美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
捷普公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
2023年4月13日,捷普公司(“公司”)通过承销公开发行(“本次发行”)发行了公司2029年到期的5.450%的优先票据(“票据”)的本金总额为3亿美元。票据的形式和期限是根据截至2023年4月13日公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司权益的最终继承者)签署的补充契约(“契约”)的高级管理人员证书(“高管证书”)确定的。
这些票据将于2029年2月1日到期,年利率为5.450%,自2023年8月1日起,每半年在每年的2月1日和8月1日拖欠一次。这些票据是公司的无抵押债务,在支付权中与公司所有其他现有和未来的优先无抵押债务相同。
在2029年1月1日之前(票据预定到期日前一个月),公司有权选择以等于票据本金100%的赎回价格赎回全部或部分票据,外加 “整合” 溢价以及截至赎回日但不包括的应计和未付利息(如果有)。
在2029年1月1日或之后(票据预定到期日前一个月),公司可以按等于票据本金100%的赎回价格赎回全部或部分票据,外加应计和未付利息(如果有),直至但不包括赎回日。
在控制权变更回购事件(定义见高管证书)时,公司还可能被要求提出回购票据,回购价格等于待回购票据本金总额的101%。
契约包含某些契约,包括但不限于限制公司和/或其子公司以下能力的契约:设立某些留置权;进行售后和回租交易;创建、承担、发行、承担或担保任何融资债务(仅适用于公司的 “受限子公司”);为公司的任何债务提供担保(仅适用于公司的子公司);以及与之合并或合并, 或将其全部或几乎所有资产转让, 转移或出租给他人.
参照官员证书和附注形式的完整条款和条件,对上述附注的描述进行了全面限定,这些条款和条件分别作为本表8-K最新报告的附录4.1和4.2提交,并以引用方式纳入此处。
项目 8.01。其他活动。
在本次发行中,公司作为承销协议附表一所列几家承销商的代表,与美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司和美国银行投资公司签订了关于票据发行和出售的承销协议(“承销协议”)。承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议以及惯例成交条件、赔偿权和终止条款。
参照承保协议的完整条款和条件,对上述承保协议的描述进行了全面限定。承保协议作为本8-K表最新报告的附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
这些票据是根据公司在S-3表格上的注册声明进行公开发行的(文件) 编号 333-239916)以及截至2023年4月10日的相关招股说明书补充文件。公司正在提交与此类注册声明相关的本8-K表最新报告的附录5.1。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品。
展品编号 | 描述 | |
1.1 | 本公司、美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司和美国万丰投资有限公司作为其中所列几家承销商的代表签订的承销协议,日期截至2023年4月10日 | |
4.1 | 截至2023年4月13日的官员证书,确定了2029年到期的5.450%的优先票据 | |
4.2 | 2029年到期的5.450%优先票据表格(作为附录4.1提交的官员证书附录A包括在内) | |
5.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP对票据的意见 | |
23.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意(包含在作为附录5.1提交的意见中) | |
104 | 封面交互式数据文件,格式为 Inline XBRL |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
JABIL INC. | ||
来自: | /s/ 苏珊·瓦格纳-弗莱明 | |
苏珊·瓦格纳-弗莱明 副总裁、副总法律顾问兼公司秘书 |
日期:2023 年 4 月 13 日