匹兹堡--(美国商业资讯)--2022年4月20日--美铝公司（纽约证券交易所代码：AA）今天公布了2022年第一季度财务业绩，其中包括净收益、调整后净收益和不包括特殊项目的调整后息税折旧摊销前利润的季度记录。
第一季度亮点
美铝总裁兼首席执行官罗伊·哈维表示：“我们今年开局良好，第一季度盈利能力创历史新高，其中包括季度息税折旧摊销前利润有史以来首次超过10亿美元。”“我们还进一步 加强了我们的投资组合，为我们的投资者提供了资本回报，并抓住了铝定价上涨带来的好处。
“在受世界事件影响的动荡市场中，我们有效地管理了供应链，保持了运营的稳定。通过追求我们的战略优先事项和开发 我们的突破性技术，我们将继续专注于未来。”哈维说。
财务业绩
|
|
1Q22 |
4Q21 |
1Q21 |
|||
|
收入 |
$3,293 |
$3,340 |
$2,870 |
|||
|
归属于美铝公司的净收益（亏损） |
$469 |
$(392) |
$175 |
|||
|
归属于美铝公司的每股收益（亏损） |
$2.49 |
$(2.11) |
$0.93 |
|||
|
调整后净收益 |
$577 |
$475 |
$150 |
|||
|
调整后的每股收益 |
$3.06 |
$2.50 |
$0.79 |
|||
|
调整后的息税折旧摊销前利润不包括特殊项目 |
$1,072 |
$896 |
$521 |
2022年第一季度业绩
关键行动
在第一季度，美铝签署了一项协议，以1000万美元的价格将其在巴西的MRN的全部股份出售给South32，未来可能会支付高达3000万美元的或有付款。该交易预计将于2022年第二季度完成 。美铝剥离其所有权的决定是基于其全球系统中足够的铝土矿供应，包括来自巴西朱鲁蒂矿的铝土矿供应。
在西班牙，根据2021年12月29日与工人代表达成的协议，美铝在第一季度安全地削减了圣西普里安冶炼厂每年22.8万公吨的铝冶炼产能。成功的削减使 公司避免了西班牙面临的高额电力成本风险。
同样在西班牙，该公司在阿维莱斯和拉科鲁尼亚的前雇员一致同意了和解条款，该和解协议将在满足所有商定条件后解决与2019年出售这两家冶炼厂 有关的各种持续法律纠纷。
2022 年展望
3月2日，美铝宣布将停止向俄罗斯企业购买原材料或向其出售产品。该公司已经制定了替代计划，以确保在2022年剩余时间和未来从俄罗斯供应商处购买的有限数量的材料，同时不产生重大财务影响。
该公司已将2022年铝土矿出货量的预测下调了200万干公吨，至4,600万至4,700万干公吨之间。由于美铝停止向俄罗斯企业销售铝土矿，该公司预计 其巴西Juruti矿的产量将减缓约110万干公吨。该公司还观察到大西洋铝土矿市场与俄罗斯相关的变化，这可能会影响约100万干公吨的出货量。
该公司预计，氧化铝和铝的总出货量将保持不变，分别在1,420万至1440万公吨之间，在250万至260万公吨之间。
根据当前价格，美铝预计，2022年第二季度，氧化铝和铝的第三方已实现价格都将高于第一季度，这一收益被约1.15亿美元的能源和 原材料成本上涨所部分抵消。预计按顺序增加的出货量将足以抵消剩余的成本压力和其他因素。
根据目前的氧化铝和铝市场状况，该公司预计第二季度的税收支出约为2.2亿美元至2.3亿美元，这可能会因市场状况和司法管辖区的盈利能力而异。
电话会议
美铝将于2022年4月20日星期三美国东部夏令时间（EDT）下午 5:00 举行季度电话会议，介绍2022年第一季度的财务业绩，并讨论业务、发展和市场状况。
该电话会议将通过公司主页www.alcoa.com进行网络直播。电话会议的演示材料将于美国东部时间2022年4月20日下午 4:15 左右在同一网站上公布。电话信息和相关详情 可在www.alcoa.com的 “投资者” 部分找到。
关于美铝公司
美铝（纽约证券交易所代码：AA）是铝土矿、氧化铝和铝产品的全球行业领导者，其愿景是重塑铝行业，实现可持续的未来。我们的目标是在Alcoa 价值观的支持下，将原始潜力转化为真正的进步，这些价值观包括诚信、卓越经营、关爱他人和勇敢的领导力。自从开发出使铝成为现代生活中经济实惠且至关重要的一部分的工艺以来，我们才华横溢的Alcoans开发了突破性的 创新和最佳实践，无论我们在哪里开展业务，都提高了安全性、可持续性、效率和更强的社区。
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本公司未将此类网站上包含或可通过此类网站访问的信息纳入本新闻稿。
公司信息的传播
美铝打算通过其网站www.alcoa.com以及新闻稿、向美国证券交易委员会提交的文件、电话会议和 网络直播发布有关公司发展和财务业绩的未来公告。
前瞻性陈述
本新闻稿包含与未来事件和预期相关的陈述，因此构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括 那些包含 “目标”、“野心”、“预期”、“相信”、“可以”、“发展”、“努力”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“可能”、“展望”、“潜力”、“计划”、“项目”、“触及”、“寻求”、“看到” 等词语的陈述 “应该”、“努力”、“目标”、“意愿”、“工作”、“将” 或其他具有类似含义的词语。除历史事实陈述外，美国铝业公司所有反映对未来的预期、假设或预测的陈述 均为前瞻性陈述，包括但不限于对铝土矿、氧化铝和铝的全球需求增长以及供需平衡的预测；对未来或目标财务业绩、 或经营或可持续发展业绩的陈述；有关战略、前景以及业务和财务前景的陈述；以及有关资本的陈述分配和资本回报。这些陈述反映了基于美铝公司对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法，以及管理层认为适合具体情况的其他因素的信念和假设。前瞻性陈述不能保证 的未来表现，且受已知和未知风险、不确定性以及难以预测的情况变化影响。尽管美铝公司认为，任何前瞻性陈述中反映的预期 都是基于合理的假设，但它无法保证这些预期会实现，而且由于各种风险和 不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述所示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于：(a) 各种全球或宏观经济事件， ，例如 COVID-19 疫情和俄罗斯对乌克兰的持续侵略以及相关的监管发展，对全球经济以及我们的工业、商业和财务状况造成的当前和未来潜在影响；(b) 铝行业状况的重大不利变化，包括全球供需状况以及伦敦金属交易所价格和溢价的波动 ，视情况而定，用于原铝和其他产品，以及氧化铝指数价格和现货价格的波动；（c）全球经济和金融市场状况的总体变化， ，例如通货膨胀和利率上升，也可能影响美铝公司以可接受的条件或完全获得信贷或融资的能力；（d）美铝公司所服务的市场的不利变化；（e）外汇和税率变动的影响 关于成本和结果；(f) 能源或原材料成本的增加，或不确定性或中断能源或原材料供应，以及包括物流在内的供应链；(g) 无法执行与盈利能力和利润率、成本节约、现金创造、收入增长、财政纪律、环境和社会相关目标和目标或加强投资组合行动、运营和生产率提高、技术进步和其他举措所预期的 竞争力和运营相关的战略；(h) 无法实现预期收益，在每种情况下都按计划进行目标完成日期，包括收购、资产剥离、重组活动、设施关闭、削减、重启、扩张或合资企业；(i) 美铝公司运营或销售产品的 国家的政治、经济、贸易、法律、公共健康和安全以及监管风险；(j) 劳资纠纷和/或停工和罢工；(k) 意外事件的结果，包括法律和税务诉讼、政府或监管机构调查以及 环境补救措施；(l) 网络攻击的影响以及潜在的信息技术或数据安全漏洞；（m）与长期债务相关的风险；（n）未来现金分红和股票回购的时间和金额；（o）用于衡量养老金和其他退休后福利负债的贴现率下降或养老金资产的投资回报低于预期，或者管理养老金 计划融资的法律或法规的不利变化；以及（p）其他风险因素在美铝公司本财年10-K表年度报告的第一部分第1A项中进行了讨论截至2021年12月31日以及美铝公司向美国证券和 交易委员会提交的其他报告。除非适用法律要求，否则美铝公司不承担任何公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是为了回应新信息、未来事件还是以其他方式。 市场预测受上述风险和市场其他风险的影响。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的部分信息来自美铝公司的合并财务信息，但未在美利坚合众国普遍接受的 会计原则（GAAP）编制的美铝公司财务报表中列报。根据美国证券交易委员会的法规，其中某些数据被视为 “非公认会计准则财务指标”。美铝公司认为，非公认会计准则财务指标的列报对投资者很有用 ，因为此类指标既提供了有关美铝公司经营业绩的更多信息，又提供了对美铝公司通过调整最直接可比的GAAP 财务指标对公司定义的 “特殊项目”、本质上的非现金项目和/或非营业费用或收入项目等的影响来履行其财务义务的能力的见解。非公认会计准则财务指标的列报无意取代 ，也不应将其与根据公认会计原则报告的财务指标分开考虑。与最直接可比的GAAP财务指标的对账以及管理层使用 非公认会计准则财务指标的理由可以在本新闻稿的附表中找到。
| 美铝公司及其子公司
合并运营报表（未经审计） （以百万美元计，每股金额除外） |
||||||||||||
|
|
|
季度已结束 |
||||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||
|
销售 |
|
$ |
3,293 |
|
|
$ |
3,340 |
|
|
$ |
2,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
销售商品的成本（不包括以下费用） |
|
|
2,181 |
|
|
|
2,383 |
|
|
|
2,292 |
|
|
销售、一般管理和其他费用 |
|
|
44 |
|
|
|
68 |
|
|
|
52 |
|
|
研究和开发费用 |
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
7 |
|
|
折旧、损耗和摊销准备金 |
|
|
160 |
|
|
|
165 |
|
|
|
182 |
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
125 |
|
|
|
1,055 |
|
|
|
7 |
|
|
利息支出 |
|
|
25 |
|
|
|
28 |
|
|
|
42 |
|
|
其他收入，净额 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
成本和支出总额 |
|
|
2,530 |
|
|
|
3,411 |
|
|
|
2,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
所得税前收入（亏损） |
|
|
763 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
312 |
|
|
所得税准备金 |
|
|
210 |
|
|
|
298 |
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
净收益（亏损） |
|
|
553 |
|
|
|
(369 |
) |
|
|
219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
减去：归属于非控股权益的净收益 |
|
|
84 |
|
|
|
23 |
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
归属于美铝公司的净收益（亏损） |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
归属于美铝公司普通股股东的每股收益： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
基本： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
净收益（亏损） |
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
0.94 |
|
|
平均股票数量 |
|
|
184,550,123 |
|
|
|
185,663,439 |
|
|
|
186,226,070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
稀释： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
净收益（亏损） |
|
$ |
2.49 |
|
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
0.93 |
|
|
平均股票数量 |
|
|
188,536,773 |
|
|
|
185,663,439 |
|
|
|
188,820,184 |
|
| 美铝公司及其子公司
合并资产负债表（未经审计） （单位：百万） |
||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
||||
|
资产 |
|
|
|
|
||||
|
流动资产： |
|
|
|
|
||||
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
1,554 |
|
|
$ |
1,814 |
|
|
来自客户的应收账款 |
|
|
952 |
|
|
|
757 |
|
|
其他应收账款 |
|
|
98 |
|
|
|
127 |
|
|
库存 |
|
|
2,495 |
|
|
|
1,956 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
64 |
|
|
|
14 |
|
|
预付费用和其他流动资产(1) |
|
|
435 |
|
|
|
358 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
5,598 |
|
|
|
5,026 |
|
|
物业、厂房和设备 |
|
|
20,445 |
|
|
|
19,753 |
|
|
减去：累计折旧、损耗和摊销 |
|
|
13,621 |
|
|
|
13,130 |
|
|
不动产、厂房和设备，净额 |
|
|
6,824 |
|
|
|
6,623 |
|
|
投资 |
|
|
1,224 |
|
|
|
1,199 |
|
|
递延所得税 |
|
|
667 |
|
|
|
506 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
20 |
|
|
|
7 |
|
|
其他非流动资产(2) |
|
|
1,655 |
|
|
|
1,664 |
|
|
总资产 |
|
$ |
15,988 |
|
|
$ |
15,025 |
|
|
负债 |
|
|
|
|
||||
|
流动负债： |
|
|
|
|
||||
|
应付账款，贸易 |
|
$ |
1,645 |
|
|
$ |
1,674 |
|
|
应计薪酬和退休费用 |
|
|
357 |
|
|
|
383 |
|
|
税收，包括所得税 |
|
|
358 |
|
|
|
374 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
514 |
|
|
|
274 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
591 |
|
|
|
517 |
|
|
一年内到期的长期债务 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
3,466 |
|
|
|
3,223 |
|
|
长期债务，减去一年内到期的金额 |
|
|
1,727 |
|
|
|
1,726 |
|
|
应计养老金福利 |
|
|
407 |
|
|
|
417 |
|
|
其他应计退休后福利 |
|
|
642 |
|
|
|
650 |
|
|
资产报废债务 |
|
|
637 |
|
|
|
622 |
|
|
环境修复 |
|
|
264 |
|
|
|
265 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
1,795 |
|
|
|
1,048 |
|
|
非流动所得税 |
|
|
192 |
|
|
|
191 |
|
|
其他非流动负债和递延贷项 |
|
|
601 |
|
|
|
599 |
|
|
负债总额 |
|
|
9,731 |
|
|
|
8,741 |
|
|
公平 |
|
|
|
|
||||
|
美铝公司股东权益： |
|
|
|
|
||||
|
普通股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
额外资本 |
|
|
9,537 |
|
|
|
9,577 |
|
|
留存收益（赤字） |
|
|
114 |
|
|
|
(315 |
) |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(5,074 |
) |
|
|
(4,592 |
) |
|
美铝公司股东权益总额 |
|
|
4,579 |
|
|
|
4,672 |
|
|
非控股权益 |
|
|
1,678 |
|
|
|
1,612 |
|
|
权益总额 |
|
|
6,257 |
|
|
|
6,284 |
|
|
负债和权益总额 |
|
$ |
15,988 |
|
|
$ |
15,025 |
|
|
(1) |
该细列项目分别包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的29美元和4美元的限制性现金。 |
|
|
(2) |
该细列项目分别包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的82美元和106美元的非流动限制性现金。 |
| 美铝公司及其子公司
合并现金流量表（未经审计） （单位：百万） |
||||||||
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
||||||
|
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
运营现金 |
|
|
|
|
||||
|
净收入 |
|
$ |
553 |
|
|
$ |
219 |
|
|
将净收入与运营现金进行对账的调整： |
|
|
|
|
||||
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
160 |
|
|
|
182 |
|
|
递延所得税 |
|
|
(4 |
) |
|
|
18 |
|
|
扣除股息后的股票收益 |
|
|
(25 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
125 |
|
|
|
7 |
|
|
投资活动的净亏损（收益）——资产出售 |
|
|
1 |
|
|
|
(27 |
) |
|
定期养老金福利净成本 |
|
|
14 |
|
|
|
12 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
其他 |
|
|
22 |
|
|
|
(1 |
) |
|
资产和负债的变化，不包括资产剥离和外币折算调整的影响： |
|
|
|
|
||||
|
应收账款（增加） |
|
|
(120 |
) |
|
|
(212 |
) |
|
库存（增加） |
|
|
(479 |
) |
|
|
(68 |
) |
|
（增加）预付费用和其他流动资产减少 |
|
|
(15 |
) |
|
|
57 |
|
|
应付账款、贸易（减少） |
|
|
(81 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
应计费用（减少）增加 |
|
|
(72 |
) |
|
|
3 |
|
|
税收（减少），包括所得税 |
|
|
(42 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
养老金缴款 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
非流动资产减少（增加） |
|
|
29 |
|
|
|
(22 |
) |
|
非流动负债（减少） |
|
|
(37 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
运营提供的现金 |
|
|
34 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
筹资活动 |
|
|
|
|
||||
|
债务增加（原始到期日超过三个月） |
|
|
— |
|
|
|
495 |
|
|
行使员工股票期权的收益 |
|
|
21 |
|
|
|
4 |
|
|
回购普通股 |
|
|
(75 |
) |
|
|
— |
|
|
为美铝普通股支付的股息 |
|
|
(18 |
) |
|
|
— |
|
|
与股票薪酬奖励的预扣税款相关的付款 |
|
|
(19 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
企业剥离的财务捐助 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
来自非控股权益的缴款 |
|
|
46 |
|
|
|
— |
|
|
对非控股权益的分配 |
|
|
(162 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
(2 |
) |
|
融资活动提供的（用于）现金 |
|
|
(209 |
) |
|
|
428 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资活动 |
|
|
|
|
||||
|
资本支出 |
|
|
(74 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
出售资产的收益 |
|
|
2 |
|
|
|
591 |
|
|
投资的增加 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
投资活动提供的现金（用于） |
|
|
(93 |
) |
|
|
514 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 |
|
|
9 |
|
|
|
(11 |
) |
|
现金和现金等价物以及限制性现金的净变动 |
|
|
(259 |
) |
|
|
937 |
|
|
年初的现金和现金等价物以及限制性现金 |
|
|
1,924 |
|
|
|
1,610 |
|
|
现金和现金等价物以及期末限制性现金 |
|
$ |
1,665 |
|
|
$ |
2,547 |
|
| 美铝公司及其子公司
分部信息（未经审计） （以百万美元计，已实现价格除外；干公吨以百万计（mdmt）；公吨以千计（kmt）） |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1Q21 |
|
2Q21 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
2021 |
|
1Q22 |
||||||||||||
|
铝土矿： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
制作(1)(mdmt) |
|
11.9 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
11.0 |
|
|
第三方配送 (mdmt) |
|
1.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
0.8 |
|
|
区间运输 (mdmt) |
|
10.5 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
10.1 |
|
|
第三方销售 |
$ |
58 |
|
|
$ |
39 |
|
|
$ |
56 |
|
|
$ |
83 |
|
|
$ |
236 |
|
|
$ |
43 |
|
|
细分市场间销售 |
$ |
185 |
|
|
$ |
179 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
711 |
|
|
$ |
170 |
|
|
分部调整后的息税折旧摊销前(2) |
$ |
59 |
|
|
$ |
41 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
38 |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
$ |
57 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
34 |
|
|
$ |
153 |
|
|
$ |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
氧化铝： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
产量 (kmt) |
|
3,327 |
|
|
|
3,388 |
|
|
|
3,253 |
|
|
|
3,291 |
|
|
|
13,259 |
|
|
|
3,209 |
|
|
第三方出货 (kmt) |
|
2,472 |
|
|
|
2,437 |
|
|
|
2,426 |
|
|
|
2,294 |
|
|
|
9,629 |
|
|
|
2,277 |
|
|
区间运输 (kmt) |
|
1,101 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
1,011 |
|
|
|
1,121 |
|
|
|
4,287 |
|
|
|
940 |
|
|
每公吨已实现的第三方平均价格 氧化铝 |
$ |
308 |
|
|
$ |
282 |
|
|
$ |
312 |
|
|
$ |
407 |
|
|
$ |
326 |
|
|
$ |
375 |
|
|
第三方销售 |
$ |
760 |
|
|
$ |
688 |
|
|
$ |
756 |
|
|
$ |
935 |
|
|
$ |
3,139 |
|
|
$ |
855 |
|
|
细分市场间销售 |
$ |
364 |
|
|
$ |
343 |
|
|
$ |
349 |
|
|
$ |
530 |
|
|
$ |
1,586 |
|
|
$ |
418 |
|
|
分部调整后的息税折旧摊销前(2) |
$ |
227 |
|
|
$ |
124 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
503 |
|
|
$ |
1,002 |
|
|
$ |
262 |
|
|
折旧和摊销 |
$ |
46 |
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
47 |
|
|
$ |
55 |
|
|
$ |
198 |
|
|
$ |
50 |
|
|
权益（亏损）收入 |
$ |
(5 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
11 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
铝： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
原铝产量 (kmt) |
|
548 |
|
|
|
546 |
|
|
|
545 |
|
|
|
554 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
498 |
|
|
第三方铝材出货(3)(kmt) |
|
831 |
|
|
|
767 |
|
|
|
722 |
|
|
|
687 |
|
|
|
3,007 |
|
|
|
634 |
|
|
每公吨原铝的第三方已实现平均价格 |
$ |
2,308 |
|
|
$ |
2,753 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
3,382 |
|
|
$ |
2,879 |
|
|
$ |
3,861 |
|
|
第三方销售 |
$ |
2,047 |
|
|
$ |
2,102 |
|
|
$ |
2,295 |
|
|
$ |
2,322 |
|
|
$ |
8,766 |
|
|
$ |
2,388 |
|
|
细分市场间销售 |
$ |
2 |
|
|
$ |
3 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
18 |
|
|
$ |
7 |
|
|
分部调整后的息税折旧摊销前(2) |
$ |
283 |
|
|
$ |
460 |
|
|
$ |
613 |
|
|
$ |
523 |
|
|
$ |
1,879 |
|
|
$ |
713 |
|
|
折旧和摊销 |
$ |
73 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
289 |
|
|
$ |
69 |
|
|
股权收益 |
$ |
13 |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
37 |
|
|
$ |
116 |
|
|
$ |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
分部总调整后息税折旧摊销前利润与归属于美铝公司的合并净收益（亏损）的对账： |
|||||||||||||||||||||||
|
分部调整后的息税折旧摊销前利润(2) |
$ |
569 |
|
|
$ |
625 |
|
|
$ |
784 |
|
|
$ |
1,075 |
|
|
$ |
3,053 |
|
|
$ |
1,013 |
|
|
未分配金额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
转型(4) |
|
(11 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
分段间淘汰 |
|
(7 |
) |
|
|
35 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
(121 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
102 |
|
|
公司开支(5) |
|
(26 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
折旧、损耗和摊销准备金 |
|
(182 |
) |
|
|
(161 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(165 |
) |
|
|
(664 |
) |
|
|
(160 |
) |
|
重组和其他费用，净额 |
|
(7 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
(1,128 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
利息支出 |
|
(42 |
) |
|
|
(67 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(195 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
其他收入，净额 |
|
24 |
|
|
|
105 |
|
|
|
18 |
|
|
|
298 |
|
|
|
445 |
|
|
|
14 |
|
|
其他(6) |
|
(6 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
所得税前的合并收益（亏损） |
|
312 |
|
|
|
461 |
|
|
|
497 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
1,199 |
|
|
|
763 |
|
|
所得税准备金 |
|
(93 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(127 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(629 |
) |
|
|
(210 |
) |
|
归属于非控股权益的净收益 |
|
(44 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(141 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
归属于美铝公司的合并净收益（亏损） |
$ |
175 |
|
|
$ |
309 |
|
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
469 |
|
|
分部总额和合并金额之间的差额在公司中。 |
||
|
(1) |
产量可能与总出货量有所不同，这主要是由于生产权益分配与相应股权投资的承购协议之间的差异。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
美铝公司对调整后息税折旧摊销前利润（扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益）的定义是净利润率加上折旧、损耗和 摊销的附加利润。净利润等于销售额减去以下项目：销售成本；销售、一般管理和其他费用；研发费用；以及折旧、损耗和 摊销准备金。列出的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
在2021年3月31日出售沃里克轧机之前，铝业板块的第三方铝材出货量由原铝和平轧铝组成。从 2021 年 4 月 1 日起，该细分市场的第三方铝出货量仅包括原铝。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
除其他外，转型包括先前关闭的业务的调整后息税折旧摊销前利润。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
公司费用包括运营公司总部和其他全球管理设施的一般管理和其他费用，以及公司技术中心的研究和 开发费用。 |
|
|
|
|
|
|
(6) |
其他项目包括影响美国铝业公司合并经营报表中销售成本和其他支出的某些项目，这些项目未包含在 应申报细分市场的调整后息税折旧摊销前利润中。 |
|
| 美铝公司及其子公司
财务指标的计算（未经审计） （以百万计，每股金额除外） |
||||||||||||||||||||||
|
调整后收入 |
|
收入（亏损） |
|
摊薄后每股 |
||||||||||||||||||
|
|
|
季度已结束 |
|
季度已结束 |
||||||||||||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||||||
|
归属于美铝公司的净收益（亏损） |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
$ |
2.49 |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
125 |
|
|
|
1,055 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他特殊物品(1) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(232 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
离散税项 (2) |
|
|
2 |
|
|
|
102 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
对特殊物品的税收影响(3) |
|
|
(8 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
非控股权益的影响(3) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
小计 |
|
|
108 |
|
|
|
867 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
归属于美铝公司的净收益——调整后 |
|
$ |
577 |
|
|
$ |
475 |
|
|
$ |
150 |
|
|
$ |
3.06 |
|
$ |
2.50 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
归属于美铝公司的净收益（亏损）——经调整后是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为这项措施对投资者很有意义，因为管理层审查了美铝公司的 经营业绩，其中不包括重组和其他费用、各种税收项目和其他特殊项目（统称为 “特殊项目”）的影响。无法保证未来不会出现额外的特殊物品 。为了弥补这一限制，管理层认为应考虑根据公认会计原则确定的归属于美铝公司的净（亏损）收益和调整后归属于美国铝业公司的净收益（亏损）。 |
||
|
(1) |
其他特殊物品包括以下物品： | |
|
|
• |
截至2022年3月31日的季度，某些按市值计价的能源衍生工具出现净有利变化（15美元）、与巴西Alumar冶炼厂重启程序相关的成本（12美元）以及其他特殊项目的费用（1美元）； |
|
|
• |
截至2021年12月31日的季度，资产销售净收益（222美元），主要与罗克代尔场地出售、某些按市值计价的能源衍生工具 工具的净有利变化（27美元）、与关闭华盛顿韦纳奇冶炼厂相关的成本（10美元）、与巴西Alumar冶炼厂重启过程相关的成本（6美元）以及其他特殊项目的费用（1美元）; 和， |
|
|
• |
截至2021年3月31日的季度，出售印第安纳州埃文斯维尔的沃里克轧机获得收益（27美元）、某些按市值计价的能源衍生产品 工具的净有利变化（5美元）以及其他特殊项目的费用（2美元）。 |
|
|
|
|
|
(2) |
离散税项通常是不寻常或不经常发生的项目、法律的变化、与不确定的税收状况或计量期调整的影响 相关的项目，包括以下内容： | |
|
|
• |
截至2022年3月31日的季度，离散税项的净费用（2美元）； |
|
|
• |
截至2021年12月31日的季度，记录公司西班牙氧化铝子公司递延所得税资产的估值补贴（97美元）的费用，以及其他几项 项目的净费用（5美元）；以及， |
|
|
• |
截至2021年3月31日的季度，离散税项的净费用（2美元）。 |
|
|
|
|
|
(3) |
对特殊物品的税收影响基于特殊物品所在司法管辖区的适用法定税率。非控股权益对特殊项目的影响 代表美铝合作伙伴在某些特殊项目中的份额。 | |
|
|
|
|
|
(4) |
在净亏损归属于美铝公司的任何时期（GAAP或调整后），适用于摊薄后每股收益的平均股票数量不包括某些股票 等价物，因为其影响具有反稀释作用。 | |
| 美铝公司及其子公司
财务指标的计算（未经审计），续 （单位：百万） |
||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
|
季度已结束 |
||||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
归属于美铝公司的净收益（亏损） |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
归属于非控股权益的净收益 |
|
|
84 |
|
|
|
23 |
|
|
|
44 |
|
|
所得税准备金 |
|
|
210 |
|
|
|
298 |
|
|
|
93 |
|
|
其他收入，净额 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
利息支出 |
|
|
25 |
|
|
|
28 |
|
|
|
42 |
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
125 |
|
|
|
1,055 |
|
|
|
7 |
|
|
折旧、损耗和摊销准备金 |
|
|
160 |
|
|
|
165 |
|
|
|
182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
调整后 EBITDA |
|
|
1,059 |
|
|
|
879 |
|
|
|
519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
特殊物品(1) |
|
|
13 |
|
|
|
17 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润，不包括特殊项目 |
|
$ |
1,072 |
|
|
$ |
896 |
|
|
$ |
521 |
|
|
美铝公司对调整后息税折旧摊销前利润（扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益）的定义是净利润率加上折旧、损耗和 摊销的附加利润。净利润等于销售额减去以下项目：销售成本；销售、一般管理和其他费用；研发费用；以及折旧、损耗和 摊销准备金。调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为，这项措施对投资者很有意义，因为调整后的息税折旧摊销前利润提供了有关美铝公司经营业绩 和公司履行财务义务能力的更多信息。列出的调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题指标相提并论。 |
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(1) |
特殊项目包括以下内容（有关其他信息，请参阅上面的调整后收入对账）： | |
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• |
截至2022年3月31日的季度，与巴西Alumar冶炼厂重启程序相关的成本（12美元）以及其他特殊项目的费用（1美元）； |
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• |
截至2021年12月31日的季度，与关闭华盛顿州韦纳奇冶炼厂相关的成本（10美元），与巴西阿卢玛冶炼厂重启过程相关的成本（6美元），以及 其他特殊物品的费用（1美元）；以及， |
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• |
截至2021年3月31日的季度，与投资组合行动相关的外部成本（1美元）和其他特殊项目的费用（1美元）。 |
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| 美铝公司及其子公司
财务指标的计算（未经审计），续 （单位：百万） |
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自由现金流 |
|
季度已结束 |
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|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
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|
运营提供的现金 |
|
$ |
34 |
|
|
$ |
565 |
|
|
$ |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
资本支出 |
|
|
(74 |
) |
|
|
(153 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
自由现金流 |
|
$ |
(40 |
) |
|
$ |
412 |
|
|
$ |
(69 |
) |
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自由现金流是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为，这项措施对投资者很有意义，因为管理层在考虑 资本支出后审查运营产生的现金流，资本支出既是维持和扩大美铝公司资产基础所必需的，也有望从运营中产生未来的现金流。值得注意的是，自由现金流并不代表 可用于全权支出的剩余现金流，因为其他非全权支出，例如强制性还本付息要求，未从该措施中扣除。 |
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|
净负债 |
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
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|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
$ |
75 |
|
|
一年内到期的长期债务 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
长期债务，减去一年内到期的金额 |
|
|
1,727 |
|
|
1,726 |
|
|
债务总额 |
|
|
1,803 |
|
|
1,802 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
减去：现金和现金等价物 |
|
|
1,554 |
|
|
1,814 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
净负债 |
|
$ |
249 |
|
$ |
(12 |
) |
|
净负债是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为这项措施对投资者很有意义，因为管理层在考虑了可用于偿还未偿债务的 可用现金后，评估了美铝公司的杠杆状况。当现金超过总负债时，该指标以净现金表示。 |
|||||||
| 美铝公司及其子公司
财务指标的计算（未经审计），续 （单位：百万） |
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|
调整后的净负债和比例调整后的净负债 |
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|
|
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
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|
|
|
合并 |
NCI |
Alcoa 比例比例 |
|
合并 |
NCI |
Alcoa 比例比例 |
|||||||||||||
|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
$ |
30 |
|
|
$ |
45 |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
45 |
|
一年内到期的长期债务 |
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
长期债务，减去一年内到期的金额 |
|
|
1,727 |
|
|
— |
|
|
|
1,727 |
|
|
1,726 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,726 |
|
债务总额 |
|
|
1,803 |
|
|
30 |
|
|
|
1,773 |
|
|
1,802 |
|
|
|
30 |
|
|
|
1,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
减去：现金和现金等价物 |
|
|
1,554 |
|
|
152 |
|
|
|
1,402 |
|
|
1,814 |
|
|
|
177 |
|
|
|
1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
（净现金）净负债 |
|
|
249 |
|
|
(122 |
) |
|
|
371 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
另外：净养老金/OPEB 负债 |
|
|
950 |
|
|
15 |
|
|
|
935 |
|
|
973 |
|
|
|
15 |
|
|
|
958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
调整后的净负债 |
|
$ |
1,199 |
|
$ |
(107 |
) |
|
$ |
1,306 |
|
$ |
961 |
|
|
$ |
(132 |
) |
|
$ |
1,093 |
|
净负债是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为，这项措施对投资者很有意义，因为管理层在考虑了可用于偿还未偿债务的 可用现金后，评估了美铝公司的杠杆状况。当现金超过总负债时，该指标以净现金表示。 |
|||||||||||||||||||||
|
调整后的净负债和比例调整后的净负债也是非公认会计准则的财务指标。管理层认为，这些额外措施对投资者很有意义，因为管理层 在考虑了可用于偿还未偿债务和净养老金/OPEB负债的可用现金后，还评估了美铝公司的杠杆状况，其中扣除了这些项目中归属于非控股权益的部分 （NCI）。 |
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|
天数营运资金 |
||||||||||||
|
|
|
季度已结束 |
||||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||
|
应收账款 |
|
$ |
952 |
|
|
$ |
757 |
|
|
$ |
587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加：库存 |
|
|
2,495 |
|
|
|
1,956 |
|
|
|
1,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
减去：应付账款 |
|
|
(1,645 |
) |
|
|
(1,674 |
) |
|
|
(1,284 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DWC 营运资金 |
|
$ |
1,802 |
|
|
$ |
1,039 |
|
|
$ |
720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
销售 |
|
$ |
3,293 |
|
|
$ |
3,340 |
|
|
$ |
2,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
该季度的天数 |
|
|
90 |
|
|
|
92 |
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
天数营运资金(1) |
|
|
49 |
|
|
|
29 |
|
|
|
23 |
|
|
天数营运资金是一项非公认会计准则财务指标。管理层认为，这项措施对投资者很有意义，因为管理层利用其营运资金状况来评估美铝 公司的流动性管理效率。 |
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|
(1)营运资金天数的计算方法是：DWC营运资金除以销售商和该季度的天数。 |
||||||||||||
投资者联系人：
詹姆斯·德威尔
+1 412 992 5450
James.Dwyer@alcoa.com
媒体联系人：
吉姆·贝克
+1 412 315 2909
Jim.Beck@alcoa.com