ichr-202403130001652535假的00016525352024-03-122024-03-12 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表单 8-K
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当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 3 月 13 日
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ICHOR 控股有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
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| 开曼群岛 | 001-37961 | 不适用 |
（州或其他司法管辖区）
公司注册的） | （委员会
文件号） | （国税局雇主
证件号） |
3185 Laurelview Ct.
弗里蒙特, 加利福尼亚94538
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
(510) 897-5200
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框：
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| o | 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| o | 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| o | 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| o | 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
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| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.0001美元 | | ICHR | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 o
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
项目 1.01 签订重要最终协议
2024年3月13日，Ichor Holdings, Ltd.（“公司”）与Cowen and Company, LLC和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated作为其附表一中提到的承销商（“承销商”）的代表签订了承销协议（“承销协议”），涉及发行面值0.0001美元的公司普通股的3,333,334股每股（“普通股”），由公司出售（“发行”），公开发行价格为每股37.50美元，减去每股1.5938美元的承保折扣。根据承销协议的条款，公司授予承销商30天的期权，以相同条款额外购买最多500,000股普通股。
在扣除承保折扣和本次发行的估计费用后，公司从本次发行中获得了约1.188亿美元的净收益。公司打算将本次发行的净收益用于偿还其循环信贷额度下的未偿债务，并用于一般公司用途，其中可能包括资本支出、潜在收购、增长机会和战略交易。
承保协议包含惯常陈述、担保、承诺和条件。在承保协议中，公司同意向承销商赔偿他们可能因本次发行而承担的某些责任。
本次发行是根据2023年8月9日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S‑3ASR表格（文件编号333‑273825）上的有效注册声明进行的。与本次发行相关的招股说明书补充文件已向美国证券交易委员会提交。本次发行于2024年3月18日结束。
上述承保协议摘要参照承保协议进行了全面限定，承保协议作为附录1.1附于本报告，并以引用方式纳入此处。
项目 8.01 其他活动
2024年3月13日，该公司发布了一份新闻稿，宣布已对本次发行进行定价。新闻稿的副本作为本报告附录99.1提供，并以引用方式纳入此处。Maples and Calder（开曼）律师事务所已于2024年3月18日就与本次发行有关的某些法律问题向公司发表了意见，该意见的副本作为附录5.1提交。
项目 9.01 财务报表和附录
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展览
数字 | | 描述 |
1.1 | | Ichor Holdings, Ltd.、Cowen and Company, LLC和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated于2024年3月13日签订的承销协议，作为附表一中列出的承销商的代表。 |
5.1 | | 枫树和考尔德（开曼）律师事务所的意见。 |
23.1 | | Maples and Calder（开曼）有限责任公司的同意（包含在附录5.1中）。 |
99.1 | | 新闻稿，日期为2024年3月13日。 |
99.2 | | 与第二部分第14项有关的信息。Ichor Holdings, Ltd. “发行和分销的其他费用”S-3 表格（文件编号 333-273825）上的自动上架登记声明。 |
| 104 | | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| ICHOR 控股有限公司 |
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| 日期：2024 年 3 月 18 日 | /s/ Greg Swyt |
| 格雷格·斯威特 |
| 首席财务官 |