COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 上市公司
企业纳税人身份证 33.042.730/0001-04
NIRE 35-3.0039609.0

重要事实

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL （“公司”）宣布，董事会批准了其 15 个^第四发行简单债券，不可兑换 为无抵押股票，最多分三个系列，总额为800,000,000.00雷亚尔（八亿雷亚尔），名义 单位价值为1,000.00雷亚尔（分别为 “债券” 和 “发行”）。

根据经修订的1976年12月7日第6385号法律、经修订的巴西证券交易委员会（“CVM”）第160号决议，以及公司配售担保制度下针对合格投资者的其他适用的 法律和监管规定，本次发行将成为 以自动注册仪式进行公开发行的主题在 2021 年 5 月 11 日经修订的 CVM 第 30 号决议（“要约”）第 12 条中。债券将符合经修订的2011年6月24日第12,431号法律第 2条的要求，因此其持有人将有权依法享受税收优惠。

在本要约的范围内，协调员将根据 债券发行契约（“发行契约”）和公司 与接受储备金的协调人签署的分销合同中规定的条款，采取 收集投资意向的程序 ，遵守CVM 第160号决议第61条第2款的规定，以 (i) 定义最终 薪酬率；(ii) 定义每个系列中要分配的债券数量，注意最大交易量 第二系列中的债券；以及（iii）验证是否存在所有系列债券的配售需求，如果此类需求得到证实， 将决定最多2（两）个系列的发行（“账簿建立程序”）。

第一系列债券的 到期期日为10（十）年，从发行之日算起。报酬利息将根据第一系列债券更新后的名义 单位价值累计，相当于每年一定百分比，将根据簿记建立 程序确定，这将是 (a) 安全公共财政部IPCA+内部收益率与半年期 利息（国库票据新面额——B系列）之间的最高利率（“NTN-BR} 系列）B”)，将于 2033 年 5 月 15 日到期，根据 ANBIMA 在其网站 (http://www.anbima.com.br) 上发布的指示性报价计算 簿记程序的完成日期，按每年 0.55%（百分之五十五）、基准 252（二百五十二）个工作日和（b）每年 6.20%（整数百分之二十）（百分之二十五）的附加费（百分之二十五），以 252（二百 和五十二）个工作日为基准，每年 6.20%（整数百分之二十）。

第二系列债券的 到期期日为15（十五）年，从发行之日算起。报酬利息将根据第二系列债券更新后的名义 单位价值累积，相当于每年一定百分比，将根据账目建立 程序确定，这将是（a）2035年5月15日到期的NTN-B内部收益率之间的最高利率，根据ANBIMA在上公布的指示性价格计算 其网站 (http://www.anbima.com.br) 以簿记建房 程序发布之日为准，按指数计算，年度附加费（利差）为0.70％（七十）以 252（二百五十二）个工作日为基础的每年的百分之百百分比，以及 (b) 每年 6.40%（整整四百百分之六），以 252（二百五十二）个工作日为基础。

根据第12,431号法律、第11,964号法令和国家货币委员会2022年7月21日第5,034号决议第2条第1款， 公司通过债券筹集的净资源将仅用于未来支付和/或偿还与实施包括铁路在内的物流和运输部门基础设施投资项目相关的费用、支出和/或债务 br} 机车和货车，只要它们出现在等于或小于 24（二十四）的时间段内自优惠截止日期 起的几个月。

发行的一般条件 载于公司董事会会议纪要，该会议记录可在公司的投资者关系页面 和万维网的CVM网站上查阅。

公司仅根据适用的法律和法规披露本重大事实，其披露方式仅供参考，出于所有法律目的，不得将 解释或视为债券的销售或发行材料。

圣保罗，2024 年 4 月 12 日。

安东尼奥·马可·坎波斯·拉贝

财务和投资者关系主管

公司 SIDERURGICA NACIONAL

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