美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告的事件日期 ）：2023 年 9 月 21 日
ENBRIDGE INC.
（章程中指定的 注册人的确切姓名）
|
（州或其他 （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局 识别 |
200,
卡尔加里，
（主要行政办公室地址） （邮政编码）
1-403-
（注册人的电话号码， 包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来已更改 ，则为以前的姓名或以前的地址）
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
§ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信
§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) 条进行启动前通信 (17 CFR 240.13e-4 (c)
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券 交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴的 成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。§
根据该法第 12 (b) 条注册的 证券：
| 每个班级的标题 | 交易 符号 |
每个交易所的名称 已注册 | ||
第 5.03 项《公司章程》或《章程》修正案；在财政年度更改 。
2023 年 9 月 21 日，Enbridge Inc.（“公司”） 根据《修正条款》向董事提交了修正条款 《加拿大商业公司法》 （“CBCA”）修订其 条款，以创建新的公司优先股系列，指定为优先股，即2023-A系列（“2023-A系列 转换优先股”）和2023-B系列优先股（“2023-B系列转换优先股” ，以及与2023-A系列转换优先股一起的 “转换优先股”）。2023-A系列 转换优先股可在公司2084年到期的2023-A系列 8.250％固定利率到固定利率次级票据系列（“2023-A票据”）的7.5亿美元本金总额自动转换后发行，2022-C 系列转换优先股在本金总额的12.5亿美元自动转换后即可发行公司于2084年到期的 8.500% 固定至固定利率的2023-B系列次级票据（“2023-B票据”，连同2023-B 票据以及 “票据”）。如果根据公司董事会申报，转换优先股将有权获得累计优惠现金分红， 的利率与适用票据（如果此类票据仍未偿还的话）的应计利率相同， 在每个半年度股息支付日支付，但须缴纳任何适用的预扣税。
对公司修正条款 的上述描述在所有方面均有限定，参照了董事于2023年9月21日根据CBCA签发的修正证书及其所附修正条款的文本，这些文本作为本8-K表的附录3.1提交，并以引用方式纳入 。
项目 8.01 其他活动。
2023年9月25日 ，公司完成了票据的发行。 票据是根据公司于2022年7月29日向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明发行的（Reg.第 333-266405 号）（“注册声明”）。以下与票据销售有关的 文件作为本表8-K最新报告的证物提交，并以引用方式纳入本项目 8.01 和注册声明：
| · | 公司 与其承销方之间的承保协议，日期为 2023 年 9 月 18 日。 |
| · | 公司与德意志银行美洲信托公司于2005年2月25日签订的与2023-A票据有关的契约 于2023年9月25日签订的第十一份补充契约。 |
| · | 公司与德意志银行美洲信托公司于2005年2月25日签订的与2023-B票据有关的契约 于2023年9月25日签订的第十二份补充契约。 |
| · | 代表2023-A债券的全球票据的形式。 |
| · | 代表2023-B票据的全球票据的形式。 |
| · | 该公司美国法律顾问沙利文和克伦威尔律师事务所 对票据有效性的看法。 |
| · | 公司加拿大法律顾问麦卡锡·泰特劳律师事务所（McCarthy Tétrault LLP）对票据和转换优先股有效性的意见， 。 |
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
|
展览 数字 |
描述 | |
| 1.1 | 双方之间的承保协议，日期为 2023 年 9 月 18 日 公司及其承销商。 | |
| 3.1 | 日期为2023年9月21日的与2023-A系列优先股有关的证书和修正条款。 | |
| 3.2 | 日期为2023年9月21日的与2023-B系列优先股有关的证书和修正条款。 | |
| 4.1 | 该契约的第十一份补充契约，日期为 2023 年 9 月 25 日 公司和德意志银行美洲信托公司。 | |
| 4.2 | 该契约的第十二份补充契约，日期为 2023 年 9 月 25 日，介于 公司和德意志银行美洲信托公司。 | |
| 4.3 | 代表2023-A票据的全球票据的表格（包含在附录4.1中）。 | |
| 4.4 | 代表2023-A票据的全球票据表格（包含在附录4.2中）。 | |
| 5.1 | 美国法律顾问沙利文和克伦威尔律师事务所的意见 公司，关于票据的有效性。 | |
| 5.2 | 加拿大法律顾问麦卡锡·泰特劳律师事务所的意见 公司，关于票据和转换优先股的有效性。 | |
| 23.1 | 沙利文和克伦威尔律师事务所的同意（包含在上述附录5.1中）。 | |
| 23.2 | 麦卡锡·泰特劳律师事务所的同意（包含在上述附录5.2中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| ENBRIDGE INC. | ||
| （注册人） | ||
| 日期：2023 年 9 月 25 日 | 来自： | //Karen K.L. Uehara |
| Karen K.L. Uehara | ||
| 副总裁、公司和公司秘书 | ||
| （正式授权的官员） | ||