根据第 424 (b) (2) 条提交
注册号 333-269514
本定价补充文件与1933年《证券法》下有效的 注册声明有关,但不完整,可能会更改。本定价补充文件及随附的招股说明书补充文件和招股说明书不是出售这些证券的提议,也不是在任何不允许要约或出售的州征集 要约购买这些证券。
待竣工,日期为 2024 年 4 月 15 日
2024 年 4 月第 8 号定价补充文件
(至2023年2月17日的招股说明书补充文件)
以及 2023 年 2 月 17 日的招股说明书)
富国银行公司
W系列中期票据
高级可兑换 固定到浮动评分备注
您应阅读随附的 招股说明书补充文件中的票据描述下提供的票据的更详细描述,以及随附的招股说明书中的债务证券描述,以及本定价补充材料的补充。这些票据是富国银行(“公司”)的无担保债务, ,票据的所有付款均受公司的信用风险影响。如果公司拖欠其债务,您可能会损失部分或全部投资。这些票据不是公司任何银行或 非银行子公司的储蓄账户、存款或其他债务,也未受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。此处使用但未定义的某些定义术语具有随附的招股说明书补充文件和招股说明书中的 中规定的含义。
本金总额 |
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提供: |
$ | |
交易日期: |
2024 年 4 月 | |
原始发行日期: |
2024 年 4 月 (T+5) | |
规定的到期日: |
2028年4月;在规定的到期日,票据持有人将有权获得相当于票据本金100%的美元现金付款 ,外加任何应计和未付利息。 | |
可选兑换: |
我们可以选择,在2027年4月(第一个 面值收回日)(i)全部但不能部分赎回票据,或(ii)在2028年3月或之后随时或部分赎回票据,每种情况下,赎回价格等于所赎回票据本金的100%加上相应的应计和 未付利息,但不包括此类赎回的日期。 | |
我们也可以选择,在 整体赎回期(定义见下文)的任何一天,随时全部或部分赎回票据,其赎回价格如债务证券赎回和还款说明中所述的赎回价格计算得出。 | ||
与注释有关时使用: | ||
整改兑换期是从 2025 年 4 月(含)开始到 2027 年 4 月(含当天)结束 的时期。 |
整体利差为%。 | ||
任何赎回均需事先获得监管部门的批准,并将根据随附的 招股说明书中 债务证券的描述——赎回和还款——我们可选赎回和偿还债务证券的赎回和还款(如适用)中描述的程序进行。 | ||
公开发行价格(发行价格): |
%,加上自2024年4月起的应计利息(如果有) | |
代理折扣 |
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(总点差): |
% | |
全包价格(扣除 |
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代理折扣): |
%,加上自2024年4月起的应计利息(如果有) | |
净收益: |
$ | |
利率: |
这些票据将从2024年4月至2027年4月(但不包括2027年4月)( 固定利率期)以固定利率计息,如果之前未兑换,则从2027年4月及当天起至但不包括到期(浮动利率期)按浮动利率计息。 | |
固定利率条款 | ||
固定利率周期: |
有关更多信息,请参阅随附的招股说明书中的债务证券利息和本金支付以及固定利率债务 证券的描述。 | |
利率: |
% | |
利息支付日期: |
每年 4 月和 10 月,从 2024 年 10 月开始,到 2027 年 4 月结束 | |
基准: |
到期日百分比 | |
基准收益率: |
% | |
点差至基准: |
+ 基点 | |
再发行收益率: |
% | |
浮动利率条款 | ||
浮动利率期限: |
有关更多信息,请参阅随附招股说明书中的债务证券利息和本金支付、浮动利率债务 证券和浮动利率债务证券基准利率复合SOFR票据的描述。 |
2
基本利率: |
复合 SOFR | |
点差: |
+ 基点 | |
的最低利率 |
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利息期: |
每年 0% | |
利息支付日期: |
每年一月、四月、七月和十月,从 2027 年 7 月开始, 到期。 | |
计算代理: |
票据的计算代理人尚未任命,但我们将在 浮动利率期开始之前任命计算代理人。我们的关联公司可以被指定为计算代理。证券注册商和下述付款代理均不得指定为我们的指定人员或 Calculation 代理人。 | |
清单: |
没有 | |
本金金额 | ||
代理人(独家账簿管理人): |
富国银行证券有限责任公司 $ | |
代理人(联合牵头经理): | ||
代理人(共同经理): |
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总计: $ | ||
的补充计划 |
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分布: |
2024年4月,我们同意从2024年4月起以购买价 加上应计利息(如果有)向代理人出售票据,代理商也同意购买票据。购买价格等于发行价格减去票据本金百分比的折扣。 | |
美国联邦 |
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所得税注意事项: |
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP认为,这些票据应被视为浮动利率债务证券 ,除了合格的浮动利率外,还规定了固定利率的申报利息。参见随附的招股说明书中的美国联邦所得税注意事项美国持有人联邦所得税债务证券可变利率债务 证券。尽管我们预计票据将按面值发行,但根据除合格浮动利率外固定利率票据的管理规定,这些票据有可能以 OID 发行 。票据是否使用OID发行将在发行时确定。关于确定票据上的 OID 量(如果有)的信息可能是 |
3
通过向位于明尼苏达州明尼阿波利斯市南四街 550 号 N9310-060 的富国银行全国协会财政部提交书面申请获得 55415-1529。 | ||
附带的招股说明书中 的 “美国联邦所得税注意事项” 下讨论了其他税收注意事项。 | ||
安全注册商和 |
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付款代理: |
北卡罗来纳州Computershare信托公司通过其位于明尼苏达州圣保罗能源园大道1505号CTSO邮件运营办公室行事,收件人:富国银行(或可能不时指定的其他地点)的CCT管理员。 | |
CUSIP: |
95000U3L5 |
风险因素
有关票据的风险因素,请参阅随附招股说明书中的风险因素,特别包括 “与SOFR相关的风险、复合SOFR和基准替代品的风险” 标题下出现的风险因素。
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