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附录 99.2
Rocket Lab宣布扩大发行规模的3亿美元可转换优先票据的定价
加利福尼亚州长滩。2024年2月1日——发射服务和太空系统的全球领导者美国火箭实验室（“火箭实验室”、“我们” 或 “我们的”）（纳斯达克股票代码：RKLB）今天宣布，其先前宣布的向根据规则14合理认为是合格机构买家的人私募定价为2029年到期的4.250％的本金总额为3亿美元的可转换优先票据（“票据”）4A 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）。此次发行规模较先前宣布的票据本金总额2.75亿美元的发行规模有所扩大。在本次发行中，Rocket Lab向票据的初始购买者提供了购买票据的选择权，以便在自票据首次发行之日起的13天内结算，最多可额外增加5,500万美元的票据本金总额。这些票据的发行预计将于2024年2月6日结束，但须遵守惯例成交条件。
这些票据将是火箭实验室的优先无抵押债券，将按每年4.250％的利率累计利息，从2024年8月1日开始，每半年在每年的2月1日和8月1日分期支付。除非提前转换、兑换或回购，否则这些票据将于2029年2月1日到期。在2028年11月1日之前，票据持有人有权在某些情况下和特定时期内转换票据。从2028年11月1日起，票据持有人可以随时选择转换票据，直到到期日前第二个预定交易日营业结束为止。在火箭实验室的选举中，Rocket Lab将通过支付或交付现金、普通股、面值每股0.0001美元（“普通股”）或现金与普通股的组合来结算转换。初始转换率为每1,000美元的票据本金中有195.1029股普通股，这意味着普通股的初始转换价格约为每股5.13美元。初始转换价格比2024年2月1日纳斯达克资本市场上次公布的普通股每股4.02美元的出售价格高出约27.5％。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。
这些票据可随时在2027年2月1日或之后以及到期日前的第40个预定交易日或之前，随时以Rocket Lab的期权全部或部分（受某些限制）兑换成现金，但前提是上次报告的普通股每股销售价格在指定时间段内超过转换价格的130％并且某些流动性条件得到满足。赎回价格将等于待赎回票据的本金金额，加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息（如果有）。
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Rocket Lab估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及Rocket Lab应付的估计发行费用后，票据发行的净收益约为2.902亿美元（如果初始购买者充分行使购买额外票据的选择权，则约为3.435亿美元）。Rocket Lab打算将本次发行的净收益中的约3650万美元用于支付进行下述上限看涨期权交易的费用。此外，Rocket Lab打算将本次发行的净收益中的约4000万美元用于偿还其设备融资协议下的部分借款，包括此类借款的应计和未付利息。Rocket Lab打算将剩余的净收益用于营运资金或其他一般公司用途，其中可能包括潜在的收购和战略交易。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Rocket Lab预计将出售额外票据的净收益的一部分用于进行额外的上限看涨期权交易，并将此类净收益的剩余部分用于营运资金或其他一般公司用途，其中可能包括潜在的收购和战略交易。Rocket Lab不时评估潜在的战略交易和业务、技术或产品的收购。
在票据定价的同时，Rocket Lab与某些金融机构（“期权交易对手”）进行了私下协商的上限看涨期权交易（“上限看涨期权交易”）。根据惯例调整，上限看涨期权交易将涵盖最初作为票据基础的普通股数量。预计上限看涨期权交易通常会减少或抵消票据转换后和/或火箭实验室的选择（视情况而定），抵消我们需要支付的超过转换票据本金的任何潜在现金支付，但此类减少和/或抵消有上限。上限看涨期权交易的上限价格最初为普通股每股8.04美元，比2024年2月1日纳斯达克资本市场上次公布的普通股销售价格高出100％。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Rocket Lab预计将与期权交易对手进行额外的上限看涨期权交易。
Rocket Lab获悉，在建立上限看涨期权交易的初始套期保值时，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久购买普通股和/或就普通股进行各种衍生品交易。这种活动可能会增加（或缩小当时普通股或票据的市场价格）。
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此外，期权交易对手和/或其各自的关联公司可以在票据到期前不时通过二级市场交易买入或平仓与普通股有关的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或卖出Rocket Lab的普通股或其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能在上限看涨交易的每个行使日，预计将在预定第41个交易日开始的40个交易日内进行）在到期日之前票据，或在Rocket Lab选择终止与票据回购、赎回或提前转换有关的上限看涨期权交易的任何部分之后）。这种活动可能会导致或避免普通股或票据市场价格的上涨或下降，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，如果该活动发生在转换后或与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响普通股数量和/或票据持有人在转换票据时将获得的对价的价值。
根据《证券法》第144A条，这些票据仅向有理由认为是合格机构买家的人发行。票据和票据转换后可发行的任何普通股的发行和出售过去和将来也不会根据《证券法》或任何其他证券法进行登记，除非根据证券法和任何其他适用证券法的注册要求的适用豁免，否则票据和任何此类股票都不能发行或出售。本新闻稿不构成票据转换后可发行的票据或任何普通股的出售要约或征求买入要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股票，任何此类要约、出售或招标为非法的州或其他司法管辖区。
关于火箭实验室
火箭实验室是发射和太空系统的全球领导者。火箭实验室的电子运载火箭是美国每年发射频率第二高的火箭，已向包括美国宇航局、美国空军、DARPA和NRO在内的商业和政府合作伙伴交付了超过176颗卫星。火箭实验室还通过其HASTE运载火箭提供久经考验的亚轨道高超音速发射能力。在Electron的深厚遗产基础上，火箭实验室正在开发Neutron，这是一种先进的13吨有效载荷等级，可重复使用的运载火箭，专为星座部署和星际任务量身定制。Rocket Lab还是先进卫星、经过飞行验证的子系统和航天器组件的主要供应商。在组件层面，火箭实验室的航天器技术涵盖太空太阳能、复合结构、飞行软件、星际追踪器、反作用轮、分离系统等。火箭实验室的卫星技术和组件已集成到全球1,700多项卫星任务中。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于关于我们使用票据发行收益的意图以及完成票据发行和上限看涨交易的预期时间的明示或暗示陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“潜力”、“继续”、“预测”、“打算”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“目标” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都使用这些词语或表达。这些陈述既不是承诺也不是保证，但涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中包含的因素、风险和不确定性，因为这些因素可能会在我们的其他文件中不时更新与美国证券交易委员会（“SEC”），可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上访问，这可能会导致我们的实际业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所示的业绩存在重大差异。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述，但我们不承担任何更新此类前瞻性陈述的义务，即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。
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