美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期）：2024年4月9日

注册人的电话号码，包括区号：(202) 756-2245

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 ☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年4月9日，ASP Isotopes Inc.（“公司”）与认股权证的特定持有人（“持有人”）签订了认股权证激励协议（“激励协议”），以购买面值每股0.01美元的公司普通股（“普通股”），该股于2023年3月17日结束（“现有认股权证”）。根据激励协议，现有认股权证的持有人同意以现金行使现有认股权证，以每股1.75美元的行使价购买最多3,164,557股普通股。激励协议所设想的交易预计将于2024年4月11日完成。在扣除公司应付费用之前，公司将获得约550万美元的总收益。

考虑到持有人立即行使现有认股权证，公司同意发行未注册的认股权证（“新认股权证”），向持有人购买1,225,000股普通股（“新认股权证”）。

现有认股权证所依据的普通股的发行已根据S-1表格（文件编号333-271137）上的现有注册声明进行登记，该声明已由美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年4月14日宣布生效。

此外，根据激励协议，公司同意在收盘后30天内不发行任何普通股或普通股等价物（定义见激励协议），也不向美国证券交易委员会提交任何其他注册声明（在每种情况下，某些例外情况除外）。公司还同意在收盘后180天内不生效或同意实施任何浮动利率交易（定义见激励协议）。

公司在激励协议中同意在激励协议签订之日起30天或之前提交注册声明，登记新认股权证股份的转售（“转售注册声明”），并尽最大努力让美国证券交易委员会在激励协议签订之日起45天内（如果进行全面审查，则为90个日历日）宣布此类转售注册声明生效。

公司预计将这些交易的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。

新认股权证的条款

新认股权证的行使价为每股3.90美元，可在发行之日起六个月后行使。新认股权证将在首次行使之日起五周年之际到期。如果在行使时，没有有效的注册声明登记，或者其中包含的招股说明书不可供持有人转售新认股权证，则此时也可以通过 “无现金行使” 的方式，全部或部分行使新认股权证。

如果出现某些影响普通股的股票分红和分配、股票拆分、股票组合、重新分类或类似事件，则行使每份新认股权证时可发行的普通股的行使价和数量将进行适当的调整。如果进行基本交易，如新认股权证中所述，新认股权证的持有人将有权在行使新认股权证时获得持有人在行使新认股权证前夕行使新认股权证本应获得的种类和金额的证券、现金或其他财产。此外，在某些情况下，在基本交易中，持有人有权要求我们按布莱克·斯科尔斯价值回购其新认股权证；但是，如果基本面交易不在公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准，则持有人只能以布莱克·斯科尔斯价值获得相同类型或形式的对价（和相同比例）向持有人提供和支付的新认股权证中未行使的部分与基本面交易相关的普通股。

公司不得影响新认股权证的行使，持有人无权行使任何此类新认股权证的任何部分，一旦行使生效，将导致此类新认股权证持有人（及其关联公司）实益拥有的普通股总数超过行使后立即已发行普通股数量的4.99％或9.99％（如适用），因为此类所有权百分比是根据此类新认股权证的条款确定的。

除非新认股权证中另有规定或凭借该持有人对普通股的所有权，否则新认股权证持有人在行使新认股权证持有人的新认股权证之前，将不享有普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。新认股权证将规定，新认股权证的持有人有权参与普通股的分配或分红。

此处描述的新认股权证尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册，未经注册或未获得相应的注册要求豁免，不得在美国出售。

上述对每份激励协议和新认股权证的描述都不完整，均参照激励协议和新认股权证的全文进行了全面限定，这些协议和新认股权证的副本分别作为本表8-K最新报告的附录10.1和4.1提交，并以引用方式纳入此处。

第3.02项未注册的股权证券销售。

本项目要求的并包含在本表8-K最新报告第1.01项中的披露以引用方式纳入此处。新认股权证和新认股权证均未根据《证券法》注册，未经注册或未获得《证券法》注册要求的适用豁免，不得在美国出售。部分基于持有人在激励协议中的陈述，根据《证券法》第4（a）（2）条和/或《证券法》颁布的D条例第506条，新认股权证的发行和出售免于注册。

项目 9.01 财务报表和附录。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。