KRATOS 国防与安全解决方案有限公司

普通股的公开发行价格

加利福尼亚州圣地亚哥，2024年2月22日——国防、国家安全和全球市场的科技公司Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（“Kratos”）（纳斯达克股票代码：KTOS）今天宣布，根据向美国证券交易委员会提交的有效上架注册声明，承销发行16,666,667股普通股的定价，公开发行价格为每股18.00美元（“SEC”）。扣除承保折扣和佣金后，Kratos从此次发行中获得的净收益预计约为2.88亿美元。克拉托斯还授予承销商30天的期权，可以额外购买最多250万股普通股。此次发行的所有股份都将由Kratos出售。此次发行预计将于2024年2月27日结束，但须遵守惯例成交条件。

Kratos预计将利用净收益来促进其长期战略，包括对设施的潜在投资、扩大制造能力、扩大当前独家/单一奖励计划的预期资本支出以及很可能的管道机会，进一步加强公司的资产负债表，以应对即将到来的客户和合作伙伴做出决定，以及对更多大型新计划和合同机会的来源选择，用于一般公司用途，包括偿还债务以及支付费用和开支与本次发行有关。

贝尔德、加拿大皇家银行资本市场和Truist Securities担任此次发行的联席账面经理。B. Riley Securities和Raymond James是本次发行的被动账簿管理人。基准公司和Noble Capital Markets担任此次发行的共同管理人。

上述证券是根据 S-3ASR 表格（文件编号 333-277222）上的自动上架注册声明发行的，该声明先前由克拉托斯向美国证券交易委员会提交，自2024年2月21日提交时自动生效。本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约，也不会在任何不允许此类要约、招揽或出售的州或其他司法管辖区出售这些证券。

此次发行将仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。初步招股说明书补充文件和描述发行条款的随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会，最终的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本可在获得时向Robert W. Baird & Co.索取。公司，威斯康星州密尔沃基市威斯康星大道东777号 53202，电话 (800) 792-2473，或发送电子邮件至 syndicate@rwbaird.com，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，维西街 200 号

纽约，纽约 10281，致电 (877) 822-4089，或发送电子邮件至 equityprospectus@rbccm.com，Truist Securities, Inc.，佐治亚州亚特兰大市桃树路东北 3333 号 9 楼 30326，电话 (800) 685-4786，或发送电子邮件至 TruistSecurities.prospectus@Truist.com，B. Riley Securities, Inc.，弗吉尼亚州阿灵顿第 17 街 1300 号套房 22209 致电 (703) 312-9580，或发送电子邮件至 prospectuses@brileyfin.com，Raymond James & Associates, Inc.，佛罗里达州圣彼得堡 880 Carillon Parkway 880 号 33716，电话 (800) 248-8863，或发送电子邮件至prospectus@raymondjames.com，Benchmark Company, LLC，纽约州纽约市东 58 街 150 号 17 楼 10155，电话 (212) 312-6700，或发送电子邮件至 Prospectus@benchmarkcompany.com 和 Noble Capital Markets, Inc.，位于佛罗里达州博卡拉顿市东帕尔梅托公园路 150 号 110 号套房，电话 (561) 998-5483，或发送电子邮件至 jtarantino@noblecapitalmarkets.com最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子副本也将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。

关于 Kratos 国防与安全解决方案

Kratos 国防与安全解决方案有限公司（纳斯达克股票代码：KTOS）是一家致力于国防、国家安全和商业市场的技术、产品、系统和软件公司。Kratos 进行真正的内部资金研究、开发、资本和其他投资，以快速开发、生产和现场解决方案，满足客户的关键任务需求和要求。在Kratos，可负担性是一项技术，我们力求利用成熟的前沿方法和技术，而不是未经证实的前沿方法或技术，Kratos的方法旨在降低成本、进度和风险，使我们能够率先推出具有成本效益的解决方案。我们认为，Kratos被誉为业内创新的颠覆性变革推动者，该公司是预先设计产品和系统的专家，可实现快速、大批量、低成本的未来制造，这对于我们的大型传统主系统集成商合作伙伴以及我们的政府和商业客户来说都是增值的竞争差异化因素。当我们认为我们的获胜概率（pWIN）很高且Kratos所需的任何投资都处于我们的资本资源舒适度之内时，Kratos打算以主要或主要承包商的身份寻求项目和合同机会。当我们对pWin的评估更高或所需的投资超过Kratos的满意水平时，我们打算与一家大型的传统系统集成商合作和团队。Kratos 的主要业务领域包括卫星和太空飞行器的虚拟化地面系统，包括指挥与控制 (C2) 和遥测、跟踪和控制 (TT&C) 软件、喷气动力无人机系统、超音速飞行器和火箭系统、无人机、导弹、游荡弹药、超音速系统、太空飞船和发射系统、C5ISR 和用于导弹、卫星、导弹防御、太空的微波电子产品，、对抗无人机、定向能源、通信和其他系统，以及虚拟和增强系统战士的现实训练系统。

关于前瞻性陈述的通知

本新闻稿中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类声明涉及各种各样的问题，包括但不限于克拉托斯对在拟议公开发行中出售其普通股的预期、拟议公开发行预期收益的使用以及其他不纯粹是历史事实陈述的声明。这些前瞻性陈述是根据克拉托斯管理层当前的信念、预期和假设做出的，存在重大风险和不确定性。提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日，并且

无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Kratos 都没有义务更新或修改这些声明。尽管克拉托斯认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述涉及许多风险和不确定性，可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中可能表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：与市场状况相关的风险和不确定性、与拟议公开募股相关的惯例成交条件的满足程度以及总体经济因素。无法保证Kratos能够按预期条款完成拟议的公开募股，或者根本无法保证。要进一步讨论可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达的结果不同的风险和不确定性以及与克拉托斯总体业务相关的风险，请参阅截至2023年12月31日止年度的Kratos10-K表年度报告以及Kratos随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表和8-K表报告以及其他文件中的风险披露。