前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

B2Gold报告了强劲的2023年第四季度和全年业绩；实现了2023年黄金总产量和合并成本指导；宣布的2024年第一季度股息为每股0.04美元

不列颠哥伦比亚省温哥华，2024年2月21日（环球新闻专线）——B2Gold Corp.（多伦多证券交易所股票代码：BTO，纽约证券交易所美国股票代码：BTG，NSX：B2G）（“B2Gold” 或 “公司”）公布其2023年第四季度和全年的运营和财务业绩。该公司此前发布了第四季度和2023年全年的黄金产量和黄金收入业绩。除非另有说明，所有美元数字均以美元计。

2023 年第四季度和全年亮点

  • 2023年第四季度的黄金总产量为288,665盎司：2023年第四季度的黄金总产量为288,665盎司，其中包括来自Calibre Mining Corp.（“Calibre”）的18,054盎司应占产量。费科拉、马斯巴特和奥奇科托矿在第四季度均超过了预期产量，Otjikoto的季度产量创下了创纪录的81,111盎司。

  • 2023年第四季度生产的每盎司黄金的合并现金运营成本为633美元：合并现金运营成本总额（见 “非国际财务报告准则指标”）（包括Calibre的估计应占业绩）为每盎司黄金633美元，以及该公司三个运营矿山每生产每盎司金611美元的合并现金运营成本。

  • 2023年第四季度售出的每盎司黄金的合并总维持成本为1,257美元：合并总维持成本（见”非国际财务报告准则指标”）（包括Calibre的估计应占业绩）为每售出1盎司黄金1,257美元，以及该公司三个运营矿山每售出1盎司黄金1,264美元的合并维持成本。

  • 实现了2023年年度黄金产量预期的上半部分：2023年黄金总产量达到创纪录的1,061,060盎司（包括来自Calibre的68,717盎司应占盎司），实现了1,000,000至1080,000盎司的年度指导区间的上半部分，这标志着该公司连续第八年达到或超过年度产量预期。

  • 低于2023年合并现金运营成本预期，并达到2023年底的低水平全额维持成本指导区间：2023年的合并现金运营成本为每盎司黄金654美元，远低于每盎司金670美元至730美元的年度指导区间，这主要是由于燃料成本低于预期和纳米比亚元疲软。2023年每售出一盎司黄金的合并总维持成本为1,201美元，接近每盎司黄金1195美元至1,255美元的年度指导区间的低端。

  • 2023年第四季度每股应占净亏损0.09美元；2023年第四季度调整后的每股应占净收益为0.07美元：归属于公司股东的净亏损1.13亿美元（每股0.09美元）；调整后的净收益（见”非国际财务报告准则指标”）归属于公司股东的9,100万美元（每股0.07美元）。2023年，归属于公司股东的净收益为1000万美元（每股0.01美元）和调整后的净收益（见”非国际财务报告准则指标”）归属于公司股东的3.47亿美元（每股0.28美元）。

  • 2023年第四季度营运资本调整前的运营现金流为2.21亿美元：2023年第四季度营运资本调整前运营活动提供的现金流为2.21亿美元。截至2023年12月31日的财年，营运资本调整前经营活动提供的现金流为8.34亿美元。

  • 强劲的财务状况和流动性：截至2023年12月31日，公司的现金及现金等价物为3.07亿美元，营运资金（定义为流动资产减去流动负债）为3.97亿美元。

  • Goose项目的施工继续按计划进行，该项目仍按计划在2025年第一季度进行首次淘金：迄今为止，磨机区的混凝土和钢铁工程继续提前进行。工厂大楼和卡车车间的外部覆层已经完成，发电厂的覆层将于2024年第一季度开始。此外，球磨机将在2024年第一季度投入使用，比计划提前大约四个月。继2023年海运成功完工之后，2024年冬季冰路（“WIR”）的建设即将完成，计划于2024年2月23日全面投入运营，在2024年4月底之前将所有必需的材料从海洋停放区（“MLA”）运送到鹅项目现场。

  • 格拉玛洛特项目的初步经济评估（“PEA”）正在进行中，预计将于2024年第二季度末完成：2023年，B2Gold与AngloGold Ashanti Limited（“AngloGold”）签订了收购协议，收购了AngloGold在位于哥伦比亚安蒂奥基亚省的格拉玛洛特项目中的50％权益。B2Gold 现在拥有 Gramalote 项目 100% 的股份。2023年，该公司完成了对Gramalote项目的详细审查，包括设施规模和位置、电力供应、采矿和加工选项、尾矿设计、重新安置、潜在的施工顺序和营地设计，以确定开发小规模项目可能节省的成本。一项正式研究于2023年第四季度开始，目标是在2024年第二季度末之前完成PEA。

    • 2023年年底之后，宣布了纳米比亚Otjikoto矿的羚羊矿床勘探钻探的积极结果：2024年1月31日，该公司宣布了位于Otjikoto第五期露天矿以南约3千米（“km”）的羚羊矿床的勘探钻探成果。羚羊矿床有可能被开发为地下采矿作业，这可能会补充Otjikoto工厂在2026年至2031年期间对低品位库存的预期加工。

    • 2023年底之后，B2Gold收到了5亿美元的预付款，以进一步提高财务灵活性并提供额外的现金流动性：2024年1月，B2Gold与多家现有贷款机构进行了一系列预付黄金销售（“黄金预付”），以进一步增强财务灵活性，以有吸引力的条件提供额外的现金流动性，因为公司继续为整个运营投资组合中的维持、开发和增长项目提供资金，并提高纳米比亚和潜在增长项目的财务能力哥伦比亚。根据平均每盎司约2,191美元的黄金远期曲线价格，该公司收到了5亿美元的预付款，以换取2025年7月至2026年6月期间黄金的同等月交付量，总额为264,775盎司，约占2025年和2026年各年预期黄金产量的10％（视2025年和2026年产量指导的最终敲定而定）。黄金的交付可以来自公司任何运营矿山的生产，黄金预付可以在到期前通过加速交付剩余的可交割黄金盎司来结算。

    • 2024 年第一季度宣布的股息为每股 0.04 美元：2024 年 2 月 21 日，B2Gold 董事会宣布 2024 年第一季度的现金股息为每股普通股 0.04 美元（按年计算预计为每股 0.16 美元），将于 2024 年 3 月 20 日支付给截至 2024 年 3 月 7 日的登记股东。

    • B2Gold的合并黄金产量预计将在2025年增加到创纪录的水平：根据目前的估计，预计2025年的合并黄金产量将在113万至126万盎司之间，这要归因于费科拉综合体的黄金产量与2024年相比大幅增加，这是由于计划在费科拉和卡迪纳尔矿坑开采和加工更高品位的矿石，整个2024年将进行全面的有意义的剥离活动来自费科拉地区的高品位矿石的年度贡献，以及开始在较高品位的费科拉地下开采（前提是获得费科拉地区和费科拉地下所需的许可证）。此外，鹅项目预计将于2025年第一季度开始生产黄金，并在2025日历年贡献22万至26万盎司的黄金产量。

    马里场外攻击的最新情况

    2024年2月15日，该公司报告说，马里的一次场外武装袭击造成三人死亡。一辆将B2Gold员工从费科拉矿山运送到巴马科的公共汽车在马里宪兵的护送下在国道上行驶，在巴马科以西约75公里处遭到袭击，发生了一起事件。这一悲惨事件是对雇员运输车队的武装袭击造成的，其中包括在运输车队前方和后方的马里宪兵车辆。不幸的是，截至2024年2月21日，B2Gold深感遗憾地报告说，第四名员工因在袭击中受伤而死亡。三名员工仍在重症监护室接受重症监护，正在巴马科接受治疗。现在，所有乘坐公共汽车旅行的B2Gold员工都已下落。B2Gold希望向遇难员工的家属表示最深切的慰问，并祝愿所有在袭击中受伤的员工完全康复。

    袭击发生在费科拉矿址东北300多公里处，沿着一条运输路线，这条运输路线一直是马里武装部队增加安全部队的重点。费科拉矿的采矿和加工活动没有受到此次事件的影响。该公司正在积极与马里政府合作，对袭击原因进行全面调查，并进一步改善国道沿线的安全。

    2023 年第四季度和全年业绩

     三个月已结束年终了
     12 月 31 日12 月 31 日
     20232022202320222021
          
    黄金收入（千美元）511,974592,4681,934,2721,732,5901,762,264
    净（亏损）收入（千美元）(117,396)176,46841,588286,723460,825
    每股（亏损）收益——基本(1)（美元/股）(0.09)0.150.010.240.40
    每股（亏损）收益——摊薄(1)（美元/股）(0.09)0.150.010.240.40
    经营活动提供的现金（千美元）205,443270,491714,453595,798724,113
    总资产（千美元）4,874,6193,681,2334,874,6193,681,2333,561,293
    非流动负债（千美元）651,173335,828651,173335,828369,097
    已实现的平均黄金价格（美元/盎司）1,9931,7461,9461,7881,796
    调整后净收益(1)(2)（以千美元计）90,697121,442347,203263,782385,370
    调整后的每股收益(1)(2)-基本 ($)0.070.110.280.250.37
    合并运营业绩：     
    黄金售出（盎司）256,921339,355994,060969,155981,401
    黄金产量（盎司）270,611352,769992,343973,003987,595
    生产成本（千美元）164,406159,559616,197626,526493,389
    现金运营成本(2)（美元/盎司黄金已售出）640470620646503
    现金运营成本(2)（产量为美元/盎司黄金）611440631637511
    现金成本总额(2)（美元/盎司黄金已售出）769593756768626
    全方位维持成本(2)（美元/盎司黄金已售出）1,2648761,1991,022874
    经营业绩包括对Calibre的股权投资：     
    黄金售出（盎司）274,980354,4961,062,7851,024,2721,041,381
    黄金产量（盎司）288,665367,8701,061,0601,027,8741,047,414
    生产成本（千美元）181,801176,195683,963684,894549,610
    现金运营成本(2)（美元/盎司黄金已售出）661497644669528
    现金运营成本(2)（产量为美元/盎司黄金）633468654660535
    现金成本总额(2)（美元/盎司黄金已售出）786618776788648
    全方位维持成本(2)（黄金售出美元/盎司）1,2578921,2011,033888

    (1) 归属于本公司股东。
    (2) 非国际财务报告准则衡量标准。要说明这些衡量标准是如何计算的, 以及这些衡量标准与具体规定的最直接可比的衡量标准的对账, 被定义或根据国际财务报告准则确定并在公司财务报表中列报，请参阅 “非国际财务报告准则指标”。

    流动性和资本资源

    B2Gold继续保持强劲的财务状况和流动性。截至2023年12月31日，该公司的现金及现金等价物为3.07亿美元（2022年12月31日为6.52亿美元）。截至2023年12月31日，营运资金为3.97亿美元（2022年12月31日为8.02亿美元）。在截至2023年12月31日的年度中，公司从公司7亿美元的循环信贷额度（“RCF”）中提取了1.5亿美元，还有550美元可用于未来提款。2023年12月31日之后，公司使用了2024年1月完成的5亿美元黄金预付的部分收益来偿还区域合作框架中提取的1.5亿美元余额，这7亿美元的全部资金可用于未来的提款。

    2024 年第一季度股息

    2024 年 2 月 21 日，B2Gold 董事会宣布 2024 年第一季度的现金股息（“2024 年第一季度股息”）为每股普通股0.04美元（按年计算预计为每股0.16美元），将于2024年3月20日支付给截至2024年3月7日的登记股东。

    2023年，公司实施了股息再投资计划（“DRIP”）。就2024年第一季度股息而言，公司很高兴地宣布，将采用3％的折扣来计算其国库发行的普通股的平均市场价格（定义见DRIP）。但是，公司可以根据DRIP的条款和条件，不时自行决定更改或取消任何适用的折扣，这些折扣将公开发布。参与 DRIP 是可选的。为了在2024年第一季度股息之前及时参与DRIP，注册股东必须在2024年2月29日下午4点（多伦多时间）之前向加拿大计算机共享信托公司提交一份正确填写的注册表。希望参与DRIP的受益股东应在上述日期之前尽早联系其财务顾问、经纪商、投资交易商、银行、金融机构或其他持有普通股的中介机构，以获取有关如何注册DRIP的说明。

    作为股东价值最大化的长期战略的一部分，B2Gold预计将宣布未来的季度股息保持在同一水平。就以下目的而言，该股息被指定为 “合格股息” 所得税法（加拿大）。B2Gold向加拿大境外的股东（非居民投资者）支付的股息将缴纳加拿大非居民预扣税。

    未来股息的申报和支付以及任何此类股息的金额将由董事会自行决定，同时考虑经济状况、经营业绩、财务状况、增长计划、预期资本要求、遵守B2Gold的固定文件、所有适用法律，包括任何适用证券交易所的规则和政策，以及对此类股息的任何合同限制，包括与之签订的任何协议贷款人给公司，以及董事会在相关时间认为适当的任何其他因素。无法保证任何股息将按预期利率支付，也无法保证将来会完全按预期利率支付。

    有关DRIP和DRIP注册的更多信息，请访问公司的网站 https://www.b2gold.com/investors/stock_info/。

    本新闻稿不构成在任何司法管辖区的出售要约或购买证券要约的邀请，也不会在根据任何此类省、州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何省、州或司法管辖区出售这些证券。

    公司已向美国证券交易委员会提交了与DRIP相关的注册声明，该声明可以在美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov/EDGAR 上的公司简介下获得，也可以使用本新闻稿末尾的联系信息与公司联系。

    运营

    费科拉矿——马里

     三个月已结束年终了
     12 月 31 日12 月 31 日
     2023202220232022
         
    黄金收入（千美元）255,509415,1211,143,7811,067,482
    黄金售出（盎司）128,321237,800588,460599,600
    已实现的平均黄金价格（美元/盎司）1,9911,7461,9441,780
    研磨的矿石吨数2,419,6372,469,9249,408,4009,376,096
    等级（克/吨）1.993.312.132.14
    恢复率 (%)93.492.892.392.9
    黄金产量（盎司）143,010244,014590,243598,661
    生产成本（千美元）82,92185,053333,215326,529
    现金运营成本(1)（美元/盎司黄金已售出）646358566545
    现金运营成本(1)（产量为美元/盎司黄金）605348572537
    现金成本总额(1)（美元/盎司黄金已售出）809495729684
    全方位维持成本(1)（美元/盎司黄金已售出）1,4447081,194867
    资本支出（千美元）87,83048,843298,942117,622
    勘探（以千美元计）2,0221,3663,72815,214

    (1) 非国际财务报告准则衡量标准。要说明这些衡量标准是如何计算的, 以及这些衡量标准与具体规定的最直接可比的衡量标准的对账, 被定义或根据国际财务报告准则确定并在公司财务报表中列报，请参阅 “非国际财务报告准则指标”。

    马里的费科拉矿（该公司持有80％，马里国拥有20％）在2023年表现强劲，生产了590,243盎司黄金，接近58万至61万盎司年度指导区间的中点。在截至2023年12月31日的财年中，磨机饲料等级为每吨2.13克（“克/吨”），工厂的吞吐量为创纪录的941万吨，黄金的回收率平均为92.3％。2023年第四季度，费科拉矿生产了143,010盎司黄金。在2023年第四季度，Fekola加工设施的表现继续超出预期，这要归因于持续有利的矿石分散和磨削回路的持续优化。2023年第四季度，磨机饲料等级为1.99克/吨，工厂产量为242万吨，黄金回收率平均为93.4％。开采的矿石吨位和品位继续与费科拉资源模型保持良好一致。

    截至2023年12月31日的财年，费科拉矿的现金运营成本（见”非国际财务报告准则指标”）的每盎司黄金产量为572美元（每售出每盎司黄金566美元），处于Fekola指导区间的下限，即每生产一盎司黄金565美元至625美元。Fekola在2023年第四季度的现金运营成本为每盎司黄金605美元（每售出每盎司金646美元），由于第四季度的产量高于预期，略低于预期。

    全部维持成本（见”非国际财务报告准则指标”）截至2023年12月31日的财年，费科拉矿的每盎司黄金售出量为1194美元，接近修订后的指导区间的低点，即每售出每盎司黄金1,175美元至1,235美元，但高于最初的指导区间，即每售出每盎司黄金1,085美元至1,145美元。2023年第四季度，费科拉矿的总维持成本为每售出每盎司黄金1,444美元。

    截至2023年12月31日止年度的资本支出总额为2.99亿美元，主要包括8000万美元用于延期开采，8400万美元用于移动设备购买和重建，3,900万美元用于尾矿储存设施扩建和设备，3,900万美元用于开发费科拉地下矿山，1,800万美元用于扩建太阳能发电厂，1,200万美元用于场地一般资本，1200万美元用于其他采矿维持资本，1000万美元用于加工和发电厂，以及500万美元用于班塔科道路建设。2023年第四季度的资本支出总额为8,800万美元，主要包括2400万美元用于延期开采，1,800万美元用于移动设备购买和重建，1,600万美元用于尾矿储存设施扩建和设备，1,400万美元用于开发费科拉地下矿，700万美元用于扩建太阳能发电厂，500万美元场地一般资本，300万美元用于其他采矿维持资本。

    费科拉综合体由费科拉矿（麦迪南迪许可证容纳费科拉和红衣主教矿坑以及费科拉地下矿井）和费科拉地区（Anaconda区域（班塔科、梅南科托和巴科洛比许可证）和丹多科许可证）组成。预计费科拉综合体将在2024年生产47万至50万盎司黄金，现金运营成本在每盎司835美元至895美元之间，总维持成本在每盎司1420美元至1480美元之间。预计费科拉综合体2024年的黄金总产量将与2023年相比有所下降，这主要是由于延迟获得马里政府颁发的费科拉地区开采许可证，推迟了计划在矿山生命周期中用卡车运往费科拉工厂并在2024年加工的8万至10万盎司的计划。现在，预计费科拉地区的黄金生产将从2025年初开始。如果在2024年上半年获得开采许可证，则有可能从费科拉地区获得多达18,000盎司的高品位矿石来补充2024年的费科拉综合体产量。

    在截至2023年12月31日的年度中，马里国出台了新的采矿法（“2023年采矿法”）。在马里政府最终确定新的2023年采矿法的实施令之前，费科拉地区的开采许可证仍未收到。B2Gold最近与马里政府代表就2023年《采矿法》举行了会议。马里政府协助该公司澄清了2023年采矿法对马里现有和未来项目的适用情况，还表示希望B2Gold迅速推进Fekola地区的发展，并承诺协助该公司进行此类开发。

    从北班塔科到费科拉的运输道路已经完成，采矿基础设施（仓库、车间、燃料库和办公室）的建设将在2024年第一季度完成。采矿业务将在收到开采许可证后开始，初始黄金生产将在开始大约三个月后开始。

    预计费科拉将在2024年加工940万吨矿石，平均品位为1.77克/吨黄金，加工金回收率为90.9％。预计在2024年上半年至2024年下半年之间，黄金产量将保持均衡。在2024年下半年，第三季度黄金产量的权重预计约为40％，第四季度的黄金产量约为60％。

    与2023年相比，费科拉2024年的总维持成本预计将增加，这反映了由于延迟获得费科拉地区开采许可证以及维持资本支出增加，费科拉在2024年的产量预计将下降。预计2024年，Fekola的资本支出总额约为3.09亿美元，其中约2.02亿美元被归类为持续性资本支出，1.07亿美元被归类为非维持性支出。持续的资本支出预计将包括8000万美元用于延期开采，4,500万美元用于正在建设的新尾矿储存设施（预计于2025年第二季度完工），3,900万美元用于新建和替换费科拉采矿设备，包括资本化重建，以及1900万美元用于扩建费科拉太阳能发电厂（预计于2024年第三季度完工）。预计非持续性资本支出将包括用于地下矿山开发的6,400万美元和用于费科拉地区矿山开发和基础设施的4,300万美元。

    Masbate Mine — 菲律宾

     三个月已结束年终了
     12 月 31 日12 月 31 日
     2023202220232022
         
    黄金收入（千美元）107,06394,010372,902384,714
    黄金售出（盎司）53,50053,865190,800214,015
    已实现的平均黄金价格（美元/盎司）2,0011,7451,9541,798
    研磨的矿石吨数2,077,5032,043,9318,302,0757,929,094
    等级（克/吨）0.901.080.971.11
    恢复率 (%)77.068.374.574.9
    黄金产量（盎司）46,49048,687193,502212,728
    生产成本（千美元）43,73347,228160,952177,705
    现金运营成本(1)（美元/盎司黄金已售出）817877844830
    现金运营成本(1)（产量为美元/盎司黄金）910872859817
    现金成本总额(1)（美元/盎司黄金已售出）933984966937
    全方位维持成本(1)（美元/盎司黄金已售出）1,1181,1871,1431,104
    资本支出（千美元）9,1959,62030,14239,528
    勘探（以千美元计）1,0671,6483,8084,759

    (1) 非国际财务报告准则衡量标准。要说明这些衡量标准是如何计算的, 以及这些衡量标准与具体规定的最直接可比的衡量标准的对账, 被定义或根据国际财务报告准则确定并在公司财务报表中列报，请参阅 “非国际财务报告准则指标”。

    菲律宾的马斯贝特矿在2023年继续保持强劲的运营表现，生产了193,502盎司黄金，超过了其17万至19万盎司的指导区间的上限。在截至2023年12月31日的年度中，磨机饲料等级为0.97克/吨，磨机吞吐量达到创纪录的830万吨，黄金的平均回收率为74.5％。2023年的黄金回收率为74.5％，与2022年的回收率持平。尽管硫化物和过渡矿石的加工比例高于计划，但2023年黄金的平均回收率仍符合预期。由于工厂运营优化和磨机饲料混合的持续改进，2023年，Masbate的工厂产量高于预期。开采的矿石吨位和品位继续与Masbate资源模型保持良好一致。2023年第四季度，马斯贝特生产了46,490盎司黄金。本季度黄金矿石品位的下降被高于预期的工厂吞吐量所抵消。2023年第四季度磨机饲料等级为0.90克/吨，工厂产量为208万吨，黄金回收率平均为77.0％。

    马斯贝特矿的现金运营成本（见“非国际财务报告准则指标”）截至2023年12月31日止年度的每盎司黄金产量为859美元（每售出每盎司黄金844美元），处于修订后的指导区间的低端，即每生产每盎司黄金855美元至915美元，大大低于最初的指导区间在每盎司985美元至1,045美元之间。由于柴油和重质燃料油成本低于预期，Masbate在整个2023年期间的采矿和加工成本低于预期，这加上黄金产量高于预期，是截至2023年12月31日止年度Masbate每盎司生产的现金运营成本低于预期的原因。2023年第四季度，马斯贝特矿的现金运营成本为每盎司黄金910美元（每售出每盎司金817美元）。

    全部维持成本（见”非国际财务报告准则指标”）截至2023年12月31日的财年，马斯贝特矿的每盎司黄金售出量为1,143美元，低于修订后的指导区间的下限，即每售出金盎司1,155美元至1,215美元，也远低于最初的指导区间，即每售出每盎司金1370美元至1430美元。截至2023年12月31日止年度的总维持成本低于预期，这是由于黄金盎司销售量高于预期，现金运营成本低于预期，维持资本支出低于预期。2023年第四季度，马斯贝特矿的总维持成本为每售出一盎司金1,118美元。

    2023年的资本支出总额为3000万美元，主要包括移动设备重建和购买1700万美元，300万美元用于完成新的发电机和其他强劲的发动机重建，200万美元的延期剥离，200万美元的尾矿储存设施项目，200万美元用于资本化工厂维护。2023年第四季度的资本支出总额为900万美元，主要包括500万美元用于移动设备重建和采购，100万美元用于资本化工厂维护，100万美元用于发电厂重建，100万美元用于尾矿储存设施。

    预计马斯贝特矿将在2024年生产17万至19万盎司黄金，现金运营成本在每盎司945美元至1,005美元之间，总维持成本在每盎司1300至1360美元之间。黄金产量计划在整个2024年保持相对稳定。到2024年，马斯贝特预计将加工790万吨矿石，平均品位为0.93克/吨，工艺金回收率为76.0％。磨机饲料将混合开采的新矿石和低品位的矿石库存。

    2024年，Masbate的资本支出总额预计为4900万美元，其中约3,300万美元被归类为持续性资本支出，1,600万美元被归类为非持续性资本支出。预计持续的资本支出将包括1,600万美元用于采矿和移动设备更换和重建，600万美元用于延期开采，600万美元用于加工厂，300万美元用于尾矿储存设施扩建。预计非持续性资本支出将包括用于土地购置和矿山开发的1,600万美元。

    奥奇科托矿——纳米比亚

     三个月已结束年终了
     12 月 31 日12 月 31 日
     2023202220232022
         
    黄金收入（千美元）149,40283,337417,589280,394
    黄金售出（盎司）75,10047,690214,800155,540
    已实现的平均黄金价格（美元/盎司）1,9891,7471,9441,803
    研磨的矿石吨数888,561839,5993,443,3083,412,960
    等级（克/吨）2.882.251.911.50
    恢复率 (%)98.598.898.698.5
    黄金产量（盎司）81,11160,068208,598161,614
    生产成本（千美元）37,75227,278122,030122,292
    现金运营成本(1)（美元/盎司黄金已售出）503572568786
    现金运营成本(1)（产量为美元/盎司黄金）451465585769
    现金成本总额(1)（美元/盎司黄金已售出）582642646858
    全方位维持成本(1)（美元/盎司黄金已售出）8169659841,161
    资本支出（千美元）14,79719,52161,06379,096
    勘探（以千美元计）1,4101,2013,8633,476

    (1) 非国际财务报告准则衡量标准。要说明这些衡量标准是如何计算的, 以及这些衡量标准与具体规定的最直接可比的衡量标准的对账, 被定义或根据国际财务报告准则确定并在公司财务报表中列报，请参阅 “非国际财务报告准则指标”。

    该公司持有 90% 权益的纳米比亚奥奇科托矿截至2023年业绩良好，黄金产量创下了208,598盎司的年度纪录，处于19万至21万盎司指导区间的上限，这主要是由于从沃尔夫沙格地下矿开采出更高品位的矿石导致加工品位提高。截至2023年12月31日的财年，轧机饲料等级为1.91克/吨，工厂吞吐量为344万吨，黄金回收率平均为98.6％。2023年第四季度，奥奇科托矿的黄金产量创下了81,111盎司的季度纪录。2023年第四季度，磨机饲料等级为2.88克/吨，工厂产量为89万吨，黄金回收率平均为98.5％。

    截至2023年初，沃尔夫沙格矿床的可能矿产储量估计包括110万吨矿石中的20.3万盎司黄金，平均品位为5.55克/吨黄金。奥吉科托矿的露天采矿作业计划在2024年全年逐渐减少，并于2025年结束，而沃尔夫沙格的地下采矿作业预计将持续到2026年。加工业务将持续到2031年，届时经济上可行的库存预计将耗尽。

    2024年1月31日，该公司宣布了奥奇科托矿羚羊矿床的勘探钻探结果良好。羚羊矿床位于Otjikoto 5期露天矿以南约3公里处，由跳羚区、大羚羊区和可能的第三个结构Impala组成，尚待进一步确认钻探。羚羊矿床有可能被开发为地下采矿作业，这可能会补充Otjikoto工厂在2026年至2031年期间对低品位库存的预期加工。

    奥奇科托矿的现金运营成本（见”非国际财务报告准则指标”）截至2023年12月31日的财年中，每盎司黄金产量为585美元（每售出每盎司黄金568美元），在修订后的指导区间内，即每生产每盎司黄金545美元至605美元，低于其最初的指导区间，介于每盎司590美元至650美元之间。截至2023年12月31日的财年，每盎司黄金生产的现金运营成本低于预期，这是由于黄金盎司产量高于预期，以及纳米比亚元疲软导致运营成本降低。2023年第四季度，奥奇科托矿的现金运营成本为每盎司黄金451美元（每售出一盎司黄金503美元）。

    全部维持成本（见”非国际财务报告准则指标”）截至2023年12月31日的财年，奥吉科托矿每售出每盎司黄金984美元，在修订后的指导区间内，即每盎司售出950美元至1,010美元，远低于其最初的指导区间，即每盎司售出1,080美元至1,140美元。截至2023年12月31日止年度的总维持成本低于其最初指导区间的低端，这是由于黄金盎司销售量高于预期，现金运营成本低于预期，以及主要与延期开采和地下开发相关的持续资本支出低于预期。2023年第四季度，奥奇科托矿的总维持成本为每售出一盎司金816美元。

    2023年的资本支出总额为6,100万美元，主要包括用于Otjikoto矿坑延期开采的4700万美元、用于沃尔夫沙格地下开发的1,000万美元以及用于移动设备重建的200万美元。2023年第四季度的资本支出总额为1500万美元，主要包括用于Otjikoto矿坑延期开采的1000万美元和用于沃尔夫沙格地下开发的300万美元。

    预计到2024年，Otjikoto矿将生产18万至20万盎司黄金，现金运营成本在每盎司685美元至745美元之间，总维持成本在每盎司960美元至1,020美元之间。预计在整个2024年，奥吉科托的黄金产量将相对稳定。到2024年，Otjikoto预计将加工总计340万吨矿石，平均品位为1.77克/吨，加工金回收率为98.0％。经过加工的矿石将来自Otjikoto矿坑和Wolfshag地下矿，并辅之以现有的中高品位矿石库存。

    2024年，Otjikoto的资本支出总额预计为3,300万美元，其中约3200万美元被归类为持续性资本支出，100万美元被归类为非持续性资本支出。预计持续的资本支出将包括3200万美元的延期开采和延期地下开发。

    Goose 项目开发

    2023年4月19日，公司完成了对Sabina Gold & Silver Corp.（“Sabina”）的收购，最终该公司通过发行约2.16亿股B2Gold普通股作为对价，收购了位于加拿大努纳武特的萨宾娜100％持有的Back River Gold District。Back River Gold District 由沿着 80 公里长的地带上的五个矿产主权区块组成。

    B2Gold认识到，尊重Kitikmeot因纽特人协会（“KIA”）并与其合作是获得在后河金区运营许可的核心，并将继续优先发展该项目，以承认因纽特人的优先事项，解决问题并为Kitikmeot地区带来长期社会经济效益。B2Gold期待继续在与起亚和Kitikmeot社区的强大合作基础上再接再厉。

    Goose项目的建设继续按计划进行，该项目仍按计划在2025年第一季度浇注第一批黄金。迄今为止，工厂区的混凝土和钢铁工程正在提前进行中。工厂大楼和卡车车间的外部覆层已经完成，发电厂的覆层将于2024年第一季度开始。这些建筑物的封闭使工程得以持续到较冷的月份，并按计划进行。此外，球磨机将于2024年第一季度投入使用，比计划提前约四个月，随着材料开始通过WIR从MLA运达，重点将转移到管道、电气和机械系统上。已经调动了安装管道、电气和机械系统的工作人员，随着工地逐渐进入2024年施工高峰期，他们将在封闭的车间和建筑物内工作。随着工地进入2024年施工旺季，迄今为止的进展已大大降低了该项目的风险。

    继2023年海运成功完工之后，MLA和Goose项目之间163公里的WIR的施工即将完成。WIR计划于2024年2月23日全面投入运营，在2024年4月底之前将所有必需的材料从MLA运送到鹅项目现场，从而使鹅项目按计划在2025年第一季度注入第一批黄金。

    作为2024年预算流程的一部分，该公司完成了对Goose项目设计、材料和施工进度的详细审查，此后，该公司已将总施工资本估计从8亿加元修订为10.5亿加元。建筑资本估算的增加大部分与可行性研究中低估的劳动力和场地运营成本有关，以及通货膨胀对建筑材料、消耗品和运输成本的额外总体影响。此外，对项目设计的详细审查发现了包括发电和配电、实验室、管道以及控制和仪器在内的项目组成部分的缺陷，这些缺陷正在得到纠正以实现可靠的运行。2024年，B2Gold预计将产生约2.8亿加元的建筑资本成本。预计未来的施工成本差异将微乎其微，因为2024年产生的建筑资本成本中有一半以上与劳动力有关，以使该项目在年底前接近投产，并且所有主要部件均已购买或签订合同。在2023年第四季度以及截至2023年12月31日的收购后，该公司分别为鹅项目的建筑活动花费了1.26亿美元（1.71亿加元）和2.82亿美元（3.81亿加元）。

    此外，在首次开采黄金之前，露天和地下开发、延期开采以及持续资本支出的净成本估计约为2亿加元（包括与露天和地下开发相关的约1.25亿加元的直接开采成本）。这些举措的成本主要与地下采矿计划的优化变化有关，后者是将地下采矿方法改为长孔采矿，并将来自Umwelt皇冠柱区域的矿石优先于以下区域。预计地下开发成本的增加将在运营期间通过较低的可持续运营成本来抵消地下开发成本的增加。此外，B2Gold已选择推进Echo Pit的露天开采，该开采正在进行中，将生产建筑填料，储存矿石并提供尾矿存储容量。Umwelt Pit的露天开采预计将于2024年第一季度晚些时候开始，并将生产大部分调试矿石和未来的尾矿储存。2024年，B2Gold预计将产生约1.7亿加元的露天和地下开发、延期开采和持续的资本支出。

    2024年，公司将在截至2025年第一季度的Goose项目施工期间积累营运资金，以便通过纳入2025年和2024年海运的某些2026种消耗品和维持资本设备来实质性降低执行产量提升阶段和最初几年的运营风险。营运资金的重点领域包括：加快购买和增加柴油储存，以管理2025年和2026年部分时间的运营需求；重要的采矿和加工消耗品和备件库存，以避免航空运输；开发露天和地下矿石库存，为加工厂提供持续和不间断的供料。该公司估计，2024年将购买约2.05亿加元的燃料、试剂和其他营运资金，以增加场地库存水平，这将大大降低该项目遭受运营和供应链中断的风险。收购后至2023年12月31日，产生了5700万美元的消耗品库存成本，其中包括4400万美元的长期消耗品。

    费科拉综合体开发

    根据B2Gold的初步规划，Anaconda区域可以提供选择性更高品位的腐腐石材料（平均年品位高达2.2克/吨黄金），用卡车运送约20公里，并以每年高达150万吨的速度送入费科拉工厂。从Anaconda地区向费科拉工厂运送精选的高品位腐殖岩材料将增加矿石的加工量，并且有可能每年从费科拉地区产出约8万至10万盎司的黄金。在马里政府最终确定2023年新《采矿法》的实施令之前，费科拉地区许可证的采矿许可证仍未收到。该公司目前在2024年的指导方针中并未预测费科拉地区的任何产量，现在预计将于2025年初开始生产。如果在2024年上半年获得费科拉地区的开采许可证，则有可能从费科拉地区获得高达18,000盎司的高品位矿石来补充2024年的费科拉综合体产量。此外，如果该公司成功地在费科拉综合体中发现了更多的硫化物矿石，那么从费科拉地区向费科拉工厂运送氧化矿石的时间可能会延长。B2Gold最近与马里政府代表就2023年《采矿法》举行了会议。马里政府协助该公司澄清了2023年采矿法对马里现有和未来项目的适用情况，还表示希望B2Gold迅速推进Fekola地区的发展，并承诺协助该公司进行此类开发。

    在2023年第四季度和截至2023年12月31日的财年，公司分别投资了1000万美元和5600万美元，用于开发费科拉地区（Anaconda区域）腐殖岩采矿，包括道路建设、矿山基础设施和采矿设备。2023年，该公司共为费科拉地区开发编列了6,300万美元的预算。

    Gramalote 项目开发

    B2Gold的内部项目团队已开始为Gramalote项目制定各种小规模的项目开发计划，目标是确定一个比先前设想的合资企业发展计划更高回报的项目。根据2022年Gramalote可行性研究的结果，计划中的更大规模项目没有达到B2Gold和AngloGold共同开发的投资回报门槛。2023年，B2Gold完成了对Gramalote项目的详细审查，包括设施规模和位置、电力供应、采矿和加工选项、尾矿设计、重新安置、潜在的施工顺序和营地设计，以确定开发小规模项目可能节省的成本。审查结果使公司能够为一项正式研究确定最佳参数和假设，该研究于2023年第四季度开始，目标是到2024年第二季度末完成PEA。

    探索

    B2Gold在2023年又进行了为期一年的积极勘探，产生了7800万美元（包括合并运营报表中其他运营支出中包含的200万美元目标发电成本），而修订后的预算约为8400万美元（原始预算为6400万美元）。2023年的勘探主要集中在马里、纳米比亚和菲律宾的其他正在运营的矿区，包括后河金区的填充和成矿勘探，并继续关注世界各地的基层目标。

    B2Gold计划在2024年再进行一年的大规模勘探，预算约为6,300万美元。Back River Gold District的勘探将是一个重要的重点，目标是加强和扩大Goose项目和周边区域目标的重要资源基础。在纳米比亚，Otjikoto矿的勘探计划将是自2012年以来规模最大的项目，计划进行39,000米的钻探，以界定和扩大最近发现的羚羊矿床。在马里，勘探计划将更具战略意义地寻找与硫化物相关的其他金矿化的近矿、近地表来源。在菲律宾，马斯贝特的勘探计划将侧重于转换推断的矿产资源区域和扩建现有的露天矿坑。芬兰、菲律宾和科特迪瓦的早期勘探计划将于2024年继续进行。最后，在对Snowline Gold Corp. 和斗牛士矿业有限公司的现有股权投资的基础上，将继续寻找新的合资企业和战略投资机会。

    外表

    预计2024年的黄金总产量将在86万至94万盎司之间，其中包括来自Calibre的4万至5万盎司的应占产量。预计整个2024年的产量将相对稳定，第三季度的产量预计将略有下降，第四季度的产量预计将略有增加。与2023年相比，黄金产量的预期下降主要是由于费科拉综合体的产量降低，这是由于延迟获得马里政府颁发的费科拉地区开采许可证，推迟了原定于2024年用卡车运往费科拉工厂并加工的8万至10万盎司的开采许可证。现在，预计费科拉地区的黄金生产将从2025年初开始。该公司今年的合并现金运营成本总额（包括Calibre的预计应占业绩）预计在每盎司黄金835美元至895美元之间，合并的总维持成本（包括Calibre的估计应占业绩）预计在每售出每盎司黄金1360美元至1420美元之间。预计该公司2024年每盎司的合并现金运营成本将增加，这反映了2024年费科拉对低品位矿石的加工。2024年每盎司的合并总维持成本反映了新费科拉尾矿储存设施和费科拉太阳能发电厂扩建的最后全年支出，以及计划于2024年在费科拉进行的大量资本化剥离活动。

    预计B2Gold的合并黄金产量将在2025年增加到创纪录的水平。根据目前的估计，2025年的合并黄金产量预计将在113万至126万盎司之间，这得益于费科拉综合体的黄金产量与2024年相比大幅增加，这是费科拉和卡迪纳尔矿坑计划开采和加工更高品位矿石的结果，2024年全年将开展有意义的剥离活动，费科拉地区开采和加工更高品位的矿石，以及从较高品位的费科拉地下采矿（视情况而定）获得费科拉地区和费科拉地下所需的许可证）。此外，鹅项目预计将于2025年第一季度开始生产黄金，并在2025日历年贡献22万至26万盎司的黄金产量。该公司仍预计，在运营的前五年中，Goose项目的黄金产量每年约为30万盎司。由于预计将在2024年和2025年初完成多个资本项目，该公司还预计，到2025年，维持和增长资本支出都将大幅减少。

    Goose项目的建设正在按计划进行，该项目仍按计划在2025年第一季度进行首次淘金。工厂和加工大楼内的施工仍在按计划进行，同时正在为2024年第二和第三季度的高峰施工活动做准备。Echo Pit 和 Umwelt 地下矿的矿山开发正在顺利进行，以便在工厂投产之前产生高品位的库存。继2023年海运成功完工之后，WIR的施工即将完成，计划于2024年2月23日全面投入运营，在2024年4月底之前将所有必需的材料从MLA运送到Goose项目现场。

    概述阿纳康达地区矿石卡车运输情况的费科拉综合体技术报告的结果将于2024年第一季度发布。结果表明，将来自费科拉地区的氧化物和硫化物矿石用卡车运送给费科拉工厂进行收费研磨，是最大限度地提高费科拉地区价值和延长费科拉工厂加工寿命的最佳选择。

    该公司已经完成了对Gramalote项目的详细审查，包括设施规模和位置、电力供应、采矿和加工选项、尾矿设计、重新安置、潜在的施工顺序和营地设计，以确定开发小规模项目可能节省的成本。一项正式研究于2023年第四季度开始，目标是在2024年第二季度末之前完成PEA。

    该公司的持续战略是继续最大限度地提高其矿山的盈利产量，进一步推进其剩余开发和勘探项目的管道，评估新的勘探、开发和生产机会，并继续支付行业领先的股息收益率。

    2023 年第四季度和全年财务业绩-电话会议详情

    B2Gold高管将于太平洋时间2024年2月22日星期四上午8点/美国东部时间上午11点主持电话会议，讨论业绩。

    参与者可以在此处注册电话会议：注册链接。注册后，参与者将通过电子邮件收到日历邀请，其中包含拨号详细信息和唯一的密码。这将允许参与者绕过操作员队列直接连接到会议。注册将保持开放状态，直到电话会议结束。注册将保持开放状态，直到电话会议结束。参与者也可以使用以下号码拨号：

  • 美国和加拿大的免费电话：+1 (800) 319-4610
  • 所有其他来电者：+1 (604) 638-5340

    • 拨打美国和加拿大的免费电话：+1 (800) 319-6413，重播接入码0672，电话会议将在两周内播放。所有其他来电者：+1 (604) 638-9010，重播接入码 0672。

    关于 B2Gold

    B2Gold是一家低成本的国际高级黄金生产商，总部位于加拿大温哥华。B2Gold成立于2007年，如今在马里、纳米比亚和菲律宾经营金矿，在加拿大北部有一座正在建设的金矿，并在包括马里、哥伦比亚和芬兰在内的多个国家经营着许多开发和勘探项目。B2Gold预测，2024年的合并黄金总产量在86万至94万盎司之间。

    合格人员

    高级副总裁兼首席运营官比尔·莱特尔是NI 43-101的合格人士，他已经批准了本新闻稿中包含的与运营事项相关的科学和技术信息。

    地质与技术服务副总裁 Andrew Brown P.Geo. 是 NI 43-101 下的合格人士，已批准本新闻稿中包含的与勘探和矿产资源事项相关的科学和技术信息。

    代表 B2GOLD CORP.

    “克莱夫 ·T· 约翰逊”
    总裁兼首席执行官

    多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国有限责任公司既不赞成也不赞成本新闻稿中包含的信息。  

    本新闻稿中提供的生产结果和生产指导反映了B2Gold在100％项目基础上运营的矿山的总产量。请参阅我们于 2023 年 3 月 16 日发布的年度信息表，了解我们在 B2Gold 运营的矿山中的所有权权益。

    本新闻稿包括适用的加拿大和美国证券立法所指的某些 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陈述”（统称为 “前瞻性陈述”），包括：预测；展望；指导；预测；以及有关未来或估计的财务和运营业绩、黄金生产和销售、收入和现金流以及资本成本（维持和非维持）和运营成本的其他陈述，包括预计的现金运营成本和AISC以及预算合并后的逐矿开采，如果发生这种情况，我们的业务将包括我们的计划资本和勘探支出；未来或估计的矿山寿命、金属价格假设、矿石品位或来源、黄金回收率、剥离率、吞吐量、矿石加工；关于B2Gold预期勘探、钻探、开发、施工、许可和其他活动或成就的声明；包括但不限于：合并后的预计黄金产量、现金运营成本和AISC 2024 年逐矿开采；2024年，合并黄金总产量在86万至94万盎司之间，现金运营成本在每盎司835美元至895美元之间，AISC在每盎司1360美元至1420美元之间；该公司的黄金产量在整个2024年将相对稳定；2025年合并黄金产量在113万至126万盎司之间，包括费科拉综合体黄金产量的大幅增加，预计合并后的AISC会降低；B2Gold的优先事项仍在继续以承认土著人的方式发展鹅项目投入和关注并给该地区带来长期的社会经济效益；鹅项目的资本成本约为10.5亿加元，在首次生产黄金之前，露天和地下开发、延期开采和维持资本支出的净成本约为2亿加元；完成鹅项目的建设资本成本约为3.35亿加元；鹅项目的WIR将于2024年2月23日投入运营；首次黄金生产的潜力的第一季度2025年来自Goose项目；公司的资本化开采支出总额在2024年有所放缓；Fekola Regional有可能在获得开采许可证后的三个月内为费科拉工厂提供腐殖质材料；费科拉综合体优化研究的时机和结果；由于费科拉地区预定矿石和开始开采，费科拉综合体的黄金产量在2025年大幅增加在费科拉地下；2023 年《马里矿业法》的影响；可能性将沃尔夫沙格地下矿山延至2026年以后；羚羊矿床有可能开发为地下作业，并在2026年至2031年的低品位储存加工期间贡献黄金；Gramalote项目PEA的时机和结果；以及B2Gold在Calibre产量中的应占份额。本新闻稿中所有涉及我们预计未来发生的事件或事态发展的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，通常以 “期望”、“计划”、“预期”、“项目”、“目标”、“潜在”、“进度”、“预测”、“预算”、“估计”、“打算”、“打算” 或 “相信” 等词语以及类似的表述或其负面含义，或者事件或条件 “将”、“可能” 等词语来识别、“可能”、“应该” 或 “可能” 出现。所有此类前瞻性陈述均基于管理层截至发表此类陈述之日的观点和估计。

    前瞻性陈述必然涉及假设、风险和不确定性，其中某些是B2Gold无法控制的，包括与以下相关或相关的风险：金属价格和B2Gold普通股的波动；税法的变化；勘探、开发和采矿活动固有的危险；储量和资源估算的不确定性；未实现产量、成本或其他估计；实际产量、开发计划和成本与B2Gold的可行性和其他研究中的估计存在重大差异; 那个获得和维持采矿活动所需的任何必要许可证、许可或授权的能力；环境法规或危害以及对与采矿活动相关的复杂法规的遵守情况；气候变化和气候变化法规；更换矿产储量和发现收购机会的能力；被B2Gold收购的公司的未知负债；成功整合新收购的能力；汇率波动；融资和债务活动，包括由此可能对B2Gold的业务以及产生足够现金流的能力施加的限制；在国外和发展中国家的业务以及对外国法律的遵守情况，包括与马里、纳米比亚、菲律宾和哥伦比亚的业务相关的外国法律的变化以及与采矿和当地所有权要求或资源国有化相关的政策变化相关的风险；远程运营和充足的基础设施的可用性；价格波动和采矿作业所需的能源和其他投入的可用性；必要的设备、用品和劳动力短缺或成本增加；监管、政治和国家风险，包括当地的不稳定或恐怖主义行为及其影响；对承包商、第三方和合资伙伴的依赖；缺乏与拥有马斯巴特项目的Filminera Resources Corporation相关的唯一决策权；所有权或表面权利面临挑战；对关键人员的依赖以及吸引和留住熟练技术人员的能力人员；无法投保或未投保的损失的风险；恶劣的气候和天气条件；诉讼风险；与其他矿业公司的竞争；社区对B2Gold运营的支持，包括与罢工和不时停止此类运营相关的风险；与小规模矿商的冲突；信息系统故障或信息安全威胁；根据包括萨班斯-奥克斯利法案第404条在内的法律要求对财务报告保持适当内部控制的能力法案；遵守反腐败法，以及制裁或其他类似措施；社交媒体和B2Gold的声誉；影响Calibre的风险，影响公司对Calibre的投资价值，以及我们在Calibre的股权可能被稀释的风险；以及B2Gold最新的年度信息表、B2Gold当前的40-F表年度报告和B2Gold向加拿大证券监管机构提交的其他文件中 “风险因素” 标题下已确定和详细描述的其他因素以及美国证券交易委员会（“SEC”），可在以下网址查看分别是 www.sedar.com 和 www.sec.gov（以下简称 “网站”）。该清单并未详尽列出可能影响B2Gold前瞻性陈述的因素。

    B2Gold的前瞻性陈述基于管理层当时获得的信息，基于管理层认为截至本文发布之日合理的适用假设和因素。这些假设和因素包括但不限于与B2Gold开展当前和未来业务的能力相关的假设和因素，包括：开发和勘探活动；此类业务的时机、范围、持续时间和经济可行性，包括由此确定的任何矿产资源或储量；估计、预测、预测、研究和评估的准确性和可靠性；B2Gold达到或实现估计、预测和预测的能力；投入的可用性和成本；价格和市场产出，包括黄金；外汇汇率；税收水平；及时获得必要的批准或许可证；履行当前和未来债务的能力；在需要时以合理条件及时获得融资的能力；当前和未来的社会、经济和政治条件；以及与采矿业一般相关的假设和因素。

    B2Gold的前瞻性陈述基于管理层的意见和估计，反映了他们当前对未来事件和经营业绩的预期，仅代表截至本文发布之日。如果情况或管理层的信念、期望或观点发生变化，除非适用法律的要求，B2Gold不承担任何更新前瞻性陈述的义务。无法保证前瞻性陈述会被证明是准确的，实际业绩、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异。因此，无法保证前瞻性陈述所预期的任何事件会发生或发生，也无法保证B2Gold将从中获得什么好处或负债。出于上述原因，不应过分依赖前瞻性陈述。

    非国际财务报告准则指标
    本新闻稿包括采矿业中常用的某些术语或绩效指标，这些术语或绩效衡量标准未在《国际财务报告准则》（“IFRS”）中定义，包括 “现金运营成本” 和 “全部维持成本”（或 “AISC”）。非国际财务报告准则指标不具有《国际财务报告准则》规定的任何标准化含义，因此它们可能无法与其他公司采用的类似衡量标准相提并论。所提供的数据旨在提供更多信息，不应孤立地考虑，也不能作为根据国际财务报告准则编制的绩效衡量标准的替代品，应与B2Gold的合并财务报表一起阅读。读者应参阅网站上 “非国际财务报告准则指标” 标题下的B2Gold管理层讨论与分析，以更详细地讨论B2Gold如何计算某些此类指标以及某些指标与国际财务报告准则条款的对账。

    关于矿产储量和资源估算的警示声明
    本新闻稿中的披露是根据加拿大国家仪器43-101编写的，这与美国证券交易委员会（“SEC”）的要求有很大不同，本新闻稿中包含或引用的资源和储备信息可能无法与受美国证券交易委员会技术披露要求的上市公司披露的类似信息相提并论。此处提供的历史结果或可行性模型不能保证或预期未来表现。

     
    B2GOLD 公司
    合并运营报表
    （以千美元表示，每股金额除外）
    （未经审计）
     
     
      对于这三个人来说
    几个月已结束
    2023年12月31日
    		  对于这三个人来说
    几个月已结束
    2022年12月31日
    		  对于十二个人
    几个月已结束
    2023年12月31日
    		  对于十二个人
    几个月已结束
    2022年12月31日
    		 
             
    黄金收入 $511,974  $592,468  $1,934,272  $1,732,590 
             
    销售成本        
    制作成本  (164,406)  (159,559)  (616,197)  (626,526)
    折旧和损耗  (108,983)  (130,508)  (402,371)  (383,852)
    特许权使用费和生产税  (33,042)  (41,733)  (135,703)  (117,968)
    总销售成本  (306,431)  (331,800)  (1,154,271)  (1,128,346)
             
    毛利  205,543   260,668   780,001   604,244 
             
    一般和行政  (21,194)  (20,718)  (62,364)  (54,479)
    基于股份的支付  (5,187)  (6,590)  (20,921)  (24,843)
    （减值）逆转长期资产减值  (205,666)  —   (322,148)  909 
    减记采矿权益  (2,883)  (5,281)  (19,905)  (12,366)
    外汇（亏损）收益  (1,432)  6,385   (16,020)  (10,054)
    合伙人净收入份额  2,322   1,192   19,871   10,183 
    重组费用  —   —   (12,151)  — 
    社区关系  (1,322)  (793)  (5,205)  (2,738)
    出售矿业权益的出售损失  —   —   —   (2,804)
    其他费用  (5,365)  (2,909)  (13,761)  (5,655)
    营业（亏损）收入  (35,184)  231,954   327,397   502,397 
             
    利息和融资费用  (4,893)  (2,859)  (13,925)  (10,842)
    利息收入  2,778   4,168   18,519   11,964 
    黄金流公允价值的变化  (18,800)  —   (12,300)  — 
    衍生工具的（亏损）收益  (1,393)  672   4,699   18,969 
    其他收入（支出）  1,012   1,616   (4,057)  8,129 
    税前运营收入（亏损）  (56,480)  235,551   320,333   530,617 
             
    当期所得税、预扣税和其他税  (73,926)  (107,496)  (290,081)  (247,811)
    递延所得税的回收  13,010   48,413   11,336   3,917 
    该期间的净（亏损）收入 $(117,396) $176,468  $41,588  $286,723 
             
    可归因于：        
    本公司股东 $(113,224) $157,756  $10,097  $252,873 
    非控股权益  (4,172)  18,712   31,491   33,850 
    该期间的净（亏损）收入 $(117,396) $176,468  $41,588  $286,723 
             
    （亏损）每股收益
    （归属于本公司股东）    		        
    基本 $(0.09) $0.15  $0.01  $0.24 
    稀释 $(0.09) $0.15  $0.01  $0.24 
             
    已发行普通股的加权平均数
    （以千计）    		        
    基本  1,300,791   1,074,448   1,232,092   1,064,259 
    稀释  1,300,791   1,080,704   1,237,404   1,071,004 
                     


    B2GOLD 公司
    合并现金流量表
    （以千美元表示）
    （未经审计）
     
     
      对于这三个人来说
    几个月已结束
    2023年12月31日
    		  对于这三个人来说
    几个月已结束
    2022年12月31日
    		  对于十二个人
    几个月已结束
    2023年12月31日
    		  对于十二个人
    几个月已结束
    2022年12月31日
    		 
    经营活动        
    该期间的净（亏损）收入 $(117,396) $176,468  $41,588  $286,723 
    矿山修复条款得到解决  (1,374)  (793)  (2,297)  (793)
    非现金费用，净额  339,461   94,244   794,961   425,944 
    非现金营运资金的变化  523   39,229   (6,538)  (48,604)
    长期物资库存的变化  11,870   —   (18,537)  — 
    长期增值税应收账款的变化  (27,641)  (38,657)  (94,724)  (67,472)
    经营活动提供的现金  205,443   270,491   714,453   595,798 
             
    筹资活动        
    取消金流和建筑融资债务  —   —   (111,819)  — 
    循环信贷额度提款  150,000   —   150,000   — 
    循环信贷额度交易成本  —   —   (3,296)  (2,401)
    偿还设备贷款设施  (3,388)  (7,428)  (13,301)  (19,802)
    已支付的利息和承诺费  (1,119)  (1,407)  (4,582)  (4,456)
    股票期权行使的现金收益  460   1,310   12,854   14,276 
    已支付的股息  (46,640)  (42,940)  (186,724)  (170,635)
    租赁安排的本金支付  (1,565)  (1,217)  (6,189)  (6,616)
    对非控股权益的分配  (16,435)  (2,503)  (34,316)  (30,331)
    其他  842   6,162   4,863   8,680 
    融资活动使用的现金  82,155   (48,023)  (192,510)  (211,285)
             
    投资活动        
    采矿权益支出：        
    费科拉矿  (87,830)  (48,843)  (298,942)  (117,622)
    马斯巴特矿山  (9,195)  (9,620)  (30,142)  (39,528)
    Otjikoto 矿山  (14,797)  (19,521)  (61,063)  (79,096)
    鹅项目  (125,644)  —   (282,338)  — 
    费科拉地区地产，开发前期  (9,630)  (14,226)  (55,975)  (26,309)
    Gramalote 项目  (3,812)  (3,077)  (6,380)  (15,887)
    其他探索  (17,692)  (18,124)  (76,005)  (63,629)
    收购 Sabina Gold & Silver Corp. 时获得的现金  —   —   38,083   — 
    收购 Sabina Gold & Silver Corp. 时支付的交易成本  —   —   (6,672)  — 
    购买长期投资  (523)  —   (33,282)  — 
    为收购格拉玛洛特地产权益而支付的现金  (20,393)  —   (20,393)  — 
    开垦账户的资金  (1,712)  (1,694)  (6,541)  (6,746)
    为购买非控股权益而支付的现金  —   (3,336)  (6,704)  (3,336)
    已收到延期对价  —   —   3,850   45,000 
    向合伙人贷款  —   —   (2,458)  (5,000)
    为收购巴科洛比房产支付的现金  —   —   —   (48,258)
    为收购 Oklo 资源有限公司而支付的现金  —   —   —   (21,130)
    收购 Oklo 资源有限公司后获得的现金  —   —   —   1,415 
    行使矿产期权时支付的现金  —   —   —   (7,737)
    其他  3,809   (2,187)  (377)  (919)
    投资活动使用的现金  (287,419)  (120,628)  (845,339)  (388,782)
             
    现金和现金等价物的增加（减少）  179   101,840   (323,396)  (4,269)
             
    汇率变动对现金和现金等价物的影响  (2,853)  650   (21,655)  (16,784)
    现金和现金等价物，期初  309,569   549,456   651,946   672,999 
    现金和现金等价物，期末 $306,895  $651,946  $306,895  $651,946 
             


    B2GOLD 公司
    合并资产负债表
    （以千美元表示）
     
     
      截至12月31日，
    2023
    		  截至12月31日，
    2022
    		 
    资产    
    当前    
    现金和现金等价物 $306,895  $651,946 
    应收账款、预付账款及其他  27,491   28,811 
    应收递延对价  —   3,850 
    增值税和其他应收税款  29,848   18,533 
    库存  346,495   332,031 
       710,729   1,035,171 
         
    长期投资  86,007   31,865 
    增值税应收账款  199,671   121,323 
    采矿权益  3,563,490   2,274,730 
    对联营公司的投资  134,092   120,049 
    长期库存  56,497   48,882 
    长期物资库存  43,571   — 
    其他资产  63,635   49,213 
    递延所得税  16,927   — 
      $4,874,619  $3,681,233 
    负债    
    当前    
    应付账款和应计负债 $167,117  $114,791 
    当前收入和其他应付税款  120,679   95,623 
    长期债务的当前部分  16,256   15,519 
    矿山修复条款的现行部分  3,050   5,545 
    其他流动负债  6,369   2,138 
       313,471   233,616 
         
    长期债务  175,869   41,709 
    金流义务  139,600   — 
    矿山修复条款  104,607   95,568 
    递延所得税  188,106   182,515 
    雇员福利义务  19,171   8,121 
    其他长期负债  23,820   7,915 
       964,644   569,444 
    公平    
    股东权益    
    股本  3,454,811   2,487,624 
    缴款盈余  84,970   78,232 
    累计其他综合亏损  (125,256)  (145,869)
    留存收益  395,854   588,139 
       3,810,379   3,008,126 
    非控股权益  99,596   103,663 
       3,909,975   3,111,789 
      $4,874,619  $3,681,233 
         

    非国际财务报告准则指标

    每售出每盎司黄金的现金运营成本和每售出每盎司黄金的总现金成本

    “每盎司黄金的现金运营成本” 和 “每盎司黄金的总现金成本” 是金矿开采业中常见的财务业绩指标，但是，作为非国际财务报告准则的指标，它们在《国际财务报告准则》下没有标准化的含义，因此可能无法与其他发行人提出的类似指标相提并论。管理层认为，除了根据国际财务报告准则制定的传统指标外，某些投资者还使用这些信息来评估我们的业绩和产生现金流的能力。因此，这些措施旨在提供额外信息，不应孤立地考虑，也不应作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品。这些指标以及销售额被认为是公司从采矿业务中产生收益和现金流能力的关键指标。

    现金成本数字是根据黄金协会制定的标准根据销售基础计算的。黄金协会是一个由黄金和黄金产品供应商组成的全球协会，包括北美领先的黄金生产商。黄金协会于2002年停止运营，但该标准是北美报告现金生产成本的公认标准。该标准的采用是自愿的，所提出的成本衡量标准可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算这些衡量标准。现金运营成本和每售出每盎司黄金的总现金成本来自运营报表中包含的金额，包括矿场运营成本，例如采矿、加工、冶炼、提炼、运输成本、特许权使用费和生产税，减去白银副产品抵免。下表显示了每售出每盎司黄金的现金运营成本和从年度合并财务报表中提取的每盎司黄金销售的总现金成本与生产成本的对账情况（以千美元计）：

     在截至2023年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$$$$$
           
    制作成本82,92143,73337,752164,40617,395181,801
    特许权使用费和生产税20,8916,1855,96633,0421,41834,460
           
    现金成本总额103,81249,91843,718197,44818,813216,261
           
    黄金售出（盎司）128,32153,50075,100256,92118,059274,980
           
    每盎司现金运营成本（售出金盎司美元/盎司）646817503640963661
           
    每盎司的总现金成本（售出金盎司美元/盎司）8099335827691,042786


     在截至2022年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$$$$$
           
    制作成本85,05347,22827,278159,55916,636176,195
    特许权使用费和生产税32,6605,7573,31641,7331,13742,870
           
    现金成本总额117,71352,98530,594201,29217,773219,065
           
    黄金售出（盎司）237,80053,86547,690339,35515,141354,496
           
    每盎司现金运营成本（售出金盎司美元/盎司）3588775724701,099497
           
    每盎司的总现金成本（售出金盎司美元/盎司）4959846425931,174618


     截至2023年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$$$$$
           
    制作成本333,215160,952122,030616,19767,766683,963
    特许权使用费和生产税95,57623,43916,688135,7035,053140,756
           
    现金成本总额428,791184,391138,718751,90072,819824,719
           
    黄金售出（盎司）588,460190,800214,800994,06068,7251,062,785
           
    每盎司现金运营成本（售出金盎司美元/盎司）566844568620986644
           
    每盎司的总现金成本（售出金盎司美元/盎司）7299666467561,060776


     截至2022年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$$$$$
           
    制作成本326,529177,705122,292626,52658,368684,894
    特许权使用费和生产税83,89322,88711,188117,9684,163122,131
           
    现金成本总额410,422200,592133,480744,49462,531807,025
           
    黄金售出（盎司）599,600214,015155,540969,15555,1171,024,272
           
    每盎司现金运营成本（售出金盎司美元/盎司）5458307866461,059669
           
    每盎司的总现金成本（售出金盎司美元/盎司）6849378587681,135788
           

    每生产一盎司金的现金运营成本

    除了按每盎司黄金销售量计算的现金运营成本外，该公司还按每盎司黄金的产量列报了现金运营成本。每生产一盎司金的现金运营成本来自运营报表中包含的金额，包括矿场运营成本，例如采矿、加工、冶炼、提炼、运输成本，减去白银副产品抵免额。下表显示了每盎司黄金生产的现金运营成本与从年度合并财务报表中提取的生产成本的对账情况（以千美元计），以合并和逐矿为基础：

     在截至2023年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$ $ $$$
           
    制作成本82,92143,733 37,752 164,40617,395181,801
    库存销售调整3,618(1,430)(1,160)1,028—1,028
           
    现金运营成本86,53942,303 36,592 165,43417,395182,829
           
    黄金产量（盎司）143,01046,490 81,111 270,61118,054288,665
           
    每盎司现金运营成本（产量为美元/盎司金）605910 451 611963633


     在截至2022年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    制作成本85,053 47,228 27,278159,559 16,636176,195 
    库存销售调整(82)(4,781)662(4,201)—(4,201)
           
    现金运营成本84,971 42,447 27,940155,358 16,636171,994 
           
    黄金产量（盎司）244,014 48,687 60,068352,769 15,101367,870 
           
    每盎司现金运营成本（产量为美元/盎司金）348 872 465440 1,102468 


     截至2023年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$$$$$
           
    制作成本333,215160,952122,030616,19767,766683,963
    库存销售调整4,1615,362729,595—9,595
           
    现金运营成本337,376166,314122,102625,79267,766693,558
           
    黄金产量（盎司）590,243193,502208,598992,34368,7171,061,060
           
    每盎司现金运营成本（产量为美元/盎司金）572859585631986654


     截至2022年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    制作成本326,529 177,705 122,292626,526 58,368684,894 
    库存销售调整(4,959)(3,895)1,938(6,916)—(6,916)
           
    现金运营成本321,570 173,810 124,230619,610 58,368677,978 
           
    黄金产量（盎司）598,661 212,728 161,614973,003 54,8711,027,874 
           
    每盎司现金运营成本（产量为美元/盎司金）537 817 769637 1,064660 
               

    每盎司黄金的全部维持成本

    2013年6月，世界黄金理事会是一个由世界主要金矿开采公司组成的非监管协会，旨在向工业、消费者和投资者推广黄金的使用，它为 “每盎司黄金的全部维持成本” 的计算提供了指导，但作为一项非国际财务报告准则衡量标准，它在《国际财务报告准则》下没有标准化的含义，因此可能无法与其他发行人提出的类似指标相提并论。最初的世界黄金协会标准于2014年1月1日生效，并于2018年11月16日宣布进一步更新，自2019年1月1日起生效。

    管理层认为，每盎司黄金的全额维持成本衡量标准通过记录发现、开发和维持黄金生产所需的所有支出，可以进一步了解黄金生产成本，并使公司能够评估其通过产生运营现金流来支持资本支出以维持未来生产的能力。管理层认为，除了根据国际财务报告准则制定的传统指标外，某些投资者还利用这些信息来评估公司的业绩和产生现金流的能力。因此，它旨在提供额外信息，不应孤立地考虑，也不应作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品。该标准的采用是自愿的，所提出的成本衡量标准可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准相提并论。该公司应用了世界黄金协会建议的原则，并按销售报告了全部维持成本。其他公司可能会以不同的方式计算这些衡量标准。

    B2Gold将每盎司的全部维持成本定义为现金运营成本、特许权使用费和生产税、资本支出和勘探成本、持续租赁支出、公司一般和管理成本、与RSUS/PSUS/RPU相关的基于股份的支付费用、社区关系支出、开垦负债增加和燃料衍生品合约的已实现（收益）损失的总和，全部除以出售的黄金盎司总额，得出每盎司的数字。

    下表显示了每盎司总维持成本与从年度合并财务报表中提取的生产成本的对账情况，按合并和逐个矿山计算（以千美元计）：

     在截至2023年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企业总计 Calibre
    公正
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    制作成本82,921 43,733 37,752 —164,406 17,395181,801 
    特许权使用费和生产税20,891 6,185 5,966 —33,042 1,41834,460 
    公司管理4,760 1,159 1,190 14,03221,141 81321,954 
    基于股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)34 — — 3,7063,740 —3,740 
    社区关系1,087 40 195 —1,322 —1,322 
    回收责任增加433 322 324 —1,079 —1,079 
    燃料衍生品合约的已实现收益(1,393)(1,038)(277)—(2,708)—(2,708)
    维持租赁支出818 306 (49)4901,565 —1,565 
    维持资本支出(2)73,764 8,049 14,797 —96,610 1,19197,801 
    持续矿山勘探(2)2,022 1,067 1,410 —4,499 384,537 
            
    总维持成本185,337 59,823 61,308 18,228324,696 20,855345,551 
            
    黄金售出（盎司）128,321 53,500 75,100 —256,921 18,059274,980 
            
    每盎司的全部维持成本（售出金盎司美元/盎司）1,444 1,118 816 —1,264 1,1551,257 

    (1) 作为基于股份的付款的一部分包括在合并 的声明 O操作。
    (2) 请参阅维持资本支出和 维持以下是矿山勘探对账表。

    下表显示了持续资本支出与年度合并财务报表中摘录的矿山运营资本支出的对账情况（以千美元计）：

     在截至2023年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    矿山运营资本支出87,830 9,195 14,797111,822 1,191113,013 
    道路施工(52)— —(52)—(52)
    费科拉地下(14,014)— —(14,014)—(14,014)
    其他— (948)—(948)—(948)
    土地收购— (198)—(198)—(198)
           
    维持资本支出73,764 8,049 14,79796,610 1,19197,801 
               

    下表显示了从年度合并财务报表中摘录的持续矿山勘探与逐个矿山勘探的对账情况（以千美元计）：

     在截至2023年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$$$$$
           
    进行矿山勘探2,0221,0671,4104,499384,537
    区域探索——————
           
    持续矿山勘探2,0221,0671,4104,499384,537
           

    下表显示了每盎司的总维持成本与从年度合并财务报表中提取的生产成本的对账情况（以千美元计），按合并和逐矿计算：

     在截至2022年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企业总计 Calibre
    公正
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    制作成本85,053 47,228 27,278 —159,559 16,636176,195 
    特许权使用费和生产税32,660 5,757 3,316 —41,733 1,13742,870 
    公司管理3,955 1,201 1,290 14,27220,718 76821,486 
    基于股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)— — — 4,1574,157 —4,157 
    社区关系564 81 148 —793 —793 
    回收责任增加300 286 216 —802 —802 
    燃料衍生品合约的已实现收益(1,189)(1,910)(745)—(3,844)—(3,844)
    维持租赁支出348 295 129 4451,217 —1,217 
    维持资本支出(2)45,790 9,378 13,480 —68,648 20468,852 
    持续矿山勘探(2)985 1,648 922 —3,555 —3,555 
            
    总维持成本168,466 63,964 46,034 18,874297,338 18,745316,083 
            
    黄金售出（盎司）237,800 53,865 47,690 —339,355 15,141354,496 
            
    每盎司的全部维持成本（售出金盎司美元/盎司）708 1,187 965 —876 1,238892 

    (1) 作为股份支付的一部分纳入合并运营报表。
    (2) 请参阅维持资本支出和 维持以下是矿山勘探对账表。

    下表显示了持续资本支出与年度合并财务报表中摘录的矿山运营资本支出的对账情况（以千美元计）：

     在截至2022年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $ $ $$ 
           
    矿山运营资本支出48,843 9,620 19,521 77,984 20478,188 
    Cardinal 移动设备(947)— — (947)—(947)
    尾矿设施矿山寿命研究(887)— — (887)—(887)
    费科拉地下研究(740)— — (740)—(740)
    其他(479)— (87)(566)—(566)
    土地收购— (242)— (242)—(242)
    地下开发— — (5,466)(5,466)—(5,466)
    国家电网连接— — (488)(488)—(488)
           
    维持资本支出45,790 9,378 13,480 68,648 20468,852 
                

    下表显示了从年度合并财务报表中摘录的持续矿山勘探与逐个矿山勘探的对账情况（以千美元计）：

     在截至2022年12月31日的三个月中
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		 总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $$ $ $$ 
           
    进行矿山勘探1,366 1,6481,201 4,215 —4,215 
    区域探索(381)—(279)(660)—(660)
           
    持续矿山勘探985 1,648922 3,555 —3,555 
               

    下表显示了每盎司的总维持成本与从年度合并财务报表中提取的生产成本的对账情况（以千美元计），按合并和逐矿计算：

     截至2023年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企业总计 口径
    公正
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    制作成本333,215 160,952 122,030 —616,197 67,766683,963 
    特许权使用费和生产税95,576 23,439 16,688 —135,703 5,053140,756 
    公司管理12,201 2,921 5,339 41,85062,311 2,79465,105 
    基于股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)43 — — 16,18816,231 —16,231 
    社区关系3,773 163 1,269 —5,205 —5,205 
    回收责任增加1,552 1,181 1,181 —3,914 —3,914 
    燃料衍生品合约的已实现收益(4,169)(3,824)(1,206)—(9,199)—(9,199)
    维持租赁支出1,935 1,218 1,145 1,8916,189 —6,189 
    维持资本支出(2)255,026 28,194 61,063 —344,283 8,518352,801 
    持续矿山勘探(2)3,728 3,808 3,863 —11,399 5711,456 
            
    总维持成本702,880 218,052 211,372 59,9291,192,233 84,1881,276,421 
            
    黄金售出（盎司）588,460 190,800 214,800 —994,060 68,7251,062,785 
            
    每盎司的全部维持成本（售出金盎司美元/盎司）1,194 1,143 984 —1,199 1,2251,201 

    (1) 作为股份支付的一部分纳入合并运营报表。
    (2) 请参阅维持资本支出和 维持以下是矿山勘探对账表。

    下表显示了持续资本支出与年度合并财务报表中摘录的矿山运营资本支出的对账情况（以千美元计）：

     截至2023年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    矿山运营资本支出298,942 30,142 61,063390,147 8,518398,665 
    道路施工(5,335)— —(5,335)—(5,335)
    费科拉地下(38,581)— —(38,581)—(38,581)
    土地收购— (198)—(198)—(198)
    其他— (1,750)—(1,750)—(1,750)
           
    维持资本支出255,026 28,194 61,063344,283 8,518352,801 
               

    下表显示了从年度合并财务报表中提取的持续矿山勘探与正在进行的矿山勘探的对账情况（千美元）：

     截至2023年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		总计Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计
     $$$$$$
           
    进行矿山勘探3,7283,8083,86311,3995711,456
    区域探索——————
           
    持续矿山勘探3,7283,8083,86311,3995711,456
           

    下表显示了每盎司的总维持成本与从年度合并财务报表中提取的生产成本的对账情况（以千美元计），按合并和逐矿计算：

     截至2022年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企业总计 Calibre
    公正
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    制作成本326,529 177,705 122,292 —626,526 58,368684,894 
    特许权使用费和生产税83,893 22,887 11,188 —117,968 4,163122,131 
    公司管理10,093 3,019 5,380 35,98754,479 3,10157,580 
    基于股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)— — — 15,31415,314 —15,314 
    社区关系1,311 272 1,155 —2,738 —2,738 
    回收责任增加942 940 688 —2,570 —2,570 
    燃料衍生品合约的已实现收益(11,097)(12,766)(5,549)—(29,412)—(29,412)
    维持租赁支出871 1,230 2,307 2,2086,616 —6,616 
    维持资本支出(2)100,479 38,265 40,572 —179,316 2,603181,919 
    持续矿山勘探(2)6,805 4,759 2,522 —14,086 —14,086 
            
    总维持成本519,826 236,311 180,555 53,509990,201 68,2351,058,436 
            
    黄金售出（盎司）599,600 214,015 155,540 —969,155 55,1171,024,272 
            
    每盎司的全部维持成本（售出金盎司美元/盎司）867 1,104 1,161 —1,022 1,2381,033 

    (1) 作为股份支付的一部分纳入合并运营报表。
    (2) 请参阅维持资本支出和 维持以下是矿山勘探对账表。

    下表显示了从年度合并财务报表中提取的持续资本支出与矿山运营资本支出的对账情况（千美元）：

     截至2022年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $ $ $ $$ 
           
    矿山运营资本支出117,622 39,528 79,096 236,246 2,603238,849 
    Cardinal 移动设备(9,849)— — (9,849)—(9,849)
    尾矿设施矿山寿命研究(5,216)— — (5,216)—(5,216)
    费科拉地下研究(1,378)— — (1,378)—(1,378)
    土地收购— (1,229)— (1,229)—(1,229)
    其他(700)(34)(449)(1,183)—(1,183)
    地下开发— — (32,783)(32,783)—(32,783)
    国家电网连接— — (5,292)(5,292)—(5,292)
           
    维持资本支出100,479 38,265 40,572 179,316 2,603181,919 
                

    下表显示了从年度合并财务报表中提取的持续矿山勘探与正在进行的矿山勘探的对账情况（千美元）：

     截至2022年12月31日的财年
     费科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		 总计 Calibre 股权
    投资    		壮观的
    总计    		 
     $ $$ $ $$ 
           
    进行矿山勘探15,214 4,7593,476 23,449 —23,449 
    区域探索(8,409)—(954)(9,363)—(9,363)
           
    持续矿山勘探6,805 4,7592,522 14,086 —14,086 
               

    调整后的净收益和调整后的每股收益——基本

    调整后的净收益和调整后的每股收益——基本是非国际财务报告准则指标，它们没有国际财务报告准则规定的标准化含义，因此可能无法与其他发行人提出的类似指标相提并论。公司将调整后的净收益定义为经非经常性项目以及重要的经常性非现金项目调整后的归属于公司股东的净收益。公司定义调整后的每股收益——基本收益是调整后的净收益除以已发行普通股的基本加权数量。

    管理层认为，调整后净收益和调整后每股收益——基本的列报方式对于向投资者提供更多信息是恰当的，这些项目我们预计未来不会持续保持在同一水平，或者管理层认为不会反映公司持续经营业绩。管理层还认为，其对这些非国际财务报告准则财务指标的介绍提供了对投资者有用的信息，因为它们是衡量我们运营实力和核心业务表现的重要指标。因此，它旨在提供额外信息，不应孤立地看作是按照《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品。其他公司可能会以不同的方式计算这一衡量标准。

    下表列出了从年度合并财务报表中提取的净（亏损）收入与调整后净收益的对账情况：

     三个月已结束年终了
     十二月三十一日十二月三十一日
     2023 2022 2023 2022 
     $$$$
     (000’s)(000’s)(000’s)(000’s)
         
    本期归属于公司股东的净（亏损）收益：(113,224)157,756 10,097 252,873 
    对非经常性项目和重要经常性非现金项目的调整：    
    长期资产的减值（逆转）187,964 — 304,446 (909)
    减记采矿权益2,921 4,905 19,905 11,778 
    出售矿业权益的损失— — — 2,804 
    衍生工具的未实现亏损4,101 3,171 4,500 10,442 
    办公室租约终止费用— — 1,946 — 
    应收贷款准备金— — 2,085 — 
    黄金流公允价值的变化18,800 — 12,300 — 
    投资Calibre的稀释收益943 (172)943 (5,630)
    递延对价应收账款的非现金利息收入— — — (2,806)
    递延所得税的回收(10,808)(44,218)(9,019)(4,770)
         
    本期归属于公司股东的调整后净收益90,697 121,442 347,203 263,782 
         
    基本加权平均已发行普通股数量（千股）1,300,791 1,074,448 1,232,092 1,064,259 
         
    调整后归属于公司股东的每股净收益——基本（美元/股）0.07 0.11 0.28 0.25 

     

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