安全类型

安全类标题

费用计算或套利计算

前向规则

注册金额⁽¹⁾

每股拟议的最高发行价格

最高总发行价格

手续费率

的金额

注册费

结转表单类型

结转文件编号

结转初始生效日期

先前支付的与未售出证券相关的申请费将结转

新注册的证券

需要支付的费用

之前支付的费用

公平

普通股，每股面值0.0001美元

457(c)

17,905,000⁽²⁾

$10.50⁽³⁾

$188,002,500.00

0.0001091

$20,511

公平

普通股，每股面值0.0001美元

457(c)

136,029,478⁽⁴⁾

$10.50⁽³⁾

$1,428,309,523.80

0.0001091

$155,829

其他

购买普通股的认股权证

405,000⁽⁵⁾

—

—

^—(6)

结转证券

结转证券

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

发行总金额

$1,616,312,023.80

$176,340

之前支付的费用总额

$176,340

费用抵消总额

$0

应付净费用

$0⁽⁷⁾

(1)

如果进行股票分割、股票分红或其他涉及注册人普通股的类似交易，则为了防止稀释，根据《证券法》第416（a）条，应自动增加在此注册的普通股数量，以弥补额外的普通股。

(2)

包括 (i) 通过私募配售（“私人认股权证”）向保荐人发行的405,000股认股权证（定义见本S-3表格S-1生效后的第3号修正案（本 “生效后修正案”）中可发行的405,000股普通股，以及（ii）行使公开认股权证中包含的17,500,000股认股权证后可发行的17,500,000股普通股在每种情况下，出售单位以每股11.50美元的行使价购买普通股。

(3)

估算仅用于根据《证券法》第457（c）条计算注册费。纳斯达克全球精选市场公布的每股价格和总发行价格基于2021年7月30日注册人普通股最高价和最低价的平均值。

(4)

包括 (i) 8,750,000股普通股（包括2,916,700股保荐人盈利股（定义见本生效后修正案中的招股说明书），面值每股0.0001美元；（ii）与私人单位分离有关发行的810,000股普通股（定义见本生效后修正案中的招股说明书），（iii) 根据2020年11月23日签订的认购协议发行的14,000,000股普通股，（iv）最多405,000股行使私人认股权证时可能发行的普通股和 (v) 112,064,478股普通股（包括根据未偿还期权发行的最多13,329,196股普通股）和根据注册人与卖方之间2021年7月1日的某些经修订和重述的注册权协议作为保荐人收益股份发行的最多1,912,155股普通股向此类持有人授予此类股份的注册权的证券持有人。

(5)

代表405,000份私人认股权证的转售。

(6)

根据《证券法》第457（i）条，认股权证没有单独的费用记录，全部费用将分配给标的普通股。

(7)

此前已为2021年7月23日向美国证券交易委员会提交的初始注册声明支付了176,340美元的注册费。因此，本生效后的修正案无需支付注册费。