美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2022 年 12 月 23 日

 

王牌环球业务收购有限公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

英属维尔京群岛   001-40309   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (美国国税局雇主
身份证号)

 

香港金钟道89号力宝中心2座8楼806室
金钟,香港

(主要行政办公室地址)

 

注册人的电话号码,包括 区号:+ (852) 2151 5198/2151 5598

 

以前的姓名或以前的地址,如果自 上次报告以来发生了变化:N/A

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
         
单位,每股由一股普通股组成,面值每股0.001美元,以及一份有权获得一股普通股的可赎回认股权证   ACBAU   纳斯达克资本市场
         
普通股   ACBA   纳斯达克资本市场
         
认股证   ACBAW   纳斯达克资本市场

 

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

2022年12月23日,Ace 全球商业收购有限公司(“母公司” 或 “ACBA”)与英属维尔京群岛商业公司LE Worldwide Limited(“公司”)签订了业务合并协议 (“协议”)。

 

收购兼并

 

在协议中规定的条款和条件得到满足 的前提下,在协议中设想的交易完成后,ACBA 将 与英属维尔京群岛商业公司兼母公司( “买方”)的全资子公司ACBA Merger Sub I Limited合并并入其中,该合并的唯一目的将在 规定的其他交易之前协议,其中买方将是幸存的实体(“重组合并”)。在Recorporation 合并之后,协议各方应立即合并英属维尔京群岛商业公司ACBA Merger Sub II Limited和买方的全资子公司(“Merger Sub”),其唯一目的是根据条款和条件,与公司 合并,该公司将成为买方的幸存实体和全资子公司 br} 在本协议中规定并根据适用法律(“收购合并”)。 收购合并结束后,每股买方普通股(“买方普通股”)将有权就所有事项获得一(1)票 票,但须在业务合并后的公司股东和特别会议上进行表决。

 

收购合并考虑

 

收购合并 生效后,买方应向 公司的股东支付总计1.5亿美元的对价(“合并对价”),该对价应发行并分成买方每股普通股10.00美元(“合并对价 股”)。每股公司普通股(不包括任何除外股份和评估股,如果有)应被取消并自动 转换为获得合并对价股份可分配部分的权利。根据该协议,合并对价 股(即 750,000 股买方普通股)的 5% 应在收盘后以托管方式发行和持有一段时间,以履行 的赔偿义务

 

根据 《公司法》第179条有效行使但未有效撤回或丧失与收购合并相关的评估权的人,无权按比例获得与该股东(“异议股东”)拥有的任何股份(“异议 股份”)相关的合并对价股份(“异议股份”),除非该异议股东 实际撤回或损失他们根据英属维尔京群岛法律享有的评估权。每位持异议的股东有权仅获得 按照《英属维尔京群岛法》规定的程序就该持异议 股东拥有的异议股份支付的款项。

 

在公司 合并结束时,前母公司的证券持有人将获得下文 “重组合并” 中所述的对价。

 

此外,双方同意 ,在收购合并完成后,买方董事会将立即由至少五名董事组成, 所有董事均应由公司指定,根据纳斯达克规则,其中多数董事有资格成为独立董事。

 

1

 

 

重组合并

 

在重组生效 时,在重组生效时间之前发行和流通的每股母公司普通股应自动转换 为买方普通股。在重组生效时,所有母公司普通股将停止流通 ,并将自动转换或取消(视情况而定),并将不复存在。任何以前 证明母公司普通股在重组生效时间前夕已发行的证书的持有人均有权根据要求获得 份代表相同数量的买方普通股(母公司除外股票和评估股除外)的证书。 与重组合并有关,所有已发行的母公司单位将分成 普通股(“母公司普通股”)和认股权证(“母公司认股权证”)的各个组成部分,并将停止独立存在 和交易。业务合并完成后,母公司股东当前持有的股权将按如下方式交换 :

 

(i) 在重组合并生效前夕发行和流通的每股 母公司普通股(不包括任何已赎回的 股份和异议股份)将自动取消并停止存在,对于每股母公司普通股,买方应 向每位母公司股东(持异议的股东和行使与业务合并相关的赎回权 的母股股东除外)发行一股有效发行的买方普通股;

 

(ii) 持异议的股东(尚未实际撤回其异议权)持有的每股 股将被取消,以换取 根据《英属维尔京群岛法案》第179条的程序获得付款的权利,此类异议股东无权 获得与重组合并相关的任何买方普通股;

 

(iii) 在重组合并生效前夕发行和未偿还的每份 母公司认股权证将转换为 买方的认股权证(“买方认股权证”),用于购买买方普通股(或其等值部分)。 买方认股权证的条款和条件将与母公司认股权证中规定的条款和条件基本相同;以及

 

此外, 根据《公司法》第179条 有效行使但未有效撤回或丧失与重组合并相关的评估权的人,均无权按比例获得该股东拥有的任何母公司 普通股(“母公司异议股东”)的买方普通股(“母公司异议股东”)的普通股(“母公司异议股份”),除非 并且直到该母公司表示异议股东应实际撤回或丧失英属维尔京群岛法律规定的评估权。每位持异议的母公司 持异议的股东有权仅收到《英属维尔京群岛法》中规定的与 有关的程序产生的款项,支付给该母公司异议股东。

  

第 Item 7.01 监管局披露。

 

新闻稿

 

2022年12月23日, 买方和公司发布了一份联合新闻稿,宣布协议和相关信息的执行, 的副本 作为附录99.1附于本表8-K的当前报告中,并以引用方式纳入此处。

 

不得出于任何目的,包括《交易法》第 18 条的目的或其他受该节 责任约束的目的, 将新闻稿视为 “已提交”。本第 7.01 项(包括附录 99.1)中的信息,无论申报中采用何种通用公司注册语言,均不应被视为已通过引用 纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。

 

2

 

 

关于前瞻性 陈述的警示声明

 

本来文中讨论的某些事项 构成经1995年《私人证券诉讼改革法》修订的1933年《证券法》和1934年《证券交易法》所指的前瞻性陈述。除其他 内容外,前瞻性陈述还包括有关公司意图、信念或期望的陈述,可以通过使用 “可能”、 “将”、“应该”、“将”、“将会”、“将继续”、“可能会 结果”、“相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计” 等词语来识别 和其他可比条款。有关买方、公司或合并后公司财务业绩、战略、前景和其他方面的前瞻性陈述 在业务合并完成后基于当前的 预期,这些预期受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际结果或结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异 。这些因素包括但不限于:(1) 发生 可能导致终止与业务合并有关的谈判和任何后续最终协议 的任何事件、变更或其他情况;(2) 与 签订的关于业务合并的任何最终协议中规定的条款和条件可能与本信息所依据的预期条款存在重大差异;(3) 结果 在可能对买方提起的任何法律诉讼中,合并后的在宣布企业 合并及其任何最终协议后的公司或其他人;(4) 由于 未能获得买方股东的批准、未能获得完成业务合并的融资或满足完成业务合并最终协议的条件 而无法完成业务合并;(5) 可能需要更改拟议的业务结构 或因适用法律而适当或法规或作为获得监管部门 批准业务合并的条件;(6) 业务合并完成后遵守纳斯达克上市标准的能力;(7) 由于公告 和业务合并的完成,业务合并可能扰乱公司当前计划和运营的风险;(8) 认识到业务合并预期收益的能力, 可能如此受竞争、合并后公司能力等因素的影响实现盈利增长和管理增长,维持 与供应商的关系,获得充足的产品供应并留住其管理层和关键员工;(9) 与 业务合并相关的成本;(10) 适用法律或法规的变化;(11) 买方、公司或合并后的 公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响;(12) 无法对 进行估计支出和盈利能力; (13) 外币汇率和利率波动的影响业绩;以及 (14) 买方最终招股说明书中不时指出的其他 风险和不确定性,包括其中 “风险因素” 下的风险和不确定性,以及买方向美国证券交易委员会提交(或提供)或将要提交(或提供)的其他文件。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。除非法律要求 要求,否则无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,公司和买方均不承诺 更新或修改前瞻性陈述。

 

其他信息及在哪里可以找到:

 

关于拟议的 业务合并,买方打算在S-4表格上向美国证券交易委员会提交注册声明,并将最终的 委托书/招股说明书和其他相关文件邮寄或通过电子邮件发送给买方的股东。该文件不包含应考虑的与交易有关的所有信息 。它无意构成与业务合并有关的任何投资决策或任何其他决策 的基础。本通信不构成出售要约或邀请 购买任何证券的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何司法管辖区内,此类要约、招揽或出售为非法的 也不得出售任何证券。除了 通过符合联邦证券法要求的招股说明书发行外,不得发行证券。

 

建议买方股东和 其他利益相关人员阅读初步委托书及其任何修正案(如果有),以及与买方为批准拟议交易而举行的特别会议征集代理人有关的最终委托声明,因为这些材料将包含有关买方、公司和交易的重要信息。最终的 委托书将在创纪录的日期邮寄或通过电子邮件发送给买方股东,以便在业务合并 可用时进行投票。

 

3

 

 

我们敦促投资者在 可用时阅读 委托书/招股说明书以及买方提交的与拟议交易相关的任何其他相关文件,因为它们将包含有关买方、公司和拟议交易的重要信息。敦促投资者 仔细完整地阅读这些文件。

 

股东还可以在 美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得初步委托书和最终委托书的副本,或者通过向香港 中环德辅道中88号中环88号中环B单元6楼B单元提出申请, 股东也可以免费获得这些副本。本新闻稿不构成就任何证券 或业务合并征求代理人、同意或授权。请致电 1-800-SEC-0330 致电美国证券交易委员会或访问美国证券交易委员会的网站,了解有关其公共参考室的更多信息 。

 

代理征集的参与者:

 

买方、公司和 其各自的董事和高级管理人员以及代表或关联公司可能被视为参与与交易有关的 买方股东代理人招标。买方股东和其他利益相关人员可以在2021年4月5日向 美国证券交易委员会 提交的买方最终招股说明书中免费获得有关买方董事和高级管理人员的 更多详细信息。根据美国证券交易委员会的规定,有关哪些人可能被视为参与向买方股东征集与业务合并相关的代理人 的人员的信息将在业务合并的委托书 (如果有)中列出。买方打算向美国证券交易委员会提交的委托书以及买方向美国证券交易委员会提供或提交的其他文件 中将包含有关参与者与业务 合并相关的利益的其他信息。

 

第 9.01 项财务报表和 展品

 

(d) 展品。随函附上以下展品:

 

展品编号   描述
     
2.1*   业务合并协议,日期为2022年12月23日
99.1   新闻稿,日期为2022年12月23日。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

*根据第S-K号法规第 601 (b) (2) 项,已省略附表和附录。注册人特此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏的附表或附录 的补充副本。

 

4

 

 

展览索引

 

展品编号   描述
     
2.1   业务合并协议,日期为2022年12月23日
99.1   新闻稿,日期为2022年12月23日。
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

  

5

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

 

日期:2022年12月23日

 

艾斯环球商业收购有限公司
(注册人)

 
   
来自: //Eugene Wong  
姓名: 尤金·王  
标题: 首席执行官  

 

 

6