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Velo 3D 宣布定价为 1200 万美元的公开发行

加利福尼亚州弗里蒙特，2024年4月10日——（美国商业资讯）——领先的关键任务金属零件增材制造技术公司Velo3D, Inc.（纽约证券交易所代码：VLD）（“公司”）今天宣布，其先前宣布的 “尽最大努力” 公开发行34,285,715股普通股和认股权证的定价，以购买最多34,285,715股普通股。在扣除配售代理费和其他发行费用之前，这些证券以每股0.35美元的发行价和附带的认股权证出售给了新的和现有的机构投资者，总收益约为1200万美元。认股权证可立即行使，行使价为每股0.35美元，并在发行之日起五年后到期。

此次发行预计将于2024年4月12日左右结束，但须满足惯例成交条件。公司打算将本次发行的净收益主要用于为营运资金和资本支出以及其他一般公司用途提供资金，包括偿还公司2026年到期的优先有担保票据和其他允许的债务。

A.G.P./Alliance Global Partners在合理的最大努力基础上担任该发行的唯一配售代理。

本次发行是根据先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-268346）上的有效货架注册声明进行的，该声明于2022年11月21日被美国证券交易委员会宣布生效。初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书此前已向美国证券交易委员会提交，最终的招股说明书补充文件和随附的招股说明书将向美国证券交易委员会提交，并将在美国证券交易委员会的网站上公布，网址为 http://www.sec.gov。招股说明书补充文件的电子副本（如果有）可向位于纽约麦迪逊大道590号28楼的A.G.P/Alliance Global Partners索取，纽约10022，或致电（212）624-2060或发送电子邮件至 prospectus@allianceg.com。

本新闻稿不构成出售要约或招揽买入要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，此类要约、招标或出售是非法的，则不得在任何州或司法管辖区出售这些证券。

Velo3D 是一家金属 3D 打印技术公司。3D 打印（也称为增材制造 (AM)）具有改善高价值金属零件制造方式的独特能力。但是，自将近30年前发明传统金属增材制造以来，其能力已受到极大的限制。这使该技术无法用于制造最有价值和最具影响力的部件，将其使用限制限制在可以接受的特定细分市场上。

Velo3D 克服了这些限制，因此工程师可以设计和打印他们想要的零件。该公司的解决方案开启了广泛的设计自由度，使太空探索、航空、发电、能源和半导体领域的客户能够在各自的行业中创新未来。使用Velo3D，这些客户现在可以制造以前无法制造的关键任务金属部件。完全集成的解决方案包括Flow打印准备软件、Sapphire系列打印机和Assure质量控制系统，所有这些都由Velo3D的智能融合制造流程提供支持。该公司于2018年交付了首款蓝宝石系统，并一直是SpaceX、霍尼韦尔、本田、Chromalloy和Lam Research等创新者的战略合作伙伴。

本新闻稿包括1996年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测有所不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续” 等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关发行时间、规模和预期总收益、与证券发行和出售相关的惯例成交条件的满足情况、公司完成发行的能力、发行所得收益的使用以及公司对未来的其他期望、希望、信念、意图或战略的陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异。您应仔细考虑公司于2024年4月3日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告（“10-K表格”）的 “风险因素” 部分中描述的风险和不确定性，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。这些因素大多不在公司的控制范围之内，难以预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：（1）公司无法执行其业务计划，这可能会受到竞争、公司盈利增长和管理增长、维持与客户和供应商关系以及留住关键员工的能力等因素的影响；（2）公司预计其现有现金和现金等价物将足以为其运营费用和资本支出提供资金的能力要求和公司持续运转的能力担忧；（3）公司偿还债务和履行债务的能力；（4）公司满足纽约证券交易所上市规则的能力；（5）适用法律或法规的变化；（6）公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；（7）全球 COVID-19 疫情的持续影响；（8）不时描述的其他风险和不确定性在公司10-K表格中的 “风险因素” 部分下，初步招股说明书补充文件用于本次发行以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。公司警告说，上述因素清单并非排他性的，不要过分依赖任何前瞻性陈述，包括预测，这些陈述仅代表截至发布之日。公司不承担或接受任何义务公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

Velo、Velo3D、Sapphire 和 Intelligent Fusion 是 Velo3D, Inc. 的注册商标。毫不妥协、Flow 和 Assure 是 Velo3D, Inc. 的商标。

媒体联系人：
丹·索伦森，公共关系高级董事
press@velo3d.com

投资者关系：
鲍勃·奥昆斯基，投资者关系副总裁
investors@velo3d.com