正如2024年3月25日向美国证券交易委员会 提交的那样。

注册号 333-

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

F-1 表格

注册声明

下面

1933 年的《证券法》

MOBILICOM 有限公司

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

1 Rakefet 街，肖汉姆，以色列 6083705

+972 (77) 710 30 60

（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码， ，包括区号）

1 Rakefet Street, 肖汉姆, 以色列 6083705

（服务代理的姓名、地址，包括邮政编码，以及电话 号码，包括区号）

复制到：

拟议向公众出售的大致开始日期： 在本注册声明生效日期之后尽快出售。

如果根据1933年《证券法》第415条，在本 表格上注册的任何证券要延迟或连续发行，请勾选以下复选框。

如果根据《证券法》第 462 (b) 条提交本表格以注册更多证券 ，请勾选以下方框并列出同一发行先前有效注册声明的《证券法》注册声明 编号。☐

如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条 提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出 的《证券法》注册声明编号，即同一次发行的较早生效注册声明。☐

如果本表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的 生效后修正案，请选中以下复选框并列出 的《证券法》注册声明编号 ，这是同一次发行的最早的有效注册声明。☐

用复选标记表明注册人 是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制 财务报表，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡 期来遵守根据《证券 法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐

注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册 声明，将其生效日期推迟到注册人提交进一步修正案之后， 明确规定，本注册声明随后将根据经修订的1933年证券法 第8 (a) 条生效，或者直到注册声明在证券交易委员会 根据证券交易委员会 行事之日生效上述第8（a）节可以决定。

本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明 生效之前，出售股东不得出售这些证券。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约 ，我们不会在任何不允许要约或出售的州或司法管辖区征求购买这些证券的要约。

由 1,998,386 股美国存托股代表 的 549,556,150 股普通股

Mobilicom 有限公司

本招股说明书涉及 在本招股说明书中确定的出售股东转售总共不超过549,556,150股普通股，由Mobilicom Limited的1,998,386股美国存托股或ADS代表，这些认股权证可在行使认股权证时发行，最初于2024年1月25日以私募方式 或2024年1月私募发行。

出售股东 列于从第 6 页开始的表格中。我们不会从出售 股东出售普通股中获得任何收益。出售本招股说明书所涵盖的普通股的所有净收益将归出售股东所有。但是， 如果出售股东不以无现金方式行使认股权证， 如果行使认股权证，则我们可能会从行使认股权证时获得收益。请参阅 “所得款项的使用”。

卖出股东可以不时通过任何交易普通股的市场、 以协议交易或其他方式在市场交易中出售全部或 部分普通股，其价格和条款将由当时的市场价格决定，或按 议定的价格，直接或通过可充当代理人或委托人的经纪人或经纪人或通过组合使用 的销售方式。我们将承担与这些股份的注册有关的所有费用。出售股东将支付 与出售股票相关的任何承保折扣和销售佣金和/或类似费用。请参阅 “分发计划 ”。

ADS在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “MOB”。 2024年3月22日，纳斯达克资本市场上一次公布的美国存托证券的销售价格为每只ADS1.23美元。

根据2012年《Jumpstart 我们的商业创业法案》（或《乔布斯法案》）的定义，我们既是一家新兴成长型公司，又是美国联邦证券 法定义的 “外国私人发行人”，受减少的上市公司报告要求的约束。

投资我们的证券涉及高度的风险。参见第 3 页开头的 “风险因素”。

美国证券交易委员会、美国证券交易委员会或 任何州或其他外国证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实 或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期是 2024。

目录

关于 这份招股说明书

您应仅依赖 本招股说明书中包含的信息，以及任何由我们或代表我们编写的或我们向您推荐的 免费撰写的招股说明书。我们和出售股东均未授权任何人向您提供不同的信息。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售 我们的证券，并寻求购买我们证券的报价。本招股说明书中的信息 仅在本招股说明书发布之日准确无误，无论本招股说明书的交付时间如何，也无论何时出售我们的证券 。

对于美国 以外的投资者：我们和出售股东均未采取任何措施允许在除美国以外的任何司法管辖区进行本次发行或持有或分发本招股说明书 。您必须 告知自己并遵守与本次发行和本招股说明书分发相关的任何限制。

我们于 2017 年 2 月 2 日在澳大利亚 注册成立。根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，我们目前有资格获得 作为 “外国私人发行人” 的待遇。作为外国私人发行人，我们无需像根据经修订的 1934 年《证券交易法》或《交易法》注册证券的国内注册人那样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表 。

就本招股说明书而言， “公司”、“Mobilicom”、“我们” 或 “我们的” 指的是Mobilicom Limited，除非上下文另有要求 。

行业和市场数据

本招股说明书包括统计数据、 市场和行业数据及预测，这些数据和预测是我们从公开信息和独立行业出版物以及我们认为是可靠来源的 报告中获得的。这些公开的行业出版物和报告通常表示，他们从他们认为可靠的来源获得 信息，但不保证信息的准确性或完整性。 尽管我们对本招股说明书中包含的所有披露负责，包括此类统计、市场和行业数据，但 我们尚未独立验证来自第三方来源的任何数据，也没有确定其中所依据的基本经济假设 。此外，尽管我们认为本招股说明书中包含的市场机会信息通常是可靠的 并且基于合理的假设，但此类数据涉及风险和不确定性，包括在 “风险 因素” 标题下讨论的风险和不确定性。

财务信息的列报

我们的 报告和功能货币是澳元。仅为方便读者起见，本招股说明书包含一些澳元金额的翻译 ，在指定日期按指定汇率折算成美元。没有人陈述本招股说明书中提及的澳大利亚 美元金额已经或可能按这种汇率兑换成美元。本招股说明书中所有提及 “$”（我们经审计和未经审计的合并财务报表除外）或 “美元” 的内容均指 美元。本招股说明书中所有提及 “澳元” 或 “澳元” 的内容均指澳元。

我们的 财年结束时间为 12 月 31 日。提及特定 “财政年度” 是指截至该日历年12月31日的财政年度。我们根据国际会计准则 委员会（IASB）发布的《国际财务报告准则》（IFRS）进行报告。没有一份财务报表是根据美国 州公认的会计原则或美国公认会计原则编制的。

本招股说明书中包含的某些 数字已进行四舍五入调整。因此，某些表 中显示为总数的数字可能不是前面数字的算术汇总。

商标和商品名称

我们拥有或拥有我们在业务运营中使用的商标、 服务标志和商品名称，包括我们的公司名称、徽标和网站 名称。本招股说明书中出现的其他商标、服务标志和商品名称均为其各自所有者的财产。仅为方便起见 ，本招股说明书中提及的某些商标、服务商标和商品名称未列出 ^® 和 ™ 符号，但我们将在适用法律的最大范围内维护我们对商标、服务标志和商业 名称的权利。

风险因素

在决定购买我们的证券之前，您应仔细考虑下文 描述的风险和我们在此以引用方式纳入的最新年度报告中描述的风险，以及本招股说明书中包含或本招股说明书中以引用方式纳入的财务或 其他信息，包括我们的合并财务报表 和相关附注。下述风险和不确定性不是 我们面临的唯一风险。我们可能会面临其他风险和不确定性，这些风险和不确定性是我们目前所不知道的，或者我们目前认为不重要的风险和不确定性。下述任何风险 以及任何此类额外风险都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。 在这种情况下，您可能会损失全部或部分原始投资。

出售我们的大量普通股，包括 转售出售股东在公开市场上持有的认股权证时可发行的普通股， 可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。

我们正在登记 转售549,556,150股普通股，由1,998,386股美国证券交易所代表。我们在公开市场上出售大量 股票，或认为可能发生此类销售，可能会对我们普通股的市场价格 以及其他证券的市场价值产生不利影响。我们无法预测出售股东是否以及何时可以在公开市场上出售这些 股票。此外，将来，我们可能会发行额外的普通股或其他可转换 为普通股的股权或债务证券。任何此类发行都可能导致我们现有股东大幅稀释，并可能导致我们的股价 下跌。

我们的部分行动是在以色列进行的。以色列的情况 ，包括哈马斯和其他恐怖组织最近的袭击以及以色列对他们的战争，可能会影响 我们的行动。

尽管我们是一家澳大利亚 公司，但我们的全资子公司和主要运营机构，包括我们的主要研发设施和唯一的制造 工厂，以及我们的某些关键员工、高级管理人员和董事都位于以色列。因此，中东的政治、经济和军事 条件可能会直接影响我们的业务。自1948年以色列国成立以来，以色列与其邻国与活跃在该地区的恐怖组织之间发生了许多武装冲突，包括哈马斯 （加沙地带的伊斯兰民兵和政治团体）和真主党（黎巴嫩的伊斯兰民兵和政治团体）。

特别是，2023 年 10 月，哈马斯恐怖分子从加沙地带渗透到以色列南部边境，对平民和 军事目标进行了一系列袭击。哈马斯还对位于以色列与加沙地带的 边境沿线以及以色列国其他地区的以色列人口和工业中心发动了大规模的火箭袭击。这些袭击造成数千人死伤， ，哈马斯还绑架了许多以色列平民和士兵。袭击发生后，以色列安全内阁对哈马斯宣战 ，并开始对哈马斯和这些恐怖组织展开军事行动，同时持续进行火箭和恐怖 袭击。由于2023年10月7日的事件，以色列政府宣布该国处于战争状态，以色列军方 开始征召预备役军人服现役。迄今为止，我们的管理层成员和雇员均未执行现役军事预备役任务。 征兵导致我们人员长时间缺勤可能会对我们的业务、前景、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

此外，自这些事件开始以来，以色列北部与黎巴嫩（与真主党恐怖组织） 和南部边境（也门胡塞运动）的敌对行动持续不断。黎巴嫩与真主党的敌对行动有可能升级， 其他恐怖组织，包括西岸的巴勒斯坦军事组织以及伊朗等其他敌对国家 ，也将加入敌对行动。此类冲突将来可能会升级为更大的区域冲突。此外，伊朗威胁要攻击以色列，并被广泛认为正在发展核武器。据信，伊朗在该地区的极端组织中也具有强大的影响力 ，例如加沙的哈马斯、黎巴嫩的真主党、也门的胡塞运动以及叙利亚和伊拉克的各种反叛民兵 团体。这些局势将来可能会升级为更多暴力事件，可能影响以色列和我们。 任何敌对行动、武装冲突、涉及以色列的恐怖活动或以色列与 其贸易伙伴之间贸易的中断或削减，或该地区的任何政治不稳定都可能对商业状况和我们的经营业绩产生不利影响 ，并可能使我们更难筹集资金，并可能对普通股的市场价格产生不利影响。 紧张局势或暴力的升级可能导致以色列的经济或金融状况严重下滑，这可能会对我们在以色列的业务和业务产生实质性的不利影响。在动荡或紧张局势加剧期间，与我们有业务往来的各方有时会拒绝前往以色列 ，这迫使我们在必要时做出其他安排，以便与我们的业务 合作伙伴面对面会面。此外，以色列的政治和安全局势可能导致我们与之签订涉及在以色列履行的协议 的当事方声称他们没有义务根据此类协议中的不可抗力条款履行其在这些协议下的承诺。

自 2023 年 10 月 7 日战争爆发以来，我们的运营并未受到这种情况的不利影响，我们的业务 运营也没有中断。因此，我们的产品研发和业务开发活动仍步入正轨。但是，在现阶段，很难预测以色列当前对哈马斯的战争的强度 和持续时间，这种战争对我们的业务和运营以及整个以色列经济的经济影响 也是如此。如果战争持续很长时间或扩展到其他 战线，例如黎巴嫩、叙利亚和西岸，我们的业务可能会受到不利影响。

此外，包括以色列邻国叙利亚在内的中东各国的政治起义、 社会动荡和暴力影响了这些国家的政治 稳定。这种不稳定可能导致以色列与 某些国家之间存在的政治关系恶化，并引发了人们对该地区安全和可能发生武装冲突的担忧。此外，伊朗 威胁要攻击以色列。据信，伊朗在叙利亚政府、哈马斯和真主党中也有很大的影响力。这些 的情况将来可能会升级为更暴力的事件，可能会影响以色列和我们。这些情况，包括涉及对以色列各地民用目标进行导弹袭击的 冲突，过去对以色列的商业 状况产生了负面影响。

我们的保险不涵盖因战争和恐怖主义相关事件而可能造成的 损失。尽管以色列政府目前承担恐怖袭击或战争行为造成的直接损害的恢复价值 ，但我们无法向您保证 的该政府保险将得以维持或足以弥补我们的潜在损失。我们遭受的任何损失或损害都可能对我们的业务产生重大不利影响 。该地区的任何武装冲突或政治不稳定都可能对商业状况产生负面影响 ，并可能损害我们的经营业绩。

最后，以色列境内的政治状况可能影响我们的行动。以色列在2019年至2022年期间举行了五次大选，在2023年10月之前，以色列政府 对以色列的司法系统进行了广泛的变革，这引发了广泛的政治辩论和动荡。迄今为止，这些举措 已基本暂停。 可能对以色列的实际或感知的政治不稳定或政治环境的任何负面变化， 对个人或总体产生不利影响。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的某些信息 包含经修订的1933年《证券法》第27A条、 或《证券法》、经修订的1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》以及私人证券 所指的某些 “前瞻性陈述” 1995 年的《诉讼改革法》。前瞻性陈述通常使用前瞻性术语，例如 “可能”、 “将”、“期望”、“预期”、“估计”、“继续”、“相信”、 “应该”、“打算”、“项目” 或其他类似词语，但不是 识别这些陈述的唯一方式。

这些前瞻性陈述 可能包括但不限于与我们的目标、计划和战略相关的陈述、包含经营业绩或财务状况预测的陈述、与我们的产品研究、开发和使用相关的陈述，以及涉及我们打算、预期、预测的活动、事件或发展的所有 陈述（历史事实陈述除外）， 认为或预计将在或可能发生的活动、事件或发展未来。

前瞻性陈述 不能保证未来的表现，并且受风险和不确定性的影响。我们的这些前瞻性陈述基于管理层根据他们的经验以及他们对历史趋势、当前状况、 预期的未来发展以及他们认为适当的其他因素所做的假设和评估。

可能导致实际业绩、发展和业务决策与这些前瞻性陈述 中的预期存在重大差异的重要因素包括：

我们敦促读者仔细 审查和考虑本招股说明书和任何招股说明书补充文件中所做的各种披露，这些披露旨在向 利益相关方通报可能影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景的风险和因素。

您不应过分依赖任何前瞻性陈述 。任何前瞻性陈述均自本文发布之日起作出，除非法律要求 要求，否则我们没有义务公开 更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

所得款项的使用

我们不会收到出售股东出售美国存托证券的任何 收益。出售本招股说明书所涵盖的由ADS 代表的普通股的所有净收益将归出售股东所有。我们预计，出售股东将按照 “分配计划” 下的 所述出售美国存托凭证。

我们打算将行使PIPE认股权证和/或配售代理认股权证（如果有）的净收益用于在美国、以色列和欧洲的主要目标 市场下扩展业务，以及一般公司用途（为避免疑问，可能包括收购， 由公司自行决定），包括营运资金。我们实际支出的时间和金额将基于许多 因素，我们无法确定本次发行净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层 在使用本次发行的净收益方面将有很大的自由裁量权和灵活性。对于任何技术、产品或公司的实质性收购或投资，我们目前没有任何承诺或具有约束力的 协议。

股息政策

我们尚未申报或支付 任何普通股股息，我们预计在可预见的将来不会支付任何股息。我们的董事会 目前打算将所有收益再投资于我们业务的持续发展和运营。

未来 的股息（如果有）将由我们董事会自行决定。如果我们董事会选择支付股息，其形式、频率 和金额将取决于我们未来的运营和收益、资本要求和盈余、总体财务状况、合同 限制以及董事会可能认为相关的其他因素。

大写

下表显示了 我们的大小写：

本表应与我们的财务报表 及其附注以及随附的招股说明书一起阅读。

除非另有说明，否则本次发行前后已发行的普通 股数量以截至2023年12月31日已发行的1,326,676,693股普通股为基础。 本次发行后上述待发行的普通股数量，以及除非另有说明，否则本招股说明书中的其他信息 截至该日不包括：

出售股东

出售 股东发行的普通股是先前向出售股东发行的普通股，以及行使 PIPE认股权证和配售代理认股权证后可向出售股东发行的普通股。有关上述认股权证发行的更多信息，请参阅上文 “招股说明书摘要——交易描述”。我们正在注册以PIPE认股权证和配售代理认股权证为基础的ADS 所代表的普通股，以允许出售的股东不时发行由ADS代表的普通股 进行转售。除了以ADS和PIPE认股权证 或配售代理认股权证为代表的普通股的所有权外，卖方股东在过去三年中与我们没有任何实质性关系（视情况而定）。

下表列出了出售股东 以及有关每位出售股东对普通股的实益所有权的其他信息。第二栏 列出了截至2024年3月22日每位出售股东根据其对普通股和 认股权证的所有权而实益拥有的普通股数量，前提是卖方股东在该日行使了持有的认股权证，不考虑 对行使的任何限制。

第三栏列出了卖出股东在本招股说明书中发行的普通股 。

本招股说明书通常涵盖 的转售，即（i）上述 “招股说明书摘要- 交易描述” 中向卖出股东发行的普通股数量和（ii）行使认股权证时可发行的最大普通股数量， 确定为截至本注册声明前一交易日已全部行使未偿认股权证 最初是在适用裁决日期之前的交易日向美国证券交易委员会提交的且均受 调整，不考虑对行使认股权证的任何限制。第四列假设出售股东根据本招股说明书出售所有普通股 股。

根据PIPE认股权证和配售 代理认股权证的条款，如果这种行使会导致该出售股东 及其关联公司和归属方实益拥有一些普通股，这些普通股将超过行使后当时已发行普通股的4.99％或9.99％（如果适用） ， ，但出于此类决定的目的，普通股 除外在行使尚未行使的PIPE认股权证时可行使。第二列中的普通股数量 并未反映这一限制。出售股东可以在本次发行中出售其全部、部分或不出售普通股。请参阅 “分配计划 ”。

股本描述

以下对我们普通股的描述 只是摘要。我们鼓励您阅读我们的章程，该章程作为本注册 声明的附录附录，本招股说明书是该声明的一部分。

我们是一家上市公司，由澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）根据《公司法》注册的股份 。我们的公司事务 主要受我们的宪法、适用于澳大利亚的普通法和《公司法》管辖。

总的来说，我们的章程 处理的问题与美国公司章程文件中通常涉及的事项类似。但是，值得注意的是，我们对法定股本没有 限制，澳大利亚法律不承认面值的概念，我们可以随时将 普通股转换为优先股，并可能将优先股转换为普通股（在所有情况下都受这些证券的 条款约束），详见 “——我们的宪法”。

在遵守我国《章程》、《公司法》以及任何其他适用法律中对 证券发行的限制的前提下，我们可以随时以任何条款发行股票和 授予期权或认股权证，其权利和限制以及对价由董事会决定。

普通股所附的权利和限制 源自我们的宪法、适用于澳大利亚的普通法、《公司 法》和其他适用法律的组合。 概述了与我们的普通股相关的部分权利和限制。每位普通股东都有权收到股东大会的通知，有权出席、投票和发言。

截至2024年3月22日，我们有 (i) 1,850,063,568股已发行普通股（该数字假设已全部行使了预先融资的认股权证）（相当于6,727,503份美国存托凭证），（ii）向员工、董事和顾问授予了总共274,045,379股普通股的未偿还期权 （相当于996,528股美国国债券），位于加权平均行使价为0.015澳元（约合0.01美元）；(iii) 共购买806,122,625股普通股（相当于2,931,355股美国存托凭证）的未偿认股权证，行使价格从美元不等5.00 到 5.16 美元。

我们的宪法

我们的章程在本质上与美国公司的章程类似 。它没有规定或规定Mobilicom的任何具体目标或目的。 我们的章程受《公司法》条款的约束。可以对其进行修改或废除，并由 股东的特别决议取而代之，该决议是由有权对该决议进行表决的股东投票的至少 75% 的票数通过的。

根据澳大利亚法律，公司 在澳大利亚境内外具有个人的法律行为能力和权力。我们《宪法》的实质性条款概述如下。本摘要既不完整，也不构成对 股东权利和责任的明确陈述。我们的章程作为年度报告的附录提交。

感兴趣的导演

根据我们 章程，董事不得就董事直接或间接拥有任何重大利益的任何合同、事项或安排对 进行投票。该董事不得计入法定人数，不得就此事进行投票，也不得在审议 问题时出席会议。但是，无论个人利益如何，该董事都可以执行或以其他方式就该合同或安排（如果适当 获得非利益相关董事的批准）执行或以其他方式行事。

除非有相关的例外情况 适用，否则《公司法》要求我们的董事披露某些利益或利益冲突，并禁止 董事就他们有重大个人利益的事项进行表决，也禁止 在审议该事项时出席会议。此外，除某些例外情况外，《公司法》要求股东批准向我们的董事提供 关联方福利的任何条款。

董事可行使的借款权

根据我们的《章程》， 我们业务事务的管理和控制权属于董事会。我们的董事会有权筹集 或借款，并向我们任何财产或业务或任何未召回的资本收取费用，并可能以其认为合适的方式和条款为我们或任何其他人的任何债务、负债或义务发行债券或提供任何其他担保 ，在任何情况下均受《公司法》和其他适用法律的约束。

董事退休

根据我们的章程， 在每次年度股东大会上，除董事总经理之外接近（但不超过）三分之一的董事必须退休。此外，在年度股东大会之前的一年中由其他董事任命的任何董事（在确定必须轮流退休的董事人数时不计算在内 ）。轮流退休的董事将是自上次当选/连任以来任职时间最长的 ，或者对于在同一天任命的董事，则是他们之间商定或抽签决定 的人。除担任首席执行官的董事外，董事必须在董事当选后的第三次 年度股东大会结束时退休。退休董事有资格连任董事会 ，除非根据《公司法》或《公司章程》被取消担任董事的资格。

股份类别的权利和限制

我们的 普通股附带的权利详见我们的宪法。我们的章程规定，我们的董事可以发行具有优先权、递延权 或其他特殊权利的股票，无论是与股息、投票、股本回报有关的，还是与董事会 可能决定的其他方面，但是，《章程》中没有明确条款的新类别股份需要股东批准。在 获得《公司法》（见 “—某些纳斯达克公司 治理规则的豁免” 和 “—控制权变更”）以及与某类股票相关的任何权利和限制的前提下，我们可以 根据董事会决定的条款和条件进一步发行股票。目前，我们的已发行股本 仅由一类普通股组成。

我们的宪法允许我们 随时将普通股转换为优先股并将优先股转换为普通股；但是，《公司 法》要求我们在进行此类转换时必须获得股东的批准。

股息权

我们的董事会可能不时决定向股东支付股息。在申报后一年内未领取的所有股息可以投资 或由我们董事会以其他方式用于谋取利益，直到根据我们的《章程》要求或以其他方式处置为止。 迄今为止，尚未向普通股东支付任何股息。

投票权

根据我们的宪法，除非《宪法》或《公司法》要求进行投票，否则 受某类股票的任何明确权利和限制的约束，每位股东在 股东会议上有一票举手表决权。在民意调查投票中，每位股东对每股全额支付的股份应有 一票，对该股东持有的未全额支付的每股股份有部分投票权，该分数 等于该股迄今为止已支付金额的比例（公司目前没有任何 部分支付的股票在发行）。根据澳大利亚法律，上市公司的股东不得通过 书面同意批准公司事务。我国《宪法》没有规定累积投票。

请注意，ADS持有人不得 直接在股东大会上投票，但可以指示存托人对其 ADS所代表的存放普通股数量进行投票。

分享我们的利润的权利

根据我们的章程， 我们的股东只有通过支付股息才能参与我们的利润。我们的董事会可能会不时 决定向股东支付股息；但是，除非符合 公司法规定的门槛，否则不支付股息。

清算时分享盈余的权利

我们的章程规定 在我们进行清算时，股东有权参与盈余，但须遵守与 类股票相关的权利。

普通股没有赎回条款

我们的章程中没有关于普通股的赎回条款 。根据我们的《宪法》，任何优先股均可按其 目前或可能由我们选择的可以赎回的条款发行。

股份权利的变更或取消

根据该类别股票的发行条款 ，只有通过 Mobilicom 的特别决议才能变更或取消该类别股份的附带权利，同时还有：

董事可以打电话

我们的章程规定 ，根据股票发行的条款，董事可以要求部分支付股份的股东支付该股东所持股份的未付金额，但根据配股条件在固定时间应付的款项除外。我们在本次发行中发行的美国存托凭证所代表的 股票将全额支付，董事无需看涨。我们目前没有发行任何部分 股已付股票，所有股票均为已全额支付的普通股。

股东大会

股东大会 可以由我们的董事会召开。除公司法允许外，股东不得召开会议。《公司 法》要求董事应股东的要求召集并安排举行股东大会，获得股东大会上可能投的至少 5% 的选票 。根据《公司法》，我们需要在 拟议的股东会议前至少 21 个晴天内发出通知。

我们必须在每个财政年度结束后的五个月内举行年度大会 。目前，我们的财政年度结束时间是每年的12月31日。在年度大会 上，股东通常会审议年度财务报告、董事报告和审计师报告，并就包括董事选举在内的事项进行投票。我们可能还会不时举行其他股东大会。除了我们可能举行的任何其他会议外，还必须举行年度股东大会。

除非法律（包括 公司法）或我们的章程要求通过特别决议，否则如果在会议上 票中有50％以上是有权投票的股东亲自或代理人对该决议投赞成票，则股东决议获得通过。如果会议通知阐明了提出特别决议的意向，则特别决议 获得通过；如果会议上至少 75% 的选票 是由有权对相关决议进行表决的股东本人或代理人投票，则特别决议 获得通过。特别决议通常 涉及影响我们或部分或全部股东权利的更重要事项。根据我们的《宪法》和《公司法》，在各种 情况下都需要特别决议，包括但不限于：

外国所有权条例

我们的宪法对 非澳大利亚实体拥有证券的权利没有限制。但是，根据1975年《外国收购 和收购法》和《2015年外国收购和收购条例》或FATA，澳大利亚公司的 证券的收购和拟议收购可能需要澳大利亚联邦财政部长的审查和批准，后者通常适用于收购 或拟议的收购：

但是，如果外国收购方是美国实体且目标价值低于13.39亿澳元，则无需根据FATA进行此类审查或 批准。

以上内容仅应被视为 概述。FATA的应用很复杂，需要评估特定投资的情况和性质。 例如，对农业用地或被视为 “敏感企业” 的企业的收购存在不同的规则。

如果财政部长确信收购 将违背国家利益，澳大利亚联邦财政部长可以阻止上述类别的 拟议收购或对此类收购施加条件。如果外国人违反《联邦航空法》（FATA）收购了澳大利亚公司的股份或股份权益，澳大利亚联邦财政部长可以下令剥离该人在该澳大利亚公司的股份或股份 的权益。还有民事和刑事处罚可能适用于违反FATA的行为。

此外，如果我们 成为 FATA 的 “外国人”，我们将需要获得澳大利亚财政部长 的批准才能对澳大利亚实体或企业进行某些收购。

所有权门槛

我们的《宪法》中没有要求股东披露超过一定门槛的所有权的条款。根据美国证券法，我们的股东还必须遵守披露 要求。

股份发行和资本变动

根据我们的章程、 《公司法》和任何其他适用法律，我们可以随时以任何条款发行股票、授予期权或认股权证，附带优先权、 延期权或其他特殊权利和限制，并以董事决定的对价和其他条款为准。以 “正常距离” 或 “合理报酬” 的条款向 “关联方”（包括董事及其关联实体）发行 股需要股东的批准，但有某些例外情况。

根据我们的《宪法》、《公司法》和任何其他适用法律的要求，包括相关股东的批准，我们可以通过决议合并或 将我们的股本分成更大或更小的数字，减少我们的股本（前提是削减对全体股东是公平的 且合理，并且不会对我们的向债权人付款的能力造成重大损害），或者在平等准入条件下回购我们的普通 股票回来或选择性地。

控制权变更

对澳大利亚上市公司（例如Mobilicom）的收购受《公司法》的监管，该法禁止收购上市公司已发行有表决权股份的 “相关权益” ，前提是该收购将导致该人或其他人在 Mobilicom（与其 “关联公司” 合计）的投票权从 20% 或以下增加到 20% 以上，或者从 起点增加高于 20% 且低于 90%，但有一系列例外情况。

通常，如果一个人符合以下条件，则该人将拥有 证券的相关权益：

如果 某人在已发行证券中拥有相关权益，并且该人：

另一人被视为已经 在证券中拥有相关权益。

上述禁止收购20％以上的已发行有表决权股票的相关权益的规定有许多例外情况 。一般而言，一些比较重要的 例外情况包括：

违反《公司法》的收购 条款是刑事犯罪。澳大利亚证券投资委员会和澳大利亚收购小组拥有与 违反收购条款相关的广泛权力，包括下令取消合同、冻结证券的转让和附带权利，以及强迫一方处置证券。对于违反《公司法》中规定的收购条款 的行为，有某些抗辩手段。

查阅和查阅文件

对我们记录的检查 受《公司法》管辖。只要检查是出于规定的目的，任何公众都有权通过支付 的规定费用来检查或获取我们的登记册副本。股东无需为查看我们的股东大会登记册或会议纪要支付费用。其他公司记录，包括董事会议记录、 财务记录和其他文件，不允许股东查阅。如果股东本着诚意行事，且 检查被认为是出于正当目的，则股东可以向法院申请下令检查我们的账簿。

美国存托股份的描述

美国存托股

纽约梅隆银行（ 作为存托机构）将注册和交付美国存托凭证。每份ADS将代表存放在汇丰银行 澳大利亚有限公司的股份（或获得股份的权利），该银行是澳大利亚存托机构的托管人。每份ADS还将代表存托机构根据存款协议可能持有的任何其他证券、现金或其他财产 。存放美国存托凭证的存放人办公室及其主要 执行办公室位于纽约格林威治街240号，纽约10286。

您可以 (A) 直接持有美国存托凭证（也称为ADR），该凭证是以您的名义注册的证明特定数量 ADS 的证书，或（ii）以您的名义注册未经认证的存托凭证，或（B）通过您的经纪人或其他直接金融机构在ADS中间接持有证券 权利或存托信托 公司（也称为DTC）的间接参与者。如果您直接持有 ADS，则您是注册的 ADS 持有人，也称为 ADS 持有人。此描述 假定您是 ADS 持有者。如果您间接持有 ADS，则必须依靠您的经纪人或其他金融机构 的程序来维护本节所述的 ADS 持有者的权利。您应该咨询您的经纪人或金融机构，以了解 这些程序是什么。

未凭证 ADS 的注册持有人将收到存管机构确认其持有量的声明。

作为 ADS 持有人，我们 不会将您视为我们的股东之一，您也不会拥有股东权利。澳大利亚法律管辖股东权利。存托人 将是您的 ADS 标的股票的持有人。作为 ADS 的注册持有人，您将拥有 ADS 持有者的权利。我们、存托人、ADS持有人和所有其他间接或实益持有ADS的人之间的存款协议 规定了ADS持有人的权利以及 存托人的权利和义务。纽约法律管辖存款协议和美国存款凭证。

以下是存款协议重要条款的摘要 。如需更完整的信息，您应阅读完整的存款协议和 表格 ADR。

股息和其他分配

您将如何获得股票的股息和其他 分配？

存托机构已同意 在支付或扣除其费用和开支后，向ADS持有人支付或分配其或托管人在股票或其他存款 证券上获得的现金分红或其他分配。您将根据您的 ADS 所代表的股票数量 按比例获得这些分配。

现金。存托机构 将在合理的基础上将我们为股票支付的任何现金分红或其他现金分配转换为美元， 并且可以将美元转移到美国。如果这不可能，或者需要任何政府批准且无法获得 ，则存款协议仅允许存管机构向可能 的ADS持有人分配外币。它将为尚未获得付款的ADS持有人的账户持有其无法兑换的外币。它不会投资 外币，也不承担任何利息的责任。

在进行分配之前， 任何必须支付的预扣税或其他政府费用都将被扣除。请参阅 “税收”。存托机构 将仅分配全部美元和美分，并将小数美分四舍五入到最接近的整美分。如果在存托人无法兑换外币时汇率波动 ，则您可能会损失部分分配的价值。

股份. 存托机构可以分发额外的存托凭证，代表我们以股息或免费分配方式分配的任何股票。存管机构 只会分发整份 ADS。它将出售股票，这将要求其交付ADS（或代表这些股票的ADS）的一小部分 ，并以与现金相同的方式分配净收益。如果存托机构不分配额外的存托凭证，则已发行的 ADS 也将代表新股。存托机构可以出售部分已分发股份（或代表这些股份的存托凭证） ，足以支付与该次分配相关的费用和开支。

购买额外 股的权利. 如果我们向证券持有人提供任何认购额外股票的权利或任何其他权利， 存托机构可以（i）代表ADS持有人行使这些权利，（ii）将这些权利分配给ADS持有人，或（iii）出售这些权利 并将净收益分配给ADS持有人，每次都是在扣除或支付其费用和开支后。如果 保存人不做任何这些事情，它将允许权利失效。在这种情况下，您将无法获得任何价值。只有当我们要求保管人行使或分配权利时， 保存人才能行使或分配权利，并向其提供令人满意的保证， 这样做是合法的。如果存托机构将行使权利，它将购买与权利相关的证券，并将这些证券 或者，如果是股票，则分配代表新股的新存托凭证，但前提是ADS持有人已向存托机构支付了行使价 。美国证券法可能会限制存托机构向所有或某些ADS持有人分配权利或ADS或其他行使权利时发行的证券 的能力，分发的证券可能受到转让限制。

其他发行版. 存托机构将以其认为合法、公平和实用的任何方式向ADS持有人发送我们在存放证券上分发的任何其他信息。 如果无法以这种方式进行分配，则保存人可以选择。它可能会决定出售我们分配的资金，并以与现金相同的方式分配 净收益。或者，它可能会决定保留我们分配的财产，在这种情况下，ADS 也将代表 新分配的财产。但是，除非存托机构从我们那里收到令人满意的证据表明进行这种分配是合法的，否则无需向ADS持有人分发任何证券（ADS除外） 。存托机构可以出售 部分分布式证券或财产，足以支付与该次分配相关的费用和开支。美国证券法 可能会限制存托机构向所有或某些ADS持有人分发证券的能力，分发的证券 可能受到转账限制。

如果存托机构认为向任何 ADS 持有人提供分发是非法或不切实际的，则不承担任何责任 。根据《证券法》，我们没有义务注册 ADS、股票、权利或其他证券。我们也没有义务采取任何其他行动来允许 向ADS持有人分配ADS、股份、权利或其他任何东西。这意味着，如果我们向您提供股票是非法或不切实际的，则您可能不会收到我们 对我们的股票的分配或任何价值。

存款、提款和取消

ADS 是如何发行的？

如果您或您的经纪人向托管人存入股票或有权获得股票的证据，则存托机构将交付 ADS。在支付了费用和开支 以及任何税款或收费（例如印花税或股票转让税或费用）后，存托机构将以您要求的名义登记相应数量的 ADS，并将向存款人或按其命令交付 ADS。

ADS 持有人如何提取存入的 证券？

您可以将您的 ADS 交给存管人以进行提款。在支付了费用和开支以及任何税收或收费（例如印花税 或股票转让税或费用）后，存托机构将向ADS持有人或ADS持有人在托管人办公室指定的人 交付股票和任何其他存放证券。或者，根据您的要求，风险和费用，如果可行，存托机构 将在其办公室交付存证券。但是，在要求交付存股份或其他证券的一小部分的范围内，保管人无需接受存托凭证 的交出。存托机构可能会向您收取费用， 向您收取指示托管人交付存款证券的费用。

ADS 持有者如何在经过认证的 ADS 和未经认证的 ADS 之间交换？

您可以将您的 ADR 交给存托机构，以便将您的 ADR 兑换成未经认证的 ADS。存管机构将取消该ADR，并将向 ADS持有人发送一份声明，确认ADS持有人是无证书ADS的注册持有人。在托管机构 收到无凭证存托凭证的注册持有人要求将未经认证的存托凭证换成经认证的 ADS 的适当指示后，存托机构将执行并向ADS持有人交付一份证明这些ADS的ADR。

投票权

你如何投票？

ADS持有人可以指示 存托机构如何对其ADS所代表的存放股份数量进行投票。如果我们要求存管机构征求您的投票指示 （我们没有必要这样做），则存托机构将通知您股东大会并向您发送或提供投票材料 。这些材料将描述有待表决的事项，并解释ADS持有人如何指示存托人如何 投票。为了使指示有效，它们必须在保存人规定的日期之前送达保存人。存托机构将尽量按照澳大利亚法律和我们的公司章程或类似文件的规定投票或让 其代理人按照ADS持有人的指示对股票或其他存放证券进行投票。如果我们不要求保管人征集 您的投票指示，您仍然可以发送投票指示，在这种情况下，保存人可以尝试按照您的指示进行投票，但是 不要求这样做。

除非按照上述方式指示 存托机构，否则您将无法行使投票权，除非您交出您的ADS并提取股份。 但是，您可能没有足够提前了解会议情况，无法提取股份。无论如何，存托机构在对存托证券进行投票时不会行使 任何自由裁量权，它只会按照指示进行投票或尝试投票。

我们无法向您保证 您将及时收到投票材料，以确保您可以指示存托机构对您的 ADS 所代表的股票进行投票。 此外，保管人及其代理人对未能执行表决指示或 执行表决指示的方式不承担任何责任。这意味着，如果您的ADS所代表的 股票未按您的要求进行投票，则您可能无法行使投票权，也可能无能为力。

为了给您一个合理的 机会指示存托人行使与存托证券相关的表决权，如果我们要求存托机构 采取行动，我们同意在会议日期前至少 45 天 向存托人发出任何此类会议的通知以及有关待表决事项的详细信息。

费用和开支

存托机构直接向存入股票或为提款目的交出美国存托凭证的投资者收取 交付和交出美国存托凭证的 费用，或者向代表他们的中介机构收取 费用。存托机构通过从分配的 金额中扣除这些费用或出售部分可分配财产来支付费用来收取向投资者进行分配的费用。存托机构可以通过从现金分配中扣除、直接向投资者开具账单或向代表他们的参与者 的账面记账系统账户收取存托 服务的年费。存托机构可以通过从向有义务支付这些费用的ADS持有人的任何应付现金分配（或出售一部分 证券或其他可分配财产）中扣除来收取任何费用。存托机构通常可以拒绝 提供吸引费用的服务，直到支付这些服务的费用为止。

存托人 可能会不时向我们付款，以补偿我们通常因建立和维护ADS计划而产生的成本和开支， 免除存托人向我们提供服务的费用和开支，或从向ADS持有人收取的费用中分享收入。在履行 其根据存款协议承担的职责时，存托人可以使用经纪商、交易商、外币交易商或其他服务提供商，这些经纪人、交易商、外币交易商或其他服务提供商，这些经纪商 归存托机构所有或附属机构，他们可以赚取或分享费用、点差或佣金。

存托机构可以自行兑换 货币，也可以通过其任何关联公司兑换，或者托管人或我们可以兑换货币并向存托机构支付美元。 如果存托人自己或通过其任何关联公司兑换货币，则存托人充当其自己账户的委托人， 不代表任何其他人充当代理人、顾问、经纪人或信托人，并获得收入，包括但不限于交易 利差，这些收入将留作自己的账户。除其他外，收入基于根据存款协议分配的货币兑换的交易所 汇率与存托机构或其关联公司在 为自己的账户买入或卖出外币时获得的利率之间的差异。存托机构没有声明其或其关联公司在存款协议下的任何货币兑换中使用或获得的 汇率将是当时 可以获得的最优惠汇率，也没有声明确定该汇率的方法将对ADS持有人最有利，但存托人有义务在没有疏忽或恶意的情况下采取行动。存管机构用于确定货币兑换 所用汇率的方法可应要求提供。如果托管人兑换货币，则托管人没有义务获得当时可能获得的 最优惠的利率，也没有义务确保确定该利率的方法对ADS持有人最有利的 ，存托人没有声明该利率是最优惠的利率，也没有义务为 与该利率相关的任何直接或间接损失承担责任。在某些情况下，存托机构可能会以美元从我们那里获得或确定的利率从我们那里获得或确定的利率从外币兑换或从外币折算的收益 ，在这种情况下，存托人不会参与任何外国 货币交易或对此负责，它和我们都不会作出任何陈述表明我们获得或确定的利率是最优惠的 rate ，它和我们都不对任何直接或间接损失负责与费率相关。

缴纳税款

您将负责支付 您的 ADS 或任何 ADS 所代表的存款证券上应缴的任何税款或其他政府费用。在支付这些 税款或其他费用之前，存托机构 可以拒绝登记您的 ADS 的任何转账或允许您提取由您的 ADS 代表的存入证券。它可能会使用拖欠您的款项或出售由您的ADS代表的存款证券来支付所欠的任何税款 ，您将对任何缺陷承担责任。如果存托机构出售存放证券，它将酌情减少 的ADS数量以反映出出售情况，并向ADS持有人支付任何收益，或向ADS持有人汇出在缴纳 税款后剩余的任何财产。

投标和交换要约；赎回、替换 或取消存入证券

除非交出美国存托凭证的ADS持有人指示并受 存托机构可能制定的任何条件或程序的约束，否则存托机构不会以任何自愿投标或交换要约投标 存放证券。

如果 在存管人作为存入证券持有人必须进行的交易中将存入的证券兑换为现金，则存管机构将致电 要求交出相应数量的ADS，并在交出 这些ADS后将净赎回资金分配给被叫ADS的持有者。

如果 存托证券发生任何变化，例如细分、合并或其他重新分类，或者任何影响存托证券发行人的合并、合并、资本重组 或重组，其中存托人接收新证券以换取或代替旧存款证券 ，则存托机构将根据存款协议将这些替代证券作为存托证券持有。 但是，如果存托机构认为持有替代证券是不合法和不切实际的，因为这些证券不能 分配给ADS持有人或出于任何其他原因，则存托机构可以出售替代证券，并在交出ADS后分配 净收益。

如果存放证券有替代品 ，而存托机构将继续持有替代证券，则存托机构可以分发代表新存托证券的新 ADS ，或者要求您交出未偿还的存托凭证，以换取识别新存储 证券的新存托凭证。

如果没有存放的 标的美国存托凭证，包括存放的证券被取消，或者如果标的ADS的存托证券显然一文不值，则存托机构可以要求交出这些存托凭证或在通知ADS持有人后取消这些存托凭证。

修改和终止

如何修改存款协议？

我们可能出于任何原因与存托人 商定修改存款协议和 ADR，而无需您的同意。如果修正案增加或增加了费用或收费，除了 的税款和其他政府收费或存托机构的注册费、传真费用、运费或类似 项的开支，或者损害了ADS持有人的实质性权利，则该修正案要等到存托机构 向ADS持有人通知该修正案30天后才能对未兑现的ADS生效。修正案生效时，如果您继续持有 ADS，即表示您同意该修正案并受经修订的 ADR 和存款协议的约束。

存款协议如何终止？

如果我们指示，保管人将启动 终止存款协议。在以下情况下，保存人可以启动存款协议的终止

如果存款协议 终止，则存托机构将在终止日期前至少 90 天通知ADS持有人。在终止日期之后的任何时候， 存托机构可以出售存放证券。之后，存托机构将持有其出售所得款项以及根据存款协议持有的任何 其他现金，不分隔且不承担利息责任，用于向未交出存款证的ADS持有人按比例获益 。通常，存托机构将在终止 日期之后尽快出售。

在终止日期 之后和存托机构出售之前，ADS持有人仍然可以交出其ADS并接收存放证券的交付，除非 存托机构可以拒绝接受以提取存放证券为目的的退保，或者反向接受的未结算的此类退出 ，如果这会干扰出售过程。在出售所有存放证券之前，存托机构可以拒绝接受以 提取出售收益为目的的退保。存托机构将继续收取存款证券的分配 ，但是，在终止日期之后，存托机构无需登记任何ADS 的转让，或向存托证券持有人分配任何股息或其他分配（直到他们交出存托凭证），也无需向 发出任何通知或履行存款协议规定的任何其他职责，除非本段所述情况。

义务和责任限制

对我们的义务和存管机构的义务 的限制；对ADS持有人的责任限制

存款协议 明确限制了我们的义务和存管人的义务。它还限制了我们的责任和保存人的责任。我们和 保管人：

在存款协议中， 我们和存管人同意在某些情况下相互赔偿。

存管人行动要求

在存托机构 交付或登记ADS的转让、在ADS上进行分配或允许提取股份之前，存托机构可能要求：

当存管机构的转让账簿或我们的过户账簿关闭时，或者如果存管机构或我们认为可取的话，存管机构可以随时拒绝 交付ADS或登记ADS的转让。

您有权获得您的ADS标的股票

ADS 持有人有权随时取消其 ADS 并提取标的股份，但以下情况除外：

此提款权不得 受存款协议任何其他条款的限制。

直接注册系统

在存款协议中， 存款协议的所有各方均承认，直接注册系统（也称为DRS）和配置文件修改 系统（也称为配置文件）将适用于ADS。DRS是一个由DTC管理的系统，它促进了 注册持有的未经认证的ADS与通过DTC和DTC参与者在ADS中持有的证券权利之间的交换。简介是DRS的一项 功能，它允许自称代表未经认证的ADS注册持有人行事的DTC参与者指示存托人 登记向DTC或其被提名人转让这些ADS，并将这些ADS交付到该DTC参与者的DTC账户，而无需存托人收到 事先获得ADS持有人注册该转账的授权。

根据与DRS/Profile相关的安排和程序，存款协议的各方明白，存款协议 不会确定声称代表ADS持有人申请登记 转让和交付的DTC参与者是否有代表ADS持有人行事的实际权力（尽管 《统一商法典》有任何要求）。在存款协议中，双方同意，存管人 依赖和遵守存管人通过DRS/Profile系统和存款协议 收到的指示，不构成存管人的疏忽或恶意。

股东通讯；查阅ADS持有人的登记册

存托机构将在其办公室提供 以存放证券持有人身份从我们那里收到的所有通信， 通常向存款证券持有人提供这些通信，供您查阅。如果我们要求，保存人将向您发送这些通信的副本，或以其他方式向您提供这些通信 。您有权检查美国存款证持有人的登记册，但无权就与我们的业务或 ADS 无关的事项联系这些 持有人。

陪审团审判豁免

存款协议规定 ，在法律允许的范围内，ADS持有人放弃陪审团审理因我们的股票、ADS或存款协议而可能对我们或存托人 提出的任何索赔，包括根据美国联邦证券法提出的任何索赔。 如果我们或保存人反对基于豁免的陪审团审判要求，则法院将根据适用的判例法，根据该案的事实和情况，确定该豁免是否可执行 。

如果同意 存款协议的条款，您不会被视为放弃了我们或存管人对美国联邦证券 法律或据此颁布的规章制度的遵守。

认股权证的描述

PIPE 权证

以下是2024年1月私募中发行的PIPE认股权证的简要摘要，在所有方面均受 PIPE认股权证中包含的条款的约束，该表格作为2024年1月30日的6-K表最新报告的附录提交。

可锻炼性。一月份的PIPE认股权证 可在首次发行后的任何时间行使，也可以在首次发行后的五年内随时行使。 PIPE认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们发出正式执行的行使 通知，并且任何时候登记根据 证券法发行PIPE认股权证基础普通股的注册声明生效并可用于发行此类股票，方法是全额支付行使时购买的 普通股的即时可用资金。如果注册声明无效或不可用，则持有人可以自行决定通过无现金行使PIPE认股权证，在这种情况下，持有人将在行使时获得根据PIPE认股权证中规定的公式确定的普通股净数 。不会发行与行使PIPE认股权证相关的零碎股票 。我们将向持有人支付一笔等于 部分金额乘以行使价的现金金额，以代替部分股票。

运动限制。如果持有人（及其关联公司）在行使生效后立即以实益方式拥有超过已发行普通股数量的 4.99%，则持有人将无权 行使PIPE认股权证的任何部分，因为此类所有权百分比是根据PIPE认股权证的条款确定的 。但是，任何持有人均可将该百分比提高或减少至不超过 9.99% 的任何其他百分比 ，前提是该百分比的任何增加要到持有人 通知我们的61天后才能生效。

行使价格。行使PIPE认股权证时可购买的整股 普通股的行使价为每股ADS1.55美元。如果发生某些股票分红和分配、股份分割、股份合并、重新分类或影响我们普通股的类似事件，以及向股东分配任何资产，包括现金、股票或其他财产，则行使价将进行适当的调整 。

可转移性。根据适用法律， 可以在未经我们同意的情况下出售、出售、转让或转让PIPE认股权证。

交易所上市。我们无意申请 在任何证券交易所或国家认可的交易系统上架PIPE认股权证。

基本面交易。如果 进行基本交易，如PIPE认股权证中所述，通常包括对我们的普通股进行任何重组、资本重组或重新分类 ，出售、转让或以其他方式处置我们的全部或基本上所有财产或资产，我们合并 或与他人合并，收购我们50％以上的已发行普通股，或任何个人或团体成为 的受益所有人我们的已发行普通股所代表的投票权的50％以上，持有者PIPE认股权证 将有权在行使PIPE认股权证时获得持有者 在该基本交易前夕行使PIPE认股权证本来可以获得的证券、现金或其他财产的种类和金额，而不考虑PIPE认股权证中包含的任何行使限制 。

作为股东的权利。除非PIPE认股权证中另有规定 或凭借该持有人对我们普通股的所有权，否则在持有人行使PIPE 认股权证之前，PIPE认股权证的持有人不具有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

适用法律。PIPE认股权证受纽约州法律管辖。

配售代理认股权证

配售代理认股权证 包含与PIPE认股权证基本相同的条款。

分配计划

证券的每位出售股东和 其任何质押人、受让人和利益继承人均可不时在我们的普通股主要交易市场或证券 交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其所涵盖的任何或全部证券 。这些销售可以按固定价格或协议价格进行。卖出股东在出售证券时可以使用以下一种或多种 方法：

出售股东还可以根据第144条或《证券法》规定的任何其他注册豁免（如果有），而不是根据本招股说明书出售证券 。

出售股东 聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从出售股东 （或者，如果有任何经纪交易商充当证券购买者的代理人，则从买方那里获得佣金或折扣），但本招股说明书补充文件中规定的 除外，如果代理交易不超过FINRA规则2121规定的惯常经纪佣金 ；在这种情况下根据FINRA规则2121对主要交易进行加价或降价。

在出售证券或其中 权益时，卖出股东可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易， 反过来可以在对冲所持头寸的过程中卖空证券。卖出股东还可以 卖空证券并交付这些证券以平仓空头头寸，或者将证券借出或质押给经纪交易商 ，而经纪交易商 反过来又可能出售这些证券。出售股东还可以与经纪交易商 或其他金融机构进行期权或其他交易，或创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪交易商或其他 金融机构交付本招股说明书提供的证券，此类经纪交易商或其他金融机构可以 根据本招股说明书（经补充或修订，以反映此类交易）转售这些证券。

根据《证券 法》的定义，出售证券的股东和任何参与出售证券的经纪交易商 或代理人均可被视为与此类销售有关的 “承销商”。在这种情况下，根据《证券法》，此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及他们购买的证券转售 的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣。每位出售股东 都告知我们，它与任何人没有直接或间接地就分配 证券达成任何书面或口头协议或谅解。

我们需要支付我们在证券注册时发生的某些费用和开支 。我们已同意赔偿出售股东的某些损失、 索赔、损害赔偿和责任，包括《证券法》规定的责任。

我们同意将本招股说明书的有效期延长至 （以较早者为准）出售证券的股东无需注册即可转售证券的日期，不考虑 规则144规定的任何数量或销售方式限制，无需我们遵守《证券法》第144条规定的当前 公开信息或任何其他类似效力的规则，或（ii）所有证券已根据本招股说明书或《证券法》第 144 条或任何其他类似规则出售效果。如果适用的州证券法要求，转售证券 只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在某些 州，除非已在适用的 州注册或有资格出售，或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守，否则不得出售此处涵盖的转售证券。

根据适用的规则和《交易法》下的 条例，在 开始分配之前，任何参与转售证券分销的人在适用的 限制期内（如M条例所定义），不得同时参与普通股的 做市活动。此外，出售股东将受交易所 法案及其相关规章制度的适用条款的约束，包括M条例，这可能会限制出售股东或任何其他人购买和出售普通 股的时机。我们将向销售股东 提供本招股说明书的副本，并告知他们需要在出售之时或之前向每位买方交付本招股说明书的副本（包括符合《证券法》第172条的 ）。

此次发行的费用

下文列出了与发行和出售我们提供的 证券相关的预计总支出的 费用（不包括配售代理折扣）。除美国证券交易委员会的注册费外，所有金额均为估计值：

法律事务

澳大利亚墨尔本的QR Lawyers将向我们传递与本次发行相关的证券和其他与澳大利亚法律相关的法律 事项的有效性。与本次发行相关的某些与美国联邦法律相关的法律 事项将由宾夕法尼亚州特拉维夫 以色列的格林伯格·特劳里格移交给我们。

专家们

本注册报表中包含的截至2023年12月31日止年度的Mobilicom Limited.的合并财务报表是根据独立注册会计师事务所 BDO成员公司Ziv Haft的报告纳入的，该报告以引用方式列出，该报告由该公司作为 审计和会计专家的授权提供。

强制执行民事责任

我们是一家根据澳大利亚法律注册成立的上市有限公司 。我们的某些董事不是美国居民，其几乎所有 资产都位于美国境外。因此，你可能无法：

对于在美国法院对我们的任何非美国居民董事 或我们作出的判决，包括根据美国证券法的民事责任条款提起的诉讼，您可能还会遇到困难 在美国以外的法院执行这些判决。

尽管如此，澳大利亚和美国之间没有会影响澳大利亚承认或执行外国判决的条约。 我们还注意到，投资者可能可以在澳大利亚法院对我们提起原始诉讼，要求根据美国联邦证券法执行 部分规定的责任。

我们已指定我们的子公司 Mobilicom Inc. 为我们的代理人，负责就根据美国联邦证券法在纽约南区美国地方法院对我们提起的任何诉讼或根据纽约州证券法在纽约县纽约州最高法院 对我们提起的任何诉讼接受诉讼服务。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明 的一部分，该声明涉及本招股说明书提供的证券，其中包括更多信息。您 应参考注册声明及其证物以获取更多信息。每当我们在本招股说明书 中提及我们的任何合同、协议或其他文件时，参考文献不一定完整，您应参阅注册声明所附的证物 以获取实际合同、协议或其他文件的副本。

我们受适用于外国私人发行人的《交易法》的信息要求 的约束。作为 “外国私人发行人”，我们不受交易法中关于代理招标的某些披露和程序要求的 规则的约束，我们的高管、董事和主 股东在购买和出售股票时不受交易所 法案第16条中关于申报和 “短期” 利润回收条款的约束。此外，我们无需像根据《交易所 法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告 和财务报表。

您可以访问美国证券交易委员会的互联网网站 http://www.sec.gov 来查看我们的美国证券交易委员会文件和注册 声明。我们维护一个名为 https://mobilicom.com/ 的公司网站。 我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书中仅将 我们的网站地址作为非活跃的文本参考资料。

以引用方式纳入某些 信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式将 公开提交的报告纳入本招股说明书，这意味着这些报告中包含的信息被视为本招股说明书的 部分。我们在本招股说明书发布之日之后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的 信息。

本招股说明书以引用方式纳入了以下文件，这些文件先前已向美国证券交易委员会提交：

根据您的书面或口头请求，我们将免费向您提供本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的副本，但未以引用方式特别纳入此类文件的附件 除外。您应将任何索取文件 的请求发送至：

Mobilicom 有限公司

Rakefet 街 1 号

以色列肖汉姆 6083705

注意：财务总监

电话：+972 (77) 710 30 60

本招股说明书中包含的与 我们有关的信息并不全面，应与合并文件中包含的信息一起阅读。 合并文件中包含的有关任何合同或其他文件内容的描述可能不包含您感兴趣的所有信息 。您应参考作为我们申报文件附录提交的此类合同或其他文件的副本。

由 1,998,386 股美国存托股代表 的 549,556,150 股普通股

MOBILCOM 有限公司

初步招股说明书

, 2024

第二部分

招股说明书中不需要的信息

第 6 项。对董事、高级职员和雇员的赔偿。

澳大利亚法律。澳大利亚 法律规定，公司或公司的关联法人团体可以规定对高级管理人员和董事进行赔偿， 除外，但作为公司高级管理人员或董事承担的以下任何责任除外：

宪法。我们的 章程规定，除非法律和《公司法》禁止的范围外，任何人 现在或曾经是公司或相关实体的高级职员或董事（在某些情况下，须经董事会批准， 员工、前员工、审计师和前审计师）承担的责任，但不包括：

这包括该人以公司子公司的高级管理人员或董事的身份在公司要求该人 接受该任命时所承担的任何责任 。

赔偿协议。 根据 《准入、保险和赔偿契约》（该契约的形式作为本注册声明附录10.10提交），我们同意 向董事赔偿这些人员因担任该董事而产生的某些负债和费用。

美国证券交易委员会的立场。就 根据上述规定允许董事、高级管理人员或控制我们 的人员赔偿《证券法》规定的负债而言，我们被告知，美国证券交易委员会认为这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策 ，因此不可执行。

根据本次发行的承保 协议（该协议的形式作为本注册声明的附录1.1提交），承销商将同意 在《证券法》的定义范围内，对我们的董事、高级管理人员和控制我们的人员进行赔偿，以补偿任何此类承销商向我们提供的某些信息可能产生或基于某些负债 。

第 7 项。近期未注册证券的销售情况。

下文列出了我们在过去三年内（即自2021年3月起，截至本注册 声明发布之日）出售的所有未根据《证券法》注册的未注册证券的销售情况 。我们认为，根据《证券法》第4（a）（2）条、第701条和/或《证券法》下的S条例，根据 《证券法》，每种此类发行均免于注册。

第 8 项。展品和财务报表附表

(a) 展品。请参阅本注册 声明所附的附录索引，该索引以引用方式纳入此处。

(b) 财务报表附表。上面未列出的附表 之所以被省略，是因为其中要求列出的信息不适用或显示在财务报表或 附注中。

第 9 项。承诺。

展览索引

签名

根据1933年《证券 法》的要求，注册人证明其有合理的理由认为其符合提交表格 F-1 的所有要求，并已正式促成下列签署人于2024年3月25日在以色列肖汉姆签署本注册声明，并获得正式授权。

委托书

Mobilicom Ltd. 下列签署人的高管和董事特此组成并任命奥伦·埃尔卡亚姆和利亚德·盖尔弗，他们均拥有全部替代权，并任命我们真正合法的实际律师 和代理人采取任何行动，使我们能够遵守《证券法》以及美国证券交易委员会 与本表格F-1注册声明相关的任何规则、规章和要求，包括权力和权限对本注册声明的任何其他修改，请使用下方所示的 名义为我们签名。

根据《证券 法》的要求，本注册声明已由以下人员以指定身份和日期签署。

美国授权代表的签名

根据经修订的1933年《证券法》， 下列签署人，即Mobilicom Limited在美国的正式授权代表，已于2024年3月25日在特拉华州纽瓦克签署了本注册声明 或其修正案。

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