附件99.1
卫星逻辑公司宣布来自Tether Investments Limited的3000万美元战略投资
3000万美元有担保可转换票据提供额外的运营流动性和财务灵活性
纽约，2024年4月15日-亚米分辨率对地观测(EO)数据收集领域的领先企业卫星逻辑公司(纳斯达克代码：SATL)(以下简称：卫星逻辑公司)今天宣布，公司的全资子公司Nettar Group，Inc.(借款方)与Tether Investments Limited(买方)牵头签订了一项票据购买协议(以下简称：票据购买协议)，据此，借款人同意向买方发行本金总额为3,000万美元的浮动利率有担保可转换本票(“有担保可转换票据”)(“发售”)。扣除交易费用和其他债务发行成本后，此次发行的净收益约为2,760万美元。借款人有能力发行额外的有担保可转换票据，条件是未偿还本金总额不超过5000万美元。
Satellogic首席执行官兼创始人埃米利亚诺·卡吉曼说：“Tether对Satellogic的投资收益将有助于推进我们的使命，因为我们将继续专注于我们的美国战略、国家安全市场和我们的全球空间系统机遇。”
卫星逻辑公司首席财务官里克·邓恩补充道：“这一新设施将提供必要的资金，因为我们希望在2024年继续扩张。”
有抵押可换股票据最初按SOFR加6.50%的年利率计息，如发生某些违约事件并仍在继续，则额外收取4.0%的年利率。有担保的可转换票据由本公司及本公司各主要附属公司(借款人除外)担保，并以本公司及其附属公司的几乎所有资产(包括其所有及其知识产权)作抵押。如上所述，借款人可以根据条款向其他第三方发行额外的有担保可转换票据，条件是未偿还本金总额不超过5000万美元。有担保的可转换票据将于2028年4月12日到期。
有担保可转换票据可转换为公司A类普通股(“A类普通股”)，初始转换价格为1.20美元(或每1,000美元有担保可转换票据本金有833股A类普通股)，但须遵守惯例的反摊薄调整。买方持有的有担保可换股票据转换为A类普通股须经外国投资委员会批准(定义见有担保可换股票据)。
如果公司出售资产(在正常业务过程之外)，或发生保险或报废事件，导致公司净收益超过200万美元，借款人将被要求预付相关收益的面值(除非这些收益在6个月内用于购买可比资产)。在有担保可转换票据因违约事件而加速发行的情况下，借款人必须支付相当于(I)有担保可转换票据的未偿还本金金额和(Ii)当时有效转换价值中较大者的5%的预付款罚金。就本公司控制权变更(包括将本公司A类普通股摘牌)而言，持有人有权要求借款人以相当于(A)有担保可换股票据赎回价值的105%及(B)当时有效兑换价值的105%，加上应计但未支付的利息及任何其他欠款(“认沽价格”)的价格(以较大者为准)，以现金回购有担保可换股票据。借款人亦有权按认沽价格回购或强制转换与全面收购本公司有关的有担保可换股票据。
有担保可转换票据包含某些限制性契诺，包括对(I)产生债务的限制，但须受某些例外情况的限制(包括发行额外的有担保可转换票据的能力；只要本金总额不超过5000万美元)，(Ii)设立某些留置权，但须受某些例外情况的限制，(Iii)支付股息或其他限制性付款，(Iv)出售、转让或以其他方式转让某些资产，但须受上述资产出售预付款的约束，以及(V)某些关联交易。
就发售事宜，本公司亦与买方订立(I)附带函件，据此买方将有权享有优先购买权，以维持其于新筹集资本相同基准下的转换后所有权百分比及(Ii)登记权利协议，根据该协议，本公司同意登记转售于转换有担保可换股票据时可发行的A类普通股。
有担保可转换票据的发售及出售并未根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法登记。有担保的可转换票据不得在美国发行或销售，除非交易豁免或不受证券法和任何适用的州证券法的登记要求的约束。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售借款人或公司的证券，在这些州或司法管辖区的证券登记或资格登记或资格认定之前，此类要约、征求或出售将是非法的。
关于系绳
Tether是稳定货币技术领域的先驱，其目标是彻底改变全球金融格局。其使命是提供可访问、安全和高效的金融、通信和能源基础设施。Tether能够实现更大的金融包容性、通信弹性、促进经济增长，并增强个人和企业的能力。
作为业内最大、最透明和流动性最稳定的基础设施的创造者，Tether致力于建设可持续和有弹性的基础设施，以造福于服务不足的社区。通过利用尖端区块链和点对点技术，它致力于弥合传统金融系统和去中心化金融潜力之间的差距。
欲了解更多信息，请访问：https://tether.to/en/。
关于卫星逻辑
卫星逻辑公司(纳斯达克：SATL)由Emily iano Kargieman和Gerardo Richarte于2010年创立，是第一家垂直整合的地理空间公司，以行星级的洞察力推动真正的成果。Satellogic正在创建并不断增强第一个可扩展的全自动化EO平台，能够以高频和高分辨率重新绘制整个地球的地图，为客户提供可访问和负担得起的解决方案。
Satellogic的使命是通过其高分辨率图像信息平台实现地理空间数据的民主化，以帮助解决世界上最紧迫的问题，包括气候变化、能源供应和粮食安全。Satellogic利用其专利的地球成像技术，释放了EO的力量，以业内最低的成本提供高质量的行星见解。
凭借十多年的太空经验，卫星逻辑公司拥有成熟的技术，并在以合适的价位将卫星送入轨道和向客户提供高分辨率数据方面有着良好的记录。
欲了解更多信息，请访问：https://satellogic.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合美国联邦证券法的“前瞻性陈述”。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”等词语以及类似的表述可以识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述是基于卫星逻辑公司目前对未来发展及其对卫星逻辑公司的潜在影响的预期和信念，包括关于卫星逻辑公司的资金需求、战略和卫星逻辑公司未来机会的陈述。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受到风险和不确定因素的影响。这些陈述是基于各种假设的，无论本新闻稿中是否指出了这些假设。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用于服务，投资者不得将其作为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了卫星逻辑的控制范围。许多因素可能会导致未来的实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同，这些因素包括但不限于：(1)卫星逻辑公司扩大其卫星群的能力，并根据卫星逻辑公司的预计时间框架和预计成本这样做；(2)卫星逻辑公司继续满足图像质量预期的能力，继续增强其卫星网络的能力并继续提供优越的单元经济性；(3)卫星逻辑公司成为或保持行业领先地位的能力；(4)卫星逻辑公司产品和服务的商业应用数量，(V)Satellogic处理卫星图像的所有商业应用的能力、Satellogic运营的竞争和高度监管行业的变化、竞争对手之间的经营业绩差异以及影响Satellogic业务的法律法规的变化，(Vi)实施业务计划、预测和其他预期的能力，以及发现和实现其他机会的能力，包括Satellogic实现因NOAA授权而在美国产生的机会的潜在好处的能力，(Vii)商业发射服务、卫星和航天器行业低迷的风险，(Viii)Satellogic的产品和服务市场未按预期发展的风险；(Ix)Satellogic及其当前和未来的合作者无法成功开发和商业化Satellogic的产品或服务的风险，或在开发和商业化过程中遇到重大延误的风险；(X)第三方供应商和制造商无法全面和及时履行其义务的风险；(Xi)与Satellogic的产品和服务有关的产品责任或监管诉讼或诉讼的风险；(Xii)Satellogic无法担保或保护其知识产权的风险以及(Xiii)与有担保可转换票据相关的风险。前面列出的因素并不是详尽的。您应仔细考虑上述因素以及Satellogic的Form 20-F年度报告“风险因素”部分以及Satellogic不时向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件中描述的其他风险和不确定因素。这些文件确定和处理了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定因素。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，Satellogic不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。卫星逻辑不能保证它会实现它的期望。
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