证物(A)(1)(G)

本通知既不是购买要约 也不是要约出售任何股票或美国存托凭证(定义见下文)。收购要约(定义见下文)仅由要约文件(定义见下文)提出,并向所有股份持有人提出,包括美国存托凭证所代表的股东。收购要约是根据《德国证券收购和接管法》(《德国收购法》)和适用的美国证券法提出的,投标人(定义见下文)不承担在德国和美国以外就收购要约作出任何进一步宣布或登记或获得进一步许可或批准的任何责任。 投标人(定义见下文)不知道有任何州根据任何有效的美国州法规,通过任何行政或司法行动禁止提出收购要约。如果竞购人知道有任何有效的美国州法规禁止 提出收购要约或接受股份,包括美国存托凭证代表的股份,则竞购人将 真诚地努力遵守该州法规,或寻求宣布该法规不适用于收购要约。如果, 经过真诚的努力后,投标人不能这样做,投标人将不会向该州的股票或美国存托凭证的持有者或其代表提出收购要约,也不会接受他们的投标。

要约通知给

以现金购买

所有非面值持有者 股票,

包括由 代表的

美国存托股份,

Morphosys公司

在…

每股68.00欧元

通过

诺华Bidco AG

诺华Bidco AG是一家股份制公司(阿克提恩格斯尔斯哈夫特) 根据瑞士法律注册成立(“投标人),提供(连同其任何修正案或补充文件)收购要约“)收购所有已发行的无面值登记股份(”股票), 包括美国存托股份("美国存托凭证”,与股份一起,MorphoSys 证券德国股份公司MorphoSys AG(“睡眠症),购买价为每股现金68.00欧元(报价对价”),根据2024年4月11日发布的要约文件(“报价文档")及(i)就股份持有人(但非美国存托凭证)而言("股东"),在接受声明中(" 接受声明”)及(ii)就美国存托证券持有人而言(“ADS持有人",并与 股东一起,"MorphoSys证券持有人"),在ADS的送文函("ADS发送函 “)。本通知仅适用于美国股东和美国存托凭证持有的股份。投标人为诺华制药的间接全资附属公司(“诺华公司“),是一家上市公司,其股票在瑞士证券交易所上市,股票代码为”NOVN“,在纽约证券交易所以美国存托股份的形式交易,股票代码为”NVS“。诺华制药不受任何股东控制。

接受期(定义如下) 将于2024年5月13日(德国美因河畔法兰克福当地时间24:00/美国纽约当地时间下午6:00(“纽约时间”)到期,除非接受期延长。如果收购要约的条件已经满足或在接受期届满时被放弃,则为期两周的额外接受期(定义如下)预计从2024年5月17日开始,至2024年5月30日(法兰克福时间24:00/纽约时间下午6:00)结束。

正如要约文件中更全面的描述, 收购要约的条件之一是,在接受期届满时,至少有65%的股份(包括美国存托凭证所代表的股份)发行的股份(包括美国存托凭证所代表的股份)的数量至少有65%是有效投标且未撤回的,但库存股除外。最低接受门槛“)。收购要约还须遵守要约文件第12.1节规定的某些 其他条件。

根据MorPhoSys AG、投标人和诺华公司于2024年2月5日签订的业务合并协议的条款(博卡“),MorPhoSys的管理委员会和监事会已承诺支持收购要约,并根据BCA中包含的标准受托条款向MorPhoSys证券持有人推荐收购要约。

投标人已指定德意志银行(Deutsche Bank AG)作为与收购要约有关的中央结算代理(“中央结算代理“)。美国存托股份持有人接受收购要约只能通过纽约梅隆银行作为投标代理(“美国存托股份 招标代理”).

美国存托股份持有者投标其美国存托凭证将收到以美元表示的要约对价。报价对价将由美国存托股份投标代理通过销售或 其决定的任何其他方式转换为美元。在收购要约中提出收购要约的所有股东将收到以欧元表示的要约对价。

收购要约可被接受的期限 (连同其任何延期,“验收期限“)将于2024年4月11日开始,至2024年5月13日法兰克福时间24:00/下午6:00结束。纽约时间,除非接受期被延长。 根据适用的德国法律,在下列情况下,接受期将被法律自动延长: (1)在接受期预定期满后两周内公布收购要约修正案,在这种情况下,接受期将从预定期满之日起延长两周;以及(2)如果第三方提出竞价要约,而承诺期限本应在该竞价要约的承诺期限届满之前届满,在这种情况下,承诺期限将自动延长,使其与该竞合要约的承诺期限同时届满。在任何此类延期期间,之前投标且未被适当撤回的所有MorPhoSys证券将继续受收购要约的约束,但投标MorPhoSys证券持有人有权撤回该等投标的MorPhoSys证券 。任何此类延期都将根据德国法律公布,并将在美国通过新闻稿宣布。

如果在接受期届满时,收购要约的所有条件已被满足或放弃,则在接受期内未接受收购要约的MorPhoSys证券持有人仍可在根据德国《收购法》公布收购要约结果后两周内接受收购要约。额外的验收期限“) 并有权根据要约文件中规定的条款和条件在接受期内获得相同的要约对价。因此,在额外接受期内对收购要约的接受是有条件的,其中包括在接受期结束时达到最低接受门槛,除非放弃。因此,证券持有人不应依赖于在额外的接受期内能够接受收购要约。除以下所述的 外,在额外接受期内投标的MorPhoSys证券不得撤回。

美国存托股份持有人可以接受关于其美国存托凭证所代表的股票的收购要约 ,方法是及时向美国存托股份投标代理交付(1)美国存托凭证 证明美国存托凭证(“不良反应“)或确认将此类美国存托凭证转入美国存托股份投标代理在托管信托公司的 账户(”直接转矩“),除非在任何情况下,美国存托凭证直接以未经证明的 形式持有,且未经美国存托凭证证明,且不存在经纪或其他证券中介的证券账户中;(2)填妥并妥为签立的美国存托股份递送函或与转让美国存托凭证相关的代理人电文(定义见要约文件);及(3)美国存托股份递送函所要求的任何其他文件。在某些情况下,美国存托股份持有人可根据要约文件第13.3.2(D)节所述的保证交付程序进行投标。

股东只能通过提交接受声明才能接受收购要约验收声明“)向开立持有该等股东股份的证券账户的投资服务企业(”托管银行“)。 通过托管银行持有股份的股东可从该托管银行获得接受声明。在根据要约文件的条款和条件结算收购要约之前,接受声明已生效的股票仍保留在接受股东各自的证券账户中,但重新登记为不同的国际证券识别编号(“ISIN)在德国美因河畔法兰克福的Clearstream Bank AG(Clearstream“) 以及在接受股东的证券账户中。

接受声明只有在股票及时重新登记到相关ISIN后才会生效。作为先决条件,承兑声明必须在承兑期限或附加承兑期限内(视情况而定)交付相关托管银行。如果已在接受期或附加接受期(视情况而定)内向相关托管银行递交了接受声明,且Clearstream的重新预订发生在不迟于法兰克福时间18:00/下午12:00的情况下,则将被视为已及时重新预订MorPhoSys股票。纽约时间在接受期或附加接受期(视情况而定)结束后的第二个FSE交易日(如要约文件中所定义) 。

在收购要约满足或放弃收购要约的所有条件后,投标人有义务支付被要约股份,包括美国存托凭证所代表的股份 要约文件第12节(“报价条件”).

投标人将根据收购要约向美国存托股份投标代理存入要约对价,以支付美国存托凭证根据收购要约代表的股份。在遵守收购要约的条款和条件的情况下,(I)对于在接受期内投标且未有效撤回的美国存托凭证所代表的股份, 投标人应立即将要约对价支付到美国存托股份投标代理在德国的现金账户,但不迟于接受期届满后投标结果公布后的 四个银行日;和(Ii)对于在额外接受期内投标且未被有效撤回的美国存托凭证所代表的股份,投标人应将要约对价支付至美国存托股份投标代理在德国的现金账户,不得无故延迟,但不得迟于额外接受期届满后投标结果公布后四个银行 天。

根据收购要约的条款及条件,中央结算代理须将股份的要约代价透过Clearstream转让予有关托管人,不得无故延迟,但不得迟于以下四个银行日:(I)对于于接受期间内提交而未被有效撤回的股份,在接受期间届满后公布投标结果;及(Ii)对于在额外接受期间内提交的股份,在额外接受期间届满 后公布投标结果。

Morphosys证券持有人将有权在接受期内撤回对收购要约的接受,包括任何延期。请参阅报价文档的第17节。

美国证券交易委员会公司财务部门的工作人员表示,如果美国的证券法和实践与德国的证券法和惯例有冲突,他们可以给予救济。请参阅报价文件的第21节。

本通知和要约文件是在批准此类减免的基础上编制的,除其他事项外:

·按照德国惯例,按照要约文件第13.1节所述的方式支付股份;

·对于在接受期或额外接受期内投标的股份,根据美国证券交易委员会的规定,自接受期结束时起至投标结果公布为止暂停退出权利。23德国证券收购和收购法第1号第2款(WertPapierwerbs-andäbernahmeesetz-WPäG), 根据要约文件第13节;

·按照德国惯例,按照要约文件第5.3节所述方式开始的额外接受期;

·按照德国惯例,按照要约文件第5.2节所述的方式发出任何延长接受期的通知;

·在接受期的最后两周内修改报价后,接受期将延长两个日历周,而不是十个美国工作日,即使两个日历周的时间短于十个美国工作日 ;以及

·根据德国法律,按照要约文件第6.8节所述的方式在要约之外进行购买。

已行使退出权的Morphosys证券持有人只能在接受期和/或附加接受期(如果适用)结束之前重新接受要约。美国存托股份持有人可以通过及时向美国存托股份投标代理机构递交书面撤回通知来行使其提款权利,通知中应注明(1)拟撤回美国存托凭证投标人的姓名和(2)拟撤回美国存托凭证的数量和该等美国存托凭证的登记持有人的姓名(如果名称与该等美国存托凭证投标人不同)。如果证明将被撤回的美国存托凭证 已交付给美国存托股份招标代理,则在该等美国存托凭证实际发放之前,必须将该等美国存托凭证上显示的证书编号 提交给美国存托股份招标代理,并且如果美国存托股份递交函的正本需要签名担保,则必须有撤回通知书上的签名(S)担保。如果代表股票的美国存托凭证是按照账簿转账程序提交的,则任何撤回通知都必须具体说明存托凭证账户的名称和编号,否则必须遵守存托凭证的程序。

股东只能通过以下方式行使上述股份的提存权:(1)以书面形式及时向托管人银行申报特定数量的投标股份(如果没有指明数量,则视为已对有关股东的所有投标股份申报)和(2)指示其托管银行以适当的证券识别号重新登记同等数量的股份,或撤销对该等投标股份的 账簿登记转让。退出声明自被撤销股份及时转出入账时起生效。

在收购要约中收到现金以换取股票,对于美国联邦所得税而言,通常是一种应税交易,对于德国所得税而言,根据其他适用的州、地方或外国所得税或其他税法,可能是一种应税交易。Morphosys证券持有人应就接受收购要约对他们产生的特殊影响咨询他们的税务顾问。有关接受收购要约的美国联邦所得税和德国所得税后果的更多信息,请参阅要约文件的第20节。

要约文件还包括有关收购要约成功后投标人对MorPhoSys意向的重要信息。敦促Morphosys证券持有人 仔细审查这些信息,因为这可能会影响他们是否发行股票的决定,包括以ADS为代表的股票 。

根据交易法颁布的规则14d-6(D)(1)要求披露的信息包含在要约文件中,并通过引用并入本文。

此处介绍的要约文件和适用的相关 文件包含重要信息,在就收购要约作出任何决定之前,应仔细阅读这些信息。

如有问题或请求协助,或提供报价文件、接受声明或美国存托股份投标意向书及其他投标报价文件的副本,请直接 联系信息代理。关于信息代理的联系信息如下所述。任何投标报价文件的副本将应投标人的要求迅速提供,费用由投标人承担。此外,德语报价文件及其英文翻译 已在互联网http://www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition,上发布,可在那里下载和打印。

美国存托股份持有人通过经纪人或其他证券中介持有其美国存托凭证,并且其经纪人或其他证券中介代表美国存托股份持有人接受收购要约,可能会被收取费用。美国存托股份持有人接受收购要约,直接收购其美国存托凭证所代表的股份,将不收取经纪费。因接受收购要约而产生的任何证券交易税、销售税或印花税应由竞购人承担。为取消美国存托凭证而向MorPhoSys托管机构支付的费用(每美国存托股份0.05美元)将由投标人承担 。

接受收购要约原则上不应包括托管银行为在德意志联邦共和国证券存款账户中持有股份的股东支付的费用和支出 (将接受声明传送给相关托管银行的成本除外)。 为此,投标人将向托管银行支付补偿,这笔补偿已单独传达给托管银行,其中包括 市场标准托管银行佣金。为免生疑问,投标人希望指出,它不能向托管银行发出具有约束力的指示,说明托管银行就接受收购要约收取的成本和费用。

其他托管银行或 外国中间托管人征收的费用应由各接受股东承担。

收购要约的中央结算 代理人为:

德意志银行

陶努桑拉格12

美因河畔法兰克福60325号

德意志联邦共和国

传真:+49 69 910 38794

电子邮件:dct. tender—offers @ www.example.com

收购要约的ADS投标代理人为:

纽约银行梅隆

挂号信、挂号信或特快专递 通过隔夜快递
纽约梅隆银行 纽约梅隆银行
收件人:自愿企业行动 收件人:自愿企业行动
COY:MPSB COY:MPSB
邮政信箱43011 罗亚尔街150号,套房V
罗德岛州普罗维登斯02940—3011 马萨诸塞州坎顿市02021
美利坚合众国 美利坚合众国

收购要约的信息代理 为:

乔治森

1290 Avenue of the Americas,9楼

纽约州纽约市,邮编:10104

ADS持有人应联系:

免费电话:+1(866)356—7344

美国境外电话:+1(781)236—4704

Email: MorphoSysADS@Georgeson.com

股东应联系:

德国:+49 89 38038187

其他国际电话:+44 203 004 6716

电子邮件:www.example.com