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发行人：
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杰富瑞金融集团公司
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问题：
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2034年到期的6.200％优先票据（“票据”）
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安全类型：
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高级无抵押固定利率票据
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预期收视率
（穆迪/标准普尔/惠誉）：
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Baa2（稳定）/BBB（稳定）/BBB+（稳定）*
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本金金额：
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$1,500,000,000
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交易日期：
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2024年4月11日
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结算日期：
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2024 年 4 月 16 日 (T+3)
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最终到期日：
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2034年4月14日
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利息支付日期：
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从 2024 年 10 月 14 日开始，每半年在 4 月 14 日和 10 月 14 日举行
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基准国库：
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4.000% UST 将于 2034 年 2 月 15 日到期
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点差至基准：
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T+165 个基点
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财政部罢工：
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95-16
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国债到期收益率：
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4.572%
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优惠券：
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6.200%
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到期收益率：
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6.222%
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公开发行价格：
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本金的 99.839%
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承保折扣：
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0.450%
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扣除支出前的净收益：
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$1,490,835,000
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天数惯例：
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30/360
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全额通话付款：
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在 2034 年 1 月 14 日之前（票据到期日前三个月），UST +25 个基点
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按次看涨付款：
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2034年1月14日当天或之后，按待赎回票据本金的100％计算，加上截至赎回日的应计和未付利息
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最低面额：
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1,000 美元以及超过 1,000 美元的整数倍数
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CUSIP：
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47233W EJ4
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ISIN:
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US47233WEJ45
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唯一全球协调员：
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杰富瑞有限责任公司
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联席账簿管理人：
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杰富瑞有限责任公司
三井住友银行日兴证券美国有限公司
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高级联席经理：
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纽约梅隆资本市场有限责任公司
花旗集团环球市场公司
汇丰证券（美国）有限公司
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联合经理：
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AmeriVet 证券有限公司
亨廷顿证券有限公司
M&T 证券有限公司
美国 Bancorp 投资有限公司
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