附件4.3（b）

第一次执行高级债务基金索引的格式

其中

德国银行 AKTIENGSELLSCHAFT

发行人

和

特拉华信托 公司

受托人

和

德意志银行 美国信托公司

付款代理人、认证代理人、签发代理人和注册处

日期为[●], 2024

修订及重列优先债务融资契约的补充

日期截至2021年8月3日

目录

第1条契约的修改					4
第1.01节。		数量不限；可连续发行			4
第1.02节。		受决议措施约束的证券			6
第1.03节。		经证券持有人同意的补充契约			6
第1.04节。		纽约州法律将管治			7
第二条杂项规定					8
第2.01节。		进一步保证			8
第2.02节。		义齿的其他术语			8
第2.03节。		定义的术语			8
第2.04节。		治国理政法			8
第2.05节。		对应者；可分割性			8
第2.06节。		受托人的责任			8

本第一份高级债务供资凭证，日期为 [●]，2024年（本 第一次补充高级债务融资契约），由德意志银行AKTIENGSELLSCHAFT（债务发行人）、作为受托人的特拉华信托公司（债务受托人）和德意志银行信托公司（作为付款代理人、认证代理人、发行代理人和注册商）组成。“”“”“”

W I T N E S S E T H：

鉴于，发行人和受托人是发行人、受托人和德意志银行美洲信托公司之间日期为2021年8月3日的特定修订和重新发行的高级债务融资契约的当事人(现有契约；并由本第一补充高级债务融资契约--契约补充)；

鉴于现有契约第9.01(C)节规定，在未经任何证券持有人同意的情况下，发行人和受托人可签订补充现有契约的契约，目的除其他外，包括发行人认为必要或适宜的任何规定；提供任何此类行为不得对证券或息票持有人的利益造成不利影响；

鉴于，在本首份补充高级债务融资契约签立前创建的任何系列的未偿还证券，均不享有本协议规定的利益或将受到此类规定的不利影响；

鉴于发行人和受托人已应发行人的要求，同意修订现有契约的第2.03、6.01、9.02和12.08节，仅涉及将在第一次补充高级债务融资契约的日期或之后根据该契约发行的证券；

鉴于，本第一补充高级债务融资契约的各方当事人在各方面均受现有契约的条款授权；以及

鉴于，使第一补充高级债务融资契约成为发行人和受托人的有效、有约束力和可强制执行的协议以及现有契约的有效补充所需的一切工作已经完成；

因此，现在：

在对前提的考虑中，发行人和受托人相互约定并同意，将于 本第一补充优先债务融资契约日期或之后发行的证券的持有人不时获得同等和相称的利益，具体如下：

3

第一条

A需求 至 这个 I新企业

第1.01节。数量不限；可连续发行. 仅就将在本第一次补充高级债务融资契约之日或之后根据本契约发行的证券，现对现有契约第2.03节进行整体修订和重述，内容如下：

·第2.03节。数量不限;可连续发行。 可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。

该等证券可分一个或多个系列发行，旨在符合第72(B)(2)条所指的合资格负债工具，但(D)点、适用于发行人的自有资金及合资格负债最低要求的CRR除外。

证券项下的债务构成发行人的无担保和无从属债务，并应平价通行证但是，在发行人之间以及发行人的所有其他无担保和无从属债务之间，在对发行人施加任何解决措施的情况下，或者在发行人解散、清算、破产或重组的情况下，或者在为避免发行人破产或针对发行人而启动其他程序的情况下，发行人之间以及发行人的所有其他无担保和无从属债务之间的法定优先权；根据德国《银行法》第46F(5)条(Kreditwesengesetz)，发行人在证券项下的义务应优先于发行人S在(I)其任何债务工具(舒尔蒂特尔)《德国银行法》第46F(6)条第1句所指的发行人(Kreditwesengesetz)(包括发行人在2018年7月21日之前发行并受德国银行法第46F(9)条约束的任何此类债务工具下的债务(Kreditwesengesetz)或任何后续规定，以及(2)第72a条和第72b条第(2)款所指的合格负债。

在初始发行任何系列证券之前，应在一项或多项董事会决议、一项或多项高级人员证书中或在本协议补充的一项或多项契约中设立：

(A) 该系列的证券名称，该名称应将该系列的证券与所有其他系列的证券名称区分开来；

(b) [故意遗漏];

(C) 发行人是否可以取代发行人在该系列证券项下为所有目的采取行动的办事处；

(D)对根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第2.08、2.09、2.11、9.05或13.03节在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列其他证券的交换或替代的证券除外( )；

(E) ，如果不是美元，则为该系列证券计价的硬币或货币(包括但不限于任何非美元货币)；

(F) 支付该系列证券本金的一个或多个日期(以及与推迟或缩短该证券本金支付日期有关的任何规定)；

(G)该系列证券须计息的利率(如有的话)、产生该等利息的日期、须支付该等利息的日期及(如属注册证券)须予记录以厘定须向其支付利息的持有人及/或厘定该利率或该等日期的方法 ； ；

4

(H) 应支付 系列证券本金和利息的一个或多个地方(如果第3.02节规定除外)；

(I) 发行人有权(如有的话)选择全部或部分赎回、购买或偿还证券，以及赎回、购买或偿还该系列证券的一个或多个期限、价格以及任何条款和条件，包括赎回通知期；

(j) [故意遗漏]

(K) (如属登记证券，则不包括$1,000及其任何整数倍的面额，或如属不记名证券，则为$1,000及其任何 整数倍的面额，即该系列证券可发行的面额；

(L) 该系列的证券是否可作为注册证券发行(如果是，该等证券是否可作为注册全球证券发行)或无记名证券(连同或不连同息票)，或上述的任何组合，适用于无记名证券或已登记证券的发售、出售、转让、交换或交付的任何限制或其利息的支付，以及如第2.08节另有规定，任何系列的无记名证券可与该系列的已登记证券互换的条款，反之亦然；

(M) 发行人是否以及在何种情况下会就扣缴或扣除的任何税款、评估或政府收费而就该系列证券支付额外款项，若然，发行人是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外款项；

(N)如果该系列证券只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件、该等证书、文件或条件的格式和条款后，才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列的临时证券时)( )；

(O)与该系列证券有关的任何受托人、寄存人、认证或付款代理人、转让代理人或注册人或任何其他代理人；( )

(P)对本文所述发行人关于该系列证券的契诺的任何删除、补充或修改 进行 ；以及

(Q) 该系列的任何其他术语。

任何后续协议不得提高证券项下发行人S义务的优先顺序，或缩短任何证券的期限或任何适用的通知期限。任何持有人不得将其在证券项下产生的债权抵销或净额计算发行人的任何债权。任何时候都不应提供抵押品或担保，以保证持有人在证券项下的债权；

5

与发行人的其他债务相关的未来不得用于本证券项下的索赔。如果不按照证券的条款赎回或回购证券，则无论是否有任何相反的协议，支付的金额都必须退还给发行人。

任何一个系列的所有证券及其附带的息票(如有)应大体上相同，除非注册证券的面额，以及除上文提及的董事会决议或高级人员证书或任何该等契约补充文件另有规定外。任何一个系列的所有证券不必同时发行，并可不时发行，如果董事会决议、该高级职员证书或任何该等附加契约有此规定，则可不时发行符合本契约条款的证券；提供但是，该附加证券应以单独的CUSIP或ISIN编号发行，除非 附加证券是根据原始系列的合格重新开放发行的，以其他方式被视为与原始系列相同的债务工具发行的一部分，或者发行的债券少于aDe 最小值原始发行折扣的金额，在每种情况下，用于美国联邦所得税目的。

第1.02节。受处置措施约束的证券 。仅就将在本第一补充高级债务融资契约之日或之后根据本契约发行的证券而言，现将现有契约第6.01节最后一段全文修改和重述如下：

 (K)持有人在本契约项下赔偿受托人和代理人的任何义务，在主管决议当局对发行人或证券实施决议措施后仍继续有效。在决议措施未排除的范围内，发行人S根据第7.02节和第7.06节赔偿受托人和代理人的义务应在主管决议机关对发行人或证券实施决议措施后继续存在。

第1.03节。经证券持有人同意的补充契约。仅就将在本第一次补充高级债务融资契约之日或之后根据本契约发行的证券，现对现有契约第9.02节进行整体修订和重述，内容如下：

·第9.02节。经证券持有人同意的补充契约。 经当时持有不少于多数证券本金总额的持有人同意(如第8条所述) 受该补充契据影响的所有系列(作为一个类别投票)，发行人在其董事会决议授权时 (该决议可规定该诉讼的一般条款或参数，并可规定该诉讼的具体条款可按照或依据发行人令确定)，受托人可不时和在任何时间，订立一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改每一上述系列证券或息票持有人的权利

6

与该等证券有关的；但任何补充契约不得(A)(I)改变任何证券的最终到期日，(Ii)减少其本金金额，(Iii)降低利率或改变利息支付时间，(Iv)减少赎回时应支付的任何金额，(V)使其本金(包括与原始发行的折扣有关的任何金额)，以及以证券和息票规定的货币以外的任何硬币或货币或按照其条款支付的利息，(Vi)修改或修订证券或优惠券中规定的或根据其条款将任何货币兑换成任何其他货币的任何条款；(Vii)减少根据第5.02节可在破产中证明的原始发行贴现证券的本金金额；或(Viii)更改第12.11节或第12.13节的条款，或损害或影响任何证券持有人提起诉讼要求偿付的权利，或(如果证券为此规定，证券持有人可选择偿还的任何权利) 在每种情况下，未经受影响证券持有人同意，或(B)在未经受影响证券持有人同意的情况下，降低任何系列证券的上述百分比，而任何该等补充契约均须经其持有人同意。然而，除非相关法律法规允许并经主管监管机构或决议机构批准(如适用)，否则不得签订补充本协议的此类契约。任何后续协议不得使任何证券或息票(视属何情况而定)的应付本金和利息以不同的硬币或货币支付，即相关的硬币或货币必须始终与相关系列的证券和息票(视属何情况而定)相同。

第1.04节. 纽约州法律将管治。仅 关于将在本第一次补充高级债务融资契约之日或之后根据本契约发行的证券，现对现有契约第12.08节进行整体修订和重述，内容如下：

·第12.08节。纽约州法律将管治。根据纽约州法律，本契约及每一证券和优惠券应被视为 合同，就所有目的而言，应按照纽约州法律进行解释，除非法律强制性规定另有要求，且第2.03节第二段和第三段中关于证券评级的条款除外，这些条款应受德意志联邦共和国法律管辖并根据德意志联邦共和国法律解释，包括就此类 条款而言，任何关于是否已对发行人施加决议措施的决定。

7

第二条

MIscellaneus P罗维森

第2.01节. 进一步保证. 发行人将应受托人的要求，签署和交付其他 文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本第一补充优先债务融资契约的目的。

第2.02节。义齿的其他术语. 除本合同另有明确规定外，现有契约的所有条款、条款和条件在各方面均已得到批准和确认，并应保持完全效力和效力。

第2.03节。定义的术语。现有义齿中其他地方定义的所有术语在此处使用时具有相同的含义。

第2.04节。治国理政法。本第一补充高级债务融资契约应被视为纽约州法律下的合同，并应根据纽约州法律进行解释，除非法律强制性规定另有要求，且本契约第2.03节第二段和第三段有关证券评级的规定除外，这些规定应受德意志联邦共和国法律管辖并根据德意志联邦共和国法律解释，包括，对是否已对出票人施加解决措施的任何确定。

第2.05节。同行； 可分割性。本第一补充高级债务融资契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。副本 可以通过传真、电子邮件(包括.pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名，例如www.docusign.com)或其他传输方式交付，如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并且与本第一补充优先债务融资契约的手动签署副本的交付一样有效。本第一补充高级债务融资契约的每一方均表示，其已采取商业上合理的步骤，以电子签名的方式核实每一位代表此方签署任何此类副本的个人的身份，并拥有并将保持足够的记录。本第一补充高级债务融资契约应在各方收到由本第一补充优先债务融资契约的所有其他各方签署的本契约副本后生效。如果本协议的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不受任何影响或损害。

第2.06节。受托人的责任。本文中的叙述应视为发行人的陈述，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人并无就该第一补充高级债务融资契约或该证券的有效性或充分性作出任何陈述。

[签名页面如下]

8

兹证明，自上述第一次签署之日起，双方已正式签署了本第一份高级补充债务融资契约。