ktos-20240221

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年2月21日

KRATOS 防御与安全解决方案有限公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

001-34460

13-3818604

（州或其他司法管辖区
公司注册）

（委员会
文件号）

（美国国税局雇主
识别码）

1 Chisholm Trail, 300 套房

朗德罗克, TX78681

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

(512) 238-9840

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：


☐			根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信


☐			根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元	KTOS	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01 项签订实质性最终协议。

2024年2月22日，Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（“公司”）与罗伯特·贝尔德公司签订了承保协议（“承保协议”）。成立，作为其中提及的几家承销商（统称为 “承销商”）的代表，涉及公司以承保公开发行的坚定承诺向承销商出售和发行16,666,667股公司普通股（“承销股”）。根据承销协议，公司还授予承销商30天的期权，允许他们额外购买最多2,500,000股公司普通股（“期权股”，以及承销股份，“股份”），该期权已全部行使。根据承销协议中包含的条款和条件，承销商在2024年2月27日完成的交易（“本次发行”）中以每股18.00美元的公开发行价格购买了股票，扣除确定的承销折扣和佣金。

根据公司于2024年2月21日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 S-3ASR 表格（文件编号 333-277222）上的注册声明，股票是根据2024年2月21日的基本招股说明书和2024年2月22日的招股说明书补充文件发行和出售的。该声明于2024年2月21日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第462（e）条立即生效法案”）。

公司预计将利用净收益促进其长期战略，包括对设施的潜在投资、扩大制造能力、扩大当前独家/单一奖励计划的预期资本支出以及很可能的管道机会，进一步加强资产负债表，以应对即将到来的客户和合作伙伴做出决定，对更多大型新计划和合同机会进行来源选择，用于一般公司用途，包括偿还债务，以及支付费用和支出与本产品的关系。

承销商及其关联公司在正常业务过程中向公司提供了各种财务咨询、现金管理、投资银行、商业银行和其他金融服务，并将来可能会继续获得惯常报酬。

上述对承保协议及其所设想交易的描述并不完整，受承保协议全文的约束和全面限定，该协议的副本作为附录1.1附于此，其条款以引用方式纳入此处。承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务，包括《证券法》规定的责任、各方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议各方的利益服务，并可能受订约各方商定的限制的约束。因此，本承保协议以引用方式纳入此处仅是为了向投资者提供有关承保协议条款的信息，而不是向投资者提供有关公司或其业务的任何其他事实信息，应与公司定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中的披露一起阅读。

Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP关于本次发行中公司普通股发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1附后。

前瞻性陈述

本表8-K最新报告中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。此类陈述涉及各种事项，包括但不限于公司对本次发行预期净收益的预期用途以及其他不纯粹是历史事实陈述的陈述。这些前瞻性陈述是根据公司管理层当前的信念、预期和假设作出的，存在重大风险和不确定性。提醒投资者不要过分依赖任何此类前瞻性

声明。所有此类前瞻性陈述仅代表其发表之日，公司没有义务更新或修改这些陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

项目 8.01 其他活动。

2024年2月21日，公司发布了一份新闻稿，宣布启动本次发行。2024年2月22日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本分别作为附录99.1和99.2附于此，特此以引用方式纳入此处。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。


1.1						由Kratos国防与安全解决方案公司与Robert W. Baird & Co.签订的2024年2月22日签订的承保协议成立，以其中所列几家承销商的代表身份成立。
5.1						谢泼德、穆林、里希特和汉普顿律师事务所的意见。
23.1						谢泼德、穆林、里希特和汉普顿律师事务所的同意（包含在附录5.1中）。
99.1						新闻稿，日期为2024年2月21日。
99.2						新闻稿，日期为2024年2月22日。
104						封面交互式数据文件，格式化在线可扩展业务报告语言 (ixBRL)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

Kratos 国防与安全解决方案有限公司

来自：

/s/ Deanna H. Lund

迪安娜·H·隆德

执行副总裁、首席财务官

日期：2024 年 2 月 27 日