

附录 99.2

Transocean Ltd. 宣布现金要约

瑞士施泰因豪森——2024年4月11日——越洋有限公司（纽约证券交易所代码：RIG）宣布，越洋公司及其全资子公司（“公司”，以及越洋有限公司，“越洋”）已开始以现金收购其所有未偿还的11.50％优先担保的要约（统称 “要约” 和每项 “要约”）2027年到期的票据（“2027年超级优先担保票据”）和2025年到期的7.25％的优先票据（“2025年优先担保票据”，与2027年超级优先担保票据合称 “票据”），每种情况均来自其持有人（均为 “持有人”，统称为 “持有人”）。下表中列出的每份附注都被称为 “系列” 附注。要约是根据2024年4月11日的收购要约（“购买要约”）提出的。

除非延期（可能延期的日期和时间为 “到期日”），或者除非提前终止，否则票据要约将于纽约时间2024年4月17日下午5点到期。为了有资格获得相应的票据应付总对价（定义见此处），持有人必须（i）在到期日当天或之前有效投标票据，或（ii）在到期日当天或之前交付正确填写并正式执行的担保交割通知（可能会不时修改或补充，即 “保证交割通知”）。投标票据可以在纽约时间2024年4月17日下午5点或之前提取，但不能在之后撤回。

优惠以满足或放弃条件为前提，包括融资条件（定义见下文）。

以下列出的任何及所有未偿还票据：

安全标题

CUSIP 号码⁽¹⁾

未偿本金

美国财政部参考资料
安全

彭博参考页面

固定点差

总对价⁽²⁾

2027年到期的11.500％优先担保票据

144A：893830BQ1

法规 S：G90073AG5

$687,343,000

1.750% UST 于 2024 年 7 月 31 日到期

FIT3

+0 个基点

⁽³⁾

2025 年到期的 7.250% 优先票据

144A：893830BK4

法规 S：G90073AD2

$354,244,000

不适用

$1,000.00

(1)

对于此处列出或打印在注释上的CUSIP编号的正确性或准确性，不作任何陈述，仅为方便读者而提供。

(2)

每1,000美元的本金。不包括应计利息（定义见此处），应计利息将视情况按此处的规定支付。

(3)

有效投标的2027年超级优先担保票据的总对价将由交易商经理（定义见此处）根据上文规定的固定利差（“固定利差”）加上基于彭博债券交易者FIT3系列报价的上述美国国债参考证券（“参考证券”）的投标方价格确定（“参考证券”）优惠到期日纽约时间上午 10:00 的页数（“参考页面”）。2027年超级优先担保票据的总对价将基于截至2024年7月30日的收益率，即票据契约下次规定的赎回价格下调之日，假设票据于2024年7月30日兑换，则按购买要约中所述的本金102.875％的指定赎回价格进行兑换。

受每项要约的条款和条件约束，包括以令公司满意的条款完成债务证券的发行，（包括但不限于此类要约筹集的收益金额）

附录 99.2

发行），在到期日或之前有效投标并根据该要约接受购买的1,000美元本金票据中每个系列的对价将是上表中列出的该系列在结算日或担保交割结算日（均定义于此处）（可由公司延期）（对于每个系列票据，“总对价”）的总对价。

除总对价外，所有获准购买的票据持有人还将获得此类票据的应计和未付利息，从票据的最后利息支付日起至但不包括结算日（对于每系列票据，均为 “应计利息”）。为避免疑问，本要约中接受的所有票据，包括通过担保交割程序投标的任何此类票据，将在结算日停止计息。因此，从结算日到担保交割结算日，通过担保交割程序投标的票据将不会获得应计利息。

对于所有在到期日当天或之前有效投标且未有效提取的票据，公司将在到期日（预计为2024年4月18日，即到期日（“结算日”）后的第一个工作日（“结算日”）之后立即以当日资金付款。对于在到期日当天或之前根据担保交割程序交付并接受购买的所有票据，公司将在保证交割到期日（预计为2024年4月22日，即保证交割结算日（“保证交割结算日”）后的第一个工作日（“保证交割结算日”）之后立即以当日资金付款。

每项优惠均为一项单独的优惠，在遵守某些条件和适用法律的前提下，公司可以随时自行决定单独修改、延期、终止或撤回任何其他优惠，无需修改、延长、终止或撤回任何其他优惠。任何要约均不以投标的任何系列票据的最低本金额或任何其他要约的完成为条件。此外，无论要约中有任何其他规定，公司接受购买和支付根据要约有效投标的任何票据的义务均须满足或放弃购买要约中规定的某些条件，并且公司明确保留在适用法律的前提下随时终止任何要约的权利。

要约是根据购买要约和保证交货通知中包含的条款和条件提出的，可以通过发送电子邮件至 transocean@dfking.com 或通过以下网址：www.dfking.com/transocean向要约信息代理D.F. King & Co., Inc.（212）269-5550或（800）659-5550索取其副本。

花旗集团环球市场公司是本次优惠的唯一经销商经理（“交易商经理”）。有关招标要约的问题可以通过以下电话号码联系经销商经理：

花旗集团环球市场公司

电话（免费电话）：(800) 558-3745

电话（领取）：(212) 723-6106

本新闻稿不构成适用于票据的适用契约的可选赎回条款下的赎回通知，也不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀请，也不构成该要约所在司法管辖区的要约、招标或出售，

附录 99.2

拉客或销售是非法的。此外，本新闻稿不是出售要约或征求购买与任何同期票据发行相关的任何证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前非法的任何司法管辖区出售此类发行的证券。

关于 Transocean

Transocean是石油和天然气井海上合同钻探服务的领先国际提供商。该公司专门从事全球海上钻探业务中技术要求高的领域，特别专注于超深水和恶劣环境的钻探服务，并运营着世界上规格最高的浮动海上钻探船队。

Transocean拥有或拥有部分所有权权益，并运营着一支由36个移动式海上钻探装置组成的舰队，包括28艘超深水浮船和8艘恶劣环境漂浮器。此外，越洋正在建造一艘超深水钻探船。

有关越洋的更多信息，请访问：www.deepwater.com。

前瞻性陈述

本文描述的非历史事实的陈述是《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些语句可能包含 “可能”、“打算”、“将”、“if”、“期望” 等词语或其他类似的表达方式。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，受固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。因此，实际结果可能与这些前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩变化的因素包括但不限于与金融市场状况相关的风险、与完成要约的条款和时机相关的风险，包括接受购买任何有效投标的票据和预期到期时间以及对要约某些条件的满足或豁免、投资者对Transocean发行票据的回应、票据和要约的担保以及其他详细的风险因素在Transocean Ltd.向其提交的报告中不时出现美国证券交易委员会。如果其中一项或多项风险或不确定性得以实现（或此类事态发展的其他后果恶化），或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性陈述所示、明示或暗示的结果存在重大差异。根据这些风险和不确定性，随后归因于公司或代表我们行事的人的所有书面和口头前瞻性陈述均经过明确的全部限定。您不应过分依赖前瞻性陈述。每份前瞻性陈述仅代表截至特定陈述发表之日，除非法律另有要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映在本声明发布之日之后发生或我们意识到的事件或情况。

分析师联系人：

艾莉森·约翰逊

+1 713-232-7214

媒体联系人：

帕姆·伊斯顿

+1 713-232-7647