映我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关这些修订的更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。

市场和财富服务业务板块亮点

(a) 其他费用主要包括与融资有关的费用。

(b) 由清算和抵押品管理以及潘兴业务领域的AUC/A组成。

关键驱动程序

•按业务领域划分的总收入差异的驱动因素如下所示。

•Pershing —同比增长主要反映了更高的市场价值和客户活动，但部分被上一年度的业务损失所抵消。总收入环比持平，反映了较高的客户活动和市场价值，但被上一年度的净利息收入减少和业务损失所抵消。

•财资服务-同比下降主要反映了净利息收入的减少，部分被净新业务所抵消。连续增长主要反映了客户活动的增加。

•清算和抵押品管理-同比增长主要反映了抵押品管理费和清算量的增加，部分被净利息收入的减少所抵消。连续增长主要反映了抵押品管理费和清关量的增加。

•非利息支出同比增加，主要反映了投资和收入相关支出的增加，以及员工绩效的增加，但部分被效率节省所抵消。

__________________

注意：上期分部业绩已修订，以反映我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关这些修订的更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。

投资和财富管理业务板块亮点

（除非另有说明，否则以百万美元计；没有意义——N/M）																					24 年第一季度对比
			1Q24						4Q23						1Q23						4Q23						1Q23
投资管理费			$	768					$	725					$	755					6		%				2		%
绩效费			10						19						22						N/M						N/M
投资管理和绩效费			778						744						777						5						—
配送和服务费			70						66						55						6						27
其他费用 (a)			(60)						(55)						(53)						N/M						N/M
费用收入总额			788						755						779						4						1
投资和其他收入 (b)			17						(121)						6						N/M						N/M
费用和其他收入总额 (b)			805						634						785						27						3
净利息收入			41						45						45						(9)						(9)
总收入			846						679						830						25						2
信贷损失准备金			(1)						(2)						—						N/M						N/M
非利息支出			740						685						737						8						—
税前收入（亏损）			$	107					$	(4)					$	93					N/M			(c)			15		%
按业务领域划分的总收入：
投资管理			$	576					$	415					$	564					39		%				2		%
财富管理			270						264						266						2						2
按业务领域划分的总收入			$	846					$	679					$	830					25		%				2		%
税前营业利润率			13		%				(1)		%				11		%
调整后的税前营业利润率——非公认会计准则（d）			14		%				(1)		%	(e)			13		%
指标：
平均贷款			$	13,553					$	13,405					$	13,960					1		%				(3)		%
平均存款			$	11,364					$	12,039					$	16,144					(6)		%				(30)		%
资产管理规模（以十亿计）（本期为初步数据）(f)			$	2,015					$	1,974					$	1,908					2		%				6		%
财富管理客户资产（以十亿计）（本期为初步资产）(g)			$	309		(h)			$	312					$	279					(1)		%				11		%

(a) 其他费用主要包括投资服务费。

(b) 投资和其他收入以及总费用和其他收入均扣除归属于合并投资管理基金相关非控股权益的收益（亏损）。

(c) 不包括重要项目，税前收入（非公认会计准则）与23年第四季度相比下降了27％。有关这些非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

(d) 扣除分发和服务费用。有关该非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

(e) 不包括重要项目并扣除分销和服务费用，23年第四季度调整后的税前营业利润率为21％（非公认会计准则）。有关该非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

(f) 不包括在投资和财富管理业务部门之外管理的资产。

(g) 在财富管理业务领域中包括资产管理规模和AUC/A。

(h) 我们业务领域内类似产品和服务的调整减少了归因于财富管理业务的客户资产。有关更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。

关键驱动程序

•按业务领域划分的总收入差异的驱动因素如下所示。

•投资管理-同比增长主要反映了较高的市场价值，但部分被资产管理规模和较低的绩效费所抵消。连续增长主要反映了23年第四季度应收或有对价公允价值的减少和市场价值的上涨，但部分被绩效费的时机所抵消。

•财富管理-同比增长主要反映了较高的市场价值，但部分被产品组合的变化和净利息收入的减少所抵消。连续增长主要反映了较高的市场价值，但部分被较低的净利息收入所抵消。

•非利息支出同比持平，反映了投资的增加和员工绩效的增加，但被效率节省所抵消。连续增长主要反映了与收入相关的支出的增加。

__________________

注意：上期分部业绩已修订，以反映我们业务领域内类似产品和服务的调整。有关这些修订的更多信息，请参阅 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。

其他部分

其他细分市场主要包括租赁投资组合、企业财资活动，包括我们的证券投资组合、衍生品和其他交易活动、可再生能源和其他企业投资、某些业务退出以及其他公司收入和支出项目。

关键驱动程序

•总收入包括公司资金和其他投资活动，包括对冲活动，该活动在费用和其他收入以及净利息支出之间起抵消作用。总收入同比增长主要反映了23年第一季度的战略股权投资亏损。总收入环比增长主要反映了23年第四季度的净证券亏损，但部分被23年第四季度的战略股权投资收益所抵消。

•非利息支出同比增加的主要原因是遣散费用的增加。非利息支出的连续下降主要反映了联邦存款保险公司第四季度特别评估以及遣散费和诉讼准备金的减少。

资本和流动性

(a) 2024年3月31日的监管资本和流动性比率是初步的。对于我们的CET1、一级资本和总资本比率，我们在美国资本规则下的有效资本比率是根据标准化和高级方法计算的比率中较低的比率。标准和高级方法在2024年3月31日是标准化方法，2023年12月31日是高级方法。

(b) 普通股每股有形账面价值——非公认会计准则不包括扣除递延所得税负债后的商誉和无形资产。有关该非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

•截至2024年3月31日，CET1资本总额为184亿美元，一级资本总额为227亿美元，均与2023年12月31日相比有所下降，主要反映了通过普通股回购和分红获得的资本回报，但部分被收益产生的资本所抵消。与2023年12月31日相比，CET1比率有所下降，这反映了期末风险加权资产的增加和资本的减少。与2023年12月31日相比，一级杠杆率有所下降，这反映了资本的减少和平均资产的增加。

净利息收入

(a) 净利息收入（FTE）——非公认会计准则和净利率（FTE）——非公认会计准则包括免税收入的等值税调整。有关该非公认会计准则指标的信息，请参阅第9页开头的 “GAAP和非GAAP财务指标的解释”。

bps — 基点。

•净利息收入同比下降主要反映了资产负债表结构的变化，但部分被更高的利率所抵消。

•净利息收入的连续下降主要反映了资产负债表结构的变化。

纽约银行梅隆公司

简明合并损益表

对公认会计准则和非公认会计准则财务指标的解释

纽约梅隆银行在本财报中纳入了某些有形的非公认会计准则财务指标，作为GAAP信息的补充，这些指标不包括扣除递延所得税负债的商誉和无形资产。我们认为，有形普通股回报率——非公认会计准则对投资者来说是额外的有用信息，因为它衡量了可以产生收入的资产，以及普通股每股有形账面价值——非公认会计准则是额外的有用信息，因为它显示了有形资产相对于已发行普通股的水平。

按完全应纳税等值物（“FTE”）——非公认会计准则和净利息利率（FTE）——非公认会计准则和其他全职员工衡量标准的净利息收入包括免税收入的等值税调整，允许比较应纳税和免税来源产生的金额，符合行业惯例。对全职员工基础的调整对净收入没有影响。

纽约梅隆银行纳入了调整后的税前营业利润率——非公认会计准则，即投资和财富管理业务板块的税前营业利润率，扣除转给分销或服务我们管理基金的第三方的分销和服务费用。我们认为，该衡量标准在评估投资和财富管理业务板块相对于行业竞争对手的表现时很有用。

有关非公认会计准则指标的更多对账，请参阅www.bnymellon.com上提供的财务补充文件中的 “公认会计原则和非公认会计准则财务指标的解释”。

纽约梅隆银行还纳入了不包括重要项目的收入衡量标准，包括减少与去年资产剥离和处置损失相关的应收或有对价的公允价值。还列出了支出衡量标准，不包括联邦存款保险公司的特别评估、遣散费和诉讼储备金在内的重要项目。诉讼准备金是指可能和合理估计的意外损失应计额，但不包括与业务相关的标准法律费用。还提供了适用于纽约银行梅隆公司普通股股东的净收益、摊薄后的每股收益、运营杠杆率、普通股回报率、有形普通股回报率和税前营业利润率，不包括上述重要项目。提供这些措施的目的是允许投资者在与管理层对企业的看法一致的基础上查看财务指标。

(a) 反映在投资和其他收入中。

(b) 遣散费分别反映在员工支出中，诉讼准备金反映在其他费用中，联邦存款保险公司的特别评估反映在银行评估费用中。

(c) 由于四舍五入，无法弯脚。

(d) 运营杠杆率是总收入的增加（减少）率减去非利息支出总额的增加（减少）率。

bps-基点。

(a) 有关受影响的重要项目和细列项目的详情，见上文。

(b) 税前收入除以总收入。

(a) 有关受影响的重要项目和细列项目的详情，见第10页。

(b) 收益按年计算。

(a) 有关受影响的重要项目和细列项目的详情，见第10页。24 年第一季度值得注意的项目包括遣散费。23 年第四季度值得注意的项目包括与上一年度资产剥离（反映在投资和其他收入中）相关的应收或有对价的公允价值的减少，以及遣散费。

(b) 税前收入除以总收入。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本财报和我们的财务补充文件中的许多陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，包括有关我们的战略优先事项、财务业绩和财务目标的陈述。在我们完成截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告时，初步的业务指标和监管资本比率可能会发生重大变化。前瞻性陈述并不能保证未来的结果或事件，它们本质上是不确定的，是基于当前对未来事件的看法和预期，就其本质而言，其中许多信念和预期难以预测，超出了我们的控制范围，可能会发生变化。

通过以这种方式为您识别这些陈述，我们提醒您，由于许多重要因素，包括我们在截至2023年12月31日的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险因素和其他不确定性，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的预期业绩存在重大差异。

您不应过分依赖任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表其发表之日，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映该日期之后的事件或情况或反映意外事件的发生。

关于纽约梅隆

纽约梅隆银行是一家全球金融服务公司，致力于让金钱为世界服务，包括管理、转移资金和确保资金安全。240 年来，我们一直与客户合作，运用我们的专业知识和平台来帮助他们实现抱负。今天，我们帮助全球90％以上的财富100强公司和几乎所有排名前100的银行获得所需的资金。我们支持政府为地方项目提供资金，并与前100名养老金计划中的90％以上合作，为数百万个人的投资提供保障，等等。截至2024年3月31日，我们监管着48.8万亿美元的托管和/或管理的资产以及2.0万亿美元的管理资产。

纽约梅隆银行是纽约银行梅隆公司（纽约证券交易所代码：BK）的企业品牌。我们的总部位于纽约市，在全球拥有超过50,000名员工，并被评为《财富》杂志全球最受尊敬的公司和Fast Company的创新者最佳工作场所。更多信息可在 www.bnymellon.com 上获得。在LinkedIn上关注我们或访问我们的新闻编辑室以获取最新的公司新闻。

电话会议信息

总裁兼首席执行官罗宾·文斯和首席财务官德莫特·麦克唐纳将于美国东部时间2024年4月16日上午11点主持电话会议和同步网络直播。本次电话会议和网络音频直播将包括前瞻性陈述，并可能包括其他重要信息。

希望观看电话会议和网络音频直播的投资者和分析师可以通过拨打（800）390-5696（美国）或（720）452-9082（国际），使用密码：200200，或登录www.bnymellon.com/investorrelations进行收看。财报材料将于美国东部时间2024年4月16日上午6点30分左右开始，在www.bnymellon.com/investorrelations上公布。第一季度电话会议和网络音频直播的存档版本将从美国东部时间2024年4月16日下午2点左右开始，直至2024年5月16日，在www.bnymellon.com/investorrelations上提供。