正如 2021 年 9 月 30 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
F-1 表格
注册声明
下
1933 年的 证券法
TDCX Inc.
(注册人的确切姓名 如其章程所示)
不适用
(将注册人姓名翻译成英文)
开曼群岛 |
7373 | 不适用 | ||
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码(编号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
柴慈路750D号
#06 -01/06 ESR BizPark @ Chee
新加坡 469004
(65) 6309 1688
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
Cogency Global
东 42 街 122 号,18 楼
纽约州纽约 10168
(800) 221-0102
(服务代理的姓名、 地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
Rajeev P. Duggal,Esq。 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 炮台路 6 号 套房 23-02 新加坡 049909 (65) 6434-2900 |
Sharon Lau, Esq. 瑞生和沃特金斯律师事务所 莱佛士坊9号 #42 -02 共和国广场 新加坡 048619 (65) 6536-1161 |
拟向公众出售的大致开始日期:在本 注册声明生效之日后尽快开始。
如果根据1933年《证券法》第 415条,在本表格上注册的任何证券要延迟或持续发行,请选中以下复选框。☐
如果根据《证券法》第462(b)条提交本表格以注册其他证券 ,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的证券法注册声明编号。333-259361
如果本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》 注册声明编号。☐
用复选标记 表示注册人是否为1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长 公司
如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制财务报表,请用勾号注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册费的计算
| ||||||||
各类别的标题 待注册证券(1)(2) |
相当于 已注册(2) |
已提议 最大值 |
已提议 最大值 发行价格(2) |
的金额 注册费(4) | ||||
A 类普通股,面值每 股 0.0001 美元 |
675,000 | 18.00 美元 | 12,150,000 美元 | 1,325.57 美元 | ||||
| ||||||||
|
(1) | 存入在此登记的普通股时可发行的美国存托股份将在 表格F-6上的单独注册声明下登记(注册号333-259802)。每股美国存托股份代表一股A类普通股。 |
(2) | 包括 (a) 最初在美国境外发行和出售的A类普通股, 可作为分配的一部分不时在美国转售,也可以在本注册声明生效日期和证券首次向公众真正发行之日起40天内转售,以及 (b) 在承销商行使购买额外选择权后可发行的额外A类普通股股份以弥补超额配股(如果有)。 |
(3) | 基于公开发行价格。 |
(4) | 注册人此前已在2021年9月7日提交的F-1表格(文件编号333-259361)的注册声明中支付了43,640美元,用于注册拟议的最高 总发行价的4亿美元。 |
根据经修订的1933年《证券法》第462(b)条,注册声明 应在向美国证券交易委员会提交后生效。
| 新财务会计准则或修订后的财务会计准则一词是指金融会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
解释性说明
本注册声明是根据经修订的1933年《证券法》 颁布的规则462(b)和F-1表格第五号一般指令提交的。F-1表格(文件编号333-259361)注册声明的内容,最初由TDCX Inc.(公司)于2021年9月27日向美国证券交易委员会( 委员会)提交,该声明于2021年9月30日宣布生效,包括所有修正案、补充和附录,以及公司向委员会提交的每份文件, 在其中注册或视为注册成立,以引用方式纳入此处。
所需的意见和同意载于本文所附的 附件索引中。
2
TDCX Inc.
展品索引
展品编号 |
文件描述 | |
5.1 | Maples and Calder(香港)LLP关于注册的A类普通股有效性的意见 | |
8.1 | Maples and Calder(香港)LLP对某些开曼群岛税务问题的看法(包含在附录5.1中) | |
23.1 | 注册会计师事务所德勤会计师事务所的同意 | |
23.2 | Maples and Calder(香港)律师事务所的同意(包含在附录5.1中) | |
24.1 | 委托书(参照最初于2021年9月7日向美国证券交易委员会提交的TDCX Inc.表格 F-1(文件编号 333-259361)注册声明附录 24.1 纳入) |
3
签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信 符合提交F-1表格的所有要求,并已正式促成下列签署人于2021年9月30日在新加坡代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
TDCX Inc. | ||||
来自: | /s/Laurent Juniq | |||
姓名: | 洛朗·尤尼克 | |||
标题: | 执行主席兼首席执行官 |
4
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本注册 声明由以下人员以2021年9月30日所示身份签署。
签名 |
标题 | |
/s/Laurent Juniq |
执行主席兼首席执行官 | |
洛朗·尤尼克 | (首席执行官) | |
* |
企业发展执行副总裁兼董事 | |
爱德华·高 | ||
* |
首席财务官 | |
Ze Neng Chin | (首席财务和会计官) |
*来自: | /s/Laurent Juniq | |
姓名:洛朗·朱尼克 | ||
事实上的律师 |
5
在美国的授权代表的签名
根据1933年《证券法》,下列签署人,即TDCX Inc.在美国的正式授权代表,已于2021年9月30日在纽约签署了本 注册声明或其修正案。
授权的美国代表 Cogency Global | ||
来自: | /S/ COLLEENA. DE VRIES | |
姓名:Colleen A. De Vries | ||
职位:代表 Cogency Global Inc. 的高级副总裁 |
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