美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
| |
||
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据《交易法》(17CFR)第13E-4(C)条规定的开市前通信240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12B-2条(17CFR)所界定的新兴成长型公司§240.12b-2).
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
| 项目 1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
于二零二四年四月九日，美高梅国际度假村(“本公司”)发行本金总额为750,000,000美元的于2032年到期的6.500厘优先债券(“债券”)。票据是根据本公司与作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司(National Association)于2024年4月9日订立的契约(“基础契约”)发行的，并由本公司、其中所指名的附属担保人及受托人中日期为2024年4月9日的第一份补充契约(“第一补充契约”)补充发行。基础义齿的副本作为附件4.1存档，第一补充义齿的副本作为附件4.2存档。
票据是根据本公司的S-3表格(登记)的自动货架登记声明发售及出售的编号：333-277326)于2024年2月23日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)备案(“注册说明书”)，并附以日期为2024年3月25日、于2024年3月27日向美国证券交易委员会备案的最终招股说明书补编。
除非公司获得新泽西州的博彩批准，米高梅扬克斯公司除外，除非和直到公司获得新泽西州的博彩批准，而且除了米高梅扬克斯公司，除非和直到公司获得纽约博彩批准，公司的子公司将为其高级信贷安排和现有票据提供优先担保。债券将不会由公司的海外附属公司及若干国内附属公司担保，包括米高梅中国控股有限公司、米高梅国家海港有限公司、Blue Tarp ReDevelopment、LLC、米高梅底特律大酒店、LLC、LV Lion Holding Limited、米高梅体育娱乐及互动游戏有限公司及其任何附属公司。
该公司拟用发售票据所得款项净额偿还现有债务，包括2025年到期的未偿还6.750%优先票据。在此之前，本公司可将所得款项净额投资于短期计息账户、证券或类似投资。
上述对基础契约、第一补充契约及附注的描述仅为摘要，并分别受该等协议及文书的条款所规限。第一个补充契约通过引用并入注册声明中。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
承销协议
关于债券的发售，本公司于二零二四年三月二十五日订立了一份承销协议(“包销协议”)，承销协议由本公司、其中所指名的担保人及其中所指名的数家承销商(“承销商”)的代表德意志银行证券公司组成。根据包销协议，并受包销协议所载条款及条件的规限，本公司同意出售债券本金总额为750,000,000美元，而承销商同意购买债券转售予公众。
- 2 -
上述对承销协议的描述并不声称是完整的，而是通过参考作为本协议附件1.1存档的承销协议全文而加以限定。承销协议亦以参考方式并入本公司的注册声明内。
承销协议所载的陈述、保证及契诺仅为承销协议的目的及于承销协议所载的特定日期(或多个日期)作出，且仅为承销协议订约方的利益而作出，并受缔约各方所协定的若干限制所规限。此外，承销协议所载的陈述、保证及契诺可能须受适用于缔约各方的重大标准所规限，而该等标准与适用于投资者的标准不同。投资者不是承销协议的第三方受益人，不应依赖承销协议中包含的陈述、担保和契诺或其任何描述，以此作为对公司事实或条件的实际状况的表征。此外，有关申述及保证标的的资料可能会在承销协议日期后更改，而该等后续发展可能不会在本公司的公开披露中充分反映。
意见
兹提交以下律师事务所根据注册声明(经修订和补充)提供的有关票据和相关担保有效性的法律意见(和相关同意)：Milbank LLP、Butler Snow LLP、Fox Rothschild LLP和Ice Miller LLP。
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| 项目 9.01 | 财务报表和证物。 |
| (a) | 不适用。 |
| (b) | 不适用。 |
| (c) | 不适用。 |
| (d) | 展品： |
| 展品 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2024年3月25日，由MGM Resorts International、其中指定的担保人和作为其中指定的几家承销商的代表的德意志银行证券公司签署 | |
| 4.1 | 日期为2024年4月9日的契约，由米高梅度假村国际公司和美国银行信托公司全国协会作为受托人。 | |
| 4.2 | 日期为2024年4月9日的第一份补充契约，由MGM Resorts International(其中指名的担保人)和美国银行信托公司(National Association)作为受托人，于2024年4月9日在MGM Resorts International和美国银行信托公司(U.S.Bank Trust Company，National Association)作为受托人之间签署，涉及2032年到期的6.500优先票据。 | |
| 5.1 | 米尔班克律师事务所的意见 | |
| 5.2 | Butler Snow LLP作为马萨诸塞州公司的法律顾问的意见 | |
| 5.3 | Butler Snow LLP作为公司内华达州法律顾问的意见 | |
| 5.4 | Butler Snow LLP作为密西西比州律师的意见 | |
| 5.5 | Fox Rothschild LLP | |
| 5.6 | 关于Ice Miller LLP | |
| 23.1 | Milbank LLP的同意书（包含在作为附件5.1提交的意见书中） | |
| 23.2 | Butler Snow LLP作为公司马萨诸塞州律师的同意书（包含在作为附件5.2提交的意见书中） | |
| 23.3 | Butler Snow，LLP作为公司内华达州律师的同意书（包含在作为附件5.3提交的意见书中） | |
| 23.4 | 作为密西西比州律师的Butler Snow LLP的同意（包含在作为附件5.4提交的意见中） | |
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| 23.5 | Fox Rothschild LLP的同意书（包含在作为附件5.5提交的意见书中） | |
| 23.6 | Ice Miller LLP的同意书（包含在作为附件5.6提交的意见书中） | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
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签名
根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 米高梅国际度假村 | ||||
| 日期：2024年4月9日 | ||||
| 发信人： | 撰稿S/杰西卡·坎宁安 | |||
| 姓名： | 杰西卡·坎宁安 | |||
| 标题： | 高级副总裁、法律顾问和助理秘书 | |||
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