附录 99.1
Ichor Holdings, Ltd宣布1.25亿美元的公开募股定价
加利福尼亚州弗里蒙特，2024年3月13日——半导体资本设备关键流体输送子系统和组件的设计、工程和制造领域的领导者Ichor Holdings, Ltd.（纳斯达克股票代码：ICHR）今天宣布，已将其3,333,334股普通股的承销公开发行定价为每股37.50美元。此外，该公司还授予承销商30天的选择权，允许他们以公开发行价格减去承销佣金再购买最多50万股普通股。
公司打算将其从本次发行中获得的净收益用于偿还未偿债务和用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、潜在收购、增长机会和战略交易等。此次发行预计将于2024年3月18日结束，但须满足惯例成交条件。
TD Cowen和Stifel担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表。B. Riley Securities、Needham & Company、Craig-Hallum和D.A. Davidson & Co. 担任此次发行的联席经理。
这些股票由公司根据S-3表格上的有效上架注册声明发行，该声明于2023年8月9日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并在提交后生效。
本次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行，这些招股说明书构成注册声明的一部分。2024年3月12日向美国证券交易委员会提交了与发行条款有关并描述的初步招股说明书补充文件，其副本可通过访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。也可以通过以下方式获取招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书：纽约州纽约州列克星敦大道599号Cowen and Company, LLC 10022，致电 (833) 297-2926，或发送电子邮件至 Prospectus_ECM@cowen.com 或 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Incorporated，收件人：辛迪加，蒙哥马利街一号，3700 套房，加利福尼亚州旧金山 94104 (415) 364‑2720，或发送电子邮件至 syndprospectus@stifel.com。此次发行的最终条款将在向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书补充文件中披露。
建议投资者在投资前仔细考虑Ichor Holdings, Ltd.的投资目标、风险、费用和开支。2024年3月12日的初步招股说明书补充文件和随附的2023年8月9日的招股说明书包含有关Ichor Holdings, Ltd.的这些信息和其他信息，在投资前应仔细阅读。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买公司普通股或任何其他证券的要约，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区内，本新闻稿中提及的证券要约、招标或出售是非法的，均不得有本新闻稿中提及的任何证券要约、招标或出售。
我们是关键流体输送子系统和组件的设计、工程和制造领域的领导者，主要用于半导体资本设备以及国防/航空航天和医疗等其他行业。我们的主要产品包括气体和化学品输送子系统，统称为流体输送子系统，它们是半导体器件制造中使用的工艺工具的关键元素。我们的气体输送子系统输送、监控和控制半导体制造工艺（例如蚀刻和沉积）中使用的精确数量的特殊气体。我们的化学品输送子系统可以精确地混合和分配半导体制造过程中使用的活性液体化学物质，例如化学机械平坦化、电镀和清洁。我们还提供精密加工组件、焊接件、电子束和激光焊接组件、精密真空和氢气钎焊、表面处理技术和其他专有产品。我们的总部位于加利福尼亚州弗里蒙特。https://ir.ichorsystems.com。
本新闻稿中的某些陈述是根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的 “前瞻性陈述”。“预测”、“相信”、“考虑”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“预测”、“项目”、“看见”、“寻找”、“目标”、“将” 等词语以及这些词语的类似表述或变体或否定词旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词”。
前瞻性陈述的示例包括有关本次发行的完成、时间、规模和用途以及与本次发行相关的成交条件的满足情况的陈述，以及与任何历史事实没有直接关系的任何其他陈述。此类前瞻性陈述基于截至本文发布之日我们管理层当前对未来事件的预期，涉及许多风险和不确定性，可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。由于各种因素，包括但不限于：（1）地缘政治、经济和市场状况，包括高通胀、财政和货币政策变化、高利率、货币波动、供应链挑战以及乌克兰和中东冲突导致的全球经济中断，（2）对制造商和周期性制造商支出的依赖，我们的实际业绩和结果可能与这些前瞻性陈述中包含的结果和结果存在重大差异半导体资本的衰退设备行业，（3）依赖极少数原始设备制造商来提供大部分的销售额，（4）客户的谈判杠杆作用，（5）我们所参与行业的竞争力和快速发展，（6）与全球经济疲软和地缘政治不稳定相关的风险，（7）跟上我们所服务行业的发展和总体技术创新的步伐，（8）设计、开发和推出可接受的新产品由原始设备制造商按顺序排列留住现有客户并获得新客户，（9）有效管理我们的制造和采购流程，（10）我们的产品存在缺陷，这些缺陷可能会损害我们的声誉，降低市场接受度并导致潜在的代价高昂的诉讼，以及（11）我们对有限数量供应商的依赖。有关这些因素和其他因素的更多信息可以在我们向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括我们在2024年2月23日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月29日年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及我们可能向美国证券交易委员会提交的任何其他定期报告中的 “风险因素” 部分中确定的其他风险、相关因素和不确定性。
本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日我们获得的信息，并受本警示声明的全部限制。除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述，无论是由于实际业绩、预期变化、未来事件或事态发展还是其他原因。
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资料来源：Ichor Holdings, Ltd.