美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 10 月
委员会文件编号:001-36515
Materiase NV
Technologielaan 15
3001 鲁汶
比利时
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告。
20-F 表格 x 40-F 表格
本 6-K 表格以引用方式纳入注册人在 F-3 表格上的 注册声明(文件编号 333-213649)。
2023 年第三季度财务业绩
除非上下文另有要求,否则提及 的 “Materialise”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 是指 Meratialise NV 和 其子公司。
2023 年第三季度业绩
2023年第三季度的总收入从2022年第三季度的58,288千欧元增长了3.2%,至60,130千欧元。
2023年第三季度,我们的Materialise软件板块 的收入为10,811千欧元,而去年同期为10,863千欧元。
2023年第三季度,我们的Materialise Medical板块的收入增长了13.4%,达到24,263千欧元,而2022年同期为21,391千欧元。
我们的材料制造板块 的收入从2022年第三季度的26,033千欧元下降了3.8%,至2023年第三季度的25,056千欧元。
毛利为33,696千欧元,而去年同期为32,042千欧元,而毛利占收入的百分比从2022年第三季度的55.0%增至56.0%。
研究 和开发(“研发”)、销售和营销(“S&M”)以及一般和管理(“G&A”) 支出从2022年第三季度的33,491千欧元总体下降了4.2%,至2023年第三季度的32,076千欧元。
其他净营业收入从2022年第三季度的1,166千欧元降至710千欧元 。
经营业绩为2330千欧元,而2022年第三季度的 为(282)克欧元。
净财务业绩为1,319千欧元,而2022年第三季度为 2,173千欧元。
2023年第三季度的所得税 业绩为363克欧元,而2022年第三季度的所得税业绩为478克欧元。
由于上述原因,2023年第三季度 季度的净利润为4,013千欧元,而2022年同期为1,413千欧元。 2023年第三季度的总综合收益(包括国外业务折算的汇兑差额)为3,242克欧元,而相应的 2022年同期为1,638克欧元。
截至2023年9月30日,我们的现金和现金 等价物为133,953千欧元,而截至2022年12月31日为140,867千欧元。债务总额为66,222克欧元,而截至2022年12月31日为80,980克欧元。结果,我们的净现金状况(现金和现金等价物减去总债务)为67,731千欧元,而截至2022年12月31日, 为59,887克欧元。
2023年第三季度 季度来自经营活动的现金流为8,143克欧元,而2022年同期为3,840克欧元。2023年第三季度的资本支出总额为3,920克朗。
截至2023年9月30日, 的净股东权益为236,631千欧元,而截至2022年12月31日的净股东权益为228,928千欧元。
2023年第三季度 调整后的息税折旧摊销前利润为7,857千欧元,与2022年同期的5,072克欧元相比增长了55%。2023年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润率(调整后的息税折旧摊销前利润 除以总收入)为13.1%,而2022年第三季度为8.7%。
我们的Materialise Software 板块调整后的息税折旧摊销前利润从202千欧元大幅增长至1,781千欧元,而该分部调整后的息税折旧摊销前利润率(分部调整后的息税折旧摊销前利润除以 分部收入)为16.5%,而去年同期为1.9%。
2023年第三季度,我们的Materialise Medical板块 调整后的息税折旧摊销前利润增长了50%,至7,143千欧元,而该板块调整后的息税折旧摊销前利润率为29.4% ,而2022年第三季度为22.3%。
我们的材料制造 板块调整后的息税折旧摊销前利润为1,074千欧元,而去年同期为2530千欧元,而该分部调整后的息税折旧摊销前利润率为4.3% ,而2022年第三季度为9.7%。
非国际财务报告准则指标
Materialise使用息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润作为衡量其财务业绩的 补充财务指标。息税折旧摊销前利润按净利润加所得税、财务费用 (减去财务收入)、合资企业的损益份额以及折旧和摊销计算。调整后的息税折旧摊销前利润是通过将基于股份的薪酬支出、企业合并的收购相关费用、减值和企业合并产生的公允价值 的重估添加到息税折旧摊销前利润中来确定的。管理层认为,这些非国际财务报告准则指标是重要的衡量标准,因为它们排除了主要反映长期投资和融资决策影响而不是 公司日常运营业绩的项目的 影响。与净利润相比,这些衡量标准的局限性在于它们不能反映用于公司业务创收的某些资本化有形和无形资产的定期 成本,也不能反映与减值相关的费用 。管理层通过其他财务衡量标准来评估这些项目,例如资本支出和经营活动提供的现金流 。该公司认为,这些衡量标准可用于衡量公司的增长能力 或作为估值衡量标准。该公司对息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司报告的类似标题的 指标进行比较。不应将息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润视为净利润或根据国际财务报告准则得出的任何其他业绩 衡量标准的替代方案。不应将公司列报的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润解释为暗示 其未来业绩将不受异常或非经常性项目的影响。
汇率
本文档仅为方便读者而将某些 欧元金额按指定汇率翻译成美元。除非另有说明,否则本文件中所有从 欧元兑换成美元的汇率均为1.00欧元兑1.0594美元,即欧洲中央银行 在2023年9月30日的参考汇率。
其他信息
现任材料医疗执行副总裁Brigitte de Vet-Veithen被任命为新任首席执行官,自2024年1月1日起生效。de Vet-Veithen 夫人将接替弗里德·范克雷恩。弗里德·范克雷恩于1990年共同创立了Materialise,担任我们的首席执行官已有33年。自2024年1月1日起, Vancraen先生将继续代表Materialise担任我们董事会(“董事会”)的新任非执行主席。 在这个新职位上,Vancraen先生将接替彼得·莱斯,后者担任董事会执行主席已有10年,并将继续 担任董事会成员。此外,自2024年1月1日起,联合创始人希尔德·英格拉尔将辞去执行副总裁的职务,但将继续在董事会任职。我们的执行委员会将在de Vet-Veithen夫人担任新任主席期间,继续发挥其战略和业务作用。
de Vet-Veithen 夫人、 Vancraen 先生、Leys 先生和 Ingelaere 夫人的传记信息可在 “第 6 项” 中找到。董事、高级管理层和员工” 载于2023年4月18日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告。
关于 Materiase
Materialise 将 30 年的 3D 打印 经验融入到一系列软件解决方案和 3D 打印服务中,这些解决方案和 3D 打印服务构成了 3D 打印行业的支柱。Materialise 的 开放而灵活的解决方案使包括医疗保健、汽车、航空航天、艺术和设计、 和消费品在内的各行各业的参与者能够构建旨在让世界变得更美好、更健康的创新型 3D 打印应用程序。Materialise 总部位于比利时,在全球设有分支机构,将业内最大的软件开发人员群体之一与世界上最大的 3D 打印设施之一 相结合。
合并损益表(未经审计)
在截至9月30日的三个月中 | 在结束的九个月里 9月30日 | |||||||||||||||||||
在 '000 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
美元 | € | € | € | € | ||||||||||||||||
收入 | 63,702 | 60,130 | 58,288 | 190,832 | 169,319 | |||||||||||||||
销售成本 | (28,005 | ) | (26,435 | ) | (26,245 | ) | (83,249 | ) | (76,236 | ) | ||||||||||
毛利 | 35,697 | 33,696 | 32,042 | 107,583 | 93,083 | |||||||||||||||
毛利占收入的百分比 | 56.0 | % | 56.0 | % | 55.0 | % | 56.4 | % | 55.0 | % | ||||||||||
研究和开发费用 | (10,039 | ) | (9,476 | ) | (9,313 | ) | (27,982 | ) | (26,074 | ) | ||||||||||
销售和营销费用 | (14,789 | ) | (13,960 | ) | (15,198 | ) | (42,418 | ) | (44,841 | ) | ||||||||||
一般和管理费用 | (9,153 | ) | (8,640 | ) | (8,980 | ) | (27,213 | ) | (26,089 | ) | ||||||||||
其他净营业收入(支出) | 753 | 710 | 1,166 | (3,238 | ) | 2,603 | ||||||||||||||
营业(亏损)利润 | 2,469 | 2,330 | (282 | ) | 6,732 | (1,318 | ) | |||||||||||||
财务费用 | (1,646 | ) | (1,554 | ) | (2,110 | ) | (3,599 | ) | (4,671 | ) | ||||||||||
财务收入 | 3,043 | 2,873 | 4,283 | 4,987 | 9,800 | |||||||||||||||
合资企业亏损份额 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
税前(亏损)利润 | 3,866 | 3,649 | 1,891 | 8,120 | 3,812 | |||||||||||||||
所得税 | 385 | 363 | (478 | ) | (886 | ) | (1,377 | ) | ||||||||||||
该期间的净(亏损)利润 | 4,251 | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | |||||||||||||||
净(亏损)利润归因于: | - | |||||||||||||||||||
父母的所有者 | 4,256 | 4,017 | 1,421 | 7,251 | 2,457 | |||||||||||||||
非控股权益 | (5 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (17 | ) | (21 | ) | ||||||||||
归属于母公司所有者的每股收益 | ||||||||||||||||||||
基本 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | |||||||||||||||
稀释 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | |||||||||||||||
已发行基本股的加权平均值 | 59,067 | 59,067 | 59,064 | 59,067 | 59,064 | |||||||||||||||
加权平均摊薄后已发行股数 | 59,068 | 59,068 | 59,089 | 59,070 | 59,099 |
综合收益表(未经审计)
在截至9月30日的三个月中 | 在结束的九个月里 9月30日 | |||||||||||||||||||
以 000 欧元为单位 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
美元 | € | € | € | € | ||||||||||||||||
该期间的净利润(亏损) | 4,251 | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | |||||||||||||||
其他综合收入 | ||||||||||||||||||||
回收利用 | ||||||||||||||||||||
国外业务折算的汇兑差额 | (816 | ) | (770 | ) | 225 | 471 | 1,291 | |||||||||||||
不可回收 | ||||||||||||||||||||
通过 OCI-股票工具进行公允价值调整 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
扣除税款的其他综合收益(亏损) | (816 | ) | (770 | ) | 225 | 471 | 1,291 | |||||||||||||
该年度的总综合收益(亏损),扣除税款 | 3,435 | 3,242 | 1,638 | 7,705 | 3,726 | |||||||||||||||
归因于以下因素的总综合收益(亏损): | ||||||||||||||||||||
父母的所有者 | 3,441 | 3,248 | 1,646 | 7,721 | 3,748 | |||||||||||||||
非控股权益 | (6 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (15 | ) | (21 | ) |
合并财务状况表(未经审计)
截至9月30日, | 截至截至 十二月三十一日 | |||||||
以 000 欧元为单位 | 2023 | 2022 | ||||||
资产 | ||||||||
非流动资产 | ||||||||
善意 | 44,280 | 44,155 | ||||||
无形资产 | 35,592 | 37,875 | ||||||
不动产、厂房和设备 | 94,399 | 94,276 | ||||||
使用权资产 | 7,668 | 8,420 | ||||||
对合资企业的投资 | - | - | ||||||
递延所得税资产 | 2,031 | 1,186 | ||||||
投资可转换贷款 | 3,681 | 3,494 | ||||||
对非上市股票工具的投资 | 307 | 307 | ||||||
其他非流动资产 | 5,213 | 5,136 | ||||||
非流动资产总额 | 193,170 | 194,847 | ||||||
流动资产 | ||||||||
库存 | 16,764 | 16,081 | ||||||
贸易应收账款 | 41,998 | 51,043 | ||||||
其他流动资产 | 8,107 | 8,424 | ||||||
现金和现金等价物 | 133,953 | 140,867 | ||||||
流动资产总额 | 200,821 | 216,414 | ||||||
总资产 | 393,991 | 411,262 |
截至截至 9月30日 | 截至截至 十二月三十一日 | |||||||
以 000 欧元为单位 | 2023 | 2022 | ||||||
权益和负债 | ||||||||
公平 | ||||||||
股本 | 4,487 | 4,487 | ||||||
股票溢价 | 233,895 | 233,895 | ||||||
留存收益和其他储备金 | (1,708 | ) | (9,427 | ) | ||||
归属于母公司所有者的权益 | 236,674 | 228,955 | ||||||
非控股权益 | (43 | ) | (28 | ) | ||||
权益总额 | 236,631 | 228,928 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
贷款和借款 | 45,204 | 55,873 | ||||||
租赁负债 | 5,053 | 5,147 | ||||||
递延所得税负债 | 3,786 | 4,312 | ||||||
递延收益 | 8,533 | 9,277 | ||||||
其他非流动负债 | 1,185 | 1,611 | ||||||
非流动负债总额 | 63,761 | 76,220 | ||||||
流动负债 | ||||||||
贷款和借款 | 13,491 | 17,058 | ||||||
租赁负债 | 2,474 | 2,902 | ||||||
贸易应付账款 | 20,799 | 23,230 | ||||||
应付税款 | 2,273 | 1,246 | ||||||
递延收益 | 37,940 | 41,721 | ||||||
其他流动负债 | 16,622 | 19,957 | ||||||
流动负债总额 | 93,599 | 106,114 | ||||||
权益和负债总额 | 393,991 | 411,262 |
合并现金流量表(未经审计)
在截至9月30日的九个月中 | ||||||||
以 000 欧元为单位 | 2023 | 2022 | ||||||
经营活动 | ||||||||
该期间的净(亏损)利润 | 7,234 | 2,435 | ||||||
非现金和运营调整 | ||||||||
不动产、厂房和设备的折旧 | 11,162 | 11,335 | ||||||
无形资产的摊销 | 5,046 | 4,859 | ||||||
商誉和无形资产减值 | - | - | ||||||
基于股份的支付费用 | - | (121 | ) | |||||
处置无形资产和财产、厂房和设备的损失(收益) | (401 | ) | 59 | |||||
拨款变动 | (434 | ) | (506 | ) | ||||
坏账和缓慢流动库存的流动储备 | 445 | (42 | ) | |||||
财务收入 | (4,811 | ) | (9,771 | ) | ||||
财务开支 | 3,389 | 5,009 | ||||||
外币的影响 | (152 | ) | 98 | |||||
(递延)所得税 | 892 | 1,384 | ||||||
营运资金调整 | (3,601 | ) | 9,109 | |||||
贸易应收账款和其他应收账款减少(增加) | 8,965 | (184 | ) | |||||
库存和在建合同减少(增加) | (751 | ) | (4,356 | ) | ||||
递延收入增加(减少) | (4,532 | ) | 3,815 | |||||
贸易应付账款和其他应付账款的增加(减少) | (7,283 | ) | 9,834 | |||||
已缴所得税和收到的利息 | 1,194 | (262 | ) | |||||
来自经营活动的净现金流 | 19,963 | 23,587 |
在结束的九个月里 9月30日 | ||||||||
以 000 欧元为单位 | 2023 | 2022 | ||||||
投资活动 | ||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (6,862 | ) | (16,066 | ) | ||||
购买无形资产 | (2,448 | ) | (3,422 | ) | ||||
出售不动产、厂房和设备及无形资产的收益(净额) | 645 | 319 | ||||||
收购子公司(扣除现金) | - | (29,355 | ) | |||||
用于投资活动的净现金流 | (8,665 | ) | (48,523 | ) | ||||
筹资活动 | ||||||||
偿还贷款和借款 | (14,334 | ) | (15,182 | ) | ||||
偿还租约 | (2,640 | ) | (2,566 | ) | ||||
增资 | - | - | ||||||
已付利息 | (1,334 | ) | (1,665 | ) | ||||
其他财务收入(支出) | (25 | ) | 1,378 | |||||
来自(用于)融资活动的净现金流 | (18,334 | ) | (18,035 | ) | ||||
现金及现金等价物的净增加/(减少) | (7,037 | ) | (42,972 | ) | ||||
年初的现金和现金等价物 | 140,867 | 196,028 | ||||||
现金和现金等价物的汇率差异 | 123 | (2,433 | ) | |||||
期末的现金及现金等价物 | 133,953 | 150,621 |
净利润(亏损)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润 的对账(未经审计)
在截至9月30日的三个月中 | 在结束的九个月里 9月30日 | |||||||||||||||
以 000 欧元为单位 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
该期间的净利润(亏损) | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | ||||||||||||
所得税 | (363 | ) | 478 | 886 | 1,377 | |||||||||||
财务费用 | 1,554 | 2,110 | 3,599 | 4,671 | ||||||||||||
财务收入 | (2,873 | ) | (4,283 | ) | (4,987 | ) | (9,800 | ) | ||||||||
折旧和摊销 | 5,527 | 5,378 | 16,191 | 16,194 | ||||||||||||
EBITDA | 7,857 | 5,096 | 22,923 | 14,876 | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 (1) | - | (24 | ) | - | (121 | ) | ||||||||||
调整后 EBITDA | 7,857 | 5,072 | 22,923 | 14,755 |
(1) 基于股份的薪酬支出是指向员工支付股权结算和基于股份的付款的成本。
分部损益(未经审计)
以 000 欧元为单位 | Materiase 软件 | 具体化 医疗 | 具体化 制造业 | 总计 段 | 未分配 (1) | 合并 | ||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日的三个月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 10,811 | 24,263 | 25,056 | 60,130 | 0 | 60,130 | ||||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 | 1,781 | 7,143 | 1,074 | 9,998 | (2,141 | ) | 7,857 | |||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 | 16.5 | % | 29.4 | % | 4.3 | % | 16.6 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||
在截至2022年9月30日的三个月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 10,863 | 21,391 | 26,033 | 58,288 | 0 | 58,288 | ||||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 | 202 | 4,765 | 2,530 | 7,497 | (2,425 | ) | 5,072 | |||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 | 1.9 | % | 22.3 | % | 9.7 | % | 12.9 | % | 8.7 | % |
以 000 欧元为单位 | 具体化 软件 | 具体化 医疗 | 具体化 制造业 | 总计 段 | 未分配 (1) | 合并 | ||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日的九个月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 33,192 | 73,528 | 84,112 | 190,832 | 0 | 190,832 | ||||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 | 6,190 | 17,179 | 6,980 | 30,349 | (7,426 | ) | 22,923 | |||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 | 18.7 | % | 23.4 | % | 8.3 | % | 15.9 | % | 12.0 | % | ||||||||||||||
在截至2022年9月30日的九个月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 31,989 | 60,592 | 76,739 | 169,319 | 0 | 169,319 | ||||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润 | 2,955 | 12,466 | 6,722 | 22,144 | (7,388 | ) | 14,755 | |||||||||||||||||
细分市场(调整后)息税折旧摊销前利润百分比 | 9.2 | % | 20.6 | % | 8.8 | % | 13.1 | % | 8.7 | % |
(1) 未分配分部调整后的息税折旧摊销前利润包括企业研发和企业其他营业收入(支出),以及调整后息税折旧摊销前利润中包含的额外股份薪酬支出、企业合并的收购相关支出、减值和企业合并的公允价值。
净利润(亏损)与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账(未经审计)
在截至9月30日的三个月中 | 在结束的九个月里 9月30日 | |||||||||||||||
以 000 欧元为单位 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
该期间的净利润(亏损) | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | ||||||||||||
所得税 | (363 | ) | 478 | 886 | 1,377 | |||||||||||
财务成本 | 1,554 | 2,110 | 3,599 | 4,671 | ||||||||||||
财务收入 | (2,873 | ) | (4,283 | ) | (4,987 | ) | (9,800 | ) | ||||||||
营业(亏损)利润 | 2,330 | (282 | ) | 6,732 | (1,318 | ) | ||||||||||
折旧和摊销 | 5,527 | 5,378 | 16,191 | 16,194 | ||||||||||||
企业研发 | 604 | 592 | 2,063 | 2,057 | ||||||||||||
公司总部成本 | 2,399 | 2,491 | 7,636 | 7,103 | ||||||||||||
其他营业收入(支出) | (862 | ) | (681 | ) | (2,274 | ) | (1,892 | ) | ||||||||
分部调整后的息税折旧摊销前 | 9,998 | 7,497 | 30,349 | 22,144 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
内华达州物化 | |||
来自: |
/s/ 威尔弗里德·范克伦 | ||
姓名: | 威尔弗里德·范克伦 | ||
标题: | 首席执行官 |
日期:2023 年 10 月 26 日