美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

根据1934年《证券交易法》第13条或 15 (d) 条提交的当前报告

报告日期（最早报告事件的日期） 2024 年 3 月 19 日

Aflac 公司

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

706.323.3431

（注册人的电话号码，包括 区号）

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型 公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§

优先票据的私募发行

2024年3月19日，佐治亚州的一家公司（“公司”）Aflac Incorporated与其中指定的购买者签订了票据购买协议（“购买协议”） ，内容涉及以私募方式发行和出售本金总额为75,000,000,000日元的公司 日元计价的优先票据（“私募票据”）。私募票据包括（a）公司2034年到期的1.600％优先票据A系列的本金总额为183亿日元，（b）公司2036年到期的1.740％B系列优先票据的本金总额为15,000,000,000日元，（c）公司1.920％C系列优先票据的本金总额为16500,000,000日元 2039，（d）公司 2044年到期的D系列2.160％优先票据的本金总额为57亿日元，以及（e）公司 2.400％E系列优先票据的本金总额为19,500,000,000日元，截止日期为 2054 年。

自发行之日起，私募票据按规定利率每年对未偿本金 余额计息，每半年在每年的3月19日和9月19日支付， 从2024年9月19日开始，直到该本金到期并支付为止。私募票据是公司的优先无抵押债务 ，在支付权中与公司所有其他无抵押优先债务的排名至少相同。

购买协议包含习惯契约、违约事件、 预付款和其他标准条款和条件，其中许多条款和条件与公司其他 义务的条款和条件一致，包括其现有信贷额度下的条款和条件。

公司打算将发行 私募票据的净收益用于一般公司用途。私募票据尚未根据经修订的1933年《证券法》 （“证券法”）注册，其发行和出售的依据是《证券法》第4（a）（2）条规定的注册豁免 。

注册优先票据发行

2024年3月21日，公司发行了 (i) 本金总额为1300亿日元的2029年到期1.048％的优先票据（“2029年票据”），（ii）2031年到期的1.412％优先票据的本金总额为279亿日元（“2031年票据”），以及（iii）2034年到期的 1.682% 优先票据的本金总额为7,700,000,000日元（“2034年票据”，以及2029年票据和2031年票据，“注册的 票据”）。注册票据由公司根据公司在 S-3ASR 表格（编号333-259379）上的注册声明 （“注册声明”）、2021年9月7日的招股说明书以及2024年3月14日的 相关招股说明书补充文件在公开发行中发行。公司打算将发行注册 票据的净收益用于一般公司用途。

根据2024年3月14日的承销协议（“承保协议”）的条款， 由公司及其附表1中包括的几家承销商（瑞穗证券美国有限责任公司、摩根士丹利和 Co.国际公司和SMBC日兴证券美国公司担任代表。承保协议包含习惯的 条款、条件、陈述和担保以及赔偿条款。

自发行之日起至2029年3月21日（但不包括提前赎回），2029年票据的年利率为1.048％，按每年1.048％的利率计息。从发行之日起至2031年3月20日或 提前赎回，2031年票据的年利率为1.412％，但不包括该票据。自发行之日起至2034年3月21日但不包括 2034年3月21日或提前赎回之日起，2034年票据的年利率为1.682％。从2024年9月21日开始，注册票据的利息每半年拖欠一次，每年3月21日和9月21日支付，但2031年票据的最终利息支付日期 应为2031年票据的到期日。对于2029年票据和2031年票据，在三个月或之后，对于 ，对于2034年票据，在六个月后，在各自的到期日之前，适用的注册票据系列将可不时全部或部分赎回 ，由公司自行选择，赎回价格等于适用系列本金总额 的100％ 待赎回的注册票据加上注册的 票据本金的应计和未付利息（如果有），但不包括，兑换日期。

注册票据是一般无担保 债务，在支付权中与公司现有和未来的任何无抵押优先债务相同。 注册票据是根据公司 与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（“受托人”）签订的截至2009年5月21日的契约（“基础契约”）发行，并由截至2024年3月21日的 第三十八份补充契约作为补充（“ 公司与受托人之间的第三十八份补充契约”），就2029年票据而言，（ii）公司之间日期为2024年3月21日的第三十九份补充契约（“第三十九份补充契约”）（“第三十九份补充契约”）就2031年票据而言，为受托人；（iii）公司 与受托人之间于2024年3月21日签订的截至2024年3月21日的第四十份补充契约（“第四十份补充契约”）（对于2034年票据）。此处使用的 “契约” 一词是指由（1）（2029年票据）补充的 基础契约；（2）对2031年票据的补充；（2）对2031年票据，第三十九份 补充契约；（3）对2034年票据而言，是第四十份补充契约。该契约规定了惯常的 违约事件，包括不付款、在 天内未遵守契约中的其他协议以及某些破产、破产和重组事件。

上述承保 协议的描述并不完整，并参照承保 协议的案文进行了全面限定，该协议作为附录 1.1 提交，并以引用方式纳入此处。上文 对契约的描述是参照每份基本契约的全文进行全面限定的，基础契约的副本作为附录4.1附于公司于2009年5月21日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告，以及 第三十八份补充契约（包括其中包含的2029年票据的形式），其副本作为附录4.1附于此， 第三十九份补充契约（包括其中包含的2031年票据的形式），其副本是作为附录4.2和第四十份补充契约（包括其中包含的2034年票据的形式）附于此，其副本作为附录4.3附于此， 均以引用方式纳入此处。

项目 9.01 财务报表 和附录。

(d) 展品。

签名

根据1934年 《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。