附录 1.1

数字房地产信托公司

自动柜员机股票发行第 1 号修正案军士长销售协议

2024年2月23日

BofA Securities, Inc. 布莱恩特公园一号
纽约,纽约 10036
KeyBanc 资本市场公司
127 公共广场,7第四地板
俄亥俄州克利夫兰 44114
巴克莱资本公司
第七大道 745 号
纽约,纽约 10019
瑞穗证券美国有限责任公司
美洲大道 1271 号
纽约,纽约 10020
BMO 资本市场公司
151 West 42街,32地板
纽约,纽约 10036
摩根士丹利公司有限责任公司
1585 百老汇
纽约,纽约 10036
法国巴黎银行证券公司
第七大道 787 号
纽约,纽约 10019
三菱日联证券美洲有限公司
1221 美洲大道
纽约,纽约 10020
BTIG, LLC
600 蒙哥马利街
加利福尼亚州旧金山 94111 (仅限作为代理)

野村证券国际有限公司

西 第 49 街 309 号

纽约州纽约 10019 (仅限作为前向卖家)

第一资本证券有限公司
圣查尔斯大道 201 号,1830 号套房
路易斯安那州新奥尔良 70170
雷蒙德·詹姆斯及合伙人公司
880 Carillon Parkway
佛罗里达州圣彼得堡 33716
花旗集团环球市场公司
格林威治街 390 号
纽约,纽约 10013
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
Vesey 街 200 号
3 世界金融中心
纽约,纽约 10281
德意志银行证券公司
哥伦布圆环一号
纽约,纽约 10019
斯科舍资本(美国)有限公司
维西街 250 号
纽约,纽约 10281

亨廷顿证券有限公司

South High 街 41 号

俄亥俄州哥伦布市 43287

道明证券(美国)有限责任公司
范德比尔特大道 1 号
纽约,纽约 10017
ING 金融市场有限责任公司
美洲大道 1133 号
纽约,纽约 10036
Truist 证券有限公司
桃树路 3333 号
乔治亚州亚特兰大 30326
杰富瑞有限责任公司
麦迪逊大道 520 号
纽约,纽约 10022

瑞银证券有限责任公司

美洲大道 1285 号

纽约,纽约 10019

摩根大通证券有限责任公司
麦迪逊大道 383 号
纽约,纽约 10179
富国银行证券有限责任公司
500 West 33第三方
纽约,纽约 10001

作为代理和远期卖家(除非上文另有规定)


美国银行,北卡罗来纳州
布莱恩特公园一号
纽约,纽约 10036
巴克莱银行有限公司
c/o 巴克莱资本公司
第七大道 745 号
纽约,纽约 10019
摩根士丹利公司有限责任公司
1585 百老汇
纽约,纽约 10036
蒙特利尔银行
Bloor Street 西 55 号,18第四地板
安大略省多伦多 M4W 1A5
加拿大
三菱日联证券欧洲、中东和非洲有限公司
c/o 三菱日联证券美洲公司
1221 美洲大道
纽约,纽约 10020
法国巴黎银行
第七大道 787 号
纽约,纽约 10019

野村环球金融产品有限公司

西 第 49 街 309 号

纽约州纽约 10019

花旗银行,北卡罗来纳州
格林威治街 390 号
纽约,纽约 10013
加拿大皇家银行
c/o 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
Vesey 街 200 号
3 世界金融中心
纽约,纽约 10281
德意志银行股份公司伦敦分行
c/o 德意志银行证券公司
哥伦布圆环一号
纽约,纽约 10019
新斯科舍银行
c/o 斯科舍资本(美国)公司
维西街 250 号
纽约,纽约 10281
杰富瑞有限责任公司
麦迪逊大道 520 号
纽约州纽约 10022

多伦多道明银行
c/o 道明证券(美国)有限责任公司,作为代理人

1 范德比尔特大道

纽约州纽约 10017

摩根大通银行,全国协会,纽约分行
麦迪逊大道 383 号
纽约,纽约 10179
Truist 银行
东北 Peachtree Road 3333 号,11第四地板
乔治亚州亚特兰大 30326
KeyBanc 资本市场公司
127 公共广场,7第四地板
俄亥俄州克利夫兰 44114

瑞银集团伦敦分行

5 Broadgate

伦敦 EC2M 2QS,英国

瑞穗市场美洲有限责任公司
美洲大道 1271 号
纽约,纽约 10020
富国银行,全国协会
c/o 富国银行证券有限责任公司
500 West 33第三方
纽约,纽约 10001

作为远期购买者


女士们、先生们:

参见自动柜员机股票发行军士长2023年8月4日由马里兰州的一家公司Digital Realty Trust, Inc.(以下简称 “公司”)、马里兰州有限合伙企业数字房地产信托有限合伙企业(以下简称 “运营合伙企业”)和 (i) 美银证券公司、巴克莱资本公司、BMO资本市场公司、BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.、花旗集团环球市场公司签订的2023年8月4日销售协议(以下简称 “协议”)德意志银行证券公司、亨廷顿证券公司、荷兰国际集团金融市场有限责任公司、 杰富瑞集团有限公司、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc资本市场公司、瑞穗证券美国有限责任公司,摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、雷蒙德·詹姆斯律师事务所、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、斯科舍资本 (美国)有限公司、Truist Securities, Inc.、道明证券(美国)有限责任公司、瑞银证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为销售代理、远期卖方(BTIG, LLC除外)和/或委托人,野村证券国际公司(通过 行事 BTIG, LLC作为其代理人,作为野村环球金融产品公司及其相关远期买方(定义见下文)的远期卖方(以任何此类相关身份,每人均为代理人,以及统称为 代理商)和 (ii) 美国银行、蒙特利尔银行、巴克莱银行、北美花旗银行、德意志银行伦敦分行、杰富瑞有限责任公司、摩根大通银行、全国协会、纽约分行、KeyBanc Capital Markets Inc.、瑞穗市场美洲有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券欧洲、中东和非洲有限公司、野村环球金融产品有限公司、新斯科舍银行、多伦多道明银行、加拿大皇家银行、信托银行、瑞银集团伦敦分行和 富国银行、全国协会(以这种身份,各为远期购买者,统称为远期购买者,以及公司、运营合伙企业和代理人, 原始双方),根据该协议,公司可以(A)不时向或通过任何代理发行、发行和出售股票,代表代理人行事公司和/或以委托人身份行事,以及 (B) 指示 任何代理人以远期卖方身份按协议、任何确认书和任何条款协议(如适用)中规定的条款和条件发行和出售适用的远期买方借入的股票。

原始双方,法国巴黎银行证券公司和法国巴黎银行希望通过本ATM 股票发行的第1号修正案对协议进行修订军士长销售协议(本修正案)以 (i) 将法国巴黎银行证券公司添加为协议下的销售代理、远期卖方和/或委托人, (ii) 将法国巴黎银行添加为协议下的远期买方,(iii) 将本协议发布之日当天或之后根据协议出售的股票的总销售价格从258,273,105.57美元提高到2,000,000,000美元,以及 (iv) 修改协议中规定并在协议中使用的某些定义术语的定义,并对本协议进行某些其他更改,这些更改自本协议生效之日及之后生效 (生效日期)。

1。定义。除非此处另有规定,否则此处使用的大写术语应与 本协议中赋予的相应含义相同。

2。陈述和保证。公司和运营合伙企业 共同或单独向每位代理人和远期买方声明并保证,本修正案已由公司和运营合伙企业正式授权、执行和交付,并且是公司和运营合伙企业的有效和具有约束力的协议。

3.协议的修订。双方同意,自生效之日起及之后:

(a) (i) 特此将法国巴黎银行证券公司和法国巴黎银行添加为本协议的当事方,(ii) 协议中提及的 代理商应包括法国巴黎银行证券公司,用于本协议下和协议下的所有目的,(iii) 提及的远期买方或远期购买者应包括法国巴黎银行 Paribas。


(b) 特此对第四段第二句进行修正和重述 全文如下:

公司、代理人和远期买方了解,根据本协议在2024年2月23日当天或之后出售的 股票(包括远期对冲股票,但不包括任何确认股份(定义见下文))的总销售价格总额不得超过2,000,000,000美元。

(c) 特此修订并完整重述第 9 (a) 节的最后一句话,内容如下:

本协议将在2024年2月23日当天或之后出售股票后自动终止, 的总销售价格为2,000,000,000美元。

(d) 特此将作为代理人的法国巴黎银行证券公司的以下通知信息按字母顺序添加到第10节:

法国巴黎银行证券公司,纽约第七大道 787 号,纽约 10019,收件人:罗伯特 麦克唐纳,电话:(646) 342-0756,电子邮件:DL NYK STE dl.nyk.ste@us.bnpparibas.com

(e) 特此将作为远期买方的法国巴黎银行的以下 通知信息按字母顺序添加到第 10 节:

BNP 巴黎银行证券公司,纽约第七大道 787 号,纽约 10019,收件人:罗伯特·麦克唐纳,电话:(646) 342-0756,电子邮件:DL NYK STE dl.nyk.ste@us.bnpparibas.com

(f) 确认表格。特此完全删除本协议附录 D,取而代之的是本协议所附附录 D 。

4。对协议的引用。自本协议发布之日起,凡提及本协议或在 中签订或交付的任何其他文件,均应视为对经本修正案修订的协议的引用。尽管本修正案中包含任何相反的规定,但本修正案对生效日期之前的 股份的发行或销售或销售或协议条款以及协议下各方的权利和义务不产生任何影响,只要它们与此类发行或销售有关,包括但不限于陈述、担保和 协议(包括赔偿和出资条款),以及注册的定义声明、基本招股说明书、招股说明书补充文件和招股说明书,包含在 协议中。

5。适用法律。本修正案以及因本修正案引起或与之相关的任何索赔、争议或争议 均应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不论其法律选择条款如何。

6。完整协议。本修正案和经进一步修订的协议载有 双方之间关于本协议标的的的的全部协议和谅解,并取代先前和同期就本 标的内容达成的任何性质的明示或暗示的口头或书面协议、谅解、诱因和条件。除非本修正案中另有规定或在此进一步修订,否则本协议的所有条款将保持完全效力和效力,并在所有方面得到确认。

7。标题的影响。此处的章节标题仅为方便起见,不得影响本节的结构。


8。同行。本修正案可在两个或多个对应方中执行,每个 均应视为原件,但所有对应方共同构成同一份文书。一方可以通过传真、电子邮件(包括2000年《美国联邦电子设计法》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com所涵盖的任何电子签名 )或其他传输方式向另一方交付已执行的修正案,本协议各方同意,以这种方式交付的任何 对应方均应被视为已按时有效交付对所有目的均有效且有效。


如果前述内容正确地阐述了公司、经营 合伙企业、代理商和远期购买者之间的谅解,请在下面为此目的提供的空白处注明,因此,本信函将构成公司、运营合伙企业、代理人和远期 购买者之间具有约束力的协议。

真的是你的,
数字房地产信托公司

来自:

//Matthew R. Mercier

名称:Matthew R. Mercier

职务:首席财务官

数字房地产信托,L.P.

作者:Digital Realty Trust, Inc.,其普通合伙人

来自:

//Matthew R. Mercier

名称:Matthew R. Mercier

职务:首席财务官


自本文发布之日起接受:

BOFA S证券, INC.

来自:

//Hicham Hamdouch

姓名:Hicham Hamdouch

职位:董事总经理

B阿克莱 C资本 INC.

来自:

/s/ 沃伦·菲克默

姓名:沃伦·菲克默

职位:董事总经理

BMO C资本 M市场 CORP.

来自:

/s/ 埃里克·本尼迪克特

姓名:埃里克·本尼迪克特

职位:全球股票资本市场联席主管

BNP P阿里巴斯 S证券 CORP.

来自:

/s/ 罗伯特·麦克唐纳

姓名:罗伯特·麦克唐纳

职位:董事总经理

BTIG, LLC

来自:

/s/ 安东尼·韦恩

姓名:安东尼·韦恩

职位:董事总经理

C资本 O没有 S证券, INC.

来自:

/s/ 迈克尔·斯利斯

姓名:迈克尔·斯利斯

职位:高级董事总经理

CITGROUP G全球的 M市场 INC.

来自:

/s/ Kase Lawal

姓名:Kase Lawal

标题:董事

DEUTSCHE B银行 S证券 INC.

来自:

/s/ Joachim Sciard

姓名:Joachim Sciard

职位:董事总经理

来自:

/s/ 本·塞林格

姓名:本·塞林格

标题:董事

H亨廷顿 S证券, INC.

来自:

/s/ 彼得·迪波利托

姓名:彼得·迪波利托

职位:高级董事总经理

国王 F金融 M市场有限责任公司

来自:

/s/ Anand Krishnan

姓名:Anand Krishnan

标题:董事

来自:

/s/ 蒂姆·卡萨迪

姓名:蒂姆·卡萨迪

标题:董事

JFFERIES有限责任公司

来自:

/s/ 唐纳德·莱诺

姓名:唐纳德·莱诺

职位:董事总经理

J.P.M器官 S证券有限责任公司

来自:

/s/ Sanjeet Dewal

姓名:Sanjeet Dewal

职位:董事总经理

KEYBANC C资本 M市场 INC.

来自:

/s/Jaryd Banach

姓名:Jaryd Banach

职位:股权资本市场董事总经理

M伊豆保 S证券 U南非 LLC

来自:

//Ivana Rupcic-Hulin

姓名:Ivana Rupcic-Hulin

标题:董事

M器官 S坦利 & CO。 有限责任公司

来自:

/s/ Jon Sierant

姓名:乔恩·西兰特

职位:董事总经理

MUFG S证券 AMERICAS INC.

来自:

/s/ Dev Gandhi

姓名:戴夫·甘地

职位:董事总经理

N大村 S证券 I国际, INC.

来自:

/s/ 詹姆斯·切纳德

姓名:詹姆斯·切纳德

职位:董事总经理

R艾蒙德 J艾姆斯 & A关联, INC.

来自:

/s/ 布拉德·布彻

姓名:Brad Butcher

职务:房地产集团联席主管


加拿大皇家银行 C资本 M市场,有限责任公司

来自:

/s/ Alex Matvienko

姓名:亚历克斯·马特维延科

标题:董事

S科蒂亚 C资本(美国)我NC.

来自:

/s/ 约翰·克罗宁

姓名:约翰·克罗宁

职位:董事总经理

TRUIST S证券, INC.

来自:

/s/ 杰弗里·芬内尔

姓名:杰弗里·芬内尔

标题:董事

TD S证券(美国)有限责任公司

来自:

/s/ Brad Limpert

姓名:布拉德·林珀特

职位:董事总经理

瑞银证券有限责任公司

来自:

/s/ 杰西·奥尼尔

姓名:杰西·奥尼尔

职位:执行董事

来自:

马修·诺伊伯

姓名:马修·诺伊伯

职位:副董事

W细胞 FARGO S证券,有限责任公司

来自:

/s/ 伊丽莎白·阿尔瓦雷斯

姓名:伊丽莎白·阿尔瓦雷斯

职位:董事总经理


自本文发布之日起接受:

B银行 A美利卡,N.A。
来自: //Rohan Handa
姓名:Rohan Handa
职位:董事总经理
B银行 M蒙特利尔
来自: /s/ 马修·科利
姓名:马修·科利
职位:支付与证券运营副董事
B阿克莱 B银行PLC
来自: /s/ 沃伦·菲克默
姓名:沃伦·菲克默
职位:董事总经理
BNP P阿里巴斯
/s/ Steve Nawrocki
姓名:史蒂夫·纳罗基
职位:董事总经理
/s/ 罗伯特·麦克唐纳
姓名:罗伯特·麦克唐纳
职位:董事总经理
来自: /s/ Steve Nawrocki
姓名:史蒂夫·纳罗基
职位:董事总经理
CITIBANK,N.A。
来自: /s/Eric Natelson
姓名:埃里克·纳特尔森
标题:授权签字人
DEUTSCHE B银行 AG, L伦敦 B牧场
来自: /s/ Joachim Sciard
姓名:Joachim Sciard
职位:董事总经理
来自: /s/ Daniel Byun
姓名:丹尼尔·拜恩
标题:董事
JFFERIES有限责任公司
来自:

/s/ 唐纳德·莱诺

姓名:唐纳德·莱诺
职位:董事总经理
JPM器官 C阶段 B银行, N国家的 A关联, N新的 Y猪肉 B牧场
来自: /s/ Sanjeet Dewal
姓名:Sanjeet Dewal
职位:董事总经理

KEYBANC C资本 M市场 INC.

来自:

/s/Jaryd Banach

姓名:Jaryd Banach

职位:股权资本市场董事总经理

M伊豆保 M市场 AMERICAS LLC

来自:

/s/Matthew E. Chiavaroli

姓名:Matthew E. Chiavaroli

标题:授权签字人

M器官 S坦利 & CO。 有限责任公司

来自:

/s/ Jon Sierant

姓名:乔恩·西兰特

职位:董事总经理

MUFG S证券 EMEA PLC

来自:

/s/凯瑟琳卢卡斯

姓名:凯瑟琳卢卡斯

标题:授权签署人

N大村 G全球的 F金融 P产品, INC.

来自:

/s/ 詹姆斯·切纳德

姓名:詹姆斯·切纳德

职位:董事总经理

T B银行 NOVA S科蒂亚

来自:

/s/ 迈克尔·柯伦

姓名:迈克尔·柯伦

职务:医学博士,美国FICC负责人

T T多伦多-统治 B银行

来自:

//Vanessa Simonetti

姓名:凡妮莎·西蒙内蒂

职位:董事总经理

R王室的 B银行 C加拿大

来自:

/s/ 布莱恩·沃德

姓名:布莱恩·沃德

职位:董事总经理

TRUIST B银行

来自:

/s/ 迈克尔·柯林斯

姓名:迈克尔·柯林斯

职位:董事总经理


瑞银 AG L伦敦 B牧场
来自: /s/ 利亚姆·艾尔
姓名:利亚姆·艾尔
职位:执行董事
来自: //尼古拉斯·刘易斯
姓名:尼古拉斯刘易斯
职位:执行董事
W细胞 FARGO B银行, N国家的 A关联
来自: /s/ 伊丽莎白·阿尔瓦雷斯
姓名:伊丽莎白·阿尔瓦雷斯
职位:董事总经理


附录 D

挂号远期确认表

日期:

[   ]

至:

数字房地产信托有限公司

5707 西南公园大道,1 号楼,275 套房

德克萨斯州奥斯汀 78735

来自:

[经销商名称和通知信息]

回复:

注册的远期交易

女士们、先生们:

本信函协议的目的是 确认两者之间达成的交易条款和条件 [经销商姓名](交易商)和数字房地产信托公司(交易对手)在下文规定的交易日期( 交易)根据并受自动柜员机股票发行条款约束交易对手方与其子公司数字房地产信托有限责任公司与 (i) 美银证券公司、BMO Capital Markets Corp.、BMO Capital Corp.、BTIG, LLC、Capital Markets Corp.、BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.、Cital One Securities, Inc.、Cital One Securities, Inc.、Cital One Securities, Inc.、Cital One Securities, Inc.、Cital One Securities, Inc.、ING 金融市场有限责任公司、杰富瑞集团有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、KeyBanc资本市场公司、瑞穗证券美国有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券美洲公司、雷蒙德 James & Associates, Inc.、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、斯科舍资本(美国)有限责任公司、道明证券(美国)有限责任公司、Truist Securities, Inc.、瑞银证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为销售代理、远期卖方和/或委托人,以及 (ii) 美国银行、北卡罗来纳州蒙特利尔银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、北美花旗银行、德意志银行股份公司、伦敦分行、杰富瑞有限责任公司、摩根大通银行、全国协会、KeyBanc资本市场公司、瑞穗市场美洲有限责任公司、 摩根士丹利公司有限责任公司、三菱日联证券欧洲、中东和非洲有限公司、野村环球金融产品有限公司、加拿大皇家银行、新斯科舍银行、多伦多道明银行、信托银行、瑞银集团伦敦分行和富国银行、全国 协会作为远期买方(销售协议)。本信函协议构成下述ISDA主协议中提及的确认书。本信函协议由 定价补充文件作为补充,该补充协议规定了根据本确认书和销售协议的条款确定的某些附加交易条款,其形式基本上是本协议附件A(由双方签署和交付 ,即定价补充文件),就下文规定的协议而言,应为确认书。

国际互换和衍生品协会发布的2002年ISDA股票衍生品定义(股票定义)中包含的定义 和条款已纳入本确认书。

11


特此告知各方,且双方均承认,另一方已参与或 未参与实质性金融交易,并根据双方根据下述条款和条件参与本确认书所涉及的交易采取了其他重大行动。

1。本确认书经定价补充文件补充,证明交易商与交易对手之间就本确认书所涉交易的 条款达成了完整且具有约束力的协议。本确认书以及相关的定价补充文件应作为ISDA 2002主协议( 协议)形式的协议的补充、组成部分并受其约束,就好像交易商和交易对手以这种形式(没有任何附表,但有本确认书中规定的选择)签署协议一样。如果本协议、 本确认书、定价补充文件和股票定义的条款之间存在任何不一致之处,则以下条款将按所示优先顺序为准:(i) 定价补充;(ii) 本确认书;(iii) 股票定义;(iv) 协议。双方特此同意,除本确认书所涉及的交易外,任何交易均不受本协议的管辖。就股票定义而言,此 交易是股票远期交易。

2。本确认书所涉及的特定交易的条款如下:

一般条款:

交易日期:

[   ]1

生效日期:

根据销售协议的条款和条件出售股票的交易日或之后的第一个清算系统工作日 [经销商]或根据销售协议充当Dealer 远期卖方的关联公司已达成和解。

卖家:

交易对手

买家:

经销商

股份:

Counterparty的普通股,每股面值0.01美元(股票代码:DLR)

股票数量:

在第一个结算日之前,初始股份数量; 前提是,在每个结算日,股票数量应减少该日期(对于 实物结算)要结算的结算股份数量或适用结算的结算股份数量(对于现金结算或净股份结算)。

1

为执行远期确认的日期。

12


套期保值完成

日期:

(i) 交易商根据销售协议书面指定为套期保值完成日期的日期、(ii) 任何结算日和 (iii) 中最早的日期 [ ]2。在对冲完成日之后,交易商将立即向交易对手提供定价补充材料,具体说明交易商或其附属公司在交易日起至包括对冲完成日期(初始股票数量)和初始远期价格在内的期间根据销售协议通过交易商或其附属公司出售的股票总数,全部由 交易商根据本协议条款确定。

初始远期价格:

如定价补充文件所述,为 (i) 100% 的乘积 减去 远期卖方佣金,以及 (ii) 在交易日至 的时期内,包括套期保值完成日期(根据计算代理认为以商业上合理的方式适宜以商业上合理的方式进行调整),代表交易商作为远期买方执行股票销售的每股成交量加权平均价格(为避免疑问,使任何佣金的减免生效)在每日费率期间每天提出申请该日为截至当日的 当时的初始远期价格(对冲完成日的销售价格除外),以及 (ii) 在套期完成日当天或之前发生的任何远期降价日 ,将当时的初始远期价格减去相关的远期降价金额,在每种情况下,都与根据其定义对远期价格进行调整的方式相同)。

远期卖家

佣金

[_________]%3

远期价格:

(a) 在套期保值完成日,初始远期价格;以及

(b) 此后的每个日历日 ,(i) 截至前一个日历日的远期价格乘以 (ii) 1和该日每日汇率之和; 提供的 即,在每个远期降价日,在该日期有效的远期价格 应为该日原本有效的远期价格减去该远期降价日的远期降价金额。

尽管如此,如果交易对手在远期降价日当天或之后以及除息日与该远期降价日相对应的普通现金分红的记录日期 当天或之前交付本协议下的股票,则计算代理应本着诚意和 其商业上合理的自由裁量权,调整远期价格,以保持双方的经济意图(采取考虑到经销商在商业上是合理的 交易的对冲头寸)。

2

如前瞻性指示通知所述。

3

如前瞻性指示通知所述。

13


每日汇率:

对于任何一天,利率(可以是正数或负数)等于(i)(a)隔夜银行利率(如果隔夜银行利率不再可用,则计算机构根据其商业 合理的自由裁量权选择的后续利率)减去(b)利差除以(ii)360。

隔夜银行利率:

在任何一天,该日设定的利率都与隔夜银行融资利率标题相反,因为隔夜银行融资利率显示在彭博屏幕上 OBFR01 ,或任何后续页面; 提供了 即,如果该页面上没有显示特定日期的汇率,则该日期应使用显示费率的前一天的汇率。

点差:

[_______]%4

预付款:

不适用

可变债务:

不适用

远期降价日期:

如附表一所述5

远期降价金额:

对于每个远期降价日,远期降价金额在附表一中规定的与该日期相反的日期。

交易所:

纽约证券交易所

相关交易所:

所有交易所

通关系统:

存款信托公司

市场混乱事件:

特此修订《股票定义》第 6.3 (a) 节,将第一句全部替换为以下内容:就股票或指数而言,市场中断事件是指 (i) 交易中断、(ii) 交易中断、(ii) 交易所中断、(iii) 提前关闭或 (iv) 监管中断,在计算代理认定的每种情况下都是重大的。

4

如前瞻性指示通知所述。

5

如前瞻性指示通知所述。

14


提前关闭:

特此对《股票定义》第6.3(d)节进行了修订,删除了该条款第四行 “预定收盘时间” 一词之后的剩余部分。

监管中断:

交易商根据律师的建议认定,在任何法律、监管或自我监管要求或相关政策和程序方面合理必要或适当的任何事件,这些要求或相关政策和程序通常适用于性质和种类与交易相似的交易,交易商应避免或减少与交易有关的任何市场活动。
结算:

结算货币:

美元(计算代理应以诚信和商业上合理的方式将所有金额转换为结算货币)

结算日期:

生效日期之后的任何预定交易日以及截止日期(包括最终日期),即:

(a) 由 交易对手通过书面通知(结算通知)指定为结算日,该通知符合结算通知要求,并在 (i) 此 结算日期(如果适用实物结算,则可能是最终日期)之前的两个预定交易日交付给交易商,以及 (ii) [ ]6如果适用现金 结算或净股结算,则该结算日期(可能是最终日期)之前的预定交易日; 提供的 即,如果交易商在上述结算日之前超过两个预定交易日 的日期之前对平仓期内要结算的股票数量部分进行套期保值,则交易商可以通过书面通知交易对手,将原始结算日之前的任何预定交易日指定为结算日期(并在该指定结算日之前的至少两个预定 交易日提前通知对手));或

(b) 根据下文第 7 (g) 段的终止 和解条款,由交易商指定为结算日期; 提供的 如果在该日期尚未指定结算日期的股票数量大于零,则最终日期将为结算日,并且 进一步提供了 在平仓期内至少连续出现三个中断日之后,如果此类中断天数仍在继续,交易商可以将任何随后的预定交易日指定为结算日,交易商在该平仓期内确定了结算股票的部分(如果有), ,但有一项谅解,即此类结算股份剩余部分的平仓期应受结算中第 (ii) 条的约束方法选择如下,下次重新开始接下来的 Exchange Business Day 从整体上讲并不是中断日。

6

如前瞻性指示通知所述。

15


最终日期:

[___]7(或者,如果该日不是预定交易日,则为下一个预定交易日)。

结算股份:

(a) 对于除最终日期以外的任何结算日,交易对手在相关结算通知中指定的 股数量或交易商根据下文第7 (g) 段的终止和解条款指定的 股数量(如适用); 提供的 这样 指定的结算股份应 (i) 不超过当时的股票数量,(ii) 如果是交易对手指定,则至少等于当时10,000股和股票数量中较小者;以及

(b) 就最后日期的 结算日而言,股份数量等于当时的股票数量;

在每种情况下,确定股票数量时都考虑了待处理的结算股份。

结算方法选择:

实物结算、现金结算或净股份结算,由符合结算通知要求的和解通知中规定的交易对手选择; 提供的 该实物结算应 适用(i)如果未有效选择任何结算方法,(ii)对于交易商无法真诚地根据其商业上合理的自由裁量权在 解期结束之前解除对冲的任何结算股份(考虑到任何重叠平仓期(定义见下文))(A)以交易商合理酌处权的方式解除对冲的任何结算股份,根据律师的建议,符合 规定的获得安全港资格的要求经修订的1934年《证券交易法》(《交易所 法)第10b-18条(第10b-18条)或(B)由于在平仓期内的任何交易所工作日出现中断日或股票流动性不足,(iii)任何终止结算日(定义见下文第7(g)段中的 终止协议)以及(iv)如果最终日期为与该结算日期有关的结算日期,但有效和解通知的结果除外; 进一步提供 如果根据上述第 (ii) 条适用实物 结算,则交易商应在适用的结算 日期前至少两个预定交易日向交易对手提供书面通知。

7

如前瞻性指示通知所述。

16


和解通知要求

尽管本协议中有任何其他规定,除非交易对手以第 段中其他陈述和协议标题下第 (i) 条规定的形式向交易商提供截至该和解通知发布之日并由交易对手签署的陈述,否则交易对手在确定结算日期或要求现金结算或净 份额结算时将无效下文第 7 (e) 段。

实物结算:

如果实物结算适用,则交易对手应通过清算系统向交易商交付相当于该结算日的结算份额的股份,交易商应通过电汇 向交易对手方指定的账户转账立即可用的资金向交易对手支付相当于该结算日的实物结算金额的金额。如果在任何结算日,交易对手根据本协议 向交易商交付的股份(递延股票)没有以这种方式交割,并且远期降价日期发生在从该结算日起(包括该结算日)至此类股票实际交付给交易商之日期间,则交易商应向交易对手支付的与递延股票相关的实物结算金额的 部分应减少等额的金额乘以该远期降价日期的远期降价金额,乘以 递延股票数量。

实物结算金额:

对于任何适用实物结算的结算日,现金金额等于 (a) 相关结算日有效的远期价格乘以 (b) 该结算日的结算份额 的乘积。

现金结算:

在适用现金结算的任何结算日,如果现金结算金额为正数,则交易商将向交易对手支付现金结算金额。如果现金结算金额为负数, 交易对手将向交易商支付现金结算金额的绝对值。此类款项应在该结算日通过电汇立即可用的资金支付。

17


现金结算金额:

计算代理确定的金额等于:

(a) (i) (A) 在适用的平仓期内每天的远期价格 的加权平均值(加权基础与条款(B)相同)(计算假设在此平仓期内发生的任何远期降价日远期价格没有降低,见下文 (b) 条),减去 0.02 美元,减去 (B) 加权平均价格(平仓购买价格)交易商在平仓期内购买股票,以解除对应于平仓期间结算的股份数量部分的套期保值 平仓期(为避免疑问,部分包括在任何中断日的购买),考虑在适用净股结算时预计交付或收到的股票,以及根据本协议商定的《交易法》第10b-18条的限制,乘以(ii)相关结算日的结算份额;减去

(b) (i) 在该平仓期内发生的任何远期降价日的远期降价金额的乘积, (ii) 截至该远期降价日,该结算日交易商尚未解开 套期保值的结算股票数量,包括此类平仓的结算。

净股结算:

在适用净股结算的任何结算日,如果现金结算金额为正数,则交易商应向交易对手交付等于净股结算份额( 或(ii)负数的股份,则交易对手应向交易商交付一定数量的股票,等于净股结算份额; 提供的 即如果交易商在其商业上合理的判断中确定需要向交易对手交付 净股结算股份,则交易商可以选择在适用的结算日之前的一个或多个日期交付此类净股份结算股份的一部分。

净股结算份额:

对于结算日期,现金结算金额的绝对值除以平仓购买价格,如果此类计算得出小数 数,则向上舍入的股票数量。

放松时间:

从交易对手有效选择结算日现金结算或净股结算之日之后的第一个交易所工作日起至该结算日之前的第二个预定交易日这段时间,具体取决于下文第 7 (g) 段所述的终止和解。

18


未能交付:

如果交易商必须根据本协议交付股票,则适用;否则,不适用。

股票上限:

尽管本确认书中有任何其他规定,但在任何情况下,无论是根据实物结算、净股结算还是任何私募股权结算 结算,交易对手均无需在任何结算日向交易商交付超过 (i) 初始股份数量1.5倍的股份,但须根据本确认书或股票定义的规定不时进行调整,减去 (ii) 对手交付的股票总数 在此结算日期之前与下述交易商的当事方。
调整:

调整方法:

计算代理调整。特此对《股票定义》第 11.2 (e) 节进行修订,删除了其第 (iii) 条,并对《股票定义》第 11.2 (e) (vii) 节进行了修订,在事件一词之后立即添加了发行人控制范围内的 字样。为避免疑问,申报或支付现金分红不构成潜在的调整事件。

其他调整:

如果根据交易商的商业合理判断,交易商(或交易商的关联公司)在任何连续的20个预定交易日内,以 商业上合理的方式借入等于股票数量的股票进行套期保值的实际成本超过了等于该交易的加权平均利率 [______]8每年的基点,计算代理应以 降低远期价格,以补偿交易商此类成本超过等于的加权平均费率的金额 [____]9在此期间,每年的基点。
特别活动:

特别活动:

任何特殊事件(为避免疑问,包括任何合并事件、要约收购、国有化、破产、 退市或法律变更)的后果应分别在下文第7(f)和7(g)段中的加速事件和终止和解标题下规定,以代替股权定义第12条中包含的适用条款。无论此处或 股权定义中有任何相反的规定,除非下文第 7 (f) (iv) 节明确提及的范围外,否则不会适用任何其他干扰事件。特此修订《股票定义》第 12.1 (d) 节中要约的定义 ,将 10% 替换为 15%。

8

如前瞻性指示通知所述。

9

如前瞻性指示通知所述。

19


非依赖:

适用

有关套期保值活动的协议和致谢

适用

其他致谢

适用

转移:

无论本协议或协议中有任何相反的规定,交易商均可在未经交易对手同意的情况下,将交易商在本交易下的所有权利、所有权和权益、权力、特权和补救措施全部或部分转让、转让和转让给交易商的任何关联公司,交易商或经销商的最终母实体完全无条件地保证其在本协议下的义务; 提供的 在任何时候,经销商或任何受让人或 受让人或其他权利、所有权和利益、权力、特权和补救措施的接受者均有资格就协议下的任何付款或交付提供美国国税局表格 W-9 或 W-8ECI。

3。计算代理:

交易商,其判断、决定和计算应以诚信和商业上合理的方式作出;前提是,如果计算代理人未能及时做出计算代理人 所要求的任何计算、调整或决定,则交易商是唯一违约方的协议第 5 (a) (vii) 节所述的 类型的违约事件发生后和持续期间根据或履行本协议规定的计算代理人的任何义务以及此类失败交易对手将此类失败通知计算代理人后,持续五 (5) 个交易所工作日,交易对手应有权 指定国家认可的第三方交易商 在-在从 违约事件发生之日起至提前终止之日结束的期限内,对抗企业股权衍生品采取行动

20


对于此类违约事件,例如计算代理。在计算代理根据本协议作出任何决定或计算后,应交易对手的要求,计算代理应立即(但在任何 事件中,应在三个预定交易日内)通过电子邮件向交易对手在该请求中提供的电子邮件地址提供一份报告(采用用于存储和操作财务数据的常用文件格式),以合理的详细方式显示此类决定或计算的依据(包括做出此类决定或计算时使用的任何假设)决定或计算),它是明白 计算代理没有义务披露其用于此类确定或计算的任何专有或机密模型或其他专有或机密信息。

4。账户详情:

(a) 向交易商交付股票的账户:

待配备

(b) 向交易对手交付股份的账户:

待配备

(c) 向交易对手付款的账户:

在每个结算日之前通过单独的掩护或电话确认,另行通知

(d) 向经销商付款的账户:

在每个结算日之前通过单独的掩护或电话确认,另行通知

5.

办公室:

交易对手办公室为:不适用,交易对手不是多分支机构

该交易的交易商办公室是: [______________]

6.

通知:就本确认而言:

(a)

向交易对手发出通知或通信的地址:

数字房地产信托有限公司

5707 西南公园大道,1 号楼,275 套房

德克萨斯州奥斯汀 78735

注意:首席财务官

电话:(737) 281-0101

传真:(737) 281-0145

mmercier@digitalrealty.com

21


并将其副本发送至:

数字房地产信托有限公司

5707 西南公园大道,1 号楼,275 套房

德克萨斯州奥斯汀 78735

注意:总法律顾问

电话:(737) 281-0101

传真:(737) 281-0145

jlee@digitalrealty.com

(b)

向经销商发出通知或通信的地址:

[经销商姓名]

[地址]

[地址]

注意: [________]

电话: [__________ ]

电子邮件: [ ___________]

7。其他规定:

(a) 生效的条件。如果交易商或其关联公司根据销售协议作为交易商的远期卖方,在交易 日期或之后以及套期保值完成日当天或之前出售股票,则本交易将生效。如果销售协议在出售任何此类股份之前终止,则除了在该日期或之前违反陈述或契约的行为外,双方对本交易不承担任何其他义务。

(b) 销售协议陈述、担保和承诺。在交易日以及交易商或其关联公司 根据与本交易对冲相关的招股说明书进行出售的每个日期,交易对手都会重复并重申截至该日销售协议中包含的所有陈述和保证。交易对手特此同意遵守 销售协议中包含的承诺,就好像这些承诺是向交易商订立的。

(c) 解释性信函。 交易对手同意并承认,本交易是根据美国证券交易委员会工作人员2003年10月9日致高盛公司的解释性信函进行的。( 解释性信函),并同意根据交易商的合理要求采取所有行动,不采取任何行动,以遵守解释性信函。在不限制前述规定的前提下,交易对手同意 其和任何关联买方(定义见《交易法》颁布的第M条例(第M条例))都不会直接或间接出价、购买或试图诱使任何人在第M条例所定义的任何限制期限内竞标或 购买可转换为股份、可交换或行使的股份或证券。此外,交易对手表示,它有资格 在S-3表格上进行股票的初次发行,销售协议所考虑的发行符合经修订的1933年《证券法》(《证券法》)的第415条, ,股票按照M条例第101(c)(1)条的定义进行活跃交易。 [交易商向交易对手陈述并保证并同意交易对手的观点,即与建立其初始对冲头寸 有关的所有股票将以其合理认为符合解释性信函中规定的要求的方式出售。]10

10

只有在Dealer没有通过其销售代理关联公司出售初始股票时才会插入。

22


(d) 有关股份的协议和确认。

(i) 交易对手同意并承认,对于根据本协议向交易商交付的任何股份,此类股份应为 新发行的股份(除非双方另有协议),并且在交付时获得正式和有效的授权、发行和未偿付、已全额支付且不可评估、没有任何留置权、费用、索赔或其他担保,不受任何 先发制人或类似权利的约束,并应在此基础上发行,获准在联交所上市或报价。

(ii) 交易对手同意并承认,交易商(或交易商的关联公司)将根据注册声明出售从第三方证券贷款机构借入的股份或其他股份来对冲本次交易的风险, 根据解释性信函的条款,交易对手向交易商(或交易商的关联公司)交付、质押或借出的与本次交易相关的股份(不超过股份数量)可以供交易商(或交易商的附属公司 )使用,无需进一步向证券贷款机构返还根据《证券法》,无论此类证券贷款是由交易商还是 Dealer的关联公司提供的,均由这些证券贷款人进行注册或其他限制。因此,根据下文第7(h)节,交易对手同意其在最终结算日当天或之前向交易商(或交易商的关联公司)交付、质押或贷款的股份不带有限制性说明, 此类股份将存入清算系统并通过清算系统的设施交付。

(iii) 交易对手同意并承认,其已保留并将随时保持可用状态,不附带优先权或 类似权利,没有任何留置权、收费、索赔或其他担保,授权但未发行的股份至少等于股票上限,仅用于本交易的结算。

(iv) 除非适用下文《私募程序》中规定的条款,否则交易商同意使用交易对手在任何结算日根据本协议交付的任何股份 返还给证券贷款机构,以结清交易商或交易商关联公司在本交易中与交易商风险敞口相关的活动中发放的未平仓证券贷款。

(v) 在出价和购买与本交易的任何现金结算或净股份结算相关的股票 时,交易商应根据律师的建议,尽其合理的努力开展活动或促使其关联公司以符合《交易法》第10b-18条规定的安全港要求的方式开展活动,就好像这些条款适用于此类购买一样。

23


(e) 交易对手的其他陈述和协议。交易对手 陈述、认股权和协议如下:

(i) 交易对手在交易日以及在 交易对手通知交易商现金结算或净股结算适用于本交易的任何日期向交易商陈述,(A) 交易对手不知道有关交易对手或股票的任何重大非公开信息,(B) 其根据《证券法》、《交易法》或其他适用证券法提交的每份申报 都已提交,截至本陈述之日,从整体来看(最近的此类申报被视为 修改任何先前此类文件中包含的不一致陈述),对其中包含的重大事实没有错误陈述,也没有遗漏其中要求或在其中作出陈述所必需的重大事实, ,没有误导性,并且 (C) 交易对手没有签订本确认书,也没有根据本声明做出任何选择来在股票(或任何证券)中进行实际或明显的交易活动 可转换为股票(或可兑换成股份)或用于筹集或贬值或以其他方式操纵股票(或任何可转换为股票或可兑换成股票的证券)的价格,或以其他方式违反《交易法》。

(ii) 交易商和交易对手的意图是,在 交易对手选择现金结算或净股份结算后,交易商在任何平仓期内购买股票均符合《交易法》规定的对操纵和欺骗手段的禁令,本确认书应解释为符合这些 要求。交易对手承认,(A) 在任何解约期内,交易对手不得也不得试图对交易商(或其代理人或 关联公司)购买与本确认有关的股票的方式、时间或是否施加任何影响力,以及 (B) 交易对手本着诚意签订协议和本确认书,而不是作为逃避遵守联邦证券法的计划或计划的一部分,包括但不限于 ,根据《交易法》颁布的第10b-5条。

(iii) 交易对手 应在任何平仓期的第一天至少前一天通知交易商根据规则10b-18购买区块的股票总数 once-a-交易对手或其任何关联购买者在 第一天之前的四个日历周内以及解除期第一天发生的日历周(规则 10b-18 购买、区块和关联购买者 均按规则 10b-18 的定义使用)中包含的周区块例外。

(iv) 在任何平仓期内, 交易对手应 (i) 在交易对手就涉及与交易对手相关的资本重组的任何合并、收购或类似交易(除任何此类交易外)发布任何公开公告(定义见《证券法》第 165 (f) 条), 交易对手应 (i) 在股票开盘前或交易对手合理预期的任何公告(定义见《证券法》第 165 (f) 条)的任何合并、收购或类似交易的当天通知交易商对价仅由现金组成且没有估值 期限的交易,(ii) 立即通知交易商在发布任何此类公告后,(iii) 在发布任何此类公告后立即向交易商提供信息,显示 (A) 交易对手 每日平均规则 10b-

24


18 次在宣布此类交易之日前的三个完整日历月内进行的购买(定义见规则 10b-18)以及 (B) 交易对手在宣布该交易之日前的三个完整日历月 内根据第 10b-18 条第 (b) (4) 款进行的大宗购买(定义见规则 10b-18)。此外,交易对手应立即将此类交易的完成和目标股东投票的完成时间提前通知交易商。

(v) 交易对手或其任何关联购买者(根据《交易法》第 10b-18 条的含义)均不得根据本确认书、与另一方达成的协议或其他任何可能采取任何行动(包括但不限于交易对手或其任何关联公司的任何直接购买,或交易对手方或其任何关联公司进行 衍生品交易的一方的任何购买)合理地预计会导致交易商或其任何 关联公司购买与之相关的股票本交易的任何现金结算或净股份结算均不符合第10b-18条规定的安全港要求,就好像上述所有此类购买均由交易对手进行一样。

(vi) 除了符合M条例101 (b) (10) 或102 (b) (7) 规定的例外情况要求的分配外,交易对手不得进行任何分配(定义见 法规M),这会导致在任何 {unwind br} 期限内出现限制期(定义见法规M)。

(vii) 交易对手不需要 按照经修订的1940年《投资公司法》的定义注册为投资公司,在本文设想的交易生效之后,也不会被要求注册为投资公司。

(viii) 交易对手没有破产,也不会因为本交易或其 履行本交易条款而使交易对手破产。

(ix) 在不限制权益定义第13.1节的一般性的前提下, 交易对手承认,交易商没有就根据任何会计准则对本交易的处理作出任何陈述或担保,也没有采取任何立场或发表任何观点,包括ASC主题260、每股收益 、ASC Topic 815、衍生品和套期保值或ASC Topic 480(区分负债与权益)和ASC 815-40,实体自有股权(或任何继任者 发行声明)或财务会计准则下的衍生品和套期保值合约负债与权益项目。

(x) 交易对手方明白 交易商在本协议下对其承担的任何义务都无权享受存款保险的好处,交易商的任何关联公司或任何政府机构都不会为此类义务提供担保。

(xi) 据交易对手实际所知,除交易所第13条和第16条外,适用于股票的联邦、州或地方(包括 非美国司法管辖区)法律、规则、法规或监管命令都不会因为交易所第13和第16条之外的任何申报、同意、注册或其他要求(包括但不限于获得任何个人或实体的事先批准的 要求)法案和交易对手 修正和重述条款第 6.2 节。

25


(xii) 交易对手执行、交付和履行本确认书以及完成 本交易(包括但不限于在任何结算日发行和交付股份)(包括但不限于在任何结算日发行和交付股份),无论是国内还是国外的法院或政府机关或机构,都没有必要或要求提交或批准的授权、同意、许可、 许可、 注册、资格、命令或法令《证券法》和(ii)根据州证券 法可能需要获得的信息。

(xiii) 交易对手 (A) 在财务和商业事务方面具有足够的知识和经验,能够 评估达成本交易的利弊和风险;(B) 已就本交易咨询了自己的法律、财务、会计和税务顾问;(C) 出于真诚的 商业目的订立本次交易。

(xiv) 交易对手在获悉 发生任何构成违约事件、潜在违约事件或潜在调整事件的事件后,将在下一个预定交易日之前通知交易商。

(xv) 除此处规定的任何其他要求外,如果交易商通知交易商,根据律师的建议合理确定,交易商在该日期的和解或交易商相关的市场活动 将导致违反任何适用的联邦或州法律或法规,包括美国联邦证券,交易对手同意不指定或适当撤销 或修改先前指定的任何结算日期法律。

(xvi) 交易对手 (i) 能够独立评估投资风险,包括一般风险以及 涉及证券或证券的特定交易和投资策略的投资风险;(ii) 在评估任何经纪交易商或其关联人的建议时将行使独立判断力,除非另有书面通知 经纪交易商;(iii) 截至本文发布之日,总资产至少为 USD50 百万美元。

(xvii) 交易对手同意,除交易商第6.6节的目的外,它不会将交易商或其任何关联公司仅以非关联人员的被提名人或受托人的身份持有的所有权视为实益所有权或推定所有权(因为 此类术语的定义见交易商不时修订的修正和重述条款)。

(f) 加速活动。以下每项赛事均构成加速赛事:

(i) 股票借入活动。根据交易商(A)交易商(或交易商的关联公司)的商业合理判断,交易商(或交易商的关联公司)无法以商业上合理的方式对冲其在本次交易下的风险敞口,或者(B)交易商(或交易商的关联公司)将产生借入 (或维持借款)股票的成本,以商业上合理的方式对冲本交易中高于 a 的风险敞口利率等于每年300个基点(每个基点均为股票借贷活动);

26


(ii) 股息和其他分配。在 交易日之后的任何一天,交易对手方宣布向 (A) 股票的现有持有人分配、发行或分红任何现金股息(特别股息除外),前提是所有现金分红,其除息日为任何远期降价日(仅就本段第 (ii) 段而言,交易日为远期降价日)至但是 不包括按每股计算,下一个后续远期降价日超过远期降价幅度与附表一中任何此类期限的第一个日期相反的金额,(B) 任何特别股息,(C) 交易对手通过分拆或其他类似交易收购或拥有(直接或间接)的其他发行人的任何股份 资本或其他证券,或 (D) 任何其他类型的证券(股票除外 )、权利或认股权证或其他资产,在任何情况下用于支付(现金或其他资产)对价)低于交易商以商业上合理的方式确定的现行市场价格;特别股息 是指根据交易商在商业上合理的认定,发行人就股票宣布的任何股息或分配(不是普通现金分红)是(1)发行人此前未申报或支付前四个季度中此类股票的股息或分配(2)发行人向发行人宣布的股票持有人支付或分配的股息或分配 } 特别或特别股息或分配,(3)由特别或特别股息或分配从发行人的资本和盈余中向股份持有人发行股票,或 (4) 根据其条款或声明的意图,在发行人的正常运营过程或正常股息政策或惯例之外对 股票进行任何其他特别股息或分配;

(iii) ISDA 的终止。交易商或交易对手均有权根据本协议 第 6 节指定提前终止日期,在这种情况下,除非本协议另有规定,也除非是协议第 5 (a) (i) 节规定的违约事件,否则以下第 7 (g) 节的规定应代替协议第 6 节规定的 后果;

(iv) ISDA 的其他活动。宣布任何事件 ,如果完成,将导致合并事件、要约收购、国有化、破产或退市或发生任何套期保值中断或法律变更; 提供的 如果退市,除了《股票定义》第 12.6 (a) (iii) 节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继任者)的任何一家重新上市、重新交易或重新上市,则也将构成退市; 进一步提供 (i) 特此对《股票定义》第 12.9 (a) (ii) 节中规定的法律变更定义进行修订,即 (A) 将其中第三行中的解释一词替换为 或正式或非正式解释的公告或声明;(B) 紧接其中 (X) 条中的交易一词,按照交易商在 交易日所设想的方式添加该短语,以及 (ii) 关于 (A) 是否通过或修改任何适用法律或法规的任何决定(包括,没有

27


限制、任何税法)或 (B) 对任何适用法律或法规(包括税务机关采取的任何行动)拥有 合法管辖权的任何法院、法庭或监管机构颁布或更改正式或非正式解释或声明的正式或非正式解释(包括税务机关采取的任何行动),在每种情况下,均构成法律变更,应不考虑2010年《华尔街透明度和 问责法》第739条(WSTAA)或交易日当天或之后颁布的任何立法中的任何类似条款;或

(v) 所有权事件。根据交易商的真诚判断,在任何一天,该日的股票金额都超过了该日的 生效后限额(如果适用)(每项均为所有权事件)。就本条款 (v) 而言,截止任何一天的股票金额是交易商和任何持有 头寸的人根据任何法律、规则、法规或监管命令(《交易法》第13条以及根据该法颁布的规则 和法规规定的任何义务)或交易对手组成文件所拥有的股票数量(交易商或任何此类人员、交易商人)的股票数量,或在交易日变为适用于股份所有权(适用条款)之后,拥有,实益拥有, 建设性地拥有、控制、拥有投票权或以其他方式符合适用条款下所有权的相关定义,具体由交易商自行决定。生效后限额是指 (x) 根据适用条款,交易商根据其合理自由裁量权确定的导致交易商申报或注册义务或其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准),或者会对 交易商造成不利影响的最低股票数量减去 (y) 已发行股票数量的1.0%。

(g) 解雇协议。任何加速事件发生后,交易商有权在至少一个 个预定交易日通知后,将此类事件之后的任何预定交易日指定为本协议规定的结算日期(终止结算日期),并有权选择与该终止结算日相关的 份结算份额; 提供的 (i) 如果加速事件是由所有权事件引起的,则交易商如此指定的结算股份数量不得超过将股份金额减少到合理低于生效后限额所需的股份数量 ;(ii)如果加速事件是由股票借入事件引起的,则交易商如此指定的结算股票数量不得 超过该股票活动借入的股票数量存在。如果交易商根据前一句指定终止结算日期后,交易对手未能交付与该 终止结算日相关的结算股份,而该交易对手在到期或以其他方式未能履行其控制范围内的义务,则该交易对手构成违约事件,应适用本协议的第 6 节。如果 加速事件发生在与适用现金结算或净份额结算的多份结算股票相关的平仓期内,则在与该加速事件相关的终止结算日,无论交易对手做出任何相反的选择,现金结算或净股结算均应适用于交易商已解除套期的结算部分,实物结算应适用于 方面 (x) 此类结算股份的剩余部分(如果有)以及 (y) 交易商在该终止结算日指定的结算份额。如果

28


加速事件发生在交易对手指定了适用实物结算的结算日期之后,但在相关的结算股份交付给交易商之前, 交易商应有权取消该结算日期,并根据本协议第一句为此类股票指定终止结算日期。

(h) 私募程序。如果交易对手由于法律变更或美国证券交易委员会或其工作人员政策的变化而无法遵守上述协议和确认书中关于股票的 第 (ii) 分段的规定,或者 交易商以合理的理由决定,交易商或其关联公司不得按照这些 分段的规定将交易商交付给交易商的任何股票自由退还给证券贷款人 (ii) 或以其他方式构成第 144 条中定义的限制性证券《证券法》,则除非交易商豁免,否则任何此类股票(限制性股票) 的交付应按下文规定生效。

(i) 如果交易对手根据本条款 (i)(私募和解协议)交付限制性股票,则交易对手的限制性股票的交割应按照私募程序进行, 股权证券的私募程序与交易商合理接受的此类限制性股票的规模基本相似; 提供的 如果该交易对手在当选之日已经采取或促成采取任何行动 ,使交易对手根据《证券法》第4(a)(2)条向交易商(或交易商指定的任何关联公司)出售限制性股票的豁免或根据 第4(a)(1)条或第4条获得的豁免,则该交易对手不得选择私募和解协议 a) (3) 关于交易商(或交易商的任何此类关联公司)转售限制性股票,以及如果交易对手未能交付限制性股票如果到期或以其他方式未能履行其控制范围内的 项私募和解义务,则对交易对手而言,应为违约事件,应适用本协议的第 6 节。此类限制性股票 的私募和解应包括惯例陈述、契约、蓝天和其他政府文件和/或注册、对交易商的赔偿、尽职调查权利(交易商或交易商限制性股票的任何指定买家)、意见和 证书,以及交易商可以合理接受的其他文件。就私募和解而言,交易商应根据 的真诚自由裁量权,以商业上合理的方式调整根据本协议向交易商交付的限制性股票的数量,以反映这样一个事实,即交易商不得将此类限制性股票自由退还给证券贷款机构, 只能由交易商以折扣价出售,以反映限制性股票缺乏流动性。尽管有协议或本确认书,但此类限制性股票的交付日期应为交易商向交易对手通知根据本条款 (i) 交割的限制性股票数量后的清算系统工作日 。为避免疑问,限制性股票的交割应按前一句的规定到期,而不是在原本适用的日期 到期。

29


(ii) 如果交易对手交付了与本 交易相关的任何限制性股票,则交易对手同意 (A) 此类股份可以由交易商及其关联公司转让;(B) 在《证券法》第144 (d) 条所指的最短持有期结束之后, 交易对手应立即删除或促使股份的过户代理人删除提及此类股票的任何转让限制的任何图例在经销商(或交易商的此类关联公司)向交易对手交付或向任何代理人转让 代理商时卖方和经纪商的陈述信通常由交易商或其关联公司根据《证券法》第144条交付的与限制性证券的转售有关,每封陈述信均不要求交易商(或交易商的此类关联公司)交付任何证书、同意、协议、律师意见、通知或任何其他文件、任何转让税印花或支付任何其他金额或采取任何其他行动。

(i) 赔偿。交易对手方同意向交易商及其关联公司及其各自的董事、高级职员、员工、代理人 和控股人(交易商和每个此类关联公司或个人均为受赔偿方)提供赔偿,免于此 受赔偿方因违反交易对手所作的任何契约或陈述而招致或与之相关的任何损失、索赔、损害赔偿和责任,包括连带损失、索赔、损害赔偿和责任在本确认书或协议中,并将向任何受赔偿方偿还所有费用合理的费用 (包括合理的律师费和合理的费用),因为这些费用与调查、准备或辩护任何悬而未决或威胁的索赔或由此产生的任何诉讼或诉讼(无论这个 受赔偿方是否为其一方)有关,除非具有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定为交易商疏忽、欺诈、恶意和/或故意造成的不当行为或 违反任何陈述或契约本确认书或协议中包含的经销商。上述条款在交易终止或完成后继续有效。

(j) 放弃陪审团审判。交易对手和交易商特此不可撤销地放弃(代表自己,并在适用法律允许的范围内,代表其股东)在因交易或交易商或其 关联公司在谈判、履行或执行中的行为而产生或与之相关的任何诉讼、诉讼或反诉(无论是基于合同、侵权行为还是其他)中由陪审团审理的所有权利。

(k) 适用法律/管辖权。本确认书以及因本确认书而产生或与之相关的任何索赔、 争议或争议均受纽约州法律管辖,不考虑其中的法律冲突条款。本协议双方不可撤销地接受纽约州法院和美国纽约南区法院对所有与本协议有关的事项的排他性管辖 ,并放弃对在这些法院开设地点的任何异议以及对这些法院提出不便的 法庭的任何主张。

(l) 经销商的指定。尽管本确认书中有任何与 相反的条款,要求或允许交易商向交易对手购买、出售、接收或交付任何股份或其他证券,但交易商仍可指定其任何关联公司购买、出售、接收或交付此类股票或其他证券, 以其他方式履行交易商在交易中的义务,任何此类指定人均可承担此类义务。交易商只能在任何此类表现的范围内履行其对交易对手的义务。

30


(m) 破产备案。尽管此处有任何相反规定,在 协议或股权定义中,根据破产法对发行人进行的任何破产申请或其他程序中,本交易应自发行人之日自动终止,本确认书的任何一方 不对另一方承担进一步的责任(在该破产申请或其他程序之日之前,因一方违反本确认书中的任何陈述或契约而承担的任何责任除外),据了解 这个交易是发行人发行股票的合约。

(n) 披露。自交易讨论开始 之日起,每位交易商和交易对手及其每位员工、代表或其他代理人均可向任何和所有人(不限于任何种类)披露 交易的税收待遇和税收结构以及与此类税收待遇和税收结构相关的任何种类的所有材料(包括意见或其他税收分析)。

(o) 延期权。交易商可以推迟部分或全部相关结算股份的任何结算日期或任何其他估值或交付日期,前提是交易商根据律师的建议确定此类延期是合理必要或适当的,以使交易商能够以 方式购买与本协议项下的套期保值活动相关的股份,如果交易商是交易对手或交易对手的关联购买者,则符合适用的法律、监管或自我监管要求或相关政策以及适用于交易商的程序,通常 适用于性质和种类与交易相似的交易。

(p) 交易对手股票回购。交易对手同意 不直接或间接回购任何股票,前提是购买后立即的已发行股份百分比等于或大于 4.5%。截至任何一天的已发行股份百分比是分数 (1),其分子是股票数量,(2) 其分母是该日已发行的股票数量。

(q) 实益所有权限制。尽管本协议有任何其他规定,交易商无权收购本协议下的股份 ,交易商无权收购本协议下的任何股份(在每种情况下,无论是与在任何结算日还是任何终止结算日购买股份、任何私募和解协议或 以其他方式交付),但仅限于在收到本协议下任何股份之后(i)股份金额将超过生效后限额,(ii)交易商和每个人的股份总和根据 第 13 条或第 16 条及其颁布的规则,交易商,包括交易商或其关联公司所属的任何团体(交易商集团)将直接或间接拥有(根据《交易法》第 13 条或第 16 条及其颁布的规则,该术语的定义)超过当时已发行股份(股份门槛数量)的 4.9%,(iii) 交易商 将持有交易对手已发行普通股数量的5%或以上,或持有交易对手已发行普通股数量的5%或以上交易对手未兑现的投票权(交易所限额)或(iv)此类收购将导致 违反《交易对手修正和重述条款》(“交易对手股票所有权限制”)第6.2节中规定的任何所有权和转让限制。在以下范围内(但仅限于),(i)交易商集团将直接或间接在 中获益拥有的股份金额将超过生效后限额,(ii)交易商集团将直接或间接地以这种方式实益拥有 的任何声称的交付均属无效且无效

31


超出股票门槛数量,(iii)交易商将直接或间接以超过交易所限额的实益方式持有,或(iv)此类交割将导致违反交易对手的股票所有权限制 。如果由于本条款未全部或部分向交易商交货,则交易对手进行此类交付的义务不应消除, 交易对手应在交易商通知交易对手后,(i)股份金额不会超过 生效后限额之后尽快进行此类交付,但在任何情况下都不得迟于预定交易日之后的一个预定交易日,(ii) 交易商集团不会直接或间接以如此实益的方式拥有超过股份门槛数量的股份,(iii) 交易商不会直接或间接以这种方式获得超过交易所限额 的受益所有权,或者 (iv) 此类交付不会导致违反交易对手持股权限制(如适用)。

此外,尽管此处 有任何相反的规定,但如果由于前一段而未按本协议向交易商进行任何全部或部分的交付,则允许交易商分两次或多笔向 交易对手支付与该交易对手根据前一段交付的股份数量相当于交易对手向交易商交付的股份数量的应付款。

(r)《商品交易法》。交易商和交易对手双方均同意并表示,根据经修订的《美国商品交易法》(CEA)第 1a(18)条的定义,本协议和本交易须经双方单独协商,且未在CEA第1a(51)条定义的交易设施上执行或 交易。

(s) 破产状况。在遵守上文 7 (m) 段的前提下,交易商承认并同意,本确认书无意向交易商传达与本协议所设想的交易有关的权利,这些交易优先于交易对手在任何美国 破产程序中对手的普通股股东的索赔; 提供的, 然而,如果交易对手违反与 本确认书和协议有关的义务和协议,则此处的任何内容均不应被视为限制交易商寻求补救的权利;以及 提供的, 更远的,此处的任何内容均不得限制或被视为限制交易商在本交易以外的任何交易中的权利。

(t) 无抵押品或抵销。尽管有本协议第 6 (f) 条或任何其他条款或 双方之间的任何其他相反协议,但交易对手在本协议下的义务不受任何抵押品的担保。与本交易有关的义务不得抵消双方的任何其他义务,无论是根据 协议、本协议双方之间的任何其他协议、法律的实施还是其他方式产生的,双方的任何其他义务均不得抵消与本交易有关的义务,无论是根据本协议、 双方之间的任何其他协议、法律实施还是其他方式产生的,双方特此放弃任何此类抵销权。

32


(u) 税务事宜。

(i) 就本协议第 3 (f) 节而言:

(A)

经销商作出以下陈述:11

[(1) 出于美国联邦所得税的目的,它是美国人(该术语在《美国财政部条例》第 1.1441-4 (a) (3) (ii) 节中使用)。

(2) 它是根据美利坚合众国法律组建和存在的全国性银行协会,根据财政部法规第1.6049-4 (c) (1) (ii) 条,它是豁免收款人 。]

[(1) 出于美国联邦所得税的目的,它是外国人 (因为《美国财政部条例》第1.6041-4 (a) (4) 条中使用该术语),其根据本 协议收到或将收到的每笔款项都将与其在美国的贸易或业务行为有效相关。]

(B)

交易对手作出以下陈述:

(1) 出于美国联邦所得税的目的,它是美国人(该术语在《美国 州财政条例》第 1.1441-4 (a) (3) (ii) 节中使用)。

(2) 它是用于美国联邦所得税 目的的房地产投资信托,根据马里兰州法律组建,并且是财政法规第1.6049-4 (c) (1) (ii) (J) 条规定的免税收款人。

(ii) 根据美国 州海外账户税收合规法案,对向非美国交易对手支付的款项征收的预扣税。根据协议第 14 节的定义,可补偿税不应包括根据经修订的 1986 年《美国国税法》(《守则》)第 1471 至 1474 条、任何现行或未来的法规或官方解释、根据该法第 1471 (b) 条签订的任何协议,或根据该法通过的任何财政或 监管立法、规则或惯例征收或征收的任何美国联邦预扣税为执行这些章节而签订的任何政府间协议守则(FATCA 预扣税)。为避免疑问, FATCA 预扣税是适用法律要求扣除或预扣的税款,就本协议第 2 (d) 节而言。

(iii)《雇用法》。如果与本交易有关的协议的任何一方都不是国际互换和衍生品协会于2015年11月2日发布并在www.isda.org上发布的ISDA 2015第871(m)条协议的遵守方,该协议可能会不时修订、补充、替换或取代 (871(m)协议),则双方同意这些条款和修正案 871 (m) 协议附件中包含的与本交易有关的协议已纳入并适用于本协议,如同设定一样 在此处全文中排名第四。

11

插入交易商样板第 3 (f) 节的税收陈述。

33


双方进一步同意,仅出于对本交易适用此类条款和协议修正案的目的,在871(m)协议中提及的每份涵盖主 协议将被视为对本交易协议的引用,而在871(m)协议中提及的实施日期将被视为对本交易交易交易的交易日期 的引用。为进一步确定起见,如果本条款与双方就本交易达成的任何其他协议中包含的条款之间存在任何不一致之处,则以本条款为准,除非此类其他 协议明确优先于 871 (m) 协议附件的规定。

(iv) 税务文件。 就协议第 4 (a) (i) 和 4 (a) (ii) 节而言,交易对手应在本确认书执行之日或 之前向交易商提供一份有效且经正式签署的美国国税局表格 W-9 或其任何后续表格;(ii) 应另一方的合理要求立即提供;(iii) 在得知先前提供的任何此类税表后立即提供已失效、过时或不正确。为了 协议第 4 (a) (i) 和 4 (a) (ii) 节的目的,交易商应向交易对手提供一份有效且经正式签署的美国国税局表格 W-9 或 W-8ECI 或其任何后续表格,(i) 在本确认书执行之日或之前;(ii) 应交易对手的合理要求立即提供;(iii) 在得知任何 此类 后立即向交易对手提供一份有效且经正式签署的美国国税局表格 W-9 或 表格,或其任何后续表格经销商先前提供的税表已失效、过时或不正确。

(v) 账户变更。 特此对《协议》第 2 (b) 节进行修订,在协议第一行的 “交付” 一词之后添加了以下内容:存入同一法律和税务管辖区的另一个账户。

(v) 2010年《华尔街透明度与问责法》。双方特此同意:(i) WSTAA第739条,(ii)交易日当天或之后颁布的任何立法或颁布的规则或法规中包含的任何类似法律确定性条款,(iii)WSTAA或WSTAA下任何法规的颁布,(iv)WSTAA下的任何 要求或(v)WSTAA做出的任何修正均不限制或以其他方式损害任何一方因 终止事件、不可抗力而终止、重新协商、修改、修改或补充本确认书或协议(如适用)的权利、本确认书、股票定义或协议(包括但不限于任何加速事件产生的任何权利)下的违法行为、成本增加、监管变更或类似事件。

(w) 其他前锋。交易商承认,交易对手已经或将来可能与一位或多位备选远期购买者进行一项或多笔基本相同的 股票(均为其他远期股票,统称为 “其他远期股票”)的远期交易。交易商和交易对手同意,如果交易对手 指定了适用于现金结算或净股结算的一笔或多笔其他远期的结算日期,并且该其他远期合约的终结期与本次交易的平仓期(重叠平仓期)在任何时间段内一致 ,则交易对手应在该重叠平仓期开始前至少一个预定交易日通知交易商 第一个预定交易日和此类重叠平仓期的长度,交易商只能在 期间的交替预定交易日购买股票以解除与本交易有关的套期保值

34


这样的重叠平仓期,交易对手在该重叠平仓期前至少一个工作日通知交易商(为避免 疑问,如果只有另外一个远期合约,则交替的预定交易日可能是每隔一个预定交易日,如果有另外两个远期合约,则为每隔一个预定交易日,依此类推)。

(x) [美国居留规定。在 QFC 中止规则适用于本协议的范围内,双方同意 (i) 对于 在本协议发布之日之前双方遵守了 2018 年 ISDA 美国决议中止协议(以下简称 “协议”),该协议的条款已纳入本确认书并构成本确认书的一部分,出于此 目的,本确认书应被视为协议涵盖协议,各方均应被视为拥有在 的范围内,与受监管实体和/或加入方的地位相同;(ii) 在 范围内在本协议发布之日之前,双方签署了一项单独的协议,其效力是修改他们之间的合格金融合同,使其符合 QFC 中止规则(双边 协议)的要求,双边协议的条款已纳入本确认书并构成本确认书的一部分,各方应被视为具有适用于其的受保实体或交易对手实体(或其他 类似条款)的地位双边协议;或 (iii) 如果第 (i) 和第 (ii) 条不适用,第 1 节和第 2 节的条款以及 ISDA 于 2018 年 11 月 2 日发布的名为 “全长综合指南”(供美国G-SIB和企业集团之间使用)的双边模板的相关定义条款(合称 “双边 条款”)(目前可在 2018 ISDA 美国决议中止协议页面 www.isda.org 上查阅,其副本可索取),其效力为特此修改双方之间的合格金融合同,使其符合 QFC 居留规则的要求纳入本确认书并构成本确认书的一部分,出于此目的,本确认书应被视为涵盖协议,交易商应被视为受保实体, 将被视为交易对手实体。如果在本确认书发布之日之后,本协议双方成为协议的遵守方,则协议的条款将取代本段的条款。如果本确认书与协议、双边协议或双边条款(均为 QFC 住宿条款)的条款之间存在任何 不一致,则以 QFC 住宿条款为准。本段 中使用的未定义的术语应具有《QFC 停留规则》赋予的含义。就本段而言,对本确认书的提及包括双方之间达成的或由 一方向另一方提供的任何相关的信用增强。此外,双方同意,本段的条款应纳入任何相关的承保关联公司信用增强中,所有提及经销商的内容均应改为提及承保的附属支持 提供商。

QFC 中止规则指编入 12 C.F.R. 252.2、 252.81-8、12 C.F.R. 382.1-7 和 12 C.F.R. 47.1-8 的法规,除有限的例外情况外,这些法规要求明确承认 停留和转移联邦存款保险公司在《联邦存款保险法》下的权力,以及《多德·弗兰克华尔街改革和 消费者保护法》第二章规定的有序清算机构的权力,推翻与关联公司进入某些破产程序直接或间接相关的违约权利,以及对任何承保关联公司信贷增额转让的任何限制。]12

12

插入经销商样板美国决议中止协议(如果适用)。

35


(y) [其他事项。插入适用于 经销商的任何样板条款或条款]

[签名页面如下]

36


请执行为此目的随附的 确认副本并将其退还给我们,以确认您同意受此处所述条款的约束。

真诚地是你的,

[经销商名称]

来自:

姓名:

标题:

[ 的签名页已注册

远期交易确认]


截至上述第一封信函的日期已确认:

数字房地产信托公司

来自:

姓名:

标题:

[ 的签名页已注册

远期交易确认]


附件 A

定价补充形式

日期: [   ]
至: 数字房地产信托公司
5707 西南公园大道,1 号楼,275 套房
得克萨斯州奥斯汀 78735

来自: [经销商名称和通知信息]

女士们、先生们:

本定价补充文件 是注册远期交易所设想的定价补充文件,日期截至 [   ]Digital Realty Trust, Inc.(交易对手)与 [经销商姓名] (经销商)。

就确认书中的所有目的而言,

(a)

套期保值完成日期为 [ ];

(b)

初始股份数应为 [   ],但须根据确认条款在 中作进一步调整;以及

(c)

初始远期价格应为美元 [   ].

真的是你的,
[经销商姓名]
来自:
姓名:
标题:

截至上述第一封信函的日期已确认:
数字房地产信托公司
来自:
姓名:
标题:


附表 I

远期降价日期

远期降价金额

交易日期 美元 0.00
[   ], 20[ ] 美元 [   ]
[   ], 20[ ] 美元 [   ]
[   ], 20[ ] 美元 [   ]
[   ], 20[ ] 美元 [   ]
最终日期13 美元 0.00

13

[计划在最终日期之后至少有一个日历日。]