十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 49,509 | $ | 70,769 | ||||||||||
投资证券——当前 | 162,196 | 89,297 | ||||||||||||
应收账款,净额 | 20,709 | 16,503 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 39,943 | 24,899 | ||||||||||||
流动资产总额 | 272,357 | 201,468 | ||||||||||||
投资证券——非流动 | — | 25,161 | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 28,362 | 26,110 | ||||||||||||
经营租赁使用权资产 | 19,285 | 23,485 | ||||||||||||
资本化软件开发成本,净额 | 21,562 | 35,315 | ||||||||||||
善意 | 56,060 | 56,060 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 2,357 | 4,833 | ||||||||||||
其他长期资产 | 8,906 | 8,785 | ||||||||||||
总资产 | $ | 408,889 | $ | 381,217 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
应付账款 | $ | 1,141 | $ | 2,473 | ||||||||||
应计员工费用 | 35,567 | 34,376 | ||||||||||||
应计费用 | 21,723 | 15,601 | ||||||||||||
其他流动负债 | 11,335 | 8,893 | ||||||||||||
流动负债总额 | 69,766 | 61,343 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 41,114 | 50,237 | ||||||||||||
其他负债 | 697 | 4,091 | ||||||||||||
股东权益 | 297,312 | 265,546 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 408,889 | $ | 381,217 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 (1) | $ | 171,830 | $ | 124,058 | $ | 620,445 | $ | 471,883 | |||||||||||||||
成本和运营费用: | |||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折旧和摊销)(2) | 61,275 | 50,342 | 238,076 | 191,826 | |||||||||||||||||||
销售和营销 (2) | 21,501 | 29,840 | 107,602 | 107,398 | |||||||||||||||||||
研究和产品开发 (2) | 34,847 | 31,152 | 151,364 | 111,118 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (2) | 19,035 | 24,534 | 93,452 | 100,792 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 6,933 | 8,142 | 28,988 | 33,119 | |||||||||||||||||||
总成本和运营费用 | 143,591 | 144,010 | 619,482 | 544,253 | |||||||||||||||||||
运营收入(亏损) | 28,239 | (19,952) | 963 | (72,370) | |||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 286 | 213 | 3 | 4,469 | |||||||||||||||||||
净利息收入 | 2,404 | 552 | 7,031 | 1,184 | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的收入(亏损) | 30,929 | (19,187) | 7,997 | (66,717) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 661 | 513 | 5,295 | 1,402 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 30,268 | $ | (19,700) | $ | 2,702 | $ | (68,119) | |||||||||||||||
普通股每股净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.85 | $ | (0.56) | $ | 0.08 | $ | (1.95) | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.83 | $ | (0.56) | $ | 0.07 | $ | (1.95) | |||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 35,812 | 35,229 | 35,629 | 35,010 | |||||||||||||||||||
稀释 | 36,596 | 35,229 | 36,417 | 35,010 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
核心解决方案 | $ | 41,252 | $ | 35,378 | $ | 156,692 | $ | 132,541 | |||||||||||||||
增值服务 | 127,990 | 86,287 | 454,098 | 327,636 | |||||||||||||||||||
其他 | 2,588 | 2,393 | 9,655 | 11,706 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 171,830 | $ | 124,058 | $ | 620,445 | $ | 471,883 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
成本和运营费用: | |||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 798 | $ | 767 | $ | 3,703 | $ | 2,640 | |||||||||||||||
销售和营销 | 1,081 | 3,185 | 5,983 | 8,681 | |||||||||||||||||||
研究和产品开发 | 5,123 | 4,870 | 20,974 | 16,030 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 5,430 | 3,904 | 21,704 | 13,584 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 12,432 | $ | 12,726 | $ | 52,364 | $ | 40,935 |
简明的合并现金流量表 (未经审计) (以千计) | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 30,268 | $ | (19,700) | $ | 2,702 | $ | (68,119) | |||||||||||||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 6,385 | 7,525 | 26,500 | 30,820 | |||||||||||||||||||
经营租赁使用权资产的摊销 | 514 | 689 | 2,132 | 3,187 | |||||||||||||||||||
修改租约的收益 | — | — | (4,281) | — | |||||||||||||||||||
减值,净额 | — | 2,230 | — | 22,022 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,包括摊销后的薪酬 | 12,980 | 13,343 | 54,852 | 43,234 | |||||||||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | — | (4,156) | |||||||||||||||||||
出售股票法投资的收益和应收票据的回收 | — | — | — | (40) | |||||||||||||||||||
其他 | (2,084) | 620 | (3,598) | (818) | |||||||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (349) | (1,619) | (4,206) | (4,198) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | (12,781) | (2,493) | (13,493) | (7,281) | |||||||||||||||||||
应付账款 | (80) | 945 | (1,565) | 1,176 | |||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | (4,246) | 5,317 | 3,744 | 12,062 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | 576 | (776) | (2,504) | (2,524) | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 31,183 | 6,081 | 60,283 | 25,365 | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金 | |||||||||||||||||||||||
购买可供出售的投资 | (86,821) | (8,845) | (195,740) | (79,279) | |||||||||||||||||||
出售可供出售投资的收益 | — | 994 | 1,013 | 994 | |||||||||||||||||||
可供出售投资到期的收益 | 58,130 | 11,285 | 152,382 | 87,883 | |||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (3,109) | (597) | (9,041) | (6,540) | |||||||||||||||||||
软件开发成本资本化 | (1,431) | (4,220) | (4,825) | (14,688) | |||||||||||||||||||
出售业务的收益,扣除剥离的现金 | — | — | — | 5,124 | |||||||||||||||||||
出售权益法投资的收益 | — | — | 629 | 40 | |||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (33,231) | (1,383) | (55,582) | (6,466) | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金 | |||||||||||||||||||||||
股票期权行使的收益 | 410 | 1,895 | 2,595 | 4,474 | |||||||||||||||||||
净股份结算的预扣税款 | (8,790) | (3,056) | (28,556) | (10,637) | |||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (8,380) | (1,161) | (25,961) | (6,163) | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | (10,428) | 3,537 | (21,260) | 12,736 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | |||||||||||||||||||||||
期初 | 60,187 | 67,482 | 71,019 | 58,283 | |||||||||||||||||||
期末 | 49,759 | 71,019 | 49,759 | 71,019 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
成本和运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 61,275 | $ | 50,342 | $ | 238,076 | $ | 191,826 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (798) | (767) | (3,703) | (2,640) | |||||||||||||||||||||||||
裁员成本 | — | — | (2,135) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本(不包括折旧和摊销) | $ | 60,477 | $ | 49,575 | $ | 232,238 | $ | 189,186 | |||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折旧和摊销)占收入的百分比 | 36 | % | 41 | % | 38 | % | 41 | % | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本(不包括折旧和摊销)占收入的百分比 | 35 | % | 40 | % | 37 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 21,501 | $ | 29,840 | $ | 107,602 | $ | 107,398 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (1,081) | (3,185) | (5,983) | (8,681) | |||||||||||||||||||||||||
裁员成本 | — | — | (3,401) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 20,420 | $ | 26,655 | $ | 98,218 | $ | 98,717 | |||||||||||||||||||||
GAAP 销售和营销占收入的百分比 | 13 | % | 24 | % | 17 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销占收入的百分比 | 12 | % | 21 | % | 16 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 研究和产品开发 | $ | 34,847 | $ | 31,152 | $ | 151,364 | $ | 111,118 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (5,123) | (4,870) | (20,974) | (16,030) | |||||||||||||||||||||||||
裁员成本 | — | — | (2,635) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则研究和产品开发 | $ | 29,724 | $ | 26,282 | $ | 127,755 | $ | 95,088 | |||||||||||||||||||||
GAAP 研究和产品开发占收入的百分比 | 20 | % | 25 | % | 24 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则研究和产品开发占收入的百分比 | 17 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 19,035 | $ | 24,534 | $ | 93,452 | $ | 100,792 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (5,430) | (3,904) | (21,704) | (13,584) | |||||||||||||||||||||||||
修改租约的收益 | — | — | 4,281 | — | |||||||||||||||||||||||||
首席执行官离职成本,净额 | — | — | (11,520) | — | |||||||||||||||||||||||||
减值,净额 | — | (2,230) | — | (22,022) | |||||||||||||||||||||||||
裁员成本 | — | — | (2,106) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 13,605 | $ | 18,400 | $ | 62,403 | $ | 65,186 | |||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理占收入的百分比 | 11 | % | 20 | % | 15 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和管理费用占收入的百分比 | 8 | % | 15 | % | 10 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 折旧和摊销 | $ | 6,933 | $ | 8,142 | $ | 28,988 | $ | 33,119 | |||||||||||||||||||||
以软件开发成本为资本的股票薪酬摊销 | (548) | (618) | (2,489) | (2,299) | |||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | (619) | (977) | (2,476) | (4,373) | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则折旧和摊销 | $ | 5,766 | $ | 6,547 | $ | 24,023 | $ | 26,447 | |||||||||||||||||||||
GAAP 折旧和摊销占收入的百分比 | 4 | % | 7 | % | 5 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||
非公认会计准则折旧和摊销占收入的百分比 | 3 | % | 5 | % | 4 | % | 6 | % |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
运营收入(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 运营收入(亏损) | $ | 28,239 | $ | (19,952) | $ | 963 | $ | (72,370) | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 12,432 | 12,726 | 52,364 | 40,935 | |||||||||||||||||||||||||
以软件开发成本为资本的股票薪酬摊销 | 548 | 618 | 2,489 | 2,299 | |||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | 619 | 977 | 2,476 | 4,373 | |||||||||||||||||||||||||
减值,净额 | — | 2,230 | — | 22,022 | |||||||||||||||||||||||||
修改租约的收益 | — | — | (4,281) | — | |||||||||||||||||||||||||
首席执行官离职成本,净额 | — | — | 11,520 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁员成本 | — | — | 10,278 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入(亏损) | $ | 41,838 | $ | (3,401) | $ | 75,809 | $ | (2,741) | |||||||||||||||||||||
营业利润率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | 16.4 | % | (16.1) | % | 0.2 | % | (15.3) | % | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出占收入的百分比 | 7.2 | 10.3 | 8.4 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||
摊销以软件开发成本为资本的股票薪酬占收入的百分比 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
已购无形资产摊销占收入的百分比 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||
减值,净额占收入的百分比 | — | 1.8 | — | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||
租赁修改收益占收入的百分比 | — | — | (0.7) | — | |||||||||||||||||||||||||
首席执行官离职成本,净额占收入的百分比 | — | — | 1.9 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁员成本 | — | — | 1.8 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 24.3 | % | (2.7) | % | 12.2 | % | (0.6) | % | |||||||||||||||||||||
净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | 30,268 | $ | (19,700) | $ | 2,702 | $ | (68,119) | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 12,432 | 12,726 | 52,364 | 40,935 | |||||||||||||||||||||||||
以软件开发成本为资本的股票薪酬摊销 | 548 | 618 | 2,489 | 2,299 | |||||||||||||||||||||||||
已购无形资产的摊销 | 619 | 977 | 2,476 | 4,373 | |||||||||||||||||||||||||
减值,净额 | — | 2,230 | — | 22,022 | |||||||||||||||||||||||||
修改租约的收益 | — | — | (4,281) | — | |||||||||||||||||||||||||
首席执行官离职成本,净额 | — | — | 11,520 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁员成本 | — | — | 10,278 | — | |||||||||||||||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | — | (4,156) | |||||||||||||||||||||||||
出售股票法投资的收益 | — | — | — | (40) | |||||||||||||||||||||||||
调整对所得税的影响 | (11,556) | 1,363 | (15,415) | 2,087 | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 32,311 | $ | (1,786) | $ | 62,133 | $ | (599) | |||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损),基本: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 基本每股净收益(亏损) | $ | 0.85 | $ | (0.56) | $ | 0.08 | $ | (1.95) | |||||||||||||||||||||
对净收益(亏损)的非公认会计准则调整 | 0.05 | 0.51 | 1.66 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则基本每股净收益(亏损) | $ | 0.90 | $ | (0.05) | $ | 1.74 | $ | (0.02) | |||||||||||||||||||||
摊薄后的每股净收益(亏损)收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 摊薄后的每股净收益(亏损) | $ | 0.83 | $ | (0.56) | $ | 0.07 | $ | (1.95) | |||||||||||||||||||||
对净收益(亏损)的非公认会计准则调整 | 0.05 | 0.51 | 1.64 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||
摊薄后的非公认会计准则每股净收益(亏损) | $ | 0.88 | $ | (0.05) | $ | 1.71 | $ | (0.02) | |||||||||||||||||||||
计算每股公认会计原则时使用的加权平均股数 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 35,812 | 35,229 | 35,629 | 35,010 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | 36,596 | 35,229 | 36,417 | 35,010 | |||||||||||||||||||||||||
计算非公认会计准则每股时使用的加权平均股数 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 35,812 | 35,229 | 35,629 | 35,010 | |||||||||||||||||||||||||
稀释 | 36,596 | 35,229 | 36,417 | 35,010 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
自由现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 31,183 | $ | 6,081 | $ | 60,283 | $ | 25,365 | |||||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (3,109) | (597) | (9,041) | (6,540) | |||||||||||||||||||||||||
资本化软件开发成本 | (1,431) | (4,220) | (4,825) | (14,688) | |||||||||||||||||||||||||
首席执行官离职费用支付 | — | — | 14,926 | — | |||||||||||||||||||||||||
部分租约终止付款 | — | — | 2,851 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁员所需的遣散费 | 7,624 | — | 9,425 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流 | $ | 34,267 | $ | 1,264 | $ | 73,619 | $ | 4,137 | |||||||||||||||||||||
自由现金流利润率: | |||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的GAAP净现金占收入的百分比 | 18.1 | % | 4.9 | % | 9.7 | % | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||
购买不动产和设备占收入的百分比 | (1.8) | (0.5) | (1.4) | (1.4) | |||||||||||||||||||||||||
资本化软件开发成本占收入的百分比 | (0.8) | (3.4) | (0.8) | (3.1) | |||||||||||||||||||||||||
首席执行官离职费用支付 | — | — | 2.4 | — | |||||||||||||||||||||||||
部分租约终止付款 | — | — | 0.5 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁员所需的遣散费 | 4.4 | — | 1.5 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流利润率 | 19.9 | % | 1.0 | % | 11.9 | % | 0.9 | % |