美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第
13 或 15 (d) 节
1934 年的《证券交易法》
报告日期（ 最早报告事件的日期）：2024 年 4 月 15 日
Outlook Therapeutics，{br
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （公司成立的州或其他司法管辖区 ） | （委员会档案编号） | （国税局雇主识别号） |
|
F 楼， 伊瑟林， |
|
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
(609)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | ||
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
该法第12（b）条规定的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
| 项目 3.02 | 未注册的股权 证券销售。 |
2024 年 4 月 15 日，Outlook Therapeutics, Inc.（“公司”） 完成了先前宣布的对 Syntone Ventures LLC（“Syntone”） 普通股的私募配售（“私募配售”），面值每股0.01美元（“普通股”），以及私募中发行的每股普通股（“股票”）（“每股”），随附的认股权证，用于以每股 股7.00美元的收购价购买最多一股半 普通股（“认股权证”，连同股份的 “证券”）及附带股票购买一股半普通股的认股权证。收盘时，公司共发行了714,286股股票和认股权证，共购买1,071,429股普通股。认股权证的普通股行使价为每股 7.70美元，将于2029年4月15日到期。股票和认股权证已出售，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），在行使认股权证基础上 的普通股将无需注册即可发行， 依据《证券法》第4（a）（2）条规定的豁免，即不涉及公开发行和/或根据《证券法》颁布的向合格投资者出售的第 506号规则，并依赖适用的州 法律规定的类似豁免。Syntone在证券购买协议中就私募做出了相关陈述。
本表8-K最新报告及其所附的任何附件 都不是出售要约，也不是购买公司普通股或其他证券的要约。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| Outlook Therapeut | ||
| 日期：2024 年 4 月 15 日 | 来自： | /s/ 劳伦斯·A·凯尼恩 |
| 劳伦斯·A·凯尼恩 | ||
| 首席财务官 | ||