附录 99.1
微软宣布提前参与私人交易所要约和征求同意的结果
华盛顿州雷德蒙德，2023 年 10 月 27 日微软公司（纳斯达克股票代码：MSFT）(微软）今天宣布，与先前宣布的向符合条件的持有人（定义见此处）提供的交易所优惠有关（每个交易所报价总的来说，交易所优惠) 微软全资子公司 动视暴雪公司发行的任何及所有未偿票据（动视暴雪）如下表所示（现有的动视暴雪笔记) 用于 (1) 微软发行的新票据总额不超过36.5亿美元的 本金（新的微软笔记) 和 (2) 现金，以及动视暴雪向符合条件的持有者征求同意（每个征求同意而且， 总的来说，征求同意) 通过对管理现有动视暴雪票据的每份相应契约的某些拟议修正案（关于此类现有 Activision Blizzard Notes 的相应契约，拟议修正案），截至 2023 年 10 月 27 日纽约时间下午 5:00（提前招标日期），每个现有动视 暴雪票据系列的以下本金均已有效投标，但未有效撤回（因此给予的同意是有效的，未被有效撤销）：
| 现有动视暴雪笔记系列的标题 | 聚合主体 未偿金额 |
在提前投标日期投标的票据 | ||||||||||
| 本金金额 | 百分比 | |||||||||||
| 2026年到期的优先票据为3.400％ |
$ | 850,000,000 | $ | 762,456,000 | 89.70 | % | ||||||
| 2027 年到期的 3.400% 优先票据 |
$ | 400,000,000 | $ | 353,183,000 | 88.30 | % | ||||||
| 2030 年到期的 1.350% 优先票据 |
$ | 500,000,000 | $ | 442,842,000 | 88.57 | % | ||||||
| 4.500% 2047 年到期的优先票据 |
$ | 400,000,000 | $ | 391,290,000 | 97.82 | % | ||||||
| 2050 年到期的 2.500% 优先票据 |
$ | 1,500,000,000 | $ | 1,439,312,000 | 95.95 | % | ||||||
动视暴雪已获得必要数量的同意，可以对受交易所要约和同意征求的五个未完成的现有动视暴雪票据系列中的 采纳拟议修正案。因此，预计动视暴雪和每个如此出色的现有系列 的受托人都是动视暴雪和受托人
Activision Blizzard Notes 将执行并交付补充契约，以修订影响拟议修正案的现有动视暴雪票据的契约， 补充契约将在提前结算日（预计于 2023 年 11 月 6 日）生效（提前结算日期”).
已投标的现有动视暴雪笔记可能无法再撤回。
对于在 提前投标日下午 5:00 或之前有效投标且未有效提取的现有动视暴雪票据的每1,000美元本金，现有动视暴雪票据的合格持有人将有资格获得下表中标题为 “总交易所对价” 一栏中列出的适用对价。 预计将在提前结算日付款。
| 的标题 现有动视暴雪笔记系列 |
CUSIP 数字 |
ISIN | 聚合 校长 金额 杰出 |
交易所对价(1) |
总交易量 | |||||
| 2026年到期的优先票据为3.400％ |
00507VAK5 | US00507VAK52 | $850,000,000 | 2026年到期的微软3.400％新票据的本金为970美元 | 2026年到期的微软3.400％新票据的本金为1,000美元，现金为1.00美元 | |||||
| 2027 年到期的 3.400% 优先票据 |
00507VAM1 | US00507VAM19 | $400,000,000 | 2027年到期的微软3.400％新票据的本金为970美元 | 2027年到期的微软3.400％新票据的本金为1,000美元，现金为1.00美元 | |||||
| 2030 年到期的 1.350% 优先票据 |
00507VAP4 | US00507VAP40 | $500,000,000 | 2030年到期的微软1.350％新票据的本金为970美元 | 2030年到期的微软1.350％新票据的本金为1,000美元，现金为1.00美元 | |||||
| 4.500% 2047 年到期的优先票据 |
00507VAN9 | US00507VAN91 | $400,000,000 | 2047年到期的微软4.500％新票据的本金为970美元 | 2047年到期的微软4.500％新票据的本金为1,000美元，现金为1.00美元 | |||||
| 2050 年到期的 2.500% 优先票据 |
00507VAQ2 | US00507VAQ23 | $1,500,000,000 | 2050年到期的微软2.500％新票据的本金为970美元 | 2050年到期的微软2.500％新票据的本金为1,000美元，现金为1.00美元 |
| (1) | 对于在提前招标 日之后但在到期日（定义见此处）或之前有效投标的每1,000美元的现有动视暴雪票据本金1,000美元，未有效提取且接受兑换。 |
| (2) | 对于在提前 投标日当天或之前有效投标的每1,000美元的现有动视暴雪票据本金1,000美元，未有效提取且接受兑换。 |
2
交易所要约和同意征求意见是根据条款和 进行的，但须遵守截至2023年10月16日的发行备忘录和同意征求声明中规定的条件（可能经过修订或补充，发行备忘录和征求同意书 声明）。每项交易所要约和同意征求均以其他交易所要约和同意请求的完成为条件，尽管微软可以随时放弃有关交易所要约的此类条件。 微软对交易所要约的任何条件的豁免都将自动放弃与相应的同意征求有关的此类条件。微软可自行决定终止、撤回、修改或延长任何 的交易所要约，但须遵守发行备忘录和同意征求声明中规定的条款和条件。微软的任何此类终止、撤回、修改或延期都将自动终止、撤回、修改 或延长相应的征求同意书（视情况而定）。
除非延期，否则交易所要约和同意请求将于 2023 年 11 月 14 日纽约时间下午 5:00 到期（到期日期）。在提前投标日期之后但在到期日或 之前有效投标（且未有效提取）现有动视暴雪票据的合格持有人将有资格在最终结算日（定义见此处）获得上表中标题为 “交易所对价” 一栏中列出的适用对价。在提前投标日之后但在到期日或之前有效投标（且未有效提取）的现有 Activision Blizzard 票据的付款将在到期日之后立即付款，目前预计将在 到期日后的两个工作日内支付（最终结算日期”).
3
交易所要约和同意请求以及与 交易所要约和同意请求相关的文件仅分发给现有动视暴雪票据的持有人，这些持有人填写并返回了一封资格信，确认他们是（a）在美国的人，他们被合理地认为是经修订的1933年《证券法》第144A条所定义的合格机构买家（《证券法》)，或 (b) 在美国境外、不是《证券法》第 902 条所定义的美国 个人，并且根据资格信函中规定的适用司法管辖区的法律有资格参与交易所要约的人 (符合条件的 持有者”).
居住在加拿大或居住在加拿大的现有动视暴雪票据的合格持有人还必须填写 并向 D.F. King & Co., Inc.（信息代理还有交易所代理) 确立其参与交易所要约的资格， 提供加拿大证券监管报告所需的补充信息。通过参与任何交易所要约，现有动视暴雪票据的每位持有人将被视为表示并保证其不在加拿大任何省份或地区的居民 ，也没有代表加拿大境内的受益所有人或加拿大居民投标任何现有动视暴雪票据，除非：(i) 该持有人已填写了 并将加拿大补充资格证明书退还给信息代理人，或 (ii) 此类持有人是加拿大境外的客户经理，代表某人行事加拿大受益所有人全权全权行使，加拿大不采取任何促进此类受益所有人交换现有动视暴雪票据的行动。
4
描述了交易所要约和征求同意书的完整条款和条件，合格持有人可以通过联系交易所 要约和同意征集的交易所代理和信息代理D.F. King & Co., Inc.、发送电子邮件至 MSFT-ATVI@dfking.com 或致电 (866) 227-7300（美国电话）来获取其副本免费）或 (212) 269-5550（银行和经纪商）。 资格信可通过电子方式获得，网址为：https://www.dfking.com/MSFT-ATVI。
本新闻稿不构成 出售或购买要约，也不构成任何证券的出售或购买要约，或征求有关任何证券的投标或同意。本新闻稿不应解释为动视暴雪对任何微软证券或其他证券的出售或购买要约，或邀请 出售或购买任何微软证券或其他证券的投标或同意。在任何此类要约、 招揽或销售为非法的司法管辖区，都不会提出任何要约、招标、购买或出售。交易所要约和同意请求仅根据发行备忘录和同意征求声明向符合条件的持有人提出，并且仅限于适用法律允许的 司法管辖区的人员。
新的微软票据尚未在美国证券交易所 委员会注册（秒）根据《证券法》或任何州或外国证券法。因此，除非根据 的适用豁免或交易不受《证券法》注册要求的约束，否则不得在美国或未注册的任何美国人发行或出售新的微软票据。与有关的
5
交易所要约，微软预计将签订注册权协议，根据该协议，微软将有义务采取商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交注册声明， 使有关在提前结算之日起450天内将每系列新微软票据换成新票据的提议的注册声明生效。此外，微软已同意采取商业上合理的 努力提交货架注册声明，以涵盖在某些情况下根据《证券法》转售新微软票据。
关于 微软
微软（纳斯达克 MSFT @microsoft）支持智能云和 智能边缘时代的数字化转型。它的使命是赋予地球上每个人和每个组织取得更多成就的能力。
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关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包括联邦证券法所指的前瞻性陈述。除对 历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关交易所要约和征求同意的时机的陈述。无法保证 本新闻稿中包含的前瞻性陈述将按预期出现，实际结果可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述基于当前的预期和 假设，涉及许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与本新闻稿中包含的结果存在重大差异。重要的风险、不确定性和其他因素在发行备忘录 和同意征求声明、截至2023年6月30日财年的微软10-K表年度报告、截至2023年9月30日的季度微软 10-Q表季度报告、截至2022年12月31日的财政年度的动视暴雪10-K表年度报告、 动视暴雪10表季度报告中描述了重要的风险、不确定性和其他因素截至 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的季度季度问题，以及表格 8-K 和 其他的当前报告微软和动视暴雪向美国证券交易委员会提交的文件。前瞻性陈述基于发表声明时管理层的估计和意见。除非适用法律要求，否则微软 不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日的 。
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