附件4.7（b）

第一个附属公司的形式

其中

德国银行 AKTIENGSELLSCHAFT

发行人

和

威尔明顿信托公司，全国协会

受托人

和

德意志银行 美国信托公司

付款代理人、过户代理人、注册商和认证代理人

日期为[●], 2024

修订及重述附接契约的补充

日期截至2021年8月3日

目录

第1条对本协定的修正					2
第1.01节		修改某些定义的术语			2
第1.02节		数量不限；可连续发行			3
第1.03节		经证券持有人同意的补充契约			6
第1.04节		治国理政法			7
第1.05节		受司法管辖权管辖			7
第1.06节		赎回证券			7
第2条杂项规定					8
第2.01节		进一步保证			8
第2.02节		义齿的其他术语			8
第2.03节		定义的术语			8
第2.04节		治国理政法			8
第2.05节		同行			8
第2.06节		受托人的责任			8

本补充附属契约的日期为[●]，2024在德意志银行Aktiengesellschaft(发行者)、威尔明顿信托、国家协会作为受托人(受托人)，以及德意志银行信托公司美洲(DBTCA)作为付款代理、转账代理、注册人和身份验证代理。

W I T N E S S E T H：

鉴于，发行人和受托人是发行人、受托人和DBTCA之间日期为2021年8月3日的特定修订和重新设定的从属契约(该契约)的当事人；

鉴于《契约》第9.01(C)节规定，未经任何证券持有人同意，发行人和受托人可签订契约补充契约，目的除其他外，包括发行人认为必要或适宜的任何规定；提供任何此类行为不得对证券或息票持有人的利益造成不利影响；

鉴于，在本第一补充附属公司签立之前设立的任何系列的未偿还证券，均不享有本协议规定的利益或将受到此类规定的不利影响；

鉴于发行人和受托人已同意修订该契约的第1.01、2.03、9.02、12.06、12.08和13.01节，该条款涉及将在该第一个附属契约的日期或之后根据该契约发行的证券；

鉴于，本合同各方签订本第一补充附属契约在各方面均受本契约条款的授权；以及

鉴于，根据第一补充附属契约的条款，使其成为有效契约和协议的所有必要事项已经完成；

因此，现在：

考虑到前提，发行人和受托人相互约定，并同意证券持有人不时获得平等和相称的利益，具体如下：

第一条

A需求 至 这个 I新企业

第1.01节 修改某些定义的术语. 对于将在本第一次补充附属契约之日或之后根据本契约发行的证券，本契约第1.01节中的优先权债权和责任官员的定义修改和重述如下(应按其正确的字母顺序视为出现在第1.01节中)：

？？优先权债权是指不符合自有资金票据资格的对发行人的债权及其义务；这包括(I)下列债权人的所有债权：

2

发行人(包括《德国银行法》第46F(6)条第1款所指的无担保和无从属的非优先债务工具对发行人的债权)(Kreditwesengesetz)(包括发行人在2018年7月21日之前发行的任何此类债务工具下的义务，并受德国银行法第46F(9)条第2款(或其任何后续条款)的约束)，(Ii)第39(1)条第(1)款中规定的索赔。《德国破产法》第1至5条(Insolvenzordnung)(或其任何后续条款)，(Iii)《德国破产法》第39(2)条(或其任何后续条款)所指的发行人的合同从属义务(或其任何后续条款)，在对发行人施加解决措施时或在为避免发行人破产或对发行人进行解散、清算、资不抵债、债务重整或其他程序的情况下，这些债务不符合自有资金票据的资格，以及(Iv)《德国银行法》(或其任何后续条款)第46F(7a)节第3和第4句所指的发行人的其他合同从属债务。

负责人员 在用于受托人时，是指受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括总裁副主任、总裁助理副主任、信托高级人员或该受托人的任何其他高级人员， 通常执行的职能类似于当时直接负责本契约管理的高级人员，或由于S了解并熟悉特定主题而被转介任何公司信托事项的该受托人的任何其他高级人员。

 第1.02节 数量不限；可连续发行.关于在本补充附属契约之日或之后根据本契约发行的证券，现对本契约第2.03节进行整体修订和重述，内容如下：

·第2.03节。数量不限;可连续发行。 可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。

该等证券旨在符合发行人自有基金票据的资格，其形式为第2级票据(Ergänzungskapites仪器)《公约》第63条所指(《第二级文书》)。证券项下的债务应构成发行人的无担保债务和从属债务，排名平价通行证在他们之间，平价通行证发行人的所有其他同等从属债务不时以Tier 2工具的形式构成自己的基金工具。如果发行人被强加解决措施，或者在解散、清算、无力偿债(无人理睬)、债务重组或其他避免发行人破产或针对发行人破产的程序，证券项下的义务应完全从属于所有优先权债权。在任何此类情况下，在所有优先权债权全部清偿之前，不应就该证券支付任何款项。如果证券被视为没有资格作为第二级票据或其他自有资金票据，或在任何时候不再符合资格，根据德国银行法第46F(7a)节第3句，证券项下的义务将优先于自有资金票据项下的所有义务。

证券可以分成一个或多个系列发行，每个系列应具有同等的等级和平价通行证除适用法律或任何其他债务的条款另有规定外，发行人的所有其他无担保和同等从属债务(应理解为，没有优先债权构成该等同等从属债务)，尤其是，如果该等债务明示为次于证券，则证券应优先于该等次级债务，但次于优先债权，除非适用法律另有规定。

3

尽管本合同有任何相反规定，但在决议措施或破产法强制性方面的适用不排除的范围内，本契约第7.06节规定的针对发行人的优先债权不应从属于优先权债权，在主管决议机关对本合同第5.03节规定的优先权实施决议措施后，在每一种情况下仍应继续有效。

任何后续协议不得(I)限制或具有限制本协议规定的证券从属地位的效力； (Ii)修订确定到期日或可对任何证券行使赎回选择权的任何日期(如有)的任何条款，以规定更早的日期；或(Iii)缩短任何适用的通知期。

任何持有人不得将其在证券项下产生的债权抵销或净额计算发行人的任何债权。任何时候不得提供任何抵押品或担保以保证持有人在证券项下的债权；任何已经提供或在未来授予的与发行人其他债务相关的抵押品或担保不得用于证券项下的债权。

如果不按照证券条款赎回或回购证券，则无论是否有任何相反的协议，已支付的金额都必须退还给发行人。

在初始发行任何系列证券之前，应在一项或多项董事会决议、一项或多项高级人员证书中或在一份或多项补充本协议中设立：

(A) 该系列证券的名称，该名称应将该系列证券与所有其他系列的证券区分开来；

(B) 可根据本契约认证和交付的系列证券本金总额的任何限制(根据第2.08、2.09、 2.11、9.05或13.03节登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或替代)；

(C) (如果不是美元，则为该系列证券计价的硬币或货币)(包括但不限于任何非美元货币)；

(D) 该系列证券本金的应付日期(以及与延长或缩短该证券本金的应付日期有关的任何条文)；

(E) 该系列证券须在 计息的利率(如有的话)、产生该等利息的日期、须支付该等利息的日期及(如属注册证券)须作记录以决定须向其支付利息的持有人及/或厘定该利率或该等日期的方法；

4

(F) 应支付该系列证券的本金和利息的一个或多个地方(如果第3.02节规定除外)；

(G) 发行人按其选择权赎回全部或部分证券的权利(如有的话)，以及赎回该系列证券的一个或多个期限、价格及任何条款和条件，包括赎回通知期限；

(h) [故意遗漏]

(I) (如属登记证券，不包括$1,000及其任何整数倍的面额，或如属无记名证券，则不包括$1,000及其任何整数倍的面额)该系列证券可发行的面额；

(j) [故意遗漏]

(k) [故意遗漏]

(l) [故意遗漏]

(m) [故意遗漏]

(N) 该系列证券是否可作为注册证券发行(如果是，该等证券 是否可作为注册全球证券发行)或无记名证券(连同或不连同息票)，或上述任何组合，适用于发售、出售、转让、交换或交付无记名证券或已登记证券或支付其利息的任何限制，以及如第2.08节另有规定，任何系列的无记名证券可交换为该系列的已登记证券的条款，反之亦然；

(O) 发行人是否以及在何种情况下将就扣留或扣除的任何税款、评估或政府收费，为非美国人持有的系列证券支付额外金额，如果是，发行人是否有权赎回该等证券，而不是支付该等额外金额；

(P)如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件、该等证书、文件或条件的形式和条款后才能以最终形式发行(无论是在该系列临时证券的原始发行或交换时)，则为 ；

(Q)与该系列证券有关的任何受托人、寄存人、认证或付款代理人、转让代理人或注册人或任何其他代理人( )；

(R) 对发行人关于该系列证券的契诺的任何删除、补充或修改；

(s) [故意遗漏]

5

(T) 债务证券是否有资格获得监管资本的处理，如果有，有资格获得的资本类别；以及

(U) 该系列的任何其他术语。

任何一个系列的所有证券及其附属的息票(如有)应实质上相同，但已登记证券的面额除外，且除非上文提及的董事会决议或高级人员证书另有规定，或任何该等契约补充所载者。任何一个系列的所有证券不需要同时发行，并且可以根据本契约的条款不时发行，如果董事会决议、该高级职员证书或任何该等契约对此有规定；提供， 但是，附加证券应以单独的CUSIP或ISIN编号发行，除非附加证券是根据原始系列的合格重新开放发行的，否则被视为与原始系列相同的债务工具发行的一部分，或者发行的证券少于极小的原始发行折扣的金额，在每种情况下，用于美国联邦所得税目的。

 第1.03节 经证券持有人同意的补充契约。关于将于本第一次补充附属契约之日或之后根据本契约发行的证券，现对本契约第9.02节第一款进行修订并全文重述，内容如下：

·第9.02节。经证券持有人同意的补充契约。 在事先获得主管监管当局对任何系列未偿还证券的同意的情况下，如果CRR或其他适用法律和法规要求承认该证券为二级资本，并且在获得当时不少于该证券本金总额的多数持有人的同意(如第8条所规定)的情况下，发行人，经董事会决议授权时(该决议可为此类诉讼提供一般条款或参数，并可规定此类诉讼的具体条款可根据或依照发行人令确定)，受托人可不时和随时签订一份或多份本协议的补充契约，以增加或以任何方式改变或取消本契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改每一上述系列证券或与该等证券有关的息票持有人的权利；提供，任何补充契约不得(A)(I)改变任何证券的最终到期日，(Ii)减少其本金，(Iii)降低利率或改变其付息时间，(Iv)减少赎回时应支付的任何金额，(V)使其本金(包括与原始发行的折扣有关的任何金额)及其利息以证券和息票所规定的或按照其条款以外的任何硬币或货币支付，(Vi)修改或修订任何有关将任何货币兑换成证券或息票中规定的或根据其条款兑换成任何其他货币的条款，(Vii)减少根据第5.02节可在 破产中证明的原始发行贴现证券的本金金额，(Viii)更改第12.11或12.12节的规定，或损害或影响任何证券持有人提起诉讼要求偿付的权利，或如果

6

证券为此规定，根据证券持有人的选择，任何偿还权；(Ix)在未经受影响证券持有人同意的情况下，以不利持有人的方式修改本契约中关于证券从属关系的条款；或(B)在未经受影响证券持有人同意的情况下，降低任何系列证券的上述百分比，而任何该等补充契约须经持有人同意。任何后续协议均不得使任何证券或息票(视属何情况而定)的应付本金和利息以不同的硬币或货币支付，即，相关的硬币或货币对于相关的证券和息票系列必须总是相同的，视情况而定。

 第1.04节 治国理政法。关于将在本补充附属契约之日或之后根据本契约发行的证券，现对本契约第12.08节进行整体修订和重述，内容如下：

“第12.08节。治国理政。本契约以及每一证券和优惠券应被视为纽约州法律下的合同，并应根据纽约州法律进行解释，但第2.03节第二段和第三段中有关证券从属关系的规定除外，该规定应受德意志联邦共和国法律管辖并按照德意志联邦共和国法律解释，就该等规定而言，包括对是否已对发行人施加决议措施的任何决定。

 第1.05节 受司法管辖权管辖。关于将于第一次补充附属契约之日或之后根据本契约发行的证券，现对本契约第12.11节第一句作全文修正和重述，内容如下：

·第12.11节。服从司法管辖权。发行人同意，任何因本契约引起或基于本契约的法律诉讼、诉讼或程序可在曼哈顿市和纽约州的任何美国州或联邦法院提起，并在法律允许的最大范围内放弃现在或以后可能对任何此类诉讼的地点提出的任何反对意见，并在任何诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从该法院的管辖权。

 第1.06节 赎回证券。关于将在本补充附属契约日期或之后根据本契约发行的证券，现对本契约第13.01节全文进行修订和重述，内容如下：

·第13.01条。条款的适用性；经主管监管机构批准。本条规定适用于在到期前可赎回的任何系列证券，但第2.03节另有规定的此类系列证券除外。任何系列证券在规定到期日之前的任何赎回应仅由发行者选择，并须满足以下条件：(I)发行者收到主管监管机构的事先书面批准，且除非满足CRR第78条第(4)款中规定的条件；(Ii)符合任何其他监管要求；以及(Iii)第2.03节中规定的要求，否则不得在各自发行日期的五周年之前赎回。

7

A即时通讯 2

MIscellaneus P罗维森

 第2.01节 进一步保证。发行人将应受托人的要求，签署和交付其他文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本第一补充附属契约的目的。

 第2.02节 义齿的其他术语。除本合同另有明确规定外，本契约的所有条款、条款和条件在各方面均已得到批准和确认，并应保持完全的效力和作用。

 第2.03节 定义的术语。本契约中其他地方定义的所有术语在此处使用时应具有相同的含义。

 第2.04节 治国理政法。根据纽约州法律，此第一补充附属契约应被视为合同，并应根据纽约州法律进行解释，但本契约第2.03节第二段和第三段中关于证券从属关系的规定除外，这些规定应受德意志联邦共和国法律管辖并根据德意志联邦共和国法律解释，包括关于是否已对发行人施加解决措施的任何决定。

 第2.05节 同行。本附属第一补充契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。副本可通过传真、电子邮件 (包括.pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名，例如www.docusign.com)或其他传输方式交付，如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并且与手动签署的本第一补充附属契约副本的交付一样有效。本第一补充附属契约的每一方均表示，其已采取商业上合理的 步骤，以通过电子签名的方式验证每一位代表此方签署任何此类副本的个人的身份，并拥有并将保持足够的记录。当每一方都收到由本第一补充附属契约的所有其他各方签署的本契约副本时，该第一补充附属契约将 生效。

 第2.06节 受托人的责任。本文中的叙述应视为发行人的陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不会就该第一补充附属契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

[签名页面如下]

8

兹证明，自上述第一次签署之日起，双方已正式签署了这份第一份附属补充契约。