美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

股票 购买协议和股份交换协议

2024 年 3 月 18 日，Connexa Sports Technologies Inc.（“公司”）签订了股票购买协议（ “股票购买协议”）和股份交换协议（“股份交换协议”， 以及股份购买协议，以下简称 “协议”），以收购元宇企业管理有限公司 70% 的已发行和 已发行普通股（“YYEM”）是一家香港公司，来自YYEM的 唯一股东周宏宇先生（“卖方”），合计出价5,600万美元。协议中设想的 交易的完成将导致公司的控制权发生变化，因为YYEM的股东将 成为公司已发行和流通普通股（“普通股 股”）82.4％的所有者。作为本次交易的一部分，如下文 “分离 协议” 标题下的进一步描述，该公司已同意将其全资子公司Slinger Bag Americas Inc. 出售给一家新成立的 实体。

根据股票购买协议 ，公司同意以现金支付（“股票购买交易”）购买2,000股 YYEM普通股，占YYEM已发行和流通普通股的20％，收购价为16,500,000美元（ “股票购买对价”），且卖方也同意出售。 公司将在股票购买交易结束时支付股票购买对价的48％（合8,000,000美元），并将在股票购买 交易截止日期后的两周内支付剩余的52％的股票购买对价（或8500,000美元）。股票购买交易于2024年3月20日结束。

根据股份交换协议 ，公司已同意以162,551,440股新发行的普通股向卖方 购买5,000股YEM普通股， 占YYEM已发行和流通普通股的50％，卖方也同意出售 的5,000股普通股（“股票交易交易”，以及股份购买交易，“交易”）。 截至 股票交易交易结束之日，预计这些股票将占普通股已发行和流通股的82.4％。

股票交易协议规定，(i) 在股票交易所交易结束（ “收盘”）当天或之前，公司可以任命一（1）名董事加入YYEM董事会；（ii）在 收盘时或之后，但须遵守纳斯达克股票市场有限责任公司（“Nasdaq”）和美国 证券交易委员会的适用规则和要求（“SEC”），公司董事会应由公司任命的一名董事 和卖方指定的个人以及董事会的现任成员组成公司 的董事应辞职，辞职应在股票交易交易截止日期（ “截止日期”）或任命或选举公司董事会新成员之日起生效；(iii) 在截止日当天或之前，公司应获得股票交易所普通股持有人的批准 交易和其他与之相关的事项股票交易所交易；(iv) 在截止日期或之前，公司应 获得纳斯达克的批准普通股反向拆分（“反向股票拆分”），比率 将由双方确定；（v）作为收盘条件，从股票交易协议签订之日起至收盘日 ，现有普通股应继续在纳斯达克上市，公司应未收到纳斯达克表明普通股将从纳斯达克退市的 决定，以及 (vi) 公司和YYEM应 合作实施反向股票拆分，获得纳斯达克对新上市的批准就股票交易交易向纳斯达克 提交申请，并提供必要的信息，以使公司获得 股东对股票交易和其他相关事宜的批准。

如果股票交易所交易尚未在 日即股票交易协议签订之日起 180 天内完成（“终止日期”），或者如果任何一方 违反了与收盘有关的股票交易协议，则经公司和卖方双方书面同意，可以在收盘前的任何时候终止 股票交易协议条件和此类违规行为无法在终止 日期之前得到纠正。如果除上述 终止条件外，公司单方面自行终止股票交易协议，则公司应承担终止费，金额为卖方在股票交易所交易中产生的费用和 费用的三倍，最高总额为600,000美元， ，但有某些例外情况，包括但不限于未经美国证券交易委员会纳斯达克或批准或者没有得到证券交易所 普通股持有人的批准交易。

作为 促使公司完成交易的诱因，协议规定，(a) YYEM应以现金向公司支付总额450万美元，(b) YYEM应以现金向NewCo（定义见 “分离协议”） 支付50万美元，如下所示：(i) 80万美元应在两 (2) 个工作日内支付协议签署日期；(ii) 在公司将其股票代码从 “CNXA” 更改为 “YYAI” 或双方可能商定的其他 符号后的三 (3) 个工作日内支付 1,200,000 美元 ；(iii) $500,000美元应在收盘时存入托管账户，存入托管账户， 金额应自截止日起在托管账户中存放30天并支付给NewCo；(iv) 2,500,000美元应在收盘时支付给公司 。

前面对股票购买协议、股票交易协议及其所设想交易条款的描述并不完整，完全参照了分别作为本表8-K表附录10.1和10.2提交的股票购买协议和股票交易所 协议，并以引用方式纳入此处。

2024 年 3 月 21 日，公司宣布签署协议。宣布签署协议的新闻稿副本 作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

分居协议

在 与股票交易有关的 方面，公司已同意在截止日当天或之前签订分立 协议，将其与其 “Slinger Bag” 业务或产品（“传统业务”）运营有关或必要 的全部或基本上全部传统业务、资产和负债出售、转让和转让给新成立的 实体（“NewCo”），在截止日期之后，NewCo将拥有 传统业务的唯一权利和义务，并将对公司承担责任对于因与传统业务相关的负债 而因第三方对公司提出的索赔而产生的任何损失。

YYEM 业务描述

YYEM 成立于 2021 年 11 月，总部设在香港，在新兴的爱情和婚姻市场领域开展业务。YYEM拥有公司 认为属于专有知识产权（IP）的财产，该公司认为这是该业务领域独有的，涵盖了YYEM的 在线业务及其线下零售门店业务。它的人工智能媒人应用程序与现有的大数据模型 集成，并提供了连接其他更大的人工智能模型的能力。

YYEM 的 持牌合作伙伴位于中国，在 40 个城市经营 200 家零售门店。一次性订阅者配对费高达 ，最高可达 1,500 美元，为订阅者提供定制的配对服务，该服务通过Hand-in-Hand 品牌线下商店的面对面互动提供。

YYEM 在截至2024年1月31日的财政年度中收取了约190万美元的特许权使用费（未经审计）。此外，YYEM已将 与三个实体（一家在香港申请日本和韩国等地的知识产权使用权，一家在英国 申请在欧洲的知识产权使用权，一家在美国，申请撒哈拉以南非洲的知识产权使用权），未来三年 的累计收入可能超过7,000万美元。

其他 信息以及在哪里可以找到

关于拟议的股票交易所交易，公司将准备一份委托书提交给美国证券交易委员会。完成后， 一份最终的委托书和一份委托书将邮寄给公司的股东。敦促该公司的股东 阅读有关拟议的股票交易所交易的委托声明，因为它将包含重要信息。 公司的股东将能够从美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获得向美国证券交易委员会提交的委托声明（如果有）和其他相关 文件的副本。公司的股东还将能够从公司网站www.connexasports.com 免费获得委托书的副本（如果有）和其他相关文件的副本， 或向公司提出书面申请，地址为北罗林路2709号，温莎磨坊138套房，马里兰州21244。

征集中的参与者

YYEM 和公司及其董事和高级管理人员可能被视为参与向公司 股东征集有关拟议股票交易的代理人。有关公司董事和执行官 及其普通股所有权的信息载于公司于2023年9月14日向美国证券交易委员会提交的截至2023年4月30日年度的10-K表年度报告 。公司及其董事和执行官在拟议的股票交易所交易中 的利益可能与公司股东的总体利益不同，股东可以通过阅读向美国证券交易委员会提交的有关拟议股票交易的委托书和其他相关文件获得 更多信息。

前瞻性 陈述

这份 表8-K最新报告包含前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于 信念或期望的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述基于陈述时的计划、估计、预期和预测 ，读者不应过分依赖它们。在某些情况下，读者可以通过使用 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、 “机会”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、 “预测”、“潜在” 或 “继续” 等前瞻性术语来识别前瞻性 陈述，或者这些术语或其他类似术语的否定值。 前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，提醒读者，许多重要因素可能导致实际业绩与任何此类前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。可能导致实际 结果与本新闻稿中描述的结果存在重大差异的因素包括：

本报告中包含的前瞻性 陈述仅代表每份陈述发表之日。除非适用的 法律要求，否则公司和任何个人均不承担任何 义务根据新信息或未来事件更新任何声明。

正如 先前在 2020 年 9 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告中披露的那样，公司与公司首席创新 官兼公司董事会成员约纳·卡尔法签订了日期为 2020 年 9 月 7 日的服务 协议（“YK 雇佣协议”）。根据英国就业协议第2.1（a）和2.1（b）条， 截至2024年1月31日，公司欠卡尔法先生1,137,000美元的工资（“工资补偿”）。

公司无法以现金向卡尔法先生支付任何薪酬，而且，鉴于卡尔法先生对公司的特别贡献， 根据《英国雇佣协议》第2.1（b）条，公司同意通过发行普通股来支付所欠11.37万美元中的100万美元（ Kalfa先生放弃获得13.7万美元余额的权利），以此作为纪念品 2024年1月20日与卡尔法先生签订的延期 付款转换协议（“2024年协议”）。2024年协议规定了 每股发行的价格（0.187美元）、使用该价格发行的股票数量（5,347,594股）以及截至2024年1月31日应付给卡尔法先生的 金额。

由于 管理延误，该公司没有在1月份发行股票。相反，该公司在2024年3月15日发行了4,405,287股 股普通股。这是按0.227美元的转换价格支付的100万美元所欠的股票金额，这是普通股在2024年3月13日的收盘价 （也高于2024年3月14日的收盘价）。

这4,405,287股股票的发行不需要 股东的批准，因为截至2024年3月14日，该股还不到公司 已发行普通股数量的20％，并且发行价格高于纳斯达克上市规则5635（d）中定义的最低价格（0.227美元）。

根据纳斯达克上市规则第5635（c）条， 公司将寻求股东批准，向卡尔法先生发行942,307股股票（5,347,594股减去 4,405,287股）的余额。

股票是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）未经注册发行的，依据 《证券法》第4（a）（2）条作为不涉及公开发行的交易提供的豁免。

前述对与Yonah Kalfa签订的服务协议条款和延期付款转换协议以及由此设想的交易 的描述并不完整，完全参照了分别作为本表8-K最新报告附录10.3和10.4提交的服务协议和延期 补偿协议，并以引用方式纳入此处。

上文第 3.02 项中列出的 信息以引用方式纳入此处。

(d) 展品。以下文件作为本报告的附录提交。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。