bksy-202404110001753539假的00017535392024-04-112024-04-110001753539US-GAAP：普通阶级成员2024-04-112024-04-110001753539US-GAAP：Warrant 会员2024-04-112024-04-11 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年4月11日
黑天科技公司
（章程中规定的注册人的确切姓名）
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| 特拉华 | 001-39113 | 47-1949578 |
（州或其他司法管辖区） 公司注册的） | （委员会 文件号） | （美国国税局雇主 识别码） |
| | | | | | | | |
| 伍德兰公园路 13241 号 | |
| 300 套房 | |
| 赫恩登， | 弗吉尼亚州 | 20171 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(571) 267-1571
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
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| ☐ | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
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| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
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| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
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| ☐ | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，面值每股0.0001美元 | | BKSY | | 纽约证券交易所 |
| 认股权证，每份完整认股权证均可行使一股A类普通股，行使价为11.50美元 | | BKSY.W | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
2024年4月11日，特拉华州的一家公司BlackSky Technology Inc.（“公司”）和该公司的某些子公司作为共同借款人（连同本公司，“借款人”）与作为贷款人的Stifel银行（“银行”）签订了贷款和担保协议（“贷款协议”）。 《贷款协议》规定了2,000万加元的循环信贷额度，包括50万美元的次级贷款，用于发放信用证和其他辅助银行服务。贷款协议规定，1,000万美元的循环承付款可立即用于借款，其余的10.0美元的循环承付款可在2024年6月28日之后的任何时候使用。循环贷款将于2026年6月30日到期。 贷款收益可用于公司为增长计划提供资金，包括营运资金需求和一般公司用途。在贷款协议到期时，该公司借入了1,000万美元的循环贷款。
循环贷款的累计利率等于（A）最优惠利率和（B）6％（6.00％）中较大者。 贷款利息按季度拖欠支付。借款人必须向银行支付每年0.25％的未使用额度费用，按季度拖欠支付。借款人可以借入、预付和再借循环贷款，无需支付溢价或罚款。 未偿循环贷款的本金以及应计和未付利息应在循环贷款到期日到期。 在发生某些控制权变更事件或贷款协议再融资、还款或终止时，公司还有义务向贷款机构支付费用，以及此类规模和类型的贷款机制的其他惯常费用。
公司在贷款协议下的义务几乎由借款人的所有资产担保，包括知识产权。
贷款协议包含惯常的肯定和否定契约，包括限制公司及其子公司除其他外承担债务、授予留置权、支付股息和股本分配、进行投资和收购以及进行资本支出的能力的契约，在每种情况下，此类规模和类型的贷款都受惯例例外情况的限制。公司还必须维持至少一类普通股在纽约证券交易所的上市。贷款协议还包含财务契约，要求遵守在每个财政季度末计量的最低收入协议，并始终在银行或控制账户中维持不受限制的现金和现金等价物，总金额至少等于贷款协议规定的未清债务。如果借款人未能满足最低现金承诺，贷款协议使借款人能够通过存入发行股本或次级债务的收益来纠正违规行为。
贷款协议包括惯常的违约事件, 包括拖欠付款, 违反契约, 与某些其他重大债务的交叉违约, 破产和破产事件, 以及发生的重大不利影响，以及因公司自动柜员机设施可用性的某些减损而发生的违约事件。 违约事件的发生可能导致借款人加速履行贷款协议规定的义务，终止银行的承诺，适用的利率提高5％，以及银行行使贷款协议规定的其他权利和补救措施。
上述贷款协议描述并不完整，完全受贷款协议条款和条件的限制，贷款协议作为附录10.1附于此，并以引用方式纳入此处。
第 2.03 项：根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
与上文第1.01项中规定的贷款协议相关的信息以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
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| 展品编号 | | 描述 |
10.1 | | 《贷款和担保协议》由BlackSky Technology Inc.、BlackSky Holdings, Inc.、BlackSky Gropasital Solutions, Inc.、BlackSky Global LLC、SFI IP Holdco LLC、BlackSky International、Building 5 LLC和Stifel Bank签订的日期截至2024年4月11日 |
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2024 年 4 月 15 日
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| 日期： | 2024年4月15日 | 来自： | /s/ 亨利·杜波依斯 |
| | | 亨利·杜波依斯 |
| | | 首席财务官 （首席财务官）
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