证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第 13a-16 条或 15d-16
1934 年的《证券交易法》
2024 年 3 月
委员会文件编号:001-14856
欧力士株式会社
(将注册人姓名翻译成英文)
世界贸易 中心大厦,南塔, 2-4-1港区滨松町
日本东京
( 主要行政办公室地址)
(用勾号指明注册人是否在表格 20-F 或 40-F 表的封面下提交年度报告。)
表格 20-F 表格 40-F ☐
目录
本报告中包含的材料
1. |
题为《合并子公司(部分股份转让)和合资企业转让通知》的英文新闻稿 | |||||
2. |
题为 “提交特别报告” 的英文新闻稿 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
欧力士株式会社 | ||||
日期:2024 年 3 月 6 日 |
由 | //三上康明 | ||
三上康明 | ||||
董事会成员 高级管理执行官 负责公司职能部门 负责工作方式改革项目 欧力士株式会社 |
合并子公司(部分股份转让)和合资企业的转让通知
日本东京2024年3月6日欧力士公司(ORIX)今天宣布,它已决定与NTT DOCOMO, INC签订 份额转让协议。(NTT DOCOMO),并将其在欧力士合并子公司欧力士信贷公司(ORIX Credit)的部分股份转让给NTT DOCOMO,并根据股东协议将欧力士信贷设为合资企业 。
1。通过部分股份转让合资企业的目的
作为欧力士集团旗下的综合消费金融公司,欧力士信贷从事消费金融、信贷担保和抵押贷款 银行业务。
在消费金融业务中,欧力士信贷于1987年推出了贵宾贷款卡,这是一种低利率、高限额的产品。这在高级卡贷款中是开创性的。最近,它已发展成为基于ORIX MONEY智能手机的个人贷款产品,满足了当前对 数字化和无现金交易的需求。
在信用担保业务中,欧力士信贷利用其消费者 金融业务中积累的专业知识为主要由其他金融机构提供的无抵押贷款提供担保。目前,欧力士信贷与日本各地的250多家金融机构建立了合作伙伴关系。
在抵押贷款银行业务中,欧力士信贷提供受欢迎的产品,以满足与住房相关的各种融资需求(主要是Flat 35固定利率住房贷款)。
NTT DOCOMO 的股价为 36.1%*1 日本移动 通信用户的份额,这是通过其约2,160个直接联系客户的渠道*2docomo 商店门店,会员人数为 9876 万*3使用 d POINT CLUB 营销平台。
2022年7月,NTT DOCOMO 推出了 d Sumaho Loan *4,一项针对个人的贷款服务,每年提供高达3.0%的优惠利率折扣,具体取决于客户对d卡等 NTT DOCOMO服务的合同使用情况 *4以及 NTT DOCOMO 线路订阅。2024年2月,累计发放的贷款金额超过370亿日元。
零售金融服务市场每天都在变化,因为社会结构的变化导致资金需求多样化, 包括出生率下降的老龄化社会,以及来自其他具有IT和数字应用实力的行业的新进入者加入市场。通过该合资企业,欧力士和NTT DOCOMO将利用ORIX Credits在零售金融方面的运营 和筛选专业知识以及NTT Docomos的客户和会员基础及其相关数据,他们的目标是扩大智能生活领域的融资相关业务,以及开发和 提供新的金融服务、住房贷款和其他产品。
*1 | 截至2022年12月31日。摘自《电信市场趋势》(2023年4月25日), 内务和通信部。 |
*2 | 截至 2023 年 4 月 30 日,基于 NTT DoCOMOS 的公开数据。 |
*3 | 截至 2023 年 12 月 31 日,基于 NTT DoCOMOS 的公开数据。 |
*4 | d Card 和 d Sumaho Loan 是 NTT DOCOMO 在日本的注册商标。 |
2。部分股份转让摘要
(1) |
方法 |
欧力士持有(已发行)股份的转让 | ||||
(2) |
之前和之后 的持股比例 |
在转移之前 |
ORIX 100% | |||
转移后 |
NTT DOCOMO 66%,欧力士 34% |
3.拟移交的合并子公司概要
(1) |
姓名 |
欧力士信贷公司 | ||||||
(2) |
地点 |
日本人寿 滨松町 Crea Tower, 2-3-1,东京都港区滨松町 | ||||||
(3) |
代表的姓名和职务 |
冈田康 总裁 | ||||||
(4) |
业务描述 |
零售 金融服务 | ||||||
(5) |
实收资本 |
48 亿日元 | ||||||
(6) |
的日期 编制 |
1979 年 6 月 | ||||||
(7) |
主要股东和持股比例 |
欧力士 (100%) | ||||||
(8) |
上市 公司与上述公司的关系 |
资本关系 |
欧力士拥有 100% 的股份。 | |||||
人事关系 |
公司审计员、执行官和员工借调自 ORIX。 | |||||||
商业 |
欧力士根据现金管理系统向欧力士信贷贷贷款
资金; | |||||||
(9) |
过去三年的合并子公司业绩和 财务状况 (单位:百万日元) |
财年 |
21.3 财年 | 22.3 财年 | 23.3 财年 | |||||||
净资产 |
66,752 |
53,649 |
54,180 | |||||||
总资产 |
182,689 |
205,639 |
195,850 | |||||||
每股净资产 |
8,500.6 日元 |
6,832.0 日元 |
6,899.6 日元 | |||||||
销售 |
33,096 |
32,226 |
32,452 | |||||||
营业利润 |
10,111 |
10,890 |
6,880 | |||||||
经常性利润 |
10,125 |
10,920 |
6,920 | |||||||
归属于的净收益 |
6,642 |
6,929 |
5,285 | |||||||
每股净收益 |
845.8 日元 |
882.4 日元 |
673.0 日元 | |||||||
每股分红 |
-日元 |
2.6 日元 |
0.6 日元 |
4。买家概述
(1) |
姓名 |
NTT DOCOMO, INC. | ||||
(2) |
地点 |
山王公园 塔,东京都千代田区长田町二丁目11-1 | ||||
(3) |
代表的姓名和职务 |
Motoyuki Ii, 总裁兼首席执行官 | ||||
(4) |
业务描述 |
电信业务、智能生活业务和其他业务 | ||||
(5) |
实收资本 |
9496.79 亿日元(截至 2023 年 3 月 31 日) | ||||
(6) |
成立日期 |
1991年8月14日 | ||||
(7) |
净资产 |
62943.59 百万日元(截至 2023 年 3 月 31 日) | ||||
(8) |
总资产 |
93676.38 百万日元(截至 2023 年 3 月 31 日) | ||||
(9) |
主要股东和持股比例 |
日本 电报电话公司 (100%) | ||||
(10) |
上市 公司与上述公司的关系 |
资本关系 |
不适用 | |||
人事关系 |
不适用 | |||||
商业 |
不适用 | |||||
关联方 |
NTT DOCOMO 及其
关联方和附属公司不是... 的关联方 |
5。待转让的股份数量、转让价格和转让前后持有的股份状况
(1) |
转让前持有的 股数量 |
7,852,597 股 (投票权数量:7,852,597) (投票权百分比:100%) | ||
(2) |
要转让的股份数量 |
5,182,714 股 (投票权数量:5,182,714) | ||
(3) |
转让价格 |
转让价格 未披露。转让价格是通过公平程序与交易对手进行谈判确定的,并全面考虑了欧力士积分最近的业务业绩、业务状况、未来 业绩前景和其他因素。欧力士认为这是一个合理的价格。 | ||
(4) |
转让后持有的股票数量 |
2,669,883 股 (表决权数量:2,669,883) (投票权百分比:34.0%) |
6。交易时间表
(1) |
本次交易的股份 转让协议的日期 |
2024年3月6日 | ||
(2) |
股份 转让的生效日期 |
2024 年 3 月 29 日(计划中) |
7。外表
尽管欧力士将报告此次交易出售子公司股票的收益约为570亿日元,但 其影响已包含在欧力士截至2024年3月31日的财年合并收益预测中,该预测已包含在2024年2月7日公布的合并财务业绩中。因此,我们的合并收益预测没有 变化。
联系信息:
投资者关系和可持续发展部
欧力士 株式会社
电话: +81-3-3435-3121
关于欧力士集团:
欧力士集团(欧力士 公司东京证券交易所:8591;纽约证券交易所代码:IX)成立于1964年,现已从日本的租赁起源发展成为一家全球化、多元化和独特的企业集团。如今,它活跃于世界各地的融资和投资、人寿保险、 银行、资产管理、房地产、特许经营、环境和能源、汽车相关服务、工业/ICT设备、船舶和飞机。自1971年向日本以外扩张业务以来,欧力士集团已在全球范围内发展业务,现在 在全球约30个国家和地区开展业务,拥有约35,000名员工。欧力士集团围绕其宗旨在全球范围内团结起来:寻找道路。发挥影响力。结合多样的专业知识和创新思维,帮助我们的 世界以可持续的方式发展。
欲了解更多详情,请访问我们的网站:https://www.orix.co.jp/grp/en/
(截至 2023 年 11 月 1 日)
关于前瞻性陈述的警告 :
这些文件可能包含有关预期未来事件的前瞻性陈述以及涉及风险和不确定性的 财务业绩。此类陈述基于我们当前的预期,存在不确定性和风险,可能导致实际结果与 前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的 表年度报告中 中风险因素下描述的因素以及第 (4) 项 1 的风险因素。2022年4月1日合并财务业绩的合并财务业绩摘要 2023年3月31日在6-K表格中提供。
提交特别报告
日本东京2024年3月6日领先的综合金融服务集团欧力士公司(TSE:8591;纽约证券交易所代码:IX)今天宣布,它向日本关东金融局局长提交了一份关于子公司转让(股份转让)的特别报告。
1. | 申报原因 |
根据《金融商品交易法》第24-5条第 (4) 款和《内阁 办公室公司信息披露条例》第19条第 (2) 款 (12) 项,提交本特别报告是因为发生了对我们集团财务 状况、经营业绩和现金流产生重大影响的事件。
2. | 报告描述 |
(1) 事件发生的日期
2024 年 3 月 6 日(协议签署日期)
(2) 此类活动的内容
2024年3月6日,我们决定与NTT DOCOMO, INC(NTT DOCOMO)签订股份转让协议, 将其在欧力士公司的合并子公司欧力士信贷公司(ORIX Credit)的部分股份转让给NTT DOCOMO。股份转让计划于2024年3月29日左右完成。由于这次 事件,欧力士信贷将不再是欧力士公司的合并子公司。
(3) 该事件对收入的影响
由于这一事件,我们预计在截至2024年3月31日的财年非合并财务报表中,关联公司的销售收益将达到约670亿日元,这是 的特别收益。在截至2024年3月31日的财年的合并财务报表中,我们 预计子公司和关联公司的销售收益以及清算亏损净额将达到约570亿日元。